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顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-04-20 13:34:17
【天风机械】半导体设备板块观点更新:
【天风机械】半导体设备板块观点更新: 1)过完年,我们跑了一圈设备公司调研,捕捉到了卡位的核心设备公司订单饱满,去年BIS限制以来国内设备导入速度在加快,但板块整体预期悲观,我们最早推荐了卡位的阿尔法较强的设备公司芯源微、拓荆(3月上旬);2)我们和FAB专家保持紧密沟通,更新核心国产设备的验证进度,几个核心设备的边际突破成为影响板块机会的重点,先进制程扩产原本封死的天花板目前已经松动,再经过ai的外溢行情催化,我们推荐了板块性的机会。(3月9号进门公开路演,此前客户群多次重点提示) ⚠我们最早
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只买龙头的老司机
2023-04-20 13:01:38
AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增
4月20日,半导体板块再度走高,除了此前的算力、国产化等催化外,近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道,4月18日,日本半导体测试设备制造商爱德万(Advantest)联席首席战略官在接受采访时表示,ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称:训练大型语言模型的全球竞赛正在上演,尽管当前消费电子需求低迷,但英伟达和ADM公司的订单激增让其受益。 Toyo Securities的分析师Hideki Yasuda也认为,未来几年,高性能GPU芯片测试设备的收入将超过消费电子
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只买龙头的老司机
2023-04-20 11:44:53
浙商证券:智能算力链条全面乐观
华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 解读:上海市2025年算力规
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2023-04-20 10:24:22
天风证券:gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 智能客服 瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 4月19日,印度险企上线policyGPT,用于为用户提供关于保险理赔条款中的所有知识,并辅助展业,销售自身保险产
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2023-04-20 09:08:26
信达证券:AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,AdlikAI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等; 在AI等数字经济算力拉动下,光模块
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2023-04-20 08:39:23
平安证券:阿斯麦23Q1业绩创新高,EUV出货占比提升
事项: 阿斯麦发布2023财年一季度业绩报告,公司单季实现营业收入67.46亿欧元,同比增长90.87%。 平安观点: 快速发货,营收和利润创历史新高:公司2023财年一季单季度营收达到67.46亿欧元,同比增长90.87%,环比增长4.91%,超出此前的指引上限并创历史新高,主要是EUV和DUV设备由于提前安装完毕并提前验收超出预期;实现净利润19.56亿欧元,同比增长181.29%,环比增长7.67%。公司单季度的毛利率为50.6%,同比提升1.6pct,环比下降0.9pct;净利率为29%
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2023-04-20 08:28:59
【特斯拉一季度分析师电话会议要点】
1、特斯拉将继续调整(车辆销售)价格。CEO马斯克表示,他们获得实时数据,确切地知道车辆的订单数据。特斯拉将继续追求销量战略,而不是利润率。CFO表示,特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。特斯拉认为,车辆成本正在降低之中。 2、车辆降价行动已经影响到(剔除常规补助因素的)车辆总体利润。在这个(财务)指标上,特斯拉不及(市场)预期,而这洽洽是华尔街侧重关注的点。特斯拉美股盘后跌超6%。 3、马斯克希望在三季度举办电动皮卡Cybertruck的交付活动,并标榜该车型为“名人堂成员”(hall of
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2023-04-20 08:08:20
【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。 海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“
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2023-04-20 08:06:32
数据收费将会是非常明确的发展趋势,关注【AI+数据】相关公司
今天大家比较关注Reddit(美版贴吧)向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到,公开数据免费采集为什么要收费,现在美国已经有明确的案例,以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。 重点关注近期与【AI+数据】有关的公司,如【中文在线、凤凰传媒】等,以及我们上周周报重点提示,【数据要素】有望成为市场核心主题之一,关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。 附:《科创板日报》文章 天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGP
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2023-04-20 07:46:25
服务器BOM表+需求测算
服务器BOM表+需求测算
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2023-04-20 07:36:21
【民生电子】算力浪潮汹涌,持续看多ASIC大势
事件: 上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS(FP16)以上,到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32),分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。 孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。 微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。 算力需求旺盛,未来AI芯片发展趋势将如何?我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成,打破英伟达GPGPU一家独大的格局,在此总结如下: #ASIC在边
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2023-04-20 07:33:46
【东吴传媒互联网 】Reddit计划收取数据服务费,重视IP及数据价值!
