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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 05:07:15
东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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科达利
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派能科技
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新宙邦
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鹏辉能源
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欣旺达
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只买龙头的老司机
2023-04-09 23:46:45
中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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鹏鼎控股
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-09 23:43:02
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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虹软科技
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兆威机电
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只买龙头的老司机
2023-04-09 22:58:15
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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兆威机电
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只买龙头的老司机
2023-04-09 21:09:27
国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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凌志软件
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只买龙头的老司机
2023-04-09 19:02:32
中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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中国长城
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只买龙头的老司机
2023-04-09 18:54:10
Al产业链图解
Al产业链图解
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金山办公
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【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
1、生猪板块:3月能繁存栏去化持续加速,重视产能去化预期下的猪板块。 1)本周猪价持续下行,3月母猪存栏去化加速。截至4月8日生猪均价14.43元/kg,较上周末下降1.43%(智农通),外购仔猪群体头均亏损接近300元/头,养殖户资金压力进一步提升。供应端,生猪出栏体重连续上涨6周,本周为122.78kg,大猪供应压力只增不减。需求端,3月样本企业日度屠宰量环比2月小幅增长2.32%,本周毛白价差继续缩小,本周屠宰场冻品库容率为23.33%(环比增0.3pct)。低迷的猪价抑制行业补栏&加速去
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温氏股份
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益生股份
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2023-04-09 18:21:07
【国金计算机】大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条:一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快;二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能;三是业务结构端,提升软件、算法、平台的权重,优
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同花顺
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2023-04-09 18:08:25
【华安策略】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高于前两次高点的估值水位。 往上空间考虑到“天花板”整体
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中国电信
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2023-04-09 16:24:24
中信证券:规避主题炒作,回归业绩主线
当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征
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中国平安
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2023-04-09 16:22:03
华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络,具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力,效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制,在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为,智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能设备之一,有望大幅受益于生成式AI带来的技术变革。生成式AI赋予智能音箱“理解”用户意图、满足个性化要求、进行多轮对话甚至情感陪护等需求,将大幅提升使用体验,有望带来市场需求的第二次爆发。 二、场景+生
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科大讯飞
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中国软件
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太极股份
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2023-04-09 15:07:05
计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
智能座舱:智能助理有望成为“新一代座舱操作系统”。1)汽车将成为出行+娱乐+办公的第三空间:未来汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。2)传统乘用车的办公化和娱乐化由中控屏的触控式操作系统和相对简单、指令式的语音助手组成。3)多模交互提升带来座舱体验革命:智能座舱是人与汽车交互的界面,引入AI智能助手,实现语音、手势、表情、动作等多模主动感知能力,带来全新交互体验。 智能驾驶:智能助理化身“AI老司机”,解决自动驾驶的最后一公里。1
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德赛西威
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中科创达
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光庭信息
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诚迈科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-09 09:36:59
广发证券:本轮“AI+”堪比13年“移动互联网+”,行情将分三个阶段走
报告摘要: 我们持续推荐数字经济AI+投资机会,判断AI的“奇点时刻”已经到来,将贯穿23年投资机遇。AI技术的革命性突破让世界对通用人工智能的可能性打开了想象空间,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。 在本篇报告中,我们试图从策略视角,自上而下理解本轮“AI+”的行情。 结合策略的DDM框架以及产业发展趋势的研究,我们发现本轮“AI+”行情与13年“移动互联网+”行情十分相似,因此我们在本文中从策略角度提供一个对“AI+”行情理解的新视角—— 为何
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中国软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-09 09:28:32
申万宏源-计算机行业周报:不仅华为+阿里,SAM图像模型或为更重磅AI发布!
