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2023-05-21 22:00:44

周末舆情热度

周末舆情热度： ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查（容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等）； ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准（边缘计算-美格智能、移远通信

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2023-05-21 21:52:26

边缘计算：始于AⅠ，赋能应用

边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前，从今年初GPT-3.5惊艳世界，到5月14日OpenAI正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触AI，成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大

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2023-05-21 21:29:19

【国际关系】G7峰会联合声明点评

事件： G7峰会于19日至21日在日本广岛召开，20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题，其中，在“地区事务”中，中国问题被多次提及。随后，中国外交部回应：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向提出严正交涉。” 点评： 1. G7会议以联合应对中国为始，但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心，G7要出台多份针对中国的文件，包括联

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中国出手：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查停止采购！

美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要

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存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！

三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2，终端库存有望回归正常水位。细分领域中，PC需求仍弱，游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长，AI将带动更多需求。在边缘智能领域，汽车和工业领域预期也预期将有增长。

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2023-05-21 09:31:05

经济日报：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

摘要：探索建立中国特色估值体系，不能简单地理解为直接拔高国企估值水平，引导资金推动股价短期、快速上涨，这既不符合资本市场一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。今年以来，“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显，“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”，即中国特色估值体系。去年11月份，证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说，成熟市场估值体系并不

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天风固收：汇率再破7，应该谨慎吗？

5月17日，美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7，原因何在？美元兑人民币汇率破7的同时，十年国债收益率有所反弹，如何看待上述市场反应？后续怎么看？ 1.美元兑人民币汇率为何再度破7？今年年初至3月中下旬（3月27日央行降准，下同），美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳，美元兑人民币汇率变化，主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周，美元兑人民币汇率与美元指数走势分化，美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势，期间十年国债收益率逐步下行。考虑

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2023-05-20 17:12:37

【国海策略|专家解读中亚峰会】核心要点供参考

这次峰会的背景有四方面，一是中美博弈加剧的环境下需要巩固后院;二是上合组织陷入僵局的情况下用中国-中亚小圈进行破局:三是对冲目前日本召开的G7，在议题和倡导上和G7形成竞争:四是一带一路十周年之际打造样板。建设示范区。这次合作成果可以通过三个文件统筹来看，一是领导人在峰会上的主旨演讲:二是中亚峰会宣言，相对于联合声明:三是中国-中亚峰会成果清单。体现了加强合作、共同发展和地区安全。八个方面的具体合作主要包括拓展经贸与投资、互联互通和能源合作。往后来看，中国+中亚的合作机制采取2年一次轮值的方

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《未来简史》作者最新演讲：AI不需要意识就可以毁灭人类文明

摘要：赫拉利明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已经破解了人类文明的操作系统”。当AI触及到对语言的掌控时，人类构建的整套文明系统都可能随之被其颠覆。编者导语：最近两个月，自从《暂停AI声明书》发布后，我们看到了诸多AI行业内的专家大佬隔空辩论AI的潜在威胁和治理方法，场面一时无两，基本上把技术路径上AI可能带来的危险都提了个遍。告警虽急，但大体上都认为当下AI还不具备威胁人类文明的能力。但赫拉利于4月29日在Frontiers论坛上的演讲，却明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已

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【西部电子】英伟达GPU价格趋势

【西部电子】英伟达GPU价格趋势 Al需求爆发，算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。 1、A100:4月下，A100涨至11.5万元/pcs，环比+4.55%，5月上未有变化。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，累计涨幅达43.75%; 2、A800:4月下，A800价格微降，降至8.9w元/pcs，环比-111%。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，价格累计涨幅达18.67%。 3、H100:价格为24万元/pc

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周末市场情绪排名

1、统一大市场｜囯常会：加快建设全国统一大市场据央视新闻，今天召开的国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。点评：去年4月，中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后，国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，估计很快要出细则了，看有没有超预期的政策吧！相关公司：圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能｜北京：创新培育通用人工智能北京市经济和信息化局5月1

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马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

