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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 17:35:01
政策促估值修复,Al+元宇宙打开成长空间
核心观点 2023年版号发放数量企稳:2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款,进口游戏版号44款,为年内最高,一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款,2月份87款,3月份113款,相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。 行业需求仍在,市场基本盘稳固:2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%,国内游戏玩家下降0.33%,而2022年游戏版号发放数量减少32%,表明在游戏版号供给
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神州泰岳
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 14:18:09
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命! 事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技
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华兴源创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 14:11:26
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 14:07:15
国泰君安:4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 推荐标的 运营商:中国电信 中国电科云:太极股份 卫星大数据:航天宏图 社保数据:德生科技 医保数据:久远银海 xxxx
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只买龙头的老司机
2023-04-07 12:25:28
一季度医药上市公司经营情况前瞻
一季度医药上市公司经营情况前瞻
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2023-04-07 12:22:30
医药板块大涨速评
医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。 三个医药标的:恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药; 其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿; 而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。 如果持有这两个标的,建议是近期可以考虑加倉。 医药表现好的,还是在科创扳; 这个非主流的热闹; 但是医药的逻辑要懂; 医药经过21-22年大幅调整后,去年底开始反转,近几个月持续调整,近期又步入到上升趋势。 主要逻辑是赌一季报集采影响出清; 对于集采影响出清,最关注的恒瑞医药,如果恒瑞医药的业绩显示
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2023-04-07 11:03:04
【腾讯与抖音破冰 长短视频互利共赢 抖音与腾讯视频达成合作|华鑫传媒】
2021年11月 《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》 关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》 关于抖音与腾讯视频达成合作的说明 双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频,并明确了二创方式、发布规则。未来,抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障,为用户创造更良好的使用体验。 此次携手成为长短视频行业
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2023-04-07 09:30:16
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,每年起光热发电每年有600-1200
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件: 1、 国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、 出台的相关支持政策与要求包括:(1)结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地2.8GW光热发电项目,其中暂按内蒙古80万千瓦,甘肃70万千瓦,青海100万千瓦,宁夏10万千瓦,新疆20万千瓦配置。(2)要求
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光模块小作文
听了一个光模块专家的调研,和我前期了解的消息一致,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点: 从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平没有增长。 需求最大的微软,增长10%...微软:C
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源杰科技
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2023-04-07 08:48:51
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407 ——————————— 事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经
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鸣志电器
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绿的谐波
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 08:33:57
天风证券:生成式AI浪潮下,建议关注AI合规及内容甄别主线
事件:近日,海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT,并表示已对ChatGPT背后的OpenAI公司展开调查。4月3日,德国联邦数据保护专员发言人称,出于数据保护方面的考虑,可能会暂时禁止在德国使用ChatGPT。此外,欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定,或要求所有生成式AI内容必须注明来源。 海外大模型迅速迭代,商业化布局、行业生产力提升的同时合规问题仍待解决 自2022年11月微软正式发布ChatGPT,技
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人民网
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博汇科技
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只买龙头的老司机
2023-04-07 08:15:22
【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
事件: ■生猪板块:【量】207.28万头,同比+43%、环比+7%;【收入】37.51亿元,同比+78%、环比+11%;【均价】15.20元/kg,环比+4%;【均重】119.05kg。 ■肉鸡板块:【量】9,589.87万只,同比+20%、环比+13%;【收入】28.65亿元,同比+26%、环比+15%;【均价】13.34元/kg,环比+5%;【均重】2.24 kg。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪板块:Q1出栏量同比大幅增长,产能充足有望支撑后续出栏量高弹性。 1)2023Q1:【量】5
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温氏股份
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只买龙头的老司机
2023-04-07 07:59:26
中金:苹果或将在今年6月发布首款MR产品
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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兆威机电
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只买龙头的老司机
2023-04-07 07:08:38
