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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-22 08:54:19
【浙商农业】生猪:猪价再度下探,产能持续出清
1、据博亚和讯,本周全国生猪均价14.35元/kg,环比下跌0.89%,同比下跌7.80%;自繁自养亏损336.94元/头,环比亏损加重3.28%,同比加重91.64%;外购养殖出栏亏损254.57元/头,环比亏损减轻6.00%,同比加重919.62%。伴随气温上升,标肥价差持续倒挂并逐渐拉大,大猪销售难度增加,散户大猪认价出栏,需求端无明显提振,屠宰企业继续亏损,意图降价采购,猪价震荡走弱,局部地区跌破14元/公斤,板块维持深度亏损。 2、据农业农村部数据,截止4月末,全国能繁母猪存栏环比下降
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只买龙头的老司机
2023-05-22 08:51:05
【广发计算机|周报0520:立足基本面、把握低估的结构性行业应用机会】
四月以来我们认为整体进入调整震荡期,继续维持不变:AI主题并未迎来真正的催化剂,其余领域也未有短期强力刺激。建议立足基本面,着眼中期,把握低估的结构性机会时点。 从Open AI的Plugin范围扩大和App推出的双重意义 1、产业发展B端和C端分道扬镳之趋势明显,根本原因在于:技术类要求以及安全类要求不同,B端要求明显更高。因此随着AI应用的升级,B端行业应用龙头的长期优势会扩大,议价能力提升。 2、我们之前提出的可催化A股映射的两大催化剂(国内应用的产品化达到成熟拐点+国外应用的付费用户批量
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2023-05-22 08:35:47
中信证券:美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势
国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为主要针对美光直接向国内终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。我们认为美光在华业务或受影响,同时客户将向国内外其他供应商转单,看好国内存储行业复苏预期+国产化加速下存储行业的投资机遇。 ▍国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查,其在华销售产品或受到一定程度限制,或针对其直接向终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。 2023年5月21日晚,国家网信办发布《美
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2023-05-22 08:33:19
中信证券:AIGC引爆生产力革命
随着ChatGPT在全球范围内强势“出圈”,AI大模型商业模式已成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。近年来,随着AI大模型以及算力成本不断优化,训练及推理成本持续下降为AIGC商业化应用提供了先决条件。AIGC已衍生出丰富的能力矩阵,具备了孪生、编辑和创作三大核心能力,长期看AIGC具备在全行业颠覆式降本增效的应用前景,或对80%以上的劳动者产生影响。同时,AIGC也可在前沿领域催化出新的产业机会,AIGC大幅加快数字内容创作及数字人产业发展,推动元宇宙产业加速落地。考虑到AIGC需强大的
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2023-05-22 07:19:18
中信建投:AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组
核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云 厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。 另外,随着基于大语言模型的AI应用发展,AI将从云端向边缘端渗透。5月18日,OpenAl宣布在美国推出ChatGPT的
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2023-05-22 07:04:38
行业点评:关注具身智能投资机遇【开源计算机】
1、事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮 在ITF World 2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。 2、海外巨头加码布局具身智能 在2023谷歌I/
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2023-05-22 06:55:20
5月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施。 2、网安办:停止采购美光公司产品 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关
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2023-05-22 05:23:52
浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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2023-05-22 05:17:08
申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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2023-05-22 05:08:14
计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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2023-05-22 04:57:45
【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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2023-05-21 22:33:04
兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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2023-05-21 22:27:12
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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2023-05-21 22:24:35
【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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2023-05-21 22:07:26
计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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【浙商农业】生猪:猪价再度下探,产能持续出清
1、据博亚和讯,本周全国生猪均价14.35元/kg,环比下跌0.89%,同比下跌7.80%;自繁自养亏损336.94元/头,环比亏损加重3.28%,同比加重91.64%;外购养殖出栏亏损254.57元/头,环比亏损减轻6.00%,同比加重919.62%。伴随气温上升,标肥价差持续倒挂并逐渐拉大,大猪销售难度增加,散户大猪认价出栏,需求端无明显提振,屠宰企业继续亏损,意图降价采购,猪价震荡走弱,局部地区跌破14元/公斤,板块维持深度亏损。 2、据农业农村部数据,截止4月末,全国能繁母猪存栏环比下降
