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2023-05-28 17:58:32

民生策略：恐慌情绪需要修正

【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年10月市场认识到了一些长期问题，并把其进行了短期化的表达，现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看，出现了一致的下调盈利预测，和1-2月的集体上调刚好形成镜像。

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7.61
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2023-05-28 14:21:13

【周末美国反制的风险】

【周末美国反制的风险】

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2023-05-28 11:04:14

广发证券一计算机行业：回调近尾声，后续结构性机会可分两类

观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会： 1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升，但细分领域和个股的具体表现会有差异。英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业

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2023-05-28 10:24:56

民生证券：算力业绩落地宣告AI行情新阶段

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元，同比下降21%，环比增长25%；毛利率为66.8%；每股收益1.09美元，高于分析师平均预期为0.92美元，同比下降20%，环比增长24%。由于业绩高于市场预期，加之英

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4.43
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2023-05-28 09:48:43

国泰君安：煤价加速下跌，情绪低点已至

动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至；上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下，业绩有望进一步提升。摘要：动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至。5月第四周，北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元)，京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平)，焦煤止跌企稳，动力煤港口、终端库存继续上累，受海外煤价下跌影响，上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测，预计今年夏季，除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至，需求边际改善，

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中国神华
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山西焦煤
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华阳股份
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兖矿能源

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2.83
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2023-05-28 09:42:27

美国白宫和共和党达成债务上限协议

美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡目前已结束长达一个半小时的通话，该通话是两人在周一债务谈判后的最新直接交流。本周双方的团队一直在为进一步债务谈判进行沟通。麦卡锡或拜登的办公室都还未就谈话进行公开表态，但据美媒Punchbowl的记者Jake Sherman在推特上的消息称，共和党已经和白宫达成初步债务协议。此外，共和党领导层将在美国时间当地晚上9点30分召开一次党内会议，向共和党议员简要介绍一项新的债务协议。这一消息也获得了三名共和党消息人士的肯定，麦卡锡则预计将在美东时间晚上9点10份

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2023-05-28 09:37:10

中信证券：2023年1~4月工业企业利润数据点评

2023年1~4月工业企业利润数据点评：工企利润降幅继续收窄，利润结构保持稳定 2023年1-4月，规上工企利润同比下降20.6%，较前值回升0.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上中游行业利润占比小幅回升。1-4月，电力行业利润保持较快增长，装备制造业利润增速延续明显改善。预计5月份工业经济基本面和出口对工企利润增长的拉动作用将减弱，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。 ▍事项：国家统计局5月27日发布工业企业利润数据，2023年1

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2023-05-28 09:31:45

国泰君安：重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商

在最近与投资者的交流过程中，我们发现部分投资者在与大模型相关的几个关键问题上存在一些分歧，故本文希望针对这些问题谈谈我们的认识。摘要：寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于

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2023-05-28 08:39:33

BYD箱门事件分析

油箱门事件，通过"懂车帝"近日的直播拆车分析，基本实锤了。据懂车帝分析，比亚迪确实是常压油箱，同类友商都是高压油箱。常压油箱用在燃油车没有问题，但是插电混动车的纯充电使用工况下确实会造成排放超标，而充电使用是消费者买插电混车型最主要的原因。比亚迪用常压油箱，生产成本会比友商降低500-1000元，造成的市场价差异估计会达到2000-3000元，现在车企价格战打到千元级的惨烈程度的背景下，这个差价影响还是挺大的。长城举报友商，这有违常规商业行为准则是一定的，但是如果不举报，BYD这种偷工减料、

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2023-05-28 08:32:31

清华大学关于ChatGPT的讲座

刚听了清华大学关于ChatGPT的讲座，总结几个要点: 1、AI有可能成为地球上最初的硅基生命。 2、AI已迭代至博士研究生的智力水平。 3、以后将不存在学科和专业的概念，也不存在文科理科的区分，将是学科大融合。因为一个文科生哪怕不懂代码，只要会向AI提问，就能编程。至于给孩子选专业，现在不要再选绘画、翻译和计算机专业。 4、人类绘画的版权是彻底保不住了，人类创造的文字版权也许还能挣扎一下，已有科研团队在研究版权保护的最小单元，算是濒死前再拯救一下。 5、主讲人用AI半个小时写了1万4千字科幻小

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万兴科技

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10.68
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2023-05-27 09:15:58

