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2023-03-30 07:18:20

中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

核心观点 20大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以ChatGPT为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产业链。摘要 2020年7月以来，云计算产业景气度有所下降，产业链相关公司股价与估值也明显回调。近期，云计算作为数字经济和人工智能的底

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中兴通讯

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2023-03-30 05:16:25

中信建投：如何看待TMT风格的持续性？

【4月投资者调研结果】如何看待TMT风格的持续性？我们针对【TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现】三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示： 1）85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧（45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾）；同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。 2）针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为一季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，

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2023-03-30 05:13:56

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会，较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45-122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统——英维克、申菱

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科华数据
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英维克

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2023-03-30 05:03:48

申万宏源：阿里大模型，统一底座滋养多模态之花

阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-AliceMind和通义-视觉三大类模型。1)统一学习范式OFA是通义大模型背后的关键技术支撑，其核心在于实现了多架构、多模态、多任务的统一:2)模块化设计使大模型能够实现轻量化，并取得较好的微调效果，单模

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创业黑马
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2023-03-29 21:34:45

【民生证券】光伏：底部布局时机已至

2023年产业链中枢价格大趋势向下，经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入下行区间，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。目前产业链需求持续向好，3、4月份组件排产持续向上，光伏高景气延续。辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件四月排产有望向上，辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代+市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。

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晶澳科技
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2023-03-29 21:21:50

长江证券：Al爆发，涉及哪些材料公司？

近期，人工智能(Al)进入全面扩散阶段。2023年3月15日凌晨，OpenAl发布了GPT模型的GPT-4版本，比早先使用的ChatGPT的GPT-3.5内核有了重大突破。3月16日，百度宣布文心一言正式发布，微软也正式发布Microsoft365Copilot。3月21日，英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，在硬件上取得了较大突破。硬件基础设施成为发展基石，要求AI算力配套升级。在此背景下，计算材料技术有望升级，如半导体材料、高频PCB等。同时，温控需求也将被逐步放大，相关化工

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2023-03-29 20:34:24

航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上

【国君交运岳鑫团队】航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上 1、国内客流恢复，旺季趋势向好。过去两周航空客流较19年恢复近九成，其中国内客流已恢复，票价持续高于疫前。公商务量价持续良好，预计“五一”假期将首次集中释放出游需求，航司旺季预期乐观。 2、新航季周转恢复，暑运可期。新航季机队周转将继续提升，推动盈利恢复。国内客班计划较19年两位数增长，保障国际过剩运力增投空间。国际客班计划较19年恢复六成，执飞率将逐步提升，日本线是关键。预计暑运需求将充分释放，周转明显

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吉祥航空
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2023-03-29 14:11:52

长江证券：新能源需求持续回升，重点关注特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能落地的周期，从墨西哥建厂进度推断新车型有望在明年下半年上市，以车型开发周

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价格天天跌，碳酸锂已“腰斩”，对行业有哪些影响？

摘要：中邮证券指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。近日，碳酸锂价格持续下跌。据上海钢联数据，3月28日电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。行业分析称，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下

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宁德时代

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2023-03-29 11:07:16

我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

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2023-03-29 10:47:13

中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间

在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。同时在关键材料和零部件国产化环节持续突破，解决行业发展痛点的公司也有望享受绿氢产业红利。绿氢应势而起，需求驱动开启增长周期。绿氢利用光伏、风电等可再生能源发电通过电解水技术制氢，绿氢具有清洁环保、灵活高效以及应用场景丰富等优

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科技行业把握阿里科技链：范式重置+产业革新+场景变换

阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望，共计访谈了近百位专家，包括科学家、企业家与工程师，并从定量发散到定性收敛，形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月，阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列，打造了国内首个AI统一底座，并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系，将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本，通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金

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阿里持股公司疏理

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2023-03-29 08:12:37

银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制

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2023-03-29 08:08:50

【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响

【西南海外】阿里巴巴（BABA.N/9988.HK）：构建1+6+N的新组织架构，六大业务集团独立，阿里云等业务或独立上市，关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革，才能开创未来》的全员信，在阿里巴巴集团（1）之下设立阿里云智能（张勇兼任CEO）、淘宝天猫商业（CEO戴珊）、本地生活（CEO俞永福）、菜鸟（CEO万霖）、国际数字商业（CEO蒋凡）、大文娱（CEO樊路远）等六大业务集团（6）和

