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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
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中芯国际
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北方华创
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中船特气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
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三六零
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昆仑万维
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风语筑
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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焦点科技
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三七互娱
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吉比特
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戈壁淘金
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2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
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网宿科技
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2023-04-26 08:28:56
中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。 事件描述: 据新H社报道,智利总统博里奇4月20日晚发布国家锂资源开发战略,今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。 智利是全球主要锂产国,SQM及雅宝为智利主
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永兴材料
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2023-04-26 08:23:08
中信建投:TMT行情演绎仍具客观加仓空间
中信建投发布研究报告称,2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%,为2010年以来最高水平。新能源产业链减持明显,主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍,虽然目前仅超配1.8pct,但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%,该行认为,TMT行情演绎仍具客观加仓空间,但需关注后续基本面或催化的跟进速度。 中信建投点评如下: 股票仓位:提升1.1pct至8
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2023-04-26 07:55:43
华泰证券:AI大模型如何赋能智能座舱
从上海车展上,我们看到由于智能座舱配置性价比较高,已经成为车企的核心竞争点之一,随着座舱硬件规模化装车,蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互,通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间,百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品,我们认为AI大模型的落地,将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级,有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。 智能座舱演进到了什么阶段?——全面朝4.0多模态阶段迈入 我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为5个阶段,可以看到现
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虹软科技
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2023-04-26 07:48:17
国泰君安一交通运输行业:油运图鉴(第四期)
1.投资逻辑:油运“超级牛市”期权--需求意外+供给瓶颈 ●需求意外:逆全球化下全球油运贸易重构,海运量增加与航距拉长驱动油运需求明显增长,且可持续。 ●.供给瓶颈:油轮老龄化最为严重,未来数年船台趋紧,叠加环保约束供给弹性,成就油运供给刚性凸显。 2.原油油运跟踪:全球原油贸易重构持续,减产影响或低于预期 ●俄乌冲突爆发后,全球原油贸易重构即开启--欧洲加大美湾西非中东等进口,俄油加大亚太等地出口,航距逐步拉长。 ●对俄原油制裁后,全球原油贸易重构深化且持续。OPEC+减产影响或低于预期,淡季
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中远海能
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招商轮船
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2023-04-26 05:25:08
平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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2023-04-25 23:02:03
【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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华海清科
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戈壁淘金
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2023-04-25 21:55:31
【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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拓荆科技
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华海清科
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昆仑万维
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2023-04-25 21:19:00
【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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浪潮信息
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科大讯飞
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只买龙头的老司机
2023-04-25 17:58:38
日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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至纯科技
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2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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中科金财
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【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
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【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
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【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
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中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。 事件描述: 据新H社报道,智利总统博里奇4月20日晚发布国家锂资源开发战略,今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。 智利是全球主要锂产国,SQM及雅宝为智利主
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中信建投:TMT行情演绎仍具客观加仓空间
中信建投发布研究报告称,2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%,为2010年以来最高水平。新能源产业链减持明显,主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍,虽然目前仅超配1.8pct,但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%,该行认为,TMT行情演绎仍具客观加仓空间,但需关注后续基本面或催化的跟进速度。 中信建投点评如下: 股票仓位:提升1.1pct至8
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华泰证券:AI大模型如何赋能智能座舱
从上海车展上,我们看到由于智能座舱配置性价比较高,已经成为车企的核心竞争点之一,随着座舱硬件规模化装车,蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互,通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间,百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品,我们认为AI大模型的落地,将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级,有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。 智能座舱演进到了什么阶段?——全面朝4.0多模态阶段迈入 我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为5个阶段,可以看到现
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国泰君安一交通运输行业:油运图鉴(第四期)
1.投资逻辑:油运“超级牛市”期权--需求意外+供给瓶颈 ●需求意外:逆全球化下全球油运贸易重构,海运量增加与航距拉长驱动油运需求明显增长,且可持续。 ●.供给瓶颈:油轮老龄化最为严重,未来数年船台趋紧,叠加环保约束供给弹性,成就油运供给刚性凸显。 2.原油油运跟踪:全球原油贸易重构持续,减产影响或低于预期 ●俄乌冲突爆发后,全球原油贸易重构即开启--欧洲加大美湾西非中东等进口,俄油加大亚太等地出口,航距逐步拉长。 ●对俄原油制裁后,全球原油贸易重构深化且持续。OPEC+减产影响或低于预期,淡季
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平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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中科金财
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2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
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【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
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【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
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2023-04-26 08:28:56
中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。 事件描述: 据新H社报道,智利总统博里奇4月20日晚发布国家锂资源开发战略,今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。 智利是全球主要锂产国,SQM及雅宝为智利主
