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2023-05-16 17:57:16

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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兆威机电
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清越科技
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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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北方华创
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2023-05-16 13:39:47

苹果MR实锤供应商

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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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2023-05-16 11:27:08

存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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江波龙
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北京君正
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东芯股份

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2023-05-16 11:19:33

【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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迦南智能
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2023-05-16 11:18:11

《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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和林微纳

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2023-05-16 09:28:18

中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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天齐锂业

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2023-05-16 09:21:40

【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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寒武纪

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2023-05-16 09:08:28

【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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2023-05-16 08:47:25

光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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山东黄金

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2023-05-16 08:30:59

️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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华西股份
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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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拓荆科技
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佳发教育
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2023-05-16 06:03:43

民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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科大讯飞
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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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兆威机电
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清越科技
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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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拓荆科技
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苹果MR实锤供应商

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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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山东黄金

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️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

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【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

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中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

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事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍

郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产，出货量约为今年第一代头显的10倍郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。

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2023-05-16 15:46:55

【天风机械】周期复苏黎明已至，半导体板块迎来长周期前绝佳配置时点

近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化: 1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，昨晚美股存储板块应声上涨; 2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底; 3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。 1、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块，享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑，且具备新签订单高增数据的佐证。重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(

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拓荆科技
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北方华创
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芯源微

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2023-05-16 13:39:47

苹果MR实锤供应商

苹果MR实锤供应商

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长盈精密
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立讯精密
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华兴源创
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杰普特
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苏大维格

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2023-05-16 12:54:02

【天风电子】底部多次强call，重点关注封测板块机遇

1.产业创新机遇：封测产业及设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求封测行业+相关设备价值量有望显著提升，重点关注！ 1）封装：传统的封测价值量约<10%，2.5Dchiplet约> 20%，3D更高，带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局，已开始

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长电科技
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通富微电
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2023-05-16 11:27:08

存储芯片：DRAM现货价格或将停止下跌，复苏节奏好于预期

产业信息：三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产，DRAM价格预计在Q2跌幅收窄；而NAND Flash方面，集邦咨询预估，今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网，旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长，显示部分存储芯片价格已经开始企稳。价格表现：存储器价格已跌破历史最低位置，继续下跌空间不大。根据

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江波龙
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北京君正
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兆易创新
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东芯股份

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2023-05-16 11:19:33

【财通电新】智能电表板块大涨快评

【财通电新】智能电表板块大涨快评：景气周期来临，量价双翼齐飞事件：迦南智能5月16日盘中涨停，万胜智能盘中上涨15.15%。我们认为智能电表板块投资逻辑有二： 1、智能电表新周期来临，2023-2024年进入快速放量期：智能电表一般8-10年需要更换，14-15年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到8568、8090万只，对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只，2023年较2022年增幅达到69.18%。 2

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迦南智能
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万胜智能

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2023-05-16 11:18:11

《海通国际电子》电子月报: 周期底部时间拉长，AI为多头主力

回顾过去电子主要指数，1月之前强弹，其后开始回调，然近期呈现区间盘整。另观察1Q23财报数据，整体半导体库存调整慢于预期，以我们跟踪的设计公司综合来看，1季度底的库存天数仅环比下降1天至141天，因此，我们认为库存调整将延续至3Q23，后续的复苏亦呈现U型。换言之，主要电子指数短期仍将保持盘整。另一方面，观察过去数月的海外指数表现较稳，主要由AI相关股票带动，AI相关市值占S&P500大约15%。过去几次的历史经验显示指数表现若由少数族群带动，其后续一个月的指数报酬表现将缩小。 AI维系多头力度

