异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 18:53:10
国海证券:重点关注AIGC大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看。 Google正在积极调整模型大小以适配移动端并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、同花顺、云从科技、360等。 我们看好应用端的突破: 1、AlGC+办公方向,能够带来生产力效率的革新:①办公软件融合方向:AI技
S
华凯易佰
S
科大讯飞
S
三六零
S
彩讯股份
S
焦点科技
5
2
8
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 16:52:02
天风证券:人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件,消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游,看好该领域业务起量。 微软
S
科瑞技术
S
凌云光
S
工业富联
2
2
7
0.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 14:59:44
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到100亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“
S
奥比中光
S
机器人
S
昊志机电
4
5
22
11.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 13:00:08
国盛计算机:Al调整趋近尾声
国盛计算机Al调整趋近尾声,逻辑参考5/15留言:AI&数据相关公司:科大讯飞(中军之中),万兴科技,同花顺,金山办公,大华股份,金桥信息、德生科技等均表现良好 机器人除了市场几个共识公司外,有两个聊下来有技术、有基本面的公司:双环传动、博实股份 双环传动:齿轮业务稳健,机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入 4.57亿元,同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支,公司借力干RV的技术与市场的协同效益,新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量
S
科大讯飞
S
双环传动
S
博实股份
4
1
10
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:57:23
AlGC核心公司
AlGC核心公司
ZSXQ_20230518_125546865.jpg
S
紫光股份
S
剑桥科技
0
0
3
3.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:03:16
龙头涨价确认底部?存储行业拐点有望加速到来
近日,半导体中存储细分消息不断。 5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。 另外据界面新闻援引《电子时报》近日消息,美光此前已告知经销商DRAM及NAND Flash闪存从5月起不再接受更低询价;有消息传三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 此外,内存厂商西数与日本的铠侠谋划合并。 天风证券表示,海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。国金证券也认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储
S
兆易创新
S
澜起科技
S
东芯股份
2
0
4
6.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:44:00
腾讯Q1电话会:AI基础模型方面进展良好 腾讯云降价系成本下降 直播电商发展空间巨大
摘要:关于最近的云服务价格战,腾讯指出系服务器和带宽等的投入成本普遍下降;关于电商和视频直播方面,腾讯表示与生活流媒体和视频有关的电商业务,实际上有很大的市场空间。 5月17日,腾讯控股发布2023财年第一季度业绩报告。财报显示,腾讯Q1实现营收1500亿元,同比增长11%;调整后净利润325.4亿元,同比增长27%。 腾讯本次财报有较多亮点,营收时隔一年半重回两位数增速,三大主业重回增长轨道,其中本土游戏重回正增长,海外游戏收入创新高,视频号创作者生态变得日益活跃;不过,本季净利润不及市场预期
S
拓尔思
S
中文在线
S
巨人网络
9
4
8
12.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:16:59
国泰君安:云服务商正组建GPU大军,800G需求更进一步
谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上,用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机,供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5,互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5,都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。 云服务商正组建GPU大军,以提供更多AI资源服务。Google在I/O
S
天孚通信
S
光库科技
S
映翰通
S
英维克
4
1
6
3.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:06:02
【建投传媒互联网】传媒|紧握上游数据/版权、下游应用/游戏
继续紧握2条主线 #1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权” #2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。 出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种 1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内 2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化: 2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产 3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x 此外欧洲议会成员(MEP)就《
S
中国出版
S
中南传媒
S
巨人网络
2
1
5
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 10:05:26
【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受Al拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
天孚通信
S
光迅科技
69
24
50
30.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:29:07
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块的龙头厂商,有望充分受益
S
中际旭创
0
1
2
4.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:21:57
中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,运控与AI能力持续提升
