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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:09:40
天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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鸣志电器
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江苏雷利
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亿嘉和
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:03:00
【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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国能日新
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国电南瑞
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亿嘉和
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智洋创新
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安科瑞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:00:27
ChatGPT专家交流核心要点
1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于 GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商 都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年, OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从 数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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寒武纪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 05:56:17
【盘古大模型】交流会议纪要
盘古大模型主要由五个模型组成,最领先的是CV(机器视觉),然后是NLP(自然语言处理),然后还有多模态、科学计算、语音,这5个方向的发展成熟是完全不一样的。当前大家热议的ChatGPT是在NLP领域,百度的文心一言和它比较相似,但和盘古大模型是不太一样的。 盘古大模型的初衷主要是服务B段的客户,聚焦比较成熟的CV领域。在NLP领域还比较薄弱,生成性的最多能做一些个封闭场景下的客服,语义理解相关的可以做一些舆情的管控、法律司法文书的理解、审计文书的理解,但是输出性的、内容生成性的,盘古大模型之
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赛意信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-26 22:15:23
【东北计算机】满仓AI
本周计算机(申万)上涨6.71%,大幅度跑赢上证综指(+0.46%)、沪深300(+1.72%)、创业板(+3.34%)、科创板(+4.45%),YTD达到惊人的35.22%。值得注意的是TMT四兄弟成交量迅速放大。目前计算机板块的市值占比达到4.1%,本周过后我们认为计算机板块的配置或达到标配状态。 【计算机涨完了么?没有!并且处于早期阶段】。我们认为这波AI浪潮不逊色于2015年的互联网+浪潮。2015/2/10,计算机指数距离2015/6/10的高点有142%的空间,当时计算机的市值占比为
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软通动力
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-26 21:34:55
浙商证券:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【主材价格继续下探,电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大,下游观望情绪浓厚,叠加部分供应商季度末低价抛货,加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%),氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%),三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%),三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%),三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%),磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.2%),磷酸铁锂(储能型)价格9.70万元/吨(-11.0%),人造石墨(
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亿纬锂能
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戈壁淘金
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2023-03-26 18:36:33
国金计算机:【重视AI对入口型应用的重塑】
OpenAI推出插件接口功能,目前处于alpha测试期,未来用户可以通过聊天入口直接访问应用,成为有推荐功能的APP Store、可搜索B端应用的淘宝,可能引发B端接口交互的革命。 沿着这个思路,应用端我们持续推荐金融和办公入口,看好金融入口成为券商和基金行业的聚合平台、OA入口成为B端企业应用的聚合平台,标的方面推荐同花顺、财富趋势、泛微网络和致远互联。 金融应用入口方面,chat功能未来可集成券商开户入口、基金购买入口,在吸引C端流量的同时,大幅提升流量付费转化率和ARPU值。同时GPT大幅
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同花顺
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财富趋势
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致远互联
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戈壁淘金
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2023-03-26 18:31:17
【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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中新赛克
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浩瀚深度
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吉大正元
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国投智能
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戈壁淘金
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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宁德时代
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戈壁淘金
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2023-03-26 14:16:45
中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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宁德时代
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亿纬锂能
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蔚蓝锂芯
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戈壁淘金
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2023-03-26 08:58:12
百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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科大讯飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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景嘉微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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盛弘股份
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晶澳科技
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钧达股份
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福斯特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-25 18:31:08
【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-25 18:12:07
民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于 GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商 都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年, OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从 数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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【盘古大模型】交流会议纪要
盘古大模型主要由五个模型组成,最领先的是CV(机器视觉),然后是NLP(自然语言处理),然后还有多模态、科学计算、语音,这5个方向的发展成熟是完全不一样的。当前大家热议的ChatGPT是在NLP领域,百度的文心一言和它比较相似,但和盘古大模型是不太一样的。 盘古大模型的初衷主要是服务B段的客户,聚焦比较成熟的CV领域。在NLP领域还比较薄弱,生成性的最多能做一些个封闭场景下的客服,语义理解相关的可以做一些舆情的管控、法律司法文书的理解、审计文书的理解,但是输出性的、内容生成性的,盘古大模型之
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【东北计算机】满仓AI
