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只买龙头的老司机

2023-06-02 06:57:24

ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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中国长城

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1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 06:52:01

6月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委：召开贯彻

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捷成股份
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顺网科技
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立讯精密
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冰川网络

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2023-06-02 05:37:07

白酒又来利空！西藏发改委发布禁酒倡议！贵州一地禁办11类酒席，划定彩礼标准

动真格了！据贵州省晴隆县政府网站消息，晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告，请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。与此同时，据“西藏发布”官微，近日，自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》，在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2023-06-02 05:25:10

微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议，价值或达数十亿美元

摘要：微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议，价值可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元，其4月份估值为20亿美元。就在5月底，该公司刚刚宣布了融资2亿美元。微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然，OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四，据媒体报道称，微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议，用于云计算基础设施，未来数年内的投资金额可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投

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寒武纪
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中际旭创
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顺网科技
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景嘉微

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2023-06-02 05:16:58

【财通传媒】遥望科技：小冰公司“克隆人”计划上线，合作有望加快落地

小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线，包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，共计约1000余个有机组合的模型。目前，报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数，已经超过了5亿。小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约，在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人

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遥望科技

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2023-06-01 20:52:37

民生证券：英伟达站上万亿市值之后

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈，也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力，既是被低估的远超训

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乐鑫科技
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科大讯飞
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通富微电
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移远通信
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顺网科技

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2023-06-01 19:48:47

Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划，目前GPU短缺是最大瓶颈

摘要：OpenAI创始人Sam Altman指出，目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度，在让GPT-4更便宜且更快的过程中，遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU，AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点，也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日，Humanloop，一家从事机器学习和人工智能的初创公司，其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2

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寒武纪
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海光信息
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顺网科技

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2023-06-01 19:03:08

划时代MR头显产业链相关标的

划时代MR头显产业链相关标的

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立讯精密
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宝通科技
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华兴源创

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2023-06-01 16:19:03

多模态GPT+物联网或是人工智能下一个风口

人工智能大潮下，AIOT行业又迎来两大催化。首先，360集团创始人周鸿祎近期有一个新提法：多模态大模型+物联网将是下一个风口。据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。“过去的人工智能是弱人工智能，在此基础上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出现后，计算机第一次真正地理解这个世界，并能够赋予AIoT真正的智能”。其指出，从大模型的发展趋势来看，多模态是大模型发展的必经之路，GPT-4最重要的

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漫步者

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2023-06-01 12:52:40

AI应用板块再上一个台阶【天风计算机】

看好龙头金山带领，AI应用板块再上一个台阶【天风计算机缪欣君团队】 #核心标的: 金山、讯飞、同花顺、中科软、恒生、顶点、泛微、致远、新致软件 1、国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期 2、大模型和ai应用的政策环境明显改善，ai应用市场如火如荼，产业趋势明确，政策跟进或进一步加速 3、持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具

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金山办公
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恒生电子

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2023-06-01 11:41:53

传媒大涨原因

传媒大涨原因

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中国出版

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2023-06-01 10:57:02

中信建投：传媒估值再回低位，AI应用热潮再起

年初至今，传媒怎么涨的？ TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨； 2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨； 3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4

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南方传媒
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浙版传媒
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皖新传媒

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2023-06-01 09:05:37

申万宏源：游戏调整近尾声、把握游戏投资机会

我们周一（5.29）盘前提示游戏调整近尾声、把握游戏投资机会，本周板块如期反弹。最新观点和推荐排序如下：行业景气度反转临近，5月数据有望验证拐点（4月降幅已收窄至低个位数），下半年行业收入增长预计加速至20-30%甚至更高，版号数量有望进一步提升。各家产品or业绩也将随之进入拐点，拐点之后季度业绩增速将普遍提至30-50%。 AI游戏6月开始陆续落地，6月有紫天、网易；Q3完美、巨人、Q4电魂、腾讯等。大模型多模态趋势确定，OpenAI、谷歌、英伟达、引擎公司、游戏巨头均在发力，AI 3D是下