事件:Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。 观点重申: 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。 4月11日,网信办发布生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》我们继续强调AI时代I
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【中文在线】回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达
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2023-04-20 05:04:32
天风证券:AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:
【天风机械】半导体设备板块观点更新: 1)过完年,我们跑了一圈设备公司调研,捕捉到了卡位的核心设备公司订单饱满,去年BIS限制以来国内设备导入速度在加快,但板块整体预期悲观,我们最早推荐了卡位的阿尔法较强的设备公司芯源微、拓荆(3月上旬);2)我们和FAB专家保持紧密沟通,更新核心国产设备的验证进度,几个核心设备的边际突破成为影响板块机会的重点,先进制程扩产原本封死的天花板目前已经松动,再经过ai的外溢行情催化,我们推荐了板块性的机会。(3月9号进门公开路演,此前客户群多次重点提示) ⚠我们最早
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AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增
4月20日,半导体板块再度走高,除了此前的算力、国产化等催化外,近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道,4月18日,日本半导体测试设备制造商爱德万(Advantest)联席首席战略官在接受采访时表示,ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称:训练大型语言模型的全球竞赛正在上演,尽管当前消费电子需求低迷,但英伟达和ADM公司的订单激增让其受益。 Toyo Securities的分析师Hideki Yasuda也认为,未来几年,高性能GPU芯片测试设备的收入将超过消费电子
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浙商证券:智能算力链条全面乐观
华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 解读:上海市2025年算力规
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天风证券:gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 智能客服 瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 4月19日,印度险企上线policyGPT,用于为用户提供关于保险理赔条款中的所有知识,并辅助展业,销售自身保险产
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信达证券:AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,AdlikAI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等; 在AI等数字经济算力拉动下,光模块
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平安证券:阿斯麦23Q1业绩创新高,EUV出货占比提升
事项: 阿斯麦发布2023财年一季度业绩报告,公司单季实现营业收入67.46亿欧元,同比增长90.87%。 平安观点: 快速发货,营收和利润创历史新高:公司2023财年一季单季度营收达到67.46亿欧元,同比增长90.87%,环比增长4.91%,超出此前的指引上限并创历史新高,主要是EUV和DUV设备由于提前安装完毕并提前验收超出预期;实现净利润19.56亿欧元,同比增长181.29%,环比增长7.67%。公司单季度的毛利率为50.6%,同比提升1.6pct,环比下降0.9pct;净利率为29%
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【特斯拉一季度分析师电话会议要点】
1、特斯拉将继续调整(车辆销售)价格。CEO马斯克表示,他们获得实时数据,确切地知道车辆的订单数据。特斯拉将继续追求销量战略,而不是利润率。CFO表示,特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。特斯拉认为,车辆成本正在降低之中。 2、车辆降价行动已经影响到(剔除常规补助因素的)车辆总体利润。在这个(财务)指标上,特斯拉不及(市场)预期,而这洽洽是华尔街侧重关注的点。特斯拉美股盘后跌超6%。 3、马斯克希望在三季度举办电动皮卡Cybertruck的交付活动,并标榜该车型为“名人堂成员”(hall of
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【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。 海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“
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数据收费将会是非常明确的发展趋势,关注【AI+数据】相关公司
今天大家比较关注Reddit(美版贴吧)向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到,公开数据免费采集为什么要收费,现在美国已经有明确的案例,以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。 重点关注近期与【AI+数据】有关的公司,如【中文在线、凤凰传媒】等,以及我们上周周报重点提示,【数据要素】有望成为市场核心主题之一,关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。 附:《科创板日报》文章 天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGP
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【民生电子】算力浪潮汹涌,持续看多ASIC大势
事件: 上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS(FP16)以上,到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32),分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。 孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。 微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。 算力需求旺盛,未来AI芯片发展趋势将如何?我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成,打破英伟达GPGPU一家独大的格局,在此总结如下: #ASIC在边
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【东吴传媒互联网 】Reddit计划收取数据服务费,重视IP及数据价值!
