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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-09-23 07:36:29

0月前后有哪些值得留意的季节性规律？

从业绩与股价的季节性规律来看，四季度往往先“炒当下”后“炒预期”： 10月份是一年当中比较重视业绩基本面的月份，三季报与年报前瞻依然关键；而11-12月对基本面的交易权重明显下降、甚至转负。年末市场更集中在两方面的定价：（1）年底政策会议对传统行业利好较多，资金顺势参与政策利好且有估值切换预期的传统行业；（2）资金开始布局下一年行情，选择的方向可能也更偏好于景气度有回升（反转）预期、最好估值也相对便宜的标的。 10月份“炒当下”：三季报前瞻较为确定的方向目前三季报业绩确定性方向，主要集中在两

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张江高科
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南天信息
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银之杰

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只买龙头的老司机

2024-09-23 06:58:49

中信建投-计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速

核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。建议关注:1)国产化相关标的:纳思达、海光信息、神州数码、达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据、金山办公、顶点软件、软通动力等;2) AI算力及流量入口标的:金山办公、虹软科技、软通动力、神州数码

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博思软件
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中望软件

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2024-09-22 21:10:14

计算机行业周报：自主安全迎来密集催化

周观点：自主安全迎来密集催化外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台

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诚迈科技
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中国软件

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只买龙头的老司机

2024-09-20 10:57:47

据报道：中国将从日本进口海产品

中国将从日本进口海产品

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实朴检测

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2024-09-20 09:25:46

不降息，低于预期

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变。 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。

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2024-09-20 09:16:40

【国海计算机】华为全面智能化战略:全联接峰会演讲总结

一、昇腾集群未来将能满足国内需求受制于美国对AI芯片和半导体设备的出口管制，基于可获得的芯片制造工艺,华为昇腾单卡能力弱于海外,但通过超节点、通过集群创新,网络等优化,昇腾集群将能够满足国内AI发展的算力需求。二、大模型和大算力不适用于所有企业,云训练+云推理将成为未来主流选择 AI服务器对供电、散热、机房环境要求极高,AI服务器升级换代速度快,华为可能1-2年会推出AI硬件新品。多代际混合芯片、多元芯片大幅增加算力运维难度,增加企业部署集群成本。十亿参数、百亿参数、千亿参数都有对应匹配的

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2024-09-20 08:31:22

[华西电子|消费电子事件点评]

根据央视网报告，黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，已造成多人死亡，数千人受伤。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。一方面，中国作为消费电子产品的世界工厂，其提供的代工制造服务拥有良好的国际口碑，在全球范围内树立了安全可靠的形象。当前消费电子供应链安全受全球尤其是中东国家的高度关注，国内消费电子代工厂商有望获得更多的出口订单。另一方面，此次爆炸事件也引发了国内对手机

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歌尔股份

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2024-09-20 08:23:38

9月20日避雷针

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2024-09-19 13:52:41

信创迎国际事件催化：十年一轮回，黎巴嫩爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月

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中国长城
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2024-09-19 08:19:45

9月19日避雷针

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2024-09-19 07:51:15

华泰证券：9月FOMC决议点评

北京时间9月19日（周四）凌晨，联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致，符合我们此前的判断（参见《9月FOMC预览：联储或将关注预期管理》，2024/9/16）。决议声明中，联储加入支持最大就业（achieve maximum employment）的表述；点阵图上修2024-2026

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2024-09-19 05:20:14

大幅降息50个基点！美联储暗示今年还会降50基点，坚定支持就业

要点：美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点，鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的联储理事。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡，称考虑未来降息时将评估数据、前景和风险均衡。决议声明改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展，重申通胀有所高企。点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。美联储的今明两年利率预测中位值均较上次下调70个基点。今年GDP增速预期小幅下调至2.0%，PCE

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2024-09-18 08:34:05

9月18日避雷针

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2024-09-17 18:34:30

申万宏源-半导体行业:工信部公布国产光刻机相关信息，自主可控提振信心

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。工信部列示的国产ArF光刻机对应制程≤65nm，预计为干式DUV光刻机。根据工信部文件所示的核心技术指标，该ArF光刻机分辨率≤65nm，即对应单次曝光关键尺寸≤65nm(通俗称即为制程≤65nm)，预计为数值孔径(NA

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北方华创
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精测电子

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2024-09-17 16:50:23

华为新一代全闪存数据存储即将发布

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基

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0月前后有哪些值得留意的季节性规律？

从业绩与股价的季节性规律来看，四季度往往先“炒当下”后“炒预期”： 10月份是一年当中比较重视业绩基本面的月份，三季报与年报前瞻依然关键；而11-12月对基本面的交易权重明显下降、甚至转负。年末市场更集中在两方面的定价：（1）年底政策会议对传统行业利好较多，资金顺势参与政策利好且有估值切换预期的传统行业；（2）资金开始布局下一年行情，选择的方向可能也更偏好于景气度有回升（反转）预期、最好估值也相对便宜的标的。 10月份“炒当下”：三季报前瞻较为确定的方向目前三季报业绩确定性方向，主要集中在两

