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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-26 18:31:17
【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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戈壁淘金
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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戈壁淘金
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2023-03-26 14:16:45
中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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戈壁淘金
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2023-03-26 08:58:12
百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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科大讯飞
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戈壁淘金
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2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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景嘉微
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戈壁淘金
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2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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2023-03-25 18:31:08
【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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2023-03-25 18:12:07
民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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2023-03-25 11:29:39
中信证券:边缘AI崛起,看好智能物联+存算一体
华为、高通均推出边缘AI产品,有望推动AI大模型在边缘端落地,并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低,有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商,以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI,模型压缩+联网查询打破算力约束 据上海证券报,3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上,华为带来智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,实现了自然语言手机图库搜索体验。据华为常务董事余承东介绍,用户可使
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2023-03-25 10:50:12
Al芯片产业链全景图
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2023-03-25 08:00:30
美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃
摘要:美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。 3月24日周五,标准普尔全球的公布美国3月PMI数据初值。 数据显示,美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业产出指数初值为51.0,越过荣枯线,并高于2月的47.4,创10个月来高位;制造业PMI初值为4
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2023-03-25 07:56:45
“私募魔女”李蓓回应:牛市起点的观点没有变!
去年11月,半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》,喊出“牛市起点”的言论,而当时市场刚刚经历大跌,投资人的情绪还处在冰点。 没多久,市场迎来上涨,市场情绪转向乐观,李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作,引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点”就减仓,李蓓回应称,“我的观点其实没有变,只是大家看到的东西不一样了。大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。” 在李蓓看来,市场风险偏好修复得很快,只花了两个月
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2023-03-25 07:50:15
3月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:召开国务院常务会议 据央视,总理主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实
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2023-03-24 16:53:46
机器人板块大涨点评【申万机械】
ChatGPT对各行业将带来革命性变化,AI将是机器人的重大技术突破点,推动数字化工厂的实现,推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人:微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人,3月6日谷歌发布PaLM-E模型,参数量达562B,用语音来操控机器人完成各种指令; 机器人→人工智能:22年8月波士顿动力成立人工智能研究院,特斯拉机器人团队招募AI工程师,硬件端加大软件投入。 AI→工业:人工智能推动实现工厂数字化,提高各行业生产效率,解放人类双手,带来工业软件、工业机器人
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2023-03-24 15:47:18
目前实锤抱大腿AⅠ公司
一、微软系: 1、蓝色光标(广告+创意数字人等应用); 2、汤姆猫(游戏); 3、昆仑万维(欧朋浏览器); 4、天娱数科(旗下数字人); 5、捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序); 6、维海德(微软teams和zoom双认证); 7、宁夏建材(微软总代); 8、浙大网新(合资公司); 9、博彦科技(外包); 10、工业富联(由微软采购,负责组装服务器); 11、熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司); 12、芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10); 13、彩讯股份(接入ope
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
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中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
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核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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中信证券:边缘AI崛起,看好智能物联+存算一体
