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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-20 12:34:17
周末市场情绪排名
1、统一大市场|囯常会:加快建设全国统一大市场 据央视新闻,今天召开的国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。 点评:去年4月,中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后,国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措,估计很快要出细则了,看有没有超预期的政策吧! 相关公司:圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能|北京:创新培育通用人工智能 北京市经济和信息化局5月1
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-20 06:58:54
马化腾:AI是互联网百年不遇的机遇
摘要:马化腾说:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地,目前(我们)还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为(人工智能)是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得,这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日,澎湃新闻记者获悉,在腾讯2023年股东大会上,腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI(
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-19 17:53:50
半导体雄起?
【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。(外交部)
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精测电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-19 17:50:56
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。 存储线核心受益标的 #华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-19 14:06:16
【申万化工】存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景气回升
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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2023-05-19 12:58:56
广发证券:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,后续可积极一些
广发证券发布研究报告称,短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。(1)短期方向:一是已率先观察到AI业绩拉动的算力品种(服务器/AI芯片/光模块);二是一季报观测到表观业绩复苏且当前估值合意的品种(工业软件/金融IT/广告营销/游戏)。(2)长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。 ▍广发证券主要观点如下: AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。 一方面,13年三次调整时间在40日以内、
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2023-05-19 11:43:46
【华安电子】当前半导体板块的思考:泡沫出清,当前不应过度悲观
复盘23Q3以来的板块波动: 板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底,逐步发酵需求的复苏预期,并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中,从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮,然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动: 诚然,通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估,叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应链价值量测算,新的零部件增量在庞大的细分行业市场规模基数面前,弹性相对有限,贴标签大字报推动的上涨行
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只买龙头的老司机
2023-05-19 10:24:42
苹果大幅削减MR销售预期
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2023-05-19 10:05:54
天风证券:openAI推出ChatGPT ios 应用,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。ChatGPT首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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2023-05-19 09:22:23
【国海电子 :半导体板块的几点思考】--20230519
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】--20230519 好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视Al趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着’价格+库存+收入“等指标的变化,利
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2023-05-19 09:15:40
【国君社服零售】小商品城:与京东签订战略合作协议,跨境人民币加速发展
公司与京东签署战略合作协议(首次建立全方位战略合作关系),共同拓展下沉市场,完善 POP生态。合作旨在发挥双方优势资源,京东将通过合作发挥小商品城的源头产业带优势。形成极致性价比的商品池,实现对下沉市场的开拓。公司将通过合作引导商户开拓内贸市场,响应“双循环”发展布局,带领商户实现数字化经营转型,打造“义乌好货”的高性价比品牌认知,提升品牌价值。 截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户/环比+102%,交易笔数362笔/环比+135%,涉及83个国家及地区/环比+26个,跨境清算资金
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只买龙头的老司机
2023-05-19 09:01:00
【天风机械】具身智能,AI下一站?
【天风机械】具身智能,AI下一站? 【投资公式】 我们的推荐=TESLA产业链+服务机器人+工业机器人+机器视觉 TESLA产业链=无框力矩电机+谐波减速器+非接触式力传感器+编码器+丝杠+空心杯电机=三花/步科+绿的/同川+柯力传感+奥普光电+鼎智/秦川+鸣志/鼎智 服务机器人=亿嘉和+申昊 工业机器人=柏楚电子+埃斯顿+埃夫特+机器人+凯尔达 机器视觉=奥普特+凌云光+荣旗科技+矩子科技+海康机器(待上市) Al发展的下一站在哪里?“算力霸主”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋给出了答案:具身智
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只买龙头的老司机
2023-05-19 08:57:35
库存创历史同期新高 煤价为何还在涨?
摘要:电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 库存创历史同期新高 煤价为何还在涨? 上海证券报 王文嫣 59分钟前 阅读量 15.6万 电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 点击语音播报,时长约3分钟 新华财经上海5月19日电 CCTD中国煤炭市
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只买龙头的老司机
2023-05-19 08:44:07
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐!
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐! 今晚美国存储厂商股价大涨,截止0点,美光涨幅5%,西部数据涨幅4%,延续上涨行情! 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,坚定推荐,持续强call! 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科技等。 风险提示:下游需求不及预期等。 xxxxxxxxxx
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2023-05-19 06:51:38
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理在山东调研 他强调,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,采取更有针对性措施扩内需稳外需,努力推动经济运行持续回升向好。要大力发展先进制造业集群,统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。要以高质量供给引领和创造需求,打造更多消费热点,做好特色消费、新兴消费文章。要把扩大内需与改善民生结合起来,扎实推进城乡基础设施和公共服务补短板项目建设。 2、国务院:发布关于同意
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1、统一大市场|囯常会:加快建设全国统一大市场 据央视新闻,今天召开的国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。 点评:去年4月,中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后,国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措,估计很快要出细则了,看有没有超预期的政策吧! 相关公司:圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能|北京:创新培育通用人工智能 北京市经济和信息化局5月1
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马化腾:AI是互联网百年不遇的机遇
摘要:马化腾说:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地,目前(我们)还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为(人工智能)是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得,这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日,澎湃新闻记者获悉,在腾讯2023年股东大会上,腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI(
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半导体雄起?
