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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2023-04-12 14:17:08
天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是什么? AI核心是数据来源,数据来源核心是场景 赵晓光表示,OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的,相比谷歌、meta,其在AI领域的工程优势非常大,此外OpeanAI的GPT模型
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2023-04-12 14:09:19
财通证券:重视MLCC涨价与AI相关陶瓷材料领域CPO布局机会
本轮AI行情逐步向上游传导,部分间接受益的材料公司市场关注度较低,具有较高性价比。 建议关注通信类陶瓷材料 AI服务器相关的光模块陶瓷类管壳业务为直接受益板块,主要标的为中瓷电子,公司产品可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件,传输速率覆盖 400G以下全部系列,800G光通信器件外壳完成设计开发,有望快速放量。 建议关注三环集团,公司陶瓷插芯业务(三环第一大业务),作为全球龙头市占率80%左右,产品多用于光模块,无论是可插拔还是CPO封装公司均有布局,下游客户为中天
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2023-04-12 12:37:42
【国君计算机】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素,而当前我们站在一
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2023-04-12 11:10:22
【招商通信】AI时代,向“光”而行
【AI时代已来】 AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。 【光模块——AI时代的“逆变器”】 算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。 【功耗追求无止境】 伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量! 【光通信——算
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【中金】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
3月新增信贷3.9万亿元,连续三月大超市场预期。3月企业中长期贷款约为2.07万亿,同比增长54%,从占比角度来看,1Q23期间企业信贷占2022年企业中长期贷款比例超过60%,近10年内仅2017年超过60%。此外根据人行的企业信贷需求来看,1Q23期间也处于近10年的高点。 信贷是典型的前置指标,领先于CAPEX,我们认为“信贷-CAPEX-订单”的传导路径有望持续推动板块的业绩高速增长。此外从传导的角度来看,当前CAPEX前提(需求)的指征数据PMI已经连续三月处于扩张区间,CAPEX动力
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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世,继续强call人工智能之眼
4月11日,毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”,基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化,形成智驾drive language,GPT预测路况+规划路线,形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件,毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机: (1)视觉标注降本:DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工(5元)的1/10,极大提高视觉智驾可行性。 (2)智驾硬件降本:经DriveGPT加持,毫末鱼眼相机方案
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2023-04-12 08:43:41
【安信电子】首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
事件:Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序,该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口,并且该应用程序不受设备限制,可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。 我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义,可以极大提高眼镜产品的交互体验,此前我们一直强调,AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM,AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力,AR
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2023-04-12 08:39:14
【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
1、企业中长期信贷再超预期,复苏韧性十足。3月企业新增中长期贷款2.1万亿,在月末高基数背景下同比增长54%,持续超预期。这种较强的韧性,一方面是下游基建开工稳步推进,另一方面也是企业投资预期的逐步改善,复苏周期持续演绎。通常信贷数据领先订单3个月左右。 2、去库存仍在推进,新签订单水平持续强劲。2月工业产成品库存增长10.7%,去库存持续推进但节奏低于预期,而生产节奏依然保持较高水平,3月PMI生产指数为54.6%,新订单指数为53.6%,表明下游制造业的生产和需求还在继续扩张。3月、4月有望
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2023-04-12 07:00:39
4月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元 初步统计,2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 2、工信部、文旅部:发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知 到2025年,打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧
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2023-04-12 05:09:16
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+
大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为AI应用核心受益终端! 我们预计今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品。其中,我们看好苹果MR创
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【德邦电子】坚定AI大主线
#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 #人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。 推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22
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【智能眼镜梳理】
虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。 产业链: 1、芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2、显示 京东方:VR的Micro O
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Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜,智能硬件厂商是
今日,Innovative Eyewear美股盘中暴涨180%(北京时间21:45),公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 公开资料显示,Innovative Eyewear是一家开发和销售智能眼镜的美国公司,旗下拥有Lucyd、Nautica和Eddie Bauer等品牌。该公司的创始人是Reinhard Gerl,他于1993年成立了这家公司,旨在将色光疗法的效果通过眼镜产品分享给大众。 4月11日,Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGP
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国君电子:【AI图像处理模型,MR内容生态强大构建工具】
1、AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model(SAM),可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用,可以涵盖广泛的用例,并且可以在新的图像领域上即开即用,无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补,如AIGC进化至生成类真实世界,将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 2
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数据要素产业链一张图
数据要素产业链一张图