事件:Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。 观点重申: 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。 4月11日,网信办发布生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》我们继续强调AI时代I
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【中文在线】回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达
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天风证券:AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:
【天风机械】半导体设备板块观点更新: 1)过完年,我们跑了一圈设备公司调研,捕捉到了卡位的核心设备公司订单饱满,去年BIS限制以来国内设备导入速度在加快,但板块整体预期悲观,我们最早推荐了卡位的阿尔法较强的设备公司芯源微、拓荆(3月上旬);2)我们和FAB专家保持紧密沟通,更新核心国产设备的验证进度,几个核心设备的边际突破成为影响板块机会的重点,先进制程扩产原本封死的天花板目前已经松动,再经过ai的外溢行情催化,我们推荐了板块性的机会。(3月9号进门公开路演,此前客户群多次重点提示) ⚠我们最早
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AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增
4月20日,半导体板块再度走高,除了此前的算力、国产化等催化外,近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道,4月18日,日本半导体测试设备制造商爱德万(Advantest)联席首席战略官在接受采访时表示,ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称:训练大型语言模型的全球竞赛正在上演,尽管当前消费电子需求低迷,但英伟达和ADM公司的订单激增让其受益。 Toyo Securities的分析师Hideki Yasuda也认为,未来几年,高性能GPU芯片测试设备的收入将超过消费电子
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2023-04-20 11:44:53
浙商证券:智能算力链条全面乐观
华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 解读:上海市2025年算力规
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天风证券:gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 智能客服 瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 4月19日,印度险企上线policyGPT,用于为用户提供关于保险理赔条款中的所有知识,并辅助展业,销售自身保险产
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信达证券:AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,AdlikAI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等; 在AI等数字经济算力拉动下,光模块
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平安证券:阿斯麦23Q1业绩创新高,EUV出货占比提升
事项: 阿斯麦发布2023财年一季度业绩报告,公司单季实现营业收入67.46亿欧元,同比增长90.87%。 平安观点: 快速发货,营收和利润创历史新高:公司2023财年一季单季度营收达到67.46亿欧元,同比增长90.87%,环比增长4.91%,超出此前的指引上限并创历史新高,主要是EUV和DUV设备由于提前安装完毕并提前验收超出预期;实现净利润19.56亿欧元,同比增长181.29%,环比增长7.67%。公司单季度的毛利率为50.6%,同比提升1.6pct,环比下降0.9pct;净利率为29%
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【特斯拉一季度分析师电话会议要点】
1、特斯拉将继续调整(车辆销售)价格。CEO马斯克表示,他们获得实时数据,确切地知道车辆的订单数据。特斯拉将继续追求销量战略,而不是利润率。CFO表示,特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。特斯拉认为,车辆成本正在降低之中。 2、车辆降价行动已经影响到(剔除常规补助因素的)车辆总体利润。在这个(财务)指标上,特斯拉不及(市场)预期,而这洽洽是华尔街侧重关注的点。特斯拉美股盘后跌超6%。 3、马斯克希望在三季度举办电动皮卡Cybertruck的交付活动,并标榜该车型为“名人堂成员”(hall of
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【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。 海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“
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数据收费将会是非常明确的发展趋势,关注【AI+数据】相关公司
今天大家比较关注Reddit(美版贴吧)向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到,公开数据免费采集为什么要收费,现在美国已经有明确的案例,以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。 重点关注近期与【AI+数据】有关的公司,如【中文在线、凤凰传媒】等,以及我们上周周报重点提示,【数据要素】有望成为市场核心主题之一,关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。 附:《科创板日报》文章 天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGP
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服务器BOM表+需求测算
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【民生电子】算力浪潮汹涌,持续看多ASIC大势
事件: 上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS(FP16)以上,到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32),分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。 孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。 微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。 算力需求旺盛,未来AI芯片发展趋势将如何?我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成,打破英伟达GPGPU一家独大的格局,在此总结如下: #ASIC在边
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【东吴传媒互联网 】Reddit计划收取数据服务费,重视IP及数据价值!
