异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:55:25
天风证券:百度搜索页面接入智能搜索,再次强调搜索场景核心价值
事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目前来看搜索场景的变革仍然没有颠覆原有的竞价规则,相关智能回答场景下搜索引擎外链数据壁垒依然存在,AI有望通过提升精准匹配的效率提升现有搜索场景的粘性;我们预计AI+
S
中文在线
S
蓝色光标
2
2
11
12.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:35:38
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP,三体宇宙为全球独家版权方,刘慈欣持股5%,也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP(含消费和体验商业项目)市场价值累计20亿。 各类版权授出情况: 1、图书: 数字出版(读客文化)世界观&插画(浙版传媒); 2、影视剧: 真人电视剧-国内(腾讯视频)真人电视剧-海外(奈飞)动画(哔哩哔哩)电影(光线传媒); 3、互动娱乐: 游戏(游族网络)VR互动剧(Pico)虚拟
S
风语筑
S
光线传媒
10
8
22
20.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:19:32
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 近期风电板块逐步发布一季报,东方电缆环比扣非利润+295%大幅超出市场预期;日月股份/金雷股份同比扣非利润+329%/119%,天能重工/泰胜风能同比扣非利润+117%/+39%,均表现强劲,为全年风电各环节盈利复苏提供高的可见度。我们持续看好风电行业2023年行业景气兑现的高确定性,重申观点如下: 行业步入建设加速期,2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实
S
海力风电
12
16
17
24.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:18:44
一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘
2周以前,我们率先提出,出版公司将迎来价值重估。一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘!长江传媒
ZSXQ_20230426_171608815.jpg
S
果麦文化
S
中国出版
S
读客文化
S
中国科传
13
19
31
22.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 15:08:00
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心 1、国内大储——近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统
S
南网科技
23
14
21
26.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:46:42
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速达到10%,显著超过Google Search增速,显示Bing在不断侵蚀搜索市场。Office方面,365 Commercial录得17% CC增速,显著高于11% Seat增速,显示ARPU持续提
S
昆仑万维
S
果麦文化
2
5
8
12.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:13:19
“出版数据”公司
“出版数据”公司
ZSXQ_20230426_141143244.jpg
S
中国出版
S
果麦文化
S
中国科传
S
中信出版
2
2
9
10.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 13:52:39
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】 半导体周期,2023年跟2019年类似,半导体全球增速,19年是衰退到底,23年也是衰退到底。 两年上行,两年下行 半导体每个环节的估值,也是跟这个周期起伏的。上行周期,估值提升。所以现在2023就是,业绩底+估值底。 去年市场有不少观点,预期周期见底,其实有点早,22年是下行的第一年,23年是下行的第二年。 下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅缩窄也是一种上行。 2023年上半年还在下行,但是可以慢慢
S
拓荆科技
S
精测电子
S
北方华创
S
中微公司
11
8
21
17.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 12:20:52
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
S
天孚通信
S
新易盛
48
29
35
45.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:56:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。 储能——1)大储:内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期
S
阳光电源
6
3
8
12.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:54:15
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】 【纵观成长行业,逆变器成长性突出】逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,其中储能、微逆产品仍处在渗透率从1到10的起点,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续,预计今年微逆、储能逆变器市场空间均有望翻倍,集中式增速约60%,组串式逆变器增速30%+。 【逆变器赛道格局稳定,竞争波动相对可控】逆变器产品兼具品牌营销和低成本研发属性(小机、大机相对各有侧重),不同产品有较明显的应用和客户分层,同级产品市场竞争已较为充分,头部厂商格局稳定。同时,
S
昱能科技
S
上能电气
13
6
12
9.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
S
中芯国际
S
中微公司
S
北方华创
S
中船特气
4
2
3
0.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
S
三六零
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
风语筑
0
2
3
1.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
S
焦点科技
S
三七互娱
S
吉比特
2
3
7
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
S
网宿科技
S
依米康
S
英维克
S
飞荣达
7
2
9
5.98
上一页
1
312
313
314
315
316
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:55:25
天风证券:百度搜索页面接入智能搜索,再次强调搜索场景核心价值
事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目前来看搜索场景的变革仍然没有颠覆原有的竞价规则,相关智能回答场景下搜索引擎外链数据壁垒依然存在,AI有望通过提升精准匹配的效率提升现有搜索场景的粘性;我们预计AI+