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天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是什么? AI核心是数据来源,数据来源核心是场景 赵晓光表示,OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的,相比谷歌、meta,其在AI领域的工程优势非常大,此外OpeanAI的GPT模型
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财通证券:重视MLCC涨价与AI相关陶瓷材料领域CPO布局机会
本轮AI行情逐步向上游传导,部分间接受益的材料公司市场关注度较低,具有较高性价比。 建议关注通信类陶瓷材料 AI服务器相关的光模块陶瓷类管壳业务为直接受益板块,主要标的为中瓷电子,公司产品可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件,传输速率覆盖 400G以下全部系列,800G光通信器件外壳完成设计开发,有望快速放量。 建议关注三环集团,公司陶瓷插芯业务(三环第一大业务),作为全球龙头市占率80%左右,产品多用于光模块,无论是可插拔还是CPO封装公司均有布局,下游客户为中天
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【国君计算机】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素,而当前我们站在一
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【招商通信】AI时代,向“光”而行
【AI时代已来】 AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。 【光模块——AI时代的“逆变器”】 算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。 【功耗追求无止境】 伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量! 【光通信——算
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【中金】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
3月新增信贷3.9万亿元,连续三月大超市场预期。3月企业中长期贷款约为2.07万亿,同比增长54%,从占比角度来看,1Q23期间企业信贷占2022年企业中长期贷款比例超过60%,近10年内仅2017年超过60%。此外根据人行的企业信贷需求来看,1Q23期间也处于近10年的高点。 信贷是典型的前置指标,领先于CAPEX,我们认为“信贷-CAPEX-订单”的传导路径有望持续推动板块的业绩高速增长。此外从传导的角度来看,当前CAPEX前提(需求)的指征数据PMI已经连续三月处于扩张区间,CAPEX动力
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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世,继续强call人工智能之眼
4月11日,毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”,基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化,形成智驾drive language,GPT预测路况+规划路线,形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件,毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机: (1)视觉标注降本:DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工(5元)的1/10,极大提高视觉智驾可行性。 (2)智驾硬件降本:经DriveGPT加持,毫末鱼眼相机方案
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【安信电子】首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
事件:Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序,该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口,并且该应用程序不受设备限制,可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。 我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义,可以极大提高眼镜产品的交互体验,此前我们一直强调,AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM,AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力,AR
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【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
1、企业中长期信贷再超预期,复苏韧性十足。3月企业新增中长期贷款2.1万亿,在月末高基数背景下同比增长54%,持续超预期。这种较强的韧性,一方面是下游基建开工稳步推进,另一方面也是企业投资预期的逐步改善,复苏周期持续演绎。通常信贷数据领先订单3个月左右。 2、去库存仍在推进,新签订单水平持续强劲。2月工业产成品库存增长10.7%,去库存持续推进但节奏低于预期,而生产节奏依然保持较高水平,3月PMI生产指数为54.6%,新订单指数为53.6%,表明下游制造业的生产和需求还在继续扩张。3月、4月有望
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元 初步统计,2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 2、工信部、文旅部:发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知 到2025年,打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧
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【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+
大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为AI应用核心受益终端! 我们预计今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品。其中,我们看好苹果MR创
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【德邦电子】坚定AI大主线
#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 #人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。 推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22
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虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。 产业链: 1、芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2、显示 京东方:VR的Micro O
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今日,Innovative Eyewear美股盘中暴涨180%(北京时间21:45),公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 公开资料显示,Innovative Eyewear是一家开发和销售智能眼镜的美国公司,旗下拥有Lucyd、Nautica和Eddie Bauer等品牌。该公司的创始人是Reinhard Gerl,他于1993年成立了这家公司,旨在将色光疗法的效果通过眼镜产品分享给大众。 4月11日,Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGP
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国君电子:【AI图像处理模型,MR内容生态强大构建工具】
1、AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model(SAM),可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用,可以涵盖广泛的用例,并且可以在新的图像领域上即开即用,无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补,如AIGC进化至生成类真实世界,将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 2
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天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是什么? AI核心是数据来源,数据来源核心是场景 赵晓光表示,OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的,相比谷歌、meta,其在AI领域的工程优势非常大,此外OpeanAI的GPT模型
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财通证券:重视MLCC涨价与AI相关陶瓷材料领域CPO布局机会
本轮AI行情逐步向上游传导,部分间接受益的材料公司市场关注度较低,具有较高性价比。 建议关注通信类陶瓷材料 AI服务器相关的光模块陶瓷类管壳业务为直接受益板块,主要标的为中瓷电子,公司产品可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件,传输速率覆盖 400G以下全部系列,800G光通信器件外壳完成设计开发,有望快速放量。 建议关注三环集团,公司陶瓷插芯业务(三环第一大业务),作为全球龙头市占率80%左右,产品多用于光模块,无论是可插拔还是CPO封装公司均有布局,下游客户为中天
