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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 17:44:32
申万宏源:欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰
事件:根据澎湃新闻,欧盟拟要求开发ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露是否在系统中使用了受版权保护的材料。 欧盟达成关于《人工智能法》提案的协议,为生成式AI设立版权规则。4月27日,欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路,预计将产生全球性影响。 时间进度上:5月:在定于5月11日进行的关键委员会
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中国出版
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中国科传
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新华文轩
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中信出版
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 17:15:55
【东北计算机】【怎么看计算机后续行情?20230503】
上周五市场重归AI行情,传媒当日涨幅高达8.29%,带动计算机和通信上涨3.74%。随着一季报的尽数披露,市场担忧解除,我们预期AI下一轮的汹涌行情将展开,并且SW计算机超过前期高点应该是大概率事件,如若有催化剂/资金面的配合SW计算机有望超过云计算浪潮时的高点。 五一假期美股依旧开盘,比较值得关注的有AMD/ANET等的财报以及Chegg的腰斩。AMD/ANET的财报均不及预期。我们认为Chegg腰斩的确是其收费的核心业务受到了免费/低价的GPT3.5/4的冲击,但是公司之前“不受GPT影响”
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万兴科技
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大华股份
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金山办公
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 16:28:10
中信证券:A股仍处于今年第二个关键做多窗口,布局业绩驱动的五月行情
4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡,市场大幅动荡。进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。 首先,政治局会议提振市场信心,扩内需仍是着力重点,政策预期回归理性,经济内生动能稳步修复,并将得到同比和高频数据验证;外部流动性拐点
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中兴通讯
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 16:17:46
中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设,充电桩高质量发展进程开启
【广发电新】政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接国内与海外共振、政策与订单共振的高景气度 #事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源
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炬华科技
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永贵电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 16:14:28
假期舆情热度:
①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT(新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等); ②人工智能AI-微软首席:AI开发应加速,AI算力需求打开增量空间(鸿博股份、拓尔思、中科信息、昆仑万维、长江传媒等); ③出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,推动立法保护数据及版权(中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等); ④国产替代-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产
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国投智能
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盛弘股份
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只买龙头的老司机
2023-05-03 16:12:33
【海通传媒】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点,并无过多期待,然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期,以三七互娱、分众传媒为代表,游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期,此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽,后续开始迎来产能释放周期或复苏周期,q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行,基本面向好,同时估值仍低估,还没有切换明年,更没有到透支和泡沫阶段。 AI应用在q2依然有很多催化,且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏,但年内普遍仍在预期阶
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只买龙头的老司机
2023-05-03 14:24:15
百度文心大模型突破性成果:中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊
北京时间5月2日凌晨,国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性,Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated ar
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中文在线
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 14:13:50
【东吴电新】4月主流车企销量持续恢复,理想销量表现亮眼
4月已披露车企销量环比微增,预计Q2订单逐步恢复。4月国内已披露的10家电动车车企销量合计32.32万辆,由于22年疫情影响低基数,同比+106%,环比+3%,主要受益于理想销量持续向上,哪吒、零跑持续恢复。预计4月销量持平微增,5-6月新车上市后订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。 自主车企表现亮眼,理想销量再创新高。自主车企中,比亚迪销21万辆,同环比+98%/2%,广汽埃安销4.1万辆,同环比+302%/2%。新势力中,蔚来销0.67万辆,同环比+31%/-
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2023-05-03 14:10:58
招商传媒】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定推荐
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定,我们认为,虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段,但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期,预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化,AI+的更大一轮行业风暴正在袭来,继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块,同时也看好营销和电商等,AI每次调整都是机会,坚定看好。 1 参照历史框架,新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市,近期可以看到传媒
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中国出版
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凤凰传媒
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 14:08:31
