异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
S
海光信息
12
9
14
10.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
S
阳光电源
2
4
6
8.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
S
湖南黄金
3
4
8
8.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
S
英维克
S
申菱环境
S
南都电源
S
盛弘股份
3
4
3
1.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
S
海优新材
S
通灵股份
S
南网科技
S
南都电源
S
昇辉科技
11
2
12
12.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
S
中国平安
11
5
14
8.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
S
科华数据
70
34
42
39.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:52:10
Al算力
AⅠ算力
ZSXQ_20230322_125117711.jpg
S
中际旭创
5
8
9
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:05:48
英伟达发布新“核弹”,谷歌聊天机器人也来了,算力股再度上演涨停潮
3月22日,算力股(数据中心、AI芯片、CPO等)再次大幅走强。 消息面上,隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍。 另外近几日,因访问量大增,ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告,即使是有特权的Plus账户也未能幸免。 安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论:GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入,其推测算力需求增至十倍以上。 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升10倍 据澎湃新闻新闻报道,北京时间3月21日,英伟达CEO黄仁
S
寒武纪
74
48
84
58.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 11:15:43
AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面: 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
胜宏科技
S
生益科技
S
兴森科技
S
深南电路
S
沪电股份
11
6
12
3.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 10:56:42
AI算力
Al算力
Screenshot_20230322_105134_com.unnoo.quan_edit_241729602382384.jpg
S
中际旭创
S
天孚通信
S
中科曙光
S
寒武纪
S
新易盛
2
12
8
8.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 09:25:33
光大建筑:Ai对于传统行业尤其是建筑业有何影响?
主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响 光大建筑建材及新兴产业团队 Ai奇点已来,Ai+市场关注度较高。对于传统行业尤其是建筑业有何影响? 传统建筑行业大类可以主要分为土建行业、施工安装行业、装修行业及设计行业。从目前Ai应用的发展阶段观察,对于土建~施工~装修的影响较小,这类行业的主要特征为资金密集型、人力(体力)密集行业;但对于设计行业(脑力密集型)或有较大冲击。 设计行业的痛点在于:1)由于绘图效率问题(目前主要为CAD二维绘图,BIM尚未普及),导致人均产值天花板明显;2)设计师通常为高级
S
华设集团
S
深城交
S
华阳集团
S
华建集团
15
8
14
20.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:41:12
【天风电新】持续看好新能源这轮行情
1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4TWh,若行业25年达到1TWh,空间是足够的。 相对竞
S
科达利
S
阳光电源
S
宁德时代
S
祥鑫科技
S
福斯特
6
5
16
14.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:38:12
东吴证券:虚拟电厂是电力物联网的升级 推荐智能电网设备、软硬件板块
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
S
南网能源
S
东方电子
S
威胜信息
S
安科瑞
S
国能日新
0
1
0
4.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:29:01
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点+20230321 事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5.
S
鸿博股份
9
5
10
12.96
上一页
1
312
313
314
315
316
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
S
海光信息
12
9
14
10.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
S
阳光电源
2
4
6
8.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
S
湖南黄金
3
4
8
8.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
S
英维克
S
申菱环境
S
南都电源
S
盛弘股份
3
4
3
1.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
S
海优新材
S
通灵股份
S
南网科技
S
南都电源
S
昇辉科技
11
2
12
12.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
S
中国平安
11
5
14
8.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
S
科华数据
70
34
42
39.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:52:10
Al算力
AⅠ算力
ZSXQ_20230322_125117711.jpg
S
中际旭创
5
8
9
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:05:48
英伟达发布新“核弹”,谷歌聊天机器人也来了,算力股再度上演涨停潮
3月22日,算力股(数据中心、AI芯片、CPO等)再次大幅走强。 消息面上,隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍。 另外近几日,因访问量大增,ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告,即使是有特权的Plus账户也未能幸免。 安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论:GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入,其推测算力需求增至十倍以上。 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升10倍 据澎湃新闻新闻报道,北京时间3月21日,英伟达CEO黄仁
S
寒武纪
74
48
84
58.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 11:15:43
AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面: 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
胜宏科技
S
生益科技
S
兴森科技
S
深南电路
S
沪电股份
11
6
12
3.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 10:56:42
AI算力
Al算力
Screenshot_20230322_105134_com.unnoo.quan_edit_241729602382384.jpg
S
中际旭创
S
天孚通信
S
中科曙光
S
寒武纪
S
新易盛
2
12
8
8.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 09:25:33
光大建筑:Ai对于传统行业尤其是建筑业有何影响?
