异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
S
*ST导航
4
5
7
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
S
雅克科技
11
7
12
7.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
S
移远通信
S
美格智能
S
中际旭创
S
紫光股份
S
中兴通讯
9
4
12
13.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
海光信息
S
海康威视
4
1
4
8.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
S
赛意信息
S
汉得信息
5
7
13
10.42
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
S
科大讯飞
1
1
3
1.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
S
盛天网络
S
电魂网络
S
人民网
9
3
13
6.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
S
金晶科技
S
旗滨集团
S
南玻A
0
2
2
4.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
上一页
1
290
291
292
293
294
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
S
*ST导航
4
5
7
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
S
雅克科技
11
7
12
7.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
S
移远通信
S
美格智能
S
中际旭创
S
紫光股份
S
中兴通讯
9
4
12
13.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
海光信息
S
海康威视
4
1
4
8.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
S
赛意信息
S
汉得信息
5
7
13
10.42
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
S
科大讯飞
1
1
3
1.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
S
盛天网络
S
电魂网络
S
人民网
9
3
13
6.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
S
金晶科技
S
旗滨集团
S
南玻A
0
2
2
4.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
上一页
1
290
291
292
293
294
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
S
*ST导航
4
5
7
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
S
雅克科技
11
7
12
7.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
S
移远通信
S
美格智能
S
中际旭创
S
紫光股份
S
中兴通讯
9
4
12
13.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
海光信息
S
海康威视
4
1
4
8.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
S
赛意信息
S
汉得信息
5
7
13
10.42
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
S
科大讯飞
1
1
3
1.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
S
盛天网络
S
电魂网络
S
人民网
9
3
13
6.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
S
金晶科技
S
旗滨集团
S
南玻A
0
2
2
4.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
上一页
1
290
291
292
293
294
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
S
*ST导航
4
5
7
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
S
雅克科技
11
7
12
7.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
S
移远通信
S
美格智能
S
中际旭创
S
紫光股份
S
中兴通讯
9
4
12
13.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
海光信息
S
海康威视
4
1
4
8.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
S
赛意信息
S
汉得信息
5
7
13
10.42
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
S
科大讯飞
1
1
3
1.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
S
盛天网络
S
电魂网络
S
人民网
9
3
13
6.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
S
金晶科技
S
旗滨集团
S
南玻A
0
2
2
4.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
上一页
1
290
291
292
293
294
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
S
*ST导航
4
5
7
2.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
S
雅克科技
11
7
12
7.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
S
移远通信
S
美格智能
S
中际旭创
S
紫光股份
S
中兴通讯
9
4
12
13.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
S
澜起科技
S
龙芯中科
S
海光信息
S
海康威视
4
1
4
8.68
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
S
赛意信息
S
汉得信息
5
7
13
10.42
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
S
科大讯飞
1
1
3
1.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
S
盛天网络
S
电魂网络
S
人民网
9
3
13
6.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
S
金晶科技
S
旗滨集团
S
南玻A
0
2
2
4.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
上一页
1
290
291
292
293
294
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589