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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2023-05-27 05:58:05
民生证券:硅谷AI考察报告,这或将是人类发展史上最伟大的科技革命
硅谷AI考察报告 ——来自AI前沿的第一手信息 为了近距离了解硅谷AI前沿发展最新动向和第一手信息,近期,我们专程前往硅谷学习考察,先后参观了微软、Google、英伟达、Meta等公司总部,与众多业内人士进行了深入交流,收获多多,感触颇深。通过交流过所了解到的很多关于算力和大模型的前沿认知,与国内目前资本市场的理解不尽相同,甚至天差地别,这些差异也许蕴含着重要的投资机遇。为此,特将此次学习考察收获第一时间与各位分享。 此行中我们最大的感受是,在美国AI已经不是刚开始引发好奇与争议的新鲜事物,而是
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2023-05-27 05:47:37
国内首款医疗大语言模型MedGPT正式发布
5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。而基于MedGPT,医联也引领数字医疗服务正式进入2.0时代。 (医联MedGPT项目负责人王磊 现场讲解) 通用大语言模型在面对医学问题的准确性上存在天然缺陷,在问诊阶段,通用大语言模型往往会轻易给出结论,但对于医疗应用来说,一致性和准确性是底线问
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2023-05-27 05:41:03
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/26
应用层: #百度“NEWApp”开启内测:集成“AI 伙伴”功能。5月26日,百度移动生态大会上,百度展示了正在内测的AI伙伴和AI BOT功能,以及集成这些功能的内测产品NEW App。此外,百度Content Eco AIGC还推出了全新升级的创作工具,AI笔记、AI成片、AI作画、AI BOT等功能将面向创作者开启内测体验。 模型层: #李彦宏:百度很快会正式推出文心大模型3·5版本。5月26日,百度CEO李彦宏在2023中关村论坛中表示,百度很快会正式推出文心大模型的3.5版本。并且百度
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2023-05-27 05:32:50
招商通信-【紫光股份】新华三 49%股权并购点评
事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。 点评: 收购定价246e符合预期 定增120e 好于市场预期 方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化 审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。 如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守
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2023-05-27 05:30:41
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评 今日汽车尤其是特斯拉板块大涨主要系中美关系趋于缓和的预期,叠加市场消息称马斯克或将在本月底访华,有望加速推动上海三期建厂进展,产能扩张后特斯拉国内产业链或将充分受益。 若上海新三期落地,产业链相关公司估值抑制因素再次上行通道。简单假设公司的非特斯拉业务在2023-2025年保持其2022年的营收体量,且上海新三期工厂2024-2025年产能陆续释放至150/200万台,特斯拉占比 40%/30%/20% 的公司对应2023-2025三年复合增速上调20%/16%/
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2023-05-26 21:10:07
【华泰计算机】【虹软科技】:几大预期差
重磅!虹软将于【5月30日下午2点】在【杭州】举办【AIGC交流会】,会上将详细展示公司AIGC技术能力、产品效果及AIGC业务布局等众多干货内容,欢迎各位投资者报名参加。 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实
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中信证券:【AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化】
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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东吴证券:2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
事件:5月26日,2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示,15个省/市分别选定一个代表市/区作为示范试点。试点项目聚焦(1)中医药技术传承创新、(2)中医药人才发展、(3)中医药服务模式创新发展、(4)中医药管理体系创新。每个项目中央财政补助不超过2亿元(其中10%的资金专门作为绩效奖补资金),主要用于支持中医药传承创新发展。 我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)政策层面,中医药创新仍是国家政策重点倾斜鼓励方向,且从口号呼吁阶段落实到具体措施;(2)业绩层面,
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浙商证券:C919即将首航,看好大飞机产业链发展
浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】C919即将首航,看好大飞机产业链发展✈️ 【事件】据东航APP,东航首架C919客机的商业首航航班确定,5月28日执飞上海虹桥-北京首都航线。 【点评】C919即将首航,打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年,国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。 【大飞机产业链】 市场空间:未来20年中国客机市场价值超9万亿,国产客机订单价值超1万亿。
