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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-16 12:19:14
招商证券:坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商
我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现,传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一,游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF,而出版行业也是牛股辈出,中国科传更是一马当先,屡创历史新高。虽然AI的发展势不可挡,但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样,AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗,但越是这样,我们越要坚定信心,历史上,我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期,现在,我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命,坚定推荐AI+游戏,出版,影视IP和电商,每一次调整都是机会。
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中国电影
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-16 09:14:08
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链! 【事件:西门子与微软官宣!】 4月14日,西门子与微软宣布合作,使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言;【AI+PLC】将ChatGPT 用于通过自然语言输入生成 PLC 代码;【AI+质检】车间层捕获图像可以由ML系统分析,用于构建AI监控视觉模型。 【继续强调对AI+工业场景的重视!】 AI+工业具有高价值、高普及与高认可属性-到2035年AI应用使制造业
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汇川技术
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盈建科
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中控技术
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汉得信息
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容知日新
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只买龙头的老司机
2023-04-15 11:38:00
中信建投:电信运营商进行估值重塑,云计算产业链投资或回暖
1. 我觉得其实云计算也好或算力也好,在AIGC火起来之后,我们认为今年是一个边际向好的过程。AIGC会带来数通架构调整,我们需要对整个板块机会有更深的认可。 2. 我们回头去看一下整个三大运营商在最近公布的年报,年报里面提到的关于算力方面的投资,我们预计平均的增幅在30%左右。北美云投资目前弱,中国强,对于我们来讲觉得这个板块今年就是有机会的一年。 3.中国特色估值体系里面,通信板块里面央企特别多。中国特色估值是一个非常重要的主线,需要我们去关注。我们认为三大电信运营商应该是中国特色估值体系的
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中国电信
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只买龙头的老司机
2023-04-15 08:36:31
中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者前两年的电动车,接下来可能会需要一个比较长的链路,去建立自己的商业模型和行业壁垒。 3、除了大模型之外,其实行业上还有几块。一是算力,现在是链路上关注度比较高的,算力更像卖铲子的人,确定性还是比较高的
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只买龙头的老司机
2023-04-15 08:26:56
4月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理4月14日主持召开国务院常务会议 会议听取了当前就业形势和优化调整稳就业政策措施的汇报。会议指出,要进一步强化政策引导,在保持稳就业政策总体稳定的同时,有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度,确保就业大局稳定。要突出稳存量、扩增量、保重点,进一步稳定政策性岗位规模,多渠道拓宽就业空间。要着力破解结构性就业矛盾,采取务实管用措施稳定制造业、外贸企业等就业规模;要强化宏观政策、产业政策等支持,通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更
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2023-04-14 15:07:12
AⅠ核心产业链公司
AⅠ核心产业链公司
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2023-04-14 12:43:43
华泰证券:重视4月“一带一路”投资机会,重点关注新疆、国际工程等
我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块,良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会,出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注,但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后,23年外交大年已逐步成为市场共识,其中“中国-中亚五国”元首峰会(预计5月在西安召开)、第三届“一带一路”峰会(预计9-10月)是今年两大主场外交,具有较高重视度,因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。 5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立
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2023-04-14 12:39:57
【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
今日半导体板块整体上涨较多,我们对电子板块整体观点较为乐观,其中设备板块建议细分龙头组合配置,整体提升电子仓位。 #事件层面:总理视察北京半导体企业,北方华创2023Q1业绩超预期 李强总理在北京调研时,强调要加快芯片研发制造等关键核心技术,政策层面,后期的施政组合拳预计较多,会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告,预计Q1营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30%,收