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中信建投-计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速

核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。建议关注:1)国产化相关标的:纳思达、海光信息、神州数码、达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据、金山办公、顶点软件、软通动力等;2) AI算力及流量入口标的:金山办公、虹软科技、软通动力、神州数码

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计算机行业周报：自主安全迎来密集催化

周观点：自主安全迎来密集催化外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台

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据报道：中国将从日本进口海产品

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不降息，低于预期

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变。 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。

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【国海计算机】华为全面智能化战略:全联接峰会演讲总结

一、昇腾集群未来将能满足国内需求受制于美国对AI芯片和半导体设备的出口管制，基于可获得的芯片制造工艺,华为昇腾单卡能力弱于海外,但通过超节点、通过集群创新,网络等优化,昇腾集群将能够满足国内AI发展的算力需求。二、大模型和大算力不适用于所有企业,云训练+云推理将成为未来主流选择 AI服务器对供电、散热、机房环境要求极高,AI服务器升级换代速度快,华为可能1-2年会推出AI硬件新品。多代际混合芯片、多元芯片大幅增加算力运维难度,增加企业部署集群成本。十亿参数、百亿参数、千亿参数都有对应匹配的

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根据央视网报告，黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，已造成多人死亡，数千人受伤。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。一方面，中国作为消费电子产品的世界工厂，其提供的代工制造服务拥有良好的国际口碑，在全球范围内树立了安全可靠的形象。当前消费电子供应链安全受全球尤其是中东国家的高度关注，国内消费电子代工厂商有望获得更多的出口订单。另一方面，此次爆炸事件也引发了国内对手机

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信创迎国际事件催化：十年一轮回，黎巴嫩爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月

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北京时间9月19日（周四）凌晨，联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致，符合我们此前的判断（参见《9月FOMC预览：联储或将关注预期管理》，2024/9/16）。决议声明中，联储加入支持最大就业（achieve maximum employment）的表述；点阵图上修2024-2026

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要点：美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点，鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的联储理事。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡，称考虑未来降息时将评估数据、前景和风险均衡。决议声明改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展，重申通胀有所高企。点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。美联储的今明两年利率预测中位值均较上次下调70个基点。今年GDP增速预期小幅下调至2.0%，PCE

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申万宏源-半导体行业:工信部公布国产光刻机相关信息，自主可控提振信心

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。工信部列示的国产ArF光刻机对应制程≤65nm，预计为干式DUV光刻机。根据工信部文件所示的核心技术指标，该ArF光刻机分辨率≤65nm，即对应单次曝光关键尺寸≤65nm(通俗称即为制程≤65nm)，预计为数值孔径(NA

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华为新一代全闪存数据存储即将发布

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基

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计算机行业周报：自主安全迎来密集催化

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不降息，低于预期

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【国海计算机】华为全面智能化战略:全联接峰会演讲总结

一、昇腾集群未来将能满足国内需求受制于美国对AI芯片和半导体设备的出口管制，基于可获得的芯片制造工艺,华为昇腾单卡能力弱于海外,但通过超节点、通过集群创新,网络等优化,昇腾集群将能够满足国内AI发展的算力需求。二、大模型和大算力不适用于所有企业,云训练+云推理将成为未来主流选择 AI服务器对供电、散热、机房环境要求极高,AI服务器升级换代速度快,华为可能1-2年会推出AI硬件新品。多代际混合芯片、多元芯片大幅增加算力运维难度,增加企业部署集群成本。十亿参数、百亿参数、千亿参数都有对应匹配的

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诚迈科技
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飞荣达

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戈壁淘金

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2024-09-20 08:31:22

[华西电子|消费电子事件点评]

根据央视网报告，黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，已造成多人死亡，数千人受伤。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。一方面，中国作为消费电子产品的世界工厂，其提供的代工制造服务拥有良好的国际口碑，在全球范围内树立了安全可靠的形象。当前消费电子供应链安全受全球尤其是中东国家的高度关注，国内消费电子代工厂商有望获得更多的出口订单。另一方面，此次爆炸事件也引发了国内对手机

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歌尔股份

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戈壁淘金

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2024-09-20 08:23:38

9月20日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-19 13:52:41

信创迎国际事件催化：十年一轮回，黎巴嫩爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月

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中国长城
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中国软件

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2024-09-19 08:19:45

9月19日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-19 07:51:15

华泰证券：9月FOMC决议点评

北京时间9月19日（周四）凌晨，联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致，符合我们此前的判断（参见《9月FOMC预览：联储或将关注预期管理》，2024/9/16）。决议声明中，联储加入支持最大就业（achieve maximum employment）的表述；点阵图上修2024-2026

