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2023-05-31 15:06:45

国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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2023-05-31 14:14:21

存储大涨原因

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【华创计算机】：数据要素密集催化，关注产业链投资机遇

【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531 核心观点：5月中，#我们全面翻多计算机板块，聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力，政策助推

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【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即--20230531 基于北京智源大模型（微软总裁评价全球前3），公司正在积极探索开发垂直细分行业的AI政务小模型，实现政务数据的变现落地。国内的数据75%以上是政府持有的公共数据，要开发AI政务小模型，需要高质量的政务数据，且大概率跑在国资云的私有云上。深桑达A具有自主可控的国资云计算基础设施；同时，CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。目前，公司在政府数据归集整理

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华创证券：信创产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度

信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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2023-05-31 09:11:47

【IDC液冷观点更新】

【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会，并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿，行业净利率17%，对应20亿利润空间，30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下，增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1）军备竞赛可能带动市场规模×3：GPT全球开源且后续者可进入，大模型美国对中国的领先约12个月（马斯克口径），中国并不会停止跟进。中国如果

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2023-05-31 09:09:36

中国软件：率先推出信创大模型，有补涨空间

领导请重视，大模型新国家队，中国软件大模型”在第七届世界智能大会首次公开亮相，中软大模型+麒麟操作系统。双剑合璧，政务是中软大模型核心的落地场景。已经拿到国企订单。 1) 中软大模型:中国软件研究院开发的大语言模型,基于全国产软硬件环境,具有语音交互、自动化流程、多模态图像生成等能力,可根据业务场景定制外接知识库和知识图谱等。已应用于政务等领域,效果显著。 2) 麒麟操作系统:中国软件研究院推出的国产操作系统,是中软大模型的主要落地产品。 3) ChatGPT的出现加速了NLP和通用AI的发展。

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AMD概念股

微软正与AMD合作，共同开发代号为“Athena”的AI芯片，以作为英伟达的替代产品

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【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】

【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】运价： ① 原/成品油运价正在沿着季节性正常运作，且运价显著高于过去平均，无需悲观； ② 6月中下旬随着中日韩炼厂检修高峰后原材料回补，原油运价自然会稳步回升； ③ 大西洋成品油一揽子已经持续性回升，有望对太平洋形成一定拉动。催化剂： ① 关注本周OPEC+会议，预计不会减产； ② 关注第11轮制裁，对于STS区域和高于限价油的处罚； ③ 关注老旧船舶风险事件后欧美的制裁举措；我们的观点：目前油运板块已经处于底部区间，具备较高布局价值。

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【长江电子】正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD GPU追赶机遇！

复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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2023-05-31 08:48:15

【天风电子】边终端算力有望放量部署，叠加政策推动AI国产化，持续重点推荐AI SoC

事件：政策积极引导AI算力国产化。根据北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案，推动国产人工智能芯片实现突破，其中面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主只能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片，积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片。海外SoC强调边终端算力部署的重要性。高通表示公司正在过度成为边缘计算公司；随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，不可能将所有内容都发送到云端。联发科表示天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术，

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2023-05-31 08:46:05

【开源证券】马斯克到访，自动驾驶发展加速

5月30日马斯克到访中国，并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月，上海经信委副委员长陈可乐也曾表示，上海将进一步深化与特斯拉合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军，一举一动牵动行业脉搏。技术走向成熟，大模型进一步加速，自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面，各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法，并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具，城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后，第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓，进一步

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2023-05-31 08:44:26

广发证券：北京出台通用人工智能发展专项措施，AI迎来地方性政策支持

事件：5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》聚焦以AI大模型为核心的通用人工智能（AGI）领域，成为国内首个针对大模型及AGI产业发展的地方性专项措施。《措施》覆盖算力、数据、模型、应用的全产业链以及监管要求。具体来看，《措施》包括5个方面，我们重点关注：（1）数据方面：提升高质量数据要素供给能力。针对数据生产（持续扩展多模态数据来源，推动数据要素高水平开放等）和数据流通（支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易）等

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【华创计算机】：数据要素密集催化，关注产业链投资机遇

【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531 核心观点：5月中，#我们全面翻多计算机板块，聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力，政策助推