本周周报包括四部分。1)Meta发布重磅图像分割模型SAM,亮点是泛化能力、分割、标注效率等。SAM会赋能AR+VR+AIGC+科学和通用Al。推荐虹软科技(图像分割+VR+AR等大模型技术天然适应此类趋势)/大华股份/AI领军,关注当虹科技。2)阿里发布“通义千问”,华为AI赋能千行百业。3)发布《公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点》。4)更新:大华股份、德赛西威、云从科技。 首先,根据Meta官方,本周推出了一个AI模型 Segment Anything Model(SAM,分割一
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金山办公
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
1、生猪板块:3月能繁存栏去化持续加速,重视产能去化预期下的猪板块。 1)本周猪价持续下行,3月母猪存栏去化加速。截至4月8日生猪均价14.43元/kg,较上周末下降1.43%(智农通),外购仔猪群体头均亏损接近300元/头,养殖户资金压力进一步提升。供应端,生猪出栏体重连续上涨6周,本周为122.78kg,大猪供应压力只增不减。需求端,3月样本企业日度屠宰量环比2月小幅增长2.32%,本周毛白价差继续缩小,本周屠宰场冻品库容率为23.33%(环比增0.3pct)。低迷的猪价抑制行业补栏&加速去
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【国金计算机】大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条:一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快;二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能;三是业务结构端,提升软件、算法、平台的权重,优
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【华安策略】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高于前两次高点的估值水位。 往上空间考虑到“天花板”整体
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中信证券:规避主题炒作,回归业绩主线
当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征
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华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络,具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力,效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制,在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为,智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能设备之一,有望大幅受益于生成式AI带来的技术变革。生成式AI赋予智能音箱“理解”用户意图、满足个性化要求、进行多轮对话甚至情感陪护等需求,将大幅提升使用体验,有望带来市场需求的第二次爆发。 二、场景+生
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计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
智能座舱:智能助理有望成为“新一代座舱操作系统”。1)汽车将成为出行+娱乐+办公的第三空间:未来汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。2)传统乘用车的办公化和娱乐化由中控屏的触控式操作系统和相对简单、指令式的语音助手组成。3)多模交互提升带来座舱体验革命:智能座舱是人与汽车交互的界面,引入AI智能助手,实现语音、手势、表情、动作等多模主动感知能力,带来全新交互体验。 智能驾驶:智能助理化身“AI老司机”,解决自动驾驶的最后一公里。1
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广发证券:本轮“AI+”堪比13年“移动互联网+”,行情将分三个阶段走
报告摘要: 我们持续推荐数字经济AI+投资机会,判断AI的“奇点时刻”已经到来,将贯穿23年投资机遇。AI技术的革命性突破让世界对通用人工智能的可能性打开了想象空间,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。 在本篇报告中,我们试图从策略视角,自上而下理解本轮“AI+”的行情。 结合策略的DDM框架以及产业发展趋势的研究,我们发现本轮“AI+”行情与13年“移动互联网+”行情十分相似,因此我们在本文中从策略角度提供一个对“AI+”行情理解的新视角—— 为何
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申万宏源-计算机行业周报:不仅华为+阿里,SAM图像模型或为更重磅AI发布!
本周周报包括四部分。1)Meta发布重磅图像分割模型SAM,亮点是泛化能力、分割、标注效率等。SAM会赋能AR+VR+AIGC+科学和通用Al。推荐虹软科技(图像分割+VR+AR等大模型技术天然适应此类趋势)/大华股份/AI领军,关注当虹科技。2)阿里发布“通义千问”,华为AI赋能千行百业。3)发布《公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点》。4)更新:大华股份、德赛西威、云从科技。 首先,根据Meta官方,本周推出了一个AI模型 Segment Anything Model(SAM,分割一
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2023-04-09 23:46:45
中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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Al产业链图解
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【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
1、生猪板块:3月能繁存栏去化持续加速,重视产能去化预期下的猪板块。 1)本周猪价持续下行,3月母猪存栏去化加速。截至4月8日生猪均价14.43元/kg,较上周末下降1.43%(智农通),外购仔猪群体头均亏损接近300元/头,养殖户资金压力进一步提升。供应端,生猪出栏体重连续上涨6周,本周为122.78kg,大猪供应压力只增不减。需求端,3月样本企业日度屠宰量环比2月小幅增长2.32%,本周毛白价差继续缩小,本周屠宰场冻品库容率为23.33%(环比增0.3pct)。低迷的猪价抑制行业补栏&加速去
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【国金计算机】大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条:一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快;二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能;三是业务结构端,提升软件、算法、平台的权重,优
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【华安策略】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高于前两次高点的估值水位。 往上空间考虑到“天花板”整体
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中国电信
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2023-04-09 16:24:24
中信证券:规避主题炒作,回归业绩主线
当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征
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华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络,具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力,效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制,在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为,智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能设备之一,有望大幅受益于生成式AI带来的技术变革。生成式AI赋予智能音箱“理解”用户意图、满足个性化要求、进行多轮对话甚至情感陪护等需求,将大幅提升使用体验,有望带来市场需求的第二次爆发。 二、场景+生
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中国软件
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计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
智能座舱:智能助理有望成为“新一代座舱操作系统”。1)汽车将成为出行+娱乐+办公的第三空间:未来汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。2)传统乘用车的办公化和娱乐化由中控屏的触控式操作系统和相对简单、指令式的语音助手组成。3)多模交互提升带来座舱体验革命:智能座舱是人与汽车交互的界面,引入AI智能助手,实现语音、手势、表情、动作等多模主动感知能力,带来全新交互体验。 智能驾驶:智能助理化身“AI老司机”,解决自动驾驶的最后一公里。1
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2023-04-09 09:36:59
广发证券:本轮“AI+”堪比13年“移动互联网+”,行情将分三个阶段走
报告摘要: 我们持续推荐数字经济AI+投资机会,判断AI的“奇点时刻”已经到来,将贯穿23年投资机遇。AI技术的革命性突破让世界对通用人工智能的可能性打开了想象空间,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。 在本篇报告中,我们试图从策略视角,自上而下理解本轮“AI+”的行情。 结合策略的DDM框架以及产业发展趋势的研究,我们发现本轮“AI+”行情与13年“移动互联网+”行情十分相似,因此我们在本文中从策略角度提供一个对“AI+”行情理解的新视角—— 为何
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中国软件
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2023-04-09 09:28:32
申万宏源-计算机行业周报:不仅华为+阿里,SAM图像模型或为更重磅AI发布!
