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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-06-06 07:11:33
6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等四部门:联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区 农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》,提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板,推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力,形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。 2、工信部:全国一体化算力算网调度平
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2023-06-06 06:06:27
招商证券:全国一体化算力算网调度平台发布,关注算力投资机会
6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” 该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而
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2023-06-06 06:02:26
天风证券:边缘算力或为长期确定趋势打开广阔应用空间
巨头布局边缘算力:高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司,此外NVIDIA 推出 Jetson AGX Orin 工业级模块助力边缘 AI。巨头纷纷加速布局边缘算力,随着连接设备数量和数据流量的加速增长,打造云边一体的路径可以实现经济性、可靠性、低能耗、个性化/高隐私等优势。 智能模组是边缘算力的承载形式:智能模组是具有算力功能的无线通信模组,是边缘算力承载的优异形式,随着未来AI的发展、5G与物联网的需求形成合力,计算下沉到网络边缘
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2023-06-06 05:57:54
【东财计算机】三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》
事件: 第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,#中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》 #高算力、降能耗共同推动液冷技术。边缘计算、AI 训练、超算等高算力需求持续推升芯片性能、功率与服务器功率不断提高,液冷技术可以实现更高效、更节能、更节省空间,满足政府对数据中心降PUE的要求,正在逐步成为新型制冷需求。 #白皮书提出三年推进计划与展望: 2023年,开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备技术;
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【信达新消费|纺服】AI在纺服领域的应用梳理
近期具备AI相关应用的服装企业关注度提升,我们梳理了一张图看懂AI在纺服领域的应用,包括服装产业链各环节如服装设计、供应链智能管理、智能营销助力公司降本增效的经典案例。 传统服装行业痛点多,设计师对于时尚趋势主观判断试错性高、数据收集效率低且难以聚合分析、产销分离前后脱节。服装企业具有有望通过AI改造解决痛点,实现产业链底层逻辑变革,打造适销商品、进一步降低运营成本。 1)设计与趋势判断方面,AIGC生成式人工智能技术利用模型进行数据训练并预测爆款,相比人工,试错成本低、效率高;预训练模型亦可根
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2023-06-05 17:43:11
【中信电子】苹果MR新品发布会前瞻
#1、新品,苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价预计在3000美元(BOM成本大约在1500-2000美元),出货量角度我们预计年内在20-30万台水平,2024年有望达到百万量级,同时苹果亦推进二代、三代产品研发。 #2、创新角度,核心聚焦在光学、显示、芯片、交互等四方面 (1)光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 (2)显示,或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕,目
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【浙商交运】欧佩克+产量决议落地,当下油运具备布局性价比
根据路透,OPEC+6月会议: 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底; 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶,暂定减产一个月; 3.2024全年,欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶,较目前产量下调约140万桶,下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧,部分成员国或增加产量及出口 俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平,俄方并已公开表态不会继续减产,且根据路透,非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。 沙特此次
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2023-06-05 17:33:32
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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2023-06-05 13:29:46
招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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2023-06-05 08:53:37
【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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2023-06-05 08:42:41
中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等四部门:联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区 农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》,提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板,推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力,形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。 2、工信部:全国一体化算力算网调度平
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招商证券:全国一体化算力算网调度平台发布,关注算力投资机会
6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” 该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而
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天风证券:边缘算力或为长期确定趋势打开广阔应用空间
巨头布局边缘算力:高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司,此外NVIDIA 推出 Jetson AGX Orin 工业级模块助力边缘 AI。巨头纷纷加速布局边缘算力,随着连接设备数量和数据流量的加速增长,打造云边一体的路径可以实现经济性、可靠性、低能耗、个性化/高隐私等优势。 智能模组是边缘算力的承载形式:智能模组是具有算力功能的无线通信模组,是边缘算力承载的优异形式,随着未来AI的发展、5G与物联网的需求形成合力,计算下沉到网络边缘
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【东财计算机】三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》
事件: 第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,#中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》 #高算力、降能耗共同推动液冷技术。边缘计算、AI 训练、超算等高算力需求持续推升芯片性能、功率与服务器功率不断提高,液冷技术可以实现更高效、更节能、更节省空间,满足政府对数据中心降PUE的要求,正在逐步成为新型制冷需求。 #白皮书提出三年推进计划与展望: 2023年,开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备技术;