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2023-04-14 10:26:48
国泰君安:新能源汽车产业链有望迎来修复阶段
海内外新能源汽车销量稳定增长,欧洲明显恢复。2023年3月我国新能源汽车产销量分别为67.4万/65.3万辆,同比增长44.8%/34.8%,,环比增长22.1%/24.4%,销量渗透率达到26.6%。出口方面,3月新能源汽车出口7.8万辆,环比下降10.3%,同比增加3.9倍。2023年1-3月累计销量158.6万辆,同比增长26.2%。3月欧洲七国新能源汽车销量呈现大幅度改善,合计23.47万辆,环比增长91.1%,同比增长20.6%,渗透率达到21.9%;1-3月累计销量46.30万辆,同
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2023-04-14 08:53:12
【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业 [太阳]华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用;据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山 [太阳]华为盘古矿山大模型,推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统,实现矿山场景万物互联。 [太阳]推荐华为产业链下【龙软科技】,关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智
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2023-04-14 08:42:12
【申万宏源电子】美商务部将12家半导体分销商列入实体清单20230414
美商务部再将12家中企列入实体清单。美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的实体加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。包括:三合成半导体(香港)有限公司、深圳市强诚达电子有限公司、亿商网络(深圳)有限公司、永利电子元器件(深圳)有限公司以及香港新三泰电子有限公司等。 近期外部环境持续演绎,竞争力提升是唯一出路。3月31日,东京宣布计划限制23种半导体制造设备出口。4月初,我们指出:半导体二三事,aigc拉动景气
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2023-04-14 08:18:24
天风证券:Duolingo-GPT4赋能教育,在线语言教学市场或有望快速扩容
核心观点: 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力,在回答准确度上大大提高,或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会,有望重新塑造教育的未来。 正文: Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台 Duolingo应用下载量超过5亿次,已成为世界上最受欢迎的语言学习方式,也是GooglePlay和苹果应用商店教育类应用中收入最高的。接入GPT4后,Duolingo两大新功能或将加大用户的交互体验,从而提高用
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中文传媒
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2023-04-14 08:06:35
【中信前瞻】亚马逊大模型与产品速览
近日,亚马逊宣布发布两款大语言模型以及多项相关云产品,加入到AI军备竞赛当中: 【大模型】推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型 亚马逊推出Amazon Bedrock。这项新服务允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,主要提供模型的微调、广告素材的生成等。并且亚马逊推出Titan模型,覆盖自然语言生成以及文本嵌入能力,前者主要用于文本总结、博客等撰写、分类、问答与信息提取等领域,后者主要用于个性化推荐
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2023-04-14 07:44:20
天风证券:SAM实现CV底层技术颠覆式创新 或将赋能多场景应用
1、Meta发布SAM智能抠图,CV领域或迎来颠覆式技术创新 Meta研究部门发布了一篇名为其“Segment Anything”的论文,文中介绍了一个全新的Segment Anything Model(SAM),可以用于识别图像和视频中的物体,甚至是人工智能从未被训练过的物品。利用类NLP技术路线,完成CV底层技术突破,并且具有广泛的通用性,足以涵盖各种用例,不需额外训练就可开箱即用地用于新的图像领域,并具备零样本迁移的能力。 2、Meta同时发布了迄今为止最大的分割数据集SA-1B,由110
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2023-04-14 07:35:25
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,重点看好AI算力+下游应用
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链! 4.13日,全球云计算龙头亚马逊(2021年IaaS市场中份额高达39%)在年度股东信中提到正在大力投资大模型及生成式AI。全球科技巨头(微软、谷歌、亚马逊、阿里、华为、腾讯、百度等)加速AI大模型布局,大模型将会成为AI新时代全球科技巨头竞争的胜负手,算力资源战略性、稀缺性有望持续强化。 我们认为此轮AI创新周期的持续性、强度、广度将会持续超
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我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现,传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一,游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF,而出版行业也是牛股辈出,中国科传更是一马当先,屡创历史新高。虽然AI的发展势不可挡,但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样,AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗,但越是这样,我们越要坚定信心,历史上,我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期,现在,我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命,坚定推荐AI+游戏,出版,影视IP和电商,每一次调整都是机会。
