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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-05 17:33:32
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-05 13:29:46
招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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2023-06-05 12:48:48
海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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2023-06-05 08:53:37
【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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2023-06-05 08:45:24
部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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2023-06-05 08:42:41
中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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2023-06-05 08:03:52
长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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2023-06-05 06:57:33
浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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2023-06-05 06:52:48
6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内: 中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施 会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议 会议指出,要加强财政投入保障,提高对学前教育投
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2023-06-05 05:08:59
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】 煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄,当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌,因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元,此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约,且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本;此外库存在日耗跳涨之后,已出现向下拐点。 夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货,已超出基本面范畴,且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定,历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水
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2023-06-05 04:57:24
通信行业周报:数据要素跨界合作加速,超级计算机打开算力空间
1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午,由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上,开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家,涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域,各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作,抢占数据要素发展先机,
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2023-06-05 04:48:22
天风证券:苹果WWDC不只是头戴装置,XR+AI+创作工具的三重影响几何
事件:苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。 苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航,苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类,在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元,主要针对开发者和高端MR市场,并将配备丰富的内容生态(游戏、健身、协作、体育)和适配大
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2023-06-05 04:37:55
【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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2023-06-05 04:17:30
锂电池UFLPA扣押开展
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈,美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知,当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。 个股风险 我们认为以下3类公司有明显风险 美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业 目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业 锂基电池材料企业(但也可能没有影响,参考UFLPA硅料) 具体影响 参考光伏,美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件,而且原
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2023-06-05 04:16:54
【传闻解读】
【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案: 源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。 光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。 2、特斯
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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一、宏观新闻 国内: 中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施 会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议 会议指出,要加强财政投入保障,提高对学前教育投
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煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】 煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄,当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌,因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元,此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约,且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本;此外库存在日耗跳涨之后,已出现向下拐点。 夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货,已超出基本面范畴,且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定,历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水
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通信行业周报:数据要素跨界合作加速,超级计算机打开算力空间
1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午,由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上,开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家,涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域,各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作,抢占数据要素发展先机,
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天风证券:苹果WWDC不只是头戴装置,XR+AI+创作工具的三重影响几何
事件:苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。 苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航,苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类,在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元,主要针对开发者和高端MR市场,并将配备丰富的内容生态(游戏、健身、协作、体育)和适配大
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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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锂电池UFLPA扣押开展
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈,美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知,当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。 个股风险 我们认为以下3类公司有明显风险 美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业 目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业 锂基电池材料企业(但也可能没有影响,参考UFLPA硅料) 具体影响 参考光伏,美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件,而且原