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紫天科技
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神州泰岳
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三七互娱

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2023-06-01 09:00:37

国金电子：【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】

【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】历史复盘：产品周期大创新决定贝塔，技术迭代小创新带来阿尔法。1）新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。2）从个股表现来看，技术迭代带来阿尔法，助力个股业绩爆发。展望未来：积极把握MR新品周期，关注光学&显示技术创新。1）预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元。预计第二代MR产品将于2025年量

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华兴源创
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杰普特
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立讯精密

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2023-06-01 08:53:36

【中信传媒】持续看好三条主线

游戏：海外龙头持续催化（英伟达、微软等AI催化，6月还有苹果MR催化）、新品上线周期正式开启、业绩端有望保持强劲或逐步修复（业绩好的例如姚记等有望保持强劲）等背景下，游戏有望开启第二波行情，标的包括姚记科技、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、巨人网络、游族网络、冰川网络、盛天网络、紫天科技、昆仑万维、中文在线、天娱数科等。出版：本身业绩稳健且资金实力雄厚、AI+教育得到政策支持同时出版公司加大业务拓展、优质语料资源实现价值重估等背景下，估值有望从10x提升至20x。标的

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凤凰传媒

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2023-06-02 06:57:24

ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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6月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委：召开贯彻

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白酒又来利空！西藏发改委发布禁酒倡议！贵州一地禁办11类酒席，划定彩礼标准

动真格了！据贵州省晴隆县政府网站消息，晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告，请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。与此同时，据“西藏发布”官微，近日，自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》，在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党

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微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议，价值或达数十亿美元

摘要：微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议，价值可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元，其4月份估值为20亿美元。就在5月底，该公司刚刚宣布了融资2亿美元。微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然，OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四，据媒体报道称，微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议，用于云计算基础设施，未来数年内的投资金额可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投

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【财通传媒】遥望科技：小冰公司“克隆人”计划上线，合作有望加快落地

小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线，包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，共计约1000余个有机组合的模型。目前，报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数，已经超过了5亿。小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约，在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人

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民生证券：英伟达站上万亿市值之后

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈，也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力，既是被低估的远超训

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Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划，目前GPU短缺是最大瓶颈

摘要：OpenAI创始人Sam Altman指出，目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度，在让GPT-4更便宜且更快的过程中，遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU，AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点，也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日，Humanloop，一家从事机器学习和人工智能的初创公司，其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2

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多模态GPT+物联网或是人工智能下一个风口

人工智能大潮下，AIOT行业又迎来两大催化。首先，360集团创始人周鸿祎近期有一个新提法：多模态大模型+物联网将是下一个风口。据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。“过去的人工智能是弱人工智能，在此基础上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出现后，计算机第一次真正地理解这个世界，并能够赋予AIoT真正的智能”。其指出，从大模型的发展趋势来看，多模态是大模型发展的必经之路，GPT-4最重要的

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AI应用板块再上一个台阶【天风计算机】

看好龙头金山带领，AI应用板块再上一个台阶【天风计算机缪欣君团队】 #核心标的: 金山、讯飞、同花顺、中科软、恒生、顶点、泛微、致远、新致软件 1、国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期 2、大模型和ai应用的政策环境明显改善，ai应用市场如火如荼，产业趋势明确，政策跟进或进一步加速 3、持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具

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中信建投：传媒估值再回低位，AI应用热潮再起

年初至今，传媒怎么涨的？ TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨； 2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨； 3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4

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申万宏源：游戏调整近尾声、把握游戏投资机会

我们周一（5.29）盘前提示游戏调整近尾声、把握游戏投资机会，本周板块如期反弹。最新观点和推荐排序如下：行业景气度反转临近，5月数据有望验证拐点（4月降幅已收窄至低个位数），下半年行业收入增长预计加速至20-30%甚至更高，版号数量有望进一步提升。各家产品or业绩也将随之进入拐点，拐点之后季度业绩增速将普遍提至30-50%。 AI游戏6月开始陆续落地，6月有紫天、网易；Q3完美、巨人、Q4电魂、腾讯等。大模型多模态趋势确定，OpenAI、谷歌、英伟达、引擎公司、游戏巨头均在发力，AI 3D是下

