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只买龙头的老司机

2023-05-05 20:00:25

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中国电信

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2023-05-05 15:17:47

中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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中国平安
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中国电信
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中国建筑
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北方华创
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拓荆科技

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2023-05-05 11:08:16

民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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寒武纪
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三六零
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科大讯飞
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金山办公
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大华股份

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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蓝色光标
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福昕软件
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焦点科技
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神州泰岳

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2023-05-05 09:03:56

“AI+办公”，券商5月金股出炉

今年以来，41只券商“金股组合”个股，平均涨幅高达45.73%，远超同期大盘表现。 5月“金股”陆续出炉截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和

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2023-05-05 08:57:05

【福昕软件】再出现投资机会

【申万宏源计算机】20230505 【福昕软件】再出现投资机会！云化订阅指标极佳，AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析，订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势，且相较2022年呈现加速增长： 1）订阅收入占比30%，较2022年度的21%增幅达9pct，同比增长66.8% 2）订阅业务ARR的金额为1.6亿元，较上年末增长15.7%，同比增长75.1% 3）订阅相关的合同负债9696万元，较上年末增长3.5%，同比增长77.6% 4）PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/

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福昕软件

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国盛通信 | ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

事件：OpenAI发布新的ChatGPT用户数据管理规则：1）引入禁用聊天记录功能。被用户禁用的聊天记录数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型，也不出现在用户自己的聊天记录侧边栏中。用户可以随时修改相关设置。当聊天记录被禁用，OpenAI会将新对话保留30天，仅在需要监控滥用情况时审查，此后将永久删除。2）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务。该功能遵循ChatGPT API数据管理规则，即默认不使用终端用户数据训练模型。3）用户可以在“设置”中导出Ch

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人民网
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新华网
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2023-05-05 08:41:54

中金公司：存储行业供需关系有望改善积极关注有关公司投资机会

摘要周期β 1：我们认为AIGC有望成为存储器成长新驱动。1）随着AI算力芯片的增加带来对应显存量的提升。这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。2）AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。3）相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快

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澜起科技
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兆易创新
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北京君正

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2023-05-05 08:08:24

银河证券：4月中央政治局会议再次明晰A股市场投资主线

核心要点: 当前经济形势分析:(1)一季度GDP不变价增长26.90万亿元，增长4.5%、好于市场平均预期的4.0%，与场景恢复、稳增长发力靠前等紧密相关，消费、投资、进出口数据超预期改善，市场预期稳定向好。(2)PPI呈现结构性持续下行，低通胀不等于通货紧缩，我国不存在系统性和持续性的通缩压力。 (3)金融数据超预期改善。但从社融与MI增速分析。当前企业经营情况改善仍然不足。 2023年4月中央政治局会议内容解读:(1)会议认为，2023年一季度，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协

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中国能建
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中国电信
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2023-05-05 07:47:31

天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.7

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苏文电能
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四川路桥
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中国能建

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2023-05-05 07:07:19

5月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、外交部：回应针对美国半导体行业协会总裁称不能缺席中国市场一事外交部发言人毛宁表示，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”、人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。我们也将坚定捍卫自身的合法权益，遏制打压阻挡不了中国发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。 2、市监局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，

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金山办公

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2023-05-05 05:20:58

微软做“金主”，与AMD联手打造新款AI芯片，AMD一度飙涨10%

摘要：微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。不过，有分析称，即使该项目制定了时间表，面对英伟达的巨大领先优势，微软和AMD也很难迅速赶超。在AI热潮中，微软正筹备和AMD联手，自研AI芯片。 5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部

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海光信息
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寒武纪

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【一图梳理：机器人有望成为受益AI发展的终极单品】

近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。

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赛腾股份

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2023-05-04 17:59:54

半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。 2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企

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北方华创
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芯源微
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拓荆科技
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华海清科
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中微公司

