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只买龙头的老司机

2023-05-16 09:21:40

【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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寒武纪

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只买龙头的老司机

2023-05-16 09:08:28

【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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昆仑万维

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2023-05-16 08:47:25

光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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山东黄金

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2023-05-16 08:30:59

️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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仕佳光子
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华西股份
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永鼎股份

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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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三六零

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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拓荆科技
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佳发教育
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超图软件

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2023-05-16 06:03:43

民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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科大讯飞
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久远银海

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2023-05-15 20:39:15

【国联传媒互联网】近期大幅回调后怎么看？

指数尚有空间：今日传媒（中信）盘中跌幅超-4%，年初至今最高3365点（5月4日）。而上一轮峰值3440点出现在20年7月，主要系疫后“宅经济”红利+云游戏技术催化。相较而言，本轮AI大模型引领的产业变革带来的是移动互联网级别的增长机会，其确定性和长期影响力均远超20年。产业化还在加速：应用层面加速落地，C端爆款初现雏形。近期国内“AI歌手”内容在哔哩哔哩等UGC视频平台热度迅速提升，其中“AI孙燕姿”视频播放量最高160万。海外主播Caryn基于GPT4和本人2000+小时的视频素材，训练出

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昆仑万维
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中文在线
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盛天网络

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2023-05-15 12:49:39

牟一波辟谣了

牟一波辟谣了

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中国平安

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2023-05-15 12:16:06

又有银行下调利率！“资产荒”下，对A股有哪些影响？

又有多家银行宣布下调利率。 5月15日消息，近日平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示，将暂停销售"智能通知存款"类产品。同时，郑州银行等多家银行还表示，将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。随着多家银行持续多次下调利率，近期市场上关于“资产荒”的讨论也多了起来。什么是资产荒？ “资产荒”是指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少的情况。如果通俗易懂说的话，可以理解为"找不到好的投资机会"。为何会出现资产荒？申万宏源指出，本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不

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中国神华

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2023-05-15 12:05:57

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515 ①需求：1）排产：锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复，根据调研信息，部分电池厂排产环比+10-20%，材料厂大多实现环比+10%；2）下游订单：从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复； ②价格：碳酸锂价格逐渐企稳，下游企业Q2库存较Q1下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升； ③估

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科达利

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2023-05-15 11:11:27

【民生策略牟一凌观点速记】

短期新能源反弹，中特估还要持续，AI结束新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），

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宁德时代

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2023-05-15 08:57:21

中信证券：本周迎来降息的重要窗口期

据《第一财经》报道，相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，我们认为这有利于缓解银行息差压力。5月15日是MLF操作的时点，是央行推动政策利率下调的窗口期。4月经济数据显示经济状态冷热分化，进入5月以来，供需两端数据持续分化，因此如果关注经济基本面偏弱的环节，政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。但央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适，且如果MLF利率下调，则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调，银行息差会再次收窄，为银行带来压力。因此

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中金黄金

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2023-05-15 08:54:40

GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理起源：罗里达大学研究发现将ChatGPT融合在投资模型中，可以预测股市的走势，投资回报率达到500% 发酵：第一款基于ChatGPT的炒股AI插件Portfolio pilot在OpenAI插件平台发布，同时众多体验者在推特开启实盘直播（下周开始），热度颇高，某体验者宣布实盘直播的推特单条阅读量达到207万。众多美国银行、券商等资管机构（如Robinhood、德美利证券等）均开始支持相关插件，当前热点还在持续发酵

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同花顺
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指南针
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财富趋势

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2023-05-15 08:31:57

【中信证券通信】行业推荐更新230514

1、通信板块是AI主线中最有业绩的，中兴通讯、中际旭创、中国移动等龙头Q1业绩均超预期，Q2预期环比向好，继续重点推荐800G光模块龙头、算力设备龙头、运营商等；左侧布局环比趋势向好的优质细分龙头。 2、坚定推荐买入光模块：海外云厂商龙头继续加单，800G行业订单已经达到120万只，后续有望冲击150万只，加单时间点有偶然性、但加单的趋势具有确定性，中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，继续强烈推荐！ 3、把握算力设备的布局期：算力设备龙头，同时受益于AI需求+国内数字经济开支修复，

