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2024-08-11 19:57:05

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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2024-08-11 19:20:37

商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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2024-08-11 19:10:41

维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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2024-08-11 16:42:39

策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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2024-08-11 08:53:15

农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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2024-08-09 15:28:27

维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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2024-08-09 12:33:43

最新：维生素价格跳涨，行情完了？

最新消息：维生素价格跳涨，今天被兑现了？

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2024-08-09 12:06:04

基础化工行业点评：巴斯夫不可抗力停产，维生素进入超级景气周期

事件描述 2024年8月7日，德国化工巨头巴斯夫发布公告称路德维希港工厂因火灾停产，部分VA、VE价值链产品、类胡萝卜素产品和香原料（紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇）交付中断，不接受新订单。受事件影响，国内维生素企业股价普遍上升。巴斯夫确认VE/VE因工厂爆炸停产，产品价格大幅上涨巴斯夫产品供应遭遇不可抗力，相关维生素价格大幅上涨。巴斯夫德国路德维希工厂7月29日发生爆炸，直至8月7日公司正式确认工厂停产，公布受影响产品。路德维希基地具备VA、VE年产能

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2024-08-09 11:42:53

精研科技：折叠屏铰链+服务器液冷

7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket2。根据 Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具

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2024-08-09 09:04:08

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华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统 8月7日，知名博主@差评帝在社交媒体上爆料了华为三折叠屏手机的最新进展。据其透露，华为这款三折叠屏手机已成功通过28μm折痕测试。此外，华为三折叠屏手机将搭载鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器。据悉，借助鸿蒙NEXT系统，这款手机将能实现众多鸿蒙PC级应用，为用户打造一个完整的生态系统，实现跨设备、跨场景的无缝连接和体验。同时，@差评帝还指出，华为三折叠屏手机在前期将面临供货紧张的问题，预计价格也将保持在较高水平。此前，

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2024-08-09 07:44:27

半导体事件：九州地震，中芯国际、华虹半导体业绩指引向好

据中国地震台网正式测定，今天15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，

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2024-08-08 17:08:21

半导体反弹？

【日本九州岛附近发生7.4级左右地震】中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。（中国地震台网）注：据行业媒体芯智讯，九州是日本半导体产业重镇，而效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。从九州在整个日本的半导体产值占比来看，仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%。

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2024-08-08 14:21:44

三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前

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关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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事件描述 2024年8月7日，德国化工巨头巴斯夫发布公告称路德维希港工厂因火灾停产，部分VA、VE价值链产品、类胡萝卜素产品和香原料（紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇）交付中断，不接受新订单。受事件影响，国内维生素企业股价普遍上升。巴斯夫确认VE/VE因工厂爆炸停产，产品价格大幅上涨巴斯夫产品供应遭遇不可抗力，相关维生素价格大幅上涨。巴斯夫德国路德维希工厂7月29日发生爆炸，直至8月7日公司正式确认工厂停产，公布受影响产品。路德维希基地具备VA、VE年产能

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7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket2。根据 Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具

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华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统 8月7日，知名博主@差评帝在社交媒体上爆料了华为三折叠屏手机的最新进展。据其透露，华为这款三折叠屏手机已成功通过28μm折痕测试。此外，华为三折叠屏手机将搭载鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器。据悉，借助鸿蒙NEXT系统，这款手机将能实现众多鸿蒙PC级应用，为用户打造一个完整的生态系统，实现跨设备、跨场景的无缝连接和体验。同时，@差评帝还指出，华为三折叠屏手机在前期将面临供货紧张的问题，预计价格也将保持在较高水平。此前，

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半导体事件：九州地震，中芯国际、华虹半导体业绩指引向好

据中国地震台网正式测定，今天15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，

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【日本九州岛附近发生7.4级左右地震】中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。（中国地震台网）注：据行业媒体芯智讯，九州是日本半导体产业重镇，而效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。从九州在整个日本的半导体产值占比来看，仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%。

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三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前

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商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-08-11 19:10:41

维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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新和成
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浙江医药

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-08-11 16:42:39

策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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新和成
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牧原股份
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精研科技
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上海贝岭
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思维列控

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戈壁淘金

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2024-08-11 08:53:15

农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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牧原股份
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巨星农牧

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戈壁淘金

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2024-08-09 15:28:27

维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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戈壁淘金

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2024-08-09 12:33:43

最新：维生素价格跳涨，行情完了？

最新消息：维生素价格跳涨，今天被兑现了？

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新和成

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2024-08-09 12:06:04

基础化工行业点评：巴斯夫不可抗力停产，维生素进入超级景气周期

事件描述 2024年8月7日，德国化工巨头巴斯夫发布公告称路德维希港工厂因火灾停产，部分VA、VE价值链产品、类胡萝卜素产品和香原料（紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇）交付中断，不接受新订单。受事件影响，国内维生素企业股价普遍上升。巴斯夫确认VE/VE因工厂爆炸停产，产品价格大幅上涨巴斯夫产品供应遭遇不可抗力，相关维生素价格大幅上涨。巴斯夫德国路德维希工厂7月29日发生爆炸，直至8月7日公司正式确认工厂停产，公布受影响产品。路德维希基地具备VA、VE年产能