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国金电子：【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】

【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】历史复盘：产品周期大创新决定贝塔，技术迭代小创新带来阿尔法。1）新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。2）从个股表现来看，技术迭代带来阿尔法，助力个股业绩爆发。展望未来：积极把握MR新品周期，关注光学&显示技术创新。1）预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元。预计第二代MR产品将于2025年量

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【中信传媒】持续看好三条主线

游戏：海外龙头持续催化（英伟达、微软等AI催化，6月还有苹果MR催化）、新品上线周期正式开启、业绩端有望保持强劲或逐步修复（业绩好的例如姚记等有望保持强劲）等背景下，游戏有望开启第二波行情，标的包括姚记科技、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、巨人网络、游族网络、冰川网络、盛天网络、紫天科技、昆仑万维、中文在线、天娱数科等。出版：本身业绩稳健且资金实力雄厚、AI+教育得到政策支持同时出版公司加大业务拓展、优质语料资源实现价值重估等背景下，估值有望从10x提升至20x。标的

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ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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2023-06-02 06:52:01

6月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委：召开贯彻

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捷成股份
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顺网科技
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杰普特
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立讯精密
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冰川网络

49

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35.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 05:37:07

白酒又来利空！西藏发改委发布禁酒倡议！贵州一地禁办11类酒席，划定彩礼标准

动真格了！据贵州省晴隆县政府网站消息，晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告，请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。与此同时，据“西藏发布”官微，近日，自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》，在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党

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贵州茅台

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11

2.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 05:25:10

微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议，价值或达数十亿美元

摘要：微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议，价值可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元，其4月份估值为20亿美元。就在5月底，该公司刚刚宣布了融资2亿美元。微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然，OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四，据媒体报道称，微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议，用于云计算基础设施，未来数年内的投资金额可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投

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寒武纪
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中际旭创
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顺网科技
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景嘉微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 05:16:58

【财通传媒】遥望科技：小冰公司“克隆人”计划上线，合作有望加快落地

小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线，包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，共计约1000余个有机组合的模型。目前，报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数，已经超过了5亿。小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约，在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人

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遥望科技

9

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7.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 20:52:37

民生证券：英伟达站上万亿市值之后

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈，也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力，既是被低估的远超训

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乐鑫科技
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科大讯飞
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通富微电
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移远通信
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顺网科技

36

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21.39
戈壁淘金

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2023-06-01 19:48:47

Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划，目前GPU短缺是最大瓶颈

摘要：OpenAI创始人Sam Altman指出，目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度，在让GPT-4更便宜且更快的过程中，遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU，AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点，也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日，Humanloop，一家从事机器学习和人工智能的初创公司，其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2

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寒武纪
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海光信息
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顺网科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 19:03:08

划时代MR头显产业链相关标的

划时代MR头显产业链相关标的

Screenshot_20230601_185840_com.lanjinger.choiassociatedpress_edit_6893017570821.jpg

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立讯精密
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宝通科技
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虹软科技
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华兴源创

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戈壁淘金

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2023-06-01 16:19:03

多模态GPT+物联网或是人工智能下一个风口

人工智能大潮下，AIOT行业又迎来两大催化。首先，360集团创始人周鸿祎近期有一个新提法：多模态大模型+物联网将是下一个风口。据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。“过去的人工智能是弱人工智能，在此基础上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出现后，计算机第一次真正地理解这个世界，并能够赋予AIoT真正的智能”。其指出，从大模型的发展趋势来看，多模态是大模型发展的必经之路，GPT-4最重要的

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漫步者

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 12:52:40

AI应用板块再上一个台阶【天风计算机】

看好龙头金山带领，AI应用板块再上一个台阶【天风计算机缪欣君团队】 #核心标的: 金山、讯飞、同花顺、中科软、恒生、顶点、泛微、致远、新致软件 1、国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期 2、大模型和ai应用的政策环境明显改善，ai应用市场如火如荼，产业趋势明确，政策跟进或进一步加速 3、持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具