摘要：马化腾说：“对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日，澎湃新闻记者获悉，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI（

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2023-05-19 17:53:50

半导体雄起？

【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布，应国务委员兼外交部长秦刚邀请，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。（外交部）

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【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分，长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转，利好存储线核心设备的订单前景。存储线核心受益标的 #华海清科：长江存储CMP设备的主要供应商，深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代，并布局减薄设备，量测检测设备，清洗设备以及入股离

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周末舆情热度： ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查（容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等）； ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准（边缘计算-美格智能、移远通信

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【国际关系】G7峰会联合声明点评

事件： G7峰会于19日至21日在日本广岛召开，20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题，其中，在“地区事务”中，中国问题被多次提及。随后，中国外交部回应：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向提出严正交涉。” 点评： 1. G7会议以联合应对中国为始，但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心，G7要出台多份针对中国的文件，包括联

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中国出手：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查停止采购！

美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要

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存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！

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经济日报：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

摘要：探索建立中国特色估值体系，不能简单地理解为直接拔高国企估值水平，引导资金推动股价短期、快速上涨，这既不符合资本市场一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。今年以来，“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显，“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”，即中国特色估值体系。去年11月份，证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说，成熟市场估值体系并不

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5月17日，美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7，原因何在？美元兑人民币汇率破7的同时，十年国债收益率有所反弹，如何看待上述市场反应？后续怎么看？ 1.美元兑人民币汇率为何再度破7？今年年初至3月中下旬（3月27日央行降准，下同），美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳，美元兑人民币汇率变化，主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周，美元兑人民币汇率与美元指数走势分化，美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势，期间十年国债收益率逐步下行。考虑

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这次峰会的背景有四方面，一是中美博弈加剧的环境下需要巩固后院;二是上合组织陷入僵局的情况下用中国-中亚小圈进行破局:三是对冲目前日本召开的G7，在议题和倡导上和G7形成竞争:四是一带一路十周年之际打造样板。建设示范区。这次合作成果可以通过三个文件统筹来看，一是领导人在峰会上的主旨演讲:二是中亚峰会宣言，相对于联合声明:三是中国-中亚峰会成果清单。体现了加强合作、共同发展和地区安全。八个方面的具体合作主要包括拓展经贸与投资、互联互通和能源合作。往后来看，中国+中亚的合作机制采取2年一次轮值的方

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《未来简史》作者最新演讲：AI不需要意识就可以毁灭人类文明

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【西部电子】英伟达GPU价格趋势

【西部电子】英伟达GPU价格趋势 Al需求爆发，算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。 1、A100:4月下，A100涨至11.5万元/pcs，环比+4.55%，5月上未有变化。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，累计涨幅达43.75%; 2、A800:4月下，A800价格微降，降至8.9w元/pcs，环比-111%。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，价格累计涨幅达18.67%。 3、H100:价格为24万元/pc

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马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

摘要：马化腾说：“对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日，澎湃新闻记者获悉，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI（

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【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布，应国务委员兼外交部长秦刚邀请，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。（外交部）

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【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分，长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转，利好存储线核心设备的订单前景。存储线核心受益标的 #华海清科：长江存储CMP设备的主要供应商，深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代，并布局减薄设备，量测检测设备，清洗设备以及入股离

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边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前，从今年初GPT-3.5惊艳世界，到5月14日OpenAI正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触AI，成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大

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2023-05-21 21:29:19

【国际关系】G7峰会联合声明点评

事件： G7峰会于19日至21日在日本广岛召开，20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题，其中，在“地区事务”中，中国问题被多次提及。随后，中国外交部回应：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向提出严正交涉。” 点评： 1. G7会议以联合应对中国为始，但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心，G7要出台多份针对中国的文件，包括联

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2023-05-21 21:16:35

中国出手：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查停止采购！

美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要

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存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！

三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2，终端库存有望回归正常水位。细分领域中，PC需求仍弱，游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长，AI将带动更多需求。在边缘智能领域，汽车和工业领域预期也预期将有增长。