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李彦宏:大模型即将改变世界 10年后50%的工作会是提示词工程
摘要:李彦宏指出,自然语言人机交互会带来提示词革命。未来你的薪酬水平,将取决于你的提示词写得好不好。10年后,全世界有50%的工作会是提示词工程,提出问题比解决问题更重要。 5月26日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2023中关村论坛发表题为《大模型改变世界》演讲,他在演讲中表示,“我们正处在全新起点,这是一个以大模型为核心的人工智能新时代,大模型改变了人工智能,大模型即将改变世界。 近期人工智能再次成为人类创新的焦点,而之所以成为焦点,李彦宏认为是大模型成功地压缩了人类对于整个世界的认知,
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2023-05-26 14:27:21
华创证券:AI产业有望从算力到应用全面加速落地,TMT板块将全面受益
事项: 英伟达发布最新24财年一季报。Q1营收71.9亿美元(YoY-13%,QoQ+19%),市场预期65.3亿美元。)一季度Non-GAAP净利润27.1亿美元(YoY-21%,QoQ+25%),毛利率66.8%(YoY-0.3%,QoQ+0.7%)。 指引FY24Q2营收110亿美元(±2%),GAAP和Non-GAAP毛利率指引分别为68.6%和70.0%(±0.5%)。 评论: 营收利润大超预期,指引继续环比高增。公司2024Q1财季实现营收71.92亿美元(YoY-13%,QoQ+1
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【天风电子】存储触底反弹信号已现,底部強call持续重点推荐
台系厂商二季度需求回温,回补库存急单已现。根据华邦电消息,消费电子、电视、物联网等三大应用需求回温加上工控相关接单续热,且客户库存已经见底,近来已收到许多客户急单;根据南亚科消息,受益库存回补,第二季稼动率有望从70%回升至80%。 海外大厂二季度出货量有望优于预期。根据韩国每日经济新闻消息,三星、SK海力士第二季度DRAM出货量有望优于预期,预计第二季度三星DRAM出货量环比增长15-20%,SK海力士环比增长30-50%。展望二季度度营收,虽然出货量增加但仍受到价格下跌影响,预计营收成长幅度
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海通证券:2023年市场是反转初期,全年最看好TMT,中特估是第二梯队
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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银河证券:5月国产游戏版号发放 行业迎来持续修复
事件:2023年5月22日,国家新闻出版署正式发布4月份国产网络游戏审批信息,共86款国产网络游戏获得版号。 国内版号持续稳定发放,供给端持续改善。从数量上看,本次通过审批的游戏共86款,相比3/4月的86款持平。从近几个月的趋势来看,版号审批已经逐渐松动。从产品归属上看,国内众多头部公司均取得版号,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、中手游《全民街篮》等。我们认为版号发放整体趋势的向好将持续优
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2023-05-26 08:57:34
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商 【中国移动22年报】23年规划新建5G基站36万站,累计开通164.5万站。 【23年中国移动5G基站集采合计 8.7万站】#5月15日新建集采2.6G/4.9G 6.38万站,700M 2.3万站。 【23年中移动5G基站扩容集采合计43.27万】#5月25日扩容集采2.6G/4.9G 扩容25.17万站,700M扩容16.1万站;采购来源为 华为/中兴/爱立信/大唐/诺基亚等。 伴随着23年5G基站集采增加,我们认为无线设备商将率先
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民生证券:硅谷AI考察报告,这或将是人类发展史上最伟大的科技革命
硅谷AI考察报告 ——来自AI前沿的第一手信息 为了近距离了解硅谷AI前沿发展最新动向和第一手信息,近期,我们专程前往硅谷学习考察,先后参观了微软、Google、英伟达、Meta等公司总部,与众多业内人士进行了深入交流,收获多多,感触颇深。通过交流过所了解到的很多关于算力和大模型的前沿认知,与国内目前资本市场的理解不尽相同,甚至天差地别,这些差异也许蕴含着重要的投资机遇。为此,特将此次学习考察收获第一时间与各位分享。 此行中我们最大的感受是,在美国AI已经不是刚开始引发好奇与争议的新鲜事物,而是
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国内首款医疗大语言模型MedGPT正式发布
5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。而基于MedGPT,医联也引领数字医疗服务正式进入2.0时代。 (医联MedGPT项目负责人王磊 现场讲解) 通用大语言模型在面对医学问题的准确性上存在天然缺陷,在问诊阶段,通用大语言模型往往会轻易给出结论,但对于医疗应用来说,一致性和准确性是底线问
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【国盛计算机】AI日日新 2023/05/26
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招商通信-【紫光股份】新华三 49%股权并购点评
事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。 点评: 收购定价246e符合预期 定增120e 好于市场预期 方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化 审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。 如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守