4月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人同法国总统马克龙举行会谈后并共同会见记者。国家领导人表示,关于乌克兰危机,中方坚持劝和促谈、政治解决。 2、央行:召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 3、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进
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华大九天
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 05:42:23
【看多猪周期反转机会】
1,疫情:全国产能去化保守估计在20%左右,北方多于南方,南方正在出现疫扩现象,4-5月是往年高发期,今年大概率不会例外。 2,行情:全国养猪深亏状态至少持续到5月底,目前生猪2305合约14800,经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏,跌势不减。 3,事件:本周兰研所和中科院先后申报非瘟疫苗应急评审,该申报原计划是4月底,提前了近一个月时间收到农业部通知,反应市场疫情真实情况确实是当前国内宏观经济条件下的一个不能说的秘密。 4,事件:清明节农业部发布《生猪产地检疫
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温氏股份
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政策促估值修复,Al+元宇宙打开成长空间
核心观点 2023年版号发放数量企稳:2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款,进口游戏版号44款,为年内最高,一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款,2月份87款,3月份113款,相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。 行业需求仍在,市场基本盘稳固:2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%,国内游戏玩家下降0.33%,而2022年游戏版号发放数量减少32%,表明在游戏版号供给
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强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命! 事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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国泰君安:4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 推荐标的 运营商:中国电信 中国电科云:太极股份 卫星大数据:航天宏图 社保数据:德生科技 医保数据:久远银海 xxxx
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一季度医药上市公司经营情况前瞻
一季度医药上市公司经营情况前瞻
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医药板块大涨速评
医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。 三个医药标的:恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药; 其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿; 而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。 如果持有这两个标的,建议是近期可以考虑加倉。 医药表现好的,还是在科创扳; 这个非主流的热闹; 但是医药的逻辑要懂; 医药经过21-22年大幅调整后,去年底开始反转,近几个月持续调整,近期又步入到上升趋势。 主要逻辑是赌一季报集采影响出清; 对于集采影响出清,最关注的恒瑞医药,如果恒瑞医药的业绩显示
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【腾讯与抖音破冰 长短视频互利共赢 抖音与腾讯视频达成合作|华鑫传媒】
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【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,每年起光热发电每年有600-1200
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件: 1、 国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、 出台的相关支持政策与要求包括:(1)结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地2.8GW光热发电项目,其中暂按内蒙古80万千瓦,甘肃70万千瓦,青海100万千瓦,宁夏10万千瓦,新疆20万千瓦配置。(2)要求
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【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407 ——————————— 事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经
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天风证券:生成式AI浪潮下,建议关注AI合规及内容甄别主线
事件:近日,海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT,并表示已对ChatGPT背后的OpenAI公司展开调查。4月3日,德国联邦数据保护专员发言人称,出于数据保护方面的考虑,可能会暂时禁止在德国使用ChatGPT。此外,欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定,或要求所有生成式AI内容必须注明来源。 海外大模型迅速迭代,商业化布局、行业生产力提升的同时合规问题仍待解决 自2022年11月微软正式发布ChatGPT,技
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【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
事件: ■生猪板块:【量】207.28万头,同比+43%、环比+7%;【收入】37.51亿元,同比+78%、环比+11%;【均价】15.20元/kg,环比+4%;【均重】119.05kg。 ■肉鸡板块:【量】9,589.87万只,同比+20%、环比+13%;【收入】28.65亿元,同比+26%、环比+15%;【均价】13.34元/kg,环比+5%;【均重】2.24 kg。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪板块:Q1出栏量同比大幅增长,产能充足有望支撑后续出栏量高弹性。 1)2023Q1:【量】5
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中金:苹果或将在今年6月发布首款MR产品
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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4月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人同法国总统马克龙举行会谈后并共同会见记者。国家领导人表示,关于乌克兰危机,中方坚持劝和促谈、政治解决。 2、央行:召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 3、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进
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【看多猪周期反转机会】
1,疫情:全国产能去化保守估计在20%左右,北方多于南方,南方正在出现疫扩现象,4-5月是往年高发期,今年大概率不会例外。 2,行情:全国养猪深亏状态至少持续到5月底,目前生猪2305合约14800,经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏,跌势不减。 3,事件:本周兰研所和中科院先后申报非瘟疫苗应急评审,该申报原计划是4月底,提前了近一个月时间收到农业部通知,反应市场疫情真实情况确实是当前国内宏观经济条件下的一个不能说的秘密。 4,事件:清明节农业部发布《生猪产地检疫
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-07 17:35:01
政策促估值修复,Al+元宇宙打开成长空间
核心观点 2023年版号发放数量企稳:2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款,进口游戏版号44款,为年内最高,一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款,2月份87款,3月份113款,相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。 行业需求仍在,市场基本盘稳固:2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%,国内游戏玩家下降0.33%,而2022年游戏版号发放数量减少32%,表明在游戏版号供给
