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只买龙头的老司机

2023-04-18 07:52:17

【中特估逻辑—推荐能源央企】

【中特估逻辑—推荐能源央企】（1）行业高景气持续：双碳提升能源价格中枢，供给端减产和补库存需求，推升油价中枢至80美元/桶左右；（2）PB拔估值来临：央企考核指标加入“净资产收益率”，国资委对央企市值重新重视，市场环境改善和企业提质增效背景下，估值修复可期；（3）积极分红：中国石化、中国海油和中国石油的股息率均在4-8%，近期中石化和中海油均有回购和增持行为；（4）石油人民币遐想：人民币在石油支付结构中占比上升，海外人民币对油服资本开支，参股炼化企业，购买低估值能源央企需求增加。目前埃克

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中国石油
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中国海油

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2023-04-18 07:20:52

【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升

【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升金山办公发布减持公告，控股股东金山软件减持不超过1%，员工持股计划减持不超过3.7%。参考公司2020年的减持，员工持股计划减持不超过3.7%，符合基本符合市场预期，主要参考员工持股计划期初持股比例的25%，员工可根据自身需求决定是否减持。控股股东金山软件减持不超过1%，主要是为了金山软件自身后续的新业务发展方向的规划考虑。实际控制人雷军并未减持，彰显对公司信心。我们认为公司处在极佳的AI赛道，对AI未来的投入加速。后

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金山办公

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数字经济、科技或是全年主线

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2023-04-18 07:09:44

证券行业重大事项点评：一季报是“象”，风险偏好是“质”，把握非银“蜜月期”

事项：自2023年4月1日至2023年4月17日，券商板块共上涨7.0%，其中东证+17.6%，华泰+14.1%，兴业+13.2%，东财+9.0%，中金+8.4%，国君+6.9%，国联+6.9%，中信+6.4%。评论：此轮券商行情本质上是经济预期修复，风险偏好回升。（1）经济基本面修复，风险偏好好转。3月社融量、结构均超预期，其中结构改善尤为亮眼，居民信用修复已在路上。展望4月，前期基数较低，2022年4月受上海疫情影响，当月新增社会融资规模9102亿，同比少增9468亿，社融有望持续修复

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东方证券
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兴业证券
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方正证券
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中金公司
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红塔证券

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2023-04-18 07:04:03

4月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：国资央企要坚定不移做强做优做大国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。 2、运输部：印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《方案》的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；推动主

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东方财富
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中国中铁

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2023-04-18 05:23:09

天风证券：需重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：中特估，人形机器人，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），长川科技，法兰泰克，微导纳米（建议关注）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点： 1、一带一路/中特估：why now？包含三点原因：1）短期滞涨，一带一路

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铁建重工
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天风证券：预计风光今年将持续快速上量，重点推荐大储+工商业，重视有望超预期的个股

行业需求层面 1、国内： 1）大储：需求与风光储截止并网日期关联更大，预计Q1装机约3GWh，根据630截止并网日期时间点判断，预计Q2将装机约6GWh，环比翻倍；考虑能源安全问题（如夏季水电无法供应），预计风光今年将持续快速上量，带动全年国内储能装机35-40GWh，同比翻2.5倍。叠加电芯降价，预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%（较此前提升近3pct）。 2）工商业：以近期调研口径看，3月以来行业招标明显加速，主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下，我们测算电芯

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中特估、一带一路核心标的

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2023-04-17 18:20:46

科技部启动国家超算互联网工作，再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛

1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题； 2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社

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【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会

我们在此前的电话会议中多次提示存储板块的投资机会。认为存储板块在当前兼具周期性及由AI驱动所带来的成长性布局机会。成长角度看： 1、长期来看在AI高算力应用场景的驱动下以 HBM 为代表的超高带宽内存技术有望成为相关存储芯片发展趋势，与传统 DRAM 产品相比显著提高数据处理速度。 2、除了 HBM 之外，基于 PCIe Gen5 规格演变的协定 CXL 等新存储技术的优化也将有望增加本地存储的容量和带宽。 3、随后续CPU新平台的推出，AI服务器内存条配比及满插率有望提升。 4、据Micro

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开源证券：券商一季报超预期或带来催化，重申看好券商板块机会

