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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-06-12 21:52:10

光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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沪电股份
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胜宏科技
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奥士康

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只买龙头的老司机

2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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2023-06-12 20:50:00

东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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香农芯创
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北方华创
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2023-06-12 20:34:37

几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-12 20:31:57

民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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2023-06-12 19:25:31

周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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奥飞娱乐
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剑桥科技
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2023-06-12 17:24:01

汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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2023-06-12 15:05:12

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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2023-06-12 14:48:51

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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盛通股份
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2023-06-12 14:23:11

华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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2023-06-12 13:53:26

自动驾驶产业链主要公司

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技、交控科技、瀚川智能 3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统（智能座舱）重点关注：路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它重点关注：千方科技、江淮汽车、金龙汽车一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-12 10:24:09

【财通电子】AMD新品有望上量，建议关注产业链核心合作伙伴：

AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会，MI300定位更广阔的应用市场： AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会，有望发布下一代APU MI300产品，MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能，MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求，MI300则定位兼容更广阔的应用市场，有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作，预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU

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通富微电
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2023-06-12 10:21:29

【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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2023-06-12 09:24:23

安信传媒：三季度核心关注NFT

安信传媒焦娟团队：三季度核心关注NFT（也有点元宇宙的味道），NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR，很实在，当下深层技术上做不了AR，所以更像是VR（沉浸式，交互会偏弱），故内容生态上，会慢一些（AR内容互动性更容易出爆款）但成功概率会大很多（沉浸式内容的体验感更好），故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段，24年随着开售，我们预计会出现不少大爆款（场景或内容）。回到当下3、4季度，尤其是3季度（7-9月份），产业内接连出

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光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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自动驾驶产业链主要公司

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技、交控科技、瀚川智能 3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统（智能座舱）重点关注：路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它重点关注：千方科技、江淮汽车、金龙汽车一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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【财通电子】AMD新品有望上量，建议关注产业链核心合作伙伴：

AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会，MI300定位更广阔的应用市场： AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会，有望发布下一代APU MI300产品，MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能，MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求，MI300则定位兼容更广阔的应用市场，有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作，预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU

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【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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安信传媒：三季度核心关注NFT

安信传媒焦娟团队：三季度核心关注NFT（也有点元宇宙的味道），NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR，很实在，当下深层技术上做不了AR，所以更像是VR（沉浸式，交互会偏弱），故内容生态上，会慢一些（AR内容互动性更容易出爆款）但成功概率会大很多（沉浸式内容的体验感更好），故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段，24年随着开售，我们预计会出现不少大爆款（场景或内容）。回到当下3、4季度，尤其是3季度（7-9月份），产业内接连出

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2023-06-12 21:52:10

光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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沪电股份
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胜宏科技
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奥士康

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戈壁淘金

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2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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沪电股份
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海光信息
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戈壁淘金

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2023-06-12 20:50:00

东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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香农芯创
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2023-06-12 20:34:37

几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-06-12 20:31:57

民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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隆基绿能

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戈壁淘金

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2023-06-12 19:25:31

周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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奥飞娱乐
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嵘泰股份
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首都在线
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剑桥科技
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新国都

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戈壁淘金

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2023-06-12 17:24:01

汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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2023-06-12 15:05:12

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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华测导航
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2023-06-12 14:48:51

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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只买龙头的老司机

2023-06-12 14:23:11

华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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自动驾驶产业链主要公司

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技、交控科技、瀚川智能 3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统（智能座舱）重点关注：路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它重点关注：千方科技、江淮汽车、金龙汽车一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-12 10:24:09

【财通电子】AMD新品有望上量，建议关注产业链核心合作伙伴：

AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会，MI300定位更广阔的应用市场： AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会，有望发布下一代APU MI300产品，MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能，MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求，MI300则定位兼容更广阔的应用市场，有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作，预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU

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通富微电
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【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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戈壁淘金

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2023-06-12 09:24:23

安信传媒：三季度核心关注NFT

安信传媒焦娟团队：三季度核心关注NFT（也有点元宇宙的味道），NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR，很实在，当下深层技术上做不了AR，所以更像是VR（沉浸式，交互会偏弱），故内容生态上，会慢一些（AR内容互动性更容易出爆款）但成功概率会大很多（沉浸式内容的体验感更好），故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段，24年随着开售，我们预计会出现不少大爆款（场景或内容）。回到当下3、4季度，尤其是3季度（7-9月份），产业内接连出

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光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

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周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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自动驾驶产业链主要公司

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技、交控科技、瀚川智能 3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统（智能座舱）重点关注：路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它重点关注：千方科技、江淮汽车、金龙汽车一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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【财通电子】AMD新品有望上量，建议关注产业链核心合作伙伴：

AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会，MI300定位更广阔的应用市场： AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会，有望发布下一代APU MI300产品，MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能，MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求，MI300则定位兼容更广阔的应用市场，有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作，预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU

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【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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安信传媒：三季度核心关注NFT

安信传媒焦娟团队：三季度核心关注NFT（也有点元宇宙的味道），NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR，很实在，当下深层技术上做不了AR，所以更像是VR（沉浸式，交互会偏弱），故内容生态上，会慢一些（AR内容互动性更容易出爆款）但成功概率会大很多（沉浸式内容的体验感更好），故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段，24年随着开售，我们预计会出现不少大爆款（场景或内容）。回到当下3、4季度，尤其是3季度（7-9月份），产业内接连出