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2023-05-21 09:31:05

经济日报：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

摘要：探索建立中国特色估值体系，不能简单地理解为直接拔高国企估值水平，引导资金推动股价短期、快速上涨，这既不符合资本市场一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。今年以来，“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显，“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”，即中国特色估值体系。去年11月份，证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说，成熟市场估值体系并不

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2023-05-20 19:06:15

天风固收：汇率再破7，应该谨慎吗？

5月17日，美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7，原因何在？美元兑人民币汇率破7的同时，十年国债收益率有所反弹，如何看待上述市场反应？后续怎么看？ 1.美元兑人民币汇率为何再度破7？今年年初至3月中下旬（3月27日央行降准，下同），美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳，美元兑人民币汇率变化，主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周，美元兑人民币汇率与美元指数走势分化，美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势，期间十年国债收益率逐步下行。考虑

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2023-05-20 17:12:37

【国海策略|专家解读中亚峰会】核心要点供参考

这次峰会的背景有四方面，一是中美博弈加剧的环境下需要巩固后院;二是上合组织陷入僵局的情况下用中国-中亚小圈进行破局:三是对冲目前日本召开的G7，在议题和倡导上和G7形成竞争:四是一带一路十周年之际打造样板。建设示范区。这次合作成果可以通过三个文件统筹来看，一是领导人在峰会上的主旨演讲:二是中亚峰会宣言，相对于联合声明:三是中国-中亚峰会成果清单。体现了加强合作、共同发展和地区安全。八个方面的具体合作主要包括拓展经贸与投资、互联互通和能源合作。往后来看，中国+中亚的合作机制采取2年一次轮值的方

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2023-05-20 15:20:27

《未来简史》作者最新演讲：AI不需要意识就可以毁灭人类文明

摘要：赫拉利明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已经破解了人类文明的操作系统”。当AI触及到对语言的掌控时，人类构建的整套文明系统都可能随之被其颠覆。编者导语：最近两个月，自从《暂停AI声明书》发布后，我们看到了诸多AI行业内的专家大佬隔空辩论AI的潜在威胁和治理方法，场面一时无两，基本上把技术路径上AI可能带来的危险都提了个遍。告警虽急，但大体上都认为当下AI还不具备威胁人类文明的能力。但赫拉利于4月29日在Frontiers论坛上的演讲，却明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已

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2023-05-20 13:36:54

【西部电子】英伟达GPU价格趋势

【西部电子】英伟达GPU价格趋势 Al需求爆发，算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。 1、A100:4月下，A100涨至11.5万元/pcs，环比+4.55%，5月上未有变化。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，累计涨幅达43.75%; 2、A800:4月下，A800价格微降，降至8.9w元/pcs，环比-111%。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，价格累计涨幅达18.67%。 3、H100:价格为24万元/pc

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周末市场情绪排名

1、统一大市场｜囯常会：加快建设全国统一大市场据央视新闻，今天召开的国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。点评：去年4月，中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后，国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，估计很快要出细则了，看有没有超预期的政策吧！相关公司：圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能｜北京：创新培育通用人工智能北京市经济和信息化局5月1

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马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

摘要：马化腾说：“对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日，澎湃新闻记者获悉，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI（

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2023-05-19 17:53:50

半导体雄起？

【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布，应国务委员兼外交部长秦刚邀请，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。（外交部）

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2023-05-19 17:50:56

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分，长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转，利好存储线核心设备的订单前景。存储线核心受益标的 #华海清科：长江存储CMP设备的主要供应商，深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代，并布局减薄设备，量测检测设备，清洗设备以及入股离

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周末舆情热度

周末舆情热度： ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查（容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等）； ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准（边缘计算-美格智能、移远通信

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边缘计算：始于AⅠ，赋能应用

边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前，从今年初GPT-3.5惊艳世界，到5月14日OpenAI正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触AI，成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大