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2023-05-04 16:27:17

国盛证券：哪些资金在买“银行中特估”？

摘要：国盛证券指出，“中特估”银行股股价持续上涨，预计主要是险资、北向资金贡献，公募基金持股比例略降；展望未来，银行板块行情的重要催化依然是经济改善，天量信贷投放对经济的拉动作用。哪些资金在买“银行中特估”？—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘：2023年以来，银行股的股价表现分化较大，传统的机构持仓标的，如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大，而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前，相对收益非常明显。我们在本文复盘2023Q1的各

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长沙银行

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大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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“AI+办公”，券商5月金股出炉

今年以来，41只券商“金股组合”个股，平均涨幅高达45.73%，远超同期大盘表现。 5月“金股”陆续出炉截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和

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【福昕软件】再出现投资机会

【申万宏源计算机】20230505 【福昕软件】再出现投资机会！云化订阅指标极佳，AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析，订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势，且相较2022年呈现加速增长： 1）订阅收入占比30%，较2022年度的21%增幅达9pct，同比增长66.8% 2）订阅业务ARR的金额为1.6亿元，较上年末增长15.7%，同比增长75.1% 3）订阅相关的合同负债9696万元，较上年末增长3.5%，同比增长77.6% 4）PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/

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国盛通信 | ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

事件：OpenAI发布新的ChatGPT用户数据管理规则：1）引入禁用聊天记录功能。被用户禁用的聊天记录数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型，也不出现在用户自己的聊天记录侧边栏中。用户可以随时修改相关设置。当聊天记录被禁用，OpenAI会将新对话保留30天，仅在需要监控滥用情况时审查，此后将永久删除。2）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务。该功能遵循ChatGPT API数据管理规则，即默认不使用终端用户数据训练模型。3）用户可以在“设置”中导出Ch

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中金公司：存储行业供需关系有望改善积极关注有关公司投资机会

摘要周期β 1：我们认为AIGC有望成为存储器成长新驱动。1）随着AI算力芯片的增加带来对应显存量的提升。这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。2）AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。3）相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快

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银河证券：4月中央政治局会议再次明晰A股市场投资主线

核心要点: 当前经济形势分析:(1)一季度GDP不变价增长26.90万亿元，增长4.5%、好于市场平均预期的4.0%，与场景恢复、稳增长发力靠前等紧密相关，消费、投资、进出口数据超预期改善，市场预期稳定向好。(2)PPI呈现结构性持续下行，低通胀不等于通货紧缩，我国不存在系统性和持续性的通缩压力。 (3)金融数据超预期改善。但从社融与MI增速分析。当前企业经营情况改善仍然不足。 2023年4月中央政治局会议内容解读:(1)会议认为，2023年一季度，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协

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天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.7

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5月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、外交部：回应针对美国半导体行业协会总裁称不能缺席中国市场一事外交部发言人毛宁表示，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”、人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。我们也将坚定捍卫自身的合法权益，遏制打压阻挡不了中国发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。 2、市监局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，

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微软做“金主”，与AMD联手打造新款AI芯片，AMD一度飙涨10%

摘要：微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。不过，有分析称，即使该项目制定了时间表，面对英伟达的巨大领先优势，微软和AMD也很难迅速赶超。在AI热潮中，微软正筹备和AMD联手，自研AI芯片。 5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部

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近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。

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半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。 2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企

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国盛证券：哪些资金在买“银行中特估”？

摘要：国盛证券指出，“中特估”银行股股价持续上涨，预计主要是险资、北向资金贡献，公募基金持股比例略降；展望未来，银行板块行情的重要催化依然是经济改善，天量信贷投放对经济的拉动作用。哪些资金在买“银行中特估”？—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘：2023年以来，银行股的股价表现分化较大，传统的机构持仓标的，如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大，而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前，相对收益非常明显。我们在本文复盘2023Q1的各

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中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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中国平安
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中国电信
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中国建筑
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北方华创
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拓荆科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-05 11:08:16

民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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寒武纪
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三六零
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科大讯飞
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金山办公
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大华股份

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戈壁淘金

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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蓝色光标
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福昕软件
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焦点科技
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神州泰岳