美股为AI狂！

美股为AI狂！最新消息（今晨收盘）：对于那些迅速整合 ChatGPT 和其他新 AI 功能的公司来说，股价今年飙升。正如德意志银行所显示的那样，所有接触人工智能的公司都轻而易举地跑赢了标准普尔 500 指数。（华尔街新闻）

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寒武纪

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2023-05-27 08:09:39

通胀超预期上行！美国4月核心PCE同比上涨4.7% 环比增速创1月以来新高

摘要：4月个人消费支出环比飙升了0.8%，前值为0%，强劲工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。美国通胀重新抬头，消费者支出再度加速，美联储加息压力山大。 5月26日，美国商务部最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，高于预期值4.3%，高于前值4.2%；环比增长0.4%，超出预期值和前值0.3%、0.1%。美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期4.6%，前值为4.6%；环比上涨0.4%，同样高出前值和预期值0.3%，增速

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2023-05-27 08:01:56

上海光伏会展印象

上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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2023-05-27 07:55:54

5月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。商务部副部长王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行座谈，双方就中美经贸关系、美国企业在华发展、营商环境等一系列问题进行交流。 2、中刚（金）元首：宣布将两国合作共赢的战

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2023-05-27 06:17:57

中邮证券：AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上

AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。中国AI芯片市场

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民生策略：恐慌情绪需要修正

【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年10月市场认识到了一些长期问题，并把其进行了短期化的表达，现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看，出现了一致的下调盈利预测，和1-2月的集体上调刚好形成镜像。

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观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会： 1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升，但细分领域和个股的具体表现会有差异。英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业

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民生证券：算力业绩落地宣告AI行情新阶段

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元，同比下降21%，环比增长25%；毛利率为66.8%；每股收益1.09美元，高于分析师平均预期为0.92美元，同比下降20%，环比增长24%。由于业绩高于市场预期，加之英

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国泰君安：煤价加速下跌，情绪低点已至

动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至；上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下，业绩有望进一步提升。摘要：动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至。5月第四周，北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元)，京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平)，焦煤止跌企稳，动力煤港口、终端库存继续上累，受海外煤价下跌影响，上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测，预计今年夏季，除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至，需求边际改善，

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美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡目前已结束长达一个半小时的通话，该通话是两人在周一债务谈判后的最新直接交流。本周双方的团队一直在为进一步债务谈判进行沟通。麦卡锡或拜登的办公室都还未就谈话进行公开表态，但据美媒Punchbowl的记者Jake Sherman在推特上的消息称，共和党已经和白宫达成初步债务协议。此外，共和党领导层将在美国时间当地晚上9点30分召开一次党内会议，向共和党议员简要介绍一项新的债务协议。这一消息也获得了三名共和党消息人士的肯定，麦卡锡则预计将在美东时间晚上9点10份

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2023年1~4月工业企业利润数据点评：工企利润降幅继续收窄，利润结构保持稳定 2023年1-4月，规上工企利润同比下降20.6%，较前值回升0.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上中游行业利润占比小幅回升。1-4月，电力行业利润保持较快增长，装备制造业利润增速延续明显改善。预计5月份工业经济基本面和出口对工企利润增长的拉动作用将减弱，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。 ▍事项：国家统计局5月27日发布工业企业利润数据，2023年1

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国泰君安：重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商

在最近与投资者的交流过程中，我们发现部分投资者在与大模型相关的几个关键问题上存在一些分歧，故本文希望针对这些问题谈谈我们的认识。摘要：寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于

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油箱门事件，通过"懂车帝"近日的直播拆车分析，基本实锤了。据懂车帝分析，比亚迪确实是常压油箱，同类友商都是高压油箱。常压油箱用在燃油车没有问题，但是插电混动车的纯充电使用工况下确实会造成排放超标，而充电使用是消费者买插电混车型最主要的原因。比亚迪用常压油箱，生产成本会比友商降低500-1000元，造成的市场价差异估计会达到2000-3000元，现在车企价格战打到千元级的惨烈程度的背景下，这个差价影响还是挺大的。长城举报友商，这有违常规商业行为准则是一定的，但是如果不举报，BYD这种偷工减料、