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金山办公
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恒生电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 11:41:53

传媒大涨原因

传媒大涨原因

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中国出版

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 10:57:02

中信建投：传媒估值再回低位，AI应用热潮再起

年初至今，传媒怎么涨的？ TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨； 2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨； 3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4

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南方传媒
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浙版传媒
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皖新传媒

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 09:05:37

申万宏源：游戏调整近尾声、把握游戏投资机会

我们周一（5.29）盘前提示游戏调整近尾声、把握游戏投资机会，本周板块如期反弹。最新观点和推荐排序如下：行业景气度反转临近，5月数据有望验证拐点（4月降幅已收窄至低个位数），下半年行业收入增长预计加速至20-30%甚至更高，版号数量有望进一步提升。各家产品or业绩也将随之进入拐点，拐点之后季度业绩增速将普遍提至30-50%。 AI游戏6月开始陆续落地，6月有紫天、网易；Q3完美、巨人、Q4电魂、腾讯等。大模型多模态趋势确定，OpenAI、谷歌、英伟达、引擎公司、游戏巨头均在发力，AI 3D是下

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紫天科技
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神州泰岳
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戈壁淘金

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2023-06-01 09:00:37

国金电子：【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】

【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】历史复盘：产品周期大创新决定贝塔，技术迭代小创新带来阿尔法。1）新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。2）从个股表现来看，技术迭代带来阿尔法，助力个股业绩爆发。展望未来：积极把握MR新品周期，关注光学&显示技术创新。1）预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元。预计第二代MR产品将于2025年量

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华兴源创
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杰普特
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立讯精密

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 08:53:36

【中信传媒】持续看好三条主线

游戏：海外龙头持续催化（英伟达、微软等AI催化，6月还有苹果MR催化）、新品上线周期正式开启、业绩端有望保持强劲或逐步修复（业绩好的例如姚记等有望保持强劲）等背景下，游戏有望开启第二波行情，标的包括姚记科技、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、巨人网络、游族网络、冰川网络、盛天网络、紫天科技、昆仑万维、中文在线、天娱数科等。出版：本身业绩稳健且资金实力雄厚、AI+教育得到政策支持同时出版公司加大业务拓展、优质语料资源实现价值重估等背景下，估值有望从10x提升至20x。标的

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昆仑万维
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凤凰传媒

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 06:57:24

ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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中国长城

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戈壁淘金

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2023-06-02 06:52:01

6月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委：召开贯彻

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捷成股份
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顺网科技
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白酒又来利空！西藏发改委发布禁酒倡议！贵州一地禁办11类酒席，划定彩礼标准

动真格了！据贵州省晴隆县政府网站消息，晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告，请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。与此同时，据“西藏发布”官微，近日，自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》，在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党

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贵州茅台

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2023-06-02 05:25:10

微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议，价值或达数十亿美元

摘要：微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议，价值可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元，其4月份估值为20亿美元。就在5月底，该公司刚刚宣布了融资2亿美元。微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然，OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四，据媒体报道称，微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议，用于云计算基础设施，未来数年内的投资金额可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投

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【财通传媒】遥望科技：小冰公司“克隆人”计划上线，合作有望加快落地

小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线，包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，共计约1000余个有机组合的模型。目前，报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数，已经超过了5亿。小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约，在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人

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民生证券：英伟达站上万亿市值之后

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈，也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力，既是被低估的远超训

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Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划，目前GPU短缺是最大瓶颈

摘要：OpenAI创始人Sam Altman指出，目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度，在让GPT-4更便宜且更快的过程中，遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU，AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点，也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日，Humanloop，一家从事机器学习和人工智能的初创公司，其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2

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寒武纪
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海光信息
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顺网科技