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中国电信

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【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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【国联传媒互联网】近期大幅回调后怎么看？

指数尚有空间：今日传媒（中信）盘中跌幅超-4%，年初至今最高3365点（5月4日）。而上一轮峰值3440点出现在20年7月，主要系疫后“宅经济”红利+云游戏技术催化。相较而言，本轮AI大模型引领的产业变革带来的是移动互联网级别的增长机会，其确定性和长期影响力均远超20年。产业化还在加速：应用层面加速落地，C端爆款初现雏形。近期国内“AI歌手”内容在哔哩哔哩等UGC视频平台热度迅速提升，其中“AI孙燕姿”视频播放量最高160万。海外主播Caryn基于GPT4和本人2000+小时的视频素材，训练出

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又有银行下调利率！“资产荒”下，对A股有哪些影响？

又有多家银行宣布下调利率。 5月15日消息，近日平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示，将暂停销售"智能通知存款"类产品。同时，郑州银行等多家银行还表示，将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。随着多家银行持续多次下调利率，近期市场上关于“资产荒”的讨论也多了起来。什么是资产荒？ “资产荒”是指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少的情况。如果通俗易懂说的话，可以理解为"找不到好的投资机会"。为何会出现资产荒？申万宏源指出，本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不

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【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515 ①需求：1）排产：锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复，根据调研信息，部分电池厂排产环比+10-20%，材料厂大多实现环比+10%；2）下游订单：从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复； ②价格：碳酸锂价格逐渐企稳，下游企业Q2库存较Q1下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升； ③估

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短期新能源反弹，中特估还要持续，AI结束新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），

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中信证券：本周迎来降息的重要窗口期

据《第一财经》报道，相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，我们认为这有利于缓解银行息差压力。5月15日是MLF操作的时点，是央行推动政策利率下调的窗口期。4月经济数据显示经济状态冷热分化，进入5月以来，供需两端数据持续分化，因此如果关注经济基本面偏弱的环节，政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。但央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适，且如果MLF利率下调，则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调，银行息差会再次收窄，为银行带来压力。因此

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GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理起源：罗里达大学研究发现将ChatGPT融合在投资模型中，可以预测股市的走势，投资回报率达到500% 发酵：第一款基于ChatGPT的炒股AI插件Portfolio pilot在OpenAI插件平台发布，同时众多体验者在推特开启实盘直播（下周开始），热度颇高，某体验者宣布实盘直播的推特单条阅读量达到207万。众多美国银行、券商等资管机构（如Robinhood、德美利证券等）均开始支持相关插件，当前热点还在持续发酵

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【中信证券通信】行业推荐更新230514

1、通信板块是AI主线中最有业绩的，中兴通讯、中际旭创、中国移动等龙头Q1业绩均超预期，Q2预期环比向好，继续重点推荐800G光模块龙头、算力设备龙头、运营商等；左侧布局环比趋势向好的优质细分龙头。 2、坚定推荐买入光模块：海外云厂商龙头继续加单，800G行业订单已经达到120万只，后续有望冲击150万只，加单时间点有偶然性、但加单的趋势具有确定性，中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，继续强烈推荐！ 3、把握算力设备的布局期：算力设备龙头，同时受益于AI需求+国内数字经济开支修复，

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事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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昆仑万维

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-16 08:47:25

光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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山东黄金

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2023-05-16 08:30:59

️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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三六零

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戈壁淘金

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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拓荆科技
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佳发教育
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戈壁淘金

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2023-05-16 06:03:43

民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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戈壁淘金