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中信建投:TMT行情演绎仍具客观加仓空间
中信建投发布研究报告称,2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%,为2010年以来最高水平。新能源产业链减持明显,主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍,虽然目前仅超配1.8pct,但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%,该行认为,TMT行情演绎仍具客观加仓空间,但需关注后续基本面或催化的跟进速度。 中信建投点评如下: 股票仓位:提升1.1pct至8
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华泰证券:AI大模型如何赋能智能座舱
从上海车展上,我们看到由于智能座舱配置性价比较高,已经成为车企的核心竞争点之一,随着座舱硬件规模化装车,蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互,通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间,百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品,我们认为AI大模型的落地,将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级,有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。 智能座舱演进到了什么阶段?——全面朝4.0多模态阶段迈入 我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为5个阶段,可以看到现
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国泰君安一交通运输行业:油运图鉴(第四期)
1.投资逻辑:油运“超级牛市”期权--需求意外+供给瓶颈 ●需求意外:逆全球化下全球油运贸易重构,海运量增加与航距拉长驱动油运需求明显增长,且可持续。 ●.供给瓶颈:油轮老龄化最为严重,未来数年船台趋紧,叠加环保约束供给弹性,成就油运供给刚性凸显。 2.原油油运跟踪:全球原油贸易重构持续,减产影响或低于预期 ●俄乌冲突爆发后,全球原油贸易重构即开启--欧洲加大美湾西非中东等进口,俄油加大亚太等地出口,航距逐步拉长。 ●对俄原油制裁后,全球原油贸易重构深化且持续。OPEC+减产影响或低于预期,淡季
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平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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2023-04-25 21:19:00
【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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浪潮信息
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2023-04-25 17:58:38
日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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至纯科技
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全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
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【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
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【海通传媒】关注几个催化
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中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
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中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。 事件描述: 据新H社报道,智利总统博里奇4月20日晚发布国家锂资源开发战略,今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。 智利是全球主要锂产国,SQM及雅宝为智利主
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中信建投:TMT行情演绎仍具客观加仓空间
中信建投发布研究报告称,2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%,为2010年以来最高水平。新能源产业链减持明显,主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍,虽然目前仅超配1.8pct,但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%,该行认为,TMT行情演绎仍具客观加仓空间,但需关注后续基本面或催化的跟进速度。 中信建投点评如下: 股票仓位:提升1.1pct至8
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华泰证券:AI大模型如何赋能智能座舱
从上海车展上,我们看到由于智能座舱配置性价比较高,已经成为车企的核心竞争点之一,随着座舱硬件规模化装车,蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互,通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间,百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品,我们认为AI大模型的落地,将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级,有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。 智能座舱演进到了什么阶段?——全面朝4.0多模态阶段迈入 我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为5个阶段,可以看到现
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国泰君安一交通运输行业:油运图鉴(第四期)
1.投资逻辑:油运“超级牛市”期权--需求意外+供给瓶颈 ●需求意外:逆全球化下全球油运贸易重构,海运量增加与航距拉长驱动油运需求明显增长,且可持续。 ●.供给瓶颈:油轮老龄化最为严重,未来数年船台趋紧,叠加环保约束供给弹性,成就油运供给刚性凸显。 2.原油油运跟踪:全球原油贸易重构持续,减产影响或低于预期 ●俄乌冲突爆发后,全球原油贸易重构即开启--欧洲加大美湾西非中东等进口,俄油加大亚太等地出口,航距逐步拉长。 ●对俄原油制裁后,全球原油贸易重构深化且持续。OPEC+减产影响或低于预期,淡季
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事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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戈壁淘金
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2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
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戈壁淘金
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2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
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戈壁淘金
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2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
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2023-04-26 08:28:56
中信证券:智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。 事件描述: 据新H社报道,智利总统博里奇4月20日晚发布国家锂资源开发战略,今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。 智利是全球主要锂产国,SQM及雅宝为智利主
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中信建投:TMT行情演绎仍具客观加仓空间
中信建投发布研究报告称,2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%,为2010年以来最高水平。新能源产业链减持明显,主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍,虽然目前仅超配1.8pct,但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%,该行认为,TMT行情演绎仍具客观加仓空间,但需关注后续基本面或催化的跟进速度。 中信建投点评如下: 股票仓位:提升1.1pct至8
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2023-04-26 07:55:43
华泰证券:AI大模型如何赋能智能座舱
从上海车展上,我们看到由于智能座舱配置性价比较高,已经成为车企的核心竞争点之一,随着座舱硬件规模化装车,蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互,通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间,百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品,我们认为AI大模型的落地,将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级,有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。 智能座舱演进到了什么阶段?——全面朝4.0多模态阶段迈入 我们将汽车座舱从机械时代到智能时代的发展划分为5个阶段,可以看到现
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2023-04-26 07:48:17
国泰君安一交通运输行业:油运图鉴(第四期)
1.投资逻辑:油运“超级牛市”期权--需求意外+供给瓶颈 ●需求意外:逆全球化下全球油运贸易重构,海运量增加与航距拉长驱动油运需求明显增长,且可持续。 ●.供给瓶颈:油轮老龄化最为严重,未来数年船台趋紧,叠加环保约束供给弹性,成就油运供给刚性凸显。 2.原油油运跟踪:全球原油贸易重构持续,减产影响或低于预期 ●俄乌冲突爆发后,全球原油贸易重构即开启--欧洲加大美湾西非中东等进口,俄油加大亚太等地出口,航距逐步拉长。 ●对俄原油制裁后,全球原油贸易重构深化且持续。OPEC+减产影响或低于预期,淡季
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2023-04-26 05:25:08
平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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戈壁淘金
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2023-04-25 21:55:31
【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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2023-04-25 21:19:00
【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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北方华创
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戈壁淘金
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2023-04-25 18:07:40
招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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戈壁淘金
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2023-04-25 17:58:38
日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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