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2023-04-06 08:01:48

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

核心观点： 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量。 2、

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2023-04-06 07:33:05

中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。需求维持高景气。春节后行业需求超预期放量，组件排产环比持续提升，4月排产有望达到38.4GW，环比3月小幅抬升。1-2月国内新增光伏装机超预期，达到20GW左右，同比+87.6%，预计全年国内

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中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏

中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏市场资讯 04-05 20:40 来源：创投日报张俊博士表示，AI企业表示要在接下来的生死存亡期中活下来必须做到三点：首先是放平心态，不要再资本的鼓吹下冲昏乐头脑；接着是要继续自主研发，找到自己的技术控制点；第三则是要找到安防以外的、可以上量的商业化场景。文|敖瑾近日，寒武纪CTO梁军离职的消息，引发了外界对当前国内AI产业发展的关注和担忧。资本市场上，该核心技术成员离开的公告一出，寒武纪股价次日开盘就出现大跳水，单日跌幅达

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民生计算机：ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺

【民生计算机|人工智能第一团队】算力！算力！还是算力！——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况，ChatGPT目前停止plus付费，官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程，从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册，再到今日停止Plus付费，能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。算力：大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持，产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载

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【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口：此次视频内容十分劲爆，标志着AI交互体验进入新时代！在首次搭载Siri语音助手的iPhone4s发布的12年后，我们兴奋地听到，智能语音交互已实现重大突破！AI+硬件已成为现实！重点关注VUI（Voice User Interface）硬件入口：【漫步者】自有品牌Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度小度AI 【奋达科技】智能音响ODM，主要客户小米、天猫、叮咚等【国光电器】HomePod代工【佳禾智能】科大讯飞智能声学，har

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2023-04-05 19:32:57

【兴证通信团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405

数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外

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3月能繁去化显著！继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。 2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。

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算力、存力一张图

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地方数交所动作频传数据交易揭开新篇章产业链四大环节有望受益

文章：《科创板日报》昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。在短短一个月内，上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初，上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日，深圳数据交易所完成增资引战，注册资本金增资至10亿。近年来，在政策的引领

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2023-04-05 06:39:13

市值风云创始人杨峰喊话三六零董秘：下周就锤你家

周鸿祎离婚。 4月4日，三六零安全科技股份有限公司（601360.SH，下称“360”）发布关于股东权益变动的提示性公告称，4月4日公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。据4月4日360集团20.08元/股收盘价推算，此次股份分割价值近90亿元。三六零董秘赵路明在朋友圈回应“周鸿祎离婚”：不要再问我了。离婚是很严肃的事

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天风证券：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息；应用推出后，在一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。 AI需求不断扩散，终端智能化交互进一步提

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有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

核心观点： 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量。 2、

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中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。需求维持高景气。春节后行业需求超预期放量，组件排产环比持续提升，4月排产有望达到38.4GW，环比3月小幅抬升。1-2月国内新增光伏装机超预期，达到20GW左右，同比+87.6%，预计全年国内

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中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏

中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏市场资讯 04-05 20:40 来源：创投日报张俊博士表示，AI企业表示要在接下来的生死存亡期中活下来必须做到三点：首先是放平心态，不要再资本的鼓吹下冲昏乐头脑；接着是要继续自主研发，找到自己的技术控制点；第三则是要找到安防以外的、可以上量的商业化场景。文|敖瑾近日，寒武纪CTO梁军离职的消息，引发了外界对当前国内AI产业发展的关注和担忧。资本市场上，该核心技术成员离开的公告一出，寒武纪股价次日开盘就出现大跳水，单日跌幅达

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民生计算机：ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺

【民生计算机|人工智能第一团队】算力！算力！还是算力！——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况，ChatGPT目前停止plus付费，官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程，从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册，再到今日停止Plus付费，能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。算力：大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持，产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载

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【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口：此次视频内容十分劲爆，标志着AI交互体验进入新时代！在首次搭载Siri语音助手的iPhone4s发布的12年后，我们兴奋地听到，智能语音交互已实现重大突破！AI+硬件已成为现实！重点关注VUI（Voice User Interface）硬件入口：【漫步者】自有品牌Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度小度AI 【奋达科技】智能音响ODM，主要客户小米、天猫、叮咚等【国光电器】HomePod代工【佳禾智能】科大讯飞智能声学，har

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【兴证通信团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405

数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外

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3月能繁去化显著！继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。 2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。

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文章：《科创板日报》昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。在短短一个月内，上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初，上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日，深圳数据交易所完成增资引战，注册资本金增资至10亿。近年来，在政策的引领

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市值风云创始人杨峰喊话三六零董秘：下周就锤你家

周鸿祎离婚。 4月4日，三六零安全科技股份有限公司（601360.SH，下称“360”）发布关于股东权益变动的提示性公告称，4月4日公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。据4月4日360集团20.08元/股收盘价推算，此次股份分割价值近90亿元。三六零董秘赵路明在朋友圈回应“周鸿祎离婚”：不要再问我了。离婚是很严肃的事