根据央行2023Q1储户调查，一季度居民防御性储蓄明显减弱，58%倾向于“更多储蓄”，环比下降3.8个百分点，而居民投资意愿快速抬升，一季度18.8%选择“更多投资”，环比提升3.3个百分点。叠加3月偏股基金新发和储蓄型保单较好的增长趋势，我们认为居民储蓄向理财投资迁移趋势开启。虽然短期反弹解套或带来基金小幅净赎回、保障类保险产品改善仍不强，但拐点已逐渐明朗，目前非银估值和配置仍在低位，一季报超预期或带来催化，增配非银正当时。券商：社融超预期利好权益资产，一季报有望超预期，受益于居民储蓄迁移

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【申万机械】重点推荐机器视觉

X射线丰富了机器视觉内涵，未来AOI+X-ray。AOI缺陷检测设备起到待测物体表面光学检测，X射线穿透物体进行内部结构缺陷，两类产品都已成为集成电路、新能源等产线中的标配产品，预计到2026年，X射线装配除医疗外市场规模突破240亿元，复合增长率约为15.2%。人工智能赋能机器视觉，类似SAM模型解决细分场景，打开硬件需求空间。AI属于算法端，算法无论未来如何发展，都需要硬件的配合，硬件达到的成像效果是算法成功应用的前提，硬件和软件将维持相辅相成的关系。品控要求提升，行业进入量价齐升阶段。

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中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情

锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。上一轮锂价下跌周期中曾出现多次阶段性止跌行情，并伴随锂板块反弹。回顾上一轮周期，锂价在2017年11月见顶后开启下跌，至2020年8月触底反弹，期间出现

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2023-04-17 08:09:40

数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋，细分领域迎来重要机遇

事件概述：4月14日，武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》的通知。从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立，政策行动计划目标明确目标：2023年，完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架，组建武汉数据集团；2024年完善数据基础制度体系；2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立政策重点提出：探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系政策关注核心问题，公共数据、数据确权等环节加速发展可期

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【中特估逻辑—推荐能源央企】

【中特估逻辑—推荐能源央企】（1）行业高景气持续：双碳提升能源价格中枢，供给端减产和补库存需求，推升油价中枢至80美元/桶左右；（2）PB拔估值来临：央企考核指标加入“净资产收益率”，国资委对央企市值重新重视，市场环境改善和企业提质增效背景下，估值修复可期；（3）积极分红：中国石化、中国海油和中国石油的股息率均在4-8%，近期中石化和中海油均有回购和增持行为；（4）石油人民币遐想：人民币在石油支付结构中占比上升，海外人民币对油服资本开支，参股炼化企业，购买低估值能源央企需求增加。目前埃克

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【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升

【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升金山办公发布减持公告，控股股东金山软件减持不超过1%，员工持股计划减持不超过3.7%。参考公司2020年的减持，员工持股计划减持不超过3.7%，符合基本符合市场预期，主要参考员工持股计划期初持股比例的25%，员工可根据自身需求决定是否减持。控股股东金山软件减持不超过1%，主要是为了金山软件自身后续的新业务发展方向的规划考虑。实际控制人雷军并未减持，彰显对公司信心。我们认为公司处在极佳的AI赛道，对AI未来的投入加速。后

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证券行业重大事项点评：一季报是“象”，风险偏好是“质”，把握非银“蜜月期”

事项：自2023年4月1日至2023年4月17日，券商板块共上涨7.0%，其中东证+17.6%，华泰+14.1%，兴业+13.2%，东财+9.0%，中金+8.4%，国君+6.9%，国联+6.9%，中信+6.4%。评论：此轮券商行情本质上是经济预期修复，风险偏好回升。（1）经济基本面修复，风险偏好好转。3月社融量、结构均超预期，其中结构改善尤为亮眼，居民信用修复已在路上。展望4月，前期基数较低，2022年4月受上海疫情影响，当月新增社会融资规模9102亿，同比少增9468亿，社融有望持续修复

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：国资央企要坚定不移做强做优做大国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。 2、运输部：印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《方案》的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；推动主

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天风证券：需重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：中特估，人形机器人，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），长川科技，法兰泰克，微导纳米（建议关注）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点： 1、一带一路/中特估：why now？包含三点原因：1）短期滞涨，一带一路

