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2023-04-06 13:21:46

半导体大涨传闻

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北方华创

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2023-04-06 13:18:26

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

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新莱应材
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雅克科技

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2023-04-06 13:16:54

【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

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兆威机电

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2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

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全志科技
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奋达科技
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中科蓝讯

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2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

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中远海科

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2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

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新易盛

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2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

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山大地纬
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久远银海
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中科江南

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2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

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中国交建
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北方国际

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2023-04-06 08:43:59

中信证券：“中特估”或将与国企改革共振，建议关注央企价值重估机会

2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛上首次提出中国特色估值体系。我们认为“中特估”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而上看，建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会。中国特色估值体系或与国企改革共振，助力实现中国式现代化。易会满主席在2022年11月举办的金融街论坛

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中国电信

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2023-04-06 08:34:43

中金：Al服务器，算力发动机

1.AI云端算力市场规模的测算：我们预计2023~2025年训练型和推理型AI加速芯片可实现的增量市场规模分别为72亿美元和168亿美元，对应服务器的出货增量分别为7.5万台和17.5万台，对应服务器的市场规模分别为149亿美元和348亿美元。考虑到AI应用的持续推广和活跃用户数的大幅提升，长期来看，我们认为推理型AI加速芯片和推理型服务器仍有望保持高增长。 2.AI服务器产业链拆解：AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等

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紫光股份
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浪潮信息

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2023-04-06 08:31:58

再次强调AI语音助手作为流量入口的价值【方正AI互联网】

事件：脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的分身——“鸟鸟分鸟”，主要利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格，并介绍了该技术用于智能终端领域的可行性。2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，有消息称，阿里版ChatGPT会在阿里云峰会亮相。点评：我们重申3月18日的报告《AI语音助手：从苹果Siri 的AI化说起》中的观点：类ChatGPT若可引入，Siri等语音助手或将质变。 1）语音处理是语音助手交互的核心一环。对于Siri为代表的

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漫步者
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国光电器
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2023-04-06 08:15:56

【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇

#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80%份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布量产HBM3芯片，并由英

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2023-04-06 08:13:18

【中金】重申看好油运：航运市场走向何方？——股价复盘篇

产业资本信号：船王继续增持Euronav。根据SEC披露，挪威John Fredriksen在4月3日增持Euronav近100万股，自1月底以来已增持300万股（合计5200万美元），持股比例从24.99%提高到26.46%，超过此前与其争夺董事会的Saverys家族，成为Euronav第一大股东。上次增持为1月27日至2月1日的底部区间。复盘航运历史股价，我们认为运价影响即期盈利，在手订单占运力比例影响当前估值。推荐在手订单占比低，在需求支撑下运价有望进一步上升的外贸油运行业，近期运价已经

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2023-04-06 08:12:16

【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！

【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会！事件：4月4日，天猫精灵接入阿里大模型，具备多轮对话及AIGC能力，与用户交互体验有望进一步提升；阿里大模型预计将在4月11日召开的阿里云峰会上正式推出，预计于4月18日推出行业应用类模型，或将运用于业务场景中；核心观点：AI大模型带来的生产力效率提升是比移动互联网还重要的时代机遇！我们认为基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会！ AI+电商作为ChatGPT

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2023-04-06 08:03:52

华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一

华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。全文如下华泰 | 电子：AI大模型+金融—掘金行业数据富矿金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。

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【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

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【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

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钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

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中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

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近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

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医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

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【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

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中信证券：“中特估”或将与国企改革共振，建议关注央企价值重估机会

2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛上首次提出中国特色估值体系。我们认为“中特估”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而上看，建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会。中国特色估值体系或与国企改革共振，助力实现中国式现代化。易会满主席在2022年11月举办的金融街论坛

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中金：Al服务器，算力发动机

1.AI云端算力市场规模的测算：我们预计2023~2025年训练型和推理型AI加速芯片可实现的增量市场规模分别为72亿美元和168亿美元，对应服务器的出货增量分别为7.5万台和17.5万台，对应服务器的市场规模分别为149亿美元和348亿美元。考虑到AI应用的持续推广和活跃用户数的大幅提升，长期来看，我们认为推理型AI加速芯片和推理型服务器仍有望保持高增长。 2.AI服务器产业链拆解：AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等

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再次强调AI语音助手作为流量入口的价值【方正AI互联网】