S
中文在线
S
蓝色光标
2
2
11
12.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:35:38
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP,三体宇宙为全球独家版权方,刘慈欣持股5%,也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP(含消费和体验商业项目)市场价值累计20亿。 各类版权授出情况: 1、图书: 数字出版(读客文化)世界观&插画(浙版传媒); 2、影视剧: 真人电视剧-国内(腾讯视频)真人电视剧-海外(奈飞)动画(哔哩哔哩)电影(光线传媒); 3、互动娱乐: 游戏(游族网络)VR互动剧(Pico)虚拟
S
风语筑
S
光线传媒
10
8
22
20.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:19:32
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 近期风电板块逐步发布一季报,东方电缆环比扣非利润+295%大幅超出市场预期;日月股份/金雷股份同比扣非利润+329%/119%,天能重工/泰胜风能同比扣非利润+117%/+39%,均表现强劲,为全年风电各环节盈利复苏提供高的可见度。我们持续看好风电行业2023年行业景气兑现的高确定性,重申观点如下: 行业步入建设加速期,2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实
S
海力风电
12
16
17
24.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:18:44
一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘
2周以前,我们率先提出,出版公司将迎来价值重估。一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘!长江传媒
ZSXQ_20230426_171608815.jpg
S
果麦文化
S
中国出版
S
读客文化
S
中国科传
13
19
31
22.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 15:08:00
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心 1、国内大储——近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统
S
南网科技
23
14
21
26.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:46:42
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速达到10%,显著超过Google Search增速,显示Bing在不断侵蚀搜索市场。Office方面,365 Commercial录得17% CC增速,显著高于11% Seat增速,显示ARPU持续提
S
昆仑万维
S
果麦文化
2
5
8
12.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:13:19
“出版数据”公司
“出版数据”公司
ZSXQ_20230426_141143244.jpg
S
中国出版
S
果麦文化
S
中国科传
S
中信出版
2
2
9
10.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 13:52:39
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】 半导体周期,2023年跟2019年类似,半导体全球增速,19年是衰退到底,23年也是衰退到底。 两年上行,两年下行 半导体每个环节的估值,也是跟这个周期起伏的。上行周期,估值提升。所以现在2023就是,业绩底+估值底。 去年市场有不少观点,预期周期见底,其实有点早,22年是下行的第一年,23年是下行的第二年。 下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅缩窄也是一种上行。 2023年上半年还在下行,但是可以慢慢
S
拓荆科技
S
精测电子
S
北方华创
S
中微公司
11
8
21
17.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 12:20:52
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
S
天孚通信
S
新易盛
48
29
35
45.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:56:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。 储能——1)大储:内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期
S
阳光电源
6
3
8
12.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:54:15
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】 【纵观成长行业,逆变器成长性突出】逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,其中储能、微逆产品仍处在渗透率从1到10的起点,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续,预计今年微逆、储能逆变器市场空间均有望翻倍,集中式增速约60%,组串式逆变器增速30%+。 【逆变器赛道格局稳定,竞争波动相对可控】逆变器产品兼具品牌营销和低成本研发属性(小机、大机相对各有侧重),不同产品有较明显的应用和客户分层,同级产品市场竞争已较为充分,头部厂商格局稳定。同时,
S
昱能科技
S
上能电气
13
6
12
9.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
S
中芯国际
S
中微公司
S
北方华创
S
中船特气
4
2
3
0.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
S
三六零
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
风语筑
0
2
3
1.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
S
焦点科技
S
三七互娱
S
吉比特
2
3
7
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
S
网宿科技
S
依米康
S
英维克
S
飞荣达
7
2
9
5.98
上一页
1
312
313
314
315
316
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:55:25
天风证券:百度搜索页面接入智能搜索,再次强调搜索场景核心价值
事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目前来看搜索场景的变革仍然没有颠覆原有的竞价规则,相关智能回答场景下搜索引擎外链数据壁垒依然存在,AI有望通过提升精准匹配的效率提升现有搜索场景的粘性;我们预计AI+
S
中文在线
S
蓝色光标
2
2
11
12.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:35:38