事件描述:当地时间5月16日,特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。Optimus也展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程对物体进行分类摆放等,还展示了其从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器
S
江苏雷利
S
雷赛智能
S
奥比中光
4
0
5
2.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:05:31
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条 #5月17日上海市发放“AI算力券”重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。 #2023年1月成都市公告每年将发放总额不超过1000万的“算力券” 最近算力整体调整后,机会愈发凸显,重点标的: 1、算力供应:电信、联通、移动: 2、交换机/服务器:紫光股份、中兴通讯、锐捷; 3、光模块/光器件:旭创、博创、光库科技、源杰; 4、服务器液冷:英维克、高澜股份、曙光数创; 5、Al垂直应用:佳讯飞鸿、
S
中国电信
S
紫光股份
S
源杰科技
S
光库科技
0
1
5
4.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:00:09
最新具身智能:Al下一个浪潮
事件:2023年5月17日,英伟达黄仁勋表示,AI下一个浪潮将是具身智能(软硬件结合的智能体)。 驱动:2023年5月17日凌晨,股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人,要点如下: 1.机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 政策:北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 具身智能(embodied AI):首先听懂人类语言,之后分解任务、规划子任务,移动中识别物体
S
鸣志电器
S
绿的谐波
10
3
10
10.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 08:56:46
【招商通信】800G需求再提升?
20230518:Al催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求】(而这只是Al的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始
S
中际旭创
16
2
25
15.95
上一页
1
255
256
257
258
259
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 18:53:10
国海证券:重点关注AIGC大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看。 Google正在积极调整模型大小以适配移动端并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、同花顺、云从科技、360等。 我们看好应用端的突破: 1、AlGC+办公方向,能够带来生产力效率的革新:①办公软件融合方向:AI技
S
华凯易佰
S
科大讯飞
S
三六零
S
彩讯股份
S
焦点科技
5
2
8
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 16:52:02
天风证券:人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件,消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游,看好该领域业务起量。 微软
S
科瑞技术
S
凌云光
S
工业富联
2
2
7
0.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 14:59:44
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到100亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“
S
奥比中光
S
机器人
S
昊志机电
4
5
22
11.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 13:00:08
国盛计算机:Al调整趋近尾声
国盛计算机Al调整趋近尾声,逻辑参考5/15留言:AI&数据相关公司:科大讯飞(中军之中),万兴科技,同花顺,金山办公,大华股份,金桥信息、德生科技等均表现良好 机器人除了市场几个共识公司外,有两个聊下来有技术、有基本面的公司:双环传动、博实股份 双环传动:齿轮业务稳健,机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入 4.57亿元,同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支,公司借力干RV的技术与市场的协同效益,新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量
S
科大讯飞
S
双环传动
S
博实股份
4
1
10
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:57:23
AlGC核心公司
AlGC核心公司
ZSXQ_20230518_125546865.jpg
S
紫光股份
S
剑桥科技
0
0
3
3.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:03:16
龙头涨价确认底部?存储行业拐点有望加速到来
近日,半导体中存储细分消息不断。 5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。 另外据界面新闻援引《电子时报》近日消息,美光此前已告知经销商DRAM及NAND Flash闪存从5月起不再接受更低询价;有消息传三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 此外,内存厂商西数与日本的铠侠谋划合并。 天风证券表示,海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。国金证券也认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储
S
兆易创新
S
澜起科技
S
东芯股份
2
0
4
6.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:44:00
腾讯Q1电话会:AI基础模型方面进展良好 腾讯云降价系成本下降 直播电商发展空间巨大
摘要:关于最近的云服务价格战,腾讯指出系服务器和带宽等的投入成本普遍下降;关于电商和视频直播方面,腾讯表示与生活流媒体和视频有关的电商业务,实际上有很大的市场空间。 5月17日,腾讯控股发布2023财年第一季度业绩报告。财报显示,腾讯Q1实现营收1500亿元,同比增长11%;调整后净利润325.4亿元,同比增长27%。 腾讯本次财报有较多亮点,营收时隔一年半重回两位数增速,三大主业重回增长轨道,其中本土游戏重回正增长,海外游戏收入创新高,视频号创作者生态变得日益活跃;不过,本季净利润不及市场预期
S
拓尔思
S
中文在线
S
巨人网络
9
4
8
12.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:16:59
国泰君安:云服务商正组建GPU大军,800G需求更进一步
谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上,用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机,供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5,互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5,都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。 云服务商正组建GPU大军,以提供更多AI资源服务。Google在I/O
S
天孚通信
S
光库科技
S
映翰通
S
英维克
4
1
6
3.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:06:02
【建投传媒互联网】传媒|紧握上游数据/版权、下游应用/游戏
继续紧握2条主线 #1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权” #2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。 出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种 1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内 2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化: 2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产 3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x 此外欧洲议会成员(MEP)就《
S
中国出版
S
中南传媒
S
巨人网络
2
1
5
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 10:05:26
【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受Al拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
天孚通信
S
光迅科技
69
24
50
30.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:29:07
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块的龙头厂商,有望充分受益
S
中际旭创
0
1
2
4.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:21:57
中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,运控与AI能力持续提升
事件描述:当地时间5月16日,特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。Optimus也展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程对物体进行分类摆放等,还展示了其从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器
S
江苏雷利
S
雷赛智能
S
奥比中光
4
0
5
2.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:05:31
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条 #5月17日上海市发放“AI算力券”重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。 #2023年1月成都市公告每年将发放总额不超过1000万的“算力券” 最近算力整体调整后,机会愈发凸显,重点标的: 1、算力供应:电信、联通、移动: 2、交换机/服务器:紫光股份、中兴通讯、锐捷; 3、光模块/光器件:旭创、博创、光库科技、源杰; 4、服务器液冷:英维克、高澜股份、曙光数创; 5、Al垂直应用:佳讯飞鸿、
S
中国电信
S
紫光股份
S
源杰科技
S
光库科技
0
1
5
4.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:00:09
最新具身智能:Al下一个浪潮
事件:2023年5月17日,英伟达黄仁勋表示,AI下一个浪潮将是具身智能(软硬件结合的智能体)。 驱动:2023年5月17日凌晨,股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人,要点如下: 1.机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 政策:北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 具身智能(embodied AI):首先听懂人类语言,之后分解任务、规划子任务,移动中识别物体
S
鸣志电器
S
绿的谐波
10
3
10
10.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 08:56:46
【招商通信】800G需求再提升?
20230518:Al催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求】(而这只是Al的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始
S
中际旭创
16
2
25
15.95
上一页
1
255
256
257
258
259
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 18:53:10
国海证券:重点关注AIGC大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看。 Google正在积极调整模型大小以适配移动端并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、同花顺、云从科技、360等。 我们看好应用端的突破: 1、AlGC+办公方向,能够带来生产力效率的革新:①办公软件融合方向:AI技
S
华凯易佰
S
科大讯飞
S
三六零
S
彩讯股份
S
焦点科技
5
2
8
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 16:52:02
天风证券:人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件,消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游,看好该领域业务起量。 微软
S
科瑞技术
S
凌云光
S
工业富联
2
2
7
0.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 14:59:44
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到100亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“
S
奥比中光
S
机器人
S
昊志机电
4
5
22
11.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 13:00:08
国盛计算机:Al调整趋近尾声
国盛计算机Al调整趋近尾声,逻辑参考5/15留言:AI&数据相关公司:科大讯飞(中军之中),万兴科技,同花顺,金山办公,大华股份,金桥信息、德生科技等均表现良好 机器人除了市场几个共识公司外,有两个聊下来有技术、有基本面的公司:双环传动、博实股份 双环传动:齿轮业务稳健,机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入 4.57亿元,同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支,公司借力干RV的技术与市场的协同效益,新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量