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【太平洋汽车】汽车板块大涨点评
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评 今日汽车尤其是特斯拉板块大涨主要系中美关系趋于缓和的预期,叠加市场消息称马斯克或将在本月底访华,有望加速推动上海三期建厂进展,产能扩张后特斯拉国内产业链或将充分受益。 若上海新三期落地,产业链相关公司估值抑制因素再次上行通道。简单假设公司的非特斯拉业务在2023-2025年保持其2022年的营收体量,且上海新三期工厂2024-2025年产能陆续释放至150/200万台,特斯拉占比 40%/30%/20% 的公司对应2023-2025三年复合增速上调20%/16%/
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【华泰计算机】【虹软科技】:几大预期差
重磅!虹软将于【5月30日下午2点】在【杭州】举办【AIGC交流会】,会上将详细展示公司AIGC技术能力、产品效果及AIGC业务布局等众多干货内容,欢迎各位投资者报名参加。 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实
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中信证券:【AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化】
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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东吴证券:2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
事件:5月26日,2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示,15个省/市分别选定一个代表市/区作为示范试点。试点项目聚焦(1)中医药技术传承创新、(2)中医药人才发展、(3)中医药服务模式创新发展、(4)中医药管理体系创新。每个项目中央财政补助不超过2亿元(其中10%的资金专门作为绩效奖补资金),主要用于支持中医药传承创新发展。 我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)政策层面,中医药创新仍是国家政策重点倾斜鼓励方向,且从口号呼吁阶段落实到具体措施;(2)业绩层面,
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浙商证券:C919即将首航,看好大飞机产业链发展
浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】C919即将首航,看好大飞机产业链发展✈️ 【事件】据东航APP,东航首架C919客机的商业首航航班确定,5月28日执飞上海虹桥-北京首都航线。 【点评】C919即将首航,打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年,国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。 【大飞机产业链】 市场空间:未来20年中国客机市场价值超9万亿,国产客机订单价值超1万亿。
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李彦宏:大模型即将改变世界 10年后50%的工作会是提示词工程
摘要:李彦宏指出,自然语言人机交互会带来提示词革命。未来你的薪酬水平,将取决于你的提示词写得好不好。10年后,全世界有50%的工作会是提示词工程,提出问题比解决问题更重要。 5月26日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2023中关村论坛发表题为《大模型改变世界》演讲,他在演讲中表示,“我们正处在全新起点,这是一个以大模型为核心的人工智能新时代,大模型改变了人工智能,大模型即将改变世界。 近期人工智能再次成为人类创新的焦点,而之所以成为焦点,李彦宏认为是大模型成功地压缩了人类对于整个世界的认知,
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华创证券:AI产业有望从算力到应用全面加速落地,TMT板块将全面受益
事项: 英伟达发布最新24财年一季报。Q1营收71.9亿美元(YoY-13%,QoQ+19%),市场预期65.3亿美元。)一季度Non-GAAP净利润27.1亿美元(YoY-21%,QoQ+25%),毛利率66.8%(YoY-0.3%,QoQ+0.7%)。 指引FY24Q2营收110亿美元(±2%),GAAP和Non-GAAP毛利率指引分别为68.6%和70.0%(±0.5%)。 评论: 营收利润大超预期,指引继续环比高增。公司2024Q1财季实现营收71.92亿美元(YoY-13%,QoQ+1
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【天风电子】存储触底反弹信号已现,底部強call持续重点推荐
台系厂商二季度需求回温,回补库存急单已现。根据华邦电消息,消费电子、电视、物联网等三大应用需求回温加上工控相关接单续热,且客户库存已经见底,近来已收到许多客户急单;根据南亚科消息,受益库存回补,第二季稼动率有望从70%回升至80%。 海外大厂二季度出货量有望优于预期。根据韩国每日经济新闻消息,三星、SK海力士第二季度DRAM出货量有望优于预期,预计第二季度三星DRAM出货量环比增长15-20%,SK海力士环比增长30-50%。展望二季度度营收,虽然出货量增加但仍受到价格下跌影响,预计营收成长幅度
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海通证券:2023年市场是反转初期,全年最看好TMT,中特估是第二梯队
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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银河证券:5月国产游戏版号发放 行业迎来持续修复