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天风证券：预计风光今年将持续快速上量，重点推荐大储+工商业，重视有望超预期的个股

行业需求层面 1、国内： 1）大储：需求与风光储截止并网日期关联更大，预计Q1装机约3GWh，根据630截止并网日期时间点判断，预计Q2将装机约6GWh，环比翻倍；考虑能源安全问题（如夏季水电无法供应），预计风光今年将持续快速上量，带动全年国内储能装机35-40GWh，同比翻2.5倍。叠加电芯降价，预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%（较此前提升近3pct）。 2）工商业：以近期调研口径看，3月以来行业招标明显加速，主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下，我们测算电芯

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1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题； 2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社

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【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会

我们在此前的电话会议中多次提示存储板块的投资机会。认为存储板块在当前兼具周期性及由AI驱动所带来的成长性布局机会。成长角度看： 1、长期来看在AI高算力应用场景的驱动下以 HBM 为代表的超高带宽内存技术有望成为相关存储芯片发展趋势，与传统 DRAM 产品相比显著提高数据处理速度。 2、除了 HBM 之外，基于 PCIe Gen5 规格演变的协定 CXL 等新存储技术的优化也将有望增加本地存储的容量和带宽。 3、随后续CPU新平台的推出，AI服务器内存条配比及满插率有望提升。 4、据Micro

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开源证券：券商一季报超预期或带来催化，重申看好券商板块机会

根据央行2023Q1储户调查，一季度居民防御性储蓄明显减弱，58%倾向于“更多储蓄”，环比下降3.8个百分点，而居民投资意愿快速抬升，一季度18.8%选择“更多投资”，环比提升3.3个百分点。叠加3月偏股基金新发和储蓄型保单较好的增长趋势，我们认为居民储蓄向理财投资迁移趋势开启。虽然短期反弹解套或带来基金小幅净赎回、保障类保险产品改善仍不强，但拐点已逐渐明朗，目前非银估值和配置仍在低位，一季报超预期或带来催化，增配非银正当时。券商：社融超预期利好权益资产，一季报有望超预期，受益于居民储蓄迁移

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【申万机械】重点推荐机器视觉

X射线丰富了机器视觉内涵，未来AOI+X-ray。AOI缺陷检测设备起到待测物体表面光学检测，X射线穿透物体进行内部结构缺陷，两类产品都已成为集成电路、新能源等产线中的标配产品，预计到2026年，X射线装配除医疗外市场规模突破240亿元，复合增长率约为15.2%。人工智能赋能机器视觉，类似SAM模型解决细分场景，打开硬件需求空间。AI属于算法端，算法无论未来如何发展，都需要硬件的配合，硬件达到的成像效果是算法成功应用的前提，硬件和软件将维持相辅相成的关系。品控要求提升，行业进入量价齐升阶段。

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中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情

锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。上一轮锂价下跌周期中曾出现多次阶段性止跌行情，并伴随锂板块反弹。回顾上一轮周期，锂价在2017年11月见顶后开启下跌，至2020年8月触底反弹，期间出现

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数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋，细分领域迎来重要机遇

事件概述：4月14日，武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》的通知。从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立，政策行动计划目标明确目标：2023年，完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架，组建武汉数据集团；2024年完善数据基础制度体系；2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立政策重点提出：探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系政策关注核心问题，公共数据、数据确权等环节加速发展可期

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【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升

【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升金山办公发布减持公告，控股股东金山软件减持不超过1%，员工持股计划减持不超过3.7%。参考公司2020年的减持，员工持股计划减持不超过3.7%，符合基本符合市场预期，主要参考员工持股计划期初持股比例的25%，员工可根据自身需求决定是否减持。控股股东金山软件减持不超过1%，主要是为了金山软件自身后续的新业务发展方向的规划考虑。实际控制人雷军并未减持，彰显对公司信心。我们认为公司处在极佳的AI赛道，对AI未来的投入加速。后

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数字经济、科技或是全年主线

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证券行业重大事项点评：一季报是“象”，风险偏好是“质”，把握非银“蜜月期”

