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2023-06-05 06:52:48

6月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议会议指出，要加强财政投入保障，提高对学前教育投

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2023-06-05 05:08:59

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄，当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌，因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元，此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约，且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本；此外库存在日耗跳涨之后，已出现向下拐点。夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货，已超出基本面范畴，且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定，历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水

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2023-06-05 04:57:24

通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，

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2023-06-05 04:48:22

天风证券：苹果WWDC不只是头戴装置，XR+AI+创作工具的三重影响几何

事件：苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航，苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类，在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元，主要针对开发者和高端MR市场，并将配备丰富的内容生态（游戏、健身、协作、体育）和适配大

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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显，将成为未来AIOT市场新增长点

当前智能终端性能冗余，算力基本满足应用需求场景，因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展（如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行），有望打破智能终端性能冗余窘境，终端接口硬件性能或将迎大升级，在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型，将迎来终端核心架构变化近期，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，其指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时

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2023-06-05 04:17:30

锂电池UFLPA扣押开展

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈，美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知，当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。个股风险我们认为以下3类公司有明显风险美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业锂基电池材料企业(但也可能没有影响，参考UFLPA硅料) 具体影响参考光伏，美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件，而且原

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2023-06-05 04:16:54

【传闻解读】

【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案：源头是香港那边的券商写的段子，目前还没有新闻稿和正式的政策出来。光伏硅料涉疆法案，最开始海关执行的很混乱，基本中国企业的都禁了；后面出台了细则之后：1）海外硅料，中国企业东南亚的组件，就放开了。2）中国硅料，哪怕不是新疆的，做成组件也还是不行。锂电这边，产业链基本不在新疆（碳酸锂有矿，但实际产量基本没有；电解铝占比在10%出头），因此乐观的情况就是溯源很容易，不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行，但澳洲、南美的碳酸锂可以，影响也不大。 2、特斯

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2023-06-04 22:00:52

中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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中国长城

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2023-06-04 21:57:21

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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2023-06-04 21:25:28

【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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2023-06-04 21:20:46

南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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南凌科技

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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2023-06-04 18:43:14

国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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下周重磅日程

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煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄，当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌，因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元，此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约，且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本；此外库存在日耗跳涨之后，已出现向下拐点。夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货，已超出基本面范畴，且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定，历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水

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通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，

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天风证券：苹果WWDC不只是头戴装置，XR+AI+创作工具的三重影响几何

事件：苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航，苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类，在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元，主要针对开发者和高端MR市场，并将配备丰富的内容生态（游戏、健身、协作、体育）和适配大

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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显，将成为未来AIOT市场新增长点

当前智能终端性能冗余，算力基本满足应用需求场景，因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展（如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行），有望打破智能终端性能冗余窘境，终端接口硬件性能或将迎大升级，在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型，将迎来终端核心架构变化近期，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，其指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时

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【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案：源头是香港那边的券商写的段子，目前还没有新闻稿和正式的政策出来。光伏硅料涉疆法案，最开始海关执行的很混乱，基本中国企业的都禁了；后面出台了细则之后：1）海外硅料，中国企业东南亚的组件，就放开了。2）中国硅料，哪怕不是新疆的，做成组件也还是不行。锂电这边，产业链基本不在新疆（碳酸锂有矿，但实际产量基本没有；电解铝占比在10%出头），因此乐观的情况就是溯源很容易，不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行，但澳洲、南美的碳酸锂可以，影响也不大。 2、特斯

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中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄，当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌，因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元，此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约，且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本；此外库存在日耗跳涨之后，已出现向下拐点。夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货，已超出基本面范畴，且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定，历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水

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通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，

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天风证券：苹果WWDC不只是头戴装置，XR+AI+创作工具的三重影响几何

事件：苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航，苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类，在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元，主要针对开发者和高端MR市场，并将配备丰富的内容生态（游戏、健身、协作、体育）和适配大

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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显，将成为未来AIOT市场新增长点

当前智能终端性能冗余，算力基本满足应用需求场景，因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展（如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行），有望打破智能终端性能冗余窘境，终端接口硬件性能或将迎大升级，在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型，将迎来终端核心架构变化近期，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，其指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时

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锂电池UFLPA扣押开展

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈，美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知，当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。个股风险我们认为以下3类公司有明显风险美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业锂基电池材料企业(但也可能没有影响，参考UFLPA硅料) 具体影响参考光伏，美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件，而且原