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浙江医药
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花园生物

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2024-08-09 11:42:53

精研科技：折叠屏铰链+服务器液冷

7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket2。根据 Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具

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精研科技

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2024-08-09 09:04:08

8月9日避雷针

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戈壁淘金

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2024-08-09 08:05:39

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统 8月7日，知名博主@差评帝在社交媒体上爆料了华为三折叠屏手机的最新进展。据其透露，华为这款三折叠屏手机已成功通过28μm折痕测试。此外，华为三折叠屏手机将搭载鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器。据悉，借助鸿蒙NEXT系统，这款手机将能实现众多鸿蒙PC级应用，为用户打造一个完整的生态系统，实现跨设备、跨场景的无缝连接和体验。同时，@差评帝还指出，华为三折叠屏手机在前期将面临供货紧张的问题，预计价格也将保持在较高水平。此前，

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精研科技
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东睦股份

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戈壁淘金

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2024-08-09 07:44:27

半导体事件：九州地震，中芯国际、华虹半导体业绩指引向好

据中国地震台网正式测定，今天15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，

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戈壁淘金

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2024-08-08 17:08:21

半导体反弹？

【日本九州岛附近发生7.4级左右地震】中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。（中国地震台网）注：据行业媒体芯智讯，九州是日本半导体产业重镇，而效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。从九州在整个日本的半导体产值占比来看，仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%。

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只买龙头的老司机

2024-08-08 14:21:44

三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-08-12 08:40:50

8月12日避雷针

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-08-11 19:57:05

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新

关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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上海瀚讯

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戈壁淘金

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2024-08-11 19:20:37

商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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天银机电

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维生素:涨价趋势确定,继续坚定推荐

周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向

7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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最新：维生素价格跳涨，行情完了？

最新消息：维生素价格跳涨，今天被兑现了？

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基础化工行业点评：巴斯夫不可抗力停产，维生素进入超级景气周期

事件描述 2024年8月7日，德国化工巨头巴斯夫发布公告称路德维希港工厂因火灾停产，部分VA、VE价值链产品、类胡萝卜素产品和香原料（紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇）交付中断，不接受新订单。受事件影响，国内维生素企业股价普遍上升。巴斯夫确认VE/VE因工厂爆炸停产，产品价格大幅上涨巴斯夫产品供应遭遇不可抗力，相关维生素价格大幅上涨。巴斯夫德国路德维希工厂7月29日发生爆炸，直至8月7日公司正式确认工厂停产，公布受影响产品。路德维希基地具备VA、VE年产能

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精研科技：折叠屏铰链+服务器液冷

7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket2。根据 Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具

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华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统 8月7日，知名博主@差评帝在社交媒体上爆料了华为三折叠屏手机的最新进展。据其透露，华为这款三折叠屏手机已成功通过28μm折痕测试。此外，华为三折叠屏手机将搭载鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器。据悉，借助鸿蒙NEXT系统，这款手机将能实现众多鸿蒙PC级应用，为用户打造一个完整的生态系统，实现跨设备、跨场景的无缝连接和体验。同时，@差评帝还指出，华为三折叠屏手机在前期将面临供货紧张的问题，预计价格也将保持在较高水平。此前，

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半导体事件：九州地震，中芯国际、华虹半导体业绩指引向好

据中国地震台网正式测定，今天15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，

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【日本九州岛附近发生7.4级左右地震】中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。（中国地震台网）注：据行业媒体芯智讯，九州是日本半导体产业重镇，而效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。从九州在整个日本的半导体产值占比来看，仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%。

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三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前

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关于CZ-6A二级火箭碎片问题的更新海外媒体大量报道“长征六甲火箭解体”，渲染后续影响。目前，太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个，1-10cm碎片超过100万片。鉴于全球卫星互联网竞争态势，本次碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。 (1)大多数发射任务，都会有末级火箭或上面级遗留在轨道。这次的碎片是执行8月6日发射任务的CZ-6A，星箭分离后留轨是二级火箭钝化失效产生的，18颗卫星已经成功入轨。 (2)类似俄罗斯的'反卫星'导弹试验，21年俄罗斯反卫星导弹击毁Tsel

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商业火箭发射遇利空，中国火箭近地轨道解体形成碎片云，美表态

据多个空间碎片追踪实体称，中国的一枚长征 6A 火箭在近地轨道解体，形成了由数百块碎片组成的碎片云。这枚火箭于周二从太原卫星发射中心发射升空，将 18 颗 G60 卫星送入轨道，这只是上海航天卫星技术集团“千帆”星座的首次部署。巨型卫星星座最终将包括 1296 颗卫星，并且有计划将容量扩大到约 14000 颗，以与 SpaceX 的星链卫星竞争。上海航天卫星技术未回应 CNN 的置评请求。美国国防部的一个分支美国太空司令部周四证实了火箭的解体。 “美国太空司令部未观测到直接威胁，并持续进