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划时代MR头显产业链相关标的

划时代MR头显产业链相关标的

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多模态GPT+物联网或是人工智能下一个风口

人工智能大潮下，AIOT行业又迎来两大催化。首先，360集团创始人周鸿祎近期有一个新提法：多模态大模型+物联网将是下一个风口。据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。“过去的人工智能是弱人工智能，在此基础上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出现后，计算机第一次真正地理解这个世界，并能够赋予AIoT真正的智能”。其指出，从大模型的发展趋势来看，多模态是大模型发展的必经之路，GPT-4最重要的

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AI应用板块再上一个台阶【天风计算机】

看好龙头金山带领，AI应用板块再上一个台阶【天风计算机缪欣君团队】 #核心标的: 金山、讯飞、同花顺、中科软、恒生、顶点、泛微、致远、新致软件 1、国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期 2、大模型和ai应用的政策环境明显改善，ai应用市场如火如荼，产业趋势明确，政策跟进或进一步加速 3、持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具

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金山办公
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恒生电子

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戈壁淘金

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传媒大涨原因

传媒大涨原因

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中信建投：传媒估值再回低位，AI应用热潮再起

年初至今，传媒怎么涨的？ TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨； 2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨； 3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4

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申万宏源：游戏调整近尾声、把握游戏投资机会

我们周一（5.29）盘前提示游戏调整近尾声、把握游戏投资机会，本周板块如期反弹。最新观点和推荐排序如下：行业景气度反转临近，5月数据有望验证拐点（4月降幅已收窄至低个位数），下半年行业收入增长预计加速至20-30%甚至更高，版号数量有望进一步提升。各家产品or业绩也将随之进入拐点，拐点之后季度业绩增速将普遍提至30-50%。 AI游戏6月开始陆续落地，6月有紫天、网易；Q3完美、巨人、Q4电魂、腾讯等。大模型多模态趋势确定，OpenAI、谷歌、英伟达、引擎公司、游戏巨头均在发力，AI 3D是下

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国金电子：【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】

【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】历史复盘：产品周期大创新决定贝塔，技术迭代小创新带来阿尔法。1）新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。2）从个股表现来看，技术迭代带来阿尔法，助力个股业绩爆发。展望未来：积极把握MR新品周期，关注光学&显示技术创新。1）预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元。预计第二代MR产品将于2025年量

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【中信传媒】持续看好三条主线

游戏：海外龙头持续催化（英伟达、微软等AI催化，6月还有苹果MR催化）、新品上线周期正式开启、业绩端有望保持强劲或逐步修复（业绩好的例如姚记等有望保持强劲）等背景下，游戏有望开启第二波行情，标的包括姚记科技、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、巨人网络、游族网络、冰川网络、盛天网络、紫天科技、昆仑万维、中文在线、天娱数科等。出版：本身业绩稳健且资金实力雄厚、AI+教育得到政策支持同时出版公司加大业务拓展、优质语料资源实现价值重估等背景下，估值有望从10x提升至20x。标的

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ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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6月2日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央网信办：召开优化营商网络环境企业座谈会会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委：召开贯彻

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2023-06-02 05:37:07

白酒又来利空！西藏发改委发布禁酒倡议！贵州一地禁办11类酒席，划定彩礼标准

动真格了！据贵州省晴隆县政府网站消息，晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告，请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。与此同时，据“西藏发布”官微，近日，自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》，在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党

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2023-06-02 05:25:10

微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议，价值或达数十亿美元

摘要：微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议，价值可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元，其4月份估值为20亿美元。就在5月底，该公司刚刚宣布了融资2亿美元。微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然，OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四，据媒体报道称，微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议，用于云计算基础设施，未来数年内的投资金额可能数十亿美元。此前，英伟达已经对CoreWeave投

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2023-06-02 05:16:58

【财通传媒】遥望科技：小冰公司“克隆人”计划上线，合作有望加快落地

小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线，包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，共计约1000余个有机组合的模型。目前，报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数，已经超过了5亿。小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约，在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人

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2023-06-01 20:52:37

民生证券：英伟达站上万亿市值之后

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步，AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈，也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力，既是被低估的远超训