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刚听了清华大学关于ChatGPT的讲座，总结几个要点: 1、AI有可能成为地球上最初的硅基生命。 2、AI已迭代至博士研究生的智力水平。 3、以后将不存在学科和专业的概念，也不存在文科理科的区分，将是学科大融合。因为一个文科生哪怕不懂代码，只要会向AI提问，就能编程。至于给孩子选专业，现在不要再选绘画、翻译和计算机专业。 4、人类绘画的版权是彻底保不住了，人类创造的文字版权也许还能挣扎一下，已有科研团队在研究版权保护的最小单元，算是濒死前再拯救一下。 5、主讲人用AI半个小时写了1万4千字科幻小

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通胀超预期上行！美国4月核心PCE同比上涨4.7% 环比增速创1月以来新高

摘要：4月个人消费支出环比飙升了0.8%，前值为0%，强劲工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。美国通胀重新抬头，消费者支出再度加速，美联储加息压力山大。 5月26日，美国商务部最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，高于预期值4.3%，高于前值4.2%；环比增长0.4%，超出预期值和前值0.3%、0.1%。美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期4.6%，前值为4.6%；环比上涨0.4%，同样高出前值和预期值0.3%，增速

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上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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中邮证券：AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上

AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。中国AI芯片市场

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民生策略：恐慌情绪需要修正

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2023-05-28 11:04:14

广发证券一计算机行业：回调近尾声，后续结构性机会可分两类

观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会： 1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升，但细分领域和个股的具体表现会有差异。英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业

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2023-05-28 10:24:56

民生证券：算力业绩落地宣告AI行情新阶段

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元，同比下降21%，环比增长25%；毛利率为66.8%；每股收益1.09美元，高于分析师平均预期为0.92美元，同比下降20%，环比增长24%。由于业绩高于市场预期，加之英

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中科创达
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4.43
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2023-05-28 09:48:43

国泰君安：煤价加速下跌，情绪低点已至

动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至；上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下，业绩有望进一步提升。摘要：动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至。5月第四周，北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元)，京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平)，焦煤止跌企稳，动力煤港口、终端库存继续上累，受海外煤价下跌影响，上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测，预计今年夏季，除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至，需求边际改善，

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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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2023-05-28 09:42:27

美国白宫和共和党达成债务上限协议

美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡目前已结束长达一个半小时的通话，该通话是两人在周一债务谈判后的最新直接交流。本周双方的团队一直在为进一步债务谈判进行沟通。麦卡锡或拜登的办公室都还未就谈话进行公开表态，但据美媒Punchbowl的记者Jake Sherman在推特上的消息称，共和党已经和白宫达成初步债务协议。此外，共和党领导层将在美国时间当地晚上9点30分召开一次党内会议，向共和党议员简要介绍一项新的债务协议。这一消息也获得了三名共和党消息人士的肯定，麦卡锡则预计将在美东时间晚上9点10份

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2023-05-28 09:37:10

中信证券：2023年1~4月工业企业利润数据点评

2023年1~4月工业企业利润数据点评：工企利润降幅继续收窄，利润结构保持稳定 2023年1-4月，规上工企利润同比下降20.6%，较前值回升0.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上中游行业利润占比小幅回升。1-4月，电力行业利润保持较快增长，装备制造业利润增速延续明显改善。预计5月份工业经济基本面和出口对工企利润增长的拉动作用将减弱，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。 ▍事项：国家统计局5月27日发布工业企业利润数据，2023年1

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中国平安

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国泰君安：重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商

在最近与投资者的交流过程中，我们发现部分投资者在与大模型相关的几个关键问题上存在一些分歧，故本文希望针对这些问题谈谈我们的认识。摘要：寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于

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11.37
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2023-05-28 08:39:33

BYD箱门事件分析

油箱门事件，通过"懂车帝"近日的直播拆车分析，基本实锤了。据懂车帝分析，比亚迪确实是常压油箱，同类友商都是高压油箱。常压油箱用在燃油车没有问题，但是插电混动车的纯充电使用工况下确实会造成排放超标，而充电使用是消费者买插电混车型最主要的原因。比亚迪用常压油箱，生产成本会比友商降低500-1000元，造成的市场价差异估计会达到2000-3000元，现在车企价格战打到千元级的惨烈程度的背景下，这个差价影响还是挺大的。长城举报友商，这有违常规商业行为准则是一定的，但是如果不举报，BYD这种偷工减料、