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【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即--20230531 基于北京智源大模型（微软总裁评价全球前3），公司正在积极探索开发垂直细分行业的AI政务小模型，实现政务数据的变现落地。国内的数据75%以上是政府持有的公共数据，要开发AI政务小模型，需要高质量的政务数据，且大概率跑在国资云的私有云上。深桑达A具有自主可控的国资云计算基础设施；同时，CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。目前，公司在政府数据归集整理

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信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】运价： ① 原/成品油运价正在沿着季节性正常运作，且运价显著高于过去平均，无需悲观； ② 6月中下旬随着中日韩炼厂检修高峰后原材料回补，原油运价自然会稳步回升； ③ 大西洋成品油一揽子已经持续性回升，有望对太平洋形成一定拉动。催化剂： ① 关注本周OPEC+会议，预计不会减产； ② 关注第11轮制裁，对于STS区域和高于限价油的处罚； ③ 关注老旧船舶风险事件后欧美的制裁举措；我们的观点：目前油运板块已经处于底部区间，具备较高布局价值。

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复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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【开源证券】马斯克到访，自动驾驶发展加速

5月30日马斯克到访中国，并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月，上海经信委副委员长陈可乐也曾表示，上海将进一步深化与特斯拉合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军，一举一动牵动行业脉搏。技术走向成熟，大模型进一步加速，自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面，各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法，并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具，城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后，第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓，进一步

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事件：5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》聚焦以AI大模型为核心的通用人工智能（AGI）领域，成为国内首个针对大模型及AGI产业发展的地方性专项措施。《措施》覆盖算力、数据、模型、应用的全产业链以及监管要求。具体来看，《措施》包括5个方面，我们重点关注：（1）数据方面：提升高质量数据要素供给能力。针对数据生产（持续扩展多模态数据来源，推动数据要素高水平开放等）和数据流通（支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易）等

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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存储大涨原因

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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中科飞测
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【华创计算机】：数据要素密集催化，关注产业链投资机遇

【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531 核心观点：5月中，#我们全面翻多计算机板块，聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力，政策助推

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【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即--20230531 基于北京智源大模型（微软总裁评价全球前3），公司正在积极探索开发垂直细分行业的AI政务小模型，实现政务数据的变现落地。国内的数据75%以上是政府持有的公共数据，要开发AI政务小模型，需要高质量的政务数据，且大概率跑在国资云的私有云上。深桑达A具有自主可控的国资云计算基础设施；同时，CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。目前，公司在政府数据归集整理

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华创证券：信创产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度

信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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【IDC液冷观点更新】

【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会，并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿，行业净利率17%，对应20亿利润空间，30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下，增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1）军备竞赛可能带动市场规模×3：GPT全球开源且后续者可进入，大模型美国对中国的领先约12个月（马斯克口径），中国并不会停止跟进。中国如果

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曙光数创
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中国软件：率先推出信创大模型，有补涨空间

领导请重视，大模型新国家队，中国软件大模型”在第七届世界智能大会首次公开亮相，中软大模型+麒麟操作系统。双剑合璧，政务是中软大模型核心的落地场景。已经拿到国企订单。 1) 中软大模型:中国软件研究院开发的大语言模型,基于全国产软硬件环境,具有语音交互、自动化流程、多模态图像生成等能力,可根据业务场景定制外接知识库和知识图谱等。已应用于政务等领域,效果显著。 2) 麒麟操作系统:中国软件研究院推出的国产操作系统,是中软大模型的主要落地产品。 3) ChatGPT的出现加速了NLP和通用AI的发展。

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中国软件

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AMD概念股

微软正与AMD合作，共同开发代号为“Athena”的AI芯片，以作为英伟达的替代产品

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【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】

【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】运价： ① 原/成品油运价正在沿着季节性正常运作，且运价显著高于过去平均，无需悲观； ② 6月中下旬随着中日韩炼厂检修高峰后原材料回补，原油运价自然会稳步回升； ③ 大西洋成品油一揽子已经持续性回升，有望对太平洋形成一定拉动。催化剂： ① 关注本周OPEC+会议，预计不会减产； ② 关注第11轮制裁，对于STS区域和高于限价油的处罚； ③ 关注老旧船舶风险事件后欧美的制裁举措；我们的观点：目前油运板块已经处于底部区间，具备较高布局价值。

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【长江电子】正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD GPU追赶机遇！

复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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【天风电子】边终端算力有望放量部署，叠加政策推动AI国产化，持续重点推荐AI SoC