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天风证券：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息；应用推出后，在一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。 AI需求不断扩散，终端智能化交互进一步提

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事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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核心观点： 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量。 2、

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中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。需求维持高景气。春节后行业需求超预期放量，组件排产环比持续提升，4月排产有望达到38.4GW，环比3月小幅抬升。1-2月国内新增光伏装机超预期，达到20GW左右，同比+87.6%，预计全年国内

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中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏

中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏市场资讯 04-05 20:40 来源：创投日报张俊博士表示，AI企业表示要在接下来的生死存亡期中活下来必须做到三点：首先是放平心态，不要再资本的鼓吹下冲昏乐头脑；接着是要继续自主研发，找到自己的技术控制点；第三则是要找到安防以外的、可以上量的商业化场景。文|敖瑾近日，寒武纪CTO梁军离职的消息，引发了外界对当前国内AI产业发展的关注和担忧。资本市场上，该核心技术成员离开的公告一出，寒武纪股价次日开盘就出现大跳水，单日跌幅达

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民生计算机：ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺

【民生计算机|人工智能第一团队】算力！算力！还是算力！——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况，ChatGPT目前停止plus付费，官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程，从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册，再到今日停止Plus付费，能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。算力：大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持，产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载

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【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口：此次视频内容十分劲爆，标志着AI交互体验进入新时代！在首次搭载Siri语音助手的iPhone4s发布的12年后，我们兴奋地听到，智能语音交互已实现重大突破！AI+硬件已成为现实！重点关注VUI（Voice User Interface）硬件入口：【漫步者】自有品牌Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度小度AI 【奋达科技】智能音响ODM，主要客户小米、天猫、叮咚等【国光电器】HomePod代工【佳禾智能】科大讯飞智能声学，har

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【兴证通信团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405

数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外

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3月能繁去化显著！继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。 2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。

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算力、存力一张图

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地方数交所动作频传数据交易揭开新篇章产业链四大环节有望受益

文章：《科创板日报》昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。在短短一个月内，上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初，上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日，深圳数据交易所完成增资引战，注册资本金增资至10亿。近年来，在政策的引领

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市值风云创始人杨峰喊话三六零董秘：下周就锤你家

周鸿祎离婚。 4月4日，三六零安全科技股份有限公司（601360.SH，下称“360”）发布关于股东权益变动的提示性公告称，4月4日公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。据4月4日360集团20.08元/股收盘价推算，此次股份分割价值近90亿元。三六零董秘赵路明在朋友圈回应“周鸿祎离婚”：不要再问我了。离婚是很严肃的事

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天风证券：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息；应用推出后，在一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。 AI需求不断扩散，终端智能化交互进一步提

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有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

核心观点： 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量。 2、

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中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。需求维持高景气。春节后行业需求超预期放量，组件排产环比持续提升，4月排产有望达到38.4GW，环比3月小幅抬升。1-2月国内新增光伏装机超预期，达到20GW左右，同比+87.6%，预计全年国内

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中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏

中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏市场资讯 04-05 20:40 来源：创投日报张俊博士表示，AI企业表示要在接下来的生死存亡期中活下来必须做到三点：首先是放平心态，不要再资本的鼓吹下冲昏乐头脑；接着是要继续自主研发，找到自己的技术控制点；第三则是要找到安防以外的、可以上量的商业化场景。文|敖瑾近日，寒武纪CTO梁军离职的消息，引发了外界对当前国内AI产业发展的关注和担忧。资本市场上，该核心技术成员离开的公告一出，寒武纪股价次日开盘就出现大跳水，单日跌幅达

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民生计算机：ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺

【民生计算机|人工智能第一团队】算力！算力！还是算力！——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况，ChatGPT目前停止plus付费，官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程，从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册，再到今日停止Plus付费，能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。算力：大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持，产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载

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【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口：此次视频内容十分劲爆，标志着AI交互体验进入新时代！在首次搭载Siri语音助手的iPhone4s发布的12年后，我们兴奋地听到，智能语音交互已实现重大突破！AI+硬件已成为现实！重点关注VUI（Voice User Interface）硬件入口：【漫步者】自有品牌Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度小度AI 【奋达科技】智能音响ODM，主要客户小米、天猫、叮咚等【国光电器】HomePod代工【佳禾智能】科大讯飞智能声学，har

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【兴证通信团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405

数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外

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3月能繁去化显著！继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。 2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。

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地方数交所动作频传数据交易揭开新篇章产业链四大环节有望受益

文章：《科创板日报》昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。在短短一个月内，上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初，上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日，深圳数据交易所完成增资引战，注册资本金增资至10亿。近年来，在政策的引领

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市值风云创始人杨峰喊话三六零董秘：下周就锤你家

周鸿祎离婚。 4月4日，三六零安全科技股份有限公司（601360.SH，下称“360”）发布关于股东权益变动的提示性公告称，4月4日公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。据4月4日360集团20.08元/股收盘价推算，此次股份分割价值近90亿元。三六零董秘赵路明在朋友圈回应“周鸿祎离婚”：不要再问我了。离婚是很严肃的事

