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2023-05-03 12:47:28

计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启

华泰证券一计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕，我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计，2022年虽然受到外部因素影响，计算机行业整体收入仍保持了正增长，由于2021年行业人员规模扩大明显，2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复，2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入：下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期

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2023-05-03 12:43:54

有色金属行业周报：海外加息临近尾声

一、工业金属 1、行业观点：海外风险持续发酵，加息周期临近尾声事件一：国际铜研究组织（ICSG）周五表示，受中国需求改善影响，预计今年全球铜市将供应短缺。观点：ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口，而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨，供需预期出现收紧，主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示：“中国重新开放，世界其他地区从2022年的需求受限中复苏，以及2024年经济增长的改善，预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时，ICSG也表示“由于供应增

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2023-05-03 11:10:07

第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司！股价一日腰斩，带崩欧美教育股

摘要：美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接冲击。受此影响， Pearson集团股价下跌15%，Duolingo下跌10%，Udemy跌超5%。 CEO一句话，美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。当地时间周一晚间，美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长： “自3月份以来，我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为，这对我们的新客户增长率产生了影响。”

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13.44
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2023-05-02 17:44:32

2023年4月PMI点评：PMI全面回落，关注后续政策行为

【天风固收】（1）PMI各分项全面回落，产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%，重回临界点以下，低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落，大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%，均低于临界点。细致观察，PMI各分项均有回落，产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%，分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0

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【天风电新】特斯拉中美全面涨价，板块复苏在即-0502

涨价情况中国普涨2千元：Model 3后驱版售价由22.99万元涨至23.19万元，Model 3高性能版售价由32.99万元涨至33.19万元。Model Y后驱版售价由26.19万元涨至26.39万元；长续航版由31.19万元涨至31.39万元；高性能版由36.19万元涨至36.39万元。美国普涨250美元： Model 3后驱版由39990美元上涨至40240美元；高性能版由52990美元上涨至53240美元。Model Y后驱版售价由46990美元涨至47240美元；长续航版由499

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欧盟推动立法保护数据及版权【中信建投传媒】

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五月买什么？十大券商金股出炉

五月买什么？十大券商金股出炉

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2023-05-01 14:55:26

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合 2023-05-01 ★近期策略观点一、从机构持仓看，TMT才刚开始超配 ——一季度大幅加仓后，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块合计仅超配1.87%，超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 ——往后看，从时间和空间上，过去10年两轮行情可以提供参考与借鉴。从时间上，TMT的加仓通常具有

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2023-05-01 12:46:59

国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用

《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加

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2023-05-01 10:52:18

【对于一季报的花式点评】

赛力斯披露2023年一季报，实现营业收入50.91亿元，同比下降0.79%，扣非归母净利润亏损9.24亿元，同比亏损扩大。股东人数连续三个季度增加，前十大流通股东中，广发刘格菘管理的四个基金持仓不变。评：继续烧钱，烧完再找刘经理融资。寒武纪披露2023年一季报，实现营业收入0.75亿元，同比增长19.52%，扣非归母净利润亏损3.02亿元，亏损同比收窄。前十大流通股东中，富国基金管理的社保114组合新进180万股。评：富国基金真牛逼，拿社保的钱去豪赌，让小非胜利大逃亡！晶科能源披露2023年

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2023-04-30 09:50:42

中国4月官方制造业PMI49.2 非制造业PMI56.4

2023年4月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。一、制造业采购经理指数回落 4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点

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2023-04-30 09:35:32

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】广发证券研报指出，有市场分析称，当前AI内部分歧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。上海证券研究所所长花小伟指出，AI+行情关键点在于相关业绩修复和技术落地，市场目光或将从强预期的主题投资逐渐回到对经济恢复的成色、报表验证的关注。以史为鉴，本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似下一轮行情主升浪的启动可观察盈利模式、应用场景拓展等信号看涨期权定价（DGVT）配置角度高Delta资产（高确定性）往往具备

