戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

S
三七互娱

8

28

23

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康

18

6

22

21.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

S
凌云光

19

10

22

16.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

S
科大讯飞

9

22

39

26.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

Screenshot_20230609_160907_com.unnoo.quan_edit_79021091739504.jpg

S
工业富联

6

17

28

15.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:32:09

拓维信息大涨速评

拓维信息大涨速评

Screenshot_20230609_152946_com.unnoo.quan_edit_76738393701311.jpg

S
拓维信息

1

13

9

5.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

S
三七互娱
S
恺英网络

19

7

18

14.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

S
完美世界

4

0

3

7.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 14:35:10

【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制，油运行业老旧船舶出清加速

事件：据劳氏日报，欧洲有望达成新的制裁，禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外，中国港口也收到通知，将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，据Clarksons预测，2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清，目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。需求方面，截至6月7日，VLCC TD3C-TCE为2

S
中远海能

5

0

5

8.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:52:59

【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布，全面开源

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型：视界，通过视觉指令prompt，实现一通百通的批量化识别分割同类物体，支持视频，可用于自动驾驶精准识别和定位，以及智能机器人等。④多模态模型：vid2vid-zero零样本视频编辑

S
凌云光
S
新华网

7

4

5

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:18:45

【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型，H3C领航数字化时代

全线产品创新，软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面，公司H800 AI服务器将于7月量产发货，同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面，公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统，协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端首发私域大模型，配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构，具备异构计算统一管

S
紫光股份

7

0

5

3.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:16:55

【海康股价波动点评】23.6.9

【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为，一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作至少是去年下半年就有，也不是个今天才有的新闻。至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁。首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没

S
海康威视

4

2

3

8.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:13:05

开源证券：不惧调整，继续坚定看好传媒

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模

S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络

33

33

40

28.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 11:48:59

AI产业政策专家交流纪要（20230608）

主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需

S
三六零

17

8

24

22.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 08:52:45

【民生策略】宏观轮动的原因：滞胀的逻辑

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念： 1）足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票，分红比例与PE都抬升，稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确，市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然

S
中煤能源

3

4

5

6.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

S
三七互娱

8

28

23

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康

18

6

22

21.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

S
凌云光

19

10

22

16.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

S
科大讯飞

9

22

39

26.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

Screenshot_20230609_160907_com.unnoo.quan_edit_79021091739504.jpg

S
工业富联

6

17

28

15.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:32:09

拓维信息大涨速评

拓维信息大涨速评

Screenshot_20230609_152946_com.unnoo.quan_edit_76738393701311.jpg

S
拓维信息

1

13

9

5.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

S
三七互娱
S
恺英网络

19

7

18

14.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

S
完美世界

4

0

3

7.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 14:35:10

【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制，油运行业老旧船舶出清加速

事件：据劳氏日报，欧洲有望达成新的制裁，禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外，中国港口也收到通知，将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，据Clarksons预测，2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清，目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。需求方面，截至6月7日，VLCC TD3C-TCE为2

S
中远海能

5

0

5

8.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:52:59

【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布，全面开源

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型：视界，通过视觉指令prompt，实现一通百通的批量化识别分割同类物体，支持视频，可用于自动驾驶精准识别和定位，以及智能机器人等。④多模态模型：vid2vid-zero零样本视频编辑

S
凌云光
S
新华网

7

4

5

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:18:45

【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型，H3C领航数字化时代

全线产品创新，软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面，公司H800 AI服务器将于7月量产发货，同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面，公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统，协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端首发私域大模型，配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构，具备异构计算统一管

S
紫光股份

7

0

5

3.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:16:55

【海康股价波动点评】23.6.9

【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为，一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作至少是去年下半年就有，也不是个今天才有的新闻。至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁。首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没

S
海康威视

4

2

3

8.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:13:05

开源证券：不惧调整，继续坚定看好传媒

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模

S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络

33

33

40

28.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 11:48:59

AI产业政策专家交流纪要（20230608）

主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需

S
三六零

17

8

24

22.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 08:52:45

【民生策略】宏观轮动的原因：滞胀的逻辑

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念： 1）足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票，分红比例与PE都抬升，稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确，市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然

S
中煤能源

3

4

5

6.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

S
三七互娱

8

28

23

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康

18

6

22

21.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

S
凌云光

19

10

22

16.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

S
科大讯飞

9

22

39

26.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

Screenshot_20230609_160907_com.unnoo.quan_edit_79021091739504.jpg

S
工业富联

6

17

28

15.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:32:09

拓维信息大涨速评

拓维信息大涨速评

Screenshot_20230609_152946_com.unnoo.quan_edit_76738393701311.jpg

S
拓维信息

1

13

9

5.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

S
三七互娱
S
恺英网络

19

7

18

14.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

S
完美世界

4

0

3

7.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 14:35:10

【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制，油运行业老旧船舶出清加速

事件：据劳氏日报，欧洲有望达成新的制裁，禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外，中国港口也收到通知，将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，据Clarksons预测，2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清，目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。需求方面，截至6月7日，VLCC TD3C-TCE为2