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2023-06-01 19:48:47

Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划，目前GPU短缺是最大瓶颈

摘要：OpenAI创始人Sam Altman指出，目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度，在让GPT-4更便宜且更快的过程中，遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU，AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点，也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日，Humanloop，一家从事机器学习和人工智能的初创公司，其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2

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2023-06-01 19:03:08

划时代MR头显产业链相关标的

划时代MR头显产业链相关标的

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2023-06-01 16:19:03

多模态GPT+物联网或是人工智能下一个风口

人工智能大潮下，AIOT行业又迎来两大催化。首先，360集团创始人周鸿祎近期有一个新提法：多模态大模型+物联网将是下一个风口。据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。“过去的人工智能是弱人工智能，在此基础上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出现后，计算机第一次真正地理解这个世界，并能够赋予AIoT真正的智能”。其指出，从大模型的发展趋势来看，多模态是大模型发展的必经之路，GPT-4最重要的

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2023-06-01 12:52:40

AI应用板块再上一个台阶【天风计算机】

看好龙头金山带领，AI应用板块再上一个台阶【天风计算机缪欣君团队】 #核心标的: 金山、讯飞、同花顺、中科软、恒生、顶点、泛微、致远、新致软件 1、国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期 2、大模型和ai应用的政策环境明显改善，ai应用市场如火如荼，产业趋势明确，政策跟进或进一步加速 3、持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具

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2023-06-01 11:41:53

传媒大涨原因

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中国出版

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2023-06-01 10:57:02

中信建投：传媒估值再回低位，AI应用热潮再起

年初至今，传媒怎么涨的？ TMT板块演绎AI行情，传媒作为下游应用环节，蛰伏7年后，年初至今涨幅超35%，全市场第一。三个阶段：1）阶段一（2/1-3/15）：大模型公司“物以稀为贵”涨幅居前，办公、营销、电商等ToB应用领涨； 2）阶段二（3/15-4/11）：应用开发成本大幅降低，游戏等ToC应用领涨； 3）阶段三（4/11-5/12）：数据/IP稀缺性凸显，出版迎系统性重估。传媒当前跌到什么位置？进入5月，传媒系统性调整，截至5/26已从高点回撤约16%。而TMT其他板块调整更早，4

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南方传媒
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2023-06-01 09:05:37

申万宏源：游戏调整近尾声、把握游戏投资机会

我们周一（5.29）盘前提示游戏调整近尾声、把握游戏投资机会，本周板块如期反弹。最新观点和推荐排序如下：行业景气度反转临近，5月数据有望验证拐点（4月降幅已收窄至低个位数），下半年行业收入增长预计加速至20-30%甚至更高，版号数量有望进一步提升。各家产品or业绩也将随之进入拐点，拐点之后季度业绩增速将普遍提至30-50%。 AI游戏6月开始陆续落地，6月有紫天、网易；Q3完美、巨人、Q4电魂、腾讯等。大模型多模态趋势确定，OpenAI、谷歌、英伟达、引擎公司、游戏巨头均在发力，AI 3D是下

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2023-06-01 09:00:37

国金电子：【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】

【以史为鉴，建议积极把握MR新品周期】历史复盘：产品周期大创新决定贝塔，技术迭代小创新带来阿尔法。1）新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。2）从个股表现来看，技术迭代带来阿尔法，助力个股业绩爆发。展望未来：积极把握MR新品周期，关注光学&显示技术创新。1）预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元。预计第二代MR产品将于2025年量

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2023-06-01 08:53:36

【中信传媒】持续看好三条主线

游戏：海外龙头持续催化（英伟达、微软等AI催化，6月还有苹果MR催化）、新品上线周期正式开启、业绩端有望保持强劲或逐步修复（业绩好的例如姚记等有望保持强劲）等背景下，游戏有望开启第二波行情，标的包括姚记科技、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络、巨人网络、游族网络、冰川网络、盛天网络、紫天科技、昆仑万维、中文在线、天娱数科等。出版：本身业绩稳健且资金实力雄厚、AI+教育得到政策支持同时出版公司加大业务拓展、优质语料资源实现价值重估等背景下，估值有望从10x提升至20x。标的

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