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顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
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只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
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2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
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2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
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2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
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2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
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2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
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海量数据
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2023-06-08 08:59:35
【宁德时代电话会要点】
【宁德时代电话会要点】 关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有2
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2023-06-08 08:51:42
国金证券:索尼、苹果、Meta均发布重磅新品 或带动今年进入XR最强硬件周期
【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的
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2023-06-08 06:51:52
英伟达:边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 现场展示产品与解决方案
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2023-06-08 06:47:46
6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币,同比增长4.7% 今年前5个月我国外贸进出口主要特点为,一般贸易进出口比重提升,对东盟、欧盟进出口增长,对美国、日本下降,民营企业进出口比重超五成,机电产品、劳密产品出口均增长,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。 2、农业农村部、体育总局:举办全国和美乡村篮球大赛(村BA) 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知,大赛旨在加强农村精
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2023-06-08 05:28:31
中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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2023-06-08 05:24:11
边缘计算,人工智能发展的最重要一站
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 边缘计算,人工智能发展的最
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中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
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国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
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低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
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【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
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中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
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我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
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【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
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【宁德时代电话会要点】
【宁德时代电话会要点】 关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有2
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国金证券:索尼、苹果、Meta均发布重磅新品 或带动今年进入XR最强硬件周期
【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的
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英伟达:边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 现场展示产品与解决方案
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币,同比增长4.7% 今年前5个月我国外贸进出口主要特点为,一般贸易进出口比重提升,对东盟、欧盟进出口增长,对美国、日本下降,民营企业进出口比重超五成,机电产品、劳密产品出口均增长,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。 2、农业农村部、体育总局:举办全国和美乡村篮球大赛(村BA) 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知,大赛旨在加强农村精
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中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
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只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
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中煤能源
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2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
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2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
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2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
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中国平安
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2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
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2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
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海量数据
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2023-06-08 08:59:35
【宁德时代电话会要点】
【宁德时代电话会要点】 关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有2
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2023-06-08 08:51:42
国金证券:索尼、苹果、Meta均发布重磅新品 或带动今年进入XR最强硬件周期
【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的
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2023-06-08 06:51:52
英伟达:边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 现场展示产品与解决方案
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2023-06-08 06:47:46
6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币,同比增长4.7% 今年前5个月我国外贸进出口主要特点为,一般贸易进出口比重提升,对东盟、欧盟进出口增长,对美国、日本下降,民营企业进出口比重超五成,机电产品、劳密产品出口均增长,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。 2、农业农村部、体育总局:举办全国和美乡村篮球大赛(村BA) 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知,大赛旨在加强农村精
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2023-06-08 05:28:31
中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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2023-06-08 05:24:11
边缘计算,人工智能发展的最重要一站
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 边缘计算,人工智能发展的最
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中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
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国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
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低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
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【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
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重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
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【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
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【宁德时代电话会要点】 关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有2
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国金证券:索尼、苹果、Meta均发布重磅新品 或带动今年进入XR最强硬件周期
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英伟达:边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 现场展示产品与解决方案
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币,同比增长4.7% 今年前5个月我国外贸进出口主要特点为,一般贸易进出口比重提升,对东盟、欧盟进出口增长,对美国、日本下降,民营企业进出口比重超五成,机电产品、劳密产品出口均增长,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。 2、农业农村部、体育总局:举办全国和美乡村篮球大赛(村BA) 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知,大赛旨在加强农村精
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中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
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2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
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2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
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2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
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2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
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数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
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【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
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【宁德时代电话会要点】
【宁德时代电话会要点】 关于欧洲市场 A:宁德时代在海外市场的表现非常强劲,海外需求的增长是两倍式的,中国供应链已经大面积大幅度的在欧洲上市场上跑马圈地,今年在欧洲市场可能会直接超过40以上的一个份额。在25年本土化的背景下,产能从摩洛哥、西班牙到瑞典到德国、匈牙利、斯洛伐克产能25年落地,进一步加强了宁德时代在海外市场的实力。 关于特斯拉北美 A:是的,特斯拉在北美的销量需求对应的大概是70~80个g瓦时的一个需求,而松下的产能仅仅足够支撑40~50个g瓦时,这意味着特斯拉在北美的缺口至少有2
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国金证券:索尼、苹果、Meta均发布重磅新品 或带动今年进入XR最强硬件周期
【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代,有望为XR产业带来革命性突破(例如:苹果基于手部追踪的
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英伟达:边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 现场展示产品与解决方案
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6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、海关总署:今年前5个月,我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币,同比增长4.7% 今年前5个月我国外贸进出口主要特点为,一般贸易进出口比重提升,对东盟、欧盟进出口增长,对美国、日本下降,民营企业进出口比重超五成,机电产品、劳密产品出口均增长,铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。 2、农业农村部、体育总局:举办全国和美乡村篮球大赛(村BA) 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知,大赛旨在加强农村精
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中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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边缘计算,人工智能发展的最重要一站
英伟达今日宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台,并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。据介绍,英伟达Jetson是开发机器人解决方案的理想平台,基于Jetson Orin NX/Orin Nano 开发的无人机机载平台和小型化机器人主控平台,具备尺寸小、重量轻和高防护的特点,能够适应更多类型的智能机器人产品。 边缘计算,人工智能发展的最
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中信建投:政策持续催化,出版估值仍在低位
中小学科学课程改革政策催化 1)5月教育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,其中提及探索AI和XR落地科学教育,促进地区间教育公平。这为AI+教育场景融合,提供了政策基础。 2)3月浙江在2023浙江数字教育大会上表示,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,科学、数学课将大幅增加人工智能教学内容。目前,信息技术已是浙江省高考学科之一。 数据政策和商业模式稳步推进 1)Reddit将对每5000万次API请求收费1.2万美元,每千次0.24美元;Twitter最便宜
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