华为、高通均推出边缘AI产品,有望推动AI大模型在边缘端落地,并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低,有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商,以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI,模型压缩+联网查询打破算力约束 据上海证券报,3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上,华为带来智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,实现了自然语言手机图库搜索体验。据华为常务董事余承东介绍,用户可使
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美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃
摘要:美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。 3月24日周五,标准普尔全球的公布美国3月PMI数据初值。 数据显示,美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业产出指数初值为51.0,越过荣枯线,并高于2月的47.4,创10个月来高位;制造业PMI初值为4
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去年11月,半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》,喊出“牛市起点”的言论,而当时市场刚刚经历大跌,投资人的情绪还处在冰点。 没多久,市场迎来上涨,市场情绪转向乐观,李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作,引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点”就减仓,李蓓回应称,“我的观点其实没有变,只是大家看到的东西不一样了。大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。” 在李蓓看来,市场风险偏好修复得很快,只花了两个月
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:召开国务院常务会议 据央视,总理主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实
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ChatGPT对各行业将带来革命性变化,AI将是机器人的重大技术突破点,推动数字化工厂的实现,推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人:微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人,3月6日谷歌发布PaLM-E模型,参数量达562B,用语音来操控机器人完成各种指令; 机器人→人工智能:22年8月波士顿动力成立人工智能研究院,特斯拉机器人团队招募AI工程师,硬件端加大软件投入。 AI→工业:人工智能推动实现工厂数字化,提高各行业生产效率,解放人类双手,带来工业软件、工业机器人
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一、微软系: 1、蓝色光标(广告+创意数字人等应用); 2、汤姆猫(游戏); 3、昆仑万维(欧朋浏览器); 4、天娱数科(旗下数字人); 5、捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序); 6、维海德(微软teams和zoom双认证); 7、宁夏建材(微软总代); 8、浙大网新(合资公司); 9、博彦科技(外包); 10、工业富联(由微软采购,负责组装服务器); 11、熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司); 12、芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10); 13、彩讯股份(接入ope
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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2023-03-25 18:12:07
民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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中信证券:边缘AI崛起,看好智能物联+存算一体
华为、高通均推出边缘AI产品,有望推动AI大模型在边缘端落地,并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低,有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商,以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI,模型压缩+联网查询打破算力约束 据上海证券报,3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上,华为带来智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,实现了自然语言手机图库搜索体验。据华为常务董事余承东介绍,用户可使
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Al芯片产业链全景图
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美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃
摘要:美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。 3月24日周五,标准普尔全球的公布美国3月PMI数据初值。 数据显示,美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业产出指数初值为51.0,越过荣枯线,并高于2月的47.4,创10个月来高位;制造业PMI初值为4
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“私募魔女”李蓓回应:牛市起点的观点没有变!
去年11月,半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》,喊出“牛市起点”的言论,而当时市场刚刚经历大跌,投资人的情绪还处在冰点。 没多久,市场迎来上涨,市场情绪转向乐观,李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作,引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点”就减仓,李蓓回应称,“我的观点其实没有变,只是大家看到的东西不一样了。大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。” 在李蓓看来,市场风险偏好修复得很快,只花了两个月
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3月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:召开国务院常务会议 据央视,总理主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实
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机器人板块大涨点评【申万机械】
ChatGPT对各行业将带来革命性变化,AI将是机器人的重大技术突破点,推动数字化工厂的实现,推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人:微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人,3月6日谷歌发布PaLM-E模型,参数量达562B,用语音来操控机器人完成各种指令; 机器人→人工智能:22年8月波士顿动力成立人工智能研究院,特斯拉机器人团队招募AI工程师,硬件端加大软件投入。 AI→工业:人工智能推动实现工厂数字化,提高各行业生产效率,解放人类双手,带来工业软件、工业机器人
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目前实锤抱大腿AⅠ公司
一、微软系: 1、蓝色光标(广告+创意数字人等应用); 2、汤姆猫(游戏); 3、昆仑万维(欧朋浏览器); 4、天娱数科(旗下数字人); 5、捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序); 6、维海德(微软teams和zoom双认证); 7、宁夏建材(微软总代); 8、浙大网新(合资公司); 9、博彦科技(外包); 10、工业富联(由微软采购,负责组装服务器); 11、熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司); 12、芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10); 13、彩讯股份(接入ope