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今日科技要闻速递（4月30日）

新能源汽车要闻： 1. 美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。 2. 海尔方面回应造车传闻：海尔非常明确不造整车，将从生态的角度切入汽车市场。互联网公司要闻： 1. 据知情人士透露，2021年年中，苹果公司和Facebook母公司Meta Platforms Inc.向伪装成执法人员的黑客提供了用户数据。 2. 马斯克：计划下月向推特媒体用户推出单篇文章付费收看制度。人工智能： 1. 挪威主权财富基金的负责人呼吁各国政府加快对人工智能的监

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2023-04-29 16:04:29

中信建投：国有出版从防御品种到进攻品种出版行业仍被明显低估

核心观点：　　AI发展，改革传统行业，我们认为出版行业正从防守型，走向进攻型。过去5年，出版行业以业绩稳定、分红比率高、资金储备多等著称，是防守品类，板块估值位于10-20x区间但是，随着AI发展带动传统业务改革，过往的数据积累和教育业务布局正在焕发新机。　　我们认为出版公司有望通过3个方向获得增量空间：　　1、AI数据商业化；　　2、AI+教育、AI+教育信息化；　　3、AI+内容生产　　随AI改革带来新业务增量，出版公司估值有望再上台阶。对比出版历史估值情况，目前行业仍被明显低

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中南传媒
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2023-04-29 10:58:41

【天风】AI趋势拐点形成，配置需要更坚决！全球科技巨头坚决押注AI、国内大模型未来逐步形成

昨日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的

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计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启

华泰证券一计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕，我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计，2022年虽然受到外部因素影响，计算机行业整体收入仍保持了正增长，由于2021年行业人员规模扩大明显，2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复，2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入：下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期

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有色金属行业周报：海外加息临近尾声

一、工业金属 1、行业观点：海外风险持续发酵，加息周期临近尾声事件一：国际铜研究组织（ICSG）周五表示，受中国需求改善影响，预计今年全球铜市将供应短缺。观点：ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口，而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨，供需预期出现收紧，主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示：“中国重新开放，世界其他地区从2022年的需求受限中复苏，以及2024年经济增长的改善，预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时，ICSG也表示“由于供应增

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第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司！股价一日腰斩，带崩欧美教育股

摘要：美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接冲击。受此影响， Pearson集团股价下跌15%，Duolingo下跌10%，Udemy跌超5%。 CEO一句话，美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。当地时间周一晚间，美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长： “自3月份以来，我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为，这对我们的新客户增长率产生了影响。”

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2023年4月PMI点评：PMI全面回落，关注后续政策行为

【天风固收】（1）PMI各分项全面回落，产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%，重回临界点以下，低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落，大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%，均低于临界点。细致观察，PMI各分项均有回落，产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%，分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0

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【天风电新】特斯拉中美全面涨价，板块复苏在即-0502

涨价情况中国普涨2千元：Model 3后驱版售价由22.99万元涨至23.19万元，Model 3高性能版售价由32.99万元涨至33.19万元。Model Y后驱版售价由26.19万元涨至26.39万元；长续航版由31.19万元涨至31.39万元；高性能版由36.19万元涨至36.39万元。美国普涨250美元： Model 3后驱版由39990美元上涨至40240美元；高性能版由52990美元上涨至53240美元。Model Y后驱版售价由46990美元涨至47240美元；长续航版由499

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兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合 2023-05-01 ★近期策略观点一、从机构持仓看，TMT才刚开始超配 ——一季度大幅加仓后，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块合计仅超配1.87%，超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 ——往后看，从时间和空间上，过去10年两轮行情可以提供参考与借鉴。从时间上，TMT的加仓通常具有

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国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用

《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加

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【对于一季报的花式点评】

赛力斯披露2023年一季报，实现营业收入50.91亿元，同比下降0.79%，扣非归母净利润亏损9.24亿元，同比亏损扩大。股东人数连续三个季度增加，前十大流通股东中，广发刘格菘管理的四个基金持仓不变。评：继续烧钱，烧完再找刘经理融资。寒武纪披露2023年一季报，实现营业收入0.75亿元，同比增长19.52%，扣非归母净利润亏损3.02亿元，亏损同比收窄。前十大流通股东中，富国基金管理的社保114组合新进180万股。评：富国基金真牛逼，拿社保的钱去豪赌，让小非胜利大逃亡！晶科能源披露2023年

