异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
S
中国长城
15
21
52
35.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
S
中国平安
8
13
22
19.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
S
寒武纪
S
三六零
S
科大讯飞
S
金山办公
S
同花顺
15
14
27
15.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
S
中国平安
12
5
20
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
S
中国通号
S
思维列控
S
交控科技
S
铁科轨道
S
中铁工业
2
5
7
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
三六零人工智能总动员
-733196597.jpg
S
三六零
6
21
26
26.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:27:50
看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
S
洲明科技
S
利亚德
S
三安光电
S
新益昌
7
8
87
15.32
上一页
1
289
290
291
292
293
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
S
中国长城
15
21
52
35.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
S
中国平安
8
13
22
19.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
S
寒武纪
S
三六零
S
科大讯飞
S
金山办公
S
同花顺
15
14
27
15.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
S
中国平安
12
5
20
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
S
中国通号
S
思维列控
S
交控科技
S
铁科轨道
S
中铁工业
2
5
7
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
三六零人工智能总动员
-733196597.jpg
S
三六零
6
21
26
26.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:27:50
看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
S
洲明科技
S
利亚德
S
三安光电
S
新益昌
7
8
87
15.32
上一页
1
289
290
291
292
293
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
S
中国长城
15
21
52
35.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
S
中国平安
8
13
22
19.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
S
寒武纪
S
三六零
S
科大讯飞
S
金山办公
S
同花顺
15
14
27
15.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
S
中国平安
12
5
20
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
S
中国通号
S
思维列控
S
交控科技
S
铁科轨道
S
中铁工业
2
5
7
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
三六零人工智能总动员
-733196597.jpg
S
三六零
6
21
26
26.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:27:50
看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
S
洲明科技
S
利亚德
S
三安光电
S
新益昌
7
8
87
15.32
上一页
1
289
290
291
292
293
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
S
中国长城
15
21
52
35.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
S
中国平安
8
13
22
19.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
S
寒武纪
S
三六零
S
科大讯飞
S
金山办公
S
同花顺
15
14
27
15.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
S
中国平安
12
5
20
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
S
中国通号
S
思维列控
S
交控科技
S
铁科轨道
S
中铁工业
2
5
7
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
三六零人工智能总动员
-733196597.jpg
S
三六零
6
21
26
26.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:27:50
看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
S
洲明科技
S
利亚德
S
三安光电
S
新益昌
7
8
87
15.32
上一页
1
289
290
291
292
293
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 09:44:06
电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
S
工业富联
S
拓荆科技
S
精测电子
S
富创精密
S
茂莱光学
1
6
20
6.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
ZSXQ_20230423_085523507.jpg
S
寒武纪
S
紫光股份
3
13
21
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
S
科大讯飞
S
佳发教育
S
鸥玛软件
S
捷安高科
S
世纪天鸿
48
21
46
48.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
S
中矿资源
S
永兴材料
6
13
32
18.84
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 18:56:35
经观社论 | 股票市场也是大国重器
文章:经济观察报 经济观察报社论4月21日上午,在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示,“中国国内股票估值低,投资前景良好”。她同时表示,无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。 王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态,引起了市场参与者的广泛关注,尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分:当前,境外投资者投资人民币资产的具体情况如何?未来会有哪些变化? 对于这个“更大
S
中国长城
7
10
26
22.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:05:26
2013年TMT复盘启示:从创业牛到科创牛
1、2013年经济总量预期走弱与产业结构性景气高企的对比鲜明,在低通胀与弱复苏的环境下,景气行业的稀缺使得站在新一轮产业周期起点的TMT行业优势凸显,A股市场呈现“大分化”行情。 2、2013年TMT板块全年超额收益主要由三个阶段贡献,阶段一,春节后经济复苏预期转弱带来市场的首次分化;阶段二,一季报业绩验证高景气,TMT板块主线逐步确立;阶段三,三季度宏观经济与移动互联网产业景气共振向上,行情迎来主升浪。 3、业绩与产业景气的持续验证是2013年TMT行情的基础,但宏观经济环境对于行情节奏以及估
S
寒武纪
S
拓荆科技
S
金山办公
S
虹软科技
S
中微公司
17
18
49
41.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 17:01:09
国金证券:AI服务器中到底需要多少PCB
投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元: 3)配件,对应.PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474
S
沪电股份
S
生益科技
S
联瑞新材
S
兴森科技
70
47
102
91.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:44:44
详细纪要:拓荆科技
公司产能:比较灵活,一班倒280台,两班倒产能可以翻倍。上海临港二期,400台产能,25年投入生产。 客户结构:结构健康,多元化,订单稳步增长。 产品结构:PECVD是基础产品,会一直占据薄膜沉积设备最大头,30%以上,其余产品20%。 公司优势:先发优势大,产品经过客户验证后,再研发新产品时,部分通用模块无需重复验证,提升研发效率。 未来新方向:对标EVG,研发混合键合系列,主供晶圆对晶圆键合产品。 22年半导体设备销售1076亿美元,其中中国大陆283亿美元。公司在手订单46亿元,新签43.
S
拓荆科技
21
20
40
43.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
S
中国长城
15
21
52
35.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
S
中国平安
8
13
22
19.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
S
寒武纪
S
三六零
S
科大讯飞
S
金山办公
S
同花顺
15
14
27
15.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
S
中国平安
12
5
20
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
S
中国通号
S
思维列控
S
交控科技
S
铁科轨道
S
中铁工业
2
5
7
2.01
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
三六零人工智能总动员
-733196597.jpg
S
三六零
6
21
26
26.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:27:50
看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
S
洲明科技
S
利亚德
S
三安光电
S
新益昌
7
8
87
15.32
上一页
1
289
290
291
292
293
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589