事项：自2023年4月1日至2023年4月17日，券商板块共上涨7.0%，其中东证+17.6%，华泰+14.1%，兴业+13.2%，东财+9.0%，中金+8.4%，国君+6.9%，国联+6.9%，中信+6.4%。评论：此轮券商行情本质上是经济预期修复，风险偏好回升。（1）经济基本面修复，风险偏好好转。3月社融量、结构均超预期，其中结构改善尤为亮眼，居民信用修复已在路上。展望4月，前期基数较低，2022年4月受上海疫情影响，当月新增社会融资规模9102亿，同比少增9468亿，社融有望持续修复

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4月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：国资央企要坚定不移做强做优做大国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。 2、运输部：印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《方案》的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；推动主

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天风证券：需重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：中特估，人形机器人，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），长川科技，法兰泰克，微导纳米（建议关注）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点： 1、一带一路/中特估：why now？包含三点原因：1）短期滞涨，一带一路

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铁建重工
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天风证券：预计风光今年将持续快速上量，重点推荐大储+工商业，重视有望超预期的个股

行业需求层面 1、国内： 1）大储：需求与风光储截止并网日期关联更大，预计Q1装机约3GWh，根据630截止并网日期时间点判断，预计Q2将装机约6GWh，环比翻倍；考虑能源安全问题（如夏季水电无法供应），预计风光今年将持续快速上量，带动全年国内储能装机35-40GWh，同比翻2.5倍。叠加电芯降价，预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%（较此前提升近3pct）。 2）工商业：以近期调研口径看，3月以来行业招标明显加速，主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下，我们测算电芯

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科技部启动国家超算互联网工作，再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛

1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题； 2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社

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【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会

我们在此前的电话会议中多次提示存储板块的投资机会。认为存储板块在当前兼具周期性及由AI驱动所带来的成长性布局机会。成长角度看： 1、长期来看在AI高算力应用场景的驱动下以 HBM 为代表的超高带宽内存技术有望成为相关存储芯片发展趋势，与传统 DRAM 产品相比显著提高数据处理速度。 2、除了 HBM 之外，基于 PCIe Gen5 规格演变的协定 CXL 等新存储技术的优化也将有望增加本地存储的容量和带宽。 3、随后续CPU新平台的推出，AI服务器内存条配比及满插率有望提升。 4、据Micro

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开源证券：券商一季报超预期或带来催化，重申看好券商板块机会

根据央行2023Q1储户调查，一季度居民防御性储蓄明显减弱，58%倾向于“更多储蓄”，环比下降3.8个百分点，而居民投资意愿快速抬升，一季度18.8%选择“更多投资”，环比提升3.3个百分点。叠加3月偏股基金新发和储蓄型保单较好的增长趋势，我们认为居民储蓄向理财投资迁移趋势开启。虽然短期反弹解套或带来基金小幅净赎回、保障类保险产品改善仍不强，但拐点已逐渐明朗，目前非银估值和配置仍在低位，一季报超预期或带来催化，增配非银正当时。券商：社融超预期利好权益资产，一季报有望超预期，受益于居民储蓄迁移

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【申万机械】重点推荐机器视觉

X射线丰富了机器视觉内涵，未来AOI+X-ray。AOI缺陷检测设备起到待测物体表面光学检测，X射线穿透物体进行内部结构缺陷，两类产品都已成为集成电路、新能源等产线中的标配产品，预计到2026年，X射线装配除医疗外市场规模突破240亿元，复合增长率约为15.2%。人工智能赋能机器视觉，类似SAM模型解决细分场景，打开硬件需求空间。AI属于算法端，算法无论未来如何发展，都需要硬件的配合，硬件达到的成像效果是算法成功应用的前提，硬件和软件将维持相辅相成的关系。品控要求提升，行业进入量价齐升阶段。

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中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情

锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。上一轮锂价下跌周期中曾出现多次阶段性止跌行情，并伴随锂板块反弹。回顾上一轮周期，锂价在2017年11月见顶后开启下跌，至2020年8月触底反弹，期间出现

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数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋，细分领域迎来重要机遇

事件概述：4月14日，武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》的通知。从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立，政策行动计划目标明确目标：2023年，完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架，组建武汉数据集团；2024年完善数据基础制度体系；2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立政策重点提出：探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系政策关注核心问题，公共数据、数据确权等环节加速发展可期

