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只买龙头的老司机

2023-05-14 12:49:34

海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-05-14 10:43:17

银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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吉比特
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三七互娱

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2023-05-13 21:48:22

国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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拓尔思
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漫步者
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2023-05-13 20:37:54

ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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科大讯飞
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万兴科技
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市场不用太悲观

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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石基信息
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福昕软件

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2023-05-12 16:54:52

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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2023-05-12 15:57:15

中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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2023-05-12 09:36:39

【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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精测电子

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2023-05-12 09:17:17

中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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2023-05-12 09:03:26

银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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北方华创
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2023-05-12 08:48:06

关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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国投智能
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2023-05-12 08:43:08

中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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赛腾股份
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拓荆科技
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精测电子
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华海清科

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2023-05-12 08:35:56

【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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拓尔思
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科大讯飞
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2023-05-13 20:37:54

ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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三六零

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2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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万兴科技
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海光信息
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市场不用太悲观

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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石基信息
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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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精测电子

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2023-05-12 09:17:17

中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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中国电信

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2023-05-12 09:03:26

银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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北方华创
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关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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赛腾股份
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拓荆科技
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精测电子
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华海清科

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【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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2023-05-14 12:49:34

海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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中国平安

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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吉比特
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三七互娱

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

对标美股千禧之交的互联网行情：极致狂欢，但龙头会穿越泡沫起伏走出长牛。1）1997-1999年，互联网迅速普及，全球互联网用户数量大幅增长，为网络服务、软件和硬件企业带来了巨大的商机，带来美股一轮互联网牛市。2）2000年初泡沫破裂后深度回调，大浪淘沙，但真正具备大空间和高壁垒的龙头会从业绩兑现中逐渐走出长牛。以微软为例，虽然泡沫破裂后的三年内股价回调最多达到60%，而公司壁垒客观存在，2003/3/1-2023/3/26的二十年间，公司股价涨幅高达1777%。相信时代，拥抱可能性然后不断去伪

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ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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海通策略：全年牛市格局未变当前处在蓄势阶段

核心结论：①22/10以来价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。②本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。③全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。分歧：价值还是成长？近期参加一场交流活动时，对今年市场风格的讨论很热烈，坚持价值风格者以“中特估”大涨作为证据，坚持成长风格者以人工智能大涨作为证据，乍一听都有道理，但其实不然，因为价值阵营和成长阵营里，除了这些大涨的品种都存在下跌的品种。怎么理解这种割裂的

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银河证券：传媒板块增长动能尚未充分释放，整体仍处历史底部区间

短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。该行认为AI对板块持续赋能，业绩端尚未充分体现，板块整体仍处历史底部区间，市场对传媒行业未来增长预期有所上升。标的包括：腾讯控股、吉比特、三七互娱等;关注：电魂网络、祖龙娱乐等。主要观点如下：五一档拉动票房大增，影视指数整

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国盛证券一计算机行业周报：1999年牛股有哪些特征

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ChatGPT插件意味着什么？

OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能，下周向所有ChatGPT Plus用户开放继里程碑式更新后，OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六，OpenAI发推文称，我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件！从alpha 到 Beta，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。此前，OpenAI宣布推出“王炸”插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月，OpenAI

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【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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2023-05-13 17:32:52

市场不用太悲观

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中国平安

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2023-05-12 18:38:44

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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石基信息
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福昕软件

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2023-05-12 16:54:52

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中金黄金

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2023-05-12 15:57:15

中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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中国平安

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2023-05-12 09:36:39

【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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精测电子

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2023-05-12 09:17:17

中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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中国电信

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2023-05-12 09:03:26

银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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寒武纪
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北方华创
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长盈精密

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2023-05-12 08:48:06

关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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国投智能
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易华录

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2023-05-12 08:43:08

中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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赛腾股份
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拓荆科技
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芯源微
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华海清科

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2023-05-12 08:35:56

【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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