事件:2023年5月22日,国家新闻出版署正式发布4月份国产网络游戏审批信息,共86款国产网络游戏获得版号。 国内版号持续稳定发放,供给端持续改善。从数量上看,本次通过审批的游戏共86款,相比3/4月的86款持平。从近几个月的趋势来看,版号审批已经逐渐松动。从产品归属上看,国内众多头部公司均取得版号,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、中手游《全民街篮》等。我们认为版号发放整体趋势的向好将持续优
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【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商 【中国移动22年报】23年规划新建5G基站36万站,累计开通164.5万站。 【23年中国移动5G基站集采合计 8.7万站】#5月15日新建集采2.6G/4.9G 6.38万站,700M 2.3万站。 【23年中移动5G基站扩容集采合计43.27万】#5月25日扩容集采2.6G/4.9G 扩容25.17万站,700M扩容16.1万站;采购来源为 华为/中兴/爱立信/大唐/诺基亚等。 伴随着23年5G基站集采增加,我们认为无线设备商将率先
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民生证券:硅谷AI考察报告,这或将是人类发展史上最伟大的科技革命
硅谷AI考察报告 ——来自AI前沿的第一手信息 为了近距离了解硅谷AI前沿发展最新动向和第一手信息,近期,我们专程前往硅谷学习考察,先后参观了微软、Google、英伟达、Meta等公司总部,与众多业内人士进行了深入交流,收获多多,感触颇深。通过交流过所了解到的很多关于算力和大模型的前沿认知,与国内目前资本市场的理解不尽相同,甚至天差地别,这些差异也许蕴含着重要的投资机遇。为此,特将此次学习考察收获第一时间与各位分享。 此行中我们最大的感受是,在美国AI已经不是刚开始引发好奇与争议的新鲜事物,而是
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国内首款医疗大语言模型MedGPT正式发布
5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。而基于MedGPT,医联也引领数字医疗服务正式进入2.0时代。 (医联MedGPT项目负责人王磊 现场讲解) 通用大语言模型在面对医学问题的准确性上存在天然缺陷,在问诊阶段,通用大语言模型往往会轻易给出结论,但对于医疗应用来说,一致性和准确性是底线问
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【国盛计算机】AI日日新 2023/05/26
应用层: #百度“NEWApp”开启内测:集成“AI 伙伴”功能。5月26日,百度移动生态大会上,百度展示了正在内测的AI伙伴和AI BOT功能,以及集成这些功能的内测产品NEW App。此外,百度Content Eco AIGC还推出了全新升级的创作工具,AI笔记、AI成片、AI作画、AI BOT等功能将面向创作者开启内测体验。 模型层: #李彦宏:百度很快会正式推出文心大模型3·5版本。5月26日,百度CEO李彦宏在2023中关村论坛中表示,百度很快会正式推出文心大模型的3.5版本。并且百度
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招商通信-【紫光股份】新华三 49%股权并购点评
事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。 点评: 收购定价246e符合预期 定增120e 好于市场预期 方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化 审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。 如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守
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【太平洋汽车】汽车板块大涨点评
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评 今日汽车尤其是特斯拉板块大涨主要系中美关系趋于缓和的预期,叠加市场消息称马斯克或将在本月底访华,有望加速推动上海三期建厂进展,产能扩张后特斯拉国内产业链或将充分受益。 若上海新三期落地,产业链相关公司估值抑制因素再次上行通道。简单假设公司的非特斯拉业务在2023-2025年保持其2022年的营收体量,且上海新三期工厂2024-2025年产能陆续释放至150/200万台,特斯拉占比 40%/30%/20% 的公司对应2023-2025三年复合增速上调20%/16%/
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【华泰计算机】【虹软科技】:几大预期差
重磅!虹软将于【5月30日下午2点】在【杭州】举办【AIGC交流会】,会上将详细展示公司AIGC技术能力、产品效果及AIGC业务布局等众多干货内容,欢迎各位投资者报名参加。 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实
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中信证券:【AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化】
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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东吴证券:2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
事件:5月26日,2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示,15个省/市分别选定一个代表市/区作为示范试点。试点项目聚焦(1)中医药技术传承创新、(2)中医药人才发展、(3)中医药服务模式创新发展、(4)中医药管理体系创新。每个项目中央财政补助不超过2亿元(其中10%的资金专门作为绩效奖补资金),主要用于支持中医药传承创新发展。 我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)政策层面,中医药创新仍是国家政策重点倾斜鼓励方向,且从口号呼吁阶段落实到具体措施;(2)业绩层面,