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【中特估逻辑—推荐能源央企】

【中特估逻辑—推荐能源央企】（1）行业高景气持续：双碳提升能源价格中枢，供给端减产和补库存需求，推升油价中枢至80美元/桶左右；（2）PB拔估值来临：央企考核指标加入“净资产收益率”，国资委对央企市值重新重视，市场环境改善和企业提质增效背景下，估值修复可期；（3）积极分红：中国石化、中国海油和中国石油的股息率均在4-8%，近期中石化和中海油均有回购和增持行为；（4）石油人民币遐想：人民币在石油支付结构中占比上升，海外人民币对油服资本开支，参股炼化企业，购买低估值能源央企需求增加。目前埃克

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【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升

【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升金山办公发布减持公告，控股股东金山软件减持不超过1%，员工持股计划减持不超过3.7%。参考公司2020年的减持，员工持股计划减持不超过3.7%，符合基本符合市场预期，主要参考员工持股计划期初持股比例的25%，员工可根据自身需求决定是否减持。控股股东金山软件减持不超过1%，主要是为了金山软件自身后续的新业务发展方向的规划考虑。实际控制人雷军并未减持，彰显对公司信心。我们认为公司处在极佳的AI赛道，对AI未来的投入加速。后

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证券行业重大事项点评：一季报是“象”，风险偏好是“质”，把握非银“蜜月期”

事项：自2023年4月1日至2023年4月17日，券商板块共上涨7.0%，其中东证+17.6%，华泰+14.1%，兴业+13.2%，东财+9.0%，中金+8.4%，国君+6.9%，国联+6.9%，中信+6.4%。评论：此轮券商行情本质上是经济预期修复，风险偏好回升。（1）经济基本面修复，风险偏好好转。3月社融量、结构均超预期，其中结构改善尤为亮眼，居民信用修复已在路上。展望4月，前期基数较低，2022年4月受上海疫情影响，当月新增社会融资规模9102亿，同比少增9468亿，社融有望持续修复

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：国资央企要坚定不移做强做优做大国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。 2、运输部：印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《方案》的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；推动主

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天风证券：需重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：中特估，人形机器人，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），长川科技，法兰泰克，微导纳米（建议关注）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点： 1、一带一路/中特估：why now？包含三点原因：1）短期滞涨，一带一路

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天风证券：预计风光今年将持续快速上量，重点推荐大储+工商业，重视有望超预期的个股

行业需求层面 1、国内： 1）大储：需求与风光储截止并网日期关联更大，预计Q1装机约3GWh，根据630截止并网日期时间点判断，预计Q2将装机约6GWh，环比翻倍；考虑能源安全问题（如夏季水电无法供应），预计风光今年将持续快速上量，带动全年国内储能装机35-40GWh，同比翻2.5倍。叠加电芯降价，预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%（较此前提升近3pct）。 2）工商业：以近期调研口径看，3月以来行业招标明显加速，主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下，我们测算电芯

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1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题； 2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社

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【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会

我们在此前的电话会议中多次提示存储板块的投资机会。认为存储板块在当前兼具周期性及由AI驱动所带来的成长性布局机会。成长角度看： 1、长期来看在AI高算力应用场景的驱动下以 HBM 为代表的超高带宽内存技术有望成为相关存储芯片发展趋势，与传统 DRAM 产品相比显著提高数据处理速度。 2、除了 HBM 之外，基于 PCIe Gen5 规格演变的协定 CXL 等新存储技术的优化也将有望增加本地存储的容量和带宽。 3、随后续CPU新平台的推出，AI服务器内存条配比及满插率有望提升。 4、据Micro

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开源证券：券商一季报超预期或带来催化，重申看好券商板块机会

根据央行2023Q1储户调查，一季度居民防御性储蓄明显减弱，58%倾向于“更多储蓄”，环比下降3.8个百分点，而居民投资意愿快速抬升，一季度18.8%选择“更多投资”，环比提升3.3个百分点。叠加3月偏股基金新发和储蓄型保单较好的增长趋势，我们认为居民储蓄向理财投资迁移趋势开启。虽然短期反弹解套或带来基金小幅净赎回、保障类保险产品改善仍不强，但拐点已逐渐明朗，目前非银估值和配置仍在低位，一季报超预期或带来催化，增配非银正当时。券商：社融超预期利好权益资产，一季报有望超预期，受益于居民储蓄迁移