本周周报包括四部分。1)Meta发布重磅图像分割模型SAM,亮点是泛化能力、分割、标注效率等。SAM会赋能AR+VR+AIGC+科学和通用Al。推荐虹软科技(图像分割+VR+AR等大模型技术天然适应此类趋势)/大华股份/AI领军,关注当虹科技。2)阿里发布“通义千问”,华为AI赋能千行百业。3)发布《公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点》。4)更新:大华股份、德赛西威、云从科技。 首先,根据Meta官方,本周推出了一个AI模型 Segment Anything Model(SAM,分割一
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2023-04-10 05:07:15
东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
1、生猪板块:3月能繁存栏去化持续加速,重视产能去化预期下的猪板块。 1)本周猪价持续下行,3月母猪存栏去化加速。截至4月8日生猪均价14.43元/kg,较上周末下降1.43%(智农通),外购仔猪群体头均亏损接近300元/头,养殖户资金压力进一步提升。供应端,生猪出栏体重连续上涨6周,本周为122.78kg,大猪供应压力只增不减。需求端,3月样本企业日度屠宰量环比2月小幅增长2.32%,本周毛白价差继续缩小,本周屠宰场冻品库容率为23.33%(环比增0.3pct)。低迷的猪价抑制行业补栏&加速去
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【国金计算机】大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条:一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快;二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能;三是业务结构端,提升软件、算法、平台的权重,优
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【华安策略】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高于前两次高点的估值水位。 往上空间考虑到“天花板”整体
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中信证券:规避主题炒作,回归业绩主线
当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征
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华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络,具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力,效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制,在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为,智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能设备之一,有望大幅受益于生成式AI带来的技术变革。生成式AI赋予智能音箱“理解”用户意图、满足个性化要求、进行多轮对话甚至情感陪护等需求,将大幅提升使用体验,有望带来市场需求的第二次爆发。 二、场景+生
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计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
智能座舱:智能助理有望成为“新一代座舱操作系统”。1)汽车将成为出行+娱乐+办公的第三空间:未来汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。2)传统乘用车的办公化和娱乐化由中控屏的触控式操作系统和相对简单、指令式的语音助手组成。3)多模交互提升带来座舱体验革命:智能座舱是人与汽车交互的界面,引入AI智能助手,实现语音、手势、表情、动作等多模主动感知能力,带来全新交互体验。 智能驾驶:智能助理化身“AI老司机”,解决自动驾驶的最后一公里。1
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广发证券:本轮“AI+”堪比13年“移动互联网+”,行情将分三个阶段走
报告摘要: 我们持续推荐数字经济AI+投资机会,判断AI的“奇点时刻”已经到来,将贯穿23年投资机遇。AI技术的革命性突破让世界对通用人工智能的可能性打开了想象空间,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。 在本篇报告中,我们试图从策略视角,自上而下理解本轮“AI+”的行情。 结合策略的DDM框架以及产业发展趋势的研究,我们发现本轮“AI+”行情与13年“移动互联网+”行情十分相似,因此我们在本文中从策略角度提供一个对“AI+”行情理解的新视角—— 为何
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申万宏源-计算机行业周报:不仅华为+阿里,SAM图像模型或为更重磅AI发布!