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浙商证券:C919即将首航,看好大飞机产业链发展
浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】C919即将首航,看好大飞机产业链发展✈️ 【事件】据东航APP,东航首架C919客机的商业首航航班确定,5月28日执飞上海虹桥-北京首都航线。 【点评】C919即将首航,打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年,国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。 【大飞机产业链】 市场空间:未来20年中国客机市场价值超9万亿,国产客机订单价值超1万亿。
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李彦宏:大模型即将改变世界 10年后50%的工作会是提示词工程
摘要:李彦宏指出,自然语言人机交互会带来提示词革命。未来你的薪酬水平,将取决于你的提示词写得好不好。10年后,全世界有50%的工作会是提示词工程,提出问题比解决问题更重要。 5月26日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2023中关村论坛发表题为《大模型改变世界》演讲,他在演讲中表示,“我们正处在全新起点,这是一个以大模型为核心的人工智能新时代,大模型改变了人工智能,大模型即将改变世界。 近期人工智能再次成为人类创新的焦点,而之所以成为焦点,李彦宏认为是大模型成功地压缩了人类对于整个世界的认知,
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2023-05-26 14:27:21
华创证券:AI产业有望从算力到应用全面加速落地,TMT板块将全面受益
事项: 英伟达发布最新24财年一季报。Q1营收71.9亿美元(YoY-13%,QoQ+19%),市场预期65.3亿美元。)一季度Non-GAAP净利润27.1亿美元(YoY-21%,QoQ+25%),毛利率66.8%(YoY-0.3%,QoQ+0.7%)。 指引FY24Q2营收110亿美元(±2%),GAAP和Non-GAAP毛利率指引分别为68.6%和70.0%(±0.5%)。 评论: 营收利润大超预期,指引继续环比高增。公司2024Q1财季实现营收71.92亿美元(YoY-13%,QoQ+1
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【天风电子】存储触底反弹信号已现,底部強call持续重点推荐
台系厂商二季度需求回温,回补库存急单已现。根据华邦电消息,消费电子、电视、物联网等三大应用需求回温加上工控相关接单续热,且客户库存已经见底,近来已收到许多客户急单;根据南亚科消息,受益库存回补,第二季稼动率有望从70%回升至80%。 海外大厂二季度出货量有望优于预期。根据韩国每日经济新闻消息,三星、SK海力士第二季度DRAM出货量有望优于预期,预计第二季度三星DRAM出货量环比增长15-20%,SK海力士环比增长30-50%。展望二季度度营收,虽然出货量增加但仍受到价格下跌影响,预计营收成长幅度
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海通证券:2023年市场是反转初期,全年最看好TMT,中特估是第二梯队
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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银河证券:5月国产游戏版号发放 行业迎来持续修复
事件:2023年5月22日,国家新闻出版署正式发布4月份国产网络游戏审批信息,共86款国产网络游戏获得版号。 国内版号持续稳定发放,供给端持续改善。从数量上看,本次通过审批的游戏共86款,相比3/4月的86款持平。从近几个月的趋势来看,版号审批已经逐渐松动。从产品归属上看,国内众多头部公司均取得版号,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、中手游《全民街篮》等。我们认为版号发放整体趋势的向好将持续优
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【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商 【中国移动22年报】23年规划新建5G基站36万站,累计开通164.5万站。 【23年中国移动5G基站集采合计 8.7万站】#5月15日新建集采2.6G/4.9G 6.38万站,700M 2.3万站。 【23年中移动5G基站扩容集采合计43.27万】#5月25日扩容集采2.6G/4.9G 扩容25.17万站,700M扩容16.1万站;采购来源为 华为/中兴/爱立信/大唐/诺基亚等。 伴随着23年5G基站集采增加,我们认为无线设备商将率先
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民生证券:硅谷AI考察报告,这或将是人类发展史上最伟大的科技革命
硅谷AI考察报告 ——来自AI前沿的第一手信息 为了近距离了解硅谷AI前沿发展最新动向和第一手信息,近期,我们专程前往硅谷学习考察,先后参观了微软、Google、英伟达、Meta等公司总部,与众多业内人士进行了深入交流,收获多多,感触颇深。通过交流过所了解到的很多关于算力和大模型的前沿认知,与国内目前资本市场的理解不尽相同,甚至天差地别,这些差异也许蕴含着重要的投资机遇。为此,特将此次学习考察收获第一时间与各位分享。 此行中我们最大的感受是,在美国AI已经不是刚开始引发好奇与争议的新鲜事物,而是
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国内首款医疗大语言模型MedGPT正式发布