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰 Chegg大跌的原因:美Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金,低于此前预期1.94亿美金,Chegg主要提供在线教育资源服务,课程复习和家庭作业辅导服务,包括教科书答案、专家问答,学生每个月只需支付15$的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案,低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增,导致Chegg被分流不再通过Chegg获取习题相关资料; Chegg虽然也结合GPT-4技术的Che
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世纪天鸿
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只买龙头的老司机
2023-05-03 12:50:40
民生证券一计算机行业点评:强烈看好支付板块,低估值+Q1高增
收单公司行业性利空落地,迎接新起点。近日,A股收单行业3家均发布重大事项公告,三家上市公司因为存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况,将部分资金退还至待处理账户,并在2022年报表中以营业外支出的形式体现。其中,拉卡拉、新大陆、新国都2022年年报分别计提营业外支出13.96、7.56、2.19亿元。围绕在整个收单行业的不确定性利空落地,且均体现在2022年报表中,收单公司在23年有望迎来新的行业性机遇。 迎接流水+费率+渠道费率提升三击。从整个收单行业的复盘和展望看,经
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只买龙头的老司机
2023-05-03 12:47:28
计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启
华泰证券一计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕,我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计,2022年虽然受到外部因素影响,计算机行业整体收入仍保持了正增长,由于2021年行业人员规模扩大明显,2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复,2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入:下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期
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只买龙头的老司机
2023-05-03 12:43:54
有色金属行业周报:海外加息临近尾声
一、工业金属 1、行业观点:海外风险持续发酵,加息周期临近尾声 事件一:国际铜研究组织(ICSG)周五表示,受中国需求改善影响,预计今年全球铜市将供应短缺。 观点:ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口,而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨,供需预期出现收紧,主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示:“中国重新开放,世界其他地区从2022年的需求受限中复苏,以及2024年经济增长的改善,预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时,ICSG也表示“由于供应增
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中国铝业
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金钼股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 11:10:07
第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股
摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。 CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。 当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长: “自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
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佳发教育
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戈壁淘金
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2023-05-02 17:44:32
2023年4月PMI点评:PMI全面回落,关注后续政策行为
【天风固收】 (1)PMI各分项全面回落,产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%,重回临界点以下,低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落,大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%,均低于临界点。 细致观察,PMI各分项均有回落,产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%,分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0
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中国平安
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申万宏源:欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰
事件:根据澎湃新闻,欧盟拟要求开发ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露是否在系统中使用了受版权保护的材料。 欧盟达成关于《人工智能法》提案的协议,为生成式AI设立版权规则。4月27日,欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路,预计将产生全球性影响。 时间进度上:5月:在定于5月11日进行的关键委员会
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【东北计算机】【怎么看计算机后续行情?20230503】
上周五市场重归AI行情,传媒当日涨幅高达8.29%,带动计算机和通信上涨3.74%。随着一季报的尽数披露,市场担忧解除,我们预期AI下一轮的汹涌行情将展开,并且SW计算机超过前期高点应该是大概率事件,如若有催化剂/资金面的配合SW计算机有望超过云计算浪潮时的高点。 五一假期美股依旧开盘,比较值得关注的有AMD/ANET等的财报以及Chegg的腰斩。AMD/ANET的财报均不及预期。我们认为Chegg腰斩的确是其收费的核心业务受到了免费/低价的GPT3.5/4的冲击,但是公司之前“不受GPT影响”
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中信证券:A股仍处于今年第二个关键做多窗口,布局业绩驱动的五月行情
4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡,市场大幅动荡。进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。 首先,政治局会议提振市场信心,扩内需仍是着力重点,政策预期回归理性,经济内生动能稳步修复,并将得到同比和高频数据验证;外部流动性拐点
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中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设,充电桩高质量发展进程开启
【广发电新】政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接国内与海外共振、政策与订单共振的高景气度 #事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源
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①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT(新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等); ②人工智能AI-微软首席:AI开发应加速,AI算力需求打开增量空间(鸿博股份、拓尔思、中科信息、昆仑万维、长江传媒等); ③出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,推动立法保护数据及版权(中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等); ④国产替代-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产