【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。(外交部)
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【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。 存储线核心受益标的 #华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离
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【申万化工】存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景气回升
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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广发证券:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,后续可积极一些
广发证券发布研究报告称,短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。(1)短期方向:一是已率先观察到AI业绩拉动的算力品种(服务器/AI芯片/光模块);二是一季报观测到表观业绩复苏且当前估值合意的品种(工业软件/金融IT/广告营销/游戏)。(2)长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。 ▍广发证券主要观点如下: AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。 一方面,13年三次调整时间在40日以内、
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【华安电子】当前半导体板块的思考:泡沫出清,当前不应过度悲观
复盘23Q3以来的板块波动: 板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底,逐步发酵需求的复苏预期,并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中,从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮,然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动: 诚然,通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估,叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应链价值量测算,新的零部件增量在庞大的细分行业市场规模基数面前,弹性相对有限,贴标签大字报推动的上涨行
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苹果大幅削减MR销售预期
苹果大幅削减MR销售预期
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天风证券:openAI推出ChatGPT ios 应用,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。ChatGPT首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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【国海电子 :半导体板块的几点思考】--20230519
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】--20230519 好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视Al趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着’价格+库存+收入“等指标的变化,利
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【国君社服零售】小商品城:与京东签订战略合作协议,跨境人民币加速发展
公司与京东签署战略合作协议(首次建立全方位战略合作关系),共同拓展下沉市场,完善 POP生态。合作旨在发挥双方优势资源,京东将通过合作发挥小商品城的源头产业带优势。形成极致性价比的商品池,实现对下沉市场的开拓。公司将通过合作引导商户开拓内贸市场,响应“双循环”发展布局,带领商户实现数字化经营转型,打造“义乌好货”的高性价比品牌认知,提升品牌价值。 截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户/环比+102%,交易笔数362笔/环比+135%,涉及83个国家及地区/环比+26个,跨境清算资金
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【天风机械】具身智能,AI下一站?
【天风机械】具身智能,AI下一站? 【投资公式】 我们的推荐=TESLA产业链+服务机器人+工业机器人+机器视觉 TESLA产业链=无框力矩电机+谐波减速器+非接触式力传感器+编码器+丝杠+空心杯电机=三花/步科+绿的/同川+柯力传感+奥普光电+鼎智/秦川+鸣志/鼎智 服务机器人=亿嘉和+申昊 工业机器人=柏楚电子+埃斯顿+埃夫特+机器人+凯尔达 机器视觉=奥普特+凌云光+荣旗科技+矩子科技+海康机器(待上市) Al发展的下一站在哪里?“算力霸主”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋给出了答案:具身智
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库存创历史同期新高 煤价为何还在涨?
摘要:电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 库存创历史同期新高 煤价为何还在涨? 上海证券报 王文嫣 59分钟前 阅读量 15.6万 电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 点击语音播报,时长约3分钟 新华财经上海5月19日电 CCTD中国煤炭市
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【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐!
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐! 今晚美国存储厂商股价大涨,截止0点,美光涨幅5%,西部数据涨幅4%,延续上涨行情! 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,坚定推荐,持续强call! 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科技等。 风险提示:下游需求不及预期等。 xxxxxxxxxx
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5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理在山东调研 他强调,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,采取更有针对性措施扩内需稳外需,努力推动经济运行持续回升向好。要大力发展先进制造业集群,统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。要以高质量供给引领和创造需求,打造更多消费热点,做好特色消费、新兴消费文章。要把扩大内需与改善民生结合起来,扎实推进城乡基础设施和公共服务补短板项目建设。 2、国务院:发布关于同意
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1、统一大市场|囯常会:加快建设全国统一大市场 据央视新闻,今天召开的国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。 点评:去年4月,中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后,国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措,估计很快要出细则了,看有没有超预期的政策吧! 相关公司:圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能|北京:创新培育通用人工智能 北京市经济和信息化局5月1
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圆通速递
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戈壁淘金
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2023-05-20 06:58:54
马化腾:AI是互联网百年不遇的机遇
摘要:马化腾说:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地,目前(我们)还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为(人工智能)是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得,这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日,澎湃新闻记者获悉,在腾讯2023年股东大会上,腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI(
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2023-05-19 17:53:50
半导体雄起?