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2023-05-28 08:32:31

清华大学关于ChatGPT的讲座

刚听了清华大学关于ChatGPT的讲座，总结几个要点: 1、AI有可能成为地球上最初的硅基生命。 2、AI已迭代至博士研究生的智力水平。 3、以后将不存在学科和专业的概念，也不存在文科理科的区分，将是学科大融合。因为一个文科生哪怕不懂代码，只要会向AI提问，就能编程。至于给孩子选专业，现在不要再选绘画、翻译和计算机专业。 4、人类绘画的版权是彻底保不住了，人类创造的文字版权也许还能挣扎一下，已有科研团队在研究版权保护的最小单元，算是濒死前再拯救一下。 5、主讲人用AI半个小时写了1万4千字科幻小

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万兴科技

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2023-05-27 09:15:58

美股为AI狂！

美股为AI狂！最新消息（今晨收盘）：对于那些迅速整合 ChatGPT 和其他新 AI 功能的公司来说，股价今年飙升。正如德意志银行所显示的那样，所有接触人工智能的公司都轻而易举地跑赢了标准普尔 500 指数。（华尔街新闻）

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2023-05-27 08:09:39

通胀超预期上行！美国4月核心PCE同比上涨4.7% 环比增速创1月以来新高

摘要：4月个人消费支出环比飙升了0.8%，前值为0%，强劲工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。美国通胀重新抬头，消费者支出再度加速，美联储加息压力山大。 5月26日，美国商务部最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，高于预期值4.3%，高于前值4.2%；环比增长0.4%，超出预期值和前值0.3%、0.1%。美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期4.6%，前值为4.6%；环比上涨0.4%，同样高出前值和预期值0.3%，增速

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2023-05-27 08:01:56

上海光伏会展印象

上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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2023-05-27 07:55:54

5月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。商务部副部长王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行座谈，双方就中美经贸关系、美国企业在华发展、营商环境等一系列问题进行交流。 2、中刚（金）元首：宣布将两国合作共赢的战

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中邮证券：AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上

AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。中国AI芯片市场

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2023-05-28 17:58:32

民生策略：恐慌情绪需要修正

【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年10月市场认识到了一些长期问题，并把其进行了短期化的表达，现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看，出现了一致的下调盈利预测，和1-2月的集体上调刚好形成镜像。

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【周末美国反制的风险】

【周末美国反制的风险】

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广发证券一计算机行业：回调近尾声，后续结构性机会可分两类

观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会： 1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升，但细分领域和个股的具体表现会有差异。英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业

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民生证券：算力业绩落地宣告AI行情新阶段

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元，同比下降21%，环比增长25%；毛利率为66.8%；每股收益1.09美元，高于分析师平均预期为0.92美元，同比下降20%，环比增长24%。由于业绩高于市场预期，加之英

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国泰君安：煤价加速下跌，情绪低点已至

动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至；上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下，业绩有望进一步提升。摘要：动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至。5月第四周，北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元)，京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平)，焦煤止跌企稳，动力煤港口、终端库存继续上累，受海外煤价下跌影响，上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测，预计今年夏季，除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至，需求边际改善，

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美国白宫和共和党达成债务上限协议

美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡目前已结束长达一个半小时的通话，该通话是两人在周一债务谈判后的最新直接交流。本周双方的团队一直在为进一步债务谈判进行沟通。麦卡锡或拜登的办公室都还未就谈话进行公开表态，但据美媒Punchbowl的记者Jake Sherman在推特上的消息称，共和党已经和白宫达成初步债务协议。此外，共和党领导层将在美国时间当地晚上9点30分召开一次党内会议，向共和党议员简要介绍一项新的债务协议。这一消息也获得了三名共和党消息人士的肯定，麦卡锡则预计将在美东时间晚上9点10份

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中信证券：2023年1~4月工业企业利润数据点评

2023年1~4月工业企业利润数据点评：工企利润降幅继续收窄，利润结构保持稳定 2023年1-4月，规上工企利润同比下降20.6%，较前值回升0.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上中游行业利润占比小幅回升。1-4月，电力行业利润保持较快增长，装备制造业利润增速延续明显改善。预计5月份工业经济基本面和出口对工企利润增长的拉动作用将减弱，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。 ▍事项：国家统计局5月27日发布工业企业利润数据，2023年1

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国泰君安：重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商

在最近与投资者的交流过程中，我们发现部分投资者在与大模型相关的几个关键问题上存在一些分歧，故本文希望针对这些问题谈谈我们的认识。摘要：寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于