主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响 光大建筑建材及新兴产业团队 Ai奇点已来,Ai+市场关注度较高。对于传统行业尤其是建筑业有何影响? 传统建筑行业大类可以主要分为土建行业、施工安装行业、装修行业及设计行业。从目前Ai应用的发展阶段观察,对于土建~施工~装修的影响较小,这类行业的主要特征为资金密集型、人力(体力)密集行业;但对于设计行业(脑力密集型)或有较大冲击。 设计行业的痛点在于:1)由于绘图效率问题(目前主要为CAD二维绘图,BIM尚未普及),导致人均产值天花板明显;2)设计师通常为高级
S
华设集团
S
深城交
S
华阳集团
S
华建集团
15
8
14
20.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:41:12
【天风电新】持续看好新能源这轮行情
1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4TWh,若行业25年达到1TWh,空间是足够的。 相对竞
S
科达利
S
阳光电源
S
宁德时代
S
祥鑫科技
S
福斯特
6
5
16
14.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:38:12
东吴证券:虚拟电厂是电力物联网的升级 推荐智能电网设备、软硬件板块
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
S
南网能源
S
东方电子
S
威胜信息
S
安科瑞
S
国能日新
0
1
0
4.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:29:01
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点+20230321 事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5.
S
鸿博股份
9
5
10
12.96
上一页
1
312
313
314
315
316
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
S
海光信息
12
9
14
10.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
S
阳光电源
2
4
6
8.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
S
湖南黄金
3
4
8
8.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
S
英维克
S
申菱环境
S
南都电源
S
盛弘股份
3
4
3
1.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
S
海优新材
S
通灵股份
S
南网科技
S
南都电源
S
昇辉科技
11
2
12
12.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
S
中国平安
11
5
14
8.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
S
科华数据
70
34
42
39.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:52:10
Al算力
AⅠ算力
ZSXQ_20230322_125117711.jpg
S
中际旭创
5
8
9
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:05:48
英伟达发布新“核弹”,谷歌聊天机器人也来了,算力股再度上演涨停潮
3月22日,算力股(数据中心、AI芯片、CPO等)再次大幅走强。 消息面上,隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍。 另外近几日,因访问量大增,ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告,即使是有特权的Plus账户也未能幸免。 安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论:GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入,其推测算力需求增至十倍以上。 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升10倍 据澎湃新闻新闻报道,北京时间3月21日,英伟达CEO黄仁
S
寒武纪
74
48
84
58.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 11:15:43
AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面: 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
胜宏科技
S
生益科技
S
兴森科技
S
深南电路
S
沪电股份
11
6
12
3.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 10:56:42
AI算力
Al算力
Screenshot_20230322_105134_com.unnoo.quan_edit_241729602382384.jpg
S
中际旭创
S
天孚通信
S
中科曙光
S
寒武纪
S
新易盛
2
12
8
8.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 09:25:33
光大建筑:Ai对于传统行业尤其是建筑业有何影响?
主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响 光大建筑建材及新兴产业团队 Ai奇点已来,Ai+市场关注度较高。对于传统行业尤其是建筑业有何影响? 传统建筑行业大类可以主要分为土建行业、施工安装行业、装修行业及设计行业。从目前Ai应用的发展阶段观察,对于土建~施工~装修的影响较小,这类行业的主要特征为资金密集型、人力(体力)密集行业;但对于设计行业(脑力密集型)或有较大冲击。 设计行业的痛点在于:1)由于绘图效率问题(目前主要为CAD二维绘图,BIM尚未普及),导致人均产值天花板明显;2)设计师通常为高级
S
华设集团
S
深城交
S
华阳集团
S
华建集团
15
8
14
20.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:41:12
【天风电新】持续看好新能源这轮行情
1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4TWh,若行业25年达到1TWh,空间是足够的。 相对竞
S
科达利
S
阳光电源
S
宁德时代
S
祥鑫科技
S
福斯特
6
5
16
14.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:38:12
东吴证券:虚拟电厂是电力物联网的升级 推荐智能电网设备、软硬件板块
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
S
南网能源
S
东方电子
S
威胜信息
S
安科瑞
S
国能日新
0
1
0
4.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:29:01
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点+20230321 事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5.
