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顺势而为,玉汝于成
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2023-04-13 08:57:54
浙商证券:极电光能投建全球首条1GW钙钛矿光伏生产线,钙钛矿产业化迎重大里程碑
1)根据极电光能官方公众号,4月12日上午,总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工,项目2023年3月土地摘牌,4月开工建设,预计2024年Q3投产。从去年底投产全球最大150MW钙钛矿光伏产线,到此次加码投资建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼,极电光能加速布局产业链和生态圈。 2)极电光能于2020年4月在锡山经济技术开发区成立,是长城控股集团孵化的全球领先的钙钛矿产业化技术开发企业,在钙钛矿量产技术方面拥有独
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只买龙头的老司机
2023-04-13 08:39:07
浙商证券:特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件 1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。
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禾川科技
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2023-04-13 07:43:08
【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:通信板块今天涨幅3.39%排名第二,年初至今涨幅40%排名第三。今天涨幅靠前的有:锐捷网络20%、鼎通科技20%、浩瀚深度19%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20%~30%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰: 一、产业端:chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智
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中际旭创
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新易盛
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润泽科技
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中国电信
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2023-04-13 07:04:06
4月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示,中欢迎英特尔公司深耕中国,为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示,英特尔看好中国市场前景,将继续加大投入、与中国深化合作。 2、商务部:决定,自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,此次调查涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 3、国务院联防联控机制:印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引,其中,建议佩戴口罩的情形或场景包
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2023-04-13 05:27:53
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机 今日思瑞浦等模拟公司涨幅较大,截至收盘,天德钰(+9.2)、思瑞浦(+8.2%)、杰华特(+6.5%)、必易微(+5.2%)、晶丰明源(+4.3%)等模拟相关公司表现亮眼。我们重申看好国内模拟行业的蓬勃发展机遇。我们认为主要原因如下: ️库存清理进度良好,部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右,客户拉货出现边际回暖,汽车领域料号需求仍然紧俏,叠加AI大模型带来未来需求增量,我们认为模拟芯片行业前景广阔。目前市场主要担心Q1
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2023-04-13 05:17:13
天风证券: 多模态大模型对机器人的革命性影响
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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2023-04-13 05:07:38
【浙商交运】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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中远海能
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招商轮船
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2023-04-12 21:33:05
天风证券:《2023年能源工作指导意见》及新闻发布会提及信息点评
《2023年能源工作指导意见》关键信息 亮点为:首次提及光热发电、氢能技术的【规模化应用】;首次提及加快建设【智能配电网】,上线运行国家充电基础设施监测服务平台;首次提及积极稳妥推进【电力现货市场建设】、积极推进【辅助服务市场】建设。 1、 能源保供:新增发电装机190GW;“西电东输”能力提升20GW; 2、 风光发电:2023年发电占用电量比例提升3.1pct至15.3%,新增装机160GW; 3、 储能:稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和
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ST航高
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国能日新
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映翰通
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2023-04-12 21:06:22
【弘则FICC 】3月美国CPI数据快评--核心cpi还是有韧性,5月预计有最后一次加息
1、3月美国cpi数据出炉,名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 2、仅就5月议息会议而言,我们还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为核心cpi现阶段绝对水平还是有点高,再加一次可以降低通胀预期再抬头的风险,并且也可以更接近完成全曲线实际利率转正的目标。 3、对于5月加息与否的交易还有分歧,但是预期差的空间已经比较小了,后续美债和黄金的交易重心还是放
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贵州茅台
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2023-04-12 20:54:43
数字经济核心公司
数字经济核心公司
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科大讯飞
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2023-04-12 20:52:04
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、
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美格智能
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2023-04-12 20:45:59
二季度主要推荐品种
二季度主要推荐品种
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太极股份
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金山办公
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2023-04-12 20:40:51
通胀顽固!美国3月CPI核心CPI同比增长5.6%
美国3月份核心CPI同比上升5.6%,预估上升5.6%; 美国3月份核心CPI环比上升0.4%,预期上升0.4%。 美国3月CPI数据公布后,美股三大指数期货快速拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%。 美国3月CPI数据公布后,美股期货短线拉升,纳斯达克100指数期货涨近1%。美元指数短线下挫逾40点,现报101.72。 美国通胀数据公布后,美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低;美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于三分之二。 现货黄金日内涨幅扩大至1.