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【传闻解读】
【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案: 源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。 光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。 2、特斯
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2023-06-05 17:33:32
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内: 中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施 会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议 会议指出,要加强财政投入保障,提高对学前教育投
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煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】 煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄,当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌,因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元,此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约,且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本;此外库存在日耗跳涨之后,已出现向下拐点。 夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货,已超出基本面范畴,且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定,历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水
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陕西煤业
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2023-06-05 04:57:24
通信行业周报:数据要素跨界合作加速,超级计算机打开算力空间
1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午,由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上,开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家,涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域,各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作,抢占数据要素发展先机,
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2023-06-05 04:48:22
天风证券:苹果WWDC不只是头戴装置,XR+AI+创作工具的三重影响几何
事件:苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。 苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航,苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类,在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元,主要针对开发者和高端MR市场,并将配备丰富的内容生态(游戏、健身、协作、体育)和适配大
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2023-06-05 04:37:55
【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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2023-06-05 04:17:30
锂电池UFLPA扣押开展
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈,美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知,当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。 个股风险 我们认为以下3类公司有明显风险 美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业 目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业 锂基电池材料企业(但也可能没有影响,参考UFLPA硅料) 具体影响 参考光伏,美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件,而且原
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宁德时代
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【传闻解读】
【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案: 源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。 光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。 2、特斯
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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一、宏观新闻 国内: 中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施 会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议 会议指出,要加强财政投入保障,提高对学前教育投
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煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】 煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄,当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌,因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元,此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约,且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本;此外库存在日耗跳涨之后,已出现向下拐点。 夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货,已超出基本面范畴,且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定,历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水
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通信行业周报:数据要素跨界合作加速,超级计算机打开算力空间
1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午,由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上,开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家,涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域,各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作,抢占数据要素发展先机,
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天风证券:苹果WWDC不只是头戴装置,XR+AI+创作工具的三重影响几何
事件:苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。 苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航,苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类,在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元,主要针对开发者和高端MR市场,并将配备丰富的内容生态(游戏、健身、协作、体育)和适配大
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【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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锂电池UFLPA扣押开展
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈,美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知,当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。 个股风险 我们认为以下3类公司有明显风险 美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业 目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业 锂基电池材料企业(但也可能没有影响,参考UFLPA硅料) 具体影响 参考光伏,美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件,而且原
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【传闻解读】
【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案: 源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。 光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。 2、特斯
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【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
