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只买龙头的老司机

2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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精测电子
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

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只买龙头的老司机

2023-05-23 20:17:54

日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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北方华创
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拓荆科技
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万业企业
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彤程新材
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华特气体

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只买龙头的老司机

2023-05-23 16:17:15

“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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贵州茅台

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2023-05-23 16:04:17

市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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中国平安

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2023-05-23 14:52:26

日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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北方华创

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2023-05-23 14:38:27

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机——光大机械 1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节，量测设备随着中科飞测的IPO，备受资本市场关注，而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂（smic、tsmc等），而测试设备通常用在封测厂（长电、日月光等等）。 2、量测相关公司：精测电子（持股77%的上海精测）、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技（收购MueTec）

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精测电子
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中科飞测

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2023-05-23 13:23:15

天风证券：煤炭板块或将逐渐走向价值回归之路

短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计，长期来看，提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径，并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”，带来铁路运输新挑战：通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看，除华北、西北地区以外，其他地区煤炭基本处于净调入状态，区域内供给不足，对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高，“西煤东用、北煤南用”

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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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广汇能源
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中煤能源

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2023-05-23 12:45:03

国泰君安:AI大模型+人形机器人迈出了通向通用人工智能的一大步

摘要：机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入

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丰立智能
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百胜智能
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迈赫股份
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三丰智能

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2023-05-23 12:34:25

厄尔尼诺概率大增，这些农产品或受影响

近期，多个农产品期货价格持续走高。首先是白糖，主力期货品种自去年年底以来涨超26%，创数年新高，A股多个龙头也在22日涨停。近期南宁糖业在业绩说明会上表示，目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。其次是棉花，行情数据5月22日显示，棉花期货主力合约盘中最高触及16340元/吨，创2022年7月13日以来新高。而除了各自供需基本面原因外，厄尔尼诺也是它们持续走高的一个共性原因。据世界气象组织（WMO）5月3日发布

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广农糖业

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2023-05-23 11:01:13

中银证券：光储需求向好，关注光伏产业链下游与大型储能

海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，下游组件与电站EPC环节有望受益；国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点：硅料价格加速下行，产业链价格跟随下降：根据InfoLinkConsulting数据，截至5月17日，多晶硅致密料价格跌至143元/kg，环比跌幅达10.3%。从4月初至今，硅料价格跌幅达29.2%，硅料价格加速下行。在硅料价格下跌的带动下，产业链价格跟

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晶澳科技
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石英股份
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宇邦新材
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2023-05-23 10:29:27

天风证券：高景气度下持续紧抓中药板块主线机会

核心观点：重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期，板块行情对于外部催化因素反映将更为显著，我们在4月2日报告《周观点：以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好，我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑，要持续重视板块中长线机会。行业动态： 5月19日，全国中成药集采发布正式文件，16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布；此外，拟中选降幅要求略有调整，直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报

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众生药业

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2023-05-23 10:20:51

医药观点更新&个股推荐

医药观点更新&个股推荐 1、一季报带来的启示。相比之下，C端产品（院外/院内）业绩更好一些，尤其是康复、眼科和麻药，院内高耗营收端尚未来得及体现；CXO业绩整体不错（药明康德除外），上游产业链压力较大。 2、投融资更新。全球一级市场边际无明显变化，国内4月创下过去一年次高（2月开工传导）。全球管线平稳，国内新药IND申报1-4月累计同比46%，新开临床强劲复苏（1-4月合计同比51%）。 3、二季度买什么？剔除中特估（国企）和新冠主题，重点应该在药品和器械，尤其是院内的处方产品（创新药/仿制药）

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美好医疗
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恒瑞医药

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2023-05-23 09:04:29

中信建投：Tesla Bot进步明显，机器人应用空间不断打开

①Tesla Bot研发进展超预期，未来成长空间广阔。5月17日，Tesla Bot展现出了探索并记忆环境、双手处理复杂任务、精准控制的能力，以及更加平稳的行动力。未来，人形机器人未来需求可能远超汽车。 ②人形机器人凭借自身具备的智能处理能力和与物理世界互动能力，有望成为下一代AI浪潮引领者——具身智能的合适载体。 ③AI发展推波助澜，各品类机器人成长迭代加速，加之人口老龄化趋势与国家政策引导，预计机器人市场发展潜力巨大。事件一 2023年5月17日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示