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2023-04-07 14:18:09
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命! 事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技
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2023-04-07 14:11:26
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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2023-04-07 14:07:15
国泰君安:4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 推荐标的 运营商:中国电信 中国电科云:太极股份 卫星大数据:航天宏图 社保数据:德生科技 医保数据:久远银海 xxxx
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2023-04-07 12:25:28
一季度医药上市公司经营情况前瞻
一季度医药上市公司经营情况前瞻
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医药板块大涨速评
医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。 三个医药标的:恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药; 其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿; 而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。 如果持有这两个标的,建议是近期可以考虑加倉。 医药表现好的,还是在科创扳; 这个非主流的热闹; 但是医药的逻辑要懂; 医药经过21-22年大幅调整后,去年底开始反转,近几个月持续调整,近期又步入到上升趋势。 主要逻辑是赌一季报集采影响出清; 对于集采影响出清,最关注的恒瑞医药,如果恒瑞医药的业绩显示
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2023-04-07 11:03:04
【腾讯与抖音破冰 长短视频互利共赢 抖音与腾讯视频达成合作|华鑫传媒】
2021年11月 《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》 关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》 关于抖音与腾讯视频达成合作的说明 双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频,并明确了二创方式、发布规则。未来,抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障,为用户创造更良好的使用体验。 此次携手成为长短视频行业
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2023-04-07 09:30:16
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,每年起光热发电每年有600-1200
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件: 1、 国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、 出台的相关支持政策与要求包括:(1)结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地2.8GW光热发电项目,其中暂按内蒙古80万千瓦,甘肃70万千瓦,青海100万千瓦,宁夏10万千瓦,新疆20万千瓦配置。(2)要求
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光模块小作文
听了一个光模块专家的调研,和我前期了解的消息一致,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点: 从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平没有增长。 需求最大的微软,增长10%...微软:C
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源杰科技
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2023-04-07 08:48:51
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407 ——————————— 事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经
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鸣志电器
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2023-04-07 08:33:57
天风证券:生成式AI浪潮下,建议关注AI合规及内容甄别主线
事件:近日,海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT,并表示已对ChatGPT背后的OpenAI公司展开调查。4月3日,德国联邦数据保护专员发言人称,出于数据保护方面的考虑,可能会暂时禁止在德国使用ChatGPT。此外,欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定,或要求所有生成式AI内容必须注明来源。 海外大模型迅速迭代,商业化布局、行业生产力提升的同时合规问题仍待解决 自2022年11月微软正式发布ChatGPT,技
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2023-04-07 08:15:22
【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
事件: ■生猪板块:【量】207.28万头,同比+43%、环比+7%;【收入】37.51亿元,同比+78%、环比+11%;【均价】15.20元/kg,环比+4%;【均重】119.05kg。 ■肉鸡板块:【量】9,589.87万只,同比+20%、环比+13%;【收入】28.65亿元,同比+26%、环比+15%;【均价】13.34元/kg,环比+5%;【均重】2.24 kg。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪板块:Q1出栏量同比大幅增长,产能充足有望支撑后续出栏量高弹性。 1)2023Q1:【量】5
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温氏股份
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2023-04-07 07:59:26
中金:苹果或将在今年6月发布首款MR产品
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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兆威机电
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2023-04-07 07:08:38
4月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人同法国总统马克龙举行会谈后并共同会见记者。国家领导人表示,关于乌克兰危机,中方坚持劝和促谈、政治解决。 2、央行:召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 3、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进
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2023-04-07 05:42:23
【看多猪周期反转机会】
1,疫情:全国产能去化保守估计在20%左右,北方多于南方,南方正在出现疫扩现象,4-5月是往年高发期,今年大概率不会例外。 2,行情:全国养猪深亏状态至少持续到5月底,目前生猪2305合约14800,经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏,跌势不减。 3,事件:本周兰研所和中科院先后申报非瘟疫苗应急评审,该申报原计划是4月底,提前了近一个月时间收到农业部通知,反应市场疫情真实情况确实是当前国内宏观经济条件下的一个不能说的秘密。 4,事件:清明节农业部发布《生猪产地检疫
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政策促估值修复,Al+元宇宙打开成长空间