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【海通传媒】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点,并无过多期待,然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期,以三七互娱、分众传媒为代表,游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期,此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽,后续开始迎来产能释放周期或复苏周期,q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行,基本面向好,同时估值仍低估,还没有切换明年,更没有到透支和泡沫阶段。 AI应用在q2依然有很多催化,且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏,但年内普遍仍在预期阶
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百度文心大模型突破性成果:中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊
北京时间5月2日凌晨,国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性,Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated ar
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【东吴电新】4月主流车企销量持续恢复,理想销量表现亮眼
4月已披露车企销量环比微增,预计Q2订单逐步恢复。4月国内已披露的10家电动车车企销量合计32.32万辆,由于22年疫情影响低基数,同比+106%,环比+3%,主要受益于理想销量持续向上,哪吒、零跑持续恢复。预计4月销量持平微增,5-6月新车上市后订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。 自主车企表现亮眼,理想销量再创新高。自主车企中,比亚迪销21万辆,同环比+98%/2%,广汽埃安销4.1万辆,同环比+302%/2%。新势力中,蔚来销0.67万辆,同环比+31%/-
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招商传媒】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定推荐
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定,我们认为,虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段,但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期,预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化,AI+的更大一轮行业风暴正在袭来,继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块,同时也看好营销和电商等,AI每次调整都是机会,坚定看好。 1 参照历史框架,新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市,近期可以看到传媒
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【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰 Chegg大跌的原因:美Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金,低于此前预期1.94亿美金,Chegg主要提供在线教育资源服务,课程复习和家庭作业辅导服务,包括教科书答案、专家问答,学生每个月只需支付15$的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案,低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增,导致Chegg被分流不再通过Chegg获取习题相关资料; Chegg虽然也结合GPT-4技术的Che
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民生证券一计算机行业点评:强烈看好支付板块,低估值+Q1高增
收单公司行业性利空落地,迎接新起点。近日,A股收单行业3家均发布重大事项公告,三家上市公司因为存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况,将部分资金退还至待处理账户,并在2022年报表中以营业外支出的形式体现。其中,拉卡拉、新大陆、新国都2022年年报分别计提营业外支出13.96、7.56、2.19亿元。围绕在整个收单行业的不确定性利空落地,且均体现在2022年报表中,收单公司在23年有望迎来新的行业性机遇。 迎接流水+费率+渠道费率提升三击。从整个收单行业的复盘和展望看,经
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计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启
华泰证券一计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕,我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计,2022年虽然受到外部因素影响,计算机行业整体收入仍保持了正增长,由于2021年行业人员规模扩大明显,2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复,2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入:下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期
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有色金属行业周报:海外加息临近尾声
一、工业金属 1、行业观点:海外风险持续发酵,加息周期临近尾声 事件一:国际铜研究组织(ICSG)周五表示,受中国需求改善影响,预计今年全球铜市将供应短缺。 观点:ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口,而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨,供需预期出现收紧,主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示:“中国重新开放,世界其他地区从2022年的需求受限中复苏,以及2024年经济增长的改善,预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时,ICSG也表示“由于供应增
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第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股
摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。 CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。 当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长: “自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
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2023年4月PMI点评:PMI全面回落,关注后续政策行为
【天风固收】 (1)PMI各分项全面回落,产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%,重回临界点以下,低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落,大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%,均低于临界点。 细致观察,PMI各分项均有回落,产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%,分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-03 17:44:32
申万宏源:欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰
事件:根据澎湃新闻,欧盟拟要求开发ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露是否在系统中使用了受版权保护的材料。 欧盟达成关于《人工智能法》提案的协议,为生成式AI设立版权规则。4月27日,欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路,预计将产生全球性影响。 时间进度上:5月:在定于5月11日进行的关键委员会
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中国出版
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中国科传
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中文传媒