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X射线丰富了机器视觉内涵，未来AOI+X-ray。AOI缺陷检测设备起到待测物体表面光学检测，X射线穿透物体进行内部结构缺陷，两类产品都已成为集成电路、新能源等产线中的标配产品，预计到2026年，X射线装配除医疗外市场规模突破240亿元，复合增长率约为15.2%。人工智能赋能机器视觉，类似SAM模型解决细分场景，打开硬件需求空间。AI属于算法端，算法无论未来如何发展，都需要硬件的配合，硬件达到的成像效果是算法成功应用的前提，硬件和软件将维持相辅相成的关系。品控要求提升，行业进入量价齐升阶段。

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中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情

锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。上一轮锂价下跌周期中曾出现多次阶段性止跌行情，并伴随锂板块反弹。回顾上一轮周期，锂价在2017年11月见顶后开启下跌，至2020年8月触底反弹，期间出现

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数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋，细分领域迎来重要机遇

事件概述：4月14日，武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》的通知。从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立，政策行动计划目标明确目标：2023年，完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架，组建武汉数据集团；2024年完善数据基础制度体系；2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立政策重点提出：探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系政策关注核心问题，公共数据、数据确权等环节加速发展可期

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【天风计算机】金山办公：减持主要为例行安排，公司对AI的投入和信心持续提升金山办公发布减持公告，控股股东金山软件减持不超过1%，员工持股计划减持不超过3.7%。参考公司2020年的减持，员工持股计划减持不超过3.7%，符合基本符合市场预期，主要参考员工持股计划期初持股比例的25%，员工可根据自身需求决定是否减持。控股股东金山软件减持不超过1%，主要是为了金山软件自身后续的新业务发展方向的规划考虑。实际控制人雷军并未减持，彰显对公司信心。我们认为公司处在极佳的AI赛道，对AI未来的投入加速。后

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证券行业重大事项点评：一季报是“象”，风险偏好是“质”，把握非银“蜜月期”

事项：自2023年4月1日至2023年4月17日，券商板块共上涨7.0%，其中东证+17.6%，华泰+14.1%，兴业+13.2%，东财+9.0%，中金+8.4%，国君+6.9%，国联+6.9%，中信+6.4%。评论：此轮券商行情本质上是经济预期修复，风险偏好回升。（1）经济基本面修复，风险偏好好转。3月社融量、结构均超预期，其中结构改善尤为亮眼，居民信用修复已在路上。展望4月，前期基数较低，2022年4月受上海疫情影响，当月新增社会融资规模9102亿，同比少增9468亿，社融有望持续修复

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东方证券
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兴业证券
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方正证券
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中金公司
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红塔证券

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2023-04-18 07:04:03

4月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：国资央企要坚定不移做强做优做大国务院副总理张国清表示，国资央企要坚定不移做强做优做大，不断提高核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用，为强国建设、民族复兴作出更大贡献。 2、运输部：印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《方案》的目标任务是推动主要网约车和道路货运新业态平台公司加强与从业人员代表、行业协会等沟通协商，保障从业人员合理劳动报酬水平；推动主

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三六零
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中远海能
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东方财富
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中国中铁

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2023-04-18 05:23:09

天风证券：需重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：中特估，人形机器人，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），长川科技，法兰泰克，微导纳米（建议关注）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点： 1、一带一路/中特估：why now？包含三点原因：1）短期滞涨，一带一路

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铁建重工
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华海清科
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绿的谐波

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2023-04-18 05:15:59

天风证券：预计风光今年将持续快速上量，重点推荐大储+工商业，重视有望超预期的个股

行业需求层面 1、国内： 1）大储：需求与风光储截止并网日期关联更大，预计Q1装机约3GWh，根据630截止并网日期时间点判断，预计Q2将装机约6GWh，环比翻倍；考虑能源安全问题（如夏季水电无法供应），预计风光今年将持续快速上量，带动全年国内储能装机35-40GWh，同比翻2.5倍。叠加电芯降价，预计山东模式下独立储能IRR理想情况可达11.7%（较此前提升近3pct）。 2）工商业：以近期调研口径看，3月以来行业招标明显加速，主要系电芯降价+工商业电价峰谷价差拉大。浙江模式下，我们测算电芯