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【信达新消费|纺服】AI在纺服领域的应用梳理
近期具备AI相关应用的服装企业关注度提升,我们梳理了一张图看懂AI在纺服领域的应用,包括服装产业链各环节如服装设计、供应链智能管理、智能营销助力公司降本增效的经典案例。 传统服装行业痛点多,设计师对于时尚趋势主观判断试错性高、数据收集效率低且难以聚合分析、产销分离前后脱节。服装企业具有有望通过AI改造解决痛点,实现产业链底层逻辑变革,打造适销商品、进一步降低运营成本。 1)设计与趋势判断方面,AIGC生成式人工智能技术利用模型进行数据训练并预测爆款,相比人工,试错成本低、效率高;预训练模型亦可根
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【中信电子】苹果MR新品发布会前瞻
#1、新品,苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价预计在3000美元(BOM成本大约在1500-2000美元),出货量角度我们预计年内在20-30万台水平,2024年有望达到百万量级,同时苹果亦推进二代、三代产品研发。 #2、创新角度,核心聚焦在光学、显示、芯片、交互等四方面 (1)光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 (2)显示,或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕,目
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【浙商交运】欧佩克+产量决议落地,当下油运具备布局性价比
根据路透,OPEC+6月会议: 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底; 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶,暂定减产一个月; 3.2024全年,欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶,较目前产量下调约140万桶,下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧,部分成员国或增加产量及出口 俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平,俄方并已公开表态不会继续减产,且根据路透,非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。 沙特此次
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等四部门:联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区 农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》,提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板,推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力,形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。 2、工信部:全国一体化算力算网调度平
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招商证券:全国一体化算力算网调度平台发布,关注算力投资机会
6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” 该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而
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天风证券:边缘算力或为长期确定趋势打开广阔应用空间
巨头布局边缘算力:高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司,此外NVIDIA 推出 Jetson AGX Orin 工业级模块助力边缘 AI。巨头纷纷加速布局边缘算力,随着连接设备数量和数据流量的加速增长,打造云边一体的路径可以实现经济性、可靠性、低能耗、个性化/高隐私等优势。 智能模组是边缘算力的承载形式:智能模组是具有算力功能的无线通信模组,是边缘算力承载的优异形式,随着未来AI的发展、5G与物联网的需求形成合力,计算下沉到网络边缘
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【东财计算机】三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》
事件: 第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,#中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》 #高算力、降能耗共同推动液冷技术。边缘计算、AI 训练、超算等高算力需求持续推升芯片性能、功率与服务器功率不断提高,液冷技术可以实现更高效、更节能、更节省空间,满足政府对数据中心降PUE的要求,正在逐步成为新型制冷需求。 #白皮书提出三年推进计划与展望: 2023年,开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备技术;
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【信达新消费|纺服】AI在纺服领域的应用梳理
近期具备AI相关应用的服装企业关注度提升,我们梳理了一张图看懂AI在纺服领域的应用,包括服装产业链各环节如服装设计、供应链智能管理、智能营销助力公司降本增效的经典案例。 传统服装行业痛点多,设计师对于时尚趋势主观判断试错性高、数据收集效率低且难以聚合分析、产销分离前后脱节。服装企业具有有望通过AI改造解决痛点,实现产业链底层逻辑变革,打造适销商品、进一步降低运营成本。 1)设计与趋势判断方面,AIGC生成式人工智能技术利用模型进行数据训练并预测爆款,相比人工,试错成本低、效率高;预训练模型亦可根
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【中信电子】苹果MR新品发布会前瞻
#1、新品,苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价预计在3000美元(BOM成本大约在1500-2000美元),出货量角度我们预计年内在20-30万台水平,2024年有望达到百万量级,同时苹果亦推进二代、三代产品研发。 #2、创新角度,核心聚焦在光学、显示、芯片、交互等四方面 (1)光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 (2)显示,或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕,目
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【浙商交运】欧佩克+产量决议落地,当下油运具备布局性价比
根据路透,OPEC+6月会议: 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底; 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶,暂定减产一个月; 3.2024全年,欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶,较目前产量下调约140万桶,下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧,部分成员国或增加产量及出口 俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平,俄方并已公开表态不会继续减产,且根据路透,非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。 沙特此次
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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2023-06-05 08:42:41
中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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招商证券:全国一体化算力算网调度平台发布,关注算力投资机会
6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” 该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而
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天风证券:边缘算力或为长期确定趋势打开广阔应用空间
巨头布局边缘算力:高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司,此外NVIDIA 推出 Jetson AGX Orin 工业级模块助力边缘 AI。巨头纷纷加速布局边缘算力,随着连接设备数量和数据流量的加速增长,打造云边一体的路径可以实现经济性、可靠性、低能耗、个性化/高隐私等优势。 智能模组是边缘算力的承载形式:智能模组是具有算力功能的无线通信模组,是边缘算力承载的优异形式,随着未来AI的发展、5G与物联网的需求形成合力,计算下沉到网络边缘