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和林微纳

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2023-05-16 09:28:18

中金：锂矿、锂盐价将逐渐收敛，锂矿厂挺价或难以为继

摘要：澳洲锂矿1Q23整体供应环比微降但大体符合预期，各公司对FY23全年的产量指引并无显著调整。部分扩产项目有所推迟，但新矿山项目投产顺利。我们预计澳洲五大在产锂矿项目2Q23总产量将环比增长6%。部分公司因倾向于选择以销量为代价维持高价，项目产销率显著走低，但也有公司通过适当降价维持了良好的产销率。我们认为各锂业公司或将在2Q23采取不同的策略，继续就量价之间的取舍展开博弈。回顾本轮锂价下跌过程中各海外锂业公司股价走势，可先后分为两轮下跌和两轮反弹四个阶段。整体而言，尽管海外锂业公司的盈

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天齐锂业

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2023-05-16 09:21:40

【兴业计算机】通用AI再迎政策催化，抢抓发展机遇不容缓！-20230516

事件：近日，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。点评：文件定调鲜明，“抢抓大模型发展机遇，重视通用AI发展”，将有效助力通用AI全链条发展。我们判断，随着征求意见稿的发布，更为将来更多区域、更高级别的产业政策提供了有效参考。《文件》提出5大方向、21项具体措施，具体包括算力、数据、模型、应用、监管等维度。具体来看： 1）算力方向：提出①组织商业算力、②新增算力基础设施建设、③建设多云算力调度平台3

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寒武纪

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2023-05-16 09:08:28

【国盛传媒】Midjourney官方中文版内测，AI垂直应用加速落地

Midjourney宣布官方中文版内测开启，其官方中文版搭载在QQ频道，除了可以调用MJ和Niji最新模型和所有参数，频道还上线了放大图像、变化图像、定向修改、垫图、私聊机器人生成图像、个人画廊手机版等功能，同时社区除了常规作画频道以外，还有不同的主题创作频道，供用户展现想象力。海外AI垂直应用不断落地并实现商业化，AI大时代真正到来。海外AI垂直应用不断落地，Midjourney等垂直工具已经显现出AI应用的强大能力。除此以外，AI陪伴、AI游戏、AI教育等垂直应用纷纷落地并实现商业化，同时

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昆仑万维

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2023-05-16 08:47:25

光大证券：为什么MLF“不降息”？

摘要：光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。 1、辨析MLF降息的逻辑今日（5月15日）MLF的操作利率并没有出现变化。不可否认地是，过去一周以来市场中曾弥漫着些许MLF降息预期，例如路透调研结果显示有13.3%的投资者预计今日的MLF利率会下降5-10bp。部分投资者认为会降息的逻辑主要是以下两点：第一，当前1Y AAA级CD利率和10Y国债收益率分别降至了2.43%和2.71%，均已处于2.75%的1Y MLF利率之下。第二，一些银行将于今日降低通知存款、协

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山东黄金

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2023-05-16 08:30:59

️【天风通信】光芯片系列调研总结

️【天风通信】光芯片系列调研总结上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下： 1）仕佳光子：激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。 2）永鼎股份：光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从

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仕佳光子
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2023-05-16 07:53:28

中信建投：AI加速普适化有望实现普通大众层面的“破圈”

核心观点：我们认为AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。而近日：1）OpenAI正式向Plus用户推出网络浏览及插件功能，插件数量拓展至70多个第三方API，除此前的电商、本地生活外，还新增日程管理、房地产、股票等功能，进一步丰富了使用场景。 2）国内方面，360近日上线AI商店，汇集了AI作图、AI写作、AI音频制作等多类AI工具，让普通用户更加便捷地使用

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2023-05-16 07:13:05

5月16日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行：当前我国经济没有出现通缩第一季度中国货币政策执行报告显示，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升；当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系；3月新发放贷款加权平均利率为4.34%，均处于历史低位；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能等。 2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流

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拓荆科技
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佳发教育
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超图软件

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2023-05-16 06:03:43

民生证券：《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布

【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）》正式发布，字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视自4月11日，国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》后，5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇，重视通用人工智能发展，充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台，充分体现

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