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2023-07-06 09:03:39

中金：我们认为国有大行盈利能力并不差，银行估值有望长期见底回升

据证券时报，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。中金公司在最新报告中表示，认为银行估值有望长期见底回升。相对同业，国有大行杠杆更低，资产回报率更高，安全资产占比更高，逾期率则低于同业，风险认定标准更加严格，且核心一级资本充足率较高，新规若能落地将有望帮助大行核心一级资

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宁波银行

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2023-07-06 08:38:41

中金公司：周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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2023-07-06 08:34:49

中信证券：百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场

在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机（含载人），分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望加速，我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。 ▍百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场。机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，其主要功能是在与环境进行交互的过程中，能够准确接受指令，并精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行规范性作业。机械臂作为

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2023-07-06 08:27:58

银河证券：A股下半年仍处于布局时点震荡上行概率较大

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。中国银河证券主要观点如下：复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品价格震荡；全球债券市场行情分化，中国国债到期收益率下行；美元指数呈现震荡迹象，和美元兑人民币走势高度相关；全球主要股指多数上涨，恒生指数表现不佳。 (2)A股主要宽基指数表现分化，上半年整体走势波折；

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2023-07-06 07:07:02

7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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2023-07-06 05:52:31

美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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2023-07-06 05:47:31

浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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2023-07-06 05:41:36

麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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2023-07-06 05:29:43

【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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2023-07-05 21:40:42

民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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2023-07-05 20:37:57

国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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2023-07-05 18:49:39

浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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中金：我们认为国有大行盈利能力并不差，银行估值有望长期见底回升

据证券时报，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。中金公司在最新报告中表示，认为银行估值有望长期见底回升。相对同业，国有大行杠杆更低，资产回报率更高，安全资产占比更高，逾期率则低于同业，风险认定标准更加严格，且核心一级资本充足率较高，新规若能落地将有望帮助大行核心一级资

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中金公司：周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机（含载人），分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望加速，我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。 ▍百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场。机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，其主要功能是在与环境进行交互的过程中，能够准确接受指令，并精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行规范性作业。机械臂作为

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中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。中国银河证券主要观点如下：复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品价格震荡；全球债券市场行情分化，中国国债到期收益率下行；美元指数呈现震荡迹象，和美元兑人民币走势高度相关；全球主要股指多数上涨，恒生指数表现不佳。 (2)A股主要宽基指数表现分化，上半年整体走势波折；

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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2023-07-06 09:03:39

中金：我们认为国有大行盈利能力并不差，银行估值有望长期见底回升

据证券时报，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。中金公司在最新报告中表示，认为银行估值有望长期见底回升。相对同业，国有大行杠杆更低，资产回报率更高，安全资产占比更高，逾期率则低于同业，风险认定标准更加严格，且核心一级资本充足率较高，新规若能落地将有望帮助大行核心一级资

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中金公司：周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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中信证券：百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场

在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机（含载人），分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望加速，我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。 ▍百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场。机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，其主要功能是在与环境进行交互的过程中，能够准确接受指令，并精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行规范性作业。机械臂作为

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银河证券：A股下半年仍处于布局时点震荡上行概率较大

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。中国银河证券主要观点如下：复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品价格震荡；全球债券市场行情分化，中国国债到期收益率下行；美元指数呈现震荡迹象，和美元兑人民币走势高度相关；全球主要股指多数上涨，恒生指数表现不佳。 (2)A股主要宽基指数表现分化，上半年整体走势波折；

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7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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中金：我们认为国有大行盈利能力并不差，银行估值有望长期见底回升

据证券时报，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。中金公司在最新报告中表示，认为银行估值有望长期见底回升。相对同业，国有大行杠杆更低，资产回报率更高，安全资产占比更高，逾期率则低于同业，风险认定标准更加严格，且核心一级资本充足率较高，新规若能落地将有望帮助大行核心一级资

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中金公司：周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

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中信证券：百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场

在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机（含载人），分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望加速，我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。 ▍百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场。机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，其主要功能是在与环境进行交互的过程中，能够准确接受指令，并精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行规范性作业。机械臂作为

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银河证券：A股下半年仍处于布局时点震荡上行概率较大

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。中国银河证券主要观点如下：复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品价格震荡；全球债券市场行情分化，中国国债到期收益率下行；美元指数呈现震荡迹象，和美元兑人民币走势高度相关；全球主要股指多数上涨，恒生指数表现不佳。 (2)A股主要宽基指数表现分化，上半年整体走势波折；

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一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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2023-07-05 18:49:39

浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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2023-07-06 09:03:39

中金：我们认为国有大行盈利能力并不差，银行估值有望长期见底回升

据证券时报，近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。中金公司在最新报告中表示，认为银行估值有望长期见底回升。相对同业，国有大行杠杆更低，资产回报率更高，安全资产占比更高，逾期率则低于同业，风险认定标准更加严格，且核心一级资本充足率较高，新规若能落地将有望帮助大行核心一级资

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宁波银行

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2023-07-06 08:38:41

中金公司：周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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英杰电气