S
鸿博股份
9
5
10
12.96
上一页
1
312
313
314
315
316
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
S
海光信息
12
9
14
10.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
S
阳光电源
2
4
6
8.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
S
湖南黄金
3
4
8
8.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
S
英维克
S
申菱环境
S
南都电源
S
盛弘股份
3
4
3
1.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
S
海优新材
S
通灵股份
S
南网科技
S
南都电源
S
昇辉科技
11
2
12
12.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
S
中国平安
11
5
14
8.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
S
科华数据
70
34
42
39.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:52:10
Al算力
AⅠ算力
ZSXQ_20230322_125117711.jpg
S
中际旭创
5
8
9
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:05:48
英伟达发布新“核弹”,谷歌聊天机器人也来了,算力股再度上演涨停潮
3月22日,算力股(数据中心、AI芯片、CPO等)再次大幅走强。 消息面上,隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍。 另外近几日,因访问量大增,ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告,即使是有特权的Plus账户也未能幸免。 安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论:GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入,其推测算力需求增至十倍以上。 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升10倍 据澎湃新闻新闻报道,北京时间3月21日,英伟达CEO黄仁
S
寒武纪
74
48
84
58.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 11:15:43
AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面: 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
胜宏科技
S
生益科技
S
兴森科技
S
深南电路
S
沪电股份
11
6
12
3.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 10:56:42
AI算力
Al算力
Screenshot_20230322_105134_com.unnoo.quan_edit_241729602382384.jpg
S
中际旭创
S
天孚通信
S
中科曙光
S
寒武纪
S
新易盛
2
12
8
8.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 09:25:33
光大建筑:Ai对于传统行业尤其是建筑业有何影响?
主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响 光大建筑建材及新兴产业团队 Ai奇点已来,Ai+市场关注度较高。对于传统行业尤其是建筑业有何影响? 传统建筑行业大类可以主要分为土建行业、施工安装行业、装修行业及设计行业。从目前Ai应用的发展阶段观察,对于土建~施工~装修的影响较小,这类行业的主要特征为资金密集型、人力(体力)密集行业;但对于设计行业(脑力密集型)或有较大冲击。 设计行业的痛点在于:1)由于绘图效率问题(目前主要为CAD二维绘图,BIM尚未普及),导致人均产值天花板明显;2)设计师通常为高级
S
华设集团
S
深城交
S
华阳集团
S
华建集团
15
8
14
20.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:41:12
【天风电新】持续看好新能源这轮行情
1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4TWh,若行业25年达到1TWh,空间是足够的。 相对竞
S
科达利
S
阳光电源
S
宁德时代
S
祥鑫科技
S
福斯特
6
5
16
14.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:38:12
东吴证券:虚拟电厂是电力物联网的升级 推荐智能电网设备、软硬件板块
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
S
南网能源
S
东方电子
S
威胜信息
S
安科瑞
S
国能日新
0
1
0
4.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:29:01
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点+20230321 事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5.
S
鸿博股份
9
5
10
12.96
上一页
1
312
313
314
315
316
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:22:56
安信证券:技术迭代推动瓶颈突破,AIGC 场景增多驱动算力需求提升
AI 大模型引领应用层百花齐放,算力层长期受益: ChatGPT、GPT4.0、MiCROsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布,以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及其初步应用“一石激起千层浪”,其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外 IT 龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化,并重新评估未来的发展战略。我们认为,AI 大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步
S
海光信息
12
9
14
10.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:20:27
中信建投:欧洲市场维持高增速,海外光伏需求有望提升
1-2月我国逆变器累计出口金额为134.4亿元,同比增长150%,累计出口规模900.7万台,同比增长46.1%。1-2月我国太阳能电池(含组件)累计出口536.45亿元,同比增加14.8%。据盖锡咨询统计,1-2月我国组件累计出口27.6GW,同比增加2.9%。 组件出口: 1月组件出口高增主要系圣诞节后海外库存清理基本结束,组件企业开始向海外铺货。据盖锡咨询统计,1月我国组件单月出口规模为14.3GW,同比增长19.4%,环比增长43.4%。 2月组件出口环比有所下降主要系硅料价格超预期上涨
S
阳光电源
2
4
6
8.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-23 05:08:27
美联储如期加息25个基点
当地时间周三(3月22日),美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,该行将会继续致力于恢复物价稳定,“所有的证据都表明,公众对我们达成这一目标有信心。” 在新闻发布会半小时前,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间,为2007年10月以来的最高水平,以实现最大就业及让通货膨胀率回落至2%的目标。 FOMC声明指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的相关数据。过去两周,美国银行业混乱引发了外界对美联储加息的担忧,有声音认为美联储可
S
湖南黄金
3
4
8
8.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 20:37:24