事件:Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。 观点重申: 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。 4月11日,网信办发布生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》我们继续强调AI时代I
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【中文在线】回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达
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天风证券:AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:
【天风机械】半导体设备板块观点更新: 1)过完年,我们跑了一圈设备公司调研,捕捉到了卡位的核心设备公司订单饱满,去年BIS限制以来国内设备导入速度在加快,但板块整体预期悲观,我们最早推荐了卡位的阿尔法较强的设备公司芯源微、拓荆(3月上旬);2)我们和FAB专家保持紧密沟通,更新核心国产设备的验证进度,几个核心设备的边际突破成为影响板块机会的重点,先进制程扩产原本封死的天花板目前已经松动,再经过ai的外溢行情催化,我们推荐了板块性的机会。(3月9号进门公开路演,此前客户群多次重点提示) ⚠我们最早
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AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增
4月20日,半导体板块再度走高,除了此前的算力、国产化等催化外,近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道,4月18日,日本半导体测试设备制造商爱德万(Advantest)联席首席战略官在接受采访时表示,ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称:训练大型语言模型的全球竞赛正在上演,尽管当前消费电子需求低迷,但英伟达和ADM公司的订单激增让其受益。 Toyo Securities的分析师Hideki Yasuda也认为,未来几年,高性能GPU芯片测试设备的收入将超过消费电子
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浙商证券:智能算力链条全面乐观
华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 解读:上海市2025年算力规
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天风证券:gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 智能客服 瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 4月19日,印度险企上线policyGPT,用于为用户提供关于保险理赔条款中的所有知识,并辅助展业,销售自身保险产
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信达证券:AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,AdlikAI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等; 在AI等数字经济算力拉动下,光模块
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平安证券:阿斯麦23Q1业绩创新高,EUV出货占比提升
事项: 阿斯麦发布2023财年一季度业绩报告,公司单季实现营业收入67.46亿欧元,同比增长90.87%。 平安观点: 快速发货,营收和利润创历史新高:公司2023财年一季单季度营收达到67.46亿欧元,同比增长90.87%,环比增长4.91%,超出此前的指引上限并创历史新高,主要是EUV和DUV设备由于提前安装完毕并提前验收超出预期;实现净利润19.56亿欧元,同比增长181.29%,环比增长7.67%。公司单季度的毛利率为50.6%,同比提升1.6pct,环比下降0.9pct;净利率为29%
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【特斯拉一季度分析师电话会议要点】
1、特斯拉将继续调整(车辆销售)价格。CEO马斯克表示,他们获得实时数据,确切地知道车辆的订单数据。特斯拉将继续追求销量战略,而不是利润率。CFO表示,特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。特斯拉认为,车辆成本正在降低之中。 2、车辆降价行动已经影响到(剔除常规补助因素的)车辆总体利润。在这个(财务)指标上,特斯拉不及(市场)预期,而这洽洽是华尔街侧重关注的点。特斯拉美股盘后跌超6%。 3、马斯克希望在三季度举办电动皮卡Cybertruck的交付活动,并标榜该车型为“名人堂成员”(hall of
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【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。 海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“
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数据收费将会是非常明确的发展趋势,关注【AI+数据】相关公司
今天大家比较关注Reddit(美版贴吧)向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到,公开数据免费采集为什么要收费,现在美国已经有明确的案例,以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。 重点关注近期与【AI+数据】有关的公司,如【中文在线、凤凰传媒】等,以及我们上周周报重点提示,【数据要素】有望成为市场核心主题之一,关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。 附:《科创板日报》文章 天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGP
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【民生电子】算力浪潮汹涌,持续看多ASIC大势
事件: 上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS(FP16)以上,到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32),分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。 孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。 微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。 算力需求旺盛,未来AI芯片发展趋势将如何?我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成,打破英伟达GPGPU一家独大的格局,在此总结如下: #ASIC在边
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【东吴传媒互联网 】Reddit计划收取数据服务费,重视IP及数据价值!