5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。而基于MedGPT,医联也引领数字医疗服务正式进入2.0时代。 (医联MedGPT项目负责人王磊 现场讲解) 通用大语言模型在面对医学问题的准确性上存在天然缺陷,在问诊阶段,通用大语言模型往往会轻易给出结论,但对于医疗应用来说,一致性和准确性是底线问
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事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。 点评: 收购定价246e符合预期 定增120e 好于市场预期 方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化 审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。 如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守
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【太平洋汽车】汽车板块大涨点评
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评 今日汽车尤其是特斯拉板块大涨主要系中美关系趋于缓和的预期,叠加市场消息称马斯克或将在本月底访华,有望加速推动上海三期建厂进展,产能扩张后特斯拉国内产业链或将充分受益。 若上海新三期落地,产业链相关公司估值抑制因素再次上行通道。简单假设公司的非特斯拉业务在2023-2025年保持其2022年的营收体量,且上海新三期工厂2024-2025年产能陆续释放至150/200万台,特斯拉占比 40%/30%/20% 的公司对应2023-2025三年复合增速上调20%/16%/
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【华泰计算机】【虹软科技】:几大预期差
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中信证券:【AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化】
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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东吴证券:2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
事件:5月26日,2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示,15个省/市分别选定一个代表市/区作为示范试点。试点项目聚焦(1)中医药技术传承创新、(2)中医药人才发展、(3)中医药服务模式创新发展、(4)中医药管理体系创新。每个项目中央财政补助不超过2亿元(其中10%的资金专门作为绩效奖补资金),主要用于支持中医药传承创新发展。 我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)政策层面,中医药创新仍是国家政策重点倾斜鼓励方向,且从口号呼吁阶段落实到具体措施;(2)业绩层面,
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浙商证券:C919即将首航,看好大飞机产业链发展
浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】C919即将首航,看好大飞机产业链发展✈️ 【事件】据东航APP,东航首架C919客机的商业首航航班确定,5月28日执飞上海虹桥-北京首都航线。 【点评】C919即将首航,打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年,国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。 【大飞机产业链】 市场空间:未来20年中国客机市场价值超9万亿,国产客机订单价值超1万亿。
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李彦宏:大模型即将改变世界 10年后50%的工作会是提示词工程
摘要:李彦宏指出,自然语言人机交互会带来提示词革命。未来你的薪酬水平,将取决于你的提示词写得好不好。10年后,全世界有50%的工作会是提示词工程,提出问题比解决问题更重要。 5月26日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2023中关村论坛发表题为《大模型改变世界》演讲,他在演讲中表示,“我们正处在全新起点,这是一个以大模型为核心的人工智能新时代,大模型改变了人工智能,大模型即将改变世界。 近期人工智能再次成为人类创新的焦点,而之所以成为焦点,李彦宏认为是大模型成功地压缩了人类对于整个世界的认知,
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华创证券:AI产业有望从算力到应用全面加速落地,TMT板块将全面受益
事项: 英伟达发布最新24财年一季报。Q1营收71.9亿美元(YoY-13%,QoQ+19%),市场预期65.3亿美元。)一季度Non-GAAP净利润27.1亿美元(YoY-21%,QoQ+25%),毛利率66.8%(YoY-0.3%,QoQ+0.7%)。 指引FY24Q2营收110亿美元(±2%),GAAP和Non-GAAP毛利率指引分别为68.6%和70.0%(±0.5%)。 评论: 营收利润大超预期,指引继续环比高增。公司2024Q1财季实现营收71.92亿美元(YoY-13%,QoQ+1
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【天风电子】存储触底反弹信号已现,底部強call持续重点推荐
台系厂商二季度需求回温,回补库存急单已现。根据华邦电消息,消费电子、电视、物联网等三大应用需求回温加上工控相关接单续热,且客户库存已经见底,近来已收到许多客户急单;根据南亚科消息,受益库存回补,第二季稼动率有望从70%回升至80%。 海外大厂二季度出货量有望优于预期。根据韩国每日经济新闻消息,三星、SK海力士第二季度DRAM出货量有望优于预期,预计第二季度三星DRAM出货量环比增长15-20%,SK海力士环比增长30-50%。展望二季度度营收,虽然出货量增加但仍受到价格下跌影响,预计营收成长幅度