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【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链! 【事件:西门子与微软官宣!】 4月14日,西门子与微软宣布合作,使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言;【AI+PLC】将ChatGPT 用于通过自然语言输入生成 PLC 代码;【AI+质检】车间层捕获图像可以由ML系统分析,用于构建AI监控视觉模型。 【继续强调对AI+工业场景的重视!】 AI+工业具有高价值、高普及与高认可属性-到2035年AI应用使制造业
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中信建投:电信运营商进行估值重塑,云计算产业链投资或回暖
1. 我觉得其实云计算也好或算力也好,在AIGC火起来之后,我们认为今年是一个边际向好的过程。AIGC会带来数通架构调整,我们需要对整个板块机会有更深的认可。 2. 我们回头去看一下整个三大运营商在最近公布的年报,年报里面提到的关于算力方面的投资,我们预计平均的增幅在30%左右。北美云投资目前弱,中国强,对于我们来讲觉得这个板块今年就是有机会的一年。 3.中国特色估值体系里面,通信板块里面央企特别多。中国特色估值是一个非常重要的主线,需要我们去关注。我们认为三大电信运营商应该是中国特色估值体系的
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中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者前两年的电动车,接下来可能会需要一个比较长的链路,去建立自己的商业模型和行业壁垒。 3、除了大模型之外,其实行业上还有几块。一是算力,现在是链路上关注度比较高的,算力更像卖铲子的人,确定性还是比较高的
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华泰证券:重视4月“一带一路”投资机会,重点关注新疆、国际工程等
我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块,良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会,出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注,但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后,23年外交大年已逐步成为市场共识,其中“中国-中亚五国”元首峰会(预计5月在西安召开)、第三届“一带一路”峰会(预计9-10月)是今年两大主场外交,具有较高重视度,因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。 5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立
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【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
今日半导体板块整体上涨较多,我们对电子板块整体观点较为乐观,其中设备板块建议细分龙头组合配置,整体提升电子仓位。 #事件层面:总理视察北京半导体企业,北方华创2023Q1业绩超预期 李强总理在北京调研时,强调要加快芯片研发制造等关键核心技术,政策层面,后期的施政组合拳预计较多,会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告,预计Q1营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30%,收
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国泰君安:新能源汽车产业链有望迎来修复阶段
海内外新能源汽车销量稳定增长,欧洲明显恢复。2023年3月我国新能源汽车产销量分别为67.4万/65.3万辆,同比增长44.8%/34.8%,,环比增长22.1%/24.4%,销量渗透率达到26.6%。出口方面,3月新能源汽车出口7.8万辆,环比下降10.3%,同比增加3.9倍。2023年1-3月累计销量158.6万辆,同比增长26.2%。3月欧洲七国新能源汽车销量呈现大幅度改善,合计23.47万辆,环比增长91.1%,同比增长20.6%,渗透率达到21.9%;1-3月累计销量46.30万辆,同
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【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业 [太阳]华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用;据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山 [太阳]华为盘古矿山大模型,推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统,实现矿山场景万物互联。 [太阳]推荐华为产业链下【龙软科技】,关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智
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【申万宏源电子】美商务部将12家半导体分销商列入实体清单20230414
美商务部再将12家中企列入实体清单。美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的实体加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。包括:三合成半导体(香港)有限公司、深圳市强诚达电子有限公司、亿商网络(深圳)有限公司、永利电子元器件(深圳)有限公司以及香港新三泰电子有限公司等。 近期外部环境持续演绎,竞争力提升是唯一出路。3月31日,东京宣布计划限制23种半导体制造设备出口。4月初,我们指出:半导体二三事,aigc拉动景气
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天风证券:Duolingo-GPT4赋能教育,在线语言教学市场或有望快速扩容
核心观点: 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力,在回答准确度上大大提高,或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会,有望重新塑造教育的未来。 正文: Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台 Duolingo应用下载量超过5亿次,已成为世界上最受欢迎的语言学习方式,也是GooglePlay和苹果应用商店教育类应用中收入最高的。接入GPT4后,Duolingo两大新功能或将加大用户的交互体验,从而提高用
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【中信前瞻】亚马逊大模型与产品速览
近日,亚马逊宣布发布两款大语言模型以及多项相关云产品,加入到AI军备竞赛当中: 【大模型】推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型 亚马逊推出Amazon Bedrock。这项新服务允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,主要提供模型的微调、广告素材的生成等。并且亚马逊推出Titan模型,覆盖自然语言生成以及文本嵌入能力,前者主要用于文本总结、博客等撰写、分类、问答与信息提取等领域,后者主要用于个性化推荐