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【传闻解读】

【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案：源头是香港那边的券商写的段子，目前还没有新闻稿和正式的政策出来。光伏硅料涉疆法案，最开始海关执行的很混乱，基本中国企业的都禁了；后面出台了细则之后：1）海外硅料，中国企业东南亚的组件，就放开了。2）中国硅料，哪怕不是新疆的，做成组件也还是不行。锂电这边，产业链基本不在新疆（碳酸锂有矿，但实际产量基本没有；电解铝占比在10%出头），因此乐观的情况就是溯源很容易，不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行，但澳洲、南美的碳酸锂可以，影响也不大。 2、特斯

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中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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南凌科技

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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下周重磅日程

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6月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议会议指出，要加强财政投入保障，提高对学前教育投

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煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄，当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌，因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元，此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约，且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本；此外库存在日耗跳涨之后，已出现向下拐点。夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货，已超出基本面范畴，且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定，历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水

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通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，

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天风证券：苹果WWDC不只是头戴装置，XR+AI+创作工具的三重影响几何

事件：苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航，苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类，在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元，主要针对开发者和高端MR市场，并将配备丰富的内容生态（游戏、健身、协作、体育）和适配大

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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显，将成为未来AIOT市场新增长点

当前智能终端性能冗余，算力基本满足应用需求场景，因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展（如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行），有望打破智能终端性能冗余窘境，终端接口硬件性能或将迎大升级，在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型，将迎来终端核心架构变化近期，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，其指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时

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锂电池UFLPA扣押开展

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈，美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知，当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。个股风险我们认为以下3类公司有明显风险美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业锂基电池材料企业(但也可能没有影响，参考UFLPA硅料) 具体影响参考光伏，美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件，而且原

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【传闻解读】

【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案：源头是香港那边的券商写的段子，目前还没有新闻稿和正式的政策出来。光伏硅料涉疆法案，最开始海关执行的很混乱，基本中国企业的都禁了；后面出台了细则之后：1）海外硅料，中国企业东南亚的组件，就放开了。2）中国硅料，哪怕不是新疆的，做成组件也还是不行。锂电这边，产业链基本不在新疆（碳酸锂有矿，但实际产量基本没有；电解铝占比在10%出头），因此乐观的情况就是溯源很容易，不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行，但澳洲、南美的碳酸锂可以，影响也不大。 2、特斯

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中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院：李总理主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议会议指出，要加强财政投入保障，提高对学前教育投

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煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】

煤价有望止跌，且看好夏季超预期【开源能源】煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄，当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌，因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元，此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约，且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本；此外库存在日耗跳涨之后，已出现向下拐点。夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货，已超出基本面范畴，且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定，历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水

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1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，

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天风证券：苹果WWDC不只是头戴装置，XR+AI+创作工具的三重影响几何

事件：苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行，本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航，苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类，在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元，主要针对开发者和高端MR市场，并将配备丰富的内容生态（游戏、健身、协作、体育）和适配大

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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显，将成为未来AIOT市场新增长点

当前智能终端性能冗余，算力基本满足应用需求场景，因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展（如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行），有望打破智能终端性能冗余窘境，终端接口硬件性能或将迎大升级，在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型，将迎来终端核心架构变化近期，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司，其指出随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，难以将所有内容都发送到云端，并且当涉及个人信息时

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晶晨股份
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瑞芯微
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乐鑫科技
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全志科技
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润欣科技

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2023-06-05 04:17:30

锂电池UFLPA扣押开展

❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈，美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知，当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。个股风险我们认为以下3类公司有明显风险美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业锂基电池材料企业(但也可能没有影响，参考UFLPA硅料) 具体影响参考光伏，美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件，而且原

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宁德时代

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2023-06-05 04:16:54

【传闻解读】

【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案：源头是香港那边的券商写的段子，目前还没有新闻稿和正式的政策出来。光伏硅料涉疆法案，最开始海关执行的很混乱，基本中国企业的都禁了；后面出台了细则之后：1）海外硅料，中国企业东南亚的组件，就放开了。2）中国硅料，哪怕不是新疆的，做成组件也还是不行。锂电这边，产业链基本不在新疆（碳酸锂有矿，但实际产量基本没有；电解铝占比在10%出头），因此乐观的情况就是溯源很容易，不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行，但澳洲、南美的碳酸锂可以，影响也不大。 2、特斯

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大全能源

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2023-06-04 22:00:52

中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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中国长城

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2023-06-04 21:57:21

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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中科创达
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软通动力
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虹软科技

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2023-06-04 21:28:35

边缘Al标的

边缘Al标的

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科大讯飞
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三旺通信

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2023-06-04 21:25:28

【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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天准科技
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广和通

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2023-06-04 21:20:46

南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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南凌科技

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2023-06-04 20:23:54

【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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金山办公

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2023-06-04 18:43:14

国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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海康威视

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2023-06-04 18:38:58

下周重磅日程

下周重磅日程

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顺网科技

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