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用 国家能源局3月22日公布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中提到,加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能,促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用,有序推动储能与新能源协同发展。陆上在风光资源富集地区合理布局天然气调峰电站,提升系统调节能力。海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式,为海上平台提供稳定可靠的绿
S
英维克
S
申菱环境
S
南都电源
S
盛弘股份
3
4
3
1.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:31:05
【东北电新】继续抓住风光氢储投资机会!-20230322
国内光伏装机超预期。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近22年1-5月累计装机容量。在产业链博弈、春节假期等多重因素影响下,新增装机仍实现大幅增长,我们预计主要系在产业链降价趋势下,部分年底延迟并网项目陆续开工。展望后续,截至目前,国内光伏招标规模已超80GW,超去年全年规模的一半,产业链持续降价有望进一步激发地面电站建设积极性,预计全年地面电站新增装机量有望达60GW,同增50%,分布式项目在经济性驱动下预计齐头并进,预计全年国内光伏新增装机量有望达到140GW,
S
海优新材
S
通灵股份
S
南网科技
S
南都电源
S
昇辉科技
11
2
12
12.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 19:26:10
近期市场行情的策略交流思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字AI),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化(光伏储能、消费医药)。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。与机构交流下来的看法是,当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市
S
中国平安
11
5
14
8.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 14:51:24
天风证券:算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显
本周行业重要趋势: GPT-4发布,Microsoft365引入Copilot 3月15日,OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型,可以接受图像和文本输入,产生文本输出,在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外,微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务,并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中,该技术主要运用于工作场景,被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯
S
科华数据
70
34
42
39.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:52:10
Al算力
AⅠ算力
ZSXQ_20230322_125117711.jpg
S
中际旭创
5
8
9
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 12:05:48
英伟达发布新“核弹”,谷歌聊天机器人也来了,算力股再度上演涨停潮
3月22日,算力股(数据中心、AI芯片、CPO等)再次大幅走强。 消息面上,隔夜英伟达发布了ChatGPT专用GPU,号称将推理速度提升了10倍。 另外近几日,因访问量大增,ChatGPT全球各地的用户纷纷发现网站弹出报错警告,即使是有特权的Plus账户也未能幸免。 安信证券最新研报对GPT-4算力需求做了推论:GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入,其推测算力需求增至十倍以上。 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升10倍 据澎湃新闻新闻报道,北京时间3月21日,英伟达CEO黄仁
S
寒武纪
74
48
84
58.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 11:15:43
AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会
OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。 高频高速方面:数据中心需求提升,加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 PCB方面: 【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,在显卡方面,公司与英伟达有业务合作。 【沪电股份】公司是高频高速板代表企业,基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段,单通道112
S
胜宏科技
S
生益科技
S
兴森科技
S
深南电路
S
沪电股份
11
6
12
3.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 10:56:42
AI算力
Al算力
Screenshot_20230322_105134_com.unnoo.quan_edit_241729602382384.jpg
S
中际旭创
S
天孚通信
S
中科曙光
S
寒武纪
S
新易盛
2
12
8
8.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 09:25:33
光大建筑:Ai对于传统行业尤其是建筑业有何影响?
主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响 光大建筑建材及新兴产业团队 Ai奇点已来,Ai+市场关注度较高。对于传统行业尤其是建筑业有何影响? 传统建筑行业大类可以主要分为土建行业、施工安装行业、装修行业及设计行业。从目前Ai应用的发展阶段观察,对于土建~施工~装修的影响较小,这类行业的主要特征为资金密集型、人力(体力)密集行业;但对于设计行业(脑力密集型)或有较大冲击。 设计行业的痛点在于:1)由于绘图效率问题(目前主要为CAD二维绘图,BIM尚未普及),导致人均产值天花板明显;2)设计师通常为高级
S
华设集团
S
深城交
S
华阳集团
S
华建集团
15
8
14
20.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:41:12
【天风电新】持续看好新能源这轮行情
1、市场因素:春江水暖鸭先知,当前时点研究员蠢蠢欲动,开始call板块哪怕保守的也开始跟踪基本面变化,但基金经理们处于对板块麻木状态。不是坏事,分歧带来空间,板块筑底震荡向上时间越长越健康,若这时候都看好、基本一日游。 2、基本面-空间和相对竞争优势:从产业趋势确立到加速到放缓,这个阶段,远期空间和标的相对竞争优势是最重要的,如昨天C调研,跟tsl指引的累计240TWh,年均24TWh类似,拆解来看车-10TWh、储-8TWh,其他电动化4TWh,若行业25年达到1TWh,空间是足够的。 相对竞
S
科达利
S
阳光电源
S
宁德时代
S
祥鑫科技
S
福斯特
6
5
16
14.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:38:12
东吴证券:虚拟电厂是电力物联网的升级 推荐智能电网设备、软硬件板块
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
S
南网能源
S
东方电子
S
威胜信息
S
安科瑞
S
国能日新
0
1
0
4.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-22 08:29:01
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点+20230321 事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5.
S
鸿博股份
9
5
10
12.96
上一页
1
312
313
314
315
316
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580