事件：政策积极引导AI算力国产化。根据北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案，推动国产人工智能芯片实现突破，其中面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主只能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片，积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片。海外SoC强调边终端算力部署的重要性。高通表示公司正在过度成为边缘计算公司；随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，不可能将所有内容都发送到云端。联发科表示天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术，

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【开源证券】马斯克到访，自动驾驶发展加速

5月30日马斯克到访中国，并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月，上海经信委副委员长陈可乐也曾表示，上海将进一步深化与特斯拉合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军，一举一动牵动行业脉搏。技术走向成熟，大模型进一步加速，自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面，各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法，并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具，城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后，第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓，进一步

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广发证券：北京出台通用人工智能发展专项措施，AI迎来地方性政策支持

事件：5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》聚焦以AI大模型为核心的通用人工智能（AGI）领域，成为国内首个针对大模型及AGI产业发展的地方性专项措施。《措施》覆盖算力、数据、模型、应用的全产业链以及监管要求。具体来看，《措施》包括5个方面，我们重点关注：（1）数据方面：提升高质量数据要素供给能力。针对数据生产（持续扩展多模态数据来源，推动数据要素高水平开放等）和数据流通（支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易）等

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2023-05-31 15:06:45

国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【华创计算机】：数据要素密集催化，关注产业链投资机遇

【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531 核心观点：5月中，#我们全面翻多计算机板块，聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力，政策助推

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【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即--20230531 基于北京智源大模型（微软总裁评价全球前3），公司正在积极探索开发垂直细分行业的AI政务小模型，实现政务数据的变现落地。国内的数据75%以上是政府持有的公共数据，要开发AI政务小模型，需要高质量的政务数据，且大概率跑在国资云的私有云上。深桑达A具有自主可控的国资云计算基础设施；同时，CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。目前，公司在政府数据归集整理

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华创证券：信创产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度

信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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中国软件：率先推出信创大模型，有补涨空间

领导请重视，大模型新国家队，中国软件大模型”在第七届世界智能大会首次公开亮相，中软大模型+麒麟操作系统。双剑合璧，政务是中软大模型核心的落地场景。已经拿到国企订单。 1) 中软大模型:中国软件研究院开发的大语言模型,基于全国产软硬件环境,具有语音交互、自动化流程、多模态图像生成等能力,可根据业务场景定制外接知识库和知识图谱等。已应用于政务等领域,效果显著。 2) 麒麟操作系统:中国软件研究院推出的国产操作系统,是中软大模型的主要落地产品。 3) ChatGPT的出现加速了NLP和通用AI的发展。

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【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】

【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】运价： ① 原/成品油运价正在沿着季节性正常运作，且运价显著高于过去平均，无需悲观； ② 6月中下旬随着中日韩炼厂检修高峰后原材料回补，原油运价自然会稳步回升； ③ 大西洋成品油一揽子已经持续性回升，有望对太平洋形成一定拉动。催化剂： ① 关注本周OPEC+会议，预计不会减产； ② 关注第11轮制裁，对于STS区域和高于限价油的处罚； ③ 关注老旧船舶风险事件后欧美的制裁举措；我们的观点：目前油运板块已经处于底部区间，具备较高布局价值。

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【长江电子】正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD GPU追赶机遇！

复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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事件：政策积极引导AI算力国产化。根据北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案，推动国产人工智能芯片实现突破，其中面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主只能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片，积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片。海外SoC强调边终端算力部署的重要性。高通表示公司正在过度成为边缘计算公司；随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，不可能将所有内容都发送到云端。联发科表示天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术，

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【开源证券】马斯克到访，自动驾驶发展加速

5月30日马斯克到访中国，并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月，上海经信委副委员长陈可乐也曾表示，上海将进一步深化与特斯拉合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军，一举一动牵动行业脉搏。技术走向成熟，大模型进一步加速，自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面，各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法，并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具，城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后，第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓，进一步

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事件：5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》聚焦以AI大模型为核心的通用人工智能（AGI）领域，成为国内首个针对大模型及AGI产业发展的地方性专项措施。《措施》覆盖算力、数据、模型、应用的全产业链以及监管要求。具体来看，《措施》包括5个方面，我们重点关注：（1）数据方面：提升高质量数据要素供给能力。针对数据生产（持续扩展多模态数据来源，推动数据要素高水平开放等）和数据流通（支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易）等

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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中科飞测
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中微公司

