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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-24 08:00:45
招商证券:关注高算力带动数通板量价齐升机会
事件:英伟达CEO黄仁勋最新发布GTC开发者大会主题演讲,详细介绍了AI最近进展并发布了全新的量子计算系统、云服务平台、视觉图像系统等AI技术的最新应用,包括H100-NVL、DGXQuantum(首个结合GPU和量子计算的系统),NVIDIADGXCloud(AI超级计算云服务),BioNeMo Cloud,CV-CUDA(GPU加速库)等多个新技术,有望进一步为AI等高算力需求打开市场空间。而受此积极影响,算力基础设备的上游各供应链环节表现较佳,其中国内PCB/CCL板块整体走势亦较强。综合
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南亚新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-24 07:53:38
天风证券:ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。 云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发
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富瀚微
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只买龙头的老司机
2023-03-24 07:49:35
海通证券:本轮ChatGPT行情从美股传导至A股 未来需密切关注数字经济投资机遇
核心结论:①历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。③本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。 ChatGPT的美股映射:借鉴苹果和特斯拉 ——数字经济系列5 去年底以来 ChatGPT 在美股掀起了 AI 投资热潮,映射至 A 股后近期部分 AI 相关公司涨幅亮眼,然而部分投资者
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恒生电子
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2023-03-24 07:27:23
上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
据上海钢联数据,3月23日,电池级碳酸锂价格较上一日跌1万元/吨,均价报28万元/吨。与去年11月份的近60万元/吨相比,短短4个月跌超50%。 《证券日报》记者在调研中了解到,电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料,其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时,下游需求依然旺盛。国内方面,储能市场招标进程加速;海外方面,新能源配储需求放量。 多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。 华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受
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科士达
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南都电源
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南网储能
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2023-03-24 05:50:05
医疗信息化行业事件点评:医疗数据要素重磅政策带来大机遇
事件概括。近日,中办、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 新的时代新的任务。《意见》强调,到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优
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久远银海
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山大地纬
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创业慧康
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2023-03-24 05:44:23
【AI+能源】能源·AI、携手前行
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。 分布式能源发展迅速,群控群调及预测能力进一步凸显。 文件提出充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。近年分布式能源装机快速增长,给电网控制带来了不小难度,因此如何能更好的对分布式新能源进行可观可测、可控可调提出了更高要求。随着未来分布式能源的大量并网,电网
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国能日新
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安科瑞
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朗新集团
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2023-03-24 05:41:10
AⅠ*50大核心方向
AⅠ*50大核心方向
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寒武纪
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2023-03-23 21:12:09
【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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三七互娱
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恺英网络
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吉比特
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神州泰岳
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姚记科技
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2023-03-23 12:27:27
一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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三六零
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2023-03-23 10:01:08
【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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戈壁淘金
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2023-03-23 09:29:56
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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永贵电器
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利和兴
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2023-03-23 08:25:58
AⅠ建筑设计
AⅠ建筑设计
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华设集团
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华阳国际
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2023-03-23 07:34:18
【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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2023-03-23 07:15:11
鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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湖南黄金
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2023-03-23 07:12:55
3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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宁德时代
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招商证券:关注高算力带动数通板量价齐升机会
事件:英伟达CEO黄仁勋最新发布GTC开发者大会主题演讲,详细介绍了AI最近进展并发布了全新的量子计算系统、云服务平台、视觉图像系统等AI技术的最新应用,包括H100-NVL、DGXQuantum(首个结合GPU和量子计算的系统),NVIDIADGXCloud(AI超级计算云服务),BioNeMo Cloud,CV-CUDA(GPU加速库)等多个新技术,有望进一步为AI等高算力需求打开市场空间。而受此积极影响,算力基础设备的上游各供应链环节表现较佳,其中国内PCB/CCL板块整体走势亦较强。综合
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南亚新材
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天风证券:ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。 云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发
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海通证券:本轮ChatGPT行情从美股传导至A股 未来需密切关注数字经济投资机遇