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2023-05-05 09:03:56

“AI+办公”，券商5月金股出炉

今年以来，41只券商“金股组合”个股，平均涨幅高达45.73%，远超同期大盘表现。 5月“金股”陆续出炉截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和

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金山办公
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科大讯飞
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中国中铁
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【福昕软件】再出现投资机会

【申万宏源计算机】20230505 【福昕软件】再出现投资机会！云化订阅指标极佳，AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析，订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势，且相较2022年呈现加速增长： 1）订阅收入占比30%，较2022年度的21%增幅达9pct，同比增长66.8% 2）订阅业务ARR的金额为1.6亿元，较上年末增长15.7%，同比增长75.1% 3）订阅相关的合同负债9696万元，较上年末增长3.5%，同比增长77.6% 4）PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/

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福昕软件

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国盛通信 | ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

事件：OpenAI发布新的ChatGPT用户数据管理规则：1）引入禁用聊天记录功能。被用户禁用的聊天记录数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型，也不出现在用户自己的聊天记录侧边栏中。用户可以随时修改相关设置。当聊天记录被禁用，OpenAI会将新对话保留30天，仅在需要监控滥用情况时审查，此后将永久删除。2）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务。该功能遵循ChatGPT API数据管理规则，即默认不使用终端用户数据训练模型。3）用户可以在“设置”中导出Ch

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人民网
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新华网
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2023-05-05 08:41:54

中金公司：存储行业供需关系有望改善积极关注有关公司投资机会

摘要周期β 1：我们认为AIGC有望成为存储器成长新驱动。1）随着AI算力芯片的增加带来对应显存量的提升。这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。2）AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。3）相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快

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澜起科技
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兆易创新
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北京君正

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2023-05-05 08:08:24

银河证券：4月中央政治局会议再次明晰A股市场投资主线

核心要点: 当前经济形势分析:(1)一季度GDP不变价增长26.90万亿元，增长4.5%、好于市场平均预期的4.0%，与场景恢复、稳增长发力靠前等紧密相关，消费、投资、进出口数据超预期改善，市场预期稳定向好。(2)PPI呈现结构性持续下行，低通胀不等于通货紧缩，我国不存在系统性和持续性的通缩压力。 (3)金融数据超预期改善。但从社融与MI增速分析。当前企业经营情况改善仍然不足。 2023年4月中央政治局会议内容解读:(1)会议认为，2023年一季度，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协

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中国能建
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中国电信
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天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.7

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2023-05-05 07:07:19

5月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、外交部：回应针对美国半导体行业协会总裁称不能缺席中国市场一事外交部发言人毛宁表示，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”、人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。我们也将坚定捍卫自身的合法权益，遏制打压阻挡不了中国发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。 2、市监局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，

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微软做“金主”，与AMD联手打造新款AI芯片，AMD一度飙涨10%

摘要：微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。不过，有分析称，即使该项目制定了时间表，面对英伟达的巨大领先优势，微软和AMD也很难迅速赶超。在AI热潮中，微软正筹备和AMD联手，自研AI芯片。 5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部

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海光信息
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【一图梳理：机器人有望成为受益AI发展的终极单品】

近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。

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2023-05-04 17:59:54

半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。 2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企

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北方华创
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芯源微
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拓荆科技
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2023-05-04 16:27:17

国盛证券：哪些资金在买“银行中特估”？

摘要：国盛证券指出，“中特估”银行股股价持续上涨，预计主要是险资、北向资金贡献，公募基金持股比例略降；展望未来，银行板块行情的重要催化依然是经济改善，天量信贷投放对经济的拉动作用。哪些资金在买“银行中特估”？—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘：2023年以来，银行股的股价表现分化较大，传统的机构持仓标的，如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大，而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前，相对收益非常明显。我们在本文复盘2023Q1的各

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长沙银行

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大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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“AI+办公”，券商5月金股出炉

今年以来，41只券商“金股组合”个股，平均涨幅高达45.73%，远超同期大盘表现。 5月“金股”陆续出炉截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和