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鸣志电器

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2023-05-23 07:47:03

比尔·盖茨：未来是AI个人助理的时代，谷歌亚马逊们将被取代

摘要：盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，这项技术可以从根本上改变用户行为，使人们再也不需要访问搜索网站、使用某些生产力工具或在亚马逊上购物。他说，谷歌、亚马逊等公司对此心知肚明。 5月22日周一，微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，当前IT技术竞赛的最终赢家是顶级人工智能，它将颠覆搜索引擎、生产力软件和在线购物网站。盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，

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漫步者
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科大讯飞
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传音控股
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国光电器
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惠威科技

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2023-05-23 07:29:16

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度焊接0.4毫米的超薄碳钢板，1分钟内码放10箱货物……在前不久举办的第十九届天津工博会上，各类工业机器人精彩亮相，展示出超强技术实力。加快建设制造强国、加快制造业转型升级，为机器人产业提供了广阔空间。近年来，工业机器人应用日益广泛，正从汽车制造、金属制品加工等传统领域向新一代半导体等行业延伸。机器人技能也随之“进化”，不只会干搬运等“体力活”，还能做排产、质检等“脑力活”。统计显示，我国机器人产业规模快速增长

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绿的谐波
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中大力德

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中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机——光大机械 1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节，量测设备随着中科飞测的IPO，备受资本市场关注，而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂（smic、tsmc等），而测试设备通常用在封测厂（长电、日月光等等）。 2、量测相关公司：精测电子（持股77%的上海精测）、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技（收购MueTec）

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天风证券：煤炭板块或将逐渐走向价值回归之路

短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计，长期来看，提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径，并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”，带来铁路运输新挑战：通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看，除华北、西北地区以外，其他地区煤炭基本处于净调入状态，区域内供给不足，对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高，“西煤东用、北煤南用”

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国泰君安:AI大模型+人形机器人迈出了通向通用人工智能的一大步

摘要：机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入

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厄尔尼诺概率大增，这些农产品或受影响

近期，多个农产品期货价格持续走高。首先是白糖，主力期货品种自去年年底以来涨超26%，创数年新高，A股多个龙头也在22日涨停。近期南宁糖业在业绩说明会上表示，目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。其次是棉花，行情数据5月22日显示，棉花期货主力合约盘中最高触及16340元/吨，创2022年7月13日以来新高。而除了各自供需基本面原因外，厄尔尼诺也是它们持续走高的一个共性原因。据世界气象组织（WMO）5月3日发布

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中银证券：光储需求向好，关注光伏产业链下游与大型储能

海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，下游组件与电站EPC环节有望受益；国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点：硅料价格加速下行，产业链价格跟随下降：根据InfoLinkConsulting数据，截至5月17日，多晶硅致密料价格跌至143元/kg，环比跌幅达10.3%。从4月初至今，硅料价格跌幅达29.2%，硅料价格加速下行。在硅料价格下跌的带动下，产业链价格跟

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天风证券：高景气度下持续紧抓中药板块主线机会

核心观点：重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期，板块行情对于外部催化因素反映将更为显著，我们在4月2日报告《周观点：以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好，我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑，要持续重视板块中长线机会。行业动态： 5月19日，全国中成药集采发布正式文件，16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布；此外，拟中选降幅要求略有调整，直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报

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医药观点更新&个股推荐

医药观点更新&个股推荐 1、一季报带来的启示。相比之下，C端产品（院外/院内）业绩更好一些，尤其是康复、眼科和麻药，院内高耗营收端尚未来得及体现；CXO业绩整体不错（药明康德除外），上游产业链压力较大。 2、投融资更新。全球一级市场边际无明显变化，国内4月创下过去一年次高（2月开工传导）。全球管线平稳，国内新药IND申报1-4月累计同比46%，新开临床强劲复苏（1-4月合计同比51%）。 3、二季度买什么？剔除中特估（国企）和新冠主题，重点应该在药品和器械，尤其是院内的处方产品（创新药/仿制药）

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中信建投：Tesla Bot进步明显，机器人应用空间不断打开

①Tesla Bot研发进展超预期，未来成长空间广阔。5月17日，Tesla Bot展现出了探索并记忆环境、双手处理复杂任务、精准控制的能力，以及更加平稳的行动力。未来，人形机器人未来需求可能远超汽车。 ②人形机器人凭借自身具备的智能处理能力和与物理世界互动能力，有望成为下一代AI浪潮引领者——具身智能的合适载体。 ③AI发展推波助澜，各品类机器人成长迭代加速，加之人口老龄化趋势与国家政策引导，预计机器人市场发展潜力巨大。事件一 2023年5月17日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示