S
中远海能

5

0

5

8.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:52:59

【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布，全面开源

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型：视界，通过视觉指令prompt，实现一通百通的批量化识别分割同类物体，支持视频，可用于自动驾驶精准识别和定位，以及智能机器人等。④多模态模型：vid2vid-zero零样本视频编辑

S
凌云光
S
新华网

7

4

5

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:18:45

【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型，H3C领航数字化时代

全线产品创新，软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面，公司H800 AI服务器将于7月量产发货，同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面，公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统，协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端首发私域大模型，配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构，具备异构计算统一管

S
紫光股份

7

0

5

3.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:16:55

【海康股价波动点评】23.6.9

【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为，一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作至少是去年下半年就有，也不是个今天才有的新闻。至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁。首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没

S
海康威视

4

2

3

8.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:13:05

开源证券：不惧调整，继续坚定看好传媒

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模

S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络

33

33

40

28.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 11:48:59

AI产业政策专家交流纪要（20230608）

主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需

S
三六零

17

8

24

22.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 08:52:45

【民生策略】宏观轮动的原因：滞胀的逻辑

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念： 1）足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票，分红比例与PE都抬升，稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确，市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然

S
中煤能源

3

4

5

6.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

S
三七互娱

8

28

23

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康

18

6

22

21.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

S
凌云光

19

10

22

16.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

S
科大讯飞

9

22

39

26.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

Screenshot_20230609_160907_com.unnoo.quan_edit_79021091739504.jpg

S
工业富联

6

17

28

15.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:32:09

拓维信息大涨速评

拓维信息大涨速评

Screenshot_20230609_152946_com.unnoo.quan_edit_76738393701311.jpg

S
拓维信息

1

13

9

5.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

S
三七互娱
S
恺英网络

19

7

18

14.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

S
完美世界

4

0

3

7.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 14:35:10

【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制，油运行业老旧船舶出清加速

事件：据劳氏日报，欧洲有望达成新的制裁，禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外，中国港口也收到通知，将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，据Clarksons预测，2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清，目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。需求方面，截至6月7日，VLCC TD3C-TCE为2

S
中远海能

5

0

5

8.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:52:59

【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布，全面开源

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型：视界，通过视觉指令prompt，实现一通百通的批量化识别分割同类物体，支持视频，可用于自动驾驶精准识别和定位，以及智能机器人等。④多模态模型：vid2vid-zero零样本视频编辑

S
凌云光
S
新华网

7

4

5

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:18:45

【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型，H3C领航数字化时代

全线产品创新，软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面，公司H800 AI服务器将于7月量产发货，同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面，公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统，协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端首发私域大模型，配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构，具备异构计算统一管

S
紫光股份

7

0

5

3.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:16:55

【海康股价波动点评】23.6.9

【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为，一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作至少是去年下半年就有，也不是个今天才有的新闻。至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁。首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没

S
海康威视

4

2

3

8.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:13:05

开源证券：不惧调整，继续坚定看好传媒

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模

S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络

33

33

40

28.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 11:48:59

AI产业政策专家交流纪要（20230608）

主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需

S
三六零

17

8

24

22.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 08:52:45

【民生策略】宏观轮动的原因：滞胀的逻辑

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念： 1）足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票，分红比例与PE都抬升，稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确，市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然

S
中煤能源

3

4

5

6.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

S
三七互娱

8

28

23

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

S
沪电股份
S
胜宏科技
S
奥士康

18

6

22

21.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

S
凌云光

19

10

22

16.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

S
科大讯飞

9

22

39

26.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

Screenshot_20230609_160907_com.unnoo.quan_edit_79021091739504.jpg

S
工业富联

6

17

28

15.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:32:09

拓维信息大涨速评

拓维信息大涨速评

Screenshot_20230609_152946_com.unnoo.quan_edit_76738393701311.jpg

S
拓维信息

1

13

9

5.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

S
三七互娱
S
恺英网络

19

7

18

14.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

S
完美世界

4

0

3

7.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 14:35:10

【招商交运】中国欧盟对影子船队进行限制，油运行业老旧船舶出清加速

事件：据劳氏日报，欧洲有望达成新的制裁，禁止从事STS转运或故意关闭AIS的船舶进入欧盟港口。另外，中国港口也收到通知，将对老旧油轮及受制裁油轮采取限制性措施。目前油轮行业中长期运力供给受到明显限制。在手订单运力占比持续低迷、船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，据Clarksons预测，2023年油轮运力增速不到2%。此次对于参与STS转运船舶以及老旧船舶的限制可能会加速油轮行业老旧船舶出清，目前20岁以上vlcc船舶占比为12.1%。需求方面，截至6月7日，VLCC TD3C-TCE为2