【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。(外交部)
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精测电子
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2023-05-19 17:50:56
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。 存储线核心受益标的 #华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离
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2023-05-19 14:06:16
【申万化工】存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景气回升
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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2023-05-19 12:58:56
广发证券:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,后续可积极一些
广发证券发布研究报告称,短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。(1)短期方向:一是已率先观察到AI业绩拉动的算力品种(服务器/AI芯片/光模块);二是一季报观测到表观业绩复苏且当前估值合意的品种(工业软件/金融IT/广告营销/游戏)。(2)长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。 ▍广发证券主要观点如下: AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。 一方面,13年三次调整时间在40日以内、
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2023-05-19 11:43:46
【华安电子】当前半导体板块的思考:泡沫出清,当前不应过度悲观
复盘23Q3以来的板块波动: 板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底,逐步发酵需求的复苏预期,并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中,从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮,然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动: 诚然,通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估,叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应链价值量测算,新的零部件增量在庞大的细分行业市场规模基数面前,弹性相对有限,贴标签大字报推动的上涨行
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2023-05-19 10:24:42
苹果大幅削减MR销售预期
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2023-05-19 10:05:54
天风证券:openAI推出ChatGPT ios 应用,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。ChatGPT首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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2023-05-19 09:22:23
【国海电子 :半导体板块的几点思考】--20230519
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】--20230519 好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视Al趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着’价格+库存+收入“等指标的变化,利
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2023-05-19 09:15:40
【国君社服零售】小商品城:与京东签订战略合作协议,跨境人民币加速发展
公司与京东签署战略合作协议(首次建立全方位战略合作关系),共同拓展下沉市场,完善 POP生态。合作旨在发挥双方优势资源,京东将通过合作发挥小商品城的源头产业带优势。形成极致性价比的商品池,实现对下沉市场的开拓。公司将通过合作引导商户开拓内贸市场,响应“双循环”发展布局,带领商户实现数字化经营转型,打造“义乌好货”的高性价比品牌认知,提升品牌价值。 截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户/环比+102%,交易笔数362笔/环比+135%,涉及83个国家及地区/环比+26个,跨境清算资金
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2023-05-19 09:01:00
【天风机械】具身智能,AI下一站?
【天风机械】具身智能,AI下一站? 【投资公式】 我们的推荐=TESLA产业链+服务机器人+工业机器人+机器视觉 TESLA产业链=无框力矩电机+谐波减速器+非接触式力传感器+编码器+丝杠+空心杯电机=三花/步科+绿的/同川+柯力传感+奥普光电+鼎智/秦川+鸣志/鼎智 服务机器人=亿嘉和+申昊 工业机器人=柏楚电子+埃斯顿+埃夫特+机器人+凯尔达 机器视觉=奥普特+凌云光+荣旗科技+矩子科技+海康机器(待上市) Al发展的下一站在哪里?“算力霸主”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋给出了答案:具身智
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2023-05-19 08:57:35
库存创历史同期新高 煤价为何还在涨?
摘要:电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 库存创历史同期新高 煤价为何还在涨? 上海证券报 王文嫣 59分钟前 阅读量 15.6万 电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 点击语音播报,时长约3分钟 新华财经上海5月19日电 CCTD中国煤炭市
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2023-05-19 08:44:07
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐!
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐! 今晚美国存储厂商股价大涨,截止0点,美光涨幅5%,西部数据涨幅4%,延续上涨行情! 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,坚定推荐,持续强call! 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科技等。 风险提示:下游需求不及预期等。 xxxxxxxxxx
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东芯股份
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2023-05-19 06:51:38
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理在山东调研 他强调,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,采取更有针对性措施扩内需稳外需,努力推动经济运行持续回升向好。要大力发展先进制造业集群,统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。要以高质量供给引领和创造需求,打造更多消费热点,做好特色消费、新兴消费文章。要把扩大内需与改善民生结合起来,扎实推进城乡基础设施和公共服务补短板项目建设。 2、国务院:发布关于同意
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1、统一大市场|囯常会:加快建设全国统一大市场 据央视新闻,今天召开的国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措,审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。 点评:去年4月,中G中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。经过1年零1个月后,国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措,估计很快要出细则了,看有没有超预期的政策吧! 相关公司:圆通速递、今天国际、中谷物流、申通快递 2、人工智能|北京:创新培育通用人工智能 北京市经济和信息化局5月1
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马化腾:AI是互联网百年不遇的机遇
摘要:马化腾说:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地,目前(我们)还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为(人工智能)是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得,这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日,澎湃新闻记者获悉,在腾讯2023年股东大会上,腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI(
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半导体雄起?