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比尔·盖茨：未来是AI个人助理的时代，谷歌亚马逊们将被取代

摘要：盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，这项技术可以从根本上改变用户行为，使人们再也不需要访问搜索网站、使用某些生产力工具或在亚马逊上购物。他说，谷歌、亚马逊等公司对此心知肚明。 5月22日周一，微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，当前IT技术竞赛的最终赢家是顶级人工智能，它将颠覆搜索引擎、生产力软件和在线购物网站。盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，

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2023-05-23 07:29:16

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度焊接0.4毫米的超薄碳钢板，1分钟内码放10箱货物……在前不久举办的第十九届天津工博会上，各类工业机器人精彩亮相，展示出超强技术实力。加快建设制造强国、加快制造业转型升级，为机器人产业提供了广阔空间。近年来，工业机器人应用日益广泛，正从汽车制造、金属制品加工等传统领域向新一代半导体等行业延伸。机器人技能也随之“进化”，不只会干搬运等“体力活”，还能做排产、质检等“脑力活”。统计显示，我国机器人产业规模快速增长

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绿的谐波
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江苏雷利
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中大力德

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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精测电子
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

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戈壁淘金

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2023-05-23 20:17:54

日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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北方华创
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拓荆科技
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万业企业
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彤程新材
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华特气体

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戈壁淘金

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2023-05-23 16:17:15

“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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贵州茅台

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22.33
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2023-05-23 16:04:17

市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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中国平安

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2023-05-23 14:52:26

日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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北方华创

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戈壁淘金

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2023-05-23 14:38:27

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机——光大机械 1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节，量测设备随着中科飞测的IPO，备受资本市场关注，而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂（smic、tsmc等），而测试设备通常用在封测厂（长电、日月光等等）。 2、量测相关公司：精测电子（持股77%的上海精测）、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技（收购MueTec）

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精测电子
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中科飞测

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21.44
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2023-05-23 13:23:15

天风证券：煤炭板块或将逐渐走向价值回归之路

短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计，长期来看，提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径，并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”，带来铁路运输新挑战：通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看，除华北、西北地区以外，其他地区煤炭基本处于净调入状态，区域内供给不足，对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高，“西煤东用、北煤南用”

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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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广汇能源
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中煤能源

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戈壁淘金

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2023-05-23 12:45:03

国泰君安:AI大模型+人形机器人迈出了通向通用人工智能的一大步

摘要：机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入

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丰立智能
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百胜智能
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迈赫股份
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三丰智能

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44.41
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2023-05-23 12:34:25

厄尔尼诺概率大增，这些农产品或受影响

近期，多个农产品期货价格持续走高。首先是白糖，主力期货品种自去年年底以来涨超26%，创数年新高，A股多个龙头也在22日涨停。近期南宁糖业在业绩说明会上表示，目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。其次是棉花，行情数据5月22日显示，棉花期货主力合约盘中最高触及16340元/吨，创2022年7月13日以来新高。而除了各自供需基本面原因外，厄尔尼诺也是它们持续走高的一个共性原因。据世界气象组织（WMO）5月3日发布

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广农糖业

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71.16
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2023-05-23 11:01:13

中银证券：光储需求向好，关注光伏产业链下游与大型储能

海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，下游组件与电站EPC环节有望受益；国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点：硅料价格加速下行，产业链价格跟随下降：根据InfoLinkConsulting数据，截至5月17日，多晶硅致密料价格跌至143元/kg，环比跌幅达10.3%。从4月初至今，硅料价格跌幅达29.2%，硅料价格加速下行。在硅料价格下跌的带动下，产业链价格跟

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晶澳科技
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晶科能源
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石英股份
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宇邦新材
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快可电子

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戈壁淘金

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2023-05-23 10:29:27

天风证券：高景气度下持续紧抓中药板块主线机会

核心观点：重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期，板块行情对于外部催化因素反映将更为显著，我们在4月2日报告《周观点：以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好，我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑，要持续重视板块中长线机会。行业动态： 5月19日，全国中成药集采发布正式文件，16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布；此外，拟中选降幅要求略有调整，直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报