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中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

核心观点 20大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以ChatGPT为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产业链。摘要 2020年7月以来，云计算产业景气度有所下降，产业链相关公司股价与估值也明显回调。近期，云计算作为数字经济和人工智能的底

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中信建投：如何看待TMT风格的持续性？

【4月投资者调研结果】如何看待TMT风格的持续性？我们针对【TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现】三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示： 1）85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧（45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾）；同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。 2）针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为一季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，

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【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会，较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45-122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统——英维克、申菱

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阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-AliceMind和通义-视觉三大类模型。1)统一学习范式OFA是通义大模型背后的关键技术支撑，其核心在于实现了多架构、多模态、多任务的统一:2)模块化设计使大模型能够实现轻量化，并取得较好的微调效果，单模

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2023年产业链中枢价格大趋势向下，经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入下行区间，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。目前产业链需求持续向好，3、4月份组件排产持续向上，光伏高景气延续。辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件四月排产有望向上，辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代+市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。

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长江证券：Al爆发，涉及哪些材料公司？

近期，人工智能(Al)进入全面扩散阶段。2023年3月15日凌晨，OpenAl发布了GPT模型的GPT-4版本，比早先使用的ChatGPT的GPT-3.5内核有了重大突破。3月16日，百度宣布文心一言正式发布，微软也正式发布Microsoft365Copilot。3月21日，英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，在硬件上取得了较大突破。硬件基础设施成为发展基石，要求AI算力配套升级。在此背景下，计算材料技术有望升级，如半导体材料、高频PCB等。同时，温控需求也将被逐步放大，相关化工

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航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上

【国君交运岳鑫团队】航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上 1、国内客流恢复，旺季趋势向好。过去两周航空客流较19年恢复近九成，其中国内客流已恢复，票价持续高于疫前。公商务量价持续良好，预计“五一”假期将首次集中释放出游需求，航司旺季预期乐观。 2、新航季周转恢复，暑运可期。新航季机队周转将继续提升，推动盈利恢复。国内客班计划较19年两位数增长，保障国际过剩运力增投空间。国际客班计划较19年恢复六成，执飞率将逐步提升，日本线是关键。预计暑运需求将充分释放，周转明显

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长江证券：新能源需求持续回升，重点关注特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能落地的周期，从墨西哥建厂进度推断新车型有望在明年下半年上市，以车型开发周

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价格天天跌，碳酸锂已“腰斩”，对行业有哪些影响？

摘要：中邮证券指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。近日，碳酸锂价格持续下跌。据上海钢联数据，3月28日电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。行业分析称，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下

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中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间

在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。同时在关键材料和零部件国产化环节持续突破，解决行业发展痛点的公司也有望享受绿氢产业红利。绿氢应势而起，需求驱动开启增长周期。绿氢利用光伏、风电等可再生能源发电通过电解水技术制氢，绿氢具有清洁环保、灵活高效以及应用场景丰富等优

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科技行业把握阿里科技链：范式重置+产业革新+场景变换

阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望，共计访谈了近百位专家，包括科学家、企业家与工程师，并从定量发散到定性收敛，形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月，阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列，打造了国内首个AI统一底座，并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系，将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本，通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金

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银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制

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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响

【西南海外】阿里巴巴（BABA.N/9988.HK）：构建1+6+N的新组织架构，六大业务集团独立，阿里云等业务或独立上市，关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革，才能开创未来》的全员信，在阿里巴巴集团（1）之下设立阿里云智能（张勇兼任CEO）、淘宝天猫商业（CEO戴珊）、本地生活（CEO俞永福）、菜鸟（CEO万霖）、国际数字商业（CEO蒋凡）、大文娱（CEO樊路远）等六大业务集团（6）和

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中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

核心观点 20大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以ChatGPT为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产业链。摘要 2020年7月以来，云计算产业景气度有所下降，产业链相关公司股价与估值也明显回调。近期，云计算作为数字经济和人工智能的底