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天风证券:SAM实现CV底层技术颠覆式创新 或将赋能多场景应用
1、Meta发布SAM智能抠图,CV领域或迎来颠覆式技术创新 Meta研究部门发布了一篇名为其“Segment Anything”的论文,文中介绍了一个全新的Segment Anything Model(SAM),可以用于识别图像和视频中的物体,甚至是人工智能从未被训练过的物品。利用类NLP技术路线,完成CV底层技术突破,并且具有广泛的通用性,足以涵盖各种用例,不需额外训练就可开箱即用地用于新的图像领域,并具备零样本迁移的能力。 2、Meta同时发布了迄今为止最大的分割数据集SA-1B,由110
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【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,重点看好AI算力+下游应用
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链! 4.13日,全球云计算龙头亚马逊(2021年IaaS市场中份额高达39%)在年度股东信中提到正在大力投资大模型及生成式AI。全球科技巨头(微软、谷歌、亚马逊、阿里、华为、腾讯、百度等)加速AI大模型布局,大模型将会成为AI新时代全球科技巨头竞争的胜负手,算力资源战略性、稀缺性有望持续强化。 我们认为此轮AI创新周期的持续性、强度、广度将会持续超
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招商证券:坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商
我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现,传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一,游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF,而出版行业也是牛股辈出,中国科传更是一马当先,屡创历史新高。虽然AI的发展势不可挡,但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样,AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗,但越是这样,我们越要坚定信心,历史上,我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期,现在,我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命,坚定推荐AI+游戏,出版,影视IP和电商,每一次调整都是机会。
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中国电影
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2023-04-16 09:14:08
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链! 【事件:西门子与微软官宣!】 4月14日,西门子与微软宣布合作,使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言;【AI+PLC】将ChatGPT 用于通过自然语言输入生成 PLC 代码;【AI+质检】车间层捕获图像可以由ML系统分析,用于构建AI监控视觉模型。 【继续强调对AI+工业场景的重视!】 AI+工业具有高价值、高普及与高认可属性-到2035年AI应用使制造业
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汇川技术
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盈建科
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2023-04-15 11:38:00
中信建投:电信运营商进行估值重塑,云计算产业链投资或回暖
1. 我觉得其实云计算也好或算力也好,在AIGC火起来之后,我们认为今年是一个边际向好的过程。AIGC会带来数通架构调整,我们需要对整个板块机会有更深的认可。 2. 我们回头去看一下整个三大运营商在最近公布的年报,年报里面提到的关于算力方面的投资,我们预计平均的增幅在30%左右。北美云投资目前弱,中国强,对于我们来讲觉得这个板块今年就是有机会的一年。 3.中国特色估值体系里面,通信板块里面央企特别多。中国特色估值是一个非常重要的主线,需要我们去关注。我们认为三大电信运营商应该是中国特色估值体系的
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中国电信
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2023-04-15 08:36:31
中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者前两年的电动车,接下来可能会需要一个比较长的链路,去建立自己的商业模型和行业壁垒。 3、除了大模型之外,其实行业上还有几块。一是算力,现在是链路上关注度比较高的,算力更像卖铲子的人,确定性还是比较高的
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4月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理4月14日主持召开国务院常务会议 会议听取了当前就业形势和优化调整稳就业政策措施的汇报。会议指出,要进一步强化政策引导,在保持稳就业政策总体稳定的同时,有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度,确保就业大局稳定。要突出稳存量、扩增量、保重点,进一步稳定政策性岗位规模,多渠道拓宽就业空间。要着力破解结构性就业矛盾,采取务实管用措施稳定制造业、外贸企业等就业规模;要强化宏观政策、产业政策等支持,通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更
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AⅠ核心产业链公司
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2023-04-14 12:43:43
华泰证券:重视4月“一带一路”投资机会,重点关注新疆、国际工程等
我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块,良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会,出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注,但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后,23年外交大年已逐步成为市场共识,其中“中国-中亚五国”元首峰会(预计5月在西安召开)、第三届“一带一路”峰会(预计9-10月)是今年两大主场外交,具有较高重视度,因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。 5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立