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盛弘股份
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科华数据
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科陆电子
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金盘科技

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2023-04-17 20:18:00

中特估、一带一路核心标的

中特估、一带一路核心标的

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中国海诚
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北方国际

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2023-04-17 18:20:46

科技部启动国家超算互联网工作，再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛

1、国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题； 2、会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社

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首都在线
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三六零
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浪潮信息
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寒武纪
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优刻得

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2023-04-17 14:02:05

360内测超预期

360内测超预期

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三六零

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2023-04-17 11:51:17

【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会

我们在此前的电话会议中多次提示存储板块的投资机会。认为存储板块在当前兼具周期性及由AI驱动所带来的成长性布局机会。成长角度看： 1、长期来看在AI高算力应用场景的驱动下以 HBM 为代表的超高带宽内存技术有望成为相关存储芯片发展趋势，与传统 DRAM 产品相比显著提高数据处理速度。 2、除了 HBM 之外，基于 PCIe Gen5 规格演变的协定 CXL 等新存储技术的优化也将有望增加本地存储的容量和带宽。 3、随后续CPU新平台的推出，AI服务器内存条配比及满插率有望提升。 4、据Micro

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兆易创新
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普冉股份
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北京君正
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东芯股份
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恒烁股份

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2023-04-17 10:49:41

开源证券：券商一季报超预期或带来催化，重申看好券商板块机会

根据央行2023Q1储户调查，一季度居民防御性储蓄明显减弱，58%倾向于“更多储蓄”，环比下降3.8个百分点，而居民投资意愿快速抬升，一季度18.8%选择“更多投资”，环比提升3.3个百分点。叠加3月偏股基金新发和储蓄型保单较好的增长趋势，我们认为居民储蓄向理财投资迁移趋势开启。虽然短期反弹解套或带来基金小幅净赎回、保障类保险产品改善仍不强，但拐点已逐渐明朗，目前非银估值和配置仍在低位，一季报超预期或带来催化，增配非银正当时。券商：社融超预期利好权益资产，一季报有望超预期，受益于居民储蓄迁移

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东方财富
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同花顺
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2023-04-17 09:07:15

【申万机械】重点推荐机器视觉

X射线丰富了机器视觉内涵，未来AOI+X-ray。AOI缺陷检测设备起到待测物体表面光学检测，X射线穿透物体进行内部结构缺陷，两类产品都已成为集成电路、新能源等产线中的标配产品，预计到2026年，X射线装配除医疗外市场规模突破240亿元，复合增长率约为15.2%。人工智能赋能机器视觉，类似SAM模型解决细分场景，打开硬件需求空间。AI属于算法端，算法无论未来如何发展，都需要硬件的配合，硬件达到的成像效果是算法成功应用的前提，硬件和软件将维持相辅相成的关系。品控要求提升，行业进入量价齐升阶段。

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奥普特
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凌云光
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天准科技
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2023-04-17 08:46:47

中信证券：锂价或迎来阶段性止跌行情

锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌，但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近，供给实现初步出清。若下游需求回暖，叠加正极材料环节的低库存效应，锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。上一轮锂价下跌周期中曾出现多次阶段性止跌行情，并伴随锂板块反弹。回顾上一轮周期，锂价在2017年11月见顶后开启下跌，至2020年8月触底反弹，期间出现

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永兴材料
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中矿资源

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2023-04-17 08:09:40

数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋，细分领域迎来重要机遇

事件概述：4月14日，武汉市人民政府办公厅发布关于印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023—2025年）》的通知。从组建数据集团到市场化配置体制机制基本建立，政策行动计划目标明确目标：2023年，完善数据要素市场化配置改革工作制度体系框架，组建武汉数据集团；2024年完善数据基础制度体系；2025年数据要素市场化配置体制机制基本建立政策重点提出：探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系政策关注核心问题，公共数据、数据确权等环节加速发展可期

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太极股份
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深桑达A
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南威软件
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