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2024-08-19 09:09:28

国盛证券：维生素E价格重回高点，继续坚定看好

维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。本轮VE格局可对标2008年超级景气，在海外供给下降、集中度增加的背景下，我们测算VE实际有效供给降至17万吨，供需紧平衡加剧。巴斯夫路得维希港工厂运行超50年，本次爆炸影响必需

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2024-08-19 08:48:53

8月19日避雷针

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2024-08-19 08:36:28

轨交设备动态点评：国铁启动24年第二批动车组高级修招标，五级修招标量较23年增长371%

国铁启动24年第二批动车组高级修招标，24年五级修招标量较23年增长371% 2024年8月16日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。 24年中国中车动车组高级修订单量快速增长，后周期维保需求将不断提升 2024年7月31日，中国中车公告6-7月签订合同总额459.9亿元，其中动车

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2024-08-18 10:00:38

国泰君安一传媒行业周报：《黑神话，悟空》上线在即，XR眼镜再迎升级

投资要点：《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-8月13日），《黑神话：悟空》位列全球周销量冠军。根据媒体评分聚合网站metacritic统计，目前全球范围内已有54家机构对《黑神话：悟空》进行评测，综合得分为82分，其中权威评分机构IGN中国给予

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2024-08-18 09:58:28

国盛证券一基础化工行业深度：为什么我们坚定看好VE

年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品：我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。同时，核心标的市值表现与产品价格联动性强，这形成了年初至今化工板块的重要主线。投资建议 VE进入景气周期，行业盈利快速上行。同时，VA在巴斯夫不可抗力后价格已累计上涨119%，建议关注：浙江医药：2021年

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2024-08-17 10:54:56

中信证券：坚定看好AI+AR眼镜的结合

2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta，相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。中信证券发布研报展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，建议重点关注；中长期看，AI手机产业趋势已经确立，我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环

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联合光电
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亚世光电

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2024-08-16 08:54:09

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2024-08-15 16:16:14

大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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2024-08-15 15:48:52

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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2024-08-15 08:18:15

8月15日避雷针

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2024-08-14 18:15:41

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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2024-08-14 09:02:36

8月14日避雷针

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2024-08-13 13:21:44

美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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2024-08-13 09:18:18

[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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桐昆股份

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2024-08-13 08:00:48

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国盛证券：维生素E价格重回高点，继续坚定看好

维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。本轮VE格局可对标2008年超级景气，在海外供给下降、集中度增加的背景下，我们测算VE实际有效供给降至17万吨，供需紧平衡加剧。巴斯夫路得维希港工厂运行超50年，本次爆炸影响必需

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轨交设备动态点评：国铁启动24年第二批动车组高级修招标，五级修招标量较23年增长371%

国铁启动24年第二批动车组高级修招标，24年五级修招标量较23年增长371% 2024年8月16日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。 24年中国中车动车组高级修订单量快速增长，后周期维保需求将不断提升 2024年7月31日，中国中车公告6-7月签订合同总额459.9亿元，其中动车

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国泰君安一传媒行业周报：《黑神话，悟空》上线在即，XR眼镜再迎升级

投资要点：《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-8月13日），《黑神话：悟空》位列全球周销量冠军。根据媒体评分聚合网站metacritic统计，目前全球范围内已有54家机构对《黑神话：悟空》进行评测，综合得分为82分，其中权威评分机构IGN中国给予

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国盛证券一基础化工行业深度：为什么我们坚定看好VE

年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品：我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。同时，核心标的市值表现与产品价格联动性强，这形成了年初至今化工板块的重要主线。投资建议 VE进入景气周期，行业盈利快速上行。同时，VA在巴斯夫不可抗力后价格已累计上涨119%，建议关注：浙江医药：2021年

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中信证券：坚定看好AI+AR眼镜的结合

2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta，相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。中信证券发布研报展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，建议重点关注；中长期看，AI手机产业趋势已经确立，我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环

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摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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国盛证券一基础化工行业深度：为什么我们坚定看好VE

年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品：我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。同时，核心标的市值表现与产品价格联动性强，这形成了年初至今化工板块的重要主线。投资建议 VE进入景气周期，行业盈利快速上行。同时，VA在巴斯夫不可抗力后价格已累计上涨119%，建议关注：浙江医药：2021年

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2024-08-17 10:54:56

中信证券：坚定看好AI+AR眼镜的结合

2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta，相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。中信证券发布研报展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，建议重点关注；中长期看，AI手机产业趋势已经确立，我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环

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2024-08-16 08:54:09

8月16日避雷针

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大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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2024-08-15 08:18:15

8月15日避雷针

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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2024-08-14 09:02:36

8月14日避雷针

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美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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2024-08-19 09:09:28

国盛证券：维生素E价格重回高点，继续坚定看好

维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。本轮VE格局可对标2008年超级景气，在海外供给下降、集中度增加的背景下，我们测算VE实际有效供给降至17万吨，供需紧平衡加剧。巴斯夫路得维希港工厂运行超50年，本次爆炸影响必需