S
科大讯飞
S
双环传动
S
博实股份
4
1
10
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:57:23
AlGC核心公司
AlGC核心公司
ZSXQ_20230518_125546865.jpg
S
紫光股份
S
剑桥科技
0
0
3
3.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:03:16
龙头涨价确认底部?存储行业拐点有望加速到来
近日,半导体中存储细分消息不断。 5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。 另外据界面新闻援引《电子时报》近日消息,美光此前已告知经销商DRAM及NAND Flash闪存从5月起不再接受更低询价;有消息传三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 此外,内存厂商西数与日本的铠侠谋划合并。 天风证券表示,海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。国金证券也认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储
S
兆易创新
S
澜起科技
S
东芯股份
2
0
4
6.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:44:00
腾讯Q1电话会:AI基础模型方面进展良好 腾讯云降价系成本下降 直播电商发展空间巨大
摘要:关于最近的云服务价格战,腾讯指出系服务器和带宽等的投入成本普遍下降;关于电商和视频直播方面,腾讯表示与生活流媒体和视频有关的电商业务,实际上有很大的市场空间。 5月17日,腾讯控股发布2023财年第一季度业绩报告。财报显示,腾讯Q1实现营收1500亿元,同比增长11%;调整后净利润325.4亿元,同比增长27%。 腾讯本次财报有较多亮点,营收时隔一年半重回两位数增速,三大主业重回增长轨道,其中本土游戏重回正增长,海外游戏收入创新高,视频号创作者生态变得日益活跃;不过,本季净利润不及市场预期
S
拓尔思
S
中文在线
S
巨人网络
9
4
8
12.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:16:59
国泰君安:云服务商正组建GPU大军,800G需求更进一步
谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上,用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机,供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5,互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5,都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。 云服务商正组建GPU大军,以提供更多AI资源服务。Google在I/O
S
天孚通信
S
光库科技
S
映翰通
S
英维克
4
1
6
3.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:06:02
【建投传媒互联网】传媒|紧握上游数据/版权、下游应用/游戏
继续紧握2条主线 #1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权” #2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。 出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种 1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内 2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化: 2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产 3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x 此外欧洲议会成员(MEP)就《
S
中国出版
S
中南传媒
S
巨人网络
2
1
5
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 10:05:26
【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受Al拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
天孚通信
S
光迅科技
69
24
50
30.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:29:07
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块的龙头厂商,有望充分受益
S
中际旭创
0
1
2
4.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:21:57
中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,运控与AI能力持续提升
事件描述:当地时间5月16日,特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。Optimus也展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程对物体进行分类摆放等,还展示了其从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器
S
江苏雷利
S
雷赛智能
S
奥比中光
4
0
5
2.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:05:31
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条 #5月17日上海市发放“AI算力券”重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。 #2023年1月成都市公告每年将发放总额不超过1000万的“算力券” 最近算力整体调整后,机会愈发凸显,重点标的: 1、算力供应:电信、联通、移动: 2、交换机/服务器:紫光股份、中兴通讯、锐捷; 3、光模块/光器件:旭创、博创、光库科技、源杰; 4、服务器液冷:英维克、高澜股份、曙光数创; 5、Al垂直应用:佳讯飞鸿、
S
中国电信
S
紫光股份
S
源杰科技
S
光库科技
0
1
5
4.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:00:09
最新具身智能:Al下一个浪潮
事件:2023年5月17日,英伟达黄仁勋表示,AI下一个浪潮将是具身智能(软硬件结合的智能体)。 驱动:2023年5月17日凌晨,股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人,要点如下: 1.机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 政策:北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 具身智能(embodied AI):首先听懂人类语言,之后分解任务、规划子任务,移动中识别物体
S
鸣志电器
S
绿的谐波
10
3
10
10.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 08:56:46
【招商通信】800G需求再提升?