核心结论:①历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。③本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。 ChatGPT的美股映射:借鉴苹果和特斯拉 ——数字经济系列5 去年底以来 ChatGPT 在美股掀起了 AI 投资热潮,映射至 A 股后近期部分 AI 相关公司涨幅亮眼,然而部分投资者
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上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
据上海钢联数据,3月23日,电池级碳酸锂价格较上一日跌1万元/吨,均价报28万元/吨。与去年11月份的近60万元/吨相比,短短4个月跌超50%。 《证券日报》记者在调研中了解到,电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料,其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时,下游需求依然旺盛。国内方面,储能市场招标进程加速;海外方面,新能源配储需求放量。 多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。 华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受
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医疗信息化行业事件点评:医疗数据要素重磅政策带来大机遇
事件概括。近日,中办、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 新的时代新的任务。《意见》强调,到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优
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【AI+能源】能源·AI、携手前行
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。 分布式能源发展迅速,群控群调及预测能力进一步凸显。 文件提出充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。近年分布式能源装机快速增长,给电网控制带来了不小难度,因此如何能更好的对分布式新能源进行可观可测、可控可调提出了更高要求。随着未来分布式能源的大量并网,电网
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AⅠ*50大核心方向
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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天风证券:ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。 云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发
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海通证券:本轮ChatGPT行情从美股传导至A股 未来需密切关注数字经济投资机遇
核心结论:①历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。③本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。 ChatGPT的美股映射:借鉴苹果和特斯拉 ——数字经济系列5 去年底以来 ChatGPT 在美股掀起了 AI 投资热潮,映射至 A 股后近期部分 AI 相关公司涨幅亮眼,然而部分投资者
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恒生电子
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2023-03-24 07:27:23
上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
据上海钢联数据,3月23日,电池级碳酸锂价格较上一日跌1万元/吨,均价报28万元/吨。与去年11月份的近60万元/吨相比,短短4个月跌超50%。 《证券日报》记者在调研中了解到,电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料,其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时,下游需求依然旺盛。国内方面,储能市场招标进程加速;海外方面,新能源配储需求放量。 多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。 华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受
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科士达
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南都电源
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南网储能
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2023-03-24 05:50:05
医疗信息化行业事件点评:医疗数据要素重磅政策带来大机遇
事件概括。近日,中办、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 新的时代新的任务。《意见》强调,到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优
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久远银海
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2023-03-24 05:44:23
【AI+能源】能源·AI、携手前行
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。 分布式能源发展迅速,群控群调及预测能力进一步凸显。 文件提出充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。近年分布式能源装机快速增长,给电网控制带来了不小难度,因此如何能更好的对分布式新能源进行可观可测、可控可调提出了更高要求。随着未来分布式能源的大量并网,电网
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国能日新
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安科瑞
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AⅠ*50大核心方向
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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AⅠ建筑设计
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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招商证券:关注高算力带动数通板量价齐升机会
事件:英伟达CEO黄仁勋最新发布GTC开发者大会主题演讲,详细介绍了AI最近进展并发布了全新的量子计算系统、云服务平台、视觉图像系统等AI技术的最新应用,包括H100-NVL、DGXQuantum(首个结合GPU和量子计算的系统),NVIDIADGXCloud(AI超级计算云服务),BioNeMo Cloud,CV-CUDA(GPU加速库)等多个新技术,有望进一步为AI等高算力需求打开市场空间。而受此积极影响,算力基础设备的上游各供应链环节表现较佳,其中国内PCB/CCL板块整体走势亦较强。综合
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南亚新材
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2023-03-24 07:53:38
天风证券:ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。 云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发
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富瀚微
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海通证券:本轮ChatGPT行情从美股传导至A股 未来需密切关注数字经济投资机遇
核心结论:①历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。③本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。 ChatGPT的美股映射:借鉴苹果和特斯拉 ——数字经济系列5 去年底以来 ChatGPT 在美股掀起了 AI 投资热潮,映射至 A 股后近期部分 AI 相关公司涨幅亮眼,然而部分投资者
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上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
据上海钢联数据,3月23日,电池级碳酸锂价格较上一日跌1万元/吨,均价报28万元/吨。与去年11月份的近60万元/吨相比,短短4个月跌超50%。 《证券日报》记者在调研中了解到,电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料,其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时,下游需求依然旺盛。国内方面,储能市场招标进程加速;海外方面,新能源配储需求放量。 多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。 华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受
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医疗信息化行业事件点评:医疗数据要素重磅政策带来大机遇
事件概括。近日,中办、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 新的时代新的任务。《意见》强调,到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优
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【AI+能源】能源·AI、携手前行
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。 分布式能源发展迅速,群控群调及预测能力进一步凸显。 文件提出充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。近年分布式能源装机快速增长,给电网控制带来了不小难度,因此如何能更好的对分布式新能源进行可观可测、可控可调提出了更高要求。随着未来分布式能源的大量并网,电网
