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2023-05-14 19:29:47

AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口

【东吴公用事业刘博】AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口事件：住建部部长表示，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程（特指：燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等）数据是核心诉求：要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，推进配套建设物联智能感知设备，逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。表计是数据入口：2023年以来，水表、燃气表、供热表行业景气度显著提升，主流公司在手订单饱满，均

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2023-05-14 19:28:07

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！

智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FINETUNE是智能助理的核心助力。1）Chat

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2023-05-14 18:53:51

Al＋电话会议纪要

一、传媒 PLugins上线预示流量格局变化;同时继续看好IP的价值 OpenAl在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPTPlus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分App将被集成，而部分App则会转型成为新型AI流量入口，整体互联网流量将会向有限的AI流量入口集中。因此推荐关注有望在AI时代成为流量入口的公司。我们过去多次强调，AIGC生产工具的成熟，简化了不同媒介之

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2023-05-14 16:57:40

国金证券：英伟达 GPU 加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升

电子周观点: 英伟达GPU加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升。根据产业链调研，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的 GPU芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。由于先进封装产能也需要计划排产，台积电CoWoS产能大概在8000~9000片/月，若加紧急预定产能，台积电每个月约平均会多出1000~2000片的ColoS产能，CoWoS产能将持续吃紧。10T终端设备作为ChatGPT的入口，将积极受益，天猫精灵上线了阿里版ChatGPT

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2023-05-14 16:42:00

主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动，数字经济、“一带一路”依然是全年级别的主线

疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。首先，服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次，随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后，市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制

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2023-05-14 14:16:51

天风证券：哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会？

站在当前，哪些板块可能存在机会？今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，但部分高景气行业暂时偏离。在这些偏离的行业中，如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益很大概率在下半年实现。投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，重点推荐一季报一般，但预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。主要观点如下：一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑 1、一年维度来看，不管市场是牛市、熊市、还

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英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国

最新消息：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国 “欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”。路透社13日以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。报道称，美国国务卿布林肯、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格和其他高级官员将于5月30日至31日在瑞典吕勒奥举行第四届“美国-欧盟贸易和技术委员会”（TTC）会议

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海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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2023-05-13 21:48:22

国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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2023-05-13 20:37:54

ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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市场不用太悲观

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口

【东吴公用事业刘博】AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口事件：住建部部长表示，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程（特指：燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等）数据是核心诉求：要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，推进配套建设物联智能感知设备，逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。表计是数据入口：2023年以来，水表、燃气表、供热表行业景气度显著提升，主流公司在手订单饱满，均

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！

智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FINETUNE是智能助理的核心助力。1）Chat

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一、传媒 PLugins上线预示流量格局变化;同时继续看好IP的价值 OpenAl在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPTPlus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分App将被集成，而部分App则会转型成为新型AI流量入口，整体互联网流量将会向有限的AI流量入口集中。因此推荐关注有望在AI时代成为流量入口的公司。我们过去多次强调，AIGC生产工具的成熟，简化了不同媒介之

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国金证券：英伟达 GPU 加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升

电子周观点: 英伟达GPU加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升。根据产业链调研，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的 GPU芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。由于先进封装产能也需要计划排产，台积电CoWoS产能大概在8000~9000片/月，若加紧急预定产能，台积电每个月约平均会多出1000~2000片的ColoS产能，CoWoS产能将持续吃紧。10T终端设备作为ChatGPT的入口，将积极受益，天猫精灵上线了阿里版ChatGPT

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主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动，数字经济、“一带一路”依然是全年级别的主线

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天风证券：哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会？

站在当前，哪些板块可能存在机会？今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，但部分高景气行业暂时偏离。在这些偏离的行业中，如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益很大概率在下半年实现。投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，重点推荐一季报一般，但预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。主要观点如下：一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑 1、一年维度来看，不管市场是牛市、熊市、还

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英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国

最新消息：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国 “欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”。路透社13日以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。报道称，美国国务卿布林肯、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格和其他高级官员将于5月30日至31日在瑞典吕勒奥举行第四届“美国-欧盟贸易和技术委员会”（TTC）会议

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核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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一、传媒 PLugins上线预示流量格局变化;同时继续看好IP的价值 OpenAl在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPTPlus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分App将被集成，而部分App则会转型成为新型AI流量入口，整体互联网流量将会向有限的AI流量入口集中。因此推荐关注有望在AI时代成为流量入口的公司。我们过去多次强调，AIGC生产工具的成熟，简化了不同媒介之

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中际旭创
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2023-05-14 16:57:40