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中国4月官方制造业PMI49.2 非制造业PMI56.4

2023年4月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。一、制造业采购经理指数回落 4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点

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【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】广发证券研报指出，有市场分析称，当前AI内部分歧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。上海证券研究所所长花小伟指出，AI+行情关键点在于相关业绩修复和技术落地，市场目光或将从强预期的主题投资逐渐回到对经济恢复的成色、报表验证的关注。以史为鉴，本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似下一轮行情主升浪的启动可观察盈利模式、应用场景拓展等信号看涨期权定价（DGVT）配置角度高Delta资产（高确定性）往往具备

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新能源汽车要闻： 1. 美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。 2. 海尔方面回应造车传闻：海尔非常明确不造整车，将从生态的角度切入汽车市场。互联网公司要闻： 1. 据知情人士透露，2021年年中，苹果公司和Facebook母公司Meta Platforms Inc.向伪装成执法人员的黑客提供了用户数据。 2. 马斯克：计划下月向推特媒体用户推出单篇文章付费收看制度。人工智能： 1. 挪威主权财富基金的负责人呼吁各国政府加快对人工智能的监

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中信建投：国有出版从防御品种到进攻品种出版行业仍被明显低估

核心观点：　　AI发展，改革传统行业，我们认为出版行业正从防守型，走向进攻型。过去5年，出版行业以业绩稳定、分红比率高、资金储备多等著称，是防守品类，板块估值位于10-20x区间但是，随着AI发展带动传统业务改革，过往的数据积累和教育业务布局正在焕发新机。　　我们认为出版公司有望通过3个方向获得增量空间：　　1、AI数据商业化；　　2、AI+教育、AI+教育信息化；　　3、AI+内容生产　　随AI改革带来新业务增量，出版公司估值有望再上台阶。对比出版历史估值情况，目前行业仍被明显低

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【天风】AI趋势拐点形成，配置需要更坚决！全球科技巨头坚决押注AI、国内大模型未来逐步形成

昨日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的

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华泰证券一计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕，我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计，2022年虽然受到外部因素影响，计算机行业整体收入仍保持了正增长，由于2021年行业人员规模扩大明显，2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复，2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入：下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期

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2023-05-03 12:43:54

有色金属行业周报：海外加息临近尾声

一、工业金属 1、行业观点：海外风险持续发酵，加息周期临近尾声事件一：国际铜研究组织（ICSG）周五表示，受中国需求改善影响，预计今年全球铜市将供应短缺。观点：ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口，而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨，供需预期出现收紧，主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示：“中国重新开放，世界其他地区从2022年的需求受限中复苏，以及2024年经济增长的改善，预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时，ICSG也表示“由于供应增

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2023-05-03 11:10:07

第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司！股价一日腰斩，带崩欧美教育股

摘要：美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接冲击。受此影响， Pearson集团股价下跌15%，Duolingo下跌10%，Udemy跌超5%。 CEO一句话，美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。当地时间周一晚间，美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长： “自3月份以来，我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为，这对我们的新客户增长率产生了影响。”

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2023-05-02 17:44:32

2023年4月PMI点评：PMI全面回落，关注后续政策行为

【天风固收】（1）PMI各分项全面回落，产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%，重回临界点以下，低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落，大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%，均低于临界点。细致观察，PMI各分项均有回落，产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%，分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0

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【天风电新】特斯拉中美全面涨价，板块复苏在即-0502

涨价情况中国普涨2千元：Model 3后驱版售价由22.99万元涨至23.19万元，Model 3高性能版售价由32.99万元涨至33.19万元。Model Y后驱版售价由26.19万元涨至26.39万元；长续航版由31.19万元涨至31.39万元；高性能版由36.19万元涨至36.39万元。美国普涨250美元： Model 3后驱版由39990美元上涨至40240美元；高性能版由52990美元上涨至53240美元。Model Y后驱版售价由46990美元涨至47240美元；长续航版由499

