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2024-07-12 21:33:59

【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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洪灏最新对话：黄金白银远远没有涨完，房地产出现了可喜的变化

思睿集团首席经济学家洪灏，近日在一档对话栏目中，围绕消费税、美国对华关税、黄金等话题，分享了自己的最新观点。洪灏表示，相比于其他人均GDP水平相近的国家，我们的消费占GDP比重实际上是偏低的，在经济增长放缓的大环境下，刺激消费的重要性不言而喻。也就是说，我们希望，消费能够在经济放缓的时候承担一个更大的推动经济发展的角色。虽然在卖地收入减少的当下，消费税的出台能够为地方财政缓解收支压力，但与此同时，如果现在出台消费税的话，在消费端会打击消费的热情，造成一次性的向下的冲击。同时，在房地产市

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电子行业周报：苹果Vision Pro国行版上市，三星推进3.3D封装技术

苹果产业链：苹果Vision Pro国行版上市售价29999元，相关产业链有望长期受益。苹果Vision Pro正式在国内上市。Vision Pro国行版上市时就已经有了包括国内本地化的社交、影视娱乐以及协作软件适配。我们认为，Vision Pro和Apple Intelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。铜连接：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英

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【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态)，制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)一这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。龙头会不会亏损?不会!首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用

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江苏舜天涉嫌造假，规避相关公司

[风险提示]周末公告，江苏舜天涉嫌造假，2009-2021的财报中累计虚增收入103.33亿，虚增营业成本94亿，虚增利润9.34亿。这次事发是因为隋田力的“专网通信业务”窝案被查。所谓专网通信，就是为特定客户提供无线网络服务。隋田力控制的公司和15家上市公司发展此业务，但其实并没有真正落实，而是虚假内部自循环，买家卖家的钱互相倒来倒去，虚增业务，把数据做的好看。相关15家上市公司名单:上海电气宏达新材(现:ST宏达）瑞斯康达国瑞科技中天科技汇鸿集团凯乐科技(现:*ST凯乐）中

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有色金属行业周报：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升

工业金属：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升美国6月非农就业人数增加20.6万人略超预期，但将4、5月数据合计下修近11.1万人，失业率升至4.1%创2021年10月来最高水平，劳动力市场边际走弱趋势显现。美国ISM制造业和非制造业PMI分别录得48.5和48.8，均降至荣枯线以下。本周公布的美联储会议纪要显示，美联储官员表示经济增长似乎正在逐渐降温，物价压力正在减轻。市场对美联储9月降息的预期增强，美元指数下行提振工业金属价格。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、藏格矿业、河钢资源

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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思睿集团首席经济学家洪灏，近日在一档对话栏目中，围绕消费税、美国对华关税、黄金等话题，分享了自己的最新观点。洪灏表示，相比于其他人均GDP水平相近的国家，我们的消费占GDP比重实际上是偏低的，在经济增长放缓的大环境下，刺激消费的重要性不言而喻。也就是说，我们希望，消费能够在经济放缓的时候承担一个更大的推动经济发展的角色。虽然在卖地收入减少的当下，消费税的出台能够为地方财政缓解收支压力，但与此同时，如果现在出台消费税的话，在消费端会打击消费的热情，造成一次性的向下的冲击。同时，在房地产市

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电子行业周报：苹果Vision Pro国行版上市，三星推进3.3D封装技术

苹果产业链：苹果Vision Pro国行版上市售价29999元，相关产业链有望长期受益。苹果Vision Pro正式在国内上市。Vision Pro国行版上市时就已经有了包括国内本地化的社交、影视娱乐以及协作软件适配。我们认为，Vision Pro和Apple Intelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。铜连接：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英

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【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态)，制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)一这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。龙头会不会亏损?不会!首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用

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有色金属行业周报：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升

工业金属：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升美国6月非农就业人数增加20.6万人略超预期，但将4、5月数据合计下修近11.1万人，失业率升至4.1%创2021年10月来最高水平，劳动力市场边际走弱趋势显现。美国ISM制造业和非制造业PMI分别录得48.5和48.8，均降至荣枯线以下。本周公布的美联储会议纪要显示，美联储官员表示经济增长似乎正在逐渐降温，物价压力正在减轻。市场对美联储9月降息的预期增强，美元指数下行提振工业金属价格。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、藏格矿业、河钢资源

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6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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洪灏最新对话：黄金白银远远没有涨完，房地产出现了可喜的变化

思睿集团首席经济学家洪灏，近日在一档对话栏目中，围绕消费税、美国对华关税、黄金等话题，分享了自己的最新观点。洪灏表示，相比于其他人均GDP水平相近的国家，我们的消费占GDP比重实际上是偏低的，在经济增长放缓的大环境下，刺激消费的重要性不言而喻。也就是说，我们希望，消费能够在经济放缓的时候承担一个更大的推动经济发展的角色。虽然在卖地收入减少的当下，消费税的出台能够为地方财政缓解收支压力，但与此同时，如果现在出台消费税的话，在消费端会打击消费的热情，造成一次性的向下的冲击。同时，在房地产市

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电子行业周报：苹果Vision Pro国行版上市，三星推进3.3D封装技术

苹果产业链：苹果Vision Pro国行版上市售价29999元，相关产业链有望长期受益。苹果Vision Pro正式在国内上市。Vision Pro国行版上市时就已经有了包括国内本地化的社交、影视娱乐以及协作软件适配。我们认为，Vision Pro和Apple Intelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。铜连接：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英