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海通证券:2023年市场是反转初期,全年最看好TMT,中特估是第二梯队
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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银河证券:5月国产游戏版号发放 行业迎来持续修复
事件:2023年5月22日,国家新闻出版署正式发布4月份国产网络游戏审批信息,共86款国产网络游戏获得版号。 国内版号持续稳定发放,供给端持续改善。从数量上看,本次通过审批的游戏共86款,相比3/4月的86款持平。从近几个月的趋势来看,版号审批已经逐渐松动。从产品归属上看,国内众多头部公司均取得版号,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、中手游《全民街篮》等。我们认为版号发放整体趋势的向好将持续优
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【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商 【中国移动22年报】23年规划新建5G基站36万站,累计开通164.5万站。 【23年中国移动5G基站集采合计 8.7万站】#5月15日新建集采2.6G/4.9G 6.38万站,700M 2.3万站。 【23年中移动5G基站扩容集采合计43.27万】#5月25日扩容集采2.6G/4.9G 扩容25.17万站,700M扩容16.1万站;采购来源为 华为/中兴/爱立信/大唐/诺基亚等。 伴随着23年5G基站集采增加,我们认为无线设备商将率先
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2023-05-27 05:58:05
民生证券:硅谷AI考察报告,这或将是人类发展史上最伟大的科技革命
硅谷AI考察报告 ——来自AI前沿的第一手信息 为了近距离了解硅谷AI前沿发展最新动向和第一手信息,近期,我们专程前往硅谷学习考察,先后参观了微软、Google、英伟达、Meta等公司总部,与众多业内人士进行了深入交流,收获多多,感触颇深。通过交流过所了解到的很多关于算力和大模型的前沿认知,与国内目前资本市场的理解不尽相同,甚至天差地别,这些差异也许蕴含着重要的投资机遇。为此,特将此次学习考察收获第一时间与各位分享。 此行中我们最大的感受是,在美国AI已经不是刚开始引发好奇与争议的新鲜事物,而是
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2023-05-27 05:47:37
国内首款医疗大语言模型MedGPT正式发布
5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。而基于MedGPT,医联也引领数字医疗服务正式进入2.0时代。 (医联MedGPT项目负责人王磊 现场讲解) 通用大语言模型在面对医学问题的准确性上存在天然缺陷,在问诊阶段,通用大语言模型往往会轻易给出结论,但对于医疗应用来说,一致性和准确性是底线问
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2023-05-27 05:41:03
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/26
应用层: #百度“NEWApp”开启内测:集成“AI 伙伴”功能。5月26日,百度移动生态大会上,百度展示了正在内测的AI伙伴和AI BOT功能,以及集成这些功能的内测产品NEW App。此外,百度Content Eco AIGC还推出了全新升级的创作工具,AI笔记、AI成片、AI作画、AI BOT等功能将面向创作者开启内测体验。 模型层: #李彦宏:百度很快会正式推出文心大模型3·5版本。5月26日,百度CEO李彦宏在2023中关村论坛中表示,百度很快会正式推出文心大模型的3.5版本。并且百度
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2023-05-27 05:32:50
招商通信-【紫光股份】新华三 49%股权并购点评
事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。 点评: 收购定价246e符合预期 定增120e 好于市场预期 方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化 审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。 如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守
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2023-05-27 05:30:41
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评
【太平洋汽车】汽车板块大涨点评 今日汽车尤其是特斯拉板块大涨主要系中美关系趋于缓和的预期,叠加市场消息称马斯克或将在本月底访华,有望加速推动上海三期建厂进展,产能扩张后特斯拉国内产业链或将充分受益。 若上海新三期落地,产业链相关公司估值抑制因素再次上行通道。简单假设公司的非特斯拉业务在2023-2025年保持其2022年的营收体量,且上海新三期工厂2024-2025年产能陆续释放至150/200万台,特斯拉占比 40%/30%/20% 的公司对应2023-2025三年复合增速上调20%/16%/
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【华泰计算机】【虹软科技】:几大预期差
重磅!虹软将于【5月30日下午2点】在【杭州】举办【AIGC交流会】,会上将详细展示公司AIGC技术能力、产品效果及AIGC业务布局等众多干货内容,欢迎各位投资者报名参加。 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实
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中信证券:【AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化】
