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2024-07-29 14:39:51

[西部电子】推荐天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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天键股份

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2024-07-29 09:06:34

7月29日避雷针

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贵州茅台

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2024-07-29 07:24:00

[银河电子】近期调研被动元件和果链后， What we see?What else?

被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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风华高科
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领益智造

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2024-07-29 07:10:35

计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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盛邦安全
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吉大正元

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2024-07-29 07:05:15

通信行业周报：国家重磅加码央企自主可控，同时看好光模块、海缆、卫星等板块

设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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2024-07-29 06:49:13

华安证券：8月围绕“确定性”布局

国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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张江高科
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北方铜业
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思维列控

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2024-07-26 18:32:28

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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中国股市

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以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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海尔智家

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2024-07-26 08:43:55

7月26日避雷针

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2024-07-25 11:20:32

数字货币上涨原因

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2024-07-25 08:58:02

昨夜美股大跌点评

0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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贵州茅台

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2024-07-25 08:50:22

7月25日避雷针

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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2024-07-24 10:57:25

金信诺大涨点评

金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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金信诺

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[西部电子】推荐天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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葫芦娃

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2024-07-26 09:03:16

以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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海尔智家

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7月26日避雷针

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贵州茅台

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2024-07-25 11:20:32

数字货币上涨原因

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赢时胜

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2024-07-25 08:58:02

昨夜美股大跌点评

0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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7月25日避雷针

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2024-07-25 07:09:17

安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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2024-07-24 10:57:25

金信诺大涨点评

金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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金信诺

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2024-07-29 14:39:51

[西部电子】推荐天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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天键股份

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7月29日避雷针

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2024-07-29 07:24:00

[银河电子】近期调研被动元件和果链后， What we see?What else?

被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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风华高科
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领益智造

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2024-07-29 07:10:35

计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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盛邦安全
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吉大正元

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2024-07-29 07:05:15

通信行业周报：国家重磅加码央企自主可控，同时看好光模块、海缆、卫星等板块

设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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上海瀚讯
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2024-07-29 06:49:13

华安证券：8月围绕“确定性”布局

国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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张江高科
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北方铜业
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思维列控

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2024-07-26 18:32:28

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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数字货币上涨原因

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0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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通信行业周报：国家重磅加码央企自主可控，同时看好光模块、海缆、卫星等板块

设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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华安证券：8月围绕“确定性”布局

国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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