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中国中铁
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2023-04-14 12:39:57
【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
今日半导体板块整体上涨较多,我们对电子板块整体观点较为乐观,其中设备板块建议细分龙头组合配置,整体提升电子仓位。 #事件层面:总理视察北京半导体企业,北方华创2023Q1业绩超预期 李强总理在北京调研时,强调要加快芯片研发制造等关键核心技术,政策层面,后期的施政组合拳预计较多,会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告,预计Q1营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30%,收
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国泰君安:新能源汽车产业链有望迎来修复阶段
海内外新能源汽车销量稳定增长,欧洲明显恢复。2023年3月我国新能源汽车产销量分别为67.4万/65.3万辆,同比增长44.8%/34.8%,,环比增长22.1%/24.4%,销量渗透率达到26.6%。出口方面,3月新能源汽车出口7.8万辆,环比下降10.3%,同比增加3.9倍。2023年1-3月累计销量158.6万辆,同比增长26.2%。3月欧洲七国新能源汽车销量呈现大幅度改善,合计23.47万辆,环比增长91.1%,同比增长20.6%,渗透率达到21.9%;1-3月累计销量46.30万辆,同
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2023-04-14 08:53:12
【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业 [太阳]华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用;据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山 [太阳]华为盘古矿山大模型,推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统,实现矿山场景万物互联。 [太阳]推荐华为产业链下【龙软科技】,关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智
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2023-04-14 08:42:12
【申万宏源电子】美商务部将12家半导体分销商列入实体清单20230414
美商务部再将12家中企列入实体清单。美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的实体加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。包括:三合成半导体(香港)有限公司、深圳市强诚达电子有限公司、亿商网络(深圳)有限公司、永利电子元器件(深圳)有限公司以及香港新三泰电子有限公司等。 近期外部环境持续演绎,竞争力提升是唯一出路。3月31日,东京宣布计划限制23种半导体制造设备出口。4月初,我们指出:半导体二三事,aigc拉动景气
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天风证券:Duolingo-GPT4赋能教育,在线语言教学市场或有望快速扩容
核心观点: 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力,在回答准确度上大大提高,或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会,有望重新塑造教育的未来。 正文: Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台 Duolingo应用下载量超过5亿次,已成为世界上最受欢迎的语言学习方式,也是GooglePlay和苹果应用商店教育类应用中收入最高的。接入GPT4后,Duolingo两大新功能或将加大用户的交互体验,从而提高用
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2023-04-14 08:06:35
【中信前瞻】亚马逊大模型与产品速览
近日,亚马逊宣布发布两款大语言模型以及多项相关云产品,加入到AI军备竞赛当中: 【大模型】推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型 亚马逊推出Amazon Bedrock。这项新服务允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,主要提供模型的微调、广告素材的生成等。并且亚马逊推出Titan模型,覆盖自然语言生成以及文本嵌入能力,前者主要用于文本总结、博客等撰写、分类、问答与信息提取等领域,后者主要用于个性化推荐
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2023-04-14 07:44:20
天风证券:SAM实现CV底层技术颠覆式创新 或将赋能多场景应用
1、Meta发布SAM智能抠图,CV领域或迎来颠覆式技术创新 Meta研究部门发布了一篇名为其“Segment Anything”的论文,文中介绍了一个全新的Segment Anything Model(SAM),可以用于识别图像和视频中的物体,甚至是人工智能从未被训练过的物品。利用类NLP技术路线,完成CV底层技术突破,并且具有广泛的通用性,足以涵盖各种用例,不需额外训练就可开箱即用地用于新的图像领域,并具备零样本迁移的能力。 2、Meta同时发布了迄今为止最大的分割数据集SA-1B,由110
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2023-04-14 07:35:25
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,重点看好AI算力+下游应用
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链! 4.13日,全球云计算龙头亚马逊(2021年IaaS市场中份额高达39%)在年度股东信中提到正在大力投资大模型及生成式AI。全球科技巨头(微软、谷歌、亚马逊、阿里、华为、腾讯、百度等)加速AI大模型布局,大模型将会成为AI新时代全球科技巨头竞争的胜负手,算力资源战略性、稀缺性有望持续强化。 我们认为此轮AI创新周期的持续性、强度、广度将会持续超
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【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链! 【事件:西门子与微软官宣!】 4月14日,西门子与微软宣布合作,使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言;【AI+PLC】将ChatGPT 用于通过自然语言输入生成 PLC 代码;【AI+质检】车间层捕获图像可以由ML系统分析,用于构建AI监控视觉模型。 【继续强调对AI+工业场景的重视!】 AI+工业具有高价值、高普及与高认可属性-到2035年AI应用使制造业
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中信建投:电信运营商进行估值重塑,云计算产业链投资或回暖