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【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态)，制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)一这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。龙头会不会亏损?不会!首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用

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江苏舜天涉嫌造假，规避相关公司

[风险提示]周末公告，江苏舜天涉嫌造假，2009-2021的财报中累计虚增收入103.33亿，虚增营业成本94亿，虚增利润9.34亿。这次事发是因为隋田力的“专网通信业务”窝案被查。所谓专网通信，就是为特定客户提供无线网络服务。隋田力控制的公司和15家上市公司发展此业务，但其实并没有真正落实，而是虚假内部自循环，买家卖家的钱互相倒来倒去，虚增业务，把数据做的好看。相关15家上市公司名单:上海电气宏达新材(现:ST宏达）瑞斯康达国瑞科技中天科技汇鸿集团凯乐科技(现:*ST凯乐）中

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有色金属行业周报：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升

工业金属：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升美国6月非农就业人数增加20.6万人略超预期，但将4、5月数据合计下修近11.1万人，失业率升至4.1%创2021年10月来最高水平，劳动力市场边际走弱趋势显现。美国ISM制造业和非制造业PMI分别录得48.5和48.8，均降至荣枯线以下。本周公布的美联储会议纪要显示，美联储官员表示经济增长似乎正在逐渐降温，物价压力正在减轻。市场对美联储9月降息的预期增强，美元指数下行提振工业金属价格。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、藏格矿业、河钢资源

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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洪灏最新对话：黄金白银远远没有涨完，房地产出现了可喜的变化

思睿集团首席经济学家洪灏，近日在一档对话栏目中，围绕消费税、美国对华关税、黄金等话题，分享了自己的最新观点。洪灏表示，相比于其他人均GDP水平相近的国家，我们的消费占GDP比重实际上是偏低的，在经济增长放缓的大环境下，刺激消费的重要性不言而喻。也就是说，我们希望，消费能够在经济放缓的时候承担一个更大的推动经济发展的角色。虽然在卖地收入减少的当下，消费税的出台能够为地方财政缓解收支压力，但与此同时，如果现在出台消费税的话，在消费端会打击消费的热情，造成一次性的向下的冲击。同时，在房地产市

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电子行业周报：苹果Vision Pro国行版上市，三星推进3.3D封装技术

苹果产业链：苹果Vision Pro国行版上市售价29999元，相关产业链有望长期受益。苹果Vision Pro正式在国内上市。Vision Pro国行版上市时就已经有了包括国内本地化的社交、影视娱乐以及协作软件适配。我们认为，Vision Pro和Apple Intelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。铜连接：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英

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【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态)，制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)一这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。龙头会不会亏损?不会!首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用

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[风险提示]周末公告，江苏舜天涉嫌造假，2009-2021的财报中累计虚增收入103.33亿，虚增营业成本94亿，虚增利润9.34亿。这次事发是因为隋田力的“专网通信业务”窝案被查。所谓专网通信，就是为特定客户提供无线网络服务。隋田力控制的公司和15家上市公司发展此业务，但其实并没有真正落实，而是虚假内部自循环，买家卖家的钱互相倒来倒去，虚增业务，把数据做的好看。相关15家上市公司名单:上海电气宏达新材(现:ST宏达）瑞斯康达国瑞科技中天科技汇鸿集团凯乐科技(现:*ST凯乐）中

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有色金属行业周报：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升

工业金属：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升美国6月非农就业人数增加20.6万人略超预期，但将4、5月数据合计下修近11.1万人，失业率升至4.1%创2021年10月来最高水平，劳动力市场边际走弱趋势显现。美国ISM制造业和非制造业PMI分别录得48.5和48.8，均降至荣枯线以下。本周公布的美联储会议纪要显示，美联储官员表示经济增长似乎正在逐渐降温，物价压力正在减轻。市场对美联储9月降息的预期增强，美元指数下行提振工业金属价格。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、藏格矿业、河钢资源

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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思睿集团首席经济学家洪灏，近日在一档对话栏目中，围绕消费税、美国对华关税、黄金等话题，分享了自己的最新观点。洪灏表示，相比于其他人均GDP水平相近的国家，我们的消费占GDP比重实际上是偏低的，在经济增长放缓的大环境下，刺激消费的重要性不言而喻。也就是说，我们希望，消费能够在经济放缓的时候承担一个更大的推动经济发展的角色。虽然在卖地收入减少的当下，消费税的出台能够为地方财政缓解收支压力，但与此同时，如果现在出台消费税的话，在消费端会打击消费的热情，造成一次性的向下的冲击。同时，在房地产市

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【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态)，制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)一这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。龙头会不会亏损?不会!首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用

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有色金属行业周报：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升

工业金属：非农数据提振降息预期，看好金属价格持续回升美国6月非农就业人数增加20.6万人略超预期，但将4、5月数据合计下修近11.1万人，失业率升至4.1%创2021年10月来最高水平，劳动力市场边际走弱趋势显现。美国ISM制造业和非制造业PMI分别录得48.5和48.8，均降至荣枯线以下。本周公布的美联储会议纪要显示，美联储官员表示经济增长似乎正在逐渐降温，物价压力正在减轻。市场对美联储9月降息的预期增强，美元指数下行提振工业金属价格。建议关注：金诚信、西部矿业、洛阳钼业、藏格矿业、河钢资源

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