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众生药业

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2023-05-23 10:20:51

医药观点更新&个股推荐

医药观点更新&个股推荐 1、一季报带来的启示。相比之下，C端产品（院外/院内）业绩更好一些，尤其是康复、眼科和麻药，院内高耗营收端尚未来得及体现；CXO业绩整体不错（药明康德除外），上游产业链压力较大。 2、投融资更新。全球一级市场边际无明显变化，国内4月创下过去一年次高（2月开工传导）。全球管线平稳，国内新药IND申报1-4月累计同比46%，新开临床强劲复苏（1-4月合计同比51%）。 3、二季度买什么？剔除中特估（国企）和新冠主题，重点应该在药品和器械，尤其是院内的处方产品（创新药/仿制药）

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美好医疗
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恒瑞医药

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2023-05-23 09:04:29

中信建投：Tesla Bot进步明显，机器人应用空间不断打开

①Tesla Bot研发进展超预期，未来成长空间广阔。5月17日，Tesla Bot展现出了探索并记忆环境、双手处理复杂任务、精准控制的能力，以及更加平稳的行动力。未来，人形机器人未来需求可能远超汽车。 ②人形机器人凭借自身具备的智能处理能力和与物理世界互动能力，有望成为下一代AI浪潮引领者——具身智能的合适载体。 ③AI发展推波助澜，各品类机器人成长迭代加速，加之人口老龄化趋势与国家政策引导，预计机器人市场发展潜力巨大。事件一 2023年5月17日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示

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鸣志电器

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戈壁淘金

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2023-05-23 07:47:03

比尔·盖茨：未来是AI个人助理的时代，谷歌亚马逊们将被取代

摘要：盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，这项技术可以从根本上改变用户行为，使人们再也不需要访问搜索网站、使用某些生产力工具或在亚马逊上购物。他说，谷歌、亚马逊等公司对此心知肚明。 5月22日周一，微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，当前IT技术竞赛的最终赢家是顶级人工智能，它将颠覆搜索引擎、生产力软件和在线购物网站。盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，

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漫步者
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科大讯飞
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传音控股
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国光电器
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惠威科技

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2023-05-23 07:29:16

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度焊接0.4毫米的超薄碳钢板，1分钟内码放10箱货物……在前不久举办的第十九届天津工博会上，各类工业机器人精彩亮相，展示出超强技术实力。加快建设制造强国、加快制造业转型升级，为机器人产业提供了广阔空间。近年来，工业机器人应用日益广泛，正从汽车制造、金属制品加工等传统领域向新一代半导体等行业延伸。机器人技能也随之“进化”，不只会干搬运等“体力活”，还能做排产、质检等“脑力活”。统计显示，我国机器人产业规模快速增长

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绿的谐波
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中大力德

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中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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精测电子
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

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日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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北方华创
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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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北方华创

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【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机——光大机械 1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节，量测设备随着中科飞测的IPO，备受资本市场关注，而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂（smic、tsmc等），而测试设备通常用在封测厂（长电、日月光等等）。 2、量测相关公司：精测电子（持股77%的上海精测）、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技（收购MueTec）

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天风证券：煤炭板块或将逐渐走向价值回归之路

短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计，长期来看，提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径，并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”，带来铁路运输新挑战：通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看，除华北、西北地区以外，其他地区煤炭基本处于净调入状态，区域内供给不足，对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高，“西煤东用、北煤南用”

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国泰君安:AI大模型+人形机器人迈出了通向通用人工智能的一大步

摘要：机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入

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丰立智能
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百胜智能
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厄尔尼诺概率大增，这些农产品或受影响

近期，多个农产品期货价格持续走高。首先是白糖，主力期货品种自去年年底以来涨超26%，创数年新高，A股多个龙头也在22日涨停。近期南宁糖业在业绩说明会上表示，目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。其次是棉花，行情数据5月22日显示，棉花期货主力合约盘中最高触及16340元/吨，创2022年7月13日以来新高。而除了各自供需基本面原因外，厄尔尼诺也是它们持续走高的一个共性原因。据世界气象组织（WMO）5月3日发布

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中银证券：光储需求向好，关注光伏产业链下游与大型储能

海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，下游组件与电站EPC环节有望受益；国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点：硅料价格加速下行，产业链价格跟随下降：根据InfoLinkConsulting数据，截至5月17日，多晶硅致密料价格跌至143元/kg，环比跌幅达10.3%。从4月初至今，硅料价格跌幅达29.2%，硅料价格加速下行。在硅料价格下跌的带动下，产业链价格跟