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2023-05-01 21:33:18

欧盟推动立法保护数据及版权【中信建投传媒】

欧盟推动立法保护数据及版权【中信建投传媒】

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五月买什么？十大券商金股出炉

五月买什么？十大券商金股出炉

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2023-05-01 14:55:26

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合 2023-05-01 ★近期策略观点一、从机构持仓看，TMT才刚开始超配 ——一季度大幅加仓后，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块合计仅超配1.87%，超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 ——往后看，从时间和空间上，过去10年两轮行情可以提供参考与借鉴。从时间上，TMT的加仓通常具有

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国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用

《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加

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【对于一季报的花式点评】

赛力斯披露2023年一季报，实现营业收入50.91亿元，同比下降0.79%，扣非归母净利润亏损9.24亿元，同比亏损扩大。股东人数连续三个季度增加，前十大流通股东中，广发刘格菘管理的四个基金持仓不变。评：继续烧钱，烧完再找刘经理融资。寒武纪披露2023年一季报，实现营业收入0.75亿元，同比增长19.52%，扣非归母净利润亏损3.02亿元，亏损同比收窄。前十大流通股东中，富国基金管理的社保114组合新进180万股。评：富国基金真牛逼，拿社保的钱去豪赌，让小非胜利大逃亡！晶科能源披露2023年

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2023-04-30 09:50:42

中国4月官方制造业PMI49.2 非制造业PMI56.4

2023年4月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。一、制造业采购经理指数回落 4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点

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【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】广发证券研报指出，有市场分析称，当前AI内部分歧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。上海证券研究所所长花小伟指出，AI+行情关键点在于相关业绩修复和技术落地，市场目光或将从强预期的主题投资逐渐回到对经济恢复的成色、报表验证的关注。以史为鉴，本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似下一轮行情主升浪的启动可观察盈利模式、应用场景拓展等信号看涨期权定价（DGVT）配置角度高Delta资产（高确定性）往往具备

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今日科技要闻速递（4月30日）

新能源汽车要闻： 1. 美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。 2. 海尔方面回应造车传闻：海尔非常明确不造整车，将从生态的角度切入汽车市场。互联网公司要闻： 1. 据知情人士透露，2021年年中，苹果公司和Facebook母公司Meta Platforms Inc.向伪装成执法人员的黑客提供了用户数据。 2. 马斯克：计划下月向推特媒体用户推出单篇文章付费收看制度。人工智能： 1. 挪威主权财富基金的负责人呼吁各国政府加快对人工智能的监

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2023-04-29 16:04:29

中信建投：国有出版从防御品种到进攻品种出版行业仍被明显低估

核心观点：　　AI发展，改革传统行业，我们认为出版行业正从防守型，走向进攻型。过去5年，出版行业以业绩稳定、分红比率高、资金储备多等著称，是防守品类，板块估值位于10-20x区间但是，随着AI发展带动传统业务改革，过往的数据积累和教育业务布局正在焕发新机。　　我们认为出版公司有望通过3个方向获得增量空间：　　1、AI数据商业化；　　2、AI+教育、AI+教育信息化；　　3、AI+内容生产　　随AI改革带来新业务增量，出版公司估值有望再上台阶。对比出版历史估值情况，目前行业仍被明显低

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【天风】AI趋势拐点形成，配置需要更坚决！全球科技巨头坚决押注AI、国内大模型未来逐步形成

昨日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的

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计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启

华泰证券一计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕，我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计，2022年虽然受到外部因素影响，计算机行业整体收入仍保持了正增长，由于2021年行业人员规模扩大明显，2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复，2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入：下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期

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有色金属行业周报：海外加息临近尾声

一、工业金属 1、行业观点：海外风险持续发酵，加息周期临近尾声事件一：国际铜研究组织（ICSG）周五表示，受中国需求改善影响，预计今年全球铜市将供应短缺。观点：ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口，而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨，供需预期出现收紧，主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示：“中国重新开放，世界其他地区从2022年的需求受限中复苏，以及2024年经济增长的改善，预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时，ICSG也表示“由于供应增