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2023-07-06 08:34:49

中信证券：百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场

在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机（含载人），分别对应的机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用更是有望加速，我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维厂商的优势将凸显。 ▍百万台人形机器人的机械臂对应万吨级碳纤维市场。机械臂是机器人执行操作任务的主要部件之一，其主要功能是在与环境进行交互的过程中，能够准确接受指令，并精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行规范性作业。机械臂作为

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2023-07-06 08:27:58

银河证券：A股下半年仍处于布局时点震荡上行概率较大

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。中国银河证券主要观点如下：复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品价格震荡；全球债券市场行情分化，中国国债到期收益率下行；美元指数呈现震荡迹象，和美元兑人民币走势高度相关；全球主要股指多数上涨，恒生指数表现不佳。 (2)A股主要宽基指数表现分化，上半年整体走势波折；

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2023-07-06 07:07:02

7月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、商务部：中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级”。 2、商务部：部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议 7月5日，通用医疗、诺和诺

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中国卫星
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云南锗业
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晶盛机电
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2023-07-06 05:52:31

美联储会议纪要：几乎所有官员都预计年内继续加息

当地时间周三（7月5日），美联储发布了6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。在上月的利率会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5%-5.25%不变，这是该央行自去年3月以来首次暂停加息。官员们认为，在6月保持利率不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展。部分与会者支持6月加息25个基点联邦公开市场委员会（FOMC）所有11名有投票权的委员都同意上月的利率决定。会议纪要称，鉴于美联储在过去一年加息幅度之大、速度之快，以

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2023-07-06 05:47:31

浙商证券：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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2023-07-06 05:45:09

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元

德赛西威：大股东拟减持2%公司股份套现高达17亿元德赛西威公告，控股股东惠创投拟减持不超过1110万股，即不超过公司总股本的2%。按照今天收盘888亿市值计算，套现金额达到17.7亿元。

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2023-07-06 05:41:36

麻烦来了！两位作家起诉OpenAI 称ChatGPT侵犯版权

1、ChatGPT未经同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权； 2、这起诉讼将探讨生成式人工智能领域“合法性边界”的问题。近日，两位美国作家对ChatGPT母公司OpenAI提起诉讼，声称OpenAI在没有获得版权授权的情况下，就利用他们的作品来训练其人工智能。（起诉书）起诉书中提到，美国马萨诸塞州作家保罗·特伦布莱和莫娜·阿瓦德表示，ChatGPT未经他们同意，直接复制了书籍的数据来进行训练，这侵犯了作者的版权。特伦布莱的作品有《世界尽头的小屋》，阿瓦德的代表作为《看

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2023-07-06 05:29:43

【中泰电新】广东能源局：新型储能项目实行属地备案管理，2年内无进展的项目依法取消

1、事件：7月4日，广东省能源局发布《关于加强新型储能电站规范管理的通知》，从新型储能项目规划与管理、备案与储备、建设管理、并网运维、应急消防、监管六方面对储能项目进一步规范。 2、项目规划与管理：新型储能发展纳入省级能源电力规划统筹管理。各市能源主管部门于每年3月底将本地区年度建设计划上报省能源局。年度建设计划应承诺在【当年年底前】开工建设。 3、项目备案与储备管理：新型储能电站项目实行属地备案管理。备案后2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的项目，依法依规取消项目。 4、加强新型储能电站建

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2023-07-06 05:27:54

【东吴电新】硅料价格见底，下行周期企稳，观望需求有望启动！

硅料价格见底止跌、下行周期初步触底企稳： 7月5日硅业分会最新价格显示，硅料价格止跌见底，致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本轮以硅料产能释放带动的产业链价格下行，出现上游触底企稳信号，产业定价有望快速重新锚定，带动下游观望需求启动。7月组件龙头排产环比提升约10%，胶膜龙头亦环增10–20%，预计23H2需求持续逐步提升，我们预计全年光伏新增装机370-380GW，同增45%+，24年保持20-30%增长，低估值高景气，光储板块持续推荐！新技术渗透率持续提升

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2023-07-05 21:40:42

民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好

我国对镓、锗相关物项实施出口管制：7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，其中提到，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，该公告自2023年8月1日起正式实施。其中，锗相关物项包括了金属锗、区融锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗，镓相关物项包括了金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓，包括但不限于多晶

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2023-07-05 20:50:10

网易丁磊：当前网易的首要任务是用最快的速度探索AI大模型的创新应用

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会。这是浙江首次以平台经济为主题召开全省性大会。在这次大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊作为平台企业代表上台发言。对于平台经济的发展现状和未来，张勇、丁磊怎么看？对平台经济发展的信心如何？张勇：去年年底的中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平；支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。同时，国家市场监督管理总局采取了五方面举措，引导平台经济

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2023-07-05 20:37:57

国海证券：重拾信心，继续拥抱AI算力大时代

核心观点：“三个不影响”，维持AI算力“推荐”评级。长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇，算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈，是对“逆人性”的考验。我认为，断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应，Nvidia高度领先，对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。短期业绩MISS不影响长期投资逻辑大模型远未到终极形态，训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技术，

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浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

为深入贯彻落实党中央、国务院关于平台经济的决策部署，牢牢把握规范健康持续发展主基调，加快推进我省平台经济高质量发展，现提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的20大、中央经济工作会议精神，按照省第十五次党代会和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，秉持包容审慎监管理念，把握平台经济发展规律，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境，提升常态化

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