核心观点 2023年版号发放数量企稳:2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款,进口游戏版号44款,为年内最高,一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款,2月份87款,3月份113款,相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。 行业需求仍在,市场基本盘稳固:2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%,国内游戏玩家下降0.33%,而2022年游戏版号发放数量减少32%,表明在游戏版号供给
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强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命! 事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技
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【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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国泰君安:4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 推荐标的 运营商:中国电信 中国电科云:太极股份 卫星大数据:航天宏图 社保数据:德生科技 医保数据:久远银海 xxxx
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一季度医药上市公司经营情况前瞻
一季度医药上市公司经营情况前瞻
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医药板块大涨速评
医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。 三个医药标的:恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药; 其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿; 而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。 如果持有这两个标的,建议是近期可以考虑加倉。 医药表现好的,还是在科创扳; 这个非主流的热闹; 但是医药的逻辑要懂; 医药经过21-22年大幅调整后,去年底开始反转,近几个月持续调整,近期又步入到上升趋势。 主要逻辑是赌一季报集采影响出清; 对于集采影响出清,最关注的恒瑞医药,如果恒瑞医药的业绩显示
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【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,每年起光热发电每年有600-1200
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件: 1、 国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、 出台的相关支持政策与要求包括:(1)结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地2.8GW光热发电项目,其中暂按内蒙古80万千瓦,甘肃70万千瓦,青海100万千瓦,宁夏10万千瓦,新疆20万千瓦配置。(2)要求
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【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407 ——————————— 事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经
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天风证券:生成式AI浪潮下,建议关注AI合规及内容甄别主线
事件:近日,海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT,并表示已对ChatGPT背后的OpenAI公司展开调查。4月3日,德国联邦数据保护专员发言人称,出于数据保护方面的考虑,可能会暂时禁止在德国使用ChatGPT。此外,欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定,或要求所有生成式AI内容必须注明来源。 海外大模型迅速迭代,商业化布局、行业生产力提升的同时合规问题仍待解决 自2022年11月微软正式发布ChatGPT,技
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【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
事件: ■生猪板块:【量】207.28万头,同比+43%、环比+7%;【收入】37.51亿元,同比+78%、环比+11%;【均价】15.20元/kg,环比+4%;【均重】119.05kg。 ■肉鸡板块:【量】9,589.87万只,同比+20%、环比+13%;【收入】28.65亿元,同比+26%、环比+15%;【均价】13.34元/kg,环比+5%;【均重】2.24 kg。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪板块:Q1出栏量同比大幅增长,产能充足有望支撑后续出栏量高弹性。 1)2023Q1:【量】5
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中金:苹果或将在今年6月发布首款MR产品
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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4月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人同法国总统马克龙举行会谈后并共同会见记者。国家领导人表示,关于乌克兰危机,中方坚持劝和促谈、政治解决。 2、央行:召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 3、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进
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1,疫情:全国产能去化保守估计在20%左右,北方多于南方,南方正在出现疫扩现象,4-5月是往年高发期,今年大概率不会例外。 2,行情:全国养猪深亏状态至少持续到5月底,目前生猪2305合约14800,经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏,跌势不减。 3,事件:本周兰研所和中科院先后申报非瘟疫苗应急评审,该申报原计划是4月底,提前了近一个月时间收到农业部通知,反应市场疫情真实情况确实是当前国内宏观经济条件下的一个不能说的秘密。 4,事件:清明节农业部发布《生猪产地检疫
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政策促估值修复,Al+元宇宙打开成长空间
核心观点 2023年版号发放数量企稳:2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款,进口游戏版号44款,为年内最高,一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款,2月份87款,3月份113款,相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升,未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。 行业需求仍在,市场基本盘稳固:2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%,国内游戏玩家下降0.33%,而2022年游戏版号发放数量减少32%,表明在游戏版号供给
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2023-04-07 14:18:09
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命! 事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技
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2023-04-07 14:11:26
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启
【国盛计算机】数据要素催化不断,大时代开启 #试点有序展开 2月20日,杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日,国家大数据局已组建,统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地 数据资产入表为开端,确认资产经济性;数据二十条为纲领,确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别 基础设施建立(国资云)+数据治理应用(102号文)+数据交易流通 核心标的: 深桑达、