事件：脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的分身——“鸟鸟分鸟”，主要利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格，并介绍了该技术用于智能终端领域的可行性。2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，有消息称，阿里版ChatGPT会在阿里云峰会亮相。点评：我们重申3月18日的报告《AI语音助手：从苹果Siri 的AI化说起》中的观点：类ChatGPT若可引入，Siri等语音助手或将质变。 1）语音处理是语音助手交互的核心一环。对于Siri为代表的

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【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇

#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80%份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布量产HBM3芯片，并由英

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【中金】重申看好油运：航运市场走向何方？——股价复盘篇

产业资本信号：船王继续增持Euronav。根据SEC披露，挪威John Fredriksen在4月3日增持Euronav近100万股，自1月底以来已增持300万股（合计5200万美元），持股比例从24.99%提高到26.46%，超过此前与其争夺董事会的Saverys家族，成为Euronav第一大股东。上次增持为1月27日至2月1日的底部区间。复盘航运历史股价，我们认为运价影响即期盈利，在手订单占运力比例影响当前估值。推荐在手订单占比低，在需求支撑下运价有望进一步上升的外贸油运行业，近期运价已经

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【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会！事件：4月4日，天猫精灵接入阿里大模型，具备多轮对话及AIGC能力，与用户交互体验有望进一步提升；阿里大模型预计将在4月11日召开的阿里云峰会上正式推出，预计于4月18日推出行业应用类模型，或将运用于业务场景中；核心观点：AI大模型带来的生产力效率提升是比移动互联网还重要的时代机遇！我们认为基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会！ AI+电商作为ChatGPT

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华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一

华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。全文如下华泰 | 电子：AI大模型+金融—掘金行业数据富矿金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。

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【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

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【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

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钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

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中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

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近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

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医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

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【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

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中信证券：“中特估”或将与国企改革共振，建议关注央企价值重估机会

2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛上首次提出中国特色估值体系。我们认为“中特估”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而上看，建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会。中国特色估值体系或与国企改革共振，助力实现中国式现代化。易会满主席在2022年11月举办的金融街论坛

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中金：Al服务器，算力发动机

1.AI云端算力市场规模的测算：我们预计2023~2025年训练型和推理型AI加速芯片可实现的增量市场规模分别为72亿美元和168亿美元，对应服务器的出货增量分别为7.5万台和17.5万台，对应服务器的市场规模分别为149亿美元和348亿美元。考虑到AI应用的持续推广和活跃用户数的大幅提升，长期来看，我们认为推理型AI加速芯片和推理型服务器仍有望保持高增长。 2.AI服务器产业链拆解：AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等

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再次强调AI语音助手作为流量入口的价值【方正AI互联网】

事件：脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的分身——“鸟鸟分鸟”，主要利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格，并介绍了该技术用于智能终端领域的可行性。2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，有消息称，阿里版ChatGPT会在阿里云峰会亮相。点评：我们重申3月18日的报告《AI语音助手：从苹果Siri 的AI化说起》中的观点：类ChatGPT若可引入，Siri等语音助手或将质变。 1）语音处理是语音助手交互的核心一环。对于Siri为代表的

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【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇

#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80%份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布量产HBM3芯片，并由英

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【中金】重申看好油运：航运市场走向何方？——股价复盘篇

产业资本信号：船王继续增持Euronav。根据SEC披露，挪威John Fredriksen在4月3日增持Euronav近100万股，自1月底以来已增持300万股（合计5200万美元），持股比例从24.99%提高到26.46%，超过此前与其争夺董事会的Saverys家族，成为Euronav第一大股东。上次增持为1月27日至2月1日的底部区间。复盘航运历史股价，我们认为运价影响即期盈利，在手订单占运力比例影响当前估值。推荐在手订单占比低，在需求支撑下运价有望进一步上升的外贸油运行业，近期运价已经

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【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！

【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会！事件：4月4日，天猫精灵接入阿里大模型，具备多轮对话及AIGC能力，与用户交互体验有望进一步提升；阿里大模型预计将在4月11日召开的阿里云峰会上正式推出，预计于4月18日推出行业应用类模型，或将运用于业务场景中；核心观点：AI大模型带来的生产力效率提升是比移动互联网还重要的时代机遇！我们认为基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会！ AI+电商作为ChatGPT

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壹网壹创
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华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一

华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。全文如下华泰 | 电子：AI大模型+金融—掘金行业数据富矿金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。

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半导体大涨传闻

半导体大涨传闻

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【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？