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中信建投：如何看待TMT风格的持续性？

【4月投资者调研结果】如何看待TMT风格的持续性？我们针对【TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现】三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示： 1）85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧（45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾）；同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。 2）针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为一季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，

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【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会，较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45-122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统——英维克、申菱

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申万宏源：阿里大模型，统一底座滋养多模态之花

阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-AliceMind和通义-视觉三大类模型。1)统一学习范式OFA是通义大模型背后的关键技术支撑，其核心在于实现了多架构、多模态、多任务的统一:2)模块化设计使大模型能够实现轻量化，并取得较好的微调效果，单模

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【民生证券】光伏：底部布局时机已至

2023年产业链中枢价格大趋势向下，经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入下行区间，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。目前产业链需求持续向好，3、4月份组件排产持续向上，光伏高景气延续。辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件四月排产有望向上，辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代+市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。

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长江证券：Al爆发，涉及哪些材料公司？

近期，人工智能(Al)进入全面扩散阶段。2023年3月15日凌晨，OpenAl发布了GPT模型的GPT-4版本，比早先使用的ChatGPT的GPT-3.5内核有了重大突破。3月16日，百度宣布文心一言正式发布，微软也正式发布Microsoft365Copilot。3月21日，英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，在硬件上取得了较大突破。硬件基础设施成为发展基石，要求AI算力配套升级。在此背景下，计算材料技术有望升级，如半导体材料、高频PCB等。同时，温控需求也将被逐步放大，相关化工

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航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上

【国君交运岳鑫团队】航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上 1、国内客流恢复，旺季趋势向好。过去两周航空客流较19年恢复近九成，其中国内客流已恢复，票价持续高于疫前。公商务量价持续良好，预计“五一”假期将首次集中释放出游需求，航司旺季预期乐观。 2、新航季周转恢复，暑运可期。新航季机队周转将继续提升，推动盈利恢复。国内客班计划较19年两位数增长，保障国际过剩运力增投空间。国际客班计划较19年恢复六成，执飞率将逐步提升，日本线是关键。预计暑运需求将充分释放，周转明显

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长江证券：新能源需求持续回升，重点关注特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能落地的周期，从墨西哥建厂进度推断新车型有望在明年下半年上市，以车型开发周

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价格天天跌，碳酸锂已“腰斩”，对行业有哪些影响？

摘要：中邮证券指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。近日，碳酸锂价格持续下跌。据上海钢联数据，3月28日电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。行业分析称，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下

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我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

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中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间

在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。同时在关键材料和零部件国产化环节持续突破，解决行业发展痛点的公司也有望享受绿氢产业红利。绿氢应势而起，需求驱动开启增长周期。绿氢利用光伏、风电等可再生能源发电通过电解水技术制氢，绿氢具有清洁环保、灵活高效以及应用场景丰富等优

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科技行业把握阿里科技链：范式重置+产业革新+场景变换

阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望，共计访谈了近百位专家，包括科学家、企业家与工程师，并从定量发散到定性收敛，形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月，阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列，打造了国内首个AI统一底座，并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系，将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本，通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金

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阿里持股公司疏理

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银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制

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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响

【西南海外】阿里巴巴（BABA.N/9988.HK）：构建1+6+N的新组织架构，六大业务集团独立，阿里云等业务或独立上市，关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革，才能开创未来》的全员信，在阿里巴巴集团（1）之下设立阿里云智能（张勇兼任CEO）、淘宝天猫商业（CEO戴珊）、本地生活（CEO俞永福）、菜鸟（CEO万霖）、国际数字商业（CEO蒋凡）、大文娱（CEO樊路远）等六大业务集团（6）和

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中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

核心观点 20大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以ChatGPT为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产业链。摘要 2020年7月以来，云计算产业景气度有所下降，产业链相关公司股价与估值也明显回调。近期，云计算作为数字经济和人工智能的底

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中信建投：如何看待TMT风格的持续性？

【4月投资者调研结果】如何看待TMT风格的持续性？我们针对【TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现】三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示： 1）85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧（45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾）；同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。 2）针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为一季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，

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【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会，较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45-122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统——英维克、申菱