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第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司！股价一日腰斩，带崩欧美教育股

摘要：美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接冲击。受此影响， Pearson集团股价下跌15%，Duolingo下跌10%，Udemy跌超5%。 CEO一句话，美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。当地时间周一晚间，美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长： “自3月份以来，我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为，这对我们的新客户增长率产生了影响。”

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2023年4月PMI点评：PMI全面回落，关注后续政策行为

【天风固收】（1）PMI各分项全面回落，产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%，重回临界点以下，低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落，大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%，均低于临界点。细致观察，PMI各分项均有回落，产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%，分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0

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【天风电新】特斯拉中美全面涨价，板块复苏在即-0502

涨价情况中国普涨2千元：Model 3后驱版售价由22.99万元涨至23.19万元，Model 3高性能版售价由32.99万元涨至33.19万元。Model Y后驱版售价由26.19万元涨至26.39万元；长续航版由31.19万元涨至31.39万元；高性能版由36.19万元涨至36.39万元。美国普涨250美元： Model 3后驱版由39990美元上涨至40240美元；高性能版由52990美元上涨至53240美元。Model Y后驱版售价由46990美元涨至47240美元；长续航版由499

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兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合 2023-05-01 ★近期策略观点一、从机构持仓看，TMT才刚开始超配 ——一季度大幅加仓后，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块合计仅超配1.87%，超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 ——往后看，从时间和空间上，过去10年两轮行情可以提供参考与借鉴。从时间上，TMT的加仓通常具有

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国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用

《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加

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【对于一季报的花式点评】

赛力斯披露2023年一季报，实现营业收入50.91亿元，同比下降0.79%，扣非归母净利润亏损9.24亿元，同比亏损扩大。股东人数连续三个季度增加，前十大流通股东中，广发刘格菘管理的四个基金持仓不变。评：继续烧钱，烧完再找刘经理融资。寒武纪披露2023年一季报，实现营业收入0.75亿元，同比增长19.52%，扣非归母净利润亏损3.02亿元，亏损同比收窄。前十大流通股东中，富国基金管理的社保114组合新进180万股。评：富国基金真牛逼，拿社保的钱去豪赌，让小非胜利大逃亡！晶科能源披露2023年

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中国4月官方制造业PMI49.2 非制造业PMI56.4

2023年4月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。一、制造业采购经理指数回落 4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点

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【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】广发证券研报指出，有市场分析称，当前AI内部分歧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。上海证券研究所所长花小伟指出，AI+行情关键点在于相关业绩修复和技术落地，市场目光或将从强预期的主题投资逐渐回到对经济恢复的成色、报表验证的关注。以史为鉴，本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似下一轮行情主升浪的启动可观察盈利模式、应用场景拓展等信号看涨期权定价（DGVT）配置角度高Delta资产（高确定性）往往具备

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新能源汽车要闻： 1. 美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。 2. 海尔方面回应造车传闻：海尔非常明确不造整车，将从生态的角度切入汽车市场。互联网公司要闻： 1. 据知情人士透露，2021年年中，苹果公司和Facebook母公司Meta Platforms Inc.向伪装成执法人员的黑客提供了用户数据。 2. 马斯克：计划下月向推特媒体用户推出单篇文章付费收看制度。人工智能： 1. 挪威主权财富基金的负责人呼吁各国政府加快对人工智能的监

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中信建投：国有出版从防御品种到进攻品种出版行业仍被明显低估

核心观点：　　AI发展，改革传统行业，我们认为出版行业正从防守型，走向进攻型。过去5年，出版行业以业绩稳定、分红比率高、资金储备多等著称，是防守品类，板块估值位于10-20x区间但是，随着AI发展带动传统业务改革，过往的数据积累和教育业务布局正在焕发新机。　　我们认为出版公司有望通过3个方向获得增量空间：　　1、AI数据商业化；　　2、AI+教育、AI+教育信息化；　　3、AI+内容生产　　随AI改革带来新业务增量，出版公司估值有望再上台阶。对比出版历史估值情况，目前行业仍被明显低