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天风证券：高景气度下持续紧抓中药板块主线机会

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众生药业

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医药观点更新&个股推荐

医药观点更新&个股推荐 1、一季报带来的启示。相比之下，C端产品（院外/院内）业绩更好一些，尤其是康复、眼科和麻药，院内高耗营收端尚未来得及体现；CXO业绩整体不错（药明康德除外），上游产业链压力较大。 2、投融资更新。全球一级市场边际无明显变化，国内4月创下过去一年次高（2月开工传导）。全球管线平稳，国内新药IND申报1-4月累计同比46%，新开临床强劲复苏（1-4月合计同比51%）。 3、二季度买什么？剔除中特估（国企）和新冠主题，重点应该在药品和器械，尤其是院内的处方产品（创新药/仿制药）

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中信建投：Tesla Bot进步明显，机器人应用空间不断打开

①Tesla Bot研发进展超预期，未来成长空间广阔。5月17日，Tesla Bot展现出了探索并记忆环境、双手处理复杂任务、精准控制的能力，以及更加平稳的行动力。未来，人形机器人未来需求可能远超汽车。 ②人形机器人凭借自身具备的智能处理能力和与物理世界互动能力，有望成为下一代AI浪潮引领者——具身智能的合适载体。 ③AI发展推波助澜，各品类机器人成长迭代加速，加之人口老龄化趋势与国家政策引导，预计机器人市场发展潜力巨大。事件一 2023年5月17日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示

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2023-05-23 07:47:03

比尔·盖茨：未来是AI个人助理的时代，谷歌亚马逊们将被取代

摘要：盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，这项技术可以从根本上改变用户行为，使人们再也不需要访问搜索网站、使用某些生产力工具或在亚马逊上购物。他说，谷歌、亚马逊等公司对此心知肚明。 5月22日周一，微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，当前IT技术竞赛的最终赢家是顶级人工智能，它将颠覆搜索引擎、生产力软件和在线购物网站。盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，

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2023-05-23 07:29:16

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度焊接0.4毫米的超薄碳钢板，1分钟内码放10箱货物……在前不久举办的第十九届天津工博会上，各类工业机器人精彩亮相，展示出超强技术实力。加快建设制造强国、加快制造业转型升级，为机器人产业提供了广阔空间。近年来，工业机器人应用日益广泛，正从汽车制造、金属制品加工等传统领域向新一代半导体等行业延伸。机器人技能也随之“进化”，不只会干搬运等“体力活”，还能做排产、质检等“脑力活”。统计显示，我国机器人产业规模快速增长

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2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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2023-05-23 20:17:54

日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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北方华创
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2023-05-23 16:17:15

“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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贵州茅台

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2023-05-23 16:04:17

市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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2023-05-23 14:52:26

日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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北方华创

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2023-05-23 14:38:27

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机

【半导体量测设备】各家国产厂商齐头并进，赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机——光大机械 1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节，量测设备随着中科飞测的IPO，备受资本市场关注，而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂（smic、tsmc等），而测试设备通常用在封测厂（长电、日月光等等）。 2、量测相关公司：精测电子（持股77%的上海精测）、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技（收购MueTec）

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精测电子
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中科飞测

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2023-05-23 13:23:15

天风证券：煤炭板块或将逐渐走向价值回归之路

短期内寻求产能或化石能源的增加只是权宜之计，长期来看，提升可再生能源的利用是解决对化石能源的依赖困境的一条关键路径，并进而破解资源终将枯竭的困扰。煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。 1、区域失衡与“公转铁”，带来铁路运输新挑战：通过产能分布情况与供给侧改革前后对比看，除华北、西北地区以外，其他地区煤炭基本处于净调入状态，区域内供给不足，对晋陕蒙地区煤炭依赖度提高，“西煤东用、北煤南用”

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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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广汇能源
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中煤能源

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2023-05-23 12:45:03

国泰君安:AI大模型+人形机器人迈出了通向通用人工智能的一大步

摘要：机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入

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丰立智能
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2023-05-23 12:34:25