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申万宏源：阿里大模型，统一底座滋养多模态之花

阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-AliceMind和通义-视觉三大类模型。1)统一学习范式OFA是通义大模型背后的关键技术支撑，其核心在于实现了多架构、多模态、多任务的统一:2)模块化设计使大模型能够实现轻量化，并取得较好的微调效果，单模

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【民生证券】光伏：底部布局时机已至

2023年产业链中枢价格大趋势向下，经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入下行区间，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。目前产业链需求持续向好，3、4月份组件排产持续向上，光伏高景气延续。辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件四月排产有望向上，辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代+市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。

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长江证券：Al爆发，涉及哪些材料公司？

近期，人工智能(Al)进入全面扩散阶段。2023年3月15日凌晨，OpenAl发布了GPT模型的GPT-4版本，比早先使用的ChatGPT的GPT-3.5内核有了重大突破。3月16日，百度宣布文心一言正式发布，微软也正式发布Microsoft365Copilot。3月21日，英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，在硬件上取得了较大突破。硬件基础设施成为发展基石，要求AI算力配套升级。在此背景下，计算材料技术有望升级，如半导体材料、高频PCB等。同时，温控需求也将被逐步放大，相关化工

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航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上

【国君交运岳鑫团队】航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上 1、国内客流恢复，旺季趋势向好。过去两周航空客流较19年恢复近九成，其中国内客流已恢复，票价持续高于疫前。公商务量价持续良好，预计“五一”假期将首次集中释放出游需求，航司旺季预期乐观。 2、新航季周转恢复，暑运可期。新航季机队周转将继续提升，推动盈利恢复。国内客班计划较19年两位数增长，保障国际过剩运力增投空间。国际客班计划较19年恢复六成，执飞率将逐步提升，日本线是关键。预计暑运需求将充分释放，周转明显

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长江证券：新能源需求持续回升，重点关注特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能落地的周期，从墨西哥建厂进度推断新车型有望在明年下半年上市，以车型开发周

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价格天天跌，碳酸锂已“腰斩”，对行业有哪些影响？

摘要：中邮证券指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。近日，碳酸锂价格持续下跌。据上海钢联数据，3月28日电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。行业分析称，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下

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中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间

在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。同时在关键材料和零部件国产化环节持续突破，解决行业发展痛点的公司也有望享受绿氢产业红利。绿氢应势而起，需求驱动开启增长周期。绿氢利用光伏、风电等可再生能源发电通过电解水技术制氢，绿氢具有清洁环保、灵活高效以及应用场景丰富等优

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阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望，共计访谈了近百位专家，包括科学家、企业家与工程师，并从定量发散到定性收敛，形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月，阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列，打造了国内首个AI统一底座，并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系，将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本，通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金

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银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制

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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响

【西南海外】阿里巴巴（BABA.N/9988.HK）：构建1+6+N的新组织架构，六大业务集团独立，阿里云等业务或独立上市，关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革，才能开创未来》的全员信，在阿里巴巴集团（1）之下设立阿里云智能（张勇兼任CEO）、淘宝天猫商业（CEO戴珊）、本地生活（CEO俞永福）、菜鸟（CEO万霖）、国际数字商业（CEO蒋凡）、大文娱（CEO樊路远）等六大业务集团（6）和

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中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期

核心观点 20大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以ChatGPT为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产业链。摘要 2020年7月以来，云计算产业景气度有所下降，产业链相关公司股价与估值也明显回调。近期，云计算作为数字经济和人工智能的底

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【4月投资者调研结果】如何看待TMT风格的持续性？我们针对【TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现】三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示： 1）85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧（45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾）；同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，且数字经济大有看点。 2）针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为一季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，

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【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会，较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45-122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统——英维克、申菱

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科华数据
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英维克

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2023-03-30 05:03:48

申万宏源：阿里大模型，统一底座滋养多模态之花

阿里“通义”大模型体系，打造AI的统一底座。该模型在业界首次实现模态表示、任务表示、模型结构统一:不引入新增结构，单一模型就可以同时处理超过10项跨模态任务。应用方面已经深入到电商、设计、医疗、法律、金融等行业，服务超过200个场景。基于统一学习范式、模块化设计，阿里推出了义-M6、通义-AliceMind和通义-视觉三大类模型。1)统一学习范式OFA是通义大模型背后的关键技术支撑，其核心在于实现了多架构、多模态、多任务的统一:2)模块化设计使大模型能够实现轻量化，并取得较好的微调效果，单模