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昨日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的

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计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启

华泰证券一计算机行业22&23Q1：低点已过，上行周期开启 2022年报及23Q1季报已披露完毕，我们对计算机行业样本公司进行了统计。样本的选择主要考虑了时间维度和业务相关性等因素。根据我们的数据统计，2022年虽然受到外部因素影响，计算机行业整体收入仍保持了正增长，由于2021年行业人员规模扩大明显，2022年刚性成本导致归母净利润大幅下降。23Q1行业下游需求在逐步恢复，2022年人员扩张放缓的效果在费用端逐步体现。2023年行业有望进入：下游需求上行周期&业绩释放周期&产业上行周期等三周期

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一、工业金属 1、行业观点：海外风险持续发酵，加息周期临近尾声事件一：国际铜研究组织（ICSG）周五表示，受中国需求改善影响，预计今年全球铜市将供应短缺。观点：ICSG预计2023年将出现约11.4万吨供应缺口，而去年10月预计2023年将过剩约15.5万吨，供需预期出现收紧，主要原因是预计中国消费量改善。ICSG表示：“中国重新开放，世界其他地区从2022年的需求受限中复苏，以及2024年经济增长的改善，预计都将支持2023年和2024年的使用量增长。”与此同时，ICSG也表示“由于供应增

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第一家承认“ChatGPT影响收入”的公司！股价一日腰斩，带崩欧美教育股

摘要：美国知名在线教育公司Chegg承认，生成式人工智能的技术进步，对公司业绩产生了直接冲击。受此影响， Pearson集团股价下跌15%，Duolingo下跌10%，Udemy跌超5%。 CEO一句话，美国在线教育龙头Chegg股价一日腰斩。当地时间周一晚间，美国知名在线教育公司Chegg的首席执行官Dan Rosenweig在财报电话会议上承认，ChatGPT正在损害其业务增长： “自3月份以来，我们发现学生对ChatGPT的兴趣显著上升。我们现在认为，这对我们的新客户增长率产生了影响。”

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佳发教育

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2023-05-02 17:44:32

2023年4月PMI点评：PMI全面回落，关注后续政策行为

【天风固收】（1）PMI各分项全面回落，产需大幅走弱 4月制造业PMI小幅回落2.7个百分点至49.2%，重回临界点以下，低于季节性水平。各规模企业PMI全面回落，大、中、小型企业景气水平分别下行4.3、1.1和1.4个百分点至49.3%、49.2%和49%，均低于临界点。细致观察，PMI各分项均有回落，产需走弱幅度较大。生产、新订单、原材料库存、从业人员指数分别回落4.4、4.8、0.4、0.9个百分点至50.2%、48.8%、47.9%、48.8%，分别拖累PMI约1.1、1.4、0.0

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中国平安

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2023-05-02 15:59:26

【天风电新】特斯拉中美全面涨价，板块复苏在即-0502

涨价情况中国普涨2千元：Model 3后驱版售价由22.99万元涨至23.19万元，Model 3高性能版售价由32.99万元涨至33.19万元。Model Y后驱版售价由26.19万元涨至26.39万元；长续航版由31.19万元涨至31.39万元；高性能版由36.19万元涨至36.39万元。美国普涨250美元： Model 3后驱版由39990美元上涨至40240美元；高性能版由52990美元上涨至53240美元。Model Y后驱版售价由46990美元涨至47240美元；长续航版由499

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旭升集团
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爱柯迪

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2023-05-01 21:33:18

欧盟推动立法保护数据及版权【中信建投传媒】

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有道云笔记

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中国科传
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中信出版

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2023-05-01 17:48:56

五月买什么？十大券商金股出炉

五月买什么？十大券商金股出炉

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2023-05-01 14:55:26

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合

兴证策略：2023年5月市场配置建议和金股组合 2023-05-01 ★近期策略观点一、从机构持仓看，TMT才刚开始超配 ——一季度大幅加仓后，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块合计仅超配1.87%，超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 ——往后看，从时间和空间上，过去10年两轮行情可以提供参考与借鉴。从时间上，TMT的加仓通常具有