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2023-05-03 17:15:55
【东北计算机】【怎么看计算机后续行情?20230503】
上周五市场重归AI行情,传媒当日涨幅高达8.29%,带动计算机和通信上涨3.74%。随着一季报的尽数披露,市场担忧解除,我们预期AI下一轮的汹涌行情将展开,并且SW计算机超过前期高点应该是大概率事件,如若有催化剂/资金面的配合SW计算机有望超过云计算浪潮时的高点。 五一假期美股依旧开盘,比较值得关注的有AMD/ANET等的财报以及Chegg的腰斩。AMD/ANET的财报均不及预期。我们认为Chegg腰斩的确是其收费的核心业务受到了免费/低价的GPT3.5/4的冲击,但是公司之前“不受GPT影响”
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万兴科技
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大华股份
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2023-05-03 16:28:10
中信证券:A股仍处于今年第二个关键做多窗口,布局业绩驱动的五月行情
4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡,市场大幅动荡。进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。 首先,政治局会议提振市场信心,扩内需仍是着力重点,政策预期回归理性,经济内生动能稳步修复,并将得到同比和高频数据验证;外部流动性拐点
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中兴通讯
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2023-05-03 16:17:46
中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设,充电桩高质量发展进程开启
【广发电新】政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接国内与海外共振、政策与订单共振的高景气度 #事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源
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炬华科技
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2023-05-03 16:14:28
假期舆情热度:
①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT(新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等); ②人工智能AI-微软首席:AI开发应加速,AI算力需求打开增量空间(鸿博股份、拓尔思、中科信息、昆仑万维、长江传媒等); ③出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,推动立法保护数据及版权(中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等); ④国产替代-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产
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国投智能
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2023-05-03 16:12:33
【海通传媒】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点,并无过多期待,然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期,以三七互娱、分众传媒为代表,游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期,此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽,后续开始迎来产能释放周期或复苏周期,q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行,基本面向好,同时估值仍低估,还没有切换明年,更没有到透支和泡沫阶段。 AI应用在q2依然有很多催化,且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏,但年内普遍仍在预期阶
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2023-05-03 14:24:15
百度文心大模型突破性成果:中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊
北京时间5月2日凌晨,国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性,Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated ar
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2023-05-03 14:13:50
【东吴电新】4月主流车企销量持续恢复,理想销量表现亮眼
4月已披露车企销量环比微增,预计Q2订单逐步恢复。4月国内已披露的10家电动车车企销量合计32.32万辆,由于22年疫情影响低基数,同比+106%,环比+3%,主要受益于理想销量持续向上,哪吒、零跑持续恢复。预计4月销量持平微增,5-6月新车上市后订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。 自主车企表现亮眼,理想销量再创新高。自主车企中,比亚迪销21万辆,同环比+98%/2%,广汽埃安销4.1万辆,同环比+302%/2%。新势力中,蔚来销0.67万辆,同环比+31%/-
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2023-05-03 14:10:58
招商传媒】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定推荐
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定,我们认为,虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段,但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期,预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化,AI+的更大一轮行业风暴正在袭来,继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块,同时也看好营销和电商等,AI每次调整都是机会,坚定看好。 1 参照历史框架,新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市,近期可以看到传媒
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2023-05-03 14:08:31
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰 Chegg大跌的原因:美Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金,低于此前预期1.94亿美金,Chegg主要提供在线教育资源服务,课程复习和家庭作业辅导服务,包括教科书答案、专家问答,学生每个月只需支付15$的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案,低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增,导致Chegg被分流不再通过Chegg获取习题相关资料; Chegg虽然也结合GPT-4技术的Che
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世纪天鸿
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2023-05-03 12:50:40
民生证券一计算机行业点评:强烈看好支付板块,低估值+Q1高增
收单公司行业性利空落地,迎接新起点。近日,A股收单行业3家均发布重大事项公告,三家上市公司因为存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况,将部分资金退还至待处理账户,并在2022年报表中以营业外支出的形式体现。其中,拉卡拉、新大陆、新国都2022年年报分别计提营业外支出13.96、7.56、2.19亿元。围绕在整个收单行业的不确定性利空落地,且均体现在2022年报表中,收单公司在23年有望迎来新的行业性机遇。 迎接流水+费率+渠道费率提升三击。从整个收单行业的复盘和展望看,经
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2023-05-03 12:47:28
计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启