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2023-05-15 20:39:15

【国联传媒互联网】近期大幅回调后怎么看？

指数尚有空间：今日传媒（中信）盘中跌幅超-4%，年初至今最高3365点（5月4日）。而上一轮峰值3440点出现在20年7月，主要系疫后“宅经济”红利+云游戏技术催化。相较而言，本轮AI大模型引领的产业变革带来的是移动互联网级别的增长机会，其确定性和长期影响力均远超20年。产业化还在加速：应用层面加速落地，C端爆款初现雏形。近期国内“AI歌手”内容在哔哩哔哩等UGC视频平台热度迅速提升，其中“AI孙燕姿”视频播放量最高160万。海外主播Caryn基于GPT4和本人2000+小时的视频素材，训练出

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牟一波辟谣了

牟一波辟谣了

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又有银行下调利率！“资产荒”下，对A股有哪些影响？

又有多家银行宣布下调利率。 5月15日消息，近日平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示，将暂停销售"智能通知存款"类产品。同时，郑州银行等多家银行还表示，将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。随着多家银行持续多次下调利率，近期市场上关于“资产荒”的讨论也多了起来。什么是资产荒？ “资产荒”是指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少的情况。如果通俗易懂说的话，可以理解为"找不到好的投资机会"。为何会出现资产荒？申万宏源指出，本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不

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中国神华

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2023-05-15 12:05:57

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515 ①需求：1）排产：锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复，根据调研信息，部分电池厂排产环比+10-20%，材料厂大多实现环比+10%；2）下游订单：从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复； ②价格：碳酸锂价格逐渐企稳，下游企业Q2库存较Q1下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升； ③估

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2023-05-15 11:11:27

【民生策略牟一凌观点速记】

短期新能源反弹，中特估还要持续，AI结束新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），

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中信证券：本周迎来降息的重要窗口期

据《第一财经》报道，相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，我们认为这有利于缓解银行息差压力。5月15日是MLF操作的时点，是央行推动政策利率下调的窗口期。4月经济数据显示经济状态冷热分化，进入5月以来，供需两端数据持续分化，因此如果关注经济基本面偏弱的环节，政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。但央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适，且如果MLF利率下调，则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调，银行息差会再次收窄，为银行带来压力。因此

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2023-05-15 08:54:40

GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理起源：罗里达大学研究发现将ChatGPT融合在投资模型中，可以预测股市的走势，投资回报率达到500% 发酵：第一款基于ChatGPT的炒股AI插件Portfolio pilot在OpenAI插件平台发布，同时众多体验者在推特开启实盘直播（下周开始），热度颇高，某体验者宣布实盘直播的推特单条阅读量达到207万。众多美国银行、券商等资管机构（如Robinhood、德美利证券等）均开始支持相关插件，当前热点还在持续发酵

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2023-05-15 08:31:57

【中信证券通信】行业推荐更新230514

1、通信板块是AI主线中最有业绩的，中兴通讯、中际旭创、中国移动等龙头Q1业绩均超预期，Q2预期环比向好，继续重点推荐800G光模块龙头、算力设备龙头、运营商等；左侧布局环比趋势向好的优质细分龙头。 2、坚定推荐买入光模块：海外云厂商龙头继续加单，800G行业订单已经达到120万只，后续有望冲击150万只，加单时间点有偶然性、但加单的趋势具有确定性，中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，继续强烈推荐！ 3、把握算力设备的布局期：算力设备龙头，同时受益于AI需求+国内数字经济开支修复，

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中国电信

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戈壁淘金

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2023-05-16 09:21:40

【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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寒武纪

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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指数尚有空间：今日传媒（中信）盘中跌幅超-4%，年初至今最高3365点（5月4日）。而上一轮峰值3440点出现在20年7月，主要系疫后“宅经济”红利+云游戏技术催化。相较而言，本轮AI大模型引领的产业变革带来的是移动互联网级别的增长机会，其确定性和长期影响力均远超20年。产业化还在加速：应用层面加速落地，C端爆款初现雏形。近期国内“AI歌手”内容在哔哩哔哩等UGC视频平台热度迅速提升，其中“AI孙燕姿”视频播放量最高160万。海外主播Caryn基于GPT4和本人2000+小时的视频素材，训练出