1. 我觉得其实云计算也好或算力也好,在AIGC火起来之后,我们认为今年是一个边际向好的过程。AIGC会带来数通架构调整,我们需要对整个板块机会有更深的认可。 2. 我们回头去看一下整个三大运营商在最近公布的年报,年报里面提到的关于算力方面的投资,我们预计平均的增幅在30%左右。北美云投资目前弱,中国强,对于我们来讲觉得这个板块今年就是有机会的一年。 3.中国特色估值体系里面,通信板块里面央企特别多。中国特色估值是一个非常重要的主线,需要我们去关注。我们认为三大电信运营商应该是中国特色估值体系的
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中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者前两年的电动车,接下来可能会需要一个比较长的链路,去建立自己的商业模型和行业壁垒。 3、除了大模型之外,其实行业上还有几块。一是算力,现在是链路上关注度比较高的,算力更像卖铲子的人,确定性还是比较高的
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华泰证券:重视4月“一带一路”投资机会,重点关注新疆、国际工程等
我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块,良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会,出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注,但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后,23年外交大年已逐步成为市场共识,其中“中国-中亚五国”元首峰会(预计5月在西安召开)、第三届“一带一路”峰会(预计9-10月)是今年两大主场外交,具有较高重视度,因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。 5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立
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【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
今日半导体板块整体上涨较多,我们对电子板块整体观点较为乐观,其中设备板块建议细分龙头组合配置,整体提升电子仓位。 #事件层面:总理视察北京半导体企业,北方华创2023Q1业绩超预期 李强总理在北京调研时,强调要加快芯片研发制造等关键核心技术,政策层面,后期的施政组合拳预计较多,会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告,预计Q1营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30%,收
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国泰君安:新能源汽车产业链有望迎来修复阶段
海内外新能源汽车销量稳定增长,欧洲明显恢复。2023年3月我国新能源汽车产销量分别为67.4万/65.3万辆,同比增长44.8%/34.8%,,环比增长22.1%/24.4%,销量渗透率达到26.6%。出口方面,3月新能源汽车出口7.8万辆,环比下降10.3%,同比增加3.9倍。2023年1-3月累计销量158.6万辆,同比增长26.2%。3月欧洲七国新能源汽车销量呈现大幅度改善,合计23.47万辆,环比增长91.1%,同比增长20.6%,渗透率达到21.9%;1-3月累计销量46.30万辆,同
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【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业 [太阳]华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用;据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山 [太阳]华为盘古矿山大模型,推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统,实现矿山场景万物互联。 [太阳]推荐华为产业链下【龙软科技】,关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智
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【申万宏源电子】美商务部将12家半导体分销商列入实体清单20230414
美商务部再将12家中企列入实体清单。美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的实体加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。包括:三合成半导体(香港)有限公司、深圳市强诚达电子有限公司、亿商网络(深圳)有限公司、永利电子元器件(深圳)有限公司以及香港新三泰电子有限公司等。 近期外部环境持续演绎,竞争力提升是唯一出路。3月31日,东京宣布计划限制23种半导体制造设备出口。4月初,我们指出:半导体二三事,aigc拉动景气
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核心观点: 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力,在回答准确度上大大提高,或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会,有望重新塑造教育的未来。 正文: Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台 Duolingo应用下载量超过5亿次,已成为世界上最受欢迎的语言学习方式,也是GooglePlay和苹果应用商店教育类应用中收入最高的。接入GPT4后,Duolingo两大新功能或将加大用户的交互体验,从而提高用
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【中信前瞻】亚马逊大模型与产品速览
近日,亚马逊宣布发布两款大语言模型以及多项相关云产品,加入到AI军备竞赛当中: 【大模型】推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型 亚马逊推出Amazon Bedrock。这项新服务允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,主要提供模型的微调、广告素材的生成等。并且亚马逊推出Titan模型,覆盖自然语言生成以及文本嵌入能力,前者主要用于文本总结、博客等撰写、分类、问答与信息提取等领域,后者主要用于个性化推荐
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天风证券:SAM实现CV底层技术颠覆式创新 或将赋能多场景应用
1、Meta发布SAM智能抠图,CV领域或迎来颠覆式技术创新 Meta研究部门发布了一篇名为其“Segment Anything”的论文,文中介绍了一个全新的Segment Anything Model(SAM),可以用于识别图像和视频中的物体,甚至是人工智能从未被训练过的物品。利用类NLP技术路线,完成CV底层技术突破,并且具有广泛的通用性,足以涵盖各种用例,不需额外训练就可开箱即用地用于新的图像领域,并具备零样本迁移的能力。 2、Meta同时发布了迄今为止最大的分割数据集SA-1B,由110