华泰证券一计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕,我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计,2022年虽然受到外部因素影响,计算机行业整体收入仍保持了正增长,由于2021年行业人员规模扩大明显,2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复,2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入:下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期
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2023-05-03 12:43:54
有色金属行业周报:海外加息临近尾声
一、工业金属 1、行业观点:海外风险持续发酵,加息周期临近尾声 事件一:国际铜研究组织(ICSG)周五表示,受中国需求改善影响,预计今年全球铜市将供应短缺。 观点:ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口,而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨,供需预期出现收紧,主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示:“中国重新开放,世界其他地区从2022年的需求受限中复苏,以及2024年经济增长的改善,预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时,ICSG也表示“由于供应增
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中国铝业
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2023-05-03 11:10:07
第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股
摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。 CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。 当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长: “自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
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佳发教育
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2023年4月PMI点评:PMI全面回落,关注后续政策行为
【天风固收】 (1)PMI各分项全面回落,产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%,重回临界点以下,低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落,大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%,均低于临界点。 细致观察,PMI各分项均有回落,产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%,分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0
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申万宏源:欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰
事件:根据澎湃新闻,欧盟拟要求开发ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露是否在系统中使用了受版权保护的材料。 欧盟达成关于《人工智能法》提案的协议,为生成式AI设立版权规则。4月27日,欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路,预计将产生全球性影响。 时间进度上:5月:在定于5月11日进行的关键委员会
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【东北计算机】【怎么看计算机后续行情?20230503】
上周五市场重归AI行情,传媒当日涨幅高达8.29%,带动计算机和通信上涨3.74%。随着一季报的尽数披露,市场担忧解除,我们预期AI下一轮的汹涌行情将展开,并且SW计算机超过前期高点应该是大概率事件,如若有催化剂/资金面的配合SW计算机有望超过云计算浪潮时的高点。 五一假期美股依旧开盘,比较值得关注的有AMD/ANET等的财报以及Chegg的腰斩。AMD/ANET的财报均不及预期。我们认为Chegg腰斩的确是其收费的核心业务受到了免费/低价的GPT3.5/4的冲击,但是公司之前“不受GPT影响”
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中信证券:A股仍处于今年第二个关键做多窗口,布局业绩驱动的五月行情
4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡,市场大幅动荡。进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。 首先,政治局会议提振市场信心,扩内需仍是着力重点,政策预期回归理性,经济内生动能稳步修复,并将得到同比和高频数据验证;外部流动性拐点
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中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设,充电桩高质量发展进程开启
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①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT(新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等); ②人工智能AI-微软首席:AI开发应加速,AI算力需求打开增量空间(鸿博股份、拓尔思、中科信息、昆仑万维、长江传媒等); ③出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,推动立法保护数据及版权(中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等); ④国产替代-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产
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【海通传媒】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点,并无过多期待,然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期,以三七互娱、分众传媒为代表,游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期,此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽,后续开始迎来产能释放周期或复苏周期,q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行,基本面向好,同时估值仍低估,还没有切换明年,更没有到透支和泡沫阶段。 AI应用在q2依然有很多催化,且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏,但年内普遍仍在预期阶
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百度文心大模型突破性成果:中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊
北京时间5月2日凌晨,国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性,Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated ar
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【东吴电新】4月主流车企销量持续恢复,理想销量表现亮眼
4月已披露车企销量环比微增,预计Q2订单逐步恢复。4月国内已披露的10家电动车车企销量合计32.32万辆,由于22年疫情影响低基数,同比+106%,环比+3%,主要受益于理想销量持续向上,哪吒、零跑持续恢复。预计4月销量持平微增,5-6月新车上市后订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。 自主车企表现亮眼,理想销量再创新高。自主车企中,比亚迪销21万辆,同环比+98%/2%,广汽埃安销4.1万辆,同环比+302%/2%。新势力中,蔚来销0.67万辆,同环比+31%/-
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招商传媒】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定推荐