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随着ChatGPT在全球范围内强势“出圈”,AI大模型商业模式已成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。近年来,随着AI大模型以及算力成本不断优化,训练及推理成本持续下降为AIGC商业化应用提供了先决条件。AIGC已衍生出丰富的能力矩阵,具备了孪生、编辑和创作三大核心能力,长期看AIGC具备在全行业颠覆式降本增效的应用前景,或对80%以上的劳动者产生影响。同时,AIGC也可在前沿领域催化出新的产业机会,AIGC大幅加快数字内容创作及数字人产业发展,推动元宇宙产业加速落地。考虑到AIGC需强大的
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核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云 厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。 另外,随着基于大语言模型的AI应用发展,AI将从云端向边缘端渗透。5月18日,OpenAl宣布在美国推出ChatGPT的
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行业点评:关注具身智能投资机遇【开源计算机】
1、事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮 在ITF World 2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。 2、海外巨头加码布局具身智能 在2023谷歌I/
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浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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2023-05-21 22:24:35
【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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2023-05-22 08:54:19
【浙商农业】生猪:猪价再度下探,产能持续出清
1、据博亚和讯,本周全国生猪均价14.35元/kg,环比下跌0.89%,同比下跌7.80%;自繁自养亏损336.94元/头,环比亏损加重3.28%,同比加重91.64%;外购养殖出栏亏损254.57元/头,环比亏损减轻6.00%,同比加重919.62%。伴随气温上升,标肥价差持续倒挂并逐渐拉大,大猪销售难度增加,散户大猪认价出栏,需求端无明显提振,屠宰企业继续亏损,意图降价采购,猪价震荡走弱,局部地区跌破14元/公斤,板块维持深度亏损。 2、据农业农村部数据,截止4月末,全国能繁母猪存栏环比下降
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【广发计算机|周报0520:立足基本面、把握低估的结构性行业应用机会】
四月以来我们认为整体进入调整震荡期,继续维持不变:AI主题并未迎来真正的催化剂,其余领域也未有短期强力刺激。建议立足基本面,着眼中期,把握低估的结构性机会时点。 从Open AI的Plugin范围扩大和App推出的双重意义 1、产业发展B端和C端分道扬镳之趋势明显,根本原因在于:技术类要求以及安全类要求不同,B端要求明显更高。因此随着AI应用的升级,B端行业应用龙头的长期优势会扩大,议价能力提升。 2、我们之前提出的可催化A股映射的两大催化剂(国内应用的产品化达到成熟拐点+国外应用的付费用户批量
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中信证券:美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势
国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为主要针对美光直接向国内终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。我们认为美光在华业务或受影响,同时客户将向国内外其他供应商转单,看好国内存储行业复苏预期+国产化加速下存储行业的投资机遇。 ▍国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查,其在华销售产品或受到一定程度限制,或针对其直接向终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。 2023年5月21日晚,国家网信办发布《美
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中信证券:AIGC引爆生产力革命
随着ChatGPT在全球范围内强势“出圈”,AI大模型商业模式已成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。近年来,随着AI大模型以及算力成本不断优化,训练及推理成本持续下降为AIGC商业化应用提供了先决条件。AIGC已衍生出丰富的能力矩阵,具备了孪生、编辑和创作三大核心能力,长期看AIGC具备在全行业颠覆式降本增效的应用前景,或对80%以上的劳动者产生影响。同时,AIGC也可在前沿领域催化出新的产业机会,AIGC大幅加快数字内容创作及数字人产业发展,推动元宇宙产业加速落地。考虑到AIGC需强大的
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2023-05-22 07:19:18
中信建投:AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组
核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云 厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。 另外,随着基于大语言模型的AI应用发展,AI将从云端向边缘端渗透。5月18日,OpenAl宣布在美国推出ChatGPT的
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行业点评:关注具身智能投资机遇【开源计算机】
1、事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮 在ITF World 2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。 2、海外巨头加码布局具身智能 在2023谷歌I/
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5月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施。 2、网安办:停止采购美光公司产品 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关
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浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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2023-05-22 05:17:08
申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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2023-05-22 04:57:45
【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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2023-05-21 22:33:04
兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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【浙商农业】生猪:猪价再度下探,产能持续出清