本周周报包括四部分。1)Meta发布重磅图像分割模型SAM,亮点是泛化能力、分割、标注效率等。SAM会赋能AR+VR+AIGC+科学和通用Al。推荐虹软科技(图像分割+VR+AR等大模型技术天然适应此类趋势)/大华股份/AI领军,关注当虹科技。2)阿里发布“通义千问”,华为AI赋能千行百业。3)发布《公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点》。4)更新:大华股份、德赛西威、云从科技。 首先,根据Meta官方,本周推出了一个AI模型 Segment Anything Model(SAM,分割一
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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虹软科技
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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兆威机电
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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凌志软件
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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中国长城
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Al产业链图解
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【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
1、生猪板块:3月能繁存栏去化持续加速,重视产能去化预期下的猪板块。 1)本周猪价持续下行,3月母猪存栏去化加速。截至4月8日生猪均价14.43元/kg,较上周末下降1.43%(智农通),外购仔猪群体头均亏损接近300元/头,养殖户资金压力进一步提升。供应端,生猪出栏体重连续上涨6周,本周为122.78kg,大猪供应压力只增不减。需求端,3月样本企业日度屠宰量环比2月小幅增长2.32%,本周毛白价差继续缩小,本周屠宰场冻品库容率为23.33%(环比增0.3pct)。低迷的猪价抑制行业补栏&加速去
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【国金计算机】大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
1、长期投资主线:我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。其中给投资者带来更多可能性期待空间的前沿技术维度是智能化,即AI,更多确定性政策导向的是国产化、数字化。 2、AI应用落地对各领域公司的贡献机制主要在于三条:一是需求端,通过AI赋能,解决之前解决不了的问题,或者提升功能效果、用户体验,更好的解决问题,带来市场空间的打开、渗透率斜率加快;二是供给端,替代初级人工,降本增效,释放更多产能;三是业务结构端,提升软件、算法、平台的权重,优
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【华安策略】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
成长科技行业拔估值行情所能达到的估值和百分位“天花板”,是随时间推进而整体不断下移的,即每一轮拔估值行情的估值和百分位阶段性顶点高度整体上在降低。 电子(半导体和消费电子)、电气设备(新能源)、计算机(软件信创)、通信(算力)、传媒(游戏影视)行业近十年的历史行情回顾中,均体现了这种变化趋势。 1、计算机行业(软件信创)当前拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。 截至 4 月 5日,计算机估值 68.1X,分位数 82.5%,已显著高于前两次高点的估值水位。 往上空间考虑到“天花板”整体
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中国电信
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中信证券:规避主题炒作,回归业绩主线
当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征
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中国平安
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华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
本周观点: 一、生成式AI大幅提升语音助手智能化程度 阿里M6赋能的全新版天猫精灵现身网络,具备多轮对话、AIGC和个性化表达能力,效果惊艳。接入“鸟鸟分鸟”模型的天猫精灵根据脱口秀演员鸟鸟进行个性化定制,在音色、语调等方面赋予了语音助手人格化特征。 我们认为,智能音箱是受众最广、最便捷的人工智能设备之一,有望大幅受益于生成式AI带来的技术变革。生成式AI赋予智能音箱“理解”用户意图、满足个性化要求、进行多轮对话甚至情感陪护等需求,将大幅提升使用体验,有望带来市场需求的第二次爆发。 二、场景+生
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2023-04-09 15:07:05
计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
智能座舱:智能助理有望成为“新一代座舱操作系统”。1)汽车将成为出行+娱乐+办公的第三空间:未来汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。2)传统乘用车的办公化和娱乐化由中控屏的触控式操作系统和相对简单、指令式的语音助手组成。3)多模交互提升带来座舱体验革命:智能座舱是人与汽车交互的界面,引入AI智能助手,实现语音、手势、表情、动作等多模主动感知能力,带来全新交互体验。 智能驾驶:智能助理化身“AI老司机”,解决自动驾驶的最后一公里。1
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2023-04-09 09:36:59
广发证券:本轮“AI+”堪比13年“移动互联网+”,行情将分三个阶段走
报告摘要: 我们持续推荐数字经济AI+投资机会,判断AI的“奇点时刻”已经到来,将贯穿23年投资机遇。AI技术的革命性突破让世界对通用人工智能的可能性打开了想象空间,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。 在本篇报告中,我们试图从策略视角,自上而下理解本轮“AI+”的行情。 结合策略的DDM框架以及产业发展趋势的研究,我们发现本轮“AI+”行情与13年“移动互联网+”行情十分相似,因此我们在本文中从策略角度提供一个对“AI+”行情理解的新视角—— 为何
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中国软件
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2023-04-09 09:28:32
申万宏源-计算机行业周报:不仅华为+阿里,SAM图像模型或为更重磅AI发布!
本周周报包括四部分。1)Meta发布重磅图像分割模型SAM,亮点是泛化能力、分割、标注效率等。SAM会赋能AR+VR+AIGC+科学和通用Al。推荐虹软科技(图像分割+VR+AR等大模型技术天然适应此类趋势)/大华股份/AI领军,关注当虹科技。2)阿里发布“通义千问”,华为AI赋能千行百业。3)发布《公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点》。4)更新:大华股份、德赛西威、云从科技。 首先,根据Meta官方,本周推出了一个AI模型 Segment Anything Model(SAM,分割一
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