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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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科大讯飞
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昆仑万维
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万兴科技
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海光信息
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大华股份

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14.66
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只买龙头的老司机

2023-05-13 17:32:52

市场不用太悲观

市场不用太悲观

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中国平安

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10.62
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2023-05-12 18:38:44

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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石基信息
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福昕软件

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2023-05-12 16:54:52

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中金黄金

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2023-05-12 15:57:15

中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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中国平安

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9.53
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2023-05-12 09:36:39

【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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精测电子

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2023-05-12 09:17:17

中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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中国电信

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2023-05-12 09:03:26

银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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寒武纪
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北方华创
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长盈精密

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2023-05-12 08:48:06

关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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国投智能
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易华录

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2023-05-12 08:43:08

中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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拓荆科技
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精测电子
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华海清科

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2023-05-12 08:35:56

【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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2023-05-12 08:33:44

MSCI中国指数调整名单

MSCI中国指数调整名单

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深科技
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2023-05-12 08:15:33

中信建投：打通AI音乐技术新路径，大模型时代加速发展

计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大，相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢，随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级，AI音乐迎来机遇：2023年2月谷歌推出MusicLM模型，尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成，结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型，音色混音等难题得以攻克，上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散，数字音乐行业版权壁垒高筑，原始录制文件无法从互联网直接获取，随着版权方投资入局，谷歌引领wav

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海天瑞声

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只买龙头的老司机

2023-05-12 07:51:43

半导体行业专题报告：刻蚀工艺双子星，大马士革&极高深宽比

刻蚀概览：刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主，市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性，目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。根据作用原理，干法刻蚀可分为物理刻蚀（离子铣刻蚀）和化学刻蚀（等离子刻蚀）。根据被刻蚀的材料类型，干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀，介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等

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北方华创
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中微公司
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新莱应材
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英杰电气

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2023-05-12 07:08:46

5月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，要全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施，讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国

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华策影视
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【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

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中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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关注数据要素、数据安全

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事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中信建投：打通AI音乐技术新路径，大模型时代加速发展

计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大，相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢，随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级，AI音乐迎来机遇：2023年2月谷歌推出MusicLM模型，尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成，结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型，音色混音等难题得以攻克，上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散，数字音乐行业版权壁垒高筑，原始录制文件无法从互联网直接获取，随着版权方投资入局，谷歌引领wav

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半导体行业专题报告：刻蚀工艺双子星，大马士革&极高深宽比

刻蚀概览：刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主，市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性，目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。根据作用原理，干法刻蚀可分为物理刻蚀（离子铣刻蚀）和化学刻蚀（等离子刻蚀）。根据被刻蚀的材料类型，干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀，介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，要全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施，讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国

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1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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中国平安

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9.53
戈壁淘金

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2023-05-12 09:36:39

【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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精测电子

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2023-05-12 09:17:17

中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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中国电信

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2023-05-12 09:03:26

银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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寒武纪
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北方华创
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长盈精密

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2023-05-12 08:48:06

关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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国投智能
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易华录

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2023-05-12 08:43:08

中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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赛腾股份
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拓荆科技
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精测电子
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芯源微
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华海清科

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2023-05-12 08:35:56

【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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MSCI中国指数调整名单

MSCI中国指数调整名单

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昆仑万维
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巨人网络

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2023-05-12 08:15:33

中信建投：打通AI音乐技术新路径，大模型时代加速发展

计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大，相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢，随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级，AI音乐迎来机遇：2023年2月谷歌推出MusicLM模型，尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成，结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型，音色混音等难题得以攻克，上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散，数字音乐行业版权壁垒高筑，原始录制文件无法从互联网直接获取，随着版权方投资入局，谷歌引领wav

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海天瑞声

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2023-05-12 07:51:43

半导体行业专题报告：刻蚀工艺双子星，大马士革&极高深宽比

刻蚀概览：刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主，市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性，目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。根据作用原理，干法刻蚀可分为物理刻蚀（离子铣刻蚀）和化学刻蚀（等离子刻蚀）。根据被刻蚀的材料类型，干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀，介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等