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又有银行下调利率！“资产荒”下，对A股有哪些影响？

又有多家银行宣布下调利率。 5月15日消息，近日平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示，将暂停销售"智能通知存款"类产品。同时，郑州银行等多家银行还表示，将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。随着多家银行持续多次下调利率，近期市场上关于“资产荒”的讨论也多了起来。什么是资产荒？ “资产荒”是指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少的情况。如果通俗易懂说的话，可以理解为"找不到好的投资机会"。为何会出现资产荒？申万宏源指出，本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不

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【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515 ①需求：1）排产：锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复，根据调研信息，部分电池厂排产环比+10-20%，材料厂大多实现环比+10%；2）下游订单：从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复； ②价格：碳酸锂价格逐渐企稳，下游企业Q2库存较Q1下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升； ③估

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【民生策略牟一凌观点速记】

短期新能源反弹，中特估还要持续，AI结束新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），

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中信证券：本周迎来降息的重要窗口期

据《第一财经》报道，相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，我们认为这有利于缓解银行息差压力。5月15日是MLF操作的时点，是央行推动政策利率下调的窗口期。4月经济数据显示经济状态冷热分化，进入5月以来，供需两端数据持续分化，因此如果关注经济基本面偏弱的环节，政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。但央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适，且如果MLF利率下调，则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调，银行息差会再次收窄，为银行带来压力。因此

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GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理起源：罗里达大学研究发现将ChatGPT融合在投资模型中，可以预测股市的走势，投资回报率达到500% 发酵：第一款基于ChatGPT的炒股AI插件Portfolio pilot在OpenAI插件平台发布，同时众多体验者在推特开启实盘直播（下周开始），热度颇高，某体验者宣布实盘直播的推特单条阅读量达到207万。众多美国银行、券商等资管机构（如Robinhood、德美利证券等）均开始支持相关插件，当前热点还在持续发酵

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【中信证券通信】行业推荐更新230514

1、通信板块是AI主线中最有业绩的，中兴通讯、中际旭创、中国移动等龙头Q1业绩均超预期，Q2预期环比向好，继续重点推荐800G光模块龙头、算力设备龙头、运营商等；左侧布局环比趋势向好的优质细分龙头。 2、坚定推荐买入光模块：海外云厂商龙头继续加单，800G行业订单已经达到120万只，后续有望冲击150万只，加单时间点有偶然性、但加单的趋势具有确定性，中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，继续强烈推荐！ 3、把握算力设备的布局期：算力设备龙头，同时受益于AI需求+国内数字经济开支修复，

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【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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2023-05-16 08:30:59

️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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永鼎股份

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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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三六零

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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拓荆科技
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佳发教育
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超图软件

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2023-05-16 06:03:43

民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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科大讯飞
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久远银海

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2023-05-15 20:39:15

【国联传媒互联网】近期大幅回调后怎么看？

指数尚有空间：今日传媒（中信）盘中跌幅超-4%，年初至今最高3365点（5月4日）。而上一轮峰值3440点出现在20年7月，主要系疫后“宅经济”红利+云游戏技术催化。相较而言，本轮AI大模型引领的产业变革带来的是移动互联网级别的增长机会，其确定性和长期影响力均远超20年。产业化还在加速：应用层面加速落地，C端爆款初现雏形。近期国内“AI歌手”内容在哔哩哔哩等UGC视频平台热度迅速提升，其中“AI孙燕姿”视频播放量最高160万。海外主播Caryn基于GPT4和本人2000+小时的视频素材，训练出

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昆仑万维
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中文在线
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盛天网络