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP,三体宇宙为全球独家版权方,刘慈欣持股5%,也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP(含消费和体验商业项目)市场价值累计20亿。 各类版权授出情况: 1、图书: 数字出版(读客文化)世界观&插画(浙版传媒); 2、影视剧: 真人电视剧-国内(腾讯视频)真人电视剧-海外(奈飞)动画(哔哩哔哩)电影(光线传媒); 3、互动娱乐: 游戏(游族网络)VR互动剧(Pico)虚拟
S
风语筑
S
光线传媒
10
8
22
20.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:19:32
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 近期风电板块逐步发布一季报,东方电缆环比扣非利润+295%大幅超出市场预期;日月股份/金雷股份同比扣非利润+329%/119%,天能重工/泰胜风能同比扣非利润+117%/+39%,均表现强劲,为全年风电各环节盈利复苏提供高的可见度。我们持续看好风电行业2023年行业景气兑现的高确定性,重申观点如下: 行业步入建设加速期,2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实
S
海力风电
12
16
17
24.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:18:44
一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘
2周以前,我们率先提出,出版公司将迎来价值重估。一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘!长江传媒
ZSXQ_20230426_171608815.jpg
S
果麦文化
S
中国出版
S
读客文化
S
中国科传
13
19
31
22.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 15:08:00
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心 1、国内大储——近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统
S
南网科技
23
14
21
26.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:46:42
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速达到10%,显著超过Google Search增速,显示Bing在不断侵蚀搜索市场。Office方面,365 Commercial录得17% CC增速,显著高于11% Seat增速,显示ARPU持续提
S
昆仑万维
S
果麦文化
2
5
8
12.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:13:19
“出版数据”公司
“出版数据”公司
ZSXQ_20230426_141143244.jpg
S
中国出版
S
果麦文化
S
中国科传
S
中信出版
2
2
9
10.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 13:52:39
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】 半导体周期,2023年跟2019年类似,半导体全球增速,19年是衰退到底,23年也是衰退到底。 两年上行,两年下行 半导体每个环节的估值,也是跟这个周期起伏的。上行周期,估值提升。所以现在2023就是,业绩底+估值底。 去年市场有不少观点,预期周期见底,其实有点早,22年是下行的第一年,23年是下行的第二年。 下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅缩窄也是一种上行。 2023年上半年还在下行,但是可以慢慢
S
拓荆科技
S
精测电子
S
北方华创
S
中微公司
11
8
21
17.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 12:20:52
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
S
天孚通信
S
新易盛
48
29
35
45.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:56:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。 储能——1)大储:内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期
S
阳光电源
6
3
8
12.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:54:15
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】 【纵观成长行业,逆变器成长性突出】逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,其中储能、微逆产品仍处在渗透率从1到10的起点,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续,预计今年微逆、储能逆变器市场空间均有望翻倍,集中式增速约60%,组串式逆变器增速30%+。 【逆变器赛道格局稳定,竞争波动相对可控】逆变器产品兼具品牌营销和低成本研发属性(小机、大机相对各有侧重),不同产品有较明显的应用和客户分层,同级产品市场竞争已较为充分,头部厂商格局稳定。同时,
S
昱能科技
S
上能电气
13
6
12
9.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
S
中芯国际
S
中微公司
S
北方华创
S
中船特气
4
2
3
0.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
S
三六零
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
风语筑
0
2
3
1.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
S
焦点科技
S
三七互娱
S
吉比特
2
3
7
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
S
网宿科技
S
依米康
S
英维克
S
飞荣达
7
2
9
5.98
上一页
1
312
313
314
315
316
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:55:25
天风证券:百度搜索页面接入智能搜索,再次强调搜索场景核心价值
事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目前来看搜索场景的变革仍然没有颠覆原有的竞价规则,相关智能回答场景下搜索引擎外链数据壁垒依然存在,AI有望通过提升精准匹配的效率提升现有搜索场景的粘性;我们预计AI+
S
中文在线
S
蓝色光标
2
2
11
12.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:35:38
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP,三体宇宙为全球独家版权方,刘慈欣持股5%,也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP(含消费和体验商业项目)市场价值累计20亿。 各类版权授出情况: 1、图书: 数字出版(读客文化)世界观&插画(浙版传媒); 2、影视剧: 真人电视剧-国内(腾讯视频)真人电视剧-海外(奈飞)动画(哔哩哔哩)电影(光线传媒); 3、互动娱乐: 游戏(游族网络)VR互动剧(Pico)虚拟
S
风语筑
S
光线传媒
10
8
22