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【国际关系】G7峰会联合声明点评

事件： G7峰会于19日至21日在日本广岛召开，20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题，其中，在“地区事务”中，中国问题被多次提及。随后，中国外交部回应：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向提出严正交涉。” 点评： 1. G7会议以联合应对中国为始，但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心，G7要出台多份针对中国的文件，包括联

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中国出手：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查停止采购！

美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要

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存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！

三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2，终端库存有望回归正常水位。细分领域中，PC需求仍弱，游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长，AI将带动更多需求。在边缘智能领域，汽车和工业领域预期也预期将有增长。

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经济日报：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

摘要：探索建立中国特色估值体系，不能简单地理解为直接拔高国企估值水平，引导资金推动股价短期、快速上涨，这既不符合资本市场一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。今年以来，“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显，“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”，即中国特色估值体系。去年11月份，证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说，成熟市场估值体系并不

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天风固收：汇率再破7，应该谨慎吗？

5月17日，美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7，原因何在？美元兑人民币汇率破7的同时，十年国债收益率有所反弹，如何看待上述市场反应？后续怎么看？ 1.美元兑人民币汇率为何再度破7？今年年初至3月中下旬（3月27日央行降准，下同），美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳，美元兑人民币汇率变化，主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周，美元兑人民币汇率与美元指数走势分化，美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势，期间十年国债收益率逐步下行。考虑

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【国海策略|专家解读中亚峰会】核心要点供参考

这次峰会的背景有四方面，一是中美博弈加剧的环境下需要巩固后院;二是上合组织陷入僵局的情况下用中国-中亚小圈进行破局:三是对冲目前日本召开的G7，在议题和倡导上和G7形成竞争:四是一带一路十周年之际打造样板。建设示范区。这次合作成果可以通过三个文件统筹来看，一是领导人在峰会上的主旨演讲:二是中亚峰会宣言，相对于联合声明:三是中国-中亚峰会成果清单。体现了加强合作、共同发展和地区安全。八个方面的具体合作主要包括拓展经贸与投资、互联互通和能源合作。往后来看，中国+中亚的合作机制采取2年一次轮值的方

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《未来简史》作者最新演讲：AI不需要意识就可以毁灭人类文明

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【西部电子】英伟达GPU价格趋势

【西部电子】英伟达GPU价格趋势 Al需求爆发，算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。 1、A100:4月下，A100涨至11.5万元/pcs，环比+4.55%，5月上未有变化。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，累计涨幅达43.75%; 2、A800:4月下，A800价格微降，降至8.9w元/pcs，环比-111%。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，价格累计涨幅达18.67%。 3、H100:价格为24万元/pc

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1、统一大市场｜囯常会：加快建设全国统一大市场据央视新闻，今天召开的国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。点评：去年4月，中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后，国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，估计很快要出细则了，看有没有超预期的政策吧！相关公司：圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能｜北京：创新培育通用人工智能北京市经济和信息化局5月1

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马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

摘要：马化腾说：“对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日，澎湃新闻记者获悉，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI（

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【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布，应国务委员兼外交部长秦刚邀请，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。（外交部）

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【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分，长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转，利好存储线核心设备的订单前景。存储线核心受益标的 #华海清科：长江存储CMP设备的主要供应商，深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代，并布局减薄设备，量测检测设备，清洗设备以及入股离

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边缘计算：始于AⅠ，赋能应用

边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前，从今年初GPT-3.5惊艳世界，到5月14日OpenAI正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触AI，成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大

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事件： G7峰会于19日至21日在日本广岛召开，20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题，其中，在“地区事务”中，中国问题被多次提及。随后，中国外交部回应：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向提出严正交涉。” 点评： 1. G7会议以联合应对中国为始，但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心，G7要出台多份针对中国的文件，包括联

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美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要

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2023-05-21 21:10:50

存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！

三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2，终端库存有望回归正常水位。细分领域中，PC需求仍弱，游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长，AI将带动更多需求。在边缘智能领域，汽车和工业领域预期也预期将有增长。