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易点天下

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2023-03-29 21:34:45

【民生证券】光伏：底部布局时机已至

2023年产业链中枢价格大趋势向下，经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入下行区间，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。目前产业链需求持续向好，3、4月份组件排产持续向上，光伏高景气延续。辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件四月排产有望向上，辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代+市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。

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2023-03-29 21:21:50

长江证券：Al爆发，涉及哪些材料公司？

近期，人工智能(Al)进入全面扩散阶段。2023年3月15日凌晨，OpenAl发布了GPT模型的GPT-4版本，比早先使用的ChatGPT的GPT-3.5内核有了重大突破。3月16日，百度宣布文心一言正式发布，微软也正式发布Microsoft365Copilot。3月21日，英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，在硬件上取得了较大突破。硬件基础设施成为发展基石，要求AI算力配套升级。在此背景下，计算材料技术有望升级，如半导体材料、高频PCB等。同时，温控需求也将被逐步放大，相关化工

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2023-03-29 20:34:24

航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上

【国君交运岳鑫团队】航空：淡季稳健旺季向好，预期低点逆向布局。建议增持，空间50%以上 1、国内客流恢复，旺季趋势向好。过去两周航空客流较19年恢复近九成，其中国内客流已恢复，票价持续高于疫前。公商务量价持续良好，预计“五一”假期将首次集中释放出游需求，航司旺季预期乐观。 2、新航季周转恢复，暑运可期。新航季机队周转将继续提升，推动盈利恢复。国内客班计划较19年两位数增长，保障国际过剩运力增投空间。国际客班计划较19年恢复六成，执飞率将逐步提升，日本线是关键。预计暑运需求将充分释放，周转明显

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吉祥航空
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春秋航空

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2023-03-29 14:11:52

长江证券：新能源需求持续回升，重点关注特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能落地的周期，从墨西哥建厂进度推断新车型有望在明年下半年上市，以车型开发周

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旭升集团
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拓普集团
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新泉股份

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2023-03-29 12:33:45

价格天天跌，碳酸锂已“腰斩”，对行业有哪些影响？

摘要：中邮证券指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。近日，碳酸锂价格持续下跌。据上海钢联数据，3月28日电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。行业分析称，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下

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宁德时代

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2023-03-29 11:07:16

我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞

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厚普股份

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2023-03-29 10:47:13

中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间

在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。同时在关键材料和零部件国产化环节持续突破，解决行业发展痛点的公司也有望享受绿氢产业红利。绿氢应势而起，需求驱动开启增长周期。绿氢利用光伏、风电等可再生能源发电通过电解水技术制氢，绿氢具有清洁环保、灵活高效以及应用场景丰富等优

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亿华通
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雄韬股份

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2023-03-29 10:33:18

科技行业把握阿里科技链：范式重置+产业革新+场景变换

阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望，共计访谈了近百位专家，包括科学家、企业家与工程师，并从定量发散到定性收敛，形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月，阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列，打造了国内首个AI统一底座，并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系，将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本，通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金

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芯原股份
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2023-03-29 09:10:20

阿里持股公司疏理

阿里持股公司疏理

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2023-03-29 08:12:37

银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展

AI带动万亿蓝海市场，“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年，当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看，全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿，未来8年复合增速约40%。从市场来看，美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.8%，整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车，Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言，并且进入可大规模、可复制

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寒武纪

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2023-03-29 08:08:50

【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响

【西南海外】阿里巴巴（BABA.N/9988.HK）：构建1+6+N的新组织架构，六大业务集团独立，阿里云等业务或独立上市，关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革，才能开创未来》的全员信，在阿里巴巴集团（1）之下设立阿里云智能（张勇兼任CEO）、淘宝天猫商业（CEO戴珊）、本地生活（CEO俞永福）、菜鸟（CEO万霖）、国际数字商业（CEO蒋凡）、大文娱（CEO樊路远）等六大业务集团（6）和

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