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【福昕软件】再出现投资机会

【申万宏源计算机】20230505 【福昕软件】再出现投资机会！云化订阅指标极佳，AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析，订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势，且相较2022年呈现加速增长： 1）订阅收入占比30%，较2022年度的21%增幅达9pct，同比增长66.8% 2）订阅业务ARR的金额为1.6亿元，较上年末增长15.7%，同比增长75.1% 3）订阅相关的合同负债9696万元，较上年末增长3.5%，同比增长77.6% 4）PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/

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国盛通信 | ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

事件：OpenAI发布新的ChatGPT用户数据管理规则：1）引入禁用聊天记录功能。被用户禁用的聊天记录数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型，也不出现在用户自己的聊天记录侧边栏中。用户可以随时修改相关设置。当聊天记录被禁用，OpenAI会将新对话保留30天，仅在需要监控滥用情况时审查，此后将永久删除。2）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务。该功能遵循ChatGPT API数据管理规则，即默认不使用终端用户数据训练模型。3）用户可以在“设置”中导出Ch

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中金公司：存储行业供需关系有望改善积极关注有关公司投资机会

摘要周期β 1：我们认为AIGC有望成为存储器成长新驱动。1）随着AI算力芯片的增加带来对应显存量的提升。这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。2）AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。3）相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快

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银河证券：4月中央政治局会议再次明晰A股市场投资主线

核心要点: 当前经济形势分析:(1)一季度GDP不变价增长26.90万亿元，增长4.5%、好于市场平均预期的4.0%，与场景恢复、稳增长发力靠前等紧密相关，消费、投资、进出口数据超预期改善，市场预期稳定向好。(2)PPI呈现结构性持续下行，低通胀不等于通货紧缩，我国不存在系统性和持续性的通缩压力。 (3)金融数据超预期改善。但从社融与MI增速分析。当前企业经营情况改善仍然不足。 2023年4月中央政治局会议内容解读:(1)会议认为，2023年一季度，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协

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天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.7

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5月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、外交部：回应针对美国半导体行业协会总裁称不能缺席中国市场一事外交部发言人毛宁表示，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”、人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。我们也将坚定捍卫自身的合法权益，遏制打压阻挡不了中国发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。 2、市监局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，

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微软做“金主”，与AMD联手打造新款AI芯片，AMD一度飙涨10%

摘要：微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。不过，有分析称，即使该项目制定了时间表，面对英伟达的巨大领先优势，微软和AMD也很难迅速赶超。在AI热潮中，微软正筹备和AMD联手，自研AI芯片。 5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部

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近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。

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半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。 2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企

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国盛证券：哪些资金在买“银行中特估”？

摘要：国盛证券指出，“中特估”银行股股价持续上涨，预计主要是险资、北向资金贡献，公募基金持股比例略降；展望未来，银行板块行情的重要催化依然是经济改善，天量信贷投放对经济的拉动作用。哪些资金在买“银行中特估”？—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘：2023年以来，银行股的股价表现分化较大，传统的机构持仓标的，如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大，而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前，相对收益非常明显。我们在本文复盘2023Q1的各

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大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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2023-05-05 09:03:56

“AI+办公”，券商5月金股出炉

今年以来，41只券商“金股组合”个股，平均涨幅高达45.73%，远超同期大盘表现。 5月“金股”陆续出炉截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和

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2023-05-05 08:57:05

【福昕软件】再出现投资机会

【申万宏源计算机】20230505 【福昕软件】再出现投资机会！云化订阅指标极佳，AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析，订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势，且相较2022年呈现加速增长： 1）订阅收入占比30%，较2022年度的21%增幅达9pct，同比增长66.8% 2）订阅业务ARR的金额为1.6亿元，较上年末增长15.7%，同比增长75.1% 3）订阅相关的合同负债9696万元，较上年末增长3.5%，同比增长77.6% 4）PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/