本周计算机(申万)上涨6.71%,大幅度跑赢上证综指(+0.46%)、沪深300(+1.72%)、创业板(+3.34%)、科创板(+4.45%),YTD达到惊人的35.22%。值得注意的是TMT四兄弟成交量迅速放大。目前计算机板块的市值占比达到4.1%,本周过后我们认为计算机板块的配置或达到标配状态。 【计算机涨完了么?没有!并且处于早期阶段】。我们认为这波AI浪潮不逊色于2015年的互联网+浪潮。2015/2/10,计算机指数距离2015/6/10的高点有142%的空间,当时计算机的市值占比为
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浙商证券:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【主材价格继续下探,电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大,下游观望情绪浓厚,叠加部分供应商季度末低价抛货,加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%),氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%),三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%),三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%),三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%),磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.2%),磷酸铁锂(储能型)价格9.70万元/吨(-11.0%),人造石墨(
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国金计算机:【重视AI对入口型应用的重塑】
OpenAI推出插件接口功能,目前处于alpha测试期,未来用户可以通过聊天入口直接访问应用,成为有推荐功能的APP Store、可搜索B端应用的淘宝,可能引发B端接口交互的革命。 沿着这个思路,应用端我们持续推荐金融和办公入口,看好金融入口成为券商和基金行业的聚合平台、OA入口成为B端企业应用的聚合平台,标的方面推荐同花顺、财富趋势、泛微网络和致远互联。 金融应用入口方面,chat功能未来可集成券商开户入口、基金购买入口,在吸引C端流量的同时,大幅提升流量付费转化率和ARPU值。同时GPT大幅
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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鸣志电器
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江苏雷利
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亿嘉和
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:03:00
【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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国能日新
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国电南瑞
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亿嘉和
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智洋创新
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安科瑞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:00:27
ChatGPT专家交流核心要点
1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于 GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商 都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年, OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从 数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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寒武纪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 05:56:17
【盘古大模型】交流会议纪要
盘古大模型主要由五个模型组成,最领先的是CV(机器视觉),然后是NLP(自然语言处理),然后还有多模态、科学计算、语音,这5个方向的发展成熟是完全不一样的。当前大家热议的ChatGPT是在NLP领域,百度的文心一言和它比较相似,但和盘古大模型是不太一样的。 盘古大模型的初衷主要是服务B段的客户,聚焦比较成熟的CV领域。在NLP领域还比较薄弱,生成性的最多能做一些个封闭场景下的客服,语义理解相关的可以做一些舆情的管控、法律司法文书的理解、审计文书的理解,但是输出性的、内容生成性的,盘古大模型之
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赛意信息
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戈壁淘金
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2023-03-26 22:15:23
【东北计算机】满仓AI
本周计算机(申万)上涨6.71%,大幅度跑赢上证综指(+0.46%)、沪深300(+1.72%)、创业板(+3.34%)、科创板(+4.45%),YTD达到惊人的35.22%。值得注意的是TMT四兄弟成交量迅速放大。目前计算机板块的市值占比达到4.1%,本周过后我们认为计算机板块的配置或达到标配状态。 【计算机涨完了么?没有!并且处于早期阶段】。我们认为这波AI浪潮不逊色于2015年的互联网+浪潮。2015/2/10,计算机指数距离2015/6/10的高点有142%的空间,当时计算机的市值占比为
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软通动力
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戈壁淘金
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2023-03-26 21:34:55
浙商证券:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【主材价格继续下探,电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大,下游观望情绪浓厚,叠加部分供应商季度末低价抛货,加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%),氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%),三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%),三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%),三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%),磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.2%),磷酸铁锂(储能型)价格9.70万元/吨(-11.0%),人造石墨(
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亿纬锂能
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戈壁淘金
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2023-03-26 18:36:33
国金计算机:【重视AI对入口型应用的重塑】
OpenAI推出插件接口功能,目前处于alpha测试期,未来用户可以通过聊天入口直接访问应用,成为有推荐功能的APP Store、可搜索B端应用的淘宝,可能引发B端接口交互的革命。 沿着这个思路,应用端我们持续推荐金融和办公入口,看好金融入口成为券商和基金行业的聚合平台、OA入口成为B端企业应用的聚合平台,标的方面推荐同花顺、财富趋势、泛微网络和致远互联。 金融应用入口方面,chat功能未来可集成券商开户入口、基金购买入口,在吸引C端流量的同时,大幅提升流量付费转化率和ARPU值。同时GPT大幅
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同花顺
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财富趋势
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致远互联
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2023-03-26 18:31:17
【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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中新赛克
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浩瀚深度
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吉大正元
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国投智能
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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宁德时代
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戈壁淘金
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2023-03-26 14:16:45
中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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宁德时代
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蔚蓝锂芯
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戈壁淘金
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2023-03-26 08:58:12
百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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科大讯飞
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戈壁淘金
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2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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景嘉微
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戈壁淘金