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2024-09-19 05:20:14

大幅降息50个基点！美联储暗示今年还会降50基点，坚定支持就业

要点：美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点，鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的联储理事。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡，称考虑未来降息时将评估数据、前景和风险均衡。决议声明改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展，重申通胀有所高企。点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。美联储的今明两年利率预测中位值均较上次下调70个基点。今年GDP增速预期小幅下调至2.0%，PCE

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2024-09-18 08:34:05

9月18日避雷针

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2024-09-17 18:34:30

申万宏源-半导体行业:工信部公布国产光刻机相关信息，自主可控提振信心

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。工信部列示的国产ArF光刻机对应制程≤65nm，预计为干式DUV光刻机。根据工信部文件所示的核心技术指标，该ArF光刻机分辨率≤65nm，即对应单次曝光关键尺寸≤65nm(通俗称即为制程≤65nm)，预计为数值孔径(NA

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茂莱光学
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北方华创
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芯源微
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精测电子

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2024-09-17 16:50:23

华为新一代全闪存数据存储即将发布

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基

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银信科技
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2024-09-23 07:36:29

0月前后有哪些值得留意的季节性规律？

从业绩与股价的季节性规律来看，四季度往往先“炒当下”后“炒预期”： 10月份是一年当中比较重视业绩基本面的月份，三季报与年报前瞻依然关键；而11-12月对基本面的交易权重明显下降、甚至转负。年末市场更集中在两方面的定价：（1）年底政策会议对传统行业利好较多，资金顺势参与政策利好且有估值切换预期的传统行业；（2）资金开始布局下一年行情，选择的方向可能也更偏好于景气度有回升（反转）预期、最好估值也相对便宜的标的。 10月份“炒当下”：三季报前瞻较为确定的方向目前三季报业绩确定性方向，主要集中在两

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张江高科
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南天信息
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银之杰

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2024-09-23 06:58:49

中信建投-计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速

核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。建议关注:1)国产化相关标的:纳思达、海光信息、神州数码、达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据、金山办公、顶点软件、软通动力等;2) AI算力及流量入口标的:金山办公、虹软科技、软通动力、神州数码

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博思软件
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2024-09-22 21:10:14

计算机行业周报：自主安全迎来密集催化

周观点：自主安全迎来密集催化外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台

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诚迈科技
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2024-09-20 10:57:47

据报道：中国将从日本进口海产品

中国将从日本进口海产品

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实朴检测

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2024-09-20 09:25:46

不降息，低于预期

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变。 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。

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贵州茅台

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【国海计算机】华为全面智能化战略:全联接峰会演讲总结

一、昇腾集群未来将能满足国内需求受制于美国对AI芯片和半导体设备的出口管制，基于可获得的芯片制造工艺,华为昇腾单卡能力弱于海外,但通过超节点、通过集群创新,网络等优化,昇腾集群将能够满足国内AI发展的算力需求。二、大模型和大算力不适用于所有企业,云训练+云推理将成为未来主流选择 AI服务器对供电、散热、机房环境要求极高,AI服务器升级换代速度快,华为可能1-2年会推出AI硬件新品。多代际混合芯片、多元芯片大幅增加算力运维难度,增加企业部署集群成本。十亿参数、百亿参数、千亿参数都有对应匹配的

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[华西电子|消费电子事件点评]

根据央视网报告，黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，已造成多人死亡，数千人受伤。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。一方面，中国作为消费电子产品的世界工厂，其提供的代工制造服务拥有良好的国际口碑，在全球范围内树立了安全可靠的形象。当前消费电子供应链安全受全球尤其是中东国家的高度关注，国内消费电子代工厂商有望获得更多的出口订单。另一方面，此次爆炸事件也引发了国内对手机

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9月20日避雷针

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信创迎国际事件催化：十年一轮回，黎巴嫩爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月

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9月19日避雷针

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华泰证券：9月FOMC决议点评

北京时间9月19日（周四）凌晨，联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致，符合我们此前的判断（参见《9月FOMC预览：联储或将关注预期管理》，2024/9/16）。决议声明中，联储加入支持最大就业（achieve maximum employment）的表述；点阵图上修2024-2026

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大幅降息50个基点！美联储暗示今年还会降50基点，坚定支持就业

要点：美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点，鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的联储理事。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡，称考虑未来降息时将评估数据、前景和风险均衡。决议声明改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展，重申通胀有所高企。点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。美联储的今明两年利率预测中位值均较上次下调70个基点。今年GDP增速预期小幅下调至2.0%，PCE

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申万宏源-半导体行业:工信部公布国产光刻机相关信息，自主可控提振信心