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油箱门事件，通过"懂车帝"近日的直播拆车分析，基本实锤了。据懂车帝分析，比亚迪确实是常压油箱，同类友商都是高压油箱。常压油箱用在燃油车没有问题，但是插电混动车的纯充电使用工况下确实会造成排放超标，而充电使用是消费者买插电混车型最主要的原因。比亚迪用常压油箱，生产成本会比友商降低500-1000元，造成的市场价差异估计会达到2000-3000元，现在车企价格战打到千元级的惨烈程度的背景下，这个差价影响还是挺大的。长城举报友商，这有违常规商业行为准则是一定的，但是如果不举报，BYD这种偷工减料、

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清华大学关于ChatGPT的讲座

刚听了清华大学关于ChatGPT的讲座，总结几个要点: 1、AI有可能成为地球上最初的硅基生命。 2、AI已迭代至博士研究生的智力水平。 3、以后将不存在学科和专业的概念，也不存在文科理科的区分，将是学科大融合。因为一个文科生哪怕不懂代码，只要会向AI提问，就能编程。至于给孩子选专业，现在不要再选绘画、翻译和计算机专业。 4、人类绘画的版权是彻底保不住了，人类创造的文字版权也许还能挣扎一下，已有科研团队在研究版权保护的最小单元，算是濒死前再拯救一下。 5、主讲人用AI半个小时写了1万4千字科幻小

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通胀超预期上行！美国4月核心PCE同比上涨4.7% 环比增速创1月以来新高

摘要：4月个人消费支出环比飙升了0.8%，前值为0%，强劲工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。美国通胀重新抬头，消费者支出再度加速，美联储加息压力山大。 5月26日，美国商务部最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，高于预期值4.3%，高于前值4.2%；环比增长0.4%，超出预期值和前值0.3%、0.1%。美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期4.6%，前值为4.6%；环比上涨0.4%，同样高出前值和预期值0.3%，增速

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上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。商务部副部长王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行座谈，双方就中美经贸关系、美国企业在华发展、营商环境等一系列问题进行交流。 2、中刚（金）元首：宣布将两国合作共赢的战

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中邮证券：AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上

AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。中国AI芯片市场

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民生策略：恐慌情绪需要修正

【民生策略周观点0528】恐慌情绪需要修正 1、本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年10月市场认识到了一些长期问题，并把其进行了短期化的表达，现在又临近当时的情绪底部价格。自下而上分析师预期调整看，出现了一致的下调盈利预测，和1-2月的集体上调刚好形成镜像。

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观点回顾及前瞻：我们四月以来行业周报的观点一直是：行业短期缺少强劲催化剂，但有估值较低成长可持续或存在预期差的机会。在当前位置和大环境弱势的背景下，主要从行业比较的角度判断有两类结构性机会： 1、如果风险偏好有所回暖，AI算力相关的趋势型主题较为突出。 2、若是风险偏好仍然较为低迷，我们推荐的相关领域重点公司的二三季度业绩基本面改善相对持续。因此，我们认为计算机行业在未来几周的相对配置价值会逐渐提升，但细分领域和个股的具体表现会有差异。英伟达强劲表现强化算力需求长期趋势。其背后不仅是Q1业

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民生证券：算力业绩落地宣告AI行情新阶段

1.1 英伟达业绩高增，算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日，据英伟达官网、钛媒体数据，英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元，同比减少13%，连续第二次减幅超10%，但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元；非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元，同比下降21%，环比增长25%；毛利率为66.8%；每股收益1.09美元，高于分析师平均预期为0.92美元，同比下降20%，环比增长24%。由于业绩高于市场预期，加之英

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2023-05-28 09:48:43

国泰君安：煤价加速下跌，情绪低点已至

动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至；上市公司层面国央企在“一增一稳四提升”下，业绩有望进一步提升。摘要：动力煤价加速下跌，冲破市场心理线，情绪低点已至。5月第四周，北方港Q5500平仓价880元/吨(-95元)，京唐港主焦煤(山西)库提价1800元/吨(持平)，焦煤止跌企稳，动力煤港口、终端库存继续上累，受海外煤价下跌影响，上周港口及产地煤价加速下跌。根据气候预测，预计今年夏季，除黑龙江中部和北部气温较常年同期略偏低外，全国大部地区气温接近常年同期或偏高。旺季将至，需求边际改善，