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
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市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
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市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃
摘要:美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。 3月24日周五,标准普尔全球的公布美国3月PMI数据初值。 数据显示,美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业产出指数初值为51.0,越过荣枯线,并高于2月的47.4,创10个月来高位;制造业PMI初值为4
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去年11月,半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》,喊出“牛市起点”的言论,而当时市场刚刚经历大跌,投资人的情绪还处在冰点。 没多久,市场迎来上涨,市场情绪转向乐观,李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作,引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点”就减仓,李蓓回应称,“我的观点其实没有变,只是大家看到的东西不一样了。大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。” 在李蓓看来,市场风险偏好修复得很快,只花了两个月
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:召开国务院常务会议 据央视,总理主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实
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ChatGPT对各行业将带来革命性变化,AI将是机器人的重大技术突破点,推动数字化工厂的实现,推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人:微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人,3月6日谷歌发布PaLM-E模型,参数量达562B,用语音来操控机器人完成各种指令; 机器人→人工智能:22年8月波士顿动力成立人工智能研究院,特斯拉机器人团队招募AI工程师,硬件端加大软件投入。 AI→工业:人工智能推动实现工厂数字化,提高各行业生产效率,解放人类双手,带来工业软件、工业机器人
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一、微软系: 1、蓝色光标(广告+创意数字人等应用); 2、汤姆猫(游戏); 3、昆仑万维(欧朋浏览器); 4、天娱数科(旗下数字人); 5、捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序); 6、维海德(微软teams和zoom双认证); 7、宁夏建材(微软总代); 8、浙大网新(合资公司); 9、博彦科技(外包); 10、工业富联(由微软采购,负责组装服务器); 11、熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司); 12、芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10); 13、彩讯股份(接入ope
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【民生计算机】ChatGPT 故障导致数据泄露,重视算法及数据安全产业链
事件梳理: 1)3月20日,由于Redis的开源库bug导致了ChatGPT发生故障和数据泄露事件,造成部分用户可以看见其他用户的个人信息和聊天查询内容; 2)3月22日,OpenAI首席执行官Sam Altman在推特上为泄密事件道歉。Altman发推文道:“由于开源库中的一个漏洞,我们的ChatGPT遇到了一个重大问题,现在已经发布了补丁,我们刚完成了验证工作。只有一小部分用户能够看到其他用户的对话历史记录的标题。我们为此事深表歉意。” 3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解
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2023-03-26 17:45:35
中信证券:数字经济主线扩散,季报行情阶段浮现
市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度
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2023-03-26 14:16:45
中邮证券:碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复
光伏 2023年1-2月,国内新增光伏装机20.37GW(+88%),装机增速超预期。一方面由于分布式装机持续高增,另一方面受益于2022年底结转装机的集中式项目放量,奠定全年装机高增基础。当下去看,产业链价格进入密集博弈区间,硅片供应紧张,硅料挺价心态明显,后续伴随新增产能的陆续投产以及硅料库存水平的回落,产业链降价刺激需求进一步放量可期。 23年底topcon名义产能近500GW。根据InfoLink统计,22年底topcon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、
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2023-03-26 08:58:12
百度李彦宏:文心一言和 ChatGPT 的水平差了 2 个月,但可以追赶
李彦宏当然知道有差距。GPT-4 发布之后,百度团队焦虑地意识到,他们与 OpenAI 的差距被进一步拉大。 「我们差不多是 ChatGPT 今年 1 月的水平,但大家早就忘了 1 月份它是什么样子。」 在我们与李彦宏的这场访谈中,他认真地复盘了文心一言发布前后的方方面面。技术差距、用户需求、国际竞争,以及中国大模型的创业者们该如何选择。 「创业公司完全不用担心市场是不是足够大」,谈到文心的时候他也是这么说的,「只有出来之后才有机会更快地去迭代,去提升」。 「嗯,开始行动就好。」 以下是对谈内容
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2023-03-26 07:30:09
中信建投:目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓
核心观点 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象,在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤,在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转,但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散,路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板,板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化,对于优质标的注意逢调整加仓,而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。 2013年科技股市如何启动的? 宏观经济“三期”叠加,“调
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2023-03-25 19:25:24
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
看点: #处于估值底部、看好板块反弹! 当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前,组件环节对应23年PE约14-20X(业绩增速70%+),逆变器23年PE约20-23X(业绩增速100%+),电池23年PE约9-11X(业绩增速60%+),各环节PEG基本在0.3以下,光储板块短有高确定性业绩,长有高成长空间,市场严重低估,当前处于估值底部,看好光储底部反弹! #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶,3月新一轮降价开启,当前价格降
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2023-03-25 18:31:08
【天风策略】如何看待TMT成交占比的大幅提升?