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。工信部列示的国产ArF光刻机对应制程≤65nm，预计为干式DUV光刻机。根据工信部文件所示的核心技术指标，该ArF光刻机分辨率≤65nm，即对应单次曝光关键尺寸≤65nm(通俗称即为制程≤65nm)，预计为数值孔径(NA

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华为新一代全闪存数据存储即将发布

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基

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0月前后有哪些值得留意的季节性规律？

从业绩与股价的季节性规律来看，四季度往往先“炒当下”后“炒预期”： 10月份是一年当中比较重视业绩基本面的月份，三季报与年报前瞻依然关键；而11-12月对基本面的交易权重明显下降、甚至转负。年末市场更集中在两方面的定价：（1）年底政策会议对传统行业利好较多，资金顺势参与政策利好且有估值切换预期的传统行业；（2）资金开始布局下一年行情，选择的方向可能也更偏好于景气度有回升（反转）预期、最好估值也相对便宜的标的。 10月份“炒当下”：三季报前瞻较为确定的方向目前三季报业绩确定性方向，主要集中在两

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中信建投-计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速

核心观点: 党政信创大单频出，随着后续增量资金落地，预计招投标进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网络更换目标，有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开，多项行业数智化成果重磅发布，纯血鸿蒙预计月底前上线，鸿蒙PC也即将正式发布。建议关注:1)国产化相关标的:纳思达、海光信息、神州数码、达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据、金山办公、顶点软件、软通动力等;2) AI算力及流量入口标的:金山办公、虹软科技、软通动力、神州数码

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计算机行业周报：自主安全迎来密集催化

周观点：自主安全迎来密集催化外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台

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据报道：中国将从日本进口海产品

中国将从日本进口海产品

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不降息，低于预期

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变。 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。

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一、昇腾集群未来将能满足国内需求受制于美国对AI芯片和半导体设备的出口管制，基于可获得的芯片制造工艺,华为昇腾单卡能力弱于海外,但通过超节点、通过集群创新,网络等优化,昇腾集群将能够满足国内AI发展的算力需求。二、大模型和大算力不适用于所有企业,云训练+云推理将成为未来主流选择 AI服务器对供电、散热、机房环境要求极高,AI服务器升级换代速度快,华为可能1-2年会推出AI硬件新品。多代际混合芯片、多元芯片大幅增加算力运维难度,增加企业部署集群成本。十亿参数、百亿参数、千亿参数都有对应匹配的

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[华西电子|消费电子事件点评]

根据央视网报告，黎巴嫩17日和18日相继发生传呼机和对讲机爆炸事件，已造成多人死亡，数千人受伤。黎巴嫩网络安全专家哈迪·库利接受黎媒体《》采访时说，不排除这些传呼机“供应链遭到恶意干预”的可能性,“从工厂组装到运抵黎巴嫩，每个阶段都可能被入侵”。一方面，中国作为消费电子产品的世界工厂，其提供的代工制造服务拥有良好的国际口碑，在全球范围内树立了安全可靠的形象。当前消费电子供应链安全受全球尤其是中东国家的高度关注，国内消费电子代工厂商有望获得更多的出口订单。另一方面，此次爆炸事件也引发了国内对手机

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信创迎国际事件催化：十年一轮回，黎巴嫩爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月

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华泰证券：9月FOMC决议点评

北京时间9月19日（周四）凌晨，联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致，符合我们此前的判断（参见《9月FOMC预览：联储或将关注预期管理》，2024/9/16）。决议声明中，联储加入支持最大就业（achieve maximum employment）的表述；点阵图上修2024-2026

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2024-09-19 05:20:14

大幅降息50个基点！美联储暗示今年还会降50基点，坚定支持就业

要点：美联储四年来首次降息，票委中仅一人反对降息50基点，鲍曼支持降25基点，成为2005年来首位投反对票的联储理事。决议声明新增坚定致力于支持充分就业、对通胀降至目标更有信心，改称就业和通胀的风险大体均衡，称考虑未来降息时将评估数据、前景和风险均衡。决议声明改称就业增长已放慢、通胀取得进一步进展，重申通胀有所高企。点阵图显示，略为过半决策者预计，今年剩余两次会议至少每次降息25个基点。美联储的今明两年利率预测中位值均较上次下调70个基点。今年GDP增速预期小幅下调至2.0%，PCE

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2024-09-18 08:34:05

9月18日避雷针

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2024-09-17 18:34:30

申万宏源-半导体行业:工信部公布国产光刻机相关信息，自主可控提振信心

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。工信部列示的国产ArF光刻机对应制程≤65nm，预计为干式DUV光刻机。根据工信部文件所示的核心技术指标，该ArF光刻机分辨率≤65nm，即对应单次曝光关键尺寸≤65nm(通俗称即为制程≤65nm)，预计为数值孔径(NA

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2024-09-17 16:50:23

华为新一代全闪存数据存储即将发布

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基

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