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中瓷电子
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【国君计算机】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素,而当前我们站在一
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【招商通信】AI时代,向“光”而行
【AI时代已来】 AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。 【光模块——AI时代的“逆变器”】 算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。 【功耗追求无止境】 伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量! 【光通信——算
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【中金】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
3月新增信贷3.9万亿元,连续三月大超市场预期。3月企业中长期贷款约为2.07万亿,同比增长54%,从占比角度来看,1Q23期间企业信贷占2022年企业中长期贷款比例超过60%,近10年内仅2017年超过60%。此外根据人行的企业信贷需求来看,1Q23期间也处于近10年的高点。 信贷是典型的前置指标,领先于CAPEX,我们认为“信贷-CAPEX-订单”的传导路径有望持续推动板块的业绩高速增长。此外从传导的角度来看,当前CAPEX前提(需求)的指征数据PMI已经连续三月处于扩张区间,CAPEX动力
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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世,继续强call人工智能之眼
4月11日,毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”,基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化,形成智驾drive language,GPT预测路况+规划路线,形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件,毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机: (1)视觉标注降本:DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工(5元)的1/10,极大提高视觉智驾可行性。 (2)智驾硬件降本:经DriveGPT加持,毫末鱼眼相机方案
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【安信电子】首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
事件:Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序,该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口,并且该应用程序不受设备限制,可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。 我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义,可以极大提高眼镜产品的交互体验,此前我们一直强调,AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM,AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力,AR
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【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
1、企业中长期信贷再超预期,复苏韧性十足。3月企业新增中长期贷款2.1万亿,在月末高基数背景下同比增长54%,持续超预期。这种较强的韧性,一方面是下游基建开工稳步推进,另一方面也是企业投资预期的逐步改善,复苏周期持续演绎。通常信贷数据领先订单3个月左右。 2、去库存仍在推进,新签订单水平持续强劲。2月工业产成品库存增长10.7%,去库存持续推进但节奏低于预期,而生产节奏依然保持较高水平,3月PMI生产指数为54.6%,新订单指数为53.6%,表明下游制造业的生产和需求还在继续扩张。3月、4月有望
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4月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元 初步统计,2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 2、工信部、文旅部:发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知 到2025年,打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧
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【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+
大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为AI应用核心受益终端! 我们预计今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品。其中,我们看好苹果MR创
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【德邦电子】坚定AI大主线
#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 #人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。 推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22
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【智能眼镜梳理】
虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。 产业链: 1、芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2、显示 京东方:VR的Micro O
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Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜,智能硬件厂商是
今日,Innovative Eyewear美股盘中暴涨180%(北京时间21:45),公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 公开资料显示,Innovative Eyewear是一家开发和销售智能眼镜的美国公司,旗下拥有Lucyd、Nautica和Eddie Bauer等品牌。该公司的创始人是Reinhard Gerl,他于1993年成立了这家公司,旨在将色光疗法的效果通过眼镜产品分享给大众。 4月11日,Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGP
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国君电子:【AI图像处理模型,MR内容生态强大构建工具】
1、AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model(SAM),可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用,可以涵盖广泛的用例,并且可以在新的图像领域上即开即用,无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补,如AIGC进化至生成类真实世界,将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 2
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数据要素产业链一张图
数据要素产业链一张图
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2023-04-12 14:17:08
天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是什么? AI核心是数据来源,数据来源核心是场景 赵晓光表示,OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的,相比谷歌、meta,其在AI领域的工程优势非常大,此外OpeanAI的GPT模型
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财通证券:重视MLCC涨价与AI相关陶瓷材料领域CPO布局机会
本轮AI行情逐步向上游传导,部分间接受益的材料公司市场关注度较低,具有较高性价比。 建议关注通信类陶瓷材料 AI服务器相关的光模块陶瓷类管壳业务为直接受益板块,主要标的为中瓷电子,公司产品可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件,传输速率覆盖 400G以下全部系列,800G光通信器件外壳完成设计开发,有望快速放量。 建议关注三环集团,公司陶瓷插芯业务(三环第一大业务),作为全球龙头市占率80%左右,产品多用于光模块,无论是可插拔还是CPO封装公司均有布局,下游客户为中天
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【国君计算机】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素,而当前我们站在一
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【招商通信】AI时代,向“光”而行