核心结论: (1)短期层面,成交额占比快速提升,意味着情绪短期内进入到高潮,预期充分演绎,这个过程可能持续几周; (2)随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下,情绪阶段性退潮,成交额占比也开始消化回落,而这个过程中,板块是震荡还是大幅下跌,取决于是否有强基本面支撑。 (3)中期层面,当板块成交额占比回落到底部的时候,意味着性价比的大幅提升,但股价能否再度起来,超额收益会不会再创新高,最重要的还是回归基本面预期,比如产业周期和催化剂。 1. 如何衡量拥挤度?这个指标在多长时间维度较为有效
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民生计算机:ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形
市场回顾 本周(3.20-3.24)沪深300指数上涨1.72%,中小板指数上涨4.89%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)板块上涨6.88%。板块个股涨幅前五名分别为:拓维信息、同花顺、联络互动、拓尔思、神州泰岳;跌幅前五名分别为:紫晶存储、启明星辰、太极股份、篮盾股份、用友网络。 行业要闻 百度:文心一言云服务将于3月27日上线 工信部:提出全面推进6G技术研发,6G概念股业绩普增 华为:官宣进军ERP市场 36kr:我国今年首个核电机组开工建设,单台机组年发电量可达100亿度 公司
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三六零
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2023-03-25 11:29:39
中信证券:边缘AI崛起,看好智能物联+存算一体
华为、高通均推出边缘AI产品,有望推动AI大模型在边缘端落地,并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低,有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商,以及存算一体芯片厂商。 ▍华为、高通发力边缘AI,模型压缩+联网查询打破算力约束 据上海证券报,3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上,华为带来智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,实现了自然语言手机图库搜索体验。据华为常务董事余承东介绍,用户可使
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Al芯片产业链全景图
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2023-03-25 08:00:30
美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃
摘要:美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。 3月24日周五,标准普尔全球的公布美国3月PMI数据初值。 数据显示,美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业产出指数初值为51.0,越过荣枯线,并高于2月的47.4,创10个月来高位;制造业PMI初值为4
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贵州茅台
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2023-03-25 07:56:45
“私募魔女”李蓓回应:牛市起点的观点没有变!
去年11月,半夏投资创始人李蓓曾公开发文《站在新一轮牛市的起点》,喊出“牛市起点”的言论,而当时市场刚刚经历大跌,投资人的情绪还处在冰点。 没多久,市场迎来上涨,市场情绪转向乐观,李蓓却在今年1月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作,引发市场争议。 “我的观点其实没有变” 对于刚刚喊出“牛市起点”就减仓,李蓓回应称,“我的观点其实没有变,只是大家看到的东西不一样了。大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。” 在李蓓看来,市场风险偏好修复得很快,只花了两个月
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中国平安
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2023-03-25 07:50:15
3月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:召开国务院常务会议 据央视,总理主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-03-24 16:53:46
机器人板块大涨点评【申万机械】
ChatGPT对各行业将带来革命性变化,AI将是机器人的重大技术突破点,推动数字化工厂的实现,推动人形机器人的产业化进程。 大模型→机器人:微软使用ChatGPT基于大型语言模型 (LLM) 操控机器人,3月6日谷歌发布PaLM-E模型,参数量达562B,用语音来操控机器人完成各种指令; 机器人→人工智能:22年8月波士顿动力成立人工智能研究院,特斯拉机器人团队招募AI工程师,硬件端加大软件投入。 AI→工业:人工智能推动实现工厂数字化,提高各行业生产效率,解放人类双手,带来工业软件、工业机器人
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绿的谐波
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戈壁淘金
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2023-03-24 15:47:18
目前实锤抱大腿AⅠ公司
一、微软系: 1、蓝色光标(广告+创意数字人等应用); 2、汤姆猫(游戏); 3、昆仑万维(欧朋浏览器); 4、天娱数科(旗下数字人); 5、捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序); 6、维海德(微软teams和zoom双认证); 7、宁夏建材(微软总代); 8、浙大网新(合资公司); 9、博彦科技(外包); 10、工业富联(由微软采购,负责组装服务器); 11、熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司); 12、芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10); 13、彩讯股份(接入ope
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