20230518:Al催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求】(而这只是Al的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始
S
中际旭创
16
2
25
15.95
上一页
1
255
256
257
258
259
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 18:53:10
国海证券:重点关注AIGC大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看。 Google正在积极调整模型大小以适配移动端并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、同花顺、云从科技、360等。 我们看好应用端的突破: 1、AlGC+办公方向,能够带来生产力效率的革新:①办公软件融合方向:AI技
S
华凯易佰
S
科大讯飞
S
三六零
S
彩讯股份
S
焦点科技
5
2
8
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 16:52:02
天风证券:人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件,消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游,看好该领域业务起量。 微软
S
科瑞技术
S
凌云光
S
工业富联
2
2
7
0.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 14:59:44
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到100亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“
S
奥比中光
S
机器人
S
昊志机电
4
5
22
11.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 13:00:08
国盛计算机:Al调整趋近尾声
国盛计算机Al调整趋近尾声,逻辑参考5/15留言:AI&数据相关公司:科大讯飞(中军之中),万兴科技,同花顺,金山办公,大华股份,金桥信息、德生科技等均表现良好 机器人除了市场几个共识公司外,有两个聊下来有技术、有基本面的公司:双环传动、博实股份 双环传动:齿轮业务稳健,机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入 4.57亿元,同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支,公司借力干RV的技术与市场的协同效益,新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量
S
科大讯飞
S
双环传动
S
博实股份
4
1
10
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:57:23
AlGC核心公司
AlGC核心公司
ZSXQ_20230518_125546865.jpg
S
紫光股份
S
剑桥科技
0
0
3
3.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:03:16
龙头涨价确认底部?存储行业拐点有望加速到来
近日,半导体中存储细分消息不断。 5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。 另外据界面新闻援引《电子时报》近日消息,美光此前已告知经销商DRAM及NAND Flash闪存从5月起不再接受更低询价;有消息传三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 此外,内存厂商西数与日本的铠侠谋划合并。 天风证券表示,海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。国金证券也认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储
S
兆易创新
S
澜起科技
S
东芯股份
2
0
4
6.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:44:00
腾讯Q1电话会:AI基础模型方面进展良好 腾讯云降价系成本下降 直播电商发展空间巨大
摘要:关于最近的云服务价格战,腾讯指出系服务器和带宽等的投入成本普遍下降;关于电商和视频直播方面,腾讯表示与生活流媒体和视频有关的电商业务,实际上有很大的市场空间。 5月17日,腾讯控股发布2023财年第一季度业绩报告。财报显示,腾讯Q1实现营收1500亿元,同比增长11%;调整后净利润325.4亿元,同比增长27%。 腾讯本次财报有较多亮点,营收时隔一年半重回两位数增速,三大主业重回增长轨道,其中本土游戏重回正增长,海外游戏收入创新高,视频号创作者生态变得日益活跃;不过,本季净利润不及市场预期
S
拓尔思
S
中文在线
S
巨人网络
9
4
8
12.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:16:59
国泰君安:云服务商正组建GPU大军,800G需求更进一步
谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上,用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机,供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5,互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5,都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。 云服务商正组建GPU大军,以提供更多AI资源服务。Google在I/O
S
天孚通信
S
光库科技
S
映翰通
S
英维克
4
1
6
3.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:06:02
【建投传媒互联网】传媒|紧握上游数据/版权、下游应用/游戏
继续紧握2条主线 #1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权” #2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。 出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种 1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内 2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化: 2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产 3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x 此外欧洲议会成员(MEP)就《
S
中国出版
S
中南传媒
S
巨人网络
2
1
5
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 10:05:26
【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受Al拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