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【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,重点看好AI算力+下游应用
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链! 4.13日,全球云计算龙头亚马逊(2021年IaaS市场中份额高达39%)在年度股东信中提到正在大力投资大模型及生成式AI。全球科技巨头(微软、谷歌、亚马逊、阿里、华为、腾讯、百度等)加速AI大模型布局,大模型将会成为AI新时代全球科技巨头竞争的胜负手,算力资源战略性、稀缺性有望持续强化。 我们认为此轮AI创新周期的持续性、强度、广度将会持续超
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招商证券:坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商
我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现,传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一,游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF,而出版行业也是牛股辈出,中国科传更是一马当先,屡创历史新高。虽然AI的发展势不可挡,但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样,AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗,但越是这样,我们越要坚定信心,历史上,我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期,现在,我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命,坚定推荐AI+游戏,出版,影视IP和电商,每一次调整都是机会。
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中国电影
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2023-04-16 09:14:08
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链! 【事件:西门子与微软官宣!】 4月14日,西门子与微软宣布合作,使用生成式人工智能工具来改进工业流程。目前披露出的合作方向包括【AI+工业企业协同办公】自动创建总结报告并翻译为不同语言;【AI+PLC】将ChatGPT 用于通过自然语言输入生成 PLC 代码;【AI+质检】车间层捕获图像可以由ML系统分析,用于构建AI监控视觉模型。 【继续强调对AI+工业场景的重视!】 AI+工业具有高价值、高普及与高认可属性-到2035年AI应用使制造业
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汇川技术
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盈建科
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汉得信息
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容知日新
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2023-04-15 11:38:00
中信建投:电信运营商进行估值重塑,云计算产业链投资或回暖
1. 我觉得其实云计算也好或算力也好,在AIGC火起来之后,我们认为今年是一个边际向好的过程。AIGC会带来数通架构调整,我们需要对整个板块机会有更深的认可。 2. 我们回头去看一下整个三大运营商在最近公布的年报,年报里面提到的关于算力方面的投资,我们预计平均的增幅在30%左右。北美云投资目前弱,中国强,对于我们来讲觉得这个板块今年就是有机会的一年。 3.中国特色估值体系里面,通信板块里面央企特别多。中国特色估值是一个非常重要的主线,需要我们去关注。我们认为三大电信运营商应该是中国特色估值体系的
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中国电信
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2023-04-15 08:36:31
中信建投武超则:AI不是一个短期的主题或纯粹的炒作,看好算力、应用等三大方向
核心观点: 1、AI是数字化时代的“操作系统”,本质是超级工具。今天我们看OpenAI,还是更多在C端,未来它会在很多To-B端,各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作,一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上,大模型的“卷”才刚开始,有点像当年的智能手机,或者前两年的电动车,接下来可能会需要一个比较长的链路,去建立自己的商业模型和行业壁垒。 3、除了大模型之外,其实行业上还有几块。一是算力,现在是链路上关注度比较高的,算力更像卖铲子的人,确定性还是比较高的
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寒武纪
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2023-04-15 08:26:56
4月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理4月14日主持召开国务院常务会议 会议听取了当前就业形势和优化调整稳就业政策措施的汇报。会议指出,要进一步强化政策引导,在保持稳就业政策总体稳定的同时,有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度,确保就业大局稳定。要突出稳存量、扩增量、保重点,进一步稳定政策性岗位规模,多渠道拓宽就业空间。要着力破解结构性就业矛盾,采取务实管用措施稳定制造业、外贸企业等就业规模;要强化宏观政策、产业政策等支持,通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更
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中国平安
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AⅠ核心产业链公司
AⅠ核心产业链公司
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华泰证券:重视4月“一带一路”投资机会,重点关注新疆、国际工程等
我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块,良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会,出口结构的调整进一步催化情绪。 我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注,但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后,23年外交大年已逐步成为市场共识,其中“中国-中亚五国”元首峰会(预计5月在西安召开)、第三届“一带一路”峰会(预计9-10月)是今年两大主场外交,具有较高重视度,因此本轮“一带一路”行情持续时间、空间均有望被扩大。 5月中亚五国会议有望再次催化板块行情。自2019年起建立
