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只买龙头的老司机

2023-05-17 08:41:28

【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新，AI下游应用场景不断拓宽

新兴产业具备供给创造需求的特征5因此，对于 AI产业链，海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪，对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义，因此我们推出美股映射视角看AI。产业动态光模块据新浪财经，微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设，未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换，800G光模块采购量有望规模提升。大模型据Wind资讯，ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史

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昆仑万维
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中际旭创

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只买龙头的老司机

2023-05-17 08:17:16

数字经济行业周观点：行业轮动，深蹲为更好起跳，把握最确定性方向

总体观点：中长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方；再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性，最关注医保&医疗数据；同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。细分赛道分析： AI：短期分歧不改主线，关注专业领域大模型，以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外，其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索，同时我

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山大地纬
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世纪天鸿
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易华录

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2023-05-17 08:01:26

两部门：加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见发改综合〔2023〕545号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司：我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优

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万马股份
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永贵电器
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长城汽车

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2023-05-17 05:08:08

高盛最新研判：高配中国股票

摘要：高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓，特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上，中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上这样表示。经济的快速复苏为中国

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中国平安

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2023-05-17 04:58:40

天风证券：移动云降价速评

事件：5月16日晚间，腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价，前者最高降幅达40%，后者最高60%。我们的点评如下： 1、腾讯云降价具体来看，此次降价计划中，针对部分区域云服务器实例特惠时长，腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面，腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放，同时免费

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中国电信

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2023-05-16 20:46:36

【长江通信】光模块基本面强劲，无惧短期调整

【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供应商E或存在交付瓶颈，

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天孚通信

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2023-05-16 19:36:01

关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】

事项:2023年5月15日，腾讯举行SPARK2023游戏发布会，发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来“第三次扩容”。其中，前两次扩容源于计算平台的变迁，从单机到网络，及从PC到移动，属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变，因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域，成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视

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完美世界

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2023-05-16 17:57:16

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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兆威机电
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清越科技
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华兴源创

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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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拓荆科技
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苹果MR实锤供应商

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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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长电科技
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2023-05-16 11:27:08

存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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2023-05-16 11:19:33

【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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和林微纳

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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天齐锂业

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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新，AI下游应用场景不断拓宽

新兴产业具备供给创造需求的特征5因此，对于 AI产业链，海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪，对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义，因此我们推出美股映射视角看AI。产业动态光模块据新浪财经，微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设，未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换，800G光模块采购量有望规模提升。大模型据Wind资讯，ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史

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数字经济行业周观点：行业轮动，深蹲为更好起跳，把握最确定性方向

总体观点：中长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方；再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性，最关注医保&医疗数据；同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。细分赛道分析： AI：短期分歧不改主线，关注专业领域大模型，以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外，其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索，同时我

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两部门：加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见发改综合〔2023〕545号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司：我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优

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高盛最新研判：高配中国股票

摘要：高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓，特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上，中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上这样表示。经济的快速复苏为中国

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天风证券：移动云降价速评

事件：5月16日晚间，腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价，前者最高降幅达40%，后者最高60%。我们的点评如下： 1、腾讯云降价具体来看，此次降价计划中，针对部分区域云服务器实例特惠时长，腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面，腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放，同时免费

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【长江通信】光模块基本面强劲，无惧短期调整

【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供应商E或存在交付瓶颈，

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关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】

事项:2023年5月15日，腾讯举行SPARK2023游戏发布会，发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来“第三次扩容”。其中，前两次扩容源于计算平台的变迁，从单机到网络，及从PC到移动，属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变，因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域，成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视

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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新，AI下游应用场景不断拓宽

新兴产业具备供给创造需求的特征5因此，对于 AI产业链，海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪，对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义，因此我们推出美股映射视角看AI。产业动态光模块据新浪财经，微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设，未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换，800G光模块采购量有望规模提升。大模型据Wind资讯，ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史

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数字经济行业周观点：行业轮动，深蹲为更好起跳，把握最确定性方向

总体观点：中长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方；再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性，最关注医保&医疗数据；同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。细分赛道分析： AI：短期分歧不改主线，关注专业领域大模型，以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外，其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索，同时我

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山大地纬
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世纪天鸿
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易华录

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戈壁淘金

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2023-05-17 08:01:26

两部门：加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见发改综合〔2023〕545号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司：我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优

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万马股份
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戈壁淘金

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2023-05-17 05:08:08

高盛最新研判：高配中国股票

摘要：高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓，特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上，中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上这样表示。经济的快速复苏为中国