【AI时代已来】 AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。 【光模块——AI时代的“逆变器”】 算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。 【功耗追求无止境】 伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量! 【光通信——算
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【中金】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
3月新增信贷3.9万亿元,连续三月大超市场预期。3月企业中长期贷款约为2.07万亿,同比增长54%,从占比角度来看,1Q23期间企业信贷占2022年企业中长期贷款比例超过60%,近10年内仅2017年超过60%。此外根据人行的企业信贷需求来看,1Q23期间也处于近10年的高点。 信贷是典型的前置指标,领先于CAPEX,我们认为“信贷-CAPEX-订单”的传导路径有望持续推动板块的业绩高速增长。此外从传导的角度来看,当前CAPEX前提(需求)的指征数据PMI已经连续三月处于扩张区间,CAPEX动力
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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世,继续强call人工智能之眼
4月11日,毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”,基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化,形成智驾drive language,GPT预测路况+规划路线,形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件,毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机: (1)视觉标注降本:DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工(5元)的1/10,极大提高视觉智驾可行性。 (2)智驾硬件降本:经DriveGPT加持,毫末鱼眼相机方案
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【安信电子】首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
事件:Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序,该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口,并且该应用程序不受设备限制,可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。 我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义,可以极大提高眼镜产品的交互体验,此前我们一直强调,AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM,AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力,AR
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【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
1、企业中长期信贷再超预期,复苏韧性十足。3月企业新增中长期贷款2.1万亿,在月末高基数背景下同比增长54%,持续超预期。这种较强的韧性,一方面是下游基建开工稳步推进,另一方面也是企业投资预期的逐步改善,复苏周期持续演绎。通常信贷数据领先订单3个月左右。 2、去库存仍在推进,新签订单水平持续强劲。2月工业产成品库存增长10.7%,去库存持续推进但节奏低于预期,而生产节奏依然保持较高水平,3月PMI生产指数为54.6%,新订单指数为53.6%,表明下游制造业的生产和需求还在继续扩张。3月、4月有望
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元 初步统计,2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 2、工信部、文旅部:发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知 到2025年,打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧
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【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+
大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为AI应用核心受益终端! 我们预计今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品。其中,我们看好苹果MR创
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【德邦电子】坚定AI大主线
#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 #人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。 推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22
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【智能眼镜梳理】
虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。 产业链: 1、芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2、显示 京东方:VR的Micro O
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Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜,智能硬件厂商是
今日,Innovative Eyewear美股盘中暴涨180%(北京时间21:45),公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 公开资料显示,Innovative Eyewear是一家开发和销售智能眼镜的美国公司,旗下拥有Lucyd、Nautica和Eddie Bauer等品牌。该公司的创始人是Reinhard Gerl,他于1993年成立了这家公司,旨在将色光疗法的效果通过眼镜产品分享给大众。 4月11日,Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGP
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国君电子:【AI图像处理模型,MR内容生态强大构建工具】
1、AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model(SAM),可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用,可以涵盖广泛的用例,并且可以在新的图像领域上即开即用,无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补,如AIGC进化至生成类真实世界,将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 2
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天风证券赵晓光:ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源
“由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。 今年ChatGPT爆火,国内外多款人工智能产品相继问世,关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距?未来科技行业的核心竞争点是什么? AI核心是数据来源,数据来源核心是场景 赵晓光表示,OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的,相比谷歌、meta,其在AI领域的工程优势非常大,此外OpeanAI的GPT模型
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本轮AI行情逐步向上游传导,部分间接受益的材料公司市场关注度较低,具有较高性价比。 建议关注通信类陶瓷材料 AI服务器相关的光模块陶瓷类管壳业务为直接受益板块,主要标的为中瓷电子,公司产品可用于封装 TOSA、ROSA、ICR、WSS 等全系列光通信器件,传输速率覆盖 400G以下全部系列,800G光通信器件外壳完成设计开发,有望快速放量。 建议关注三环集团,公司陶瓷插芯业务(三环第一大业务),作为全球龙头市占率80%左右,产品多用于光模块,无论是可插拔还是CPO封装公司均有布局,下游客户为中天
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【国君计算机】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素,而当前我们站在一
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太极股份
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久远银海
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戈壁淘金
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【招商通信】AI时代,向“光”而行