1、据博亚和讯,本周全国生猪均价14.35元/kg,环比下跌0.89%,同比下跌7.80%;自繁自养亏损336.94元/头,环比亏损加重3.28%,同比加重91.64%;外购养殖出栏亏损254.57元/头,环比亏损减轻6.00%,同比加重919.62%。伴随气温上升,标肥价差持续倒挂并逐渐拉大,大猪销售难度增加,散户大猪认价出栏,需求端无明显提振,屠宰企业继续亏损,意图降价采购,猪价震荡走弱,局部地区跌破14元/公斤,板块维持深度亏损。 2、据农业农村部数据,截止4月末,全国能繁母猪存栏环比下降
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核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云 厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。 另外,随着基于大语言模型的AI应用发展,AI将从云端向边缘端渗透。5月18日,OpenAl宣布在美国推出ChatGPT的
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行业点评:关注具身智能投资机遇【开源计算机】
1、事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮 在ITF World 2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。 2、海外巨头加码布局具身智能 在2023谷歌I/
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施。 2、网安办:停止采购美光公司产品 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关
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浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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2023-05-22 08:54:19
【浙商农业】生猪:猪价再度下探,产能持续出清
1、据博亚和讯,本周全国生猪均价14.35元/kg,环比下跌0.89%,同比下跌7.80%;自繁自养亏损336.94元/头,环比亏损加重3.28%,同比加重91.64%;外购养殖出栏亏损254.57元/头,环比亏损减轻6.00%,同比加重919.62%。伴随气温上升,标肥价差持续倒挂并逐渐拉大,大猪销售难度增加,散户大猪认价出栏,需求端无明显提振,屠宰企业继续亏损,意图降价采购,猪价震荡走弱,局部地区跌破14元/公斤,板块维持深度亏损。 2、据农业农村部数据,截止4月末,全国能繁母猪存栏环比下降
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2023-05-22 08:51:05
【广发计算机|周报0520:立足基本面、把握低估的结构性行业应用机会】
四月以来我们认为整体进入调整震荡期,继续维持不变:AI主题并未迎来真正的催化剂,其余领域也未有短期强力刺激。建议立足基本面,着眼中期,把握低估的结构性机会时点。 从Open AI的Plugin范围扩大和App推出的双重意义 1、产业发展B端和C端分道扬镳之趋势明显,根本原因在于:技术类要求以及安全类要求不同,B端要求明显更高。因此随着AI应用的升级,B端行业应用龙头的长期优势会扩大,议价能力提升。 2、我们之前提出的可催化A股映射的两大催化剂(国内应用的产品化达到成熟拐点+国外应用的付费用户批量
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中信证券:美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势
国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为主要针对美光直接向国内终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。我们认为美光在华业务或受影响,同时客户将向国内外其他供应商转单,看好国内存储行业复苏预期+国产化加速下存储行业的投资机遇。 ▍国家网信办发布公告,美光在华销售的产品未通过网络安全审查,其在华销售产品或受到一定程度限制,或针对其直接向终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。 2023年5月21日晚,国家网信办发布《美
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2023-05-22 08:33:19
中信证券:AIGC引爆生产力革命
随着ChatGPT在全球范围内强势“出圈”,AI大模型商业模式已成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。近年来,随着AI大模型以及算力成本不断优化,训练及推理成本持续下降为AIGC商业化应用提供了先决条件。AIGC已衍生出丰富的能力矩阵,具备了孪生、编辑和创作三大核心能力,长期看AIGC具备在全行业颠覆式降本增效的应用前景,或对80%以上的劳动者产生影响。同时,AIGC也可在前沿领域催化出新的产业机会,AIGC大幅加快数字内容创作及数字人产业发展,推动元宇宙产业加速落地。考虑到AIGC需强大的
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2023-05-22 07:19:18
中信建投:AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组
核心观点 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、CT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云 厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。 另外,随着基于大语言模型的AI应用发展,AI将从云端向边缘端渗透。5月18日,OpenAl宣布在美国推出ChatGPT的
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2023-05-22 07:04:38
行业点评:关注具身智能投资机遇【开源计算机】
1、事件:具身智能有望催化下一代AI应用浪潮 在ITF World 2023半导体大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。同时,黄仁勋也介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,其能在视觉或文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界、甚至模拟物理学,这也标志着AI能力的一大显著进步。 2、海外巨头加码布局具身智能 在2023谷歌I/
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2023-05-22 06:55:20
5月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中办、国办:印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施。 2、网安办:停止采购美光公司产品 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关
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2023-05-22 05:23:52
浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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2023-05-22 05:17:08
申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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2023-05-22 05:08:14
计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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