厄尔尼诺概率大增，这些农产品或受影响

近期，多个农产品期货价格持续走高。首先是白糖，主力期货品种自去年年底以来涨超26%，创数年新高，A股多个龙头也在22日涨停。近期南宁糖业在业绩说明会上表示，目前来看，全球食糖库存维持偏紧的格局，主要发达国家库存皆处于历史低位。国内由于减产、进口减少和需求恢复，处于缺糖局面。其次是棉花，行情数据5月22日显示，棉花期货主力合约盘中最高触及16340元/吨，创2022年7月13日以来新高。而除了各自供需基本面原因外，厄尔尼诺也是它们持续走高的一个共性原因。据世界气象组织（WMO）5月3日发布

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广农糖业

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2023-05-23 11:01:13

中银证券：光储需求向好，关注光伏产业链下游与大型储能

海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，下游组件与电站EPC环节有望受益；国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点：硅料价格加速下行，产业链价格跟随下降：根据InfoLinkConsulting数据，截至5月17日，多晶硅致密料价格跌至143元/kg，环比跌幅达10.3%。从4月初至今，硅料价格跌幅达29.2%，硅料价格加速下行。在硅料价格下跌的带动下，产业链价格跟

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晶科能源
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石英股份
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宇邦新材
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快可电子

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2023-05-23 10:29:27

天风证券：高景气度下持续紧抓中药板块主线机会

核心观点：重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。进入一季报后业绩真空期，板块行情对于外部催化因素反映将更为显著，我们在4月2日报告《周观点：以策略思维看中药投资的三个阶段》观点鲜明提出中药板块业绩趋势向好，我们认为行业高景气度下板块有望演绎估值扩张逻辑，要持续重视板块中长线机会。行业动态： 5月19日，全国中成药集采发布正式文件，16个采购组42个产品30个联盟地区的报量公布；此外，拟中选降幅要求略有调整，直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报

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众生药业

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2023-05-23 10:20:51

医药观点更新&个股推荐

医药观点更新&个股推荐 1、一季报带来的启示。相比之下，C端产品（院外/院内）业绩更好一些，尤其是康复、眼科和麻药，院内高耗营收端尚未来得及体现；CXO业绩整体不错（药明康德除外），上游产业链压力较大。 2、投融资更新。全球一级市场边际无明显变化，国内4月创下过去一年次高（2月开工传导）。全球管线平稳，国内新药IND申报1-4月累计同比46%，新开临床强劲复苏（1-4月合计同比51%）。 3、二季度买什么？剔除中特估（国企）和新冠主题，重点应该在药品和器械，尤其是院内的处方产品（创新药/仿制药）

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美好医疗
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恒瑞医药

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2023-05-23 09:04:29

中信建投：Tesla Bot进步明显，机器人应用空间不断打开

①Tesla Bot研发进展超预期，未来成长空间广阔。5月17日，Tesla Bot展现出了探索并记忆环境、双手处理复杂任务、精准控制的能力，以及更加平稳的行动力。未来，人形机器人未来需求可能远超汽车。 ②人形机器人凭借自身具备的智能处理能力和与物理世界互动能力，有望成为下一代AI浪潮引领者——具身智能的合适载体。 ③AI发展推波助澜，各品类机器人成长迭代加速，加之人口老龄化趋势与国家政策引导，预计机器人市场发展潜力巨大。事件一 2023年5月17日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示

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2023-05-23 07:47:03

比尔·盖茨：未来是AI个人助理的时代，谷歌亚马逊们将被取代

摘要：盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，这项技术可以从根本上改变用户行为，使人们再也不需要访问搜索网站、使用某些生产力工具或在亚马逊上购物。他说，谷歌、亚马逊等公司对此心知肚明。 5月22日周一，微软公司联合创始人比尔·盖茨周一表示，当前IT技术竞赛的最终赢家是顶级人工智能，它将颠覆搜索引擎、生产力软件和在线购物网站。盖茨认为，未来的人工智能个人助理将影响深远，第一家开发出这一产品的公司将在当前的AI竞赛中脱颖而出。他说，

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2023-05-23 07:29:16

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度焊接0.4毫米的超薄碳钢板，1分钟内码放10箱货物……在前不久举办的第十九届天津工博会上，各类工业机器人精彩亮相，展示出超强技术实力。加快建设制造强国、加快制造业转型升级，为机器人产业提供了广阔空间。近年来，工业机器人应用日益广泛，正从汽车制造、金属制品加工等传统领域向新一代半导体等行业延伸。机器人技能也随之“进化”，不只会干搬运等“体力活”，还能做排产、质检等“脑力活”。统计显示，我国机器人产业规模快速增长

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