异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
S
中海油服
S
中国石化
S
卫星化学
12
17
30
32.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
S
易华录
3
5
11
16.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
S
中际旭创
6
13
28
21.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
S
莎普爱思
8
2
16
19.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
三六零
4
7
17
7.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
S
三六零
S
寒武纪
S
汤姆猫
282
91
148
173.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 15:48:33
广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
S
紫光股份
42
43
75
61.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
上一页
1
279
280
281
282
283
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
S
中海油服
S
中国石化
S
卫星化学
12
17
30
32.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
S
易华录
3
5
11
16.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
S
中际旭创
6
13
28
21.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
S
莎普爱思
8
2
16
19.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
三六零
4
7
17
7.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
S
三六零
S
寒武纪
S
汤姆猫
282
91
148
173.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 15:48:33
广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
S
紫光股份
42
43
75
61.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
上一页
1
279
280
281
282
283
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
S
中海油服
S
中国石化
S
卫星化学
12
17
30
32.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
S
易华录
3
5
11
16.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
S
中际旭创
6
13
28
21.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
S
莎普爱思
8
2
16
19.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
三六零
4
7
17
7.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
S
三六零
S
寒武纪
S
汤姆猫
282
91
148
173.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 15:48:33
广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
S
紫光股份
42
43
75
61.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
上一页
1
279
280
281
282
283
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
S
中海油服
S
中国石化
S
卫星化学
12
17
30
32.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
S
易华录
3
5
11
16.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
S
中际旭创
6
13
28
21.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
S
莎普爱思
8
2
16
19.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
三六零
4
7
17
7.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
S
三六零
S
寒武纪
S
汤姆猫
282
91
148
173.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 15:48:33
广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
S
紫光股份
42
43
75
61.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
上一页
1
279
280
281
282
283
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
S
中海油服
S
中国石化
S
卫星化学
12
17
30
32.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
S
易华录
3
5
11
16.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
S
中际旭创
6
13
28
21.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
S
莎普爱思
8
2
16
19.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
三六零
4
7
17
7.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
S
三六零
S
寒武纪
S
汤姆猫
282
91
148
173.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 15:48:33
广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
S
紫光股份
42
43
75
61.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
上一页
1
279
280
281
282
283
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130056.07
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580