【长城互联网】英伟达推出游戏代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步 英伟达推出ACE for Games,加快游戏智能化进程:英伟达ACE for Games可在游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画,帮助游戏角色更加智能地回应玩家的指令及互动,增强游戏可玩性及代入感,玩家可享受更丰富的游戏体验。 集中代工有望提升规模效应,降低AI应用成本及门槛:传统上开发AI模型耗费大量时间及资源,ACE for Games简化了AI模型的构建过程,通过规模效应降低AI使用门槛,实现降本增效。 投资建议:我们认为
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2023-06-05 13:29:46
招商传媒 :MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏
【招商传媒 顾佳团队】(MR即将发布,建议重点关注影视体育内容公司和VR游戏等)我们近期查阅了中外媒体关于苹果MR的大量相关新闻和报道,我们预计苹果可能在6月6日发布MR产品,通过分析相关报道,我们建议投资者关注苹果MR以下几个看点: 1 交互方式。毫无疑问,无论是VR,AR还是此次的MR,最大的痛点就是交互方式,我们根据近期中外媒体的报道和苹果以往申请的专利,加上以前苹果很早就提及的“最好的交互媒介就是我们与生俱来的手指”,此次苹果MR预计交互方式可能主要是通过“眼球跟踪”和手指来完成交互,从
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2023-06-05 12:48:48
海外AI收费大动作,数据要素迎来重估
6月5日,知识产权&数据股大幅拉升。 消息面上,有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口(API)的第三方收费,每5000万次API请求收取1.2万美元的费用,另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。 申万宏源指出,海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考,从国内版权保护环境和数据著作权的角度看,出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产,尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容,数
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【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
#Marvell后续订单和产能展望乐观,从产业反馈来看,23年800G DSP出货量或超过模块出货量(反映下游备货),#24年产能大幅扩张的阻力不大 ,主要由于台积电当前5-7nm的产能比较宽裕。从各家模块厂商下单情况看,#旭创的占比较高,其次是Finisar ,再其次有#Mellanox 和Cloudlight (由谷歌下单),#新易盛 我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到
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新易盛
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2023-06-05 08:45:24
部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望
🌞部分游戏公司2023Q2业绩前瞻预测及23/24年PE展望 ●神州泰岳:预计Q2同比稳健增长,H1同比高增长,23/24年PE为34/28X ●吉比特:预计Q2同比持平或略降,H1同比持平或略降,23/24年PE为26/21X ●三七互娱:预计Q2同比略降,H1同比略降,23/24年PE为21/18X ●完美世界:预计Q2同比下滑,H1同比较大幅下滑,23/24年PE为24/19X ●巨人网络:预计Q2同比高增长,H1同比较高增长,23/24年PE为33/28X ●姚记科技:预计Q2同比实现
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三七互娱
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中信证券:XR行业空间远超万亿元
①显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元; ②2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。 复盘全球计算平台载体的发展逻辑及趋势、科技巨头的战略布局、资本市场的投入,中信证券认为显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体,根据测算,XR行业空间远超万亿元。 同时2023年内苹果有望推出混合现实(MR)新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。当前虚拟
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长城证券:看好传媒行业长牛趋势
传媒行业23年领涨A股市场,看好传媒行业长牛趋势:自22年底以来,传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化,实现快速反弹。AI方面,22年底OpenAI发布ChatGPT,AIGC也成为23年市场关注度最高的技术,作为AI落地最快的板块,传媒行业迎来beta行情,我们认为后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司;政策方面,游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复,带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好,AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。 AI多方
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浙商机械 【工业气体】2023年中期策略:行业整合大幕开启,关注特气景气复苏
空分气体:价格逐步恢复正常水平,工业气体行业整合有望加速 市场空间大,有望诞生大市值公司:中国工业气体约2000亿元市场,增速领先于GDP。(路径:1)行业自然增长、2)外包比例提升、3)龙头公司市占率提升、4)零售业务占比提升、5)向高盈利特种气体延伸) 国产替代提速,龙头份额提升。1)2021年已投运第三方现场制气项目,外资企业市场份额合计70%,内资30%。2)2021年第三方现场制气项目新增订单,外资份额25%,内资占比75%。 2023年大宗气体(氧氮氩)景气度回升,价格逐步恢复至正常
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6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内: 中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施 会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2、国务院:李总理主持召开国务院常务会议,会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议 会议指出,要加强财政投入保障,提高对学前教育投
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煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】
煤价有望止跌,且看好夏季超预期【开源能源】 煤价已有止跌迹象。煤价在跌破770元之后跌幅明显收窄,当前报价765元且日跌幅仅为6元。我们预计煤价在709-770元之间止跌,因为多数真正执行的年度长协为顶格价770元,此时电厂更愿意买便宜的现货而减少长协履约,且700多元是煤炭成本曲线的高分位边际成本;此外库存在日耗跳涨之后,已出现向下拐点。 夏季煤价仍有望超预期。当前煤价超跌很大因素是贸易商及海外煤炭甩货,已超出基本面范畴,且仅是少量成交。夏季需求向上方向确定,历史罕见炎热高温将大幅抬升日耗、水
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通信行业周报:数据要素跨界合作加速,超级计算机打开算力空间
1、中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午,由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上,开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家,涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域,各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作,抢占数据要素发展先机,
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2023-06-05 04:48:22
天风证券:苹果WWDC不只是头戴装置,XR+AI+创作工具的三重影响几何
事件:苹果开发者大会WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。 苹果下一代硬件平台MR头显或就此启航,苹果AI将有望重塑整个移动内容生态。苹果本次可能发布的MR头显设备是近10年来发布的全新品类,在硬件方面推测将采用包括Pancake光学方案、单眼4k MiCROOLED显示屏、含M2的双SoC芯片设计。苹果MR定价或接近3000美元,主要针对开发者和高端MR市场,并将配备丰富的内容生态(游戏、健身、协作、体育)和适配大
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2023-06-05 04:37:55
【华鑫电子】边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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锂电池UFLPA扣押开展
❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ 🦢锂电池UFLPA扣押开展🦢 根据2位美国国际贸易律师反馈,美国海关近期正式下发🔋锂电池涉疆法案(UFLPA)扣押通知,当中特别针对磷酸铁锂(LFP)。相关讨论/新闻估计很快会在相关美国law firms网页上架。 个股风险 我们认为以下3类公司有明显风险 美国储能直接/间接业务占比高的龙头系统集成商/电池企业 目前/曾经拥有新疆布局的锂电企业 锂基电池材料企业(但也可能没有影响,参考UFLPA硅料) 具体影响 参考光伏,美国海关扣押中国公司在国内外生产的组件,而且原
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【传闻解读】
【传闻解读】 1、美国锂电涉疆法案: 源头是香港那边的券商写的段子,目前还没有新闻稿和正式的政策出来。 光伏硅料涉疆法案,最开始海关执行的很混乱,基本中国企业的都禁了;后面出台了细则之后:1)海外硅料,中国企业东南亚的组件,就放开了。2)中国硅料,哪怕不是新疆的,做成组件也还是不行。锂电这边,产业链基本不在新疆(碳酸锂有矿,但实际产量基本没有;电解铝占比在10%出头),因此乐观的情况就是溯源很容易,不受影响。悲观的情况是参考光伏中国的碳酸锂都不行,但澳洲、南美的碳酸锂可以,影响也不大。 2、特斯
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