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北方华创
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中微公司
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新莱应材
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2023-05-12 07:08:46

5月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，要全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施，讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国

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华谊兄弟

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2023-05-13 20:36:45

【华西计算机】Runway AI生成视频，多模态的下一站

1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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科大讯飞
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万兴科技
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2023-05-13 17:32:52

市场不用太悲观

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中国平安

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2023-05-12 18:38:44

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法

【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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石基信息
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福昕软件

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2023-05-12 16:54:52

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中金黄金

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中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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【东方-电子】精测电子继续强烈推荐！

半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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中金：从新宏观范式看“中特估”

今年以来，以“中特估”和“一带一路”为代表的主题性行情趋势升温，间歇穿插以“数字经济”为代表的成长行情，双轮交替驱动特征明显。当市场部分观点质疑 “中特估”的持续性时，我们坚定地认为，当把“中特估”放在新宏观范式和“超级周期+”的大背景下来审视时，两者的转角邂逅及双向奔赴正在酝酿未来几年生产性传统产业和生产性新经济两翼齐飞、双轮驱动的趋势性行情。摘要：首先，我们认为，金融危机之后实物资产长期欠投资，叠加全球经济正在经历多重结构性变化的需求侧推手，下一轮超级周期正在徐徐展开。超级周期的概念源于

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银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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关注数据要素、数据安全

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中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

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【中科江南】：建议回调买入

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计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大，相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢，随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级，AI音乐迎来机遇：2023年2月谷歌推出MusicLM模型，尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成，结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型，音色混音等难题得以攻克，上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散，数字音乐行业版权壁垒高筑，原始录制文件无法从互联网直接获取，随着版权方投资入局，谷歌引领wav

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半导体行业专题报告：刻蚀工艺双子星，大马士革&极高深宽比

刻蚀概览：刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主，市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性，目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。根据作用原理，干法刻蚀可分为物理刻蚀（离子铣刻蚀）和化学刻蚀（等离子刻蚀）。根据被刻蚀的材料类型，干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀，介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等

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1⃣Gen-2震撼发布，生成式AI的下一步。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义，寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态，其中包括文字转视频、文字+图片转视频等。 2⃣ 模型产品快速迭代，多模态AI技术涌现。依托于AI技术快速发展，Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架，Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件，时间点分别为2021年、2022年

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【申万宏源计算机】AIGC趋势的两点新想法 AIGC是科技重大主线，我们有幸1月底以来撰写AIGC系列深度18篇，横跨芯片/算力/大模型/场景/海外。但伴随3月底、4月上旬，市场率先指出“AIGC2.0阶段”，即开始更加去伪存真，优先留算力/优势场景。伴随最近一些分流，更多投资者关心近期基本面和情况。我们也提供一些新想法。 ✔一方面，计算机的行情至少到2023年底，这是由于盈利周期性、赚钱效应决定的。历史上三次分别两年、三年、两年半。 ✔另一方面，由于热点全行业扩散，可以关注两大类企业： A)

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据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息

据传：央行下周可能下调一年期MLF，意味着这将是2022年8月份以来的首次降息。

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中银国际一行业配置月报23年5月：经济结构再变化决定两条主线

政策驱动的宏观经济结构转型，战略方向上对牛市行情仍具有深刻影响，助推牛市在某个特定阶段与其他必备要素共振，驱动其展开。经济结构再变化决定两条主线。如果说2010年“战略性新兴行业培育和发展政策”奠定了A股科技成长行业发展的起点，13-15年“经济发展新常态，调结构、促改革”则标志了经济结构而非经济总量成为政府和市场最主要的关心点。进入新时期以来，政策进一步明确“高质量发展”将取代“新常态发展”成为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。而“数字经济”、“专精特新”

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半导体设备方面，精测处在签单非常容易超预期的环节，核心逻辑两点： 1）检测量测下游客户比其他设备更加多元，大家对于晶圆厂外客户签单预估不足：从友商中科飞测大额订单客户中我们可以看到晶圆厂、封测厂、设备厂、面板厂、硅片厂、甚至IC设计厂商的身影，目前大家的预期中只包括了晶圆厂的签单，对于众多长尾客户签单预估不足。 2）检测量测设备国产化率仅3%，海外制裁背景下国产替代诉求增强会带来显著订单弹性精测MR显示检测设备业务存在超预期机会： 1）5月5号精测电子一个非常重要的公告被市场所忽视，公告的主要