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福昕软件

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2023-05-05 08:54:38

国盛通信 | ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

事件：OpenAI发布新的ChatGPT用户数据管理规则：1）引入禁用聊天记录功能。被用户禁用的聊天记录数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型，也不出现在用户自己的聊天记录侧边栏中。用户可以随时修改相关设置。当聊天记录被禁用，OpenAI会将新对话保留30天，仅在需要监控滥用情况时审查，此后将永久删除。2）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务。该功能遵循ChatGPT API数据管理规则，即默认不使用终端用户数据训练模型。3）用户可以在“设置”中导出Ch

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2023-05-05 08:41:54

中金公司：存储行业供需关系有望改善积极关注有关公司投资机会

摘要周期β 1：我们认为AIGC有望成为存储器成长新驱动。1）随着AI算力芯片的增加带来对应显存量的提升。这其中包括单台服务器加速卡数量的增长、单张AI加速卡中显存容量的增长。2）AI服务器中将会有更高的内存满插率及后续CPU新平台有望支持更多的内存模组通道。3）相比于普通服务器固态硬盘占比有望大幅提升。我们测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。更长期而言，考虑到AI应用的推广和活跃用户数的大幅提升，推理型服务器市场规模仍有望保持高增长，相应存储器市场需求也会进一步快

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2023-05-05 08:08:24

银河证券：4月中央政治局会议再次明晰A股市场投资主线

核心要点: 当前经济形势分析:(1)一季度GDP不变价增长26.90万亿元，增长4.5%、好于市场平均预期的4.0%，与场景恢复、稳增长发力靠前等紧密相关，消费、投资、进出口数据超预期改善，市场预期稳定向好。(2)PPI呈现结构性持续下行，低通胀不等于通货紧缩，我国不存在系统性和持续性的通缩压力。 (3)金融数据超预期改善。但从社融与MI增速分析。当前企业经营情况改善仍然不足。 2023年4月中央政治局会议内容解读:(1)会议认为，2023年一季度，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协

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2023-05-05 07:47:31

天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.7

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2023-05-05 07:07:19

5月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、外交部：回应针对美国半导体行业协会总裁称不能缺席中国市场一事外交部发言人毛宁表示，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”、人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。我们也将坚定捍卫自身的合法权益，遏制打压阻挡不了中国发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。 2、市监局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，

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2023-05-05 05:20:58

微软做“金主”，与AMD联手打造新款AI芯片，AMD一度飙涨10%

摘要：微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。不过，有分析称，即使该项目制定了时间表，面对英伟达的巨大领先优势，微软和AMD也很难迅速赶超。在AI热潮中，微软正筹备和AMD联手，自研AI芯片。 5月4日周四，据媒体援引知情人士的话说，微软正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力，并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片，这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部

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2023-05-04 20:46:48

【一图梳理：机器人有望成为受益AI发展的终极单品】

近期，open AI 投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立X.AI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。另一方面，三花&绿的合资建厂标志着特斯拉机器人产能建设进展加快。

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2023-05-04 17:59:54

半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&2023Q1十五家半导体设备企业合计实现营业收入分别为418.87亿元、99.77亿元，分别同比+49.98%、+46.67%，收入端延续高速增长势头。 2）利润端，2022&2023Q1十五家半导体设备企

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北方华创
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2023-05-04 16:27:17

国盛证券：哪些资金在买“银行中特估”？

摘要：国盛证券指出，“中特估”银行股股价持续上涨，预计主要是险资、北向资金贡献，公募基金持股比例略降；展望未来，银行板块行情的重要催化依然是经济改善，天量信贷投放对经济的拉动作用。哪些资金在买“银行中特估”？—2023Q1资金流向梳理 2023Q1银行股表现复盘：2023年以来，银行股的股价表现分化较大，传统的机构持仓标的，如招商银行、平安银行、宁波银行、成都银行、南京银行、杭州银行等跌幅较大，而低估值的国有大行、长沙银行、瑞丰银行则涨幅居前，相对收益非常明显。我们在本文复盘2023Q1的各

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