S
中远海能

5

0

5

8.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:52:59

【华泰计算机】智源【悟道3.0】正式发布，全面开源

1、视觉大模型：①视觉基础模型：EVA，十亿级参数，在10个主流视觉感知任务中实现开源最强。其中EVA-CLIP模型是目前性能最强开源CLIP模型（CLIP是OpenIA提出的，主要用于图像分类任务）。②通用视觉模型：Painter，首创首创「上下文图像学习」技术路径，实现图像「理解/解释/生成」图像。③通用分割模型：视界，通过视觉指令prompt，实现一通百通的批量化识别分割同类物体，支持视频，可用于自动驾驶精准识别和定位，以及智能机器人等。④多模态模型：vid2vid-zero零样本视频编辑

S
凌云光
S
新华网

7

4

5

4.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:18:45

【招商通信】【紫光股份】800G硅光交换机+私域大模型，H3C领航数字化时代

全线产品创新，软硬件垂直一体化布局。 🔺ICT设备层面，公司H800 AI服务器将于7月量产发货，同时公司发布51.2T 800G CPO硅光交换机、400G防火墙等产品 🔺软件层面，公司新发布NingOS主机操作系统、Mega终端操作系统，协同公司Comware网络操作系统打通云、网、端首发私域大模型，配置自研傲飞算力调度平台。 🔺Linseer私域大模型联合通用大模型为百行百业客户提供专注行业的定制化解决方案 🔺傲飞算力平台支持400G RoCE和IB双网络架构，具备异构计算统一管

S
紫光股份

7

0

5

3.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:16:55

【海康股价波动点评】23.6.9

【海康股价波动点评】23.6.9 1、有投资者关注到英国政府在相关敏感场所移除中国相关监控设备的新闻。我们认为，一方面这和18年美国NDAA不采购中国头部企业监控设备一样，约束的范围是政府，另一方面，英国政府没有多少实际的业务贡献量，公司在英国开展To B、渠道、C端业务不太受影响。此外，英国政府相关的动作至少是去年下半年就有，也不是个今天才有的新闻。至于有些投资者担心英国以后，欧盟会不会也跟着禁。首先，过去一直以来主要就是五眼联盟国家出现相关倡导移出头部企业监控设备的新闻，其他发达国家基本没

S
海康威视

4

2

3

8.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 12:13:05

开源证券：不惧调整，继续坚定看好传媒

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整，布局良机！继续坚定看好传媒，买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”，个股优于板块，布局“低PEG”个股，本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】（核心逻辑见下文）尤其值得重视 1、关于传媒行情持续性的看法？ AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模

S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络

33

33

40

28.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 11:48:59

AI产业政策专家交流纪要（20230608）

主管机构的监管思路短期不太可能发市场准入的牌照，监管主要是聚焦标准的制定。近期信通院发布了整体面相大模型的标准化体系的2.0版本(《大规模预训练模型技术和应用评估方法》)，鼓励第三方机构去做全面和客观的评测。标准制定后，会将其作为大模型的国家标准去发布(可参考数据管理成熟度的评估模型)。目前标准中包括模型开发、模型能力、模型运营、模型应用、安全可信五大能力域，但都是申请制的，并不会进行强制的国家贯标。中期还在考虑是否要采取审核备案的形式(类似游戏版号发放)，但目前都还在政策预研的阶段，这个需

S
三六零

17

8

24

22.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-09 08:52:45

【民生策略】宏观轮动的原因：滞胀的逻辑

只有滞胀的逻辑，才能理解A股与过往大不一样的板块轮动。 1、在滞胀环境下： 1）一切增长都是不确定的，所有的成长股都会被杀因为提升ROE的三大策略，高毛利/高周转/高杠杆，均面临压制（AI板块火，恰恰是因为没有盈利）； 2）高股息率才是王道也就是我们的“中特估”及其他。 2、需要理解“真正的高息股”的概念： 1）足够硬的高息股→“中特估” 以长江电力/中国移动为代表的一类股票，分红比例与PE都抬升，稳定的股息率成为红利股定价的锚。上述特征十分明确，市场对其定价也较为充分。银行/高速/铁路当然

S
中煤能源

3

4

5

6.53

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589