【中金新材料】半导体材料板块继续大涨，如何看待投资逻辑？大家好，今日半导体材料板块继续大涨，截至午盘万得半导体材料指数大涨超3%，部分标的涨停，我们在年度策略报告以及春季线上策略会、云研究室、研值行等活动中提示关注国产化有望突破的半导体材料，重申观点如下：全球半导体市场或于2H23开始复苏。中国半导体材料市场快速发展，但高端材料仍依赖进口。重点关注两类半导体材料投资机会：关注国内半导体材料实现0-1突破带来的投资机会，可重点关注ArF/EUV光刻胶、前驱体材料等国内尚未实现技术突破的关

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【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

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中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

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近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

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医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

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【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

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中信证券：“中特估”或将与国企改革共振，建议关注央企价值重估机会

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事件：脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的分身——“鸟鸟分鸟”，主要利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格，并介绍了该技术用于智能终端领域的可行性。2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，有消息称，阿里版ChatGPT会在阿里云峰会亮相。点评：我们重申3月18日的报告《AI语音助手：从苹果Siri 的AI化说起》中的观点：类ChatGPT若可引入，Siri等语音助手或将质变。 1）语音处理是语音助手交互的核心一环。对于Siri为代表的

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【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇

#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80%份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布量产HBM3芯片，并由英

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【中金】重申看好油运：航运市场走向何方？——股价复盘篇

产业资本信号：船王继续增持Euronav。根据SEC披露，挪威John Fredriksen在4月3日增持Euronav近100万股，自1月底以来已增持300万股（合计5200万美元），持股比例从24.99%提高到26.46%，超过此前与其争夺董事会的Saverys家族，成为Euronav第一大股东。上次增持为1月27日至2月1日的底部区间。复盘航运历史股价，我们认为运价影响即期盈利，在手订单占运力比例影响当前估值。推荐在手订单占比低，在需求支撑下运价有望进一步上升的外贸油运行业，近期运价已经

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【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会！事件：4月4日，天猫精灵接入阿里大模型，具备多轮对话及AIGC能力，与用户交互体验有望进一步提升；阿里大模型预计将在4月11日召开的阿里云峰会上正式推出，预计于4月18日推出行业应用类模型，或将运用于业务场景中；核心观点：AI大模型带来的生产力效率提升是比移动互联网还重要的时代机遇！我们认为基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会！ AI+电商作为ChatGPT

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华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一

华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。全文如下华泰 | 电子：AI大模型+金融—掘金行业数据富矿金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。

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【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势

大家好，近期关于AIGC在TO C应用层面，包括软件及硬件的应用落地创新得到了市场的持续关注，我们认为，AIGC在改变数字内容生产方式之外，也会深刻影响到终端人机交互等方面变革。我们速评如下：聚焦智能终端，近期市场有什么变化？4月4日，阿里版ChatGPT语音助手展示了搭载在天猫精灵上的“鸟鸟分鸟”，引发了市场对ChatGPT与智能终端结合带来变革的思考。百度、谷歌、微软、华为等科技公司亦在大模型方面持续发力。 AIGC对智能终端带来什么影响？我们认为，AIGC的发展是内容生产方式的变革，不仅

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2023-04-06 11:58:52

钢铁侠“贾维斯”将成真？智能助理或成为下一个超级应用

4月6日，智能音箱板块再次走强。消息面上，近日阿里版chatGPT语音助手在网上现身，通过音箱端接入阿里大模型。据悉，天猫精灵利用达摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小时左右的有效鸟鸟录音，不仅音色十分接近鸟鸟本人，同时基于大模型做prompt的方式，通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手。浙商证券称“鸟鸟分鸟”个性化大模型体验超预期，有望引领新一轮AIoT爆品创新。其表示，传统的智能音箱多为接入判别式AI，在交互时仅能对问题与指令作出简单回应，存

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2023-04-06 11:06:55

中远海科：【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的

回调才是买入机会，中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据，与全球航运天气海洋航线信息，经过AI系统迭代处理，可以帮集团大幅度节省石油费用，这个系统即将全面上线，集团支付大量服务费，相当于利益输送，其规模高达十几亿，利润高达20%，公司储备拥有强大的AI应用潜力。 ️#中远海科是中远海

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2023-04-06 10:16:15

近日AIGC方向的边际变化

近日AIGC方向的边际变化：【算力趋紧】不仅海外OpenAI，国内GPU也是抢手货，在上大型应用前，算力准备必不可少。算力中军——光模块，参与全球云厂商AI算力建设浪潮，驱动400G向800G加速升级。前期虽有涨幅，但仍存预期上修空间，核心标的：新易盛、旭创、天孚【算力运营】为满足算力长尾需求，IDC企业开始加码云算力，考虑到目前GPU投入回本周期较短，有望拉动新一轮算力投资，核心标的：光环新网、奥飞数据、首都在线【聚焦合规、伦理】目前海外对AI带来的合规、伦理问题呼声渐高，数据安全