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沪电股份

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2023-05-01 12:46:59

国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务，充分发挥中央企业引领示范和带动作用

《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加

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中国电信

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2023-05-01 10:52:18

【对于一季报的花式点评】

赛力斯披露2023年一季报，实现营业收入50.91亿元，同比下降0.79%，扣非归母净利润亏损9.24亿元，同比亏损扩大。股东人数连续三个季度增加，前十大流通股东中，广发刘格菘管理的四个基金持仓不变。评：继续烧钱，烧完再找刘经理融资。寒武纪披露2023年一季报，实现营业收入0.75亿元，同比增长19.52%，扣非归母净利润亏损3.02亿元，亏损同比收窄。前十大流通股东中，富国基金管理的社保114组合新进180万股。评：富国基金真牛逼，拿社保的钱去豪赌，让小非胜利大逃亡！晶科能源披露2023年

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中国石油

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2023-04-30 09:50:42

中国4月官方制造业PMI49.2 非制造业PMI56.4

2023年4月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。一、制造业采购经理指数回落 4月份，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，制造业PMI降至临界点

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中国平安

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2023-04-30 09:35:32

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】

【广发证券：神似2013年“移动互联网+”行情！以史为鉴AI+中期上行趋势不改】广发证券研报指出，有市场分析称，当前AI内部分歧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。上海证券研究所所长花小伟指出，AI+行情关键点在于相关业绩修复和技术落地，市场目光或将从强预期的主题投资逐渐回到对经济恢复的成色、报表验证的关注。以史为鉴，本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似下一轮行情主升浪的启动可观察盈利模式、应用场景拓展等信号看涨期权定价（DGVT）配置角度高Delta资产（高确定性）往往具备

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中国出版

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2023-04-30 08:52:42

今日科技要闻速递（4月30日）

新能源汽车要闻： 1. 美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。 2. 海尔方面回应造车传闻：海尔非常明确不造整车，将从生态的角度切入汽车市场。互联网公司要闻： 1. 据知情人士透露，2021年年中，苹果公司和Facebook母公司Meta Platforms Inc.向伪装成执法人员的黑客提供了用户数据。 2. 马斯克：计划下月向推特媒体用户推出单篇文章付费收看制度。人工智能： 1. 挪威主权财富基金的负责人呼吁各国政府加快对人工智能的监

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汤姆猫

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2023-04-29 16:04:29

中信建投：国有出版从防御品种到进攻品种出版行业仍被明显低估

核心观点：　　AI发展，改革传统行业，我们认为出版行业正从防守型，走向进攻型。过去5年，出版行业以业绩稳定、分红比率高、资金储备多等著称，是防守品类，板块估值位于10-20x区间但是，随着AI发展带动传统业务改革，过往的数据积累和教育业务布局正在焕发新机。　　我们认为出版公司有望通过3个方向获得增量空间：　　1、AI数据商业化；　　2、AI+教育、AI+教育信息化；　　3、AI+内容生产　　随AI改革带来新业务增量，出版公司估值有望再上台阶。对比出版历史估值情况，目前行业仍被明显低

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中南传媒
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2023-04-29 10:58:41

【天风】AI趋势拐点形成，配置需要更坚决！全球科技巨头坚决押注AI、国内大模型未来逐步形成

昨日AI板块再次大涨，前期多次调整之时我们依然坚定推荐！2023年的决胜点是AI，AI投资趋势拐点已然形成，AI板块需要更坚决的配置决心！【我们认为现阶段AI已明确成为全球巨头下一阶段重要且核心Bet押注方向】微软在AI浪潮下持续提升AI相关Capex，AI加持下的云和软件客户拓展持续加速；谷歌将旗下人工智能子公司DeepMind与谷歌大脑(Google Brain)合并推出对标ChatGPT的聊天机器人Bard；Meta表示目前AI为公司最大单一投资，AI虚拟助理将是未来10到15年可预见的

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