20.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:19:32
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 近期风电板块逐步发布一季报,东方电缆环比扣非利润+295%大幅超出市场预期;日月股份/金雷股份同比扣非利润+329%/119%,天能重工/泰胜风能同比扣非利润+117%/+39%,均表现强劲,为全年风电各环节盈利复苏提供高的可见度。我们持续看好风电行业2023年行业景气兑现的高确定性,重申观点如下: 行业步入建设加速期,2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实
S
海力风电
12
16
17
24.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:18:44
一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘
2周以前,我们率先提出,出版公司将迎来价值重估。一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘!长江传媒
ZSXQ_20230426_171608815.jpg
S
果麦文化
S
中国出版
S
读客文化
S
中国科传
13
19
31
22.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 15:08:00
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心 1、国内大储——近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统
S
南网科技
23
14
21
26.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:46:42
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速达到10%,显著超过Google Search增速,显示Bing在不断侵蚀搜索市场。Office方面,365 Commercial录得17% CC增速,显著高于11% Seat增速,显示ARPU持续提
S
昆仑万维
S
果麦文化
2
5
8
12.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:13:19
“出版数据”公司
“出版数据”公司
ZSXQ_20230426_141143244.jpg
S
中国出版
S
果麦文化
S
中国科传
S
中信出版
2
2
9
10.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 13:52:39
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】 半导体周期,2023年跟2019年类似,半导体全球增速,19年是衰退到底,23年也是衰退到底。 两年上行,两年下行 半导体每个环节的估值,也是跟这个周期起伏的。上行周期,估值提升。所以现在2023就是,业绩底+估值底。 去年市场有不少观点,预期周期见底,其实有点早,22年是下行的第一年,23年是下行的第二年。 下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅缩窄也是一种上行。 2023年上半年还在下行,但是可以慢慢
S
拓荆科技
S
精测电子
S
北方华创
S
中微公司
11
8
21
17.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 12:20:52
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
S
天孚通信
S
新易盛
48
29
35
45.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:56:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。 储能——1)大储:内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期
S
阳光电源
6
3
8
12.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:54:15
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】 【纵观成长行业,逆变器成长性突出】逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,其中储能、微逆产品仍处在渗透率从1到10的起点,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续,预计今年微逆、储能逆变器市场空间均有望翻倍,集中式增速约60%,组串式逆变器增速30%+。 【逆变器赛道格局稳定,竞争波动相对可控】逆变器产品兼具品牌营销和低成本研发属性(小机、大机相对各有侧重),不同产品有较明显的应用和客户分层,同级产品市场竞争已较为充分,头部厂商格局稳定。同时,
S
昱能科技
S
上能电气
13
6
12
9.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
S
中芯国际
S
中微公司
S
北方华创
S
中船特气
4
2
3
0.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
S
三六零
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
风语筑
0
2
3
1.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
S
焦点科技
S
三七互娱
S
吉比特
2
3
7
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
S
网宿科技
S
依米康
S
英维克
S
飞荣达
7
2
9
5.98
上一页
1
312
313
314
315
316
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:55:25
天风证券:百度搜索页面接入智能搜索,再次强调搜索场景核心价值
事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目前来看搜索场景的变革仍然没有颠覆原有的竞价规则,相关智能回答场景下搜索引擎外链数据壁垒依然存在,AI有望通过提升精准匹配的效率提升现有搜索场景的粘性;我们预计AI+
S
中文在线
S
蓝色光标
2
2
11
12.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:35:38
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP,三体宇宙为全球独家版权方,刘慈欣持股5%,也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP(含消费和体验商业项目)市场价值累计20亿。 各类版权授出情况: 1、图书: 数字出版(读客文化)世界观&插画(浙版传媒); 2、影视剧: 真人电视剧-国内(腾讯视频)真人电视剧-海外(奈飞)动画(哔哩哔哩)电影(光线传媒); 3、互动娱乐: 游戏(游族网络)VR互动剧(Pico)虚拟
S
风语筑
S
光线传媒
10
8
22
20.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:19:32
