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2023-06-13 05:21:49

多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭？

①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近； ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元； ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。当地时间周一（6月12日），三家美国投行相继上调了对AMD（超威半导体）的目标价，这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能（AI）技术。其中，韦德布什（Wedbush）将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元，克班（Keybanc）则将目标价从110美元上调至150美元，两家投行还重申了“超配

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2023-06-13 05:17:20

特斯拉FSD更新跟踪

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风。（1）特斯拉在中国整

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2023-06-13 05:14:48

华泰证券：AI大模型如何加速无人驾驶发展？

“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法律权责归属不明确，是制约其发展的一部分问题。我们认为，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式，我们从数据，算法，算力等角度初步探讨其中一些发展机会。数据

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2023-06-13 05:06:13

【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读？-0612

近日，东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发，使得大量工厂停产。越南气象官员警告称，电力供应紧张或将至少持续到6月底。缺电核心原因需求端看，东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温，导致民用电需求猛增，叠加大量跨国企业东南亚设厂，带动工业用电需求激增。供给端看，缺电的核心原因包括： 1）干旱天气导致水电出力不足； 2）持续高温天气导致部分煤电机组发生故障； 3）东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足，补库速度未能与用电量激增匹配； 4）发电机组建设速度与用电量增速

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2023-06-12 21:52:10

光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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2023-06-12 20:50:00

东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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2023-06-12 20:34:37

几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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2023-06-12 15:05:12

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭？

①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近； ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元； ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。当地时间周一（6月12日），三家美国投行相继上调了对AMD（超威半导体）的目标价，这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能（AI）技术。其中，韦德布什（Wedbush）将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元，克班（Keybanc）则将目标价从110美元上调至150美元，两家投行还重申了“超配

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1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风。（1）特斯拉在中国整

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“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法律权责归属不明确，是制约其发展的一部分问题。我们认为，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式，我们从数据，算法，算力等角度初步探讨其中一些发展机会。数据

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近日，东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发，使得大量工厂停产。越南气象官员警告称，电力供应紧张或将至少持续到6月底。缺电核心原因需求端看，东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温，导致民用电需求猛增，叠加大量跨国企业东南亚设厂，带动工业用电需求激增。供给端看，缺电的核心原因包括： 1）干旱天气导致水电出力不足； 2）持续高温天气导致部分煤电机组发生故障； 3）东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足，补库速度未能与用电量激增匹配； 4）发电机组建设速度与用电量增速

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一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭？

①韦德布什、克班将AMD目标价上调至150美元附近； ②投行Rosenblatt把目标价设定在每股200美元； ③AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。当地时间周一（6月12日），三家美国投行相继上调了对AMD（超威半导体）的目标价，这家芯片巨头先前预告将会在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能（AI）技术。其中，韦德布什（Wedbush）将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元，克班（Keybanc）则将目标价从110美元上调至150美元，两家投行还重申了“超配

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2023-06-13 05:17:20

特斯拉FSD更新跟踪

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风。（1）特斯拉在中国整

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2023-06-13 05:14:48

华泰证券：AI大模型如何加速无人驾驶发展？

“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法律权责归属不明确，是制约其发展的一部分问题。我们认为，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式，我们从数据，算法，算力等角度初步探讨其中一些发展机会。数据

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2023-06-13 05:06:13

【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读？-0612

近日，东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发，使得大量工厂停产。越南气象官员警告称，电力供应紧张或将至少持续到6月底。缺电核心原因需求端看，东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温，导致民用电需求猛增，叠加大量跨国企业东南亚设厂，带动工业用电需求激增。供给端看，缺电的核心原因包括： 1）干旱天气导致水电出力不足； 2）持续高温天气导致部分煤电机组发生故障； 3）东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足，补库速度未能与用电量激增匹配； 4）发电机组建设速度与用电量增速

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光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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多家投行上调AMD目标价 “GPU老二”明日能否迎来逆袭？

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1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风。（1）特斯拉在中国整

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“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法律权责归属不明确，是制约其发展的一部分问题。我们认为，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式，我们从数据，算法，算力等角度初步探讨其中一些发展机会。数据

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一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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2023-06-13 05:17:20

特斯拉FSD更新跟踪

1、传闻FSD在国内开启测试据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2，国内官网虽早已上架（选装6.4万元），但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶，同时华为、小鹏皆已上线城市领航辅助驾驶，我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、为什么当下时点FSD可能会在国内落地？ musk来华可能会谈FSD入华，但这事儿也不是空穴来风。（1）特斯拉在中国整

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2023-06-13 05:14:48

华泰证券：AI大模型如何加速无人驾驶发展？

“无人驾驶”看上去很美，但一直很难落地 “无人驾驶”是最早被提出的人工智能应用场景之一，谷歌，苹果，特斯拉，百度等海内外科技巨头从2016开始就积极布局，但直到现在一直还很难实现大规模商用落地。我们认为，1）多维度数据的获取和标注成本高，2）对小概率事件的决策准确度和人类还存在较大差距，3）事故时法律权责归属不明确，是制约其发展的一部分问题。我们认为，以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式，我们从数据，算法，算力等角度初步探讨其中一些发展机会。数据

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2023-06-13 05:06:13

【天风电新】东南亚“停电危机”发酵解读？-0612

近日，东南亚持续高温电气导致越南、孟加拉国、印度等多国停电、限电频发，使得大量工厂停产。越南气象官员警告称，电力供应紧张或将至少持续到6月底。缺电核心原因需求端看，东南亚地区今年连续多日出现40度以上的罕见高温，导致民用电需求猛增，叠加大量跨国企业东南亚设厂，带动工业用电需求激增。供给端看，缺电的核心原因包括： 1）干旱天气导致水电出力不足； 2）持续高温天气导致部分煤电机组发生故障； 3）东南亚地区煤炭、天然气库存储备不足，补库速度未能与用电量激增匹配； 4）发电机组建设速度与用电量增速

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2023-06-12 21:52:10

光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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2023-06-12 20:50:00

东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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2023-06-12 20:34:37

几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-12 20:31:57

民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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2023-06-12 19:25:31

周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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2023-06-12 17:24:01

汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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2023-06-12 15:05:12

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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2023-06-12 14:48:51

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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2023-06-12 14:23:11

华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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