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周五因交易因素导致维生素板块股价回调,涨价趋势确定,继续坚定推荐 1.巴斯夫8月7日官宣事故进展,VAVE和部分香料不可抗力。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间,我们判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%,此次事件将加速VAVE价格上涨。 2.熟悉的配方。此次事故容易让市场联想起17年10月底巴斯夫柠檬醛装置事故。17年11月至1月中旬,VA价格从530元涨至1月中旬1400元,VE价格从50元涨至125元;新和成股价8.7元涨至15.59元涨幅80%,浙

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7月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出明显的超额，市场风格实现“大切小”。这一方面是美国经济放缓、失业数据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集中发生边际变化，市场波动率上升、此前过度拥挤的交易结构出现松动，以银行、石油、电力、运营商为主的核心红利资产补跌，市场风格出现切换。另一方面是在业绩预告披露截止后、中报业绩密集披露尚未到来前，顺应产业叙事、关注远期基本面、受活跃资金偏爱的偏

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农业周报：猪价持续走强，积极布局生猪板块

估值来看，养殖业PE高于平均值（一年）、PB均低于平均值（一年），种植业、动物保健、饲料、水产养殖PE/PB均低于平均值（一年）。生猪：肥标价差继续扩大，价格高位走强。本周肥标价差进一步扩大，支撑猪价持续上行，涌益全国生猪均价20.33元/kg，150kg肥猪较标猪贵0.46元/kg，行业出栏均重稳定在125.83kg；15kg仔猪报价稳定在679元/头，50kg二元母猪市场主流均价稳定在1641元/头。第三方机构公布7月能繁数据，涌益+1.1%，钢联+1.1%，猪价持续高位证实供给缺口，养殖

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2024-08-09 15:28:27

维生素行业最新点评:巴斯夫维生素生产不可抗力，VA/VE供给收缩，涨价趋势明显

巴斯夫路德维希港生产基地火灾，全球维生素行业供给收缩。根据巴斯夫官网介绍，在7月29日中午12时左右，路德维希港基地南部的一处装置发生有机溶剂泄漏，随后爆炸起火，设施制造主要用于维生素生产的芳香成分和前体，随后8月7日确认维生素A、维生素E、类胡萝卜素、芳香组分产品(紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇)等受影响中断，并对这些产品交付宣布不可抗力即日生效。根据博亚和讯，巴斯夫2023年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.

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2024-08-09 12:33:43

最新：维生素价格跳涨，行情完了？

最新消息：维生素价格跳涨，今天被兑现了？

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2024-08-09 12:06:04

基础化工行业点评：巴斯夫不可抗力停产，维生素进入超级景气周期

事件描述 2024年8月7日，德国化工巨头巴斯夫发布公告称路德维希港工厂因火灾停产，部分VA、VE价值链产品、类胡萝卜素产品和香原料（紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇）交付中断，不接受新订单。受事件影响，国内维生素企业股价普遍上升。巴斯夫确认VE/VE因工厂爆炸停产，产品价格大幅上涨巴斯夫产品供应遭遇不可抗力，相关维生素价格大幅上涨。巴斯夫德国路德维希工厂7月29日发生爆炸，直至8月7日公司正式确认工厂停产，公布受影响产品。路德维希基地具备VA、VE年产能

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2024-08-09 11:42:53

精研科技：折叠屏铰链+服务器液冷

7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频，华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品，预计售价低于Pocket2。根据 Digitimes消息，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具

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2024-08-09 09:04:08

8月9日避雷针

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2024-08-09 08:05:39

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统

华为三折叠屏手机爆料：通过28μm折痕测试，搭载新麒麟与鸿蒙NEXT系统 8月7日，知名博主@差评帝在社交媒体上爆料了华为三折叠屏手机的最新进展。据其透露，华为这款三折叠屏手机已成功通过28μm折痕测试。此外，华为三折叠屏手机将搭载鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器。据悉，借助鸿蒙NEXT系统，这款手机将能实现众多鸿蒙PC级应用，为用户打造一个完整的生态系统，实现跨设备、跨场景的无缝连接和体验。同时，@差评帝还指出，华为三折叠屏手机在前期将面临供货紧张的问题，预计价格也将保持在较高水平。此前，

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2024-08-09 07:44:27

半导体事件：九州地震，中芯国际、华虹半导体业绩指引向好

据中国地震台网正式测定，今天15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，

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2024-08-08 17:08:21

半导体反弹？

【日本九州岛附近发生7.4级左右地震】中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。（中国地震台网）注：据行业媒体芯智讯，九州是日本半导体产业重镇，而效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。从九州在整个日本的半导体产值占比来看，仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%。

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2024-08-08 14:21:44

三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业，拟继续申请进入2024年清单的，须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件，对企业申报信息进行初核推荐后，于9月15日前

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