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【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
今日半导体板块整体上涨较多,我们对电子板块整体观点较为乐观,其中设备板块建议细分龙头组合配置,整体提升电子仓位。 #事件层面:总理视察北京半导体企业,北方华创2023Q1业绩超预期 李强总理在北京调研时,强调要加快芯片研发制造等关键核心技术,政策层面,后期的施政组合拳预计较多,会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告,预计Q1营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30%,收
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国泰君安:新能源汽车产业链有望迎来修复阶段
海内外新能源汽车销量稳定增长,欧洲明显恢复。2023年3月我国新能源汽车产销量分别为67.4万/65.3万辆,同比增长44.8%/34.8%,,环比增长22.1%/24.4%,销量渗透率达到26.6%。出口方面,3月新能源汽车出口7.8万辆,环比下降10.3%,同比增加3.9倍。2023年1-3月累计销量158.6万辆,同比增长26.2%。3月欧洲七国新能源汽车销量呈现大幅度改善,合计23.47万辆,环比增长91.1%,同比增长20.6%,渗透率达到21.9%;1-3月累计销量46.30万辆,同
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亿纬锂能
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盛弘股份
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2023-04-14 08:53:12
【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业 [太阳]华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用;据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山 [太阳]华为盘古矿山大模型,推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统,实现矿山场景万物互联。 [太阳]推荐华为产业链下【龙软科技】,关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力 电源侧:AI气象预测推动新能源功率预测智
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龙软科技
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【申万宏源电子】美商务部将12家半导体分销商列入实体清单20230414
美商务部再将12家中企列入实体清单。美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的实体加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。包括:三合成半导体(香港)有限公司、深圳市强诚达电子有限公司、亿商网络(深圳)有限公司、永利电子元器件(深圳)有限公司以及香港新三泰电子有限公司等。 近期外部环境持续演绎,竞争力提升是唯一出路。3月31日,东京宣布计划限制23种半导体制造设备出口。4月初,我们指出:半导体二三事,aigc拉动景气
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华大九天
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天风证券:Duolingo-GPT4赋能教育,在线语言教学市场或有望快速扩容
核心观点: 我们认为GPT-4相比GPT-3.5有着更为强大的文本理解能力和文本生成能力,在回答准确度上大大提高,或将带来教育领域的全面变革。人工智能或将加速世界上每个人接受到高质量教育的机会,有望重新塑造教育的未来。 正文: Duolingo-拥有超过6000万月活用户的移动学习平台 Duolingo应用下载量超过5亿次,已成为世界上最受欢迎的语言学习方式,也是GooglePlay和苹果应用商店教育类应用中收入最高的。接入GPT4后,Duolingo两大新功能或将加大用户的交互体验,从而提高用
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方直科技
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【中信前瞻】亚马逊大模型与产品速览
近日,亚马逊宣布发布两款大语言模型以及多项相关云产品,加入到AI军备竞赛当中: 【大模型】推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型 亚马逊推出Amazon Bedrock。这项新服务允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,主要提供模型的微调、广告素材的生成等。并且亚马逊推出Titan模型,覆盖自然语言生成以及文本嵌入能力,前者主要用于文本总结、博客等撰写、分类、问答与信息提取等领域,后者主要用于个性化推荐
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新易盛
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2023-04-14 07:44:20
天风证券:SAM实现CV底层技术颠覆式创新 或将赋能多场景应用
1、Meta发布SAM智能抠图,CV领域或迎来颠覆式技术创新 Meta研究部门发布了一篇名为其“Segment Anything”的论文,文中介绍了一个全新的Segment Anything Model(SAM),可以用于识别图像和视频中的物体,甚至是人工智能从未被训练过的物品。利用类NLP技术路线,完成CV底层技术突破,并且具有广泛的通用性,足以涵盖各种用例,不需额外训练就可开箱即用地用于新的图像领域,并具备零样本迁移的能力。 2、Meta同时发布了迄今为止最大的分割数据集SA-1B,由110
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2023-04-14 07:35:25
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,重点看好AI算力+下游应用
【天风电子】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链! 4.13日,全球云计算龙头亚马逊(2021年IaaS市场中份额高达39%)在年度股东信中提到正在大力投资大模型及生成式AI。全球科技巨头(微软、谷歌、亚马逊、阿里、华为、腾讯、百度等)加速AI大模型布局,大模型将会成为AI新时代全球科技巨头竞争的胜负手,算力资源战略性、稀缺性有望持续强化。 我们认为此轮AI创新周期的持续性、强度、广度将会持续超
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