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光大证券：PCB，AI带动量价齐升

一、AI带动PCB行业量价齐升 AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具，AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI交互、AI创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具ChatGPT的问世，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年，AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主，广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GP

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2023-06-12 21:02:30

天风证券：各行各业库存周期消化到什么程度了？

摘要：库存相对较低的有：白电、小家电、血制品、调味品、火电、PCB、家居家具、生产线设备、钢结构、汽车零部件、智能汽车、消费电子等。核心要点：在此前报告《库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义？》（20221204），我们从总量层面与行业层面复盘总结了库存周期的一些规律。这里需要特别注意的是，总量层面关注库存周期，是用来辅助判断经济周期和ROE周期的位置，从而判断总量经济强相关板块的β，比如中国经济几个最大的β，白酒、银行、港股互联网等等。行业层面关注库存周期，更多是挖掘一些自下而

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沪电股份
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海光信息
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恺英网络

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2023-06-12 20:50:00

东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行

投资要点多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔：自2022年初以来存储下游需求

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香农芯创
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2023-06-12 20:34:37

几家光伏企业高管在慕尼黑被带走事件简评

据媒体报道，6月12日，几家光伏企业从业人员拟参加Intersolar Europe光伏展，抵达慕尼黑机场后被德国相关部门工作人员带走调查。此次事件或与欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。我们认为以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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中国平安

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2023-06-12 20:31:57

民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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2023-06-12 19:35:33

重磅：【一光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走】

第一财经：今日傍晚，国内光伏圈突然传出消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。记者随后从一位在现场亲眼目睹这一过程的国内某光伏上市公司高层处，证实了该高管被带走的消息。但他表示，该高管被带走的地点不是展会现场，而是在慕尼黑机场。该消息也得到了多位参加此次展会的光伏业内人士确认。记者另从一位消息人士处了解到，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的。“就在我们眼前，他被几个穿制服的人带走了。

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隆基绿能

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2023-06-12 19:25:31

周一舆情热度

周一舆情热度 ①智能电网-南方用电负荷不断创新高；海南发布电力需求响应实施方案，通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷（国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等） ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产（路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等） ③光模块-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需

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剑桥科技
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新国都

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2023-06-12 17:24:01

汽车出口，或成为中国经济的突破口

汽车出口，或成为中国经济的突破口，关注海外收入占比高的相关公司

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浙江世宝
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2023-06-12 15:05:12

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇

【国信通信】关注“通信+汽车”智能化机遇事件：上周五，华为余承东在重庆车展表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉；特斯拉FSD完全版据传将在上海试点开放。点评：目前国内上路行驶的车辆普遍都为L2级辅助驾驶，若国内L3标准落地，高阶自动驾驶目前所面临的行业规范和法律法规限制有望逐步解除。FSD入华也有助于强化消费者教育和认知，推动国内汽车智能化进一步加速落地。汽车智能化推动单车数据流量爆发，通信产业链持续赋能相关器件的迭代升级。投资建议：建议关注卫惯组合导航系统【华测导航】，车载网关【菲

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华测导航
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广和通
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2023-06-12 14:48:51

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情

【天风轻纺 | 教育】今年板块或有持续行情！近期我们多次点评板块！伴随多因素催化，教育将迎年度行情。主要系①此前经历多年政策影响和基本面分化，机构配置低且行业处于底部；②今年以来教育信息化及科学教育被最高层多次提及，在经费保证和引导方向上注入定心丸；③基本面拐点已现，疫后重拾成长节奏，招生课耗恢复正常及招投标进入正规。推荐：【教育信息化】佳发教育（安检门产品放量，标考大周期起点，智慧教育加码建设）/康冠科技（代工讯飞及小度AI智能硬件，海外教育信息化景气延续）/鸿合/国新/视源及讯飞（计

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盛通股份
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2023-06-12 14:23:11

华福证券-电子行业周报：AI崭露头角，PCB捷足先登

投资要点： ChatGPT掀起的生成式人工智能热潮，AI服务器需求激增。据TrendForce预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率将达到22%。在AI发展的大浪潮中，算力、存储、光模块、PCB等细分方向有望从中获益。鉴于PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度和市场竞争力相对靠前的板块，国内从业者有望捷

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沪电股份
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胜宏科技
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奥士康

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2023-06-12 13:53:26

自动驾驶产业链主要公司

1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）感知层：万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发重点关注：路畅科技、交控科技、瀚川智能 3、感知端（车载摄像头）重点关注：联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）重点关注：浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统（智能座舱）重点关注：路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它重点关注：千方科技、江淮汽车、金龙汽车一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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万集科技
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2023-06-12 10:24:09

【财通电子】AMD新品有望上量，建议关注产业链核心合作伙伴：

AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会，MI300定位更广阔的应用市场： AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会，有望发布下一代APU MI300产品，MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能，MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求，MI300则定位兼容更广阔的应用市场，有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作，预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU

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奥士康
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通富微电
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2023-06-12 10:21:29

【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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2023-06-12 09:24:23

安信传媒：三季度核心关注NFT

安信传媒焦娟团队：三季度核心关注NFT（也有点元宇宙的味道），NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR，很实在，当下深层技术上做不了AR，所以更像是VR（沉浸式，交互会偏弱），故内容生态上，会慢一些（AR内容互动性更容易出爆款）但成功概率会大很多（沉浸式内容的体验感更好），故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段，24年随着开售，我们预计会出现不少大爆款（场景或内容）。回到当下3、4季度，尤其是3季度（7-9月份），产业内接连出

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