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定,我们认为,虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段,但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期,预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化,AI+的更大一轮行业风暴正在袭来,继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块,同时也看好营销和电商等,AI每次调整都是机会,坚定看好。 1 参照历史框架,新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市,近期可以看到传媒
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【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰 Chegg大跌的原因:美Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金,低于此前预期1.94亿美金,Chegg主要提供在线教育资源服务,课程复习和家庭作业辅导服务,包括教科书答案、专家问答,学生每个月只需支付15$的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案,低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增,导致Chegg被分流不再通过Chegg获取习题相关资料; Chegg虽然也结合GPT-4技术的Che
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民生证券一计算机行业点评:强烈看好支付板块,低估值+Q1高增
收单公司行业性利空落地,迎接新起点。近日,A股收单行业3家均发布重大事项公告,三家上市公司因为存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况,将部分资金退还至待处理账户,并在2022年报表中以营业外支出的形式体现。其中,拉卡拉、新大陆、新国都2022年年报分别计提营业外支出13.96、7.56、2.19亿元。围绕在整个收单行业的不确定性利空落地,且均体现在2022年报表中,收单公司在23年有望迎来新的行业性机遇。 迎接流水+费率+渠道费率提升三击。从整个收单行业的复盘和展望看,经
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计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启
华泰证券一计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕,我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计,2022年虽然受到外部因素影响,计算机行业整体收入仍保持了正增长,由于2021年行业人员规模扩大明显,2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复,2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入:下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期
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有色金属行业周报:海外加息临近尾声
一、工业金属 1、行业观点:海外风险持续发酵,加息周期临近尾声 事件一:国际铜研究组织(ICSG)周五表示,受中国需求改善影响,预计今年全球铜市将供应短缺。 观点:ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口,而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨,供需预期出现收紧,主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示:“中国重新开放,世界其他地区从2022年的需求受限中复苏,以及2024年经济增长的改善,预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时,ICSG也表示“由于供应增
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第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股
摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。 CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。 当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长: “自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
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2023年4月PMI点评:PMI全面回落,关注后续政策行为
【天风固收】 (1)PMI各分项全面回落,产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%,重回临界点以下,低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落,大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%,均低于临界点。 细致观察,PMI各分项均有回落,产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%,分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0
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2023-05-03 17:44:32
申万宏源:欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰
事件:根据澎湃新闻,欧盟拟要求开发ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露是否在系统中使用了受版权保护的材料。 欧盟达成关于《人工智能法》提案的协议,为生成式AI设立版权规则。4月27日,欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路,预计将产生全球性影响。 时间进度上:5月:在定于5月11日进行的关键委员会
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【东北计算机】【怎么看计算机后续行情?20230503】
上周五市场重归AI行情,传媒当日涨幅高达8.29%,带动计算机和通信上涨3.74%。随着一季报的尽数披露,市场担忧解除,我们预期AI下一轮的汹涌行情将展开,并且SW计算机超过前期高点应该是大概率事件,如若有催化剂/资金面的配合SW计算机有望超过云计算浪潮时的高点。 五一假期美股依旧开盘,比较值得关注的有AMD/ANET等的财报以及Chegg的腰斩。AMD/ANET的财报均不及预期。我们认为Chegg腰斩的确是其收费的核心业务受到了免费/低价的GPT3.5/4的冲击,但是公司之前“不受GPT影响”
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万兴科技
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中信证券:A股仍处于今年第二个关键做多窗口,布局业绩驱动的五月行情
4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡,市场大幅动荡。进入5月,国内的经济、政策和外部环境相比4月继续不断改善,投资者对经济的预期将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面实现统一,投资者心态也将逐步从短暂失衡趋向平稳,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。 首先,政治局会议提振市场信心,扩内需仍是着力重点,政策预期回归理性,经济内生动能稳步修复,并将得到同比和高频数据验证;外部流动性拐点
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中兴通讯
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中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设,充电桩高质量发展进程开启
【广发电新】政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接国内与海外共振、政策与订单共振的高景气度 #事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源
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假期舆情热度:
①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑,三星电子已禁止员工使用ChatGPT(新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等); ②人工智能AI-微软首席:AI开发应加速,AI算力需求打开增量空间(鸿博股份、拓尔思、中科信息、昆仑万维、长江传媒等); ③出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案,推动立法保护数据及版权(中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等); ④国产替代-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产