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2023-05-28 09:42:27

美国白宫和共和党达成债务上限协议

美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡目前已结束长达一个半小时的通话，该通话是两人在周一债务谈判后的最新直接交流。本周双方的团队一直在为进一步债务谈判进行沟通。麦卡锡或拜登的办公室都还未就谈话进行公开表态，但据美媒Punchbowl的记者Jake Sherman在推特上的消息称，共和党已经和白宫达成初步债务协议。此外，共和党领导层将在美国时间当地晚上9点30分召开一次党内会议，向共和党议员简要介绍一项新的债务协议。这一消息也获得了三名共和党消息人士的肯定，麦卡锡则预计将在美东时间晚上9点10份

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2023-05-28 09:37:10

中信证券：2023年1~4月工业企业利润数据点评

2023年1~4月工业企业利润数据点评：工企利润降幅继续收窄，利润结构保持稳定 2023年1-4月，规上工企利润同比下降20.6%，较前值回升0.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上中游行业利润占比小幅回升。1-4月，电力行业利润保持较快增长，装备制造业利润增速延续明显改善。预计5月份工业经济基本面和出口对工企利润增长的拉动作用将减弱，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。 ▍事项：国家统计局5月27日发布工业企业利润数据，2023年1

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2023-05-28 09:31:45

国泰君安：重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商

在最近与投资者的交流过程中，我们发现部分投资者在与大模型相关的几个关键问题上存在一些分歧，故本文希望针对这些问题谈谈我们的认识。摘要：寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于

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2023-05-28 08:39:33

BYD箱门事件分析

油箱门事件，通过"懂车帝"近日的直播拆车分析，基本实锤了。据懂车帝分析，比亚迪确实是常压油箱，同类友商都是高压油箱。常压油箱用在燃油车没有问题，但是插电混动车的纯充电使用工况下确实会造成排放超标，而充电使用是消费者买插电混车型最主要的原因。比亚迪用常压油箱，生产成本会比友商降低500-1000元，造成的市场价差异估计会达到2000-3000元，现在车企价格战打到千元级的惨烈程度的背景下，这个差价影响还是挺大的。长城举报友商，这有违常规商业行为准则是一定的，但是如果不举报，BYD这种偷工减料、

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2023-05-28 08:32:31

清华大学关于ChatGPT的讲座

刚听了清华大学关于ChatGPT的讲座，总结几个要点: 1、AI有可能成为地球上最初的硅基生命。 2、AI已迭代至博士研究生的智力水平。 3、以后将不存在学科和专业的概念，也不存在文科理科的区分，将是学科大融合。因为一个文科生哪怕不懂代码，只要会向AI提问，就能编程。至于给孩子选专业，现在不要再选绘画、翻译和计算机专业。 4、人类绘画的版权是彻底保不住了，人类创造的文字版权也许还能挣扎一下，已有科研团队在研究版权保护的最小单元，算是濒死前再拯救一下。 5、主讲人用AI半个小时写了1万4千字科幻小

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2023-05-27 09:15:58

美股为AI狂！

美股为AI狂！最新消息（今晨收盘）：对于那些迅速整合 ChatGPT 和其他新 AI 功能的公司来说，股价今年飙升。正如德意志银行所显示的那样，所有接触人工智能的公司都轻而易举地跑赢了标准普尔 500 指数。（华尔街新闻）

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2023-05-27 08:09:39

通胀超预期上行！美国4月核心PCE同比上涨4.7% 环比增速创1月以来新高

摘要：4月个人消费支出环比飙升了0.8%，前值为0%，强劲工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。美国通胀重新抬头，消费者支出再度加速，美联储加息压力山大。 5月26日，美国商务部最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，高于预期值4.3%，高于前值4.2%；环比增长0.4%，超出预期值和前值0.3%、0.1%。美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期4.6%，前值为4.6%；环比上涨0.4%，同样高出前值和预期值0.3%，增速

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2023-05-27 08:01:56

上海光伏会展印象

上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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隆基绿能

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2023-05-27 07:55:54

5月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。商务部副部长王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行座谈，双方就中美经贸关系、美国企业在华发展、营商环境等一系列问题进行交流。 2、中刚（金）元首：宣布将两国合作共赢的战

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2023-05-27 06:17:57

中邮证券：AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上

AICG拉动算力需求，国产芯片把握机遇乘风而上 AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。中国AI芯片市场

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