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2023-05-21 09:31:05

经济日报：“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

摘要：探索建立中国特色估值体系，不能简单地理解为直接拔高国企估值水平，引导资金推动股价短期、快速上涨，这既不符合资本市场一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。今年以来，“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显，“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”，即中国特色估值体系。去年11月份，证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说，成熟市场估值体系并不

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中国平安

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2023-05-20 19:06:15

天风固收：汇率再破7，应该谨慎吗？

5月17日，美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7，原因何在？美元兑人民币汇率破7的同时，十年国债收益率有所反弹，如何看待上述市场反应？后续怎么看？ 1.美元兑人民币汇率为何再度破7？今年年初至3月中下旬（3月27日央行降准，下同），美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳，美元兑人民币汇率变化，主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周，美元兑人民币汇率与美元指数走势分化，美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势，期间十年国债收益率逐步下行。考虑

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中国平安

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2023-05-20 17:12:37

【国海策略|专家解读中亚峰会】核心要点供参考

这次峰会的背景有四方面，一是中美博弈加剧的环境下需要巩固后院;二是上合组织陷入僵局的情况下用中国-中亚小圈进行破局:三是对冲目前日本召开的G7，在议题和倡导上和G7形成竞争:四是一带一路十周年之际打造样板。建设示范区。这次合作成果可以通过三个文件统筹来看，一是领导人在峰会上的主旨演讲:二是中亚峰会宣言，相对于联合声明:三是中国-中亚峰会成果清单。体现了加强合作、共同发展和地区安全。八个方面的具体合作主要包括拓展经贸与投资、互联互通和能源合作。往后来看，中国+中亚的合作机制采取2年一次轮值的方

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2023-05-20 15:20:27

《未来简史》作者最新演讲：AI不需要意识就可以毁灭人类文明

摘要：赫拉利明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已经破解了人类文明的操作系统”。当AI触及到对语言的掌控时，人类构建的整套文明系统都可能随之被其颠覆。编者导语：最近两个月，自从《暂停AI声明书》发布后，我们看到了诸多AI行业内的专家大佬隔空辩论AI的潜在威胁和治理方法，场面一时无两，基本上把技术路径上AI可能带来的危险都提了个遍。告警虽急，但大体上都认为当下AI还不具备威胁人类文明的能力。但赫拉利于4月29日在Frontiers论坛上的演讲，却明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已

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昆仑万维
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中国科传

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2023-05-20 14:04:04

昆山三杰

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2023-05-20 13:36:54

【西部电子】英伟达GPU价格趋势

【西部电子】英伟达GPU价格趋势 Al需求爆发，算力先行，带动核心GPU需求爆发式增长，GPU市场价格直接反映行业景气度。 1、A100:4月下，A100涨至11.5万元/pcs，环比+4.55%，5月上未有变化。A100价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，累计涨幅达43.75%; 2、A800:4月下，A800价格微降，降至8.9w元/pcs，环比-111%。A800价格从22年12月开始上涨，截至23年5月下半月，价格累计涨幅达18.67%。 3、H100:价格为24万元/pc

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寒武纪

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2023-05-20 12:34:17

周末市场情绪排名

1、统一大市场｜囯常会：加快建设全国统一大市场据央视新闻，今天召开的国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。点评：去年4月，中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后，国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，估计很快要出细则了，看有没有超预期的政策吧！相关公司：圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能｜北京：创新培育通用人工智能北京市经济和信息化局5月1

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2023-05-20 06:58:54

马化腾：AI是互联网百年不遇的机遇

摘要：马化腾说：“对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更关键的是场景落地，目前（我们）还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日，澎湃新闻记者获悉，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI（

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昆仑万维

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2023-05-19 17:53:50

半导体雄起？

【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布，应国务委员兼外交部长秦刚邀请，荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。（外交部）

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精测电子

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2023-05-19 17:50:56

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】

【华安电子|长存再获投资+涨价，关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分，长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转，利好存储线核心设备的订单前景。存储线核心受益标的 #华海清科：长江存储CMP设备的主要供应商，深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代，并布局减薄设备，量测检测设备，清洗设备以及入股离

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