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中国平安
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2023-04-12 20:14:40
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;2)转基因预期已经高度一致,市场普遍认为转基因一定会推广,而非
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中牧股份
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2023-04-12 14:34:16
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经研发完成,将大规模生产,主要对象是美国企业。 1)EVE的腿部是双轮,配备Revo1 驱动系统(内部开发的高扭矩
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鸣志电器
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双环传动
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浙商证券:极电光能投建全球首条1GW钙钛矿光伏生产线,钙钛矿产业化迎重大里程碑
1)根据极电光能官方公众号,4月12日上午,总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工,项目2023年3月土地摘牌,4月开工建设,预计2024年Q3投产。从去年底投产全球最大150MW钙钛矿光伏产线,到此次加码投资建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼,极电光能加速布局产业链和生态圈。 2)极电光能于2020年4月在锡山经济技术开发区成立,是长城控股集团孵化的全球领先的钙钛矿产业化技术开发企业,在钙钛矿量产技术方面拥有独
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浙商证券:特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件 1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。
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【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:通信板块今天涨幅3.39%排名第二,年初至今涨幅40%排名第三。今天涨幅靠前的有:锐捷网络20%、鼎通科技20%、浩瀚深度19%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20%~30%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰: 一、产业端:chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智
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4月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示,中欢迎英特尔公司深耕中国,为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示,英特尔看好中国市场前景,将继续加大投入、与中国深化合作。 2、商务部:决定,自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,此次调查涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 3、国务院联防联控机制:印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引,其中,建议佩戴口罩的情形或场景包
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【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机 今日思瑞浦等模拟公司涨幅较大,截至收盘,天德钰(+9.2)、思瑞浦(+8.2%)、杰华特(+6.5%)、必易微(+5.2%)、晶丰明源(+4.3%)等模拟相关公司表现亮眼。我们重申看好国内模拟行业的蓬勃发展机遇。我们认为主要原因如下: ️库存清理进度良好,部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右,客户拉货出现边际回暖,汽车领域料号需求仍然紧俏,叠加AI大模型带来未来需求增量,我们认为模拟芯片行业前景广阔。目前市场主要担心Q1
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天风证券: 多模态大模型对机器人的革命性影响
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【浙商交运】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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天风证券:《2023年能源工作指导意见》及新闻发布会提及信息点评
《2023年能源工作指导意见》关键信息 亮点为:首次提及光热发电、氢能技术的【规模化应用】;首次提及加快建设【智能配电网】,上线运行国家充电基础设施监测服务平台;首次提及积极稳妥推进【电力现货市场建设】、积极推进【辅助服务市场】建设。 1、 能源保供:新增发电装机190GW;“西电东输”能力提升20GW; 2、 风光发电:2023年发电占用电量比例提升3.1pct至15.3%,新增装机160GW; 3、 储能:稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和
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【弘则FICC 】3月美国CPI数据快评--核心cpi还是有韧性,5月预计有最后一次加息
1、3月美国cpi数据出炉,名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 2、仅就5月议息会议而言,我们还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为核心cpi现阶段绝对水平还是有点高,再加一次可以降低通胀预期再抬头的风险,并且也可以更接近完成全曲线实际利率转正的目标。 3、对于5月加息与否的交易还有分歧,但是预期差的空间已经比较小了,后续美债和黄金的交易重心还是放
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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、
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通胀顽固!美国3月CPI核心CPI同比增长5.6%
美国3月份核心CPI同比上升5.6%,预估上升5.6%; 美国3月份核心CPI环比上升0.4%,预期上升0.4%。 美国3月CPI数据公布后,美股三大指数期货快速拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%。 美国3月CPI数据公布后,美股期货短线拉升,纳斯达克100指数期货涨近1%。美元指数短线下挫逾40点,现报101.72。 美国通胀数据公布后,美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低;美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于三分之二。 现货黄金日内涨幅扩大至1.