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【东财计算机】三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》
事件: 第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,#中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》 #高算力、降能耗共同推动液冷技术。边缘计算、AI 训练、超算等高算力需求持续推升芯片性能、功率与服务器功率不断提高,液冷技术可以实现更高效、更节能、更节省空间,满足政府对数据中心降PUE的要求,正在逐步成为新型制冷需求。 #白皮书提出三年推进计划与展望: 2023年,开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备技术;
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【信达新消费|纺服】AI在纺服领域的应用梳理
近期具备AI相关应用的服装企业关注度提升,我们梳理了一张图看懂AI在纺服领域的应用,包括服装产业链各环节如服装设计、供应链智能管理、智能营销助力公司降本增效的经典案例。 传统服装行业痛点多,设计师对于时尚趋势主观判断试错性高、数据收集效率低且难以聚合分析、产销分离前后脱节。服装企业具有有望通过AI改造解决痛点,实现产业链底层逻辑变革,打造适销商品、进一步降低运营成本。 1)设计与趋势判断方面,AIGC生成式人工智能技术利用模型进行数据训练并预测爆款,相比人工,试错成本低、效率高;预训练模型亦可根
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【中信电子】苹果MR新品发布会前瞻
#1、新品,苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价预计在3000美元(BOM成本大约在1500-2000美元),出货量角度我们预计年内在20-30万台水平,2024年有望达到百万量级,同时苹果亦推进二代、三代产品研发。 #2、创新角度,核心聚焦在光学、显示、芯片、交互等四方面 (1)光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 (2)显示,或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕,目
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【浙商交运】欧佩克+产量决议落地,当下油运具备布局性价比
根据路透,OPEC+6月会议: 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底; 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶,暂定减产一个月; 3.2024全年,欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶,较目前产量下调约140万桶,下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧,部分成员国或增加产量及出口 俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平,俄方并已公开表态不会继续减产,且根据路透,非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。 沙特此次
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部等四部门:联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区 农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》,提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板,推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力,形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。 2、工信部:全国一体化算力算网调度平
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招商证券:全国一体化算力算网调度平台发布,关注算力投资机会
6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)” 该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源,针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求,设计异构资源池调度引擎,实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中,作业可在智算资源池上进行训练推理,在通用算力资源池部署,从而
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天风证券:边缘算力或为长期确定趋势打开广阔应用空间
巨头布局边缘算力:高通高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司,此外NVIDIA 推出 Jetson AGX Orin 工业级模块助力边缘 AI。巨头纷纷加速布局边缘算力,随着连接设备数量和数据流量的加速增长,打造云边一体的路径可以实现经济性、可靠性、低能耗、个性化/高隐私等优势。 智能模组是边缘算力的承载形式:智能模组是具有算力功能的无线通信模组,是边缘算力承载的优异形式,随着未来AI的发展、5G与物联网的需求形成合力,计算下沉到网络边缘
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【东财计算机】三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》
事件: 第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,#中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》 #高算力、降能耗共同推动液冷技术。边缘计算、AI 训练、超算等高算力需求持续推升芯片性能、功率与服务器功率不断提高,液冷技术可以实现更高效、更节能、更节省空间,满足政府对数据中心降PUE的要求,正在逐步成为新型制冷需求。 #白皮书提出三年推进计划与展望: 2023年,开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备技术;
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【信达新消费|纺服】AI在纺服领域的应用梳理
近期具备AI相关应用的服装企业关注度提升,我们梳理了一张图看懂AI在纺服领域的应用,包括服装产业链各环节如服装设计、供应链智能管理、智能营销助力公司降本增效的经典案例。 传统服装行业痛点多,设计师对于时尚趋势主观判断试错性高、数据收集效率低且难以聚合分析、产销分离前后脱节。服装企业具有有望通过AI改造解决痛点,实现产业链底层逻辑变革,打造适销商品、进一步降低运营成本。 1)设计与趋势判断方面,AIGC生成式人工智能技术利用模型进行数据训练并预测爆款,相比人工,试错成本低、效率高;预训练模型亦可根
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【中信电子】苹果MR新品发布会前瞻
#1、新品,苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价预计在3000美元(BOM成本大约在1500-2000美元),出货量角度我们预计年内在20-30万台水平,2024年有望达到百万量级,同时苹果亦推进二代、三代产品研发。 #2、创新角度,核心聚焦在光学、显示、芯片、交互等四方面 (1)光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 (2)显示,或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕,目
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【浙商交运】欧佩克+产量决议落地,当下油运具备布局性价比
根据路透,OPEC+6月会议: 1.将此前减产由2023年底延长至2024年底; 2.沙特将在7月每天减产 100 万桶,暂定减产一个月; 3.2024全年,欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为4046.3万桶,较目前产量下调约140万桶,下降3.3%。 4.阿联酋配额增加、非洲成员国配额下降 OPEC+内部存分歧,部分成员国或增加产量及出口 俄罗斯实际产量降幅未达承诺的下降 50 万桶/日的水平,俄方并已公开表态不会继续减产,且根据路透,非洲产油国反对强烈、阿联酋希望调高基准产量。 沙特此次
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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2023-06-05 08:45:24
部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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2023-06-05 08:42:41
中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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