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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招商证券:关注高算力带动数通板量价齐升机会
事件:英伟达CEO黄仁勋最新发布GTC开发者大会主题演讲,详细介绍了AI最近进展并发布了全新的量子计算系统、云服务平台、视觉图像系统等AI技术的最新应用,包括H100-NVL、DGXQuantum(首个结合GPU和量子计算的系统),NVIDIADGXCloud(AI超级计算云服务),BioNeMo Cloud,CV-CUDA(GPU加速库)等多个新技术,有望进一步为AI等高算力需求打开市场空间。而受此积极影响,算力基础设备的上游各供应链环节表现较佳,其中国内PCB/CCL板块整体走势亦较强。综合
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天风证券:ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%,其中非结构化数据占每年创建数据超过90%;透过云、边、终端架构,以数据为中心将算力资源前置,在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。 云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来,模型的深度和广度一直在逐级扩升;大规模预训练模型成了一个新的技术发
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核心结论:①历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。②借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。③本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。 ChatGPT的美股映射:借鉴苹果和特斯拉 ——数字经济系列5 去年底以来 ChatGPT 在美股掀起了 AI 投资热潮,映射至 A 股后近期部分 AI 相关公司涨幅亮眼,然而部分投资者
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上游原材料降价下游需求正旺 储能企业降本增效盈利能力有望再提升
据上海钢联数据,3月23日,电池级碳酸锂价格较上一日跌1万元/吨,均价报28万元/吨。与去年11月份的近60万元/吨相比,短短4个月跌超50%。 《证券日报》记者在调研中了解到,电池级碳酸锂作为锂电池上游原材料,其价格的下行令储能行业企业实现大幅降本。同时,下游需求依然旺盛。国内方面,储能市场招标进程加速;海外方面,新能源配储需求放量。 多家储能赛道上市公司表示,公司终端产品暂没有降价计划,此轮上游原材料价格下调,将有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。 华安证券新能源与汽车首席分析师陈晓在接受
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医疗信息化行业事件点评:医疗数据要素重磅政策带来大机遇
事件概括。近日,中办、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 新的时代新的任务。《意见》强调,到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优
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【AI+能源】能源·AI、携手前行
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。 分布式能源发展迅速,群控群调及预测能力进一步凸显。 文件提出充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。近年分布式能源装机快速增长,给电网控制带来了不小难度,因此如何能更好的对分布式新能源进行可观可测、可控可调提出了更高要求。随着未来分布式能源的大量并网,电网
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【德邦传媒】3月国产游戏版号点评
【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批 3月国产游戏版号发放,共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款,自11月未成年人沉迷问题解决后,数量上已经稳定持平21年6-7月水平。维持前期判断,政策面或已经转向,版号常态化发放已经得到确认,国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。 部分重点公司及产品梳理如下: 【创梦天地】卡拉彼丘(自研二次元产品,移动、PC双端); 【腾讯】末刀(武侠题材俯视角动作闯关游戏); 【网易】零
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一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
3月23日,GPT概念继续活跃。 消息面上,继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后,隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报,我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用方面的消息,供大家参考。 1、腾讯 3月22日,腾讯在业绩会上透露,生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验,未来可能每一个用户都会有人工智能助理,如果效果好,有可能将生成式AI纳入微信和QQ
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三六零
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【中泰电子】国家或放宽对半导体补贴,重视设备/制造板块机会
事件:据《金融时报》,中国将放宽对半导体的补贴,以让行业最成功的公司更易获得支持。中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司有望成为政策转变的受益者。 #半导体设备和制造是国之重器,龙头公司有望受益 正如我们之前所预判的,半导体国产化是国家战略方向,相关政策会持续发力。 后续国家对半导体产业的扶持,有望在总结此前经验的基础上,适当转变扶持重心,即从非功能性研究更多转向商业量产。 #相关标的 重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位: 【中芯国际】、【华虹半导体】 重视龙头设备公司对半导体国产化的关
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北方华创
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【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323
【天风电新】华为发布600KW的超充桩-0323 ——————————— 🌼600KW的液冷超充桩 该充电桩最大输出电压1000V(电压范围为200-1000V),最大输出电流600A,最大输出功率600KW。该超充桩整体采用液冷结构,充电枪线同样为液冷结构(主要由永贵电器供应)。 🌼600KW为目前国内超充的最高水平 华为的600KW为国内超充的最高水平。特斯拉V3超充桩最大功率250kW;保时捷800V超充桩最大功率270kW;极氪极充桩最大充电功率360kW;广汽埃安A480超充桩,最
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AⅠ建筑设计
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华阳国际
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【海通传媒】主要大模型巨头相关产业链公司梳理
3月16日百度大模型“文心一言”正式发布,未来阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头均有望推出基于自身数据和服务的大模型,相关产业链公司梳理如下: 百度系公司:华策影视(百度系持股4.6%,是其第三大股东)、中文在线(百度旗下七猫是其第四大股东,持股4.94%)、视觉中国(与百度达成战略合作协议)、每日互动(百度是其重要客户和流量供应商)、华扬联众(与百度有深度业务合作)、风语筑(与百度希壤有合作)。 字节系公司:掌阅科技(字节持股9.24%)、凯撒文化(游戏领域曾签订长期合作协议)、富春股份(VR游
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华策影视
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鲍威尔3月新闻发布会要点总结
鲍威尔3月新闻发布会要点总结 1、利率政策:在3月会议开始的前几天,我们曾考虑过暂停加息。但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。如有必要,美联储将超预期加息,我们会那样做。 2、银行业危机:a、少量银行陡然出现严重的艰难处境。准备用所有工具来确保银行系统的安全。一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济。承诺将从本次银行业危机中汲取教训。我们都在扪心自问,为何发生了银行业动荡。美联储已经充分地对外沟通了加息意图,许多银行都能应付。b、美联储向美国联邦存款保险公司(FDIC)针对硅谷银行倒闭事
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湖南黄金
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3月23日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:国务院总理在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会 他强调,要深入学习贯彻习总书记在全国两会期间的重要讲话精神,全面落实党的20大战略部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,大力发展先进制造业,推进高端制造,加快建设现代化产业体系。 2、国家能源局:印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 到2025年,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企
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宁德时代
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