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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东吴证券:2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目结果公示
事件:5月26日,2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示,15个省/市分别选定一个代表市/区作为示范试点。试点项目聚焦(1)中医药技术传承创新、(2)中医药人才发展、(3)中医药服务模式创新发展、(4)中医药管理体系创新。每个项目中央财政补助不超过2亿元(其中10%的资金专门作为绩效奖补资金),主要用于支持中医药传承创新发展。 我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)政策层面,中医药创新仍是国家政策重点倾斜鼓励方向,且从口号呼吁阶段落实到具体措施;(2)业绩层面,
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浙商证券:C919即将首航,看好大飞机产业链发展
浙商国防 邱世梁|王华君【国产大飞机】C919即将首航,看好大飞机产业链发展✈️ 【事件】据东航APP,东航首架C919客机的商业首航航班确定,5月28日执飞上海虹桥-北京首都航线。 【点评】C919即将首航,打破外界对国产大飞机的担心。C919订单已突破1200架。C919项目已从全面研制向产业化阶段转型。我们认为未来5年,国产大飞机产业链将受益“C919产业化进程提速+ARJ21稳定批产”双轮驱动。 【大飞机产业链】 市场空间:未来20年中国客机市场价值超9万亿,国产客机订单价值超1万亿。
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李彦宏:大模型即将改变世界 10年后50%的工作会是提示词工程
摘要:李彦宏指出,自然语言人机交互会带来提示词革命。未来你的薪酬水平,将取决于你的提示词写得好不好。10年后,全世界有50%的工作会是提示词工程,提出问题比解决问题更重要。 5月26日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2023中关村论坛发表题为《大模型改变世界》演讲,他在演讲中表示,“我们正处在全新起点,这是一个以大模型为核心的人工智能新时代,大模型改变了人工智能,大模型即将改变世界。 近期人工智能再次成为人类创新的焦点,而之所以成为焦点,李彦宏认为是大模型成功地压缩了人类对于整个世界的认知,
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华创证券:AI产业有望从算力到应用全面加速落地,TMT板块将全面受益
事项: 英伟达发布最新24财年一季报。Q1营收71.9亿美元(YoY-13%,QoQ+19%),市场预期65.3亿美元。)一季度Non-GAAP净利润27.1亿美元(YoY-21%,QoQ+25%),毛利率66.8%(YoY-0.3%,QoQ+0.7%)。 指引FY24Q2营收110亿美元(±2%),GAAP和Non-GAAP毛利率指引分别为68.6%和70.0%(±0.5%)。 评论: 营收利润大超预期,指引继续环比高增。公司2024Q1财季实现营收71.92亿美元(YoY-13%,QoQ+1
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【天风电子】存储触底反弹信号已现,底部強call持续重点推荐
台系厂商二季度需求回温,回补库存急单已现。根据华邦电消息,消费电子、电视、物联网等三大应用需求回温加上工控相关接单续热,且客户库存已经见底,近来已收到许多客户急单;根据南亚科消息,受益库存回补,第二季稼动率有望从70%回升至80%。 海外大厂二季度出货量有望优于预期。根据韩国每日经济新闻消息,三星、SK海力士第二季度DRAM出货量有望优于预期,预计第二季度三星DRAM出货量环比增长15-20%,SK海力士环比增长30-50%。展望二季度度营收,虽然出货量增加但仍受到价格下跌影响,预计营收成长幅度
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海通证券:2023年市场是反转初期,全年最看好TMT,中特估是第二梯队
核心观点: 1、2023年市场应该是一个反转的初期,去年整体是下跌的,下跌应该告一段落,市场会重新进入上行周期,但是我们是上行周期的初期。展望今年下半年,我们还是可以有些期待的,毕竟基本面在慢慢改善。 2、从行业的横向进行比较,我们全年最看好TMT相关的、数字经济之类的。因为前三个月数字经济涨的有点快、有点急,我们认为可能阶段性的会有一些休整。 3、中特估也是今年很热的,最近两三周开始有一点冷却。对于中特估,从全年来看讲,我们把TMT作为第一梯队,中特估是第二梯队或第二主线,也可以关注,但中特估
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银河证券:5月国产游戏版号发放 行业迎来持续修复
事件:2023年5月22日,国家新闻出版署正式发布4月份国产网络游戏审批信息,共86款国产网络游戏获得版号。 国内版号持续稳定发放,供给端持续改善。从数量上看,本次通过审批的游戏共86款,相比3/4月的86款持平。从近几个月的趋势来看,版号审批已经逐渐松动。从产品归属上看,国内众多头部公司均取得版号,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、中手游《全民街篮》等。我们认为版号发放整体趋势的向好将持续优
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【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商
【海通通信】中移动23年5G集采超预期,重点推荐网络设备商 【中国移动22年报】23年规划新建5G基站36万站,累计开通164.5万站。 【23年中国移动5G基站集采合计 8.7万站】#5月15日新建集采2.6G/4.9G 6.38万站,700M 2.3万站。 【23年中移动5G基站扩容集采合计43.27万】#5月25日扩容集采2.6G/4.9G 扩容25.17万站,700M扩容16.1万站;采购来源为 华为/中兴/爱立信/大唐/诺基亚等。 伴随着23年5G基站集采增加,我们认为无线设备商将率先
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