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;2)转基因预期已经高度一致,市场普遍认为转基因一定会推广,而非
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【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经研发完成,将大规模生产,主要对象是美国企业。 1)EVE的腿部是双轮,配备Revo1 驱动系统(内部开发的高扭矩
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浙商证券:极电光能投建全球首条1GW钙钛矿光伏生产线,钙钛矿产业化迎重大里程碑
1)根据极电光能官方公众号,4月12日上午,总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工,项目2023年3月土地摘牌,4月开工建设,预计2024年Q3投产。从去年底投产全球最大150MW钙钛矿光伏产线,到此次加码投资建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼,极电光能加速布局产业链和生态圈。 2)极电光能于2020年4月在锡山经济技术开发区成立,是长城控股集团孵化的全球领先的钙钛矿产业化技术开发企业,在钙钛矿量产技术方面拥有独
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微导纳米
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京山轻机
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杰普特
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迈为股份
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2023-04-13 08:39:07
浙商证券:特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件 1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。
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禾川科技
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汇川技术
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2023-04-13 07:43:08
【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:通信板块今天涨幅3.39%排名第二,年初至今涨幅40%排名第三。今天涨幅靠前的有:锐捷网络20%、鼎通科技20%、浩瀚深度19%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20%~30%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰: 一、产业端:chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智
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中际旭创
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太辰光
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新易盛
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润泽科技
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中国电信
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2023-04-13 07:04:06
4月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示,中欢迎英特尔公司深耕中国,为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示,英特尔看好中国市场前景,将继续加大投入、与中国深化合作。 2、商务部:决定,自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,此次调查涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 3、国务院联防联控机制:印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引,其中,建议佩戴口罩的情形或场景包
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中际旭创
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英维克
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太极股份
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【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机 今日思瑞浦等模拟公司涨幅较大,截至收盘,天德钰(+9.2)、思瑞浦(+8.2%)、杰华特(+6.5%)、必易微(+5.2%)、晶丰明源(+4.3%)等模拟相关公司表现亮眼。我们重申看好国内模拟行业的蓬勃发展机遇。我们认为主要原因如下: ️库存清理进度良好,部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右,客户拉货出现边际回暖,汽车领域料号需求仍然紧俏,叠加AI大模型带来未来需求增量,我们认为模拟芯片行业前景广阔。目前市场主要担心Q1
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圣邦股份
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思瑞浦
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2023-04-13 05:17:13
天风证券: 多模态大模型对机器人的革命性影响
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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埃斯顿
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【浙商交运】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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中远海能
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招商轮船
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2023-04-12 21:33:05
天风证券:《2023年能源工作指导意见》及新闻发布会提及信息点评
《2023年能源工作指导意见》关键信息 亮点为:首次提及光热发电、氢能技术的【规模化应用】;首次提及加快建设【智能配电网】,上线运行国家充电基础设施监测服务平台;首次提及积极稳妥推进【电力现货市场建设】、积极推进【辅助服务市场】建设。 1、 能源保供:新增发电装机190GW;“西电东输”能力提升20GW; 2、 风光发电:2023年发电占用电量比例提升3.1pct至15.3%,新增装机160GW; 3、 储能:稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和
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ST航高
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国能日新
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恒为科技
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映翰通
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【弘则FICC 】3月美国CPI数据快评--核心cpi还是有韧性,5月预计有最后一次加息
1、3月美国cpi数据出炉,名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 2、仅就5月议息会议而言,我们还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为核心cpi现阶段绝对水平还是有点高,再加一次可以降低通胀预期再抬头的风险,并且也可以更接近完成全曲线实际利率转正的目标。 3、对于5月加息与否的交易还有分歧,但是预期差的空间已经比较小了,后续美债和黄金的交易重心还是放
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贵州茅台
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数字经济核心公司
数字经济核心公司
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万兴科技
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科大讯飞
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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、
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移远通信
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美格智能
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二季度主要推荐品种
二季度主要推荐品种
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太极股份
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金山办公
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通胀顽固!美国3月CPI核心CPI同比增长5.6%
美国3月份核心CPI同比上升5.6%,预估上升5.6%; 美国3月份核心CPI环比上升0.4%,预期上升0.4%。 美国3月CPI数据公布后,美股三大指数期货快速拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%。 美国3月CPI数据公布后,美股期货短线拉升,纳斯达克100指数期货涨近1%。美元指数短线下挫逾40点,现报101.72。 美国通胀数据公布后,美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低;美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于三分之二。 现货黄金日内涨幅扩大至1.