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中金：从新宏观范式看“中特估”

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银河证券：预期回归双主线布局电子板块

核心观点行业整体业绩短期承压。截至2023年4月30日，根据申万行业标准，电子行业上市公司已全部披露2022年年报业绩，其中2022年全市场电子行业实现营业收入2.91万亿元，同比下降-1.43%，实现归母净利润1396.79亿元同比下滑28.55%。整体业绩短期承压。单四季度来看，行业实现总营收同比-3.68%，单四季度归母净利润同比-51.6%，22年电子板块整体毛利率16%，同比减少1.58pct。22年电子板块净利润率4.6%，同比减少2.2pct。。从细分板块来看，电子化学品板块表

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寒武纪
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北方华创
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2023-05-12 08:48:06

关注数据要素、数据安全

据外媒消息，继咨询和尽职调查公司后，中国证券公司被要求加强控制敏感信息，不得泄露和传播可能对市场造成重大影响的不实信息。

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国投智能
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易华录

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2023-05-12 08:43:08

中芯国际Q1营收好于指引，重点关注回调的半导体设备【东吴机械】

事件：中芯国际发布2023年第一季度报告。 ①2023Q1销售收入为14.62亿美元，同比-20.6%，环比-9.8%，略好于先前指引，2023Q1毛利率为20.8%，位于先前指引上限。公司预计Q2产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，毛利率预计在19%到21%之间，打消先前市场担忧，好于市场预期。 ②资本开支方面，公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。此外，存储扩产好于先前预

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赛腾股份
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华海清科

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2023-05-12 08:35:56

【中科江南】：建议回调买入

华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减持

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中科江南

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2023-05-12 08:33:44

MSCI中国指数调整名单

MSCI中国指数调整名单

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深科技
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2023-05-12 08:15:33

中信建投：打通AI音乐技术新路径，大模型时代加速发展

计算机音乐因专业门槛相对高、结构化数据获取难度大，相比计算机视觉及自然语言处理发展较缓慢，随着大模型引发AI浪潮、硬件及基础设施快速升级，AI音乐迎来机遇：2023年2月谷歌推出MusicLM模型，尝试以Bert模型机制实现音乐数据的情景生成，结合早期基于RNN、VAEs、GANs的预训练模型，音色混音等难题得以攻克，上游数据标注领域也逐渐出现商业化工具。目前AI音乐发展的障碍在于核心版权资源高度分散，数字音乐行业版权壁垒高筑，原始录制文件无法从互联网直接获取，随着版权方投资入局，谷歌引领wav

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海天瑞声

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2023-05-12 07:51:43

半导体行业专题报告：刻蚀工艺双子星，大马士革&极高深宽比

刻蚀概览：刻蚀是半导体器件制造中选择性地移除沉积层特定部分的工艺。在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。刻蚀工艺可分为干法刻蚀和湿法刻蚀。目前应用主要以干法刻蚀为主，市场占比90%以上。湿法刻蚀在小尺寸及复杂结构应用中具有局限性，目前主要用于干法刻蚀后残留物的清洗。根据作用原理，干法刻蚀可分为物理刻蚀（离子铣刻蚀）和化学刻蚀（等离子刻蚀）。根据被刻蚀的材料类型，干法刻蚀则可分为金属刻蚀、介质刻蚀与硅刻蚀，介质刻蚀、硅刻蚀广泛应用于逻辑、存储器等

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北方华创
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中微公司
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新莱应材
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英杰电气

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戈壁淘金

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2023-05-12 07:08:46

5月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议5月11日在京举行中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调，要全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施，讲求精准、讲求实效。大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。用足用好各类政策性岗位，稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年。引导高校毕业生到城乡社区就业，结合实际进一步完善城乡社区就业的政策保障。 2、国

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捷成股份
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