【AI时代已来】 AI未来已来,大模型规模参数持续攀升,算力即生产力,华为GIV预测,未来十年算力增长CAGR将达到65%。 【光模块——AI时代的“逆变器”】 算力大周期,光模块增长弹性最为明显,光模块是AI时代的“逆变器”。国内龙头企业深度参与全球算力建设,叠加超算网络架构升级,光模块向800G、1.6T迭代,价值量明显提升,头部龙头有望率先受益。 【功耗追求无止境】 伴随算力大幅增长,与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点,基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量! 【光通信——算
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太辰光
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戈壁淘金
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2023-04-12 08:56:45
【中金】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
3月新增信贷3.9万亿元,连续三月大超市场预期。3月企业中长期贷款约为2.07万亿,同比增长54%,从占比角度来看,1Q23期间企业信贷占2022年企业中长期贷款比例超过60%,近10年内仅2017年超过60%。此外根据人行的企业信贷需求来看,1Q23期间也处于近10年的高点。 信贷是典型的前置指标,领先于CAPEX,我们认为“信贷-CAPEX-订单”的传导路径有望持续推动板块的业绩高速增长。此外从传导的角度来看,当前CAPEX前提(需求)的指征数据PMI已经连续三月处于扩张区间,CAPEX动力
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汇川技术
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2023-04-12 08:53:36
【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世,继续强call人工智能之眼
4月11日,毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”,基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化,形成智驾drive language,GPT预测路况+规划路线,形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件,毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机: (1)视觉标注降本:DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工(5元)的1/10,极大提高视觉智驾可行性。 (2)智驾硬件降本:经DriveGPT加持,毫末鱼眼相机方案
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戈壁淘金
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2023-04-12 08:43:41
【安信电子】首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
事件:Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序,该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口,并且该应用程序不受设备限制,可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。 我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义,可以极大提高眼镜产品的交互体验,此前我们一直强调,AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM,AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力,AR
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【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
1、企业中长期信贷再超预期,复苏韧性十足。3月企业新增中长期贷款2.1万亿,在月末高基数背景下同比增长54%,持续超预期。这种较强的韧性,一方面是下游基建开工稳步推进,另一方面也是企业投资预期的逐步改善,复苏周期持续演绎。通常信贷数据领先订单3个月左右。 2、去库存仍在推进,新签订单水平持续强劲。2月工业产成品库存增长10.7%,去库存持续推进但节奏低于预期,而生产节奏依然保持较高水平,3月PMI生产指数为54.6%,新订单指数为53.6%,表明下游制造业的生产和需求还在继续扩张。3月、4月有望
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华中数控
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4月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、央行:一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元 初步统计,2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。3月份,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元。3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 2、工信部、文旅部:发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知 到2025年,打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧
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2023-04-12 05:09:16
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+
大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为AI应用核心受益终端! 我们预计今年苹果、Meta、Pico等大厂均有望发布新款VR产品。其中,我们看好苹果MR创
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华兴源创
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2023-04-12 05:06:15
【德邦电子】坚定AI大主线
#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 #人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。 推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收入27亿(22
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2023-04-12 05:02:25
【智能眼镜梳理】
虚拟(增强)现实产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括虚拟(增强)现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、电竞、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。 产业链: 1、芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2、显示 京东方:VR的Micro O
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Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜,智能硬件厂商是
今日,Innovative Eyewear美股盘中暴涨180%(北京时间21:45),公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 公开资料显示,Innovative Eyewear是一家开发和销售智能眼镜的美国公司,旗下拥有Lucyd、Nautica和Eddie Bauer等品牌。该公司的创始人是Reinhard Gerl,他于1993年成立了这家公司,旨在将色光疗法的效果通过眼镜产品分享给大众。 4月11日,Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGP
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科大讯飞
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奋达科技
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2023-04-11 21:42:05
国君电子:【AI图像处理模型,MR内容生态强大构建工具】
1、AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model(SAM),可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用,可以涵盖广泛的用例,并且可以在新的图像领域上即开即用,无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补,如AIGC进化至生成类真实世界,将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 2
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华兴源创
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立讯精密
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2023-04-11 20:37:13
数据要素产业链一张图
数据要素产业链一张图
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易华录
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