【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。(外交部)
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【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。 存储线核心受益标的 #华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离
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【申万化工】存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景气回升
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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广发证券:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,后续可积极一些
广发证券发布研究报告称,短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。(1)短期方向:一是已率先观察到AI业绩拉动的算力品种(服务器/AI芯片/光模块);二是一季报观测到表观业绩复苏且当前估值合意的品种(工业软件/金融IT/广告营销/游戏)。(2)长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。 ▍广发证券主要观点如下: AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。 一方面,13年三次调整时间在40日以内、
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【华安电子】当前半导体板块的思考:泡沫出清,当前不应过度悲观
复盘23Q3以来的板块波动: 板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底,逐步发酵需求的复苏预期,并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中,从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮,然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动: 诚然,通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估,叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应链价值量测算,新的零部件增量在庞大的细分行业市场规模基数面前,弹性相对有限,贴标签大字报推动的上涨行
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苹果大幅削减MR销售预期
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天风证券:openAI推出ChatGPT ios 应用,重点推荐消费电子产业链
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【国海电子 :半导体板块的几点思考】--20230519
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【国君社服零售】小商品城:与京东签订战略合作协议,跨境人民币加速发展
公司与京东签署战略合作协议(首次建立全方位战略合作关系),共同拓展下沉市场,完善 POP生态。合作旨在发挥双方优势资源,京东将通过合作发挥小商品城的源头产业带优势。形成极致性价比的商品池,实现对下沉市场的开拓。公司将通过合作引导商户开拓内贸市场,响应“双循环”发展布局,带领商户实现数字化经营转型,打造“义乌好货”的高性价比品牌认知,提升品牌价值。 截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户/环比+102%,交易笔数362笔/环比+135%,涉及83个国家及地区/环比+26个,跨境清算资金
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【天风机械】具身智能,AI下一站?
【天风机械】具身智能,AI下一站? 【投资公式】 我们的推荐=TESLA产业链+服务机器人+工业机器人+机器视觉 TESLA产业链=无框力矩电机+谐波减速器+非接触式力传感器+编码器+丝杠+空心杯电机=三花/步科+绿的/同川+柯力传感+奥普光电+鼎智/秦川+鸣志/鼎智 服务机器人=亿嘉和+申昊 工业机器人=柏楚电子+埃斯顿+埃夫特+机器人+凯尔达 机器视觉=奥普特+凌云光+荣旗科技+矩子科技+海康机器(待上市) Al发展的下一站在哪里?“算力霸主”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋给出了答案:具身智
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库存创历史同期新高 煤价为何还在涨?
摘要:电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 库存创历史同期新高 煤价为何还在涨? 上海证券报 王文嫣 59分钟前 阅读量 15.6万 电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 点击语音播报,时长约3分钟 新华财经上海5月19日电 CCTD中国煤炭市
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【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐!
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐! 今晚美国存储厂商股价大涨,截止0点,美光涨幅5%,西部数据涨幅4%,延续上涨行情! 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,坚定推荐,持续强call! 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科技等。 风险提示:下游需求不及预期等。 xxxxxxxxxx
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理在山东调研 他强调,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,采取更有针对性措施扩内需稳外需,努力推动经济运行持续回升向好。要大力发展先进制造业集群,统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。要以高质量供给引领和创造需求,打造更多消费热点,做好特色消费、新兴消费文章。要把扩大内需与改善民生结合起来,扎实推进城乡基础设施和公共服务补短板项目建设。 2、国务院:发布关于同意
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2023-05-20 06:58:54
马化腾:AI是互联网百年不遇的机遇
摘要:马化腾说:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好,而且更关键的是场景落地,目前(我们)还在做一些思考。我感觉现在有很多公司太急了,感觉是为了提振股价,我们一贯不是这种风格。” “我们最开始以为(人工智能)是互联网十年不遇的机会,但是越想越觉得,这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。” 5月18日,澎湃新闻记者获悉,在腾讯2023年股东大会上,腾讯CEO马化腾如此回应有关ChatGPT和AI(
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昆仑万维
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戈壁淘金
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2023-05-19 17:53:50
半导体雄起?
【荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将访华】外交部发言人汪文斌宣布,应国务委员兼外交部长秦刚邀请,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。(外交部)
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精测电子
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2023-05-19 17:50:56
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】 5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。 存储线核心受益标的 #华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离
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华海清科
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2023-05-19 14:06:16
【申万化工】存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景气回升
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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广发证券:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,后续可积极一些
广发证券发布研究报告称,短期买AI订单拉动或表观业绩复苏品种,长期关注潜在核心环节。(1)短期方向:一是已率先观察到AI业绩拉动的算力品种(服务器/AI芯片/光模块);二是一季报观测到表观业绩复苏且当前估值合意的品种(工业软件/金融IT/广告营销/游戏)。(2)长期方向:大模型可能是AI产业链核心环节,把握“头部玩家”长期投资机遇。 ▍广发证券主要观点如下: AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。 一方面,13年三次调整时间在40日以内、
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【华安电子】当前半导体板块的思考:泡沫出清,当前不应过度悲观
复盘23Q3以来的板块波动: 板块从23Q3设计板块龙头白马暴雷叠加半导体设备制裁加码开始见底,逐步发酵需求的复苏预期,并在01的AI行情算力硬件逻辑发酵中,从弱复苏预期转强复苏预期而到高潮,然后在部分海外大厂较弱的指引及上市公司一季报普遍超预期承压的情况下2复苏信心迅速走弱而回调如何看待该波动: 诚然,通过中性偏乐观的AI算力需求测算框架对总需求进行毛估,叠加从AI服务器的BOM表拆解中进行供应链价值量测算,新的零部件增量在庞大的细分行业市场规模基数面前,弹性相对有限,贴标签大字报推动的上涨行
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苹果大幅削减MR销售预期
苹果大幅削减MR销售预期
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智立方
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天风证券:openAI推出ChatGPT ios 应用,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。ChatGPT首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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【国海电子 :半导体板块的几点思考】--20230519
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】--20230519 好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视Al趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着’价格+库存+收入“等指标的变化,利
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2023-05-19 09:15:40
【国君社服零售】小商品城:与京东签订战略合作协议,跨境人民币加速发展
公司与京东签署战略合作协议(首次建立全方位战略合作关系),共同拓展下沉市场,完善 POP生态。合作旨在发挥双方优势资源,京东将通过合作发挥小商品城的源头产业带优势。形成极致性价比的商品池,实现对下沉市场的开拓。公司将通过合作引导商户开拓内贸市场,响应“双循环”发展布局,带领商户实现数字化经营转型,打造“义乌好货”的高性价比品牌认知,提升品牌价值。 截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户/环比+102%,交易笔数362笔/环比+135%,涉及83个国家及地区/环比+26个,跨境清算资金
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2023-05-19 09:01:00
【天风机械】具身智能,AI下一站?
【天风机械】具身智能,AI下一站? 【投资公式】 我们的推荐=TESLA产业链+服务机器人+工业机器人+机器视觉 TESLA产业链=无框力矩电机+谐波减速器+非接触式力传感器+编码器+丝杠+空心杯电机=三花/步科+绿的/同川+柯力传感+奥普光电+鼎智/秦川+鸣志/鼎智 服务机器人=亿嘉和+申昊 工业机器人=柏楚电子+埃斯顿+埃夫特+机器人+凯尔达 机器视觉=奥普特+凌云光+荣旗科技+矩子科技+海康机器(待上市) Al发展的下一站在哪里?“算力霸主”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋给出了答案:具身智
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凌云光
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2023-05-19 08:57:35
库存创历史同期新高 煤价为何还在涨?
摘要:电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 库存创历史同期新高 煤价为何还在涨? 上海证券报 王文嫣 59分钟前 阅读量 15.6万 电煤中转和终端消费环节库存高企,表明目前的供应相对宽松。以往出现这种现象,煤价大概率呈现大幅向下走势。然而,目前仍有部分环节的煤价上涨,不少煤炭贸易企业依然在挺价。 点击语音播报,时长约3分钟 新华财经上海5月19日电 CCTD中国煤炭市
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潞安环能
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2023-05-19 08:44:07
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐!
【中泰电子存储】强周期大弹性,持续坚定推荐! 今晚美国存储厂商股价大涨,截止0点,美光涨幅5%,西部数据涨幅4%,延续上涨行情! 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,坚定推荐,持续强call! 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科技等。 风险提示:下游需求不及预期等。 xxxxxxxxxx
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东芯股份
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江波龙
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2023-05-19 06:51:38
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理在山东调研 他强调,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,采取更有针对性措施扩内需稳外需,努力推动经济运行持续回升向好。要大力发展先进制造业集群,统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。要以高质量供给引领和创造需求,打造更多消费热点,做好特色消费、新兴消费文章。要把扩大内需与改善民生结合起来,扎实推进城乡基础设施和公共服务补短板项目建设。 2、国务院:发布关于同意
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