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天风证券：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息；应用推出后，在一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。 AI需求不断扩散，终端智能化交互进一步提

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事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

核心观点： 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量。 2、

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作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。需求维持高景气。春节后行业需求超预期放量，组件排产环比持续提升，4月排产有望达到38.4GW，环比3月小幅抬升。1-2月国内新增光伏装机超预期，达到20GW左右，同比+87.6%，预计全年国内

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中欧资本董事长张俊：AI行业泡沫太大，应停止击鼓传花的炒作游戏市场资讯 04-05 20:40 来源：创投日报张俊博士表示，AI企业表示要在接下来的生死存亡期中活下来必须做到三点：首先是放平心态，不要再资本的鼓吹下冲昏乐头脑；接着是要继续自主研发，找到自己的技术控制点；第三则是要找到安防以外的、可以上量的商业化场景。文|敖瑾近日，寒武纪CTO梁军离职的消息，引发了外界对当前国内AI产业发展的关注和担忧。资本市场上，该核心技术成员离开的公告一出，寒武纪股价次日开盘就出现大跳水，单日跌幅达

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2023-04-05 19:37:23

民生计算机：ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺

【民生计算机|人工智能第一团队】算力！算力！还是算力！——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺 4月5日根据ChatGPT官网情况，ChatGPT目前停止plus付费，官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程，从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册，再到今日停止Plus付费，能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。算力：大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持，产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载

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寒武纪

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2023-04-05 19:33:59

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口

【东财电子】阿里大模型测评引爆全网，紧拥AI硬件入口：此次视频内容十分劲爆，标志着AI交互体验进入新时代！在首次搭载Siri语音助手的iPhone4s发布的12年后，我们兴奋地听到，智能语音交互已实现重大突破！AI+硬件已成为现实！重点关注VUI（Voice User Interface）硬件入口：【漫步者】自有品牌Edifier，推出多款智能音箱，搭载百度小度AI 【奋达科技】智能音响ODM，主要客户小米、天猫、叮咚等【国光电器】HomePod代工【佳禾智能】科大讯飞智能声学，har

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2023-04-05 19:32:57

【兴证通信团队】AI投资前瞻思考：下一步，重视“数据要素+国资云”--20230405

数据要素 = AI时代的“锂矿” 国资云 = AI时代的算力“引擎” AI三大核心要素：算力、算法和数据，数据是AI算法(模型)的“饲料”。当前市场对算力、算法挖掘较深，数据价值还未充分认知！AI的根基是训练，训练的基础除了算力和算法，更需要海量的优质数据。只有掌握核心行业数据，才能训练出适用于行业应用的垂直行业大模型。#AI投资除了算力和算法，更要重视数据。近期，360董事长周鸿祎谈论AI时也表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外

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中国移动
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奥飞数据

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2023-04-05 17:35:53

3月能繁去化显著！继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

据涌益数据，3月能繁母猪存栏去化1.95%（2月去化1.84%），其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化，【主动去化持续】。目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业有望继续主动产能去化。 2、疫病影响需持续关注，【产能去化趋势已成】。根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，中小养殖场受损更为严重，北方受损大于南方，且南方雨季即将来临，影响或将持续。

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温氏股份
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巨星农牧

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2023-04-05 11:32:18

算力、存力一张图

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北京君正

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2023-04-05 11:19:20

地方数交所动作频传数据交易揭开新篇章产业链四大环节有望受益

文章：《科创板日报》昨日消息称，广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台；4月3日，《2023年河南省大数据产业发展工作方案》印发，其中提到，今年争创5个以上国家级大数据产业发展试点示范项目，支持郑州数据交易中心创建国家级数据交易场所。在短短一个月内，上海、深圳等地也纷纷披露了数据交易所建设、增资等相关进展。 3月初，上海数据交易所牵头建设启动国内首个数据交易链。 3月31日，深圳数据交易所完成增资引战，注册资本金增资至10亿。近年来，在政策的引领

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深桑达A
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太极股份
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易华录
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2023-04-05 06:39:13

市值风云创始人杨峰喊话三六零董秘：下周就锤你家

周鸿祎离婚。 4月4日，三六零安全科技股份有限公司（601360.SH，下称“360”）发布关于股东权益变动的提示性公告称，4月4日公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。据4月4日360集团20.08元/股收盘价推算，此次股份分割价值近90亿元。三六零董秘赵路明在朋友圈回应“周鸿祎离婚”：不要再问我了。离婚是很严肃的事

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2023-04-04 19:02:01

天风证券：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期

事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。 Chat GPT落地可穿戴应用，苹果于23年3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，用户透过与Petey的互动，无需输入就能快速获得回答或生成更长的讯息；应用推出后，在一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。 AI需求不断扩散，终端智能化交互进一步提

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2023-04-04 18:22:32

有人唱空AⅠ了，试目以待吧

有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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2023-04-04 15:44:10

招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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嵘泰股份

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2023-04-04 14:40:45

【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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中国建筑
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2023-04-04 12:26:23

AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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星湖科技

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