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 近期风电板块逐步发布一季报,东方电缆环比扣非利润+295%大幅超出市场预期;日月股份/金雷股份同比扣非利润+329%/119%,天能重工/泰胜风能同比扣非利润+117%/+39%,均表现强劲,为全年风电各环节盈利复苏提供高的可见度。我们持续看好风电行业2023年行业景气兑现的高确定性,重申观点如下: 行业步入建设加速期,2023年行业产值重回增长。在行业饱满招标量支撑下,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实
S
海力风电
12
16
17
24.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 17:18:44
一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘
2周以前,我们率先提出,出版公司将迎来价值重估。一个沉默多年的赛道,在AI和基本面双重加持下,犹如一座金矿,等待挖掘!长江传媒
ZSXQ_20230426_171608815.jpg
S
果麦文化
S
中国出版
S
读客文化
S
中国科传
13
19
31
22.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 15:08:00
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心 1、国内大储——近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统
S
南网科技
23
14
21
26.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:46:42
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
三大Segments收入/Margin都超过市场预期。其中More Personal Computing收入超预期9%,主要是Windows Commercial的Renew/Devices贡献,但整体上来说PC Demand还是比较弱的。Search方面,Ex-TAC Revenue GAAP增速达到10%,显著超过Google Search增速,显示Bing在不断侵蚀搜索市场。Office方面,365 Commercial录得17% CC增速,显著高于11% Seat增速,显示ARPU持续提
S
昆仑万维
S
果麦文化
2
5
8
12.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 14:13:19
“出版数据”公司
“出版数据”公司
ZSXQ_20230426_141143244.jpg
S
中国出版
S
果麦文化
S
中国科传
S
中信出版
2
2
9
10.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 13:52:39
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】 半导体周期,2023年跟2019年类似,半导体全球增速,19年是衰退到底,23年也是衰退到底。 两年上行,两年下行 半导体每个环节的估值,也是跟这个周期起伏的。上行周期,估值提升。所以现在2023就是,业绩底+估值底。 去年市场有不少观点,预期周期见底,其实有点早,22年是下行的第一年,23年是下行的第二年。 下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅缩窄也是一种上行。 2023年上半年还在下行,但是可以慢慢
S
拓荆科技
S
精测电子
S
北方华创
S
中微公司
11
8
21
17.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 12:20:52
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
【长江通信】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化 —————————— 今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需
S
天孚通信
S
新易盛
48
29
35
45.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:56:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。 储能——1)大储:内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期
S
阳光电源
6
3
8
12.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:54:15
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】
【光伏板块反弹,优选逆变器环节】 【纵观成长行业,逆变器成长性突出】逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,其中储能、微逆产品仍处在渗透率从1到10的起点,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续,预计今年微逆、储能逆变器市场空间均有望翻倍,集中式增速约60%,组串式逆变器增速30%+。 【逆变器赛道格局稳定,竞争波动相对可控】逆变器产品兼具品牌营销和低成本研发属性(小机、大机相对各有侧重),不同产品有较明显的应用和客户分层,同级产品市场竞争已较为充分,头部厂商格局稳定。同时,
S
昱能科技
S
上能电气
13
6
12
9.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 11:53:06
【芯片自主可控迫在眉睫】
【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。 全球芯片军备竞赛再次升级,国产芯片自主可控产业链已进入西边不亮,东边必须亮的关键时间窗口,建议密切关注国产芯片自主可控四大绩优中
S
中芯国际
S
中微公司
S
北方华创
S
中船特气
4
2
3
0.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:23:30
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI Centre· 天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】 事件:近日百度搜索移动端界面出现AI搜索智能回答,能够根据部分问题生成回答并给出相应的参考来源。前期Bing在海外已展现出AI+搜索场景下的潜力,我们预计搜索场景将是本轮AI行情下最先落地的核心场景之一,而随着国内大模型的逐步落地搜索和其他应用场景将持续在AI的背景下升级和迭代! 搜索+AI变革下关注数据优势和量价提升逻辑:我们认为目
S
三六零
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
风语筑
0
2
3
1.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 09:05:14
【海通传媒】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
S
焦点科技
S
三七互娱
S
吉比特
2
3
7
2.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 08:48:50
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点: 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下
S
网宿科技
S
依米康
S
英维克
S
飞荣达
7
2
9
5.98
上一页
1
312
313
314
315
316
615
下一页
前往
页
15
关注
53731
粉丝
135191.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617