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中国平安

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2023-05-17 04:58:40

天风证券：移动云降价速评

事件：5月16日晚间，腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价，前者最高降幅达40%，后者最高60%。我们的点评如下： 1、腾讯云降价具体来看，此次降价计划中，针对部分区域云服务器实例特惠时长，腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面，腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放，同时免费

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中国电信

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2023-05-16 20:46:36

【长江通信】光模块基本面强劲，无惧短期调整

【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供应商E或存在交付瓶颈，

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天孚通信

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2023-05-16 19:36:01

关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】

事项:2023年5月15日，腾讯举行SPARK2023游戏发布会，发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来“第三次扩容”。其中，前两次扩容源于计算平台的变迁，从单机到网络，及从PC到移动，属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变，因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域，成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视

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完美世界

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2023-05-16 17:57:16

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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兆威机电
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清越科技
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华兴源创

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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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苹果MR实锤供应商

苹果MR实锤供应商

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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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2023-05-16 11:27:08

存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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2023-05-16 11:19:33

【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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天齐锂业

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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新，AI下游应用场景不断拓宽

新兴产业具备供给创造需求的特征5因此，对于 AI产业链，海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪，对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义，因此我们推出美股映射视角看AI。产业动态光模块据新浪财经，微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设，未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换，800G光模块采购量有望规模提升。大模型据Wind资讯，ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史

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中际旭创

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数字经济行业周观点：行业轮动，深蹲为更好起跳，把握最确定性方向

总体观点：中长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方；再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性，最关注医保&医疗数据；同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。细分赛道分析： AI：短期分歧不改主线，关注专业领域大模型，以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外，其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索，同时我

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两部门：加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见发改综合〔2023〕545号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司：我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优

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高盛最新研判：高配中国股票

摘要：高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓，特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上，中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上这样表示。经济的快速复苏为中国

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天风证券：移动云降价速评

事件：5月16日晚间，腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价，前者最高降幅达40%，后者最高60%。我们的点评如下： 1、腾讯云降价具体来看，此次降价计划中，针对部分区域云服务器实例特惠时长，腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面，腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放，同时免费

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【长江通信】光模块基本面强劲，无惧短期调整

【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供应商E或存在交付瓶颈，

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关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】

事项:2023年5月15日，腾讯举行SPARK2023游戏发布会，发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来“第三次扩容”。其中，前两次扩容源于计算平台的变迁，从单机到网络，及从PC到移动，属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变，因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域，成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视

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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新，AI下游应用场景不断拓宽

新兴产业具备供给创造需求的特征5因此，对于 AI产业链，海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪，对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义，因此我们推出美股映射视角看AI。产业动态光模块据新浪财经，微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设，未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换，800G光模块采购量有望规模提升。大模型据Wind资讯，ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史

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两部门：加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴

国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见发改综合〔2023〕545号各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司：我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优

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万马股份
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永贵电器
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长城汽车

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2023-05-17 05:08:08

高盛最新研判：高配中国股票

摘要：高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓，特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上，中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上这样表示。经济的快速复苏为中国

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中国平安

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2023-05-17 04:58:40

天风证券：移动云降价速评

事件：5月16日晚间，腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价，前者最高降幅达40%，后者最高60%。我们的点评如下： 1、腾讯云降价具体来看，此次降价计划中，针对部分区域云服务器实例特惠时长，腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面，腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%，对标准型NAT网关降价15%。数据库方面，腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式，刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面，腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放，同时免费

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中国电信

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2023-05-16 20:46:36

【长江通信】光模块基本面强劲，无惧短期调整

【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁，我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节，从云计算的普及，到AIGC/AI大模型等新应用崛起，都必不可少。从产业分工看，较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控，而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握，#很难找到替代的产业集群，且国内厂商海外生产基地已逐步落地，因此光模块产业受制裁概率很小。【800G模块面临产能瓶颈，国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈，某海外供应商E或存在交付瓶颈，

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天孚通信

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2023-05-16 19:36:01

关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】

事项:2023年5月15日，腾讯举行SPARK2023游戏发布会，发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来“第三次扩容”。其中，前两次扩容源于计算平台的变迁，从单机到网络，及从PC到移动，属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变，因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域，成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视

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完美世界

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2023-05-16 17:57:16

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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兆威机电
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清越科技
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华兴源创

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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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拓荆科技
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北方华创
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芯源微

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2023-05-16 13:39:47

苹果MR实锤供应商

苹果MR实锤供应商

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长盈精密
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立讯精密
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杰普特
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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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长电科技
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2023-05-16 11:27:08

存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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江波龙
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2023-05-16 11:19:33

【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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迦南智能
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2023-05-16 11:18:11

《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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和林微纳

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2023-05-16 09:28:18

中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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天齐锂业

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