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2023-05-15 12:49:39

牟一波辟谣了

牟一波辟谣了

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中国平安

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2023-05-15 12:16:06

又有银行下调利率！“资产荒”下，对A股有哪些影响？

又有多家银行宣布下调利率。 5月15日消息，近日平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示，将暂停销售"智能通知存款"类产品。同时，郑州银行等多家银行还表示，将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。随着多家银行持续多次下调利率，近期市场上关于“资产荒”的讨论也多了起来。什么是资产荒？ “资产荒”是指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少的情况。如果通俗易懂说的话，可以理解为"找不到好的投资机会"。为何会出现资产荒？申万宏源指出，本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不

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中国神华

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2023-05-15 12:05:57

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515

【德邦电新】锂电大涨点评：需求回升叠加估值回归，板块修复已至-0515 ①需求：1）排产：锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复，根据调研信息，部分电池厂排产环比+10-20%，材料厂大多实现环比+10%；2）下游订单：从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复； ②价格：碳酸锂价格逐渐企稳，下游企业Q2库存较Q1下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升； ③估

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科达利

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2023-05-15 11:11:27

【民生策略牟一凌观点速记】

短期新能源反弹，中特估还要持续，AI结束新能源：宁组合跌到22年10月份，而基本面（锂电）在反弹，看指数+10%，个股+20%。AI 什么时候能回来，看新能源基本面什么时候还要恶化，可能会在四季度。中特估看得更长一些，实质上是做空之前机构的定价权，它也有天花板，估计还有 20%- 30% 增长空间，市值占比18%，利润占比24%，高股息高红利走的更远，能源、运输、国有四大行、重资产国企。美元流动性收缩，美元走强风险资产下跌，大宗商品也要跌，但跌幅有限，短期黄金不太有利，较看好铜（紫金），

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宁德时代

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2023-05-15 08:57:21

中信证券：本周迎来降息的重要窗口期

据《第一财经》报道，相关部门通知银行对协定存款和通知存款利率自律上限进行下调，我们认为这有利于缓解银行息差压力。5月15日是MLF操作的时点，是央行推动政策利率下调的窗口期。4月经济数据显示经济状态冷热分化，进入5月以来，供需两端数据持续分化，因此如果关注经济基本面偏弱的环节，政策可能会考虑继续加强支持实体经济的力度，采取降息的操作。但央行行长易纲曾在3月公开表示目前实际利率的水平是比较合适，且如果MLF利率下调，则LPR利率和贷款利率大概率也要跟随下调，银行息差会再次收窄，为银行带来压力。因此

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中金黄金

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2023-05-15 08:54:40

GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】GPT用于股票投资热潮来袭，全市场率先梳理起源：罗里达大学研究发现将ChatGPT融合在投资模型中，可以预测股市的走势，投资回报率达到500% 发酵：第一款基于ChatGPT的炒股AI插件Portfolio pilot在OpenAI插件平台发布，同时众多体验者在推特开启实盘直播（下周开始），热度颇高，某体验者宣布实盘直播的推特单条阅读量达到207万。众多美国银行、券商等资管机构（如Robinhood、德美利证券等）均开始支持相关插件，当前热点还在持续发酵

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2023-05-15 08:31:57

【中信证券通信】行业推荐更新230514

1、通信板块是AI主线中最有业绩的，中兴通讯、中际旭创、中国移动等龙头Q1业绩均超预期，Q2预期环比向好，继续重点推荐800G光模块龙头、算力设备龙头、运营商等；左侧布局环比趋势向好的优质细分龙头。 2、坚定推荐买入光模块：海外云厂商龙头继续加单，800G行业订单已经达到120万只，后续有望冲击150万只，加单时间点有偶然性、但加单的趋势具有确定性，中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，继续强烈推荐！ 3、把握算力设备的布局期：算力设备龙头，同时受益于AI需求+国内数字经济开支修复，

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中国电信

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