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【海通传媒】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点,并无过多期待,然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期,以三七互娱、分众传媒为代表,游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期,此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽,后续开始迎来产能释放周期或复苏周期,q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行,基本面向好,同时估值仍低估,还没有切换明年,更没有到透支和泡沫阶段。 AI应用在q2依然有很多催化,且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏,但年内普遍仍在预期阶
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百度文心大模型突破性成果:中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊
北京时间5月2日凌晨,国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性,Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated ar
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2023-05-03 14:13:50
【东吴电新】4月主流车企销量持续恢复,理想销量表现亮眼
4月已披露车企销量环比微增,预计Q2订单逐步恢复。4月国内已披露的10家电动车车企销量合计32.32万辆,由于22年疫情影响低基数,同比+106%,环比+3%,主要受益于理想销量持续向上,哪吒、零跑持续恢复。预计4月销量持平微增,5-6月新车上市后订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。 自主车企表现亮眼,理想销量再创新高。自主车企中,比亚迪销21万辆,同环比+98%/2%,广汽埃安销4.1万辆,同环比+302%/2%。新势力中,蔚来销0.67万辆,同环比+31%/-
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招商传媒】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定推荐
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:近期传媒暴涨,在现今这个位置,我们的态度仍然非常坚定,我们认为,虽然国内的大模型仍然处于一个稳步推出的阶段,但预计未来三到六个月是AI+应用的密集落地期,预计会有更多的行业更多的公司积极拥抱AI+并能够给行业和公司带来积极地变化,AI+的更大一轮行业风暴正在袭来,继续坚定推荐游戏出版和影视IP板块,同时也看好营销和电商等,AI每次调整都是机会,坚定看好。 1 参照历史框架,新的AI+科技浪潮研究有迹可循。我们曾在1月全市场率先高喊传媒牛市,近期可以看到传媒
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2023-05-03 14:08:31
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰
【黄河计算机】ChatGPT冲击导致Chegg大跌,不变革就会被淘汰 Chegg大跌的原因:美Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金,低于此前预期1.94亿美金,Chegg主要提供在线教育资源服务,课程复习和家庭作业辅导服务,包括教科书答案、专家问答,学生每个月只需支付15$的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案,低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增,导致Chegg被分流不再通过Chegg获取习题相关资料; Chegg虽然也结合GPT-4技术的Che
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民生证券一计算机行业点评:强烈看好支付板块,低估值+Q1高增
收单公司行业性利空落地,迎接新起点。近日,A股收单行业3家均发布重大事项公告,三家上市公司因为存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况,将部分资金退还至待处理账户,并在2022年报表中以营业外支出的形式体现。其中,拉卡拉、新大陆、新国都2022年年报分别计提营业外支出13.96、7.56、2.19亿元。围绕在整个收单行业的不确定性利空落地,且均体现在2022年报表中,收单公司在23年有望迎来新的行业性机遇。 迎接流水+费率+渠道费率提升三击。从整个收单行业的复盘和展望看,经
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2023-05-03 12:47:28
计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启
华泰证券一计算机行业22&23Q1:低点已过,上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕,我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计,2022年虽然受到外部因素影响,计算机行业整体收入仍保持了正增长,由于2021年行业人员规模扩大明显,2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复,2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入:下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期
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2023-05-03 12:43:54
有色金属行业周报:海外加息临近尾声
一、工业金属 1、行业观点:海外风险持续发酵,加息周期临近尾声 事件一:国际铜研究组织(ICSG)周五表示,受中国需求改善影响,预计今年全球铜市将供应短缺。 观点:ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口,而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨,供需预期出现收紧,主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示:“中国重新开放,世界其他地区从2022年的需求受限中复苏,以及2024年经济增长的改善,预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时,ICSG也表示“由于供应增
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2023-05-03 11:10:07
第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司!股价一日腰斩,带崩欧美教育股
摘要:美国知名在线教育公司Chegg承认,生成式人工智能的技术进步,对公司业绩产生了直接冲击。受此影响, Pearson集团股价下跌15%,Duolingo下跌10%,Udemy跌超5%。 CEO一句话,美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。 当地时间周一晚间,美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认,ChatGPT正在损害其业务增长: “自3月份以来,我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为,这对我们的新客户增长率产生了影响。”
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佳发教育
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2023年4月PMI点评:PMI全面回落,关注后续政策行为
【天风固收】 (1)PMI各分项全面回落,产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%,重回临界点以下,低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落,大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%,均低于临界点。 细致观察,PMI各分项均有回落,产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%,分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0
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