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中国平安
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;2)转基因预期已经高度一致,市场普遍认为转基因一定会推广,而非
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中牧股份
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【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经研发完成,将大规模生产,主要对象是美国企业。 1)EVE的腿部是双轮,配备Revo1 驱动系统(内部开发的高扭矩
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浙商证券:极电光能投建全球首条1GW钙钛矿光伏生产线,钙钛矿产业化迎重大里程碑
1)根据极电光能官方公众号,4月12日上午,总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工,项目2023年3月土地摘牌,4月开工建设,预计2024年Q3投产。从去年底投产全球最大150MW钙钛矿光伏产线,到此次加码投资建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼,极电光能加速布局产业链和生态圈。 2)极电光能于2020年4月在锡山经济技术开发区成立,是长城控股集团孵化的全球领先的钙钛矿产业化技术开发企业,在钙钛矿量产技术方面拥有独
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浙商证券:特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件 1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。
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【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:通信板块今天涨幅3.39%排名第二,年初至今涨幅40%排名第三。今天涨幅靠前的有:锐捷网络20%、鼎通科技20%、浩瀚深度19%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20%~30%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰: 一、产业端:chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智
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4月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示,中欢迎英特尔公司深耕中国,为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示,英特尔看好中国市场前景,将继续加大投入、与中国深化合作。 2、商务部:决定,自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,此次调查涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 3、国务院联防联控机制:印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引,其中,建议佩戴口罩的情形或场景包
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【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机 今日思瑞浦等模拟公司涨幅较大,截至收盘,天德钰(+9.2)、思瑞浦(+8.2%)、杰华特(+6.5%)、必易微(+5.2%)、晶丰明源(+4.3%)等模拟相关公司表现亮眼。我们重申看好国内模拟行业的蓬勃发展机遇。我们认为主要原因如下: ️库存清理进度良好,部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右,客户拉货出现边际回暖,汽车领域料号需求仍然紧俏,叠加AI大模型带来未来需求增量,我们认为模拟芯片行业前景广阔。目前市场主要担心Q1
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近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【浙商交运】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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天风证券:《2023年能源工作指导意见》及新闻发布会提及信息点评
《2023年能源工作指导意见》关键信息 亮点为:首次提及光热发电、氢能技术的【规模化应用】;首次提及加快建设【智能配电网】,上线运行国家充电基础设施监测服务平台;首次提及积极稳妥推进【电力现货市场建设】、积极推进【辅助服务市场】建设。 1、 能源保供:新增发电装机190GW;“西电东输”能力提升20GW; 2、 风光发电:2023年发电占用电量比例提升3.1pct至15.3%,新增装机160GW; 3、 储能:稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和
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【弘则FICC 】3月美国CPI数据快评--核心cpi还是有韧性,5月预计有最后一次加息
1、3月美国cpi数据出炉,名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 2、仅就5月议息会议而言,我们还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为核心cpi现阶段绝对水平还是有点高,再加一次可以降低通胀预期再抬头的风险,并且也可以更接近完成全曲线实际利率转正的目标。 3、对于5月加息与否的交易还有分歧,但是预期差的空间已经比较小了,后续美债和黄金的交易重心还是放
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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、
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通胀顽固!美国3月CPI核心CPI同比增长5.6%
美国3月份核心CPI同比上升5.6%,预估上升5.6%; 美国3月份核心CPI环比上升0.4%,预期上升0.4%。 美国3月CPI数据公布后,美股三大指数期货快速拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%。 美国3月CPI数据公布后,美股期货短线拉升,纳斯达克100指数期货涨近1%。美元指数短线下挫逾40点,现报101.72。 美国通胀数据公布后,美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低;美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于三分之二。 现货黄金日内涨幅扩大至1.