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2023-04-07 14:07:15
国泰君安:4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 推荐标的 运营商:中国电信 中国电科云:太极股份 卫星大数据:航天宏图 社保数据:德生科技 医保数据:久远银海 xxxx
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2023-04-07 12:25:28
一季度医药上市公司经营情况前瞻
一季度医药上市公司经营情况前瞻
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2023-04-07 12:22:30
医药板块大涨速评
医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。 三个医药标的:恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药; 其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿; 而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。 如果持有这两个标的,建议是近期可以考虑加倉。 医药表现好的,还是在科创扳; 这个非主流的热闹; 但是医药的逻辑要懂; 医药经过21-22年大幅调整后,去年底开始反转,近几个月持续调整,近期又步入到上升趋势。 主要逻辑是赌一季报集采影响出清; 对于集采影响出清,最关注的恒瑞医药,如果恒瑞医药的业绩显示
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恒瑞医药
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【腾讯与抖音破冰 长短视频互利共赢 抖音与腾讯视频达成合作|华鑫传媒】
2021年11月 《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》 关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》 关于抖音与腾讯视频达成合作的说明 双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频,并明确了二创方式、发布规则。未来,抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障,为用户创造更良好的使用体验。 此次携手成为长短视频行业
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【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,每年起光热发电每年有600-1200
【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件: 1、 国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、 出台的相关支持政策与要求包括:(1)结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地2.8GW光热发电项目,其中暂按内蒙古80万千瓦,甘肃70万千瓦,青海100万千瓦,宁夏10万千瓦,新疆20万千瓦配置。(2)要求
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光模块小作文
听了一个光模块专家的调研,和我前期了解的消息一致,哪怕大模型如火如荼,也没有一家出现了加单的情况,海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了,国内有大量的闲置算力(来自于挖矿闲置的和新基建修的) 关键要点: 从 23 年招投标会议情况来看,包括 Meta 200G,Google、微软 400G 等产品,整体资本开支受限于宏观因素,23 年到 4 月为止,短期来看没有太高的增长。2022 年之前都是持续增长的,22 年 20%,23 年基本持平没有增长。 需求最大的微软,增长10%...微软:C
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源杰科技
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2023-04-07 08:48:51
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评
【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407 ——————————— 事件 近日,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X Technologies 2350万美金。据悉,1X公司原名为Halodi Robotics,成立于2014年,主要生产人形机器人,公司共有60多人。1X公司将用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度,以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。 分析 1X 公司现有两款人形机器人: 1、EVE人形机器人:已经
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绿的谐波
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天风证券:生成式AI浪潮下,建议关注AI合规及内容甄别主线
事件:近日,海外国家纷纷探讨AI相关的监管问题。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,即日起暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT,并表示已对ChatGPT背后的OpenAI公司展开调查。4月3日,德国联邦数据保护专员发言人称,出于数据保护方面的考虑,可能会暂时禁止在德国使用ChatGPT。此外,欧盟表示希望对AI生成的内容进行强制性的规定,或要求所有生成式AI内容必须注明来源。 海外大模型迅速迭代,商业化布局、行业生产力提升的同时合规问题仍待解决 自2022年11月微软正式发布ChatGPT,技
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2023-04-07 08:15:22
【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
事件: ■生猪板块:【量】207.28万头,同比+43%、环比+7%;【收入】37.51亿元,同比+78%、环比+11%;【均价】15.20元/kg,环比+4%;【均重】119.05kg。 ■肉鸡板块:【量】9,589.87万只,同比+20%、环比+13%;【收入】28.65亿元,同比+26%、环比+15%;【均价】13.34元/kg,环比+5%;【均重】2.24 kg。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪板块:Q1出栏量同比大幅增长,产能充足有望支撑后续出栏量高弹性。 1)2023Q1:【量】5
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中金:苹果或将在今年6月发布首款MR产品
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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4月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人同法国总统马克龙举行会谈后并共同会见记者。国家领导人表示,关于乌克兰危机,中方坚持劝和促谈、政治解决。 2、央行:召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计,积极探索应用创新。加强制度建设,提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究,着力解决人民群众的急难愁盼问题。 3、国资委:国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研,他表示,集成电路产业是引领未来的产业,国资委将进
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2023-04-07 05:42:23
【看多猪周期反转机会】
1,疫情:全国产能去化保守估计在20%左右,北方多于南方,南方正在出现疫扩现象,4-5月是往年高发期,今年大概率不会例外。 2,行情:全国养猪深亏状态至少持续到5月底,目前生猪2305合约14800,经历连续放量下跌。主因是南方价格跟随北方下跌。养殖企业仍在加速出栏,跌势不减。 3,事件:本周兰研所和中科院先后申报非瘟疫苗应急评审,该申报原计划是4月底,提前了近一个月时间收到农业部通知,反应市场疫情真实情况确实是当前国内宏观经济条件下的一个不能说的秘密。 4,事件:清明节农业部发布《生猪产地检疫
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