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2023-04-06 10:12:25

医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场

【东吴计算机王紫敬】医保数据有望放开，打开数据变现千亿市场 👉两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向，我们预期二季度会有相关政策落地 👉若医保数据放开，将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑，想象空间巨大。 👉仅以其中医保商保融合支付为例： 1⃣医保商保融合支付，假设公司在一家医院的试点面向一家商保公司收20万/年的服务费； 2⃣2021年国内二甲以上医

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2023-04-06 09:15:27

【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比

从利润增速的分位数来看，八大建筑央企从2018年以来，业绩增速在A股所有上市公司中的分位数逐步提升，以中国中铁为例，2018年-2022年Q1-Q3的业绩增速分别超过了A股49%、51%、48%、52%、59%的上市公司，中国化学分别超过了69%、60%、39%、59%、74%的上市公司。我们预计，在2023年经济整体弱复苏的背景下，考核进一步细化，业绩增长有望进一步加速的建筑央企在所有A股上市公司中的业绩相对分位数将进一步提升。从估值分位数来看，八大建筑央企的PE和PB水平在A股所有上市公司

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2023-04-06 08:43:59

中信证券：“中特估”或将与国企改革共振，建议关注央企价值重估机会

2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛上首次提出中国特色估值体系。我们认为“中特估”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而上看，建议关注军工、电信、建筑、电力和石油石化等行业的央企价值重估机会。中国特色估值体系或与国企改革共振，助力实现中国式现代化。易会满主席在2022年11月举办的金融街论坛

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中国电信

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2023-04-06 08:34:43

中金：Al服务器，算力发动机

1.AI云端算力市场规模的测算：我们预计2023~2025年训练型和推理型AI加速芯片可实现的增量市场规模分别为72亿美元和168亿美元，对应服务器的出货增量分别为7.5万台和17.5万台，对应服务器的市场规模分别为149亿美元和348亿美元。考虑到AI应用的持续推广和活跃用户数的大幅提升，长期来看，我们认为推理型AI加速芯片和推理型服务器仍有望保持高增长。 2.AI服务器产业链拆解：AI服务器核心组件按价值量由高到低依次为GPU、DRAM、SSD、CPU、网卡、PCB、高速互联芯片和散热模组等

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2023-04-06 08:31:58

再次强调AI语音助手作为流量入口的价值【方正AI互联网】

事件：脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的分身——“鸟鸟分鸟”，主要利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格，并介绍了该技术用于智能终端领域的可行性。2023阿里云峰会将于4月11日在北京召开，有消息称，阿里版ChatGPT会在阿里云峰会亮相。点评：我们重申3月18日的报告《AI语音助手：从苹果Siri 的AI化说起》中的观点：类ChatGPT若可引入，Siri等语音助手或将质变。 1）语音处理是语音助手交互的核心一环。对于Siri为代表的

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2023-04-06 08:15:56

【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇

#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80%份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布量产HBM3芯片，并由英

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2023-04-06 08:13:18

【中金】重申看好油运：航运市场走向何方？——股价复盘篇

产业资本信号：船王继续增持Euronav。根据SEC披露，挪威John Fredriksen在4月3日增持Euronav近100万股，自1月底以来已增持300万股（合计5200万美元），持股比例从24.99%提高到26.46%，超过此前与其争夺董事会的Saverys家族，成为Euronav第一大股东。上次增持为1月27日至2月1日的底部区间。复盘航运历史股价，我们认为运价影响即期盈利，在手订单占运力比例影响当前估值。推荐在手订单占比低，在需求支撑下运价有望进一步上升的外贸油运行业，近期运价已经

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2023-04-06 08:12:16

【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！

【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会！这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会！事件：4月4日，天猫精灵接入阿里大模型，具备多轮对话及AIGC能力，与用户交互体验有望进一步提升；阿里大模型预计将在4月11日召开的阿里云峰会上正式推出，预计于4月18日推出行业应用类模型，或将运用于业务场景中；核心观点：AI大模型带来的生产力效率提升是比移动互联网还重要的时代机遇！我们认为基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会！ AI+电商作为ChatGPT

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2023-04-06 08:03:52

华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一

华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。全文如下华泰 | 电子：AI大模型+金融—掘金行业数据富矿金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。

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