事件:Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。 观点重申: 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。 4月11日,网信办发布生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》我们继续强调AI时代I
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【中文在线】回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达
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天风证券:AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:
【天风机械】半导体设备板块观点更新: 1)过完年,我们跑了一圈设备公司调研,捕捉到了卡位的核心设备公司订单饱满,去年BIS限制以来国内设备导入速度在加快,但板块整体预期悲观,我们最早推荐了卡位的阿尔法较强的设备公司芯源微、拓荆(3月上旬);2)我们和FAB专家保持紧密沟通,更新核心国产设备的验证进度,几个核心设备的边际突破成为影响板块机会的重点,先进制程扩产原本封死的天花板目前已经松动,再经过ai的外溢行情催化,我们推荐了板块性的机会。(3月9号进门公开路演,此前客户群多次重点提示) ⚠我们最早
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2023-04-20 13:01:38
AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增
4月20日,半导体板块再度走高,除了此前的算力、国产化等催化外,近日测试设备环节也开始被关注。 据界面新闻报道,4月18日,日本半导体测试设备制造商爱德万(Advantest)联席首席战略官在接受采访时表示,ChatGPT带来的机遇使芯片测试设备的需求激增。 其表示称:训练大型语言模型的全球竞赛正在上演,尽管当前消费电子需求低迷,但英伟达和ADM公司的订单激增让其受益。 Toyo Securities的分析师Hideki Yasuda也认为,未来几年,高性能GPU芯片测试设备的收入将超过消费电子
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2023-04-20 11:44:53
浙商证券:智能算力链条全面乐观
华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。 解读:上海市2025年算力规
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2023-04-20 10:24:22
天风证券:gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 智能客服 瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 4月19日,印度险企上线policyGPT,用于为用户提供关于保险理赔条款中的所有知识,并辅助展业,销售自身保险产
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2023-04-20 09:08:26
信达证券:AI数字经济时代,持续看好服务器、IDC、光通信、液冷等算力板块
IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐: 1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量; 2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,AdlikAI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入); 3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局; 重点关注:光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等; 在AI等数字经济算力拉动下,光模块
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2023-04-20 08:39:23
平安证券:阿斯麦23Q1业绩创新高,EUV出货占比提升
事项: 阿斯麦发布2023财年一季度业绩报告,公司单季实现营业收入67.46亿欧元,同比增长90.87%。 平安观点: 快速发货,营收和利润创历史新高:公司2023财年一季单季度营收达到67.46亿欧元,同比增长90.87%,环比增长4.91%,超出此前的指引上限并创历史新高,主要是EUV和DUV设备由于提前安装完毕并提前验收超出预期;实现净利润19.56亿欧元,同比增长181.29%,环比增长7.67%。公司单季度的毛利率为50.6%,同比提升1.6pct,环比下降0.9pct;净利率为29%
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2023-04-20 08:28:59
【特斯拉一季度分析师电话会议要点】
1、特斯拉将继续调整(车辆销售)价格。CEO马斯克表示,他们获得实时数据,确切地知道车辆的订单数据。特斯拉将继续追求销量战略,而不是利润率。CFO表示,特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。特斯拉认为,车辆成本正在降低之中。 2、车辆降价行动已经影响到(剔除常规补助因素的)车辆总体利润。在这个(财务)指标上,特斯拉不及(市场)预期,而这洽洽是华尔街侧重关注的点。特斯拉美股盘后跌超6%。 3、马斯克希望在三季度举办电动皮卡Cybertruck的交付活动,并标榜该车型为“名人堂成员”(hall of
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2023-04-20 08:08:20
【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。 海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“
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2023-04-20 08:06:32
数据收费将会是非常明确的发展趋势,关注【AI+数据】相关公司
今天大家比较关注Reddit(美版贴吧)向AI公司收取数据使用费。近期路演的时候确实有比较多领导问到,公开数据免费采集为什么要收费,现在美国已经有明确的案例,以后数据收费将会是非常明确的发展趋势。 重点关注近期与【AI+数据】有关的公司,如【中文在线、凤凰传媒】等,以及我们上周周报重点提示,【数据要素】有望成为市场核心主题之一,关注【每日互动、浙数文化、三人行】等。 附:《科创板日报》文章 天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费 AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGP
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2023-04-20 07:46:25
服务器BOM表+需求测算
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2023-04-20 07:36:21
【民生电子】算力浪潮汹涌,持续看多ASIC大势
事件: 上海市政府印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,指出到2023年底可调度智能算力达1000PFLOPS(FP16)以上,到2025年上海市数据中心算力超18000PFLOPS(FP32),分别对应A100卡数量3200块、94.7万块。 孟晚舟公开表示到2030年AI计算能力将增长500倍。 微软于昨日官宣了自研的AI芯片“雅典娜”。 算力需求旺盛,未来AI芯片发展趋势将如何?我们认为ASIC将成为推理侧的重要构成,打破英伟达GPGPU一家独大的格局,在此总结如下: #ASIC在边
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2023-04-20 07:33:46
【东吴传媒互联网 】Reddit计划收取数据服务费,重视IP及数据价值!
事件:Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。 观点重申: 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中强调IP和数据价值 3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。 4月11日,网信办发布生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》我们继续强调AI时代I
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2023-04-20 05:08:45
【中文在线】回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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2023-04-20 05:06:11
【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达
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2023-04-20 05:04:32
天风证券:AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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