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2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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科士达
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盛弘股份
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晶澳科技
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钧达股份
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福斯特
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戈壁淘金
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2023-03-25 18:31:08
【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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三六零
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戈壁淘金
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2023-03-25 18:12:07
民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于 GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商 都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年, OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从 数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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【盘古大模型】交流会议纪要
盘古大模型主要由五个模型组成,最领先的是CV(机器视觉),然后是NLP(自然语言处理),然后还有多模态、科学计算、语音,这5个方向的发展成熟是完全不一样的。当前大家热议的ChatGPT是在NLP领域,百度的文心一言和它比较相似,但和盘古大模型是不太一样的。 盘古大模型的初衷主要是服务B段的客户,聚焦比较成熟的CV领域。在NLP领域还比较薄弱,生成性的最多能做一些个封闭场景下的客服,语义理解相关的可以做一些舆情的管控、法律司法文书的理解、审计文书的理解,但是输出性的、内容生成性的,盘古大模型之
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浙商证券:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【主材价格继续下探,电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大,下游观望情绪浓厚,叠加部分供应商季度末低价抛货,加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%),氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%),三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%),三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%),三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%),磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.2%),磷酸铁锂(储能型)价格9.70万元/吨(-11.0%),人造石墨(
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国金计算机:【重视AI对入口型应用的重塑】
OpenAI推出插件接口功能,目前处于alpha测试期,未来用户可以通过聊天入口直接访问应用,成为有推荐功能的APP Store、可搜索B端应用的淘宝,可能引发B端接口交互的革命。 沿着这个思路,应用端我们持续推荐金融和办公入口,看好金融入口成为券商和基金行业的聚合平台、OA入口成为B端企业应用的聚合平台,标的方面推荐同花顺、财富趋势、泛微网络和致远互联。 金融应用入口方面,chat功能未来可集成券商开户入口、基金购买入口,在吸引C端流量的同时,大幅提升流量付费转化率和ARPU值。同时GPT大幅
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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2023-03-27 06:03:00
【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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国能日新
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智洋创新
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安科瑞
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2023-03-27 06:00:27
ChatGPT专家交流核心要点
1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于 GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商 都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年, OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从 数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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寒武纪
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2023-03-27 05:56:17
【盘古大模型】交流会议纪要
盘古大模型主要由五个模型组成,最领先的是CV(机器视觉),然后是NLP(自然语言处理),然后还有多模态、科学计算、语音,这5个方向的发展成熟是完全不一样的。当前大家热议的ChatGPT是在NLP领域,百度的文心一言和它比较相似,但和盘古大模型是不太一样的。 盘古大模型的初衷主要是服务B段的客户,聚焦比较成熟的CV领域。在NLP领域还比较薄弱,生成性的最多能做一些个封闭场景下的客服,语义理解相关的可以做一些舆情的管控、法律司法文书的理解、审计文书的理解,但是输出性的、内容生成性的,盘古大模型之
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赛意信息
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戈壁淘金
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2023-03-26 22:15:23
【东北计算机】满仓AI
本周计算机(申万)上涨6.71%,大幅度跑赢上证综指(+0.46%)、沪深300(+1.72%)、创业板(+3.34%)、科创板(+4.45%),YTD达到惊人的35.22%。值得注意的是TMT四兄弟成交量迅速放大。目前计算机板块的市值占比达到4.1%,本周过后我们认为计算机板块的配置或达到标配状态。 【计算机涨完了么?没有!并且处于早期阶段】。我们认为这波AI浪潮不逊色于2015年的互联网+浪潮。2015/2/10,计算机指数距离2015/6/10的高点有142%的空间,当时计算机的市值占比为
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2023-03-26 21:34:55
浙商证券:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【主材价格继续下探,电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大,下游观望情绪浓厚,叠加部分供应商季度末低价抛货,加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%),氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%),三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%),三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%),三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%),磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.2%),磷酸铁锂(储能型)价格9.70万元/吨(-11.0%),人造石墨(
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亿纬锂能
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国金计算机:【重视AI对入口型应用的重塑】
OpenAI推出插件接口功能,目前处于alpha测试期,未来用户可以通过聊天入口直接访问应用,成为有推荐功能的APP Store、可搜索B端应用的淘宝,可能引发B端接口交互的革命。 沿着这个思路,应用端我们持续推荐金融和办公入口,看好金融入口成为券商和基金行业的聚合平台、OA入口成为B端企业应用的聚合平台,标的方面推荐同花顺、财富趋势、泛微网络和致远互联。 金融应用入口方面,chat功能未来可集成券商开户入口、基金购买入口,在吸引C端流量的同时,大幅提升流量付费转化率和ARPU值。同时GPT大幅
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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2023-03-26 14:16:45
中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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景嘉微
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2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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晶澳科技
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2023-03-25 18:31:08
【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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2023-03-25 18:12:07
民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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