国金证券：英伟达 GPU 加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升

电子周观点: 英伟达GPU加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升。根据产业链调研，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的 GPU芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。由于先进封装产能也需要计划排产，台积电CoWoS产能大概在8000~9000片/月，若加紧急预定产能，台积电每个月约平均会多出1000~2000片的ColoS产能，CoWoS产能将持续吃紧。10T终端设备作为ChatGPT的入口，将积极受益，天猫精灵上线了阿里版ChatGPT

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北方华创
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华海清科

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2023-05-14 16:42:00

主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动，数字经济、“一带一路”依然是全年级别的主线

疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。首先，服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次，随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后，市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制

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中国平安

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2023-05-14 14:16:51

天风证券：哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会？

站在当前，哪些板块可能存在机会？今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，但部分高景气行业暂时偏离。在这些偏离的行业中，如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益很大概率在下半年实现。投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，重点推荐一季报一般，但预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。主要观点如下：一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑 1、一年维度来看，不管市场是牛市、熊市、还

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英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国

最新消息：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国 “欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”。路透社13日以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。报道称，美国国务卿布林肯、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格和其他高级官员将于5月30日至31日在瑞典吕勒奥举行第四届“美国-欧盟贸易和技术委员会”（TTC）会议

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海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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漫步者
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ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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市场不用太悲观

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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福昕软件

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口

【东吴公用事业刘博】AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口事件：住建部部长表示，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程（特指：燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等）数据是核心诉求：要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，推进配套建设物联智能感知设备，逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。表计是数据入口：2023年以来，水表、燃气表、供热表行业景气度显著提升，主流公司在手订单饱满，均

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！

智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FINETUNE是智能助理的核心助力。1）Chat

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一、传媒 PLugins上线预示流量格局变化;同时继续看好IP的价值 OpenAl在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPTPlus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分App将被集成，而部分App则会转型成为新型AI流量入口，整体互联网流量将会向有限的AI流量入口集中。因此推荐关注有望在AI时代成为流量入口的公司。我们过去多次强调，AIGC生产工具的成熟，简化了不同媒介之

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国金证券：英伟达 GPU 加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升

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主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动，数字经济、“一带一路”依然是全年级别的主线

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天风证券：哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会？

站在当前，哪些板块可能存在机会？今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，但部分高景气行业暂时偏离。在这些偏离的行业中，如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益很大概率在下半年实现。投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，重点推荐一季报一般，但预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。主要观点如下：一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑 1、一年维度来看，不管市场是牛市、熊市、还

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英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国

最新消息：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国 “欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”。路透社13日以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。报道称，美国国务卿布林肯、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格和其他高级官员将于5月30日至31日在瑞典吕勒奥举行第四届“美国-欧盟贸易和技术委员会”（TTC）会议

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短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

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OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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【东吴公用事业刘博】AI+公用事业：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程，表计产品是最重要数字入口事件：住建部部长表示，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程（特指：燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等）数据是核心诉求：要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，推进配套建设物联智能感知设备，逐步实现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报。表计是数据入口：2023年以来，水表、燃气表、供热表行业景气度显著提升，主流公司在手订单饱满，均

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智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FINETUNE是智能助理的核心助力。1）Chat

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国金证券：英伟达 GPU 加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升

电子周观点: 英伟达GPU加单，中芯国际二季度产能利用率环比提升。根据产业链调研，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的 GPU芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。由于先进封装产能也需要计划排产，台积电CoWoS产能大概在8000~9000片/月，若加紧急预定产能，台积电每个月约平均会多出1000~2000片的ColoS产能，CoWoS产能将持续吃紧。10T终端设备作为ChatGPT的入口，将积极受益，天猫精灵上线了阿里版ChatGPT

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主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动，数字经济、“一带一路”依然是全年级别的主线

疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。首先，服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次，随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后，市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制

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2023-05-14 14:16:51

天风证券：哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会？

站在当前，哪些板块可能存在机会？今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，但部分高景气行业暂时偏离。在这些偏离的行业中，如果行业未来仍能够保持高景气，随着业绩的不断验证，股价大概率不会和景气偏离，超额收益很大概率在下半年实现。投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，重点推荐一季报一般，但预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。主要观点如下：一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑 1、一年维度来看，不管市场是牛市、熊市、还

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2023-05-14 12:52:36

英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国

最新消息：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国 “欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”。路透社13日以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。报道称，美国国务卿布林肯、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格和其他高级官员将于5月30日至31日在瑞典吕勒奥举行第四届“美国-欧盟贸易和技术委员会”（TTC）会议

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2023-05-14 12:49:34

海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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2023-05-14 10:43:17

银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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2023-05-13 21:48:22

国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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2023-05-13 20:37:54

ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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2023-05-13 17:32:52

市场不用太悲观

市场不用太悲观

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2023-05-12 18:38:44

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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2023-05-12 16:54:52

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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