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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 08:59:54
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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云鼎科技
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盈建科
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赛意信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 07:23:47
华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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温氏股份
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只买龙头的老司机
2023-04-10 07:10:14
国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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三六零
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只买龙头的老司机
2023-04-10 07:03:22
4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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太极股份
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长盈精密
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吉祥航空
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2023-04-10 06:02:48
当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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浩瀚深度
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只买龙头的老司机
2023-04-10 05:33:41
【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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东方证券
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2023-04-10 05:23:19
【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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海康威视
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奥比中光
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2023-04-10 05:20:44
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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2023-04-10 05:07:15
东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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2023-04-09 23:46:45
中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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鹏鼎控股
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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虹软科技
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兆威机电
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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兆威机电
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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凌志软件
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只买龙头的老司机
2023-04-09 19:02:32
中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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中国长城
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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Al产业链图解
Al产业链图解
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金山办公
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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2023-04-10 05:20:44
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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凌志软件
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2023-04-09 19:02:32
中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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中国长城
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只买龙头的老司机
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2023-04-10 07:23:47
华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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Al产业链图解
Al产业链图解
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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三六零
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2023-04-10 07:03:22
4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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2023-04-10 06:02:48
当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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2023-04-10 05:33:41
【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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东吴证券:特斯拉储能超级工厂落户上海,规划庞大国内供应链受益
事件:特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行,超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack,产能规划1万台,接近40gwh,覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工,预计24年Q2投产。 观点重申: 特斯拉储能电池需求爆发,23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5Gwh,同+64%,其中Q4出货达2.5Gwh,同增150%,我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15Gwh左右,累计出货30gwh+,远期看,公司预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240
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中金:Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统升级后,
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【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来
【天风计算机】SAM模型超预期突破机器视觉底层技术,CV领域应用产业大趋势已来 机器视觉领域在AI加持下迎来底层技术突破。Meta发布新的AI工具Segment Anything Model(SAM,分割一切),底层以NLP模型的通用方式解决图像的分割和识别问题,SAM 模型可应用于各种领域,用于查找和分割图像中的任何对象。分割技术是图像处理的底层技术,Meta以NLP的通用模型,极大地降低了图像处理的门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术。 从技术到产品到应用,继语言模型应用后SAM开始极强地赋
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虹软科技
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兆威机电
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2023-04-09 22:58:15
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎 大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目
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国泰君安:AI大模型不再稀缺,行情走向去伪存真阶段
投资建议:AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段,但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱,行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说,真正有产品落地,或者业务受益于人工智能技术发展的公司,股价才能够持续上涨。推荐标的:金山办公、科大讯飞、凌志软件、杰创智能、安博通、中科曙光。 互联网大厂人工智能大模型密集宣传,百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀,到即将发布的阿里通义,近期互联网大厂大模型密集宣传,使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量,占
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中金公司:市场风格有望逐渐均衡,关注经济修复主线
摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声,建议投资者“二季度可以积极一些”,近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现,市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法:1)经济复苏仍在延续,有望继续提振市场信心。2)政策环境有望保持相对积极。3)海外金融风险事件影响渐弱,紧缩预期改善也有利于国内市场。 近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但经历前期过快上涨后波动也在加大,如果未来经济复苏好于预期,行业基本面逻辑
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中国长城
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戈壁淘金
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Al产业链图解
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