天孚通信
S
光迅科技
69
24
50
30.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:29:07
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块的龙头厂商,有望充分受益
S
中际旭创
0
1
2
4.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:21:57
中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,运控与AI能力持续提升
事件描述:当地时间5月16日,特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。Optimus也展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程对物体进行分类摆放等,还展示了其从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器
S
江苏雷利
S
雷赛智能
S
奥比中光
4
0
5
2.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:05:31
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条 #5月17日上海市发放“AI算力券”重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。 #2023年1月成都市公告每年将发放总额不超过1000万的“算力券” 最近算力整体调整后,机会愈发凸显,重点标的: 1、算力供应:电信、联通、移动: 2、交换机/服务器:紫光股份、中兴通讯、锐捷; 3、光模块/光器件:旭创、博创、光库科技、源杰; 4、服务器液冷:英维克、高澜股份、曙光数创; 5、Al垂直应用:佳讯飞鸿、
S
中国电信
S
紫光股份
S
源杰科技
S
光库科技
0
1
5
4.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:00:09
最新具身智能:Al下一个浪潮
事件:2023年5月17日,英伟达黄仁勋表示,AI下一个浪潮将是具身智能(软硬件结合的智能体)。 驱动:2023年5月17日凌晨,股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人,要点如下: 1.机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 政策:北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 具身智能(embodied AI):首先听懂人类语言,之后分解任务、规划子任务,移动中识别物体
S
鸣志电器
S
绿的谐波
10
3
10
10.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 08:56:46
【招商通信】800G需求再提升?
20230518:Al催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求】(而这只是Al的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始
S
中际旭创
16
2
25
15.95
上一页
1
255
256
257
258
259
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 18:53:10
国海证券:重点关注AIGC大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看。 Google正在积极调整模型大小以适配移动端并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、同花顺、云从科技、360等。 我们看好应用端的突破: 1、AlGC+办公方向,能够带来生产力效率的革新:①办公软件融合方向:AI技
S
华凯易佰
S
科大讯飞
S
三六零
S
彩讯股份
S
焦点科技
5
2
8
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 16:52:02
天风证券:人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件,消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游,看好该领域业务起量。 微软
S
科瑞技术
S
凌云光
S
工业富联
2
2
7
0.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 14:59:44
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评
【中金机械|人形机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到100亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“
S
奥比中光
S
机器人
S
昊志机电
4
5
22
11.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 13:00:08
国盛计算机:Al调整趋近尾声
国盛计算机Al调整趋近尾声,逻辑参考5/15留言:AI&数据相关公司:科大讯飞(中军之中),万兴科技,同花顺,金山办公,大华股份,金桥信息、德生科技等均表现良好 机器人除了市场几个共识公司外,有两个聊下来有技术、有基本面的公司:双环传动、博实股份 双环传动:齿轮业务稳健,机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入 4.57亿元,同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支,公司借力干RV的技术与市场的协同效益,新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量
S
科大讯飞
S
双环传动
S
博实股份
4
1
10
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:57:23
AlGC核心公司
AlGC核心公司
ZSXQ_20230518_125546865.jpg
S
紫光股份
S
剑桥科技
0
0
3
3.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 12:03:16
龙头涨价确认底部?存储行业拐点有望加速到来
近日,半导体中存储细分消息不断。 5月16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在3-5%左右。 另外据界面新闻援引《电子时报》近日消息,美光此前已告知经销商DRAM及NAND Flash闪存从5月起不再接受更低询价;有消息传三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 此外,内存厂商西数与日本的铠侠谋划合并。 天风证券表示,海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。国金证券也认为,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年二三季度存储