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;2)转基因预期已经高度一致,市场普遍认为转基因一定会推广,而非
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【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经研发完成,将大规模生产,主要对象是美国企业。 1)EVE的腿部是双轮,配备Revo1 驱动系统(内部开发的高扭矩
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浙商证券:极电光能投建全球首条1GW钙钛矿光伏生产线,钙钛矿产业化迎重大里程碑
1)根据极电光能官方公众号,4月12日上午,总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工,项目2023年3月土地摘牌,4月开工建设,预计2024年Q3投产。从去年底投产全球最大150MW钙钛矿光伏产线,到此次加码投资建设全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼,极电光能加速布局产业链和生态圈。 2)极电光能于2020年4月在锡山经济技术开发区成立,是长城控股集团孵化的全球领先的钙钛矿产业化技术开发企业,在钙钛矿量产技术方面拥有独
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2023-04-13 08:39:07
浙商证券:特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件 1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。
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2023-04-13 07:43:08
【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:通信板块今天涨幅3.39%排名第二,年初至今涨幅40%排名第三。今天涨幅靠前的有:锐捷网络20%、鼎通科技20%、浩瀚深度19%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:年初通信板估值处于历史最低(普遍击穿历史估值下限),年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,年初看好通信板块20%~30%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰: 一、产业端:chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智
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4月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示,中欢迎英特尔公司深耕中国,为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示,英特尔看好中国市场前景,将继续加大投入、与中国深化合作。 2、商务部:决定,自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查,此次调查涉及2455项产品,主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 3、国务院联防联控机制:印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引,其中,建议佩戴口罩的情形或场景包
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2023-04-13 05:27:53
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机 今日思瑞浦等模拟公司涨幅较大,截至收盘,天德钰(+9.2)、思瑞浦(+8.2%)、杰华特(+6.5%)、必易微(+5.2%)、晶丰明源(+4.3%)等模拟相关公司表现亮眼。我们重申看好国内模拟行业的蓬勃发展机遇。我们认为主要原因如下: ️库存清理进度良好,部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右,客户拉货出现边际回暖,汽车领域料号需求仍然紧俏,叠加AI大模型带来未来需求增量,我们认为模拟芯片行业前景广阔。目前市场主要担心Q1
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2023-04-13 05:17:13
天风证券: 多模态大模型对机器人的革命性影响
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【浙商交运】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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中远海能
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招商轮船
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天风证券:《2023年能源工作指导意见》及新闻发布会提及信息点评
《2023年能源工作指导意见》关键信息 亮点为:首次提及光热发电、氢能技术的【规模化应用】;首次提及加快建设【智能配电网】,上线运行国家充电基础设施监测服务平台;首次提及积极稳妥推进【电力现货市场建设】、积极推进【辅助服务市场】建设。 1、 能源保供:新增发电装机190GW;“西电东输”能力提升20GW; 2、 风光发电:2023年发电占用电量比例提升3.1pct至15.3%,新增装机160GW; 3、 储能:稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区,建设以可再生能源为主的综合能源站和
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国能日新
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映翰通
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2023-04-12 21:06:22
【弘则FICC 】3月美国CPI数据快评--核心cpi还是有韧性,5月预计有最后一次加息
1、3月美国cpi数据出炉,名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 2、仅就5月议息会议而言,我们还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为核心cpi现阶段绝对水平还是有点高,再加一次可以降低通胀预期再抬头的风险,并且也可以更接近完成全曲线实际利率转正的目标。 3、对于5月加息与否的交易还有分歧,但是预期差的空间已经比较小了,后续美债和黄金的交易重心还是放
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数字经济核心公司
数字经济核心公司
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万兴科技
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科大讯飞
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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI,部分模型甚至可以直接跑在终端SoC,终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场,可落地性更强,模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏,Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下,物联网模组行业仍然实现了14%的增长,可见物联网行业韧性较强。 3、
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二季度主要推荐品种
二季度主要推荐品种
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金山办公
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通胀顽固!美国3月CPI核心CPI同比增长5.6%
美国3月份核心CPI同比上升5.6%,预估上升5.6%; 美国3月份核心CPI环比上升0.4%,预期上升0.4%。 美国3月CPI数据公布后,美股三大指数期货快速拉升,纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%。 美国3月CPI数据公布后,美股期货短线拉升,纳斯达克100指数期货涨近1%。美元指数短线下挫逾40点,现报101.72。 美国通胀数据公布后,美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低;美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于三分之二。 现货黄金日内涨幅扩大至1.
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中国平安
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;2)转基因预期已经高度一致,市场普遍认为转基因一定会推广,而非
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中牧股份
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2023-04-12 14:34:16
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经研发完成,将大规模生产,主要对象是美国企业。 1)EVE的腿部是双轮,配备Revo1 驱动系统(内部开发的高扭矩
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鸣志电器
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绿的谐波
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双环传动
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