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2023-05-31 11:43:08

【华创计算机】：数据要素密集催化，关注产业链投资机遇

【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531 核心观点：5月中，#我们全面翻多计算机板块，聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力，政策助推

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2023-05-31 11:27:08

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即

【兴证通信】深桑达A大涨点评：“数据要素+AI政务小模型”启航在即--20230531 基于北京智源大模型（微软总裁评价全球前3），公司正在积极探索开发垂直细分行业的AI政务小模型，实现政务数据的变现落地。国内的数据75%以上是政府持有的公共数据，要开发AI政务小模型，需要高质量的政务数据，且大概率跑在国资云的私有云上。深桑达A具有自主可控的国资云计算基础设施；同时，CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。目前，公司在政府数据归集整理

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2023-05-31 09:26:21

华创证券：信创产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度

信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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中国长城

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2023-05-31 09:11:47

【IDC液冷观点更新】

【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会，并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿，行业净利率17%，对应20亿利润空间，30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下，增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1）军备竞赛可能带动市场规模×3：GPT全球开源且后续者可进入，大模型美国对中国的领先约12个月（马斯克口径），中国并不会停止跟进。中国如果

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曙光数创
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英维克

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2023-05-31 09:09:36

中国软件：率先推出信创大模型，有补涨空间

领导请重视，大模型新国家队，中国软件大模型”在第七届世界智能大会首次公开亮相，中软大模型+麒麟操作系统。双剑合璧，政务是中软大模型核心的落地场景。已经拿到国企订单。 1) 中软大模型:中国软件研究院开发的大语言模型,基于全国产软硬件环境,具有语音交互、自动化流程、多模态图像生成等能力,可根据业务场景定制外接知识库和知识图谱等。已应用于政务等领域,效果显著。 2) 麒麟操作系统:中国软件研究院推出的国产操作系统,是中软大模型的主要落地产品。 3) ChatGPT的出现加速了NLP和通用AI的发展。

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中国软件

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AMD概念股

微软正与AMD合作，共同开发代号为“Athena”的AI芯片，以作为英伟达的替代产品

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2023-05-31 08:56:40

【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】

【原油/成品油运价走势分享，以及提示油运底部布局机会】运价： ① 原/成品油运价正在沿着季节性正常运作，且运价显著高于过去平均，无需悲观； ② 6月中下旬随着中日韩炼厂检修高峰后原材料回补，原油运价自然会稳步回升； ③ 大西洋成品油一揽子已经持续性回升，有望对太平洋形成一定拉动。催化剂： ① 关注本周OPEC+会议，预计不会减产； ② 关注第11轮制裁，对于STS区域和高于限价油的处罚； ③ 关注老旧船舶风险事件后欧美的制裁举措；我们的观点：目前油运板块已经处于底部区间，具备较高布局价值。

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中远海能
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2023-05-31 08:53:19

【长江电子】正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD GPU追赶机遇！

复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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2023-05-31 08:48:15

【天风电子】边终端算力有望放量部署，叠加政策推动AI国产化，持续重点推荐AI SoC

事件：政策积极引导AI算力国产化。根据北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案，推动国产人工智能芯片实现突破，其中面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主只能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片，积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片。海外SoC强调边终端算力部署的重要性。高通表示公司正在过度成为边缘计算公司；随着连接设备和数据流量加速增长，叠加数据中心成本攀升，不可能将所有内容都发送到云端。联发科表示天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术，

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全志科技

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2023-05-31 08:46:05

【开源证券】马斯克到访，自动驾驶发展加速

5月30日马斯克到访中国，并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月，上海经信委副委员长陈可乐也曾表示，上海将进一步深化与特斯拉合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军，一举一动牵动行业脉搏。技术走向成熟，大模型进一步加速，自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面，各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法，并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具，城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后，第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓，进一步

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长光华芯
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2023-05-31 08:44:26

广发证券：北京出台通用人工智能发展专项措施，AI迎来地方性政策支持

事件：5月30日，北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》聚焦以AI大模型为核心的通用人工智能（AGI）领域，成为国内首个针对大模型及AGI产业发展的地方性专项措施。《措施》覆盖算力、数据、模型、应用的全产业链以及监管要求。具体来看，《措施》包括5个方面，我们重点关注：（1）数据方面：提升高质量数据要素供给能力。针对数据生产（持续扩展多模态数据来源，推动数据要素高水平开放等）和数据流通（支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易）等

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