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2024-08-04 09:46:13

Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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2024-08-04 09:14:31

策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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2024-08-03 06:45:18

美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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2024-08-02 14:49:17

山东阳谷炭疽

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8月2日避雷针

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苹果季报：iPad大卖提振整体营收中国市场下滑程度超预期

①苹果第三财季整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期； ②苹果公司将中国市场销售额下降的主要原因归咎于美元走强，并称基础业务实际上比之前更健康。美东时间周四（8月1日），苹果公司公布了2024财年第三财季（自然年第二季度）的财报。该公司整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期。财报显示，在截至6月29日的第三财季，苹果整体销售额增长5%，至858亿美元，高于分析师预期的845亿美元；但中国市场令人失望，大中华区销售额下

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2024-08-02 07:05:18

英伟达芯片最新消息

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2024-07-31 09:26:13

英伟达再度调整，关注苹果产业链

NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待

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【天风电子】苹果发布AI功能测试版面向付费开发者，有望加速带动AI换机

苹果于本周一发布iOS 18.1开发者测试版本，面向苹果开发者开放(苹果开发者年费为99美元)，目前官网上公布的AI相关内容包括:1)任何场景下文本改写校对摘要的Writing Tools;2) Siri新功能:文本语音任意切换，实时提供设备支持，理解用户命令，3)其他包括:邮件、照片、语音转录等。其他于先前WWDC预期的功能有望年底发布，包括:图像创作、Emoji生成、融入ChatGPT等。建议关注本周苹果财报发布2024财年第三财季((2024自然年二季度)财报(北京时间8月2日凌晨5:00

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XR行业点评:AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货

Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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2024-07-29 17:10:15

“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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2024-07-29 17:00:50

当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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山东阳谷炭疽

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苹果季报：iPad大卖提振整体营收中国市场下滑程度超预期

①苹果第三财季整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期； ②苹果公司将中国市场销售额下降的主要原因归咎于美元走强，并称基础业务实际上比之前更健康。美东时间周四（8月1日），苹果公司公布了2024财年第三财季（自然年第二季度）的财报。该公司整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期。财报显示，在截至6月29日的第三财季，苹果整体销售额增长5%，至858亿美元，高于分析师预期的845亿美元；但中国市场令人失望，大中华区销售额下

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NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待

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Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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苹果季报：iPad大卖提振整体营收中国市场下滑程度超预期

①苹果第三财季整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期； ②苹果公司将中国市场销售额下降的主要原因归咎于美元走强，并称基础业务实际上比之前更健康。美东时间周四（8月1日），苹果公司公布了2024财年第三财季（自然年第二季度）的财报。该公司整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期。财报显示，在截至6月29日的第三财季，苹果整体销售额增长5%，至858亿美元，高于分析师预期的845亿美元；但中国市场令人失望，大中华区销售额下

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NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待

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【天风电子】苹果发布AI功能测试版面向付费开发者，有望加速带动AI换机

苹果于本周一发布iOS 18.1开发者测试版本，面向苹果开发者开放(苹果开发者年费为99美元)，目前官网上公布的AI相关内容包括:1)任何场景下文本改写校对摘要的Writing Tools;2) Siri新功能:文本语音任意切换，实时提供设备支持，理解用户命令，3)其他包括:邮件、照片、语音转录等。其他于先前WWDC预期的功能有望年底发布，包括:图像创作、Emoji生成、融入ChatGPT等。建议关注本周苹果财报发布2024财年第三财季((2024自然年二季度)财报(北京时间8月2日凌晨5:00

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7月30日避雷针

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XR行业点评:AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货

Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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2024-08-04 09:14:31

策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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山东阳谷炭疽

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8月2日避雷针

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苹果季报：iPad大卖提振整体营收中国市场下滑程度超预期

①苹果第三财季整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期； ②苹果公司将中国市场销售额下降的主要原因归咎于美元走强，并称基础业务实际上比之前更健康。美东时间周四（8月1日），苹果公司公布了2024财年第三财季（自然年第二季度）的财报。该公司整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期。财报显示，在截至6月29日的第三财季，苹果整体销售额增长5%，至858亿美元，高于分析师预期的845亿美元；但中国市场令人失望，大中华区销售额下

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英伟达芯片最新消息

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英伟达再度调整，关注苹果产业链

NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待

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【天风电子】苹果发布AI功能测试版面向付费开发者，有望加速带动AI换机

苹果于本周一发布iOS 18.1开发者测试版本，面向苹果开发者开放(苹果开发者年费为99美元)，目前官网上公布的AI相关内容包括:1)任何场景下文本改写校对摘要的Writing Tools;2) Siri新功能:文本语音任意切换，实时提供设备支持，理解用户命令，3)其他包括:邮件、照片、语音转录等。其他于先前WWDC预期的功能有望年底发布，包括:图像创作、Emoji生成、融入ChatGPT等。建议关注本周苹果财报发布2024财年第三财季((2024自然年二季度)财报(北京时间8月2日凌晨5:00

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XR行业点评:AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货

Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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苹果季报：iPad大卖提振整体营收中国市场下滑程度超预期

①苹果第三财季整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期； ②苹果公司将中国市场销售额下降的主要原因归咎于美元走强，并称基础业务实际上比之前更健康。美东时间周四（8月1日），苹果公司公布了2024财年第三财季（自然年第二季度）的财报。该公司整体营收好于预期，主要得益于iPad大卖，但中国市场业绩下滑程度超过市场预期。财报显示，在截至6月29日的第三财季，苹果整体销售额增长5%，至858亿美元，高于分析师预期的845亿美元；但中国市场令人失望，大中华区销售额下

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英伟达再度调整，关注苹果产业链

NV再度调整，回顾我们上周NV反弹时的观点: (7月25日晚)“今晚美股的深V反弹，关注的朋友很多。我们的观点和此前一致，在美股进入乱纪元的当下，Apple更值得重视" 我们再度强调AAPL在美股乱纪元时期的稀缺性!以下为具体分析: 1NV回调原因: ①Apple Intelligence采用谷歌TPU; ②MSFT今晚发布业绩，市场担心CAPEX。外资对算力观点从Cowos产能转向ROI叙事。 ③日本加息(这个上周已经交易过了，今天再来一轮) 长期看NV依旧是全球最优质的资产，但是短线建议等待

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Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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