S
兆易创新
S
澜起科技
S
东芯股份
2
0
4
6.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:44:00
腾讯Q1电话会:AI基础模型方面进展良好 腾讯云降价系成本下降 直播电商发展空间巨大
摘要:关于最近的云服务价格战,腾讯指出系服务器和带宽等的投入成本普遍下降;关于电商和视频直播方面,腾讯表示与生活流媒体和视频有关的电商业务,实际上有很大的市场空间。 5月17日,腾讯控股发布2023财年第一季度业绩报告。财报显示,腾讯Q1实现营收1500亿元,同比增长11%;调整后净利润325.4亿元,同比增长27%。 腾讯本次财报有较多亮点,营收时隔一年半重回两位数增速,三大主业重回增长轨道,其中本土游戏重回正增长,海外游戏收入创新高,视频号创作者生态变得日益活跃;不过,本季净利润不及市场预期
S
拓尔思
S
中文在线
S
巨人网络
9
4
8
12.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:16:59
国泰君安:云服务商正组建GPU大军,800G需求更进一步
谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上,用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机,供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5,互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5,都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。 云服务商正组建GPU大军,以提供更多AI资源服务。Google在I/O
S
天孚通信
S
光库科技
S
映翰通
S
英维克
4
1
6
3.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 11:06:02
【建投传媒互联网】传媒|紧握上游数据/版权、下游应用/游戏
继续紧握2条主线 #1)抓上游数据/版权:大模型进入混战局面,网信办AI管理办法提“数据及知识产权” #2)抓下游应用:降低开发者门槛,活跃应用生态。 出版:节前我们提示#国有出版已从防御品种走向进攻品种 1、出版仍是价值洼地:出版公司资产优质(资金多、负债率低、业绩稳定,分红高),仍有大量公司在15x以内 2、Al+焕发新机:包括:1)AI数据商业化: 2)Al+教育、Al+教育信息化;3)Al+内容生产 3、估值仍有空间:行业目前约15x估值,有望恢复至25x 此外欧洲议会成员(MEP)就《
S
中国出版
S
中南传媒
S
巨人网络
2
1
5
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 10:05:26
【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受Al拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
天孚通信
S
光迅科技
69
24
50
30.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:29:07
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展 公司的800G及相干光模块已经实现小批量出货,未来有望成为公司增长的主要驱动力。 公司在2023年OFC会议上推出多款新品,包括1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等,具备较强的竞争力。 以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,网络端有望催生更大带宽需求,以匹配日益增长的数据流量。光模块作为网络侧的重要组成部分,对数据流量的传输起到了关键的作用。公司作为全球高速光模块的龙头厂商,有望充分受益
S
中际旭创
0
1
2
4.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:21:57
中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,运控与AI能力持续提升
事件描述:当地时间5月16日,特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。Optimus也展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程对物体进行分类摆放等,还展示了其从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器
S
江苏雷利
S
雷赛智能
S
奥比中光
4
0
5
2.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:05:31
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条
【浙商通信】政府加大补贴力度,重点推荐智能算力链条 #5月17日上海市发放“AI算力券”重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。 #2023年1月成都市公告每年将发放总额不超过1000万的“算力券” 最近算力整体调整后,机会愈发凸显,重点标的: 1、算力供应:电信、联通、移动: 2、交换机/服务器:紫光股份、中兴通讯、锐捷; 3、光模块/光器件:旭创、博创、光库科技、源杰; 4、服务器液冷:英维克、高澜股份、曙光数创; 5、Al垂直应用:佳讯飞鸿、
S
中国电信
S
紫光股份
S
源杰科技
S
光库科技
0
1
5
4.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 09:00:09
最新具身智能:Al下一个浪潮
事件:2023年5月17日,英伟达黄仁勋表示,AI下一个浪潮将是具身智能(软硬件结合的智能体)。 驱动:2023年5月17日凌晨,股东大会上马斯克发言重点提到人形机器人,要点如下: 1.机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计。 2.人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。 政策:北京市日前发布促进通用人工智能创新发展的文件,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。 具身智能(embodied AI):首先听懂人类语言,之后分解任务、规划子任务,移动中识别物体
S
鸣志电器
S
绿的谐波
10
3
10
10.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-18 08:56:46
【招商通信】800G需求再提升?
20230518:Al催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:Al拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求】(而这只是Al的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始
S
中际旭创
16
2
25
15.95
上一页
1
255
256
257
258
259
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580