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8月19日避雷针

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2024-08-19 08:36:28

轨交设备动态点评：国铁启动24年第二批动车组高级修招标，五级修招标量较23年增长371%

国铁启动24年第二批动车组高级修招标，24年五级修招标量较23年增长371% 2024年8月16日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。 24年中国中车动车组高级修订单量快速增长，后周期维保需求将不断提升 2024年7月31日，中国中车公告6-7月签订合同总额459.9亿元，其中动车

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国泰君安一传媒行业周报：《黑神话，悟空》上线在即，XR眼镜再迎升级

投资要点：《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-8月13日），《黑神话：悟空》位列全球周销量冠军。根据媒体评分聚合网站metacritic统计，目前全球范围内已有54家机构对《黑神话：悟空》进行评测，综合得分为82分，其中权威评分机构IGN中国给予

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国盛证券一基础化工行业深度：为什么我们坚定看好VE

年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品：我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。同时，核心标的市值表现与产品价格联动性强，这形成了年初至今化工板块的重要主线。投资建议 VE进入景气周期，行业盈利快速上行。同时，VA在巴斯夫不可抗力后价格已累计上涨119%，建议关注：浙江医药：2021年

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中信证券：坚定看好AI+AR眼镜的结合

2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta，相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。中信证券发布研报展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，建议重点关注；中长期看，AI手机产业趋势已经确立，我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环

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大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。 iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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国盛证券：维生素E价格重回高点，继续坚定看好

维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。本轮VE格局可对标2008年超级景气，在海外供给下降、集中度增加的背景下，我们测算VE实际有效供给降至17万吨，供需紧平衡加剧。巴斯夫路得维希港工厂运行超50年，本次爆炸影响必需

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轨交设备动态点评：国铁启动24年第二批动车组高级修招标，五级修招标量较23年增长371%

国铁启动24年第二批动车组高级修招标，24年五级修招标量较23年增长371% 2024年8月16日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。 24年中国中车动车组高级修订单量快速增长，后周期维保需求将不断提升 2024年7月31日，中国中车公告6-7月签订合同总额459.9亿元，其中动车

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国泰君安一传媒行业周报：《黑神话，悟空》上线在即，XR眼镜再迎升级

投资要点：《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-8月13日），《黑神话：悟空》位列全球周销量冠军。根据媒体评分聚合网站metacritic统计，目前全球范围内已有54家机构对《黑神话：悟空》进行评测，综合得分为82分，其中权威评分机构IGN中国给予

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年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品：我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。同时，核心标的市值表现与产品价格联动性强，这形成了年初至今化工板块的重要主线。投资建议 VE进入景气周期，行业盈利快速上行。同时，VA在巴斯夫不可抗力后价格已累计上涨119%，建议关注：浙江医药：2021年

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【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发

【维生素]近期市场企稳,待进一步爆发贸易商：近期平稳震荡,消化前期快速上涨。参考之前7月时期VD3快速上涨中的短期企稳。贸易商往往是买涨不买跌,VE6月份开始加速启动,VA7月份开始启动,加之年内出口增速快,以及厂商放货少,预计贸易商在手库存有限,预计后续随着进一步刺激,市场热情有望再度冲高。厂商：年内厂商以及显示出充足信心,5月,VA主流企业报价上调30%;6月,帝斯曼-芬美意VE报价上调至85元/kg;7月,浙江医药VE50%国内出厂报价上调至120-130元/公斤,其余厂家纷纷跟价。现

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8月15日避雷针

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2024-08-14 18:15:41

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头

【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵，坚定抄底VAVE龙头近期VAVE价格快速上涨，但一些明显错误信息广泛传播，导致板块股价大幅波动。 1、渠道反馈，巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤（242.4元）VE涨至20+美元/公斤（161.6元），且限量签单厂家继续停报，网传市场价下跌信息有误。 2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产，预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。 3、VE供需平衡紧平衡，近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位

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2024-08-14 09:02:36

8月14日避雷针

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2024-08-13 13:21:44

美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW

事件：美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。 2023年9月19日，美国光伏行业提交请愿书，预计美国本土组件生产商在短期内仍需进口电池，要求取消关税配额并规定所有进口电池免关税待遇，或者将关税配额从每年5GW提高至20GW；2024年5月16日，白宫宣布将取消201对进口双面组件的关税豁免，并提出努力将电池片配额提高至7.5GW以确保国内组件制造增长

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2024-08-13 09:18:18

[浙商化工】把握确定性,推荐维生素/化纤,高股息资源龙头及真成长的新材料龙头

美国衰退预期大宗商品价格回落,CCPI化工价格指数持续回落。下半年不确定性因素较多,推荐涨价/高股息/低估值成长。涨价：basf官宣不可抗力,上周维生素A大涨27.3%,VE大涨7.1%;部分投资者对不可抗力的严重性理解不足,导致上周五股价调整;外资行大幅上调浙江医药目标价至50元(现价16元),本周国内报价和市场价预计仍将大幅上涨,都将证明我们此前判断。继续坚定看好VAVE龙头,首推新和成,弹性关注浙江医药等。涤纶长丝市场价7550元/吨,粘胶短纤现价1.35万元/吨,开工率高位库存低位。

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桐昆股份

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2024-08-13 08:00:48

8月13日避雷针

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