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2023-03-07 17:13:08

一图速览国务院机构改革方案

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一图速览国务院机构改革方案

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深桑达A

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只买龙头的老司机

2023-03-07 17:07:29

上游价格涨超两倍，为什么这轮鸡周期这么疯？

最近养鸡产业链表现有点强势。据中国畜牧业协会数据，2023年以来，白羽鸡商品代鸡苗价格持续攀升。 2023年第1周，白羽鸡商品代鸡苗价格1.44元/只，而到了第8周，价格已经达到5.18元/只，涨幅259.93%。随后据中信证券研报数据，2月25日-3月3日，山东烟台鸡苗均价5.92元/羽，环比上涨12.6%，同比上涨433%。 3月6日，行业龙头益生股份商品代鸡苗最新报价6.60元/只，日涨近10%，近20天涨幅接近50%，再创近两年新高。为何价格持续上涨？资料显示，鸡肉养殖链（主要指

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益生股份
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民和股份
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圣农发展

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2023-03-07 16:01:27

【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期

#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳

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盛弘股份
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固德威
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通灵股份
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晶科能源
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晶澳科技

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2023-03-07 15:58:31

【国信电子-半导体行业3月投资策略】

2023年2月费城半导体指数上涨1.25%，跑赢纳斯达克指数2.36%。2月SW半导体指数下跌3.47%，跑输电子行业3.10%，跑输沪深300指数1.36%。半导体子行业方面，除集成电路封测上涨7.37%，其余均不同程度下跌。截至2023年2月28日，SW半导体PE(TTM)为37倍，处于近三年10.04%分位，具备一定安全边际，其中集成电路封测24倍最低，半导体设备57倍最高。根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐

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长电科技
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通富微电
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圣邦股份
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杰华特
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东微半导

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2023-03-07 12:02:16

AH股“三桶油”集体飙升创新高，发生了什么？

3月7日，三桶油迎来爆发，中国石化盘中涨近7%，股价刷新四年新高；中国石油盘中涨近6%，股价刷新近九个月新高；中国海油盘中涨停，股价更是一举刷新上市以来新高。港股方面，三家公司也创下数年新高。据证券时报3月6日报道，上交所总经理蔡建春两会上提交了三份提案，其中包括促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升，其建议国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。另一方面，纽交所原油期货近期连续回升，近六个交易日累计涨近7

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2023-03-07 10:38:52

【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评

央企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油将迎来估值修复行情；同时，油价企稳叠加中海油资本开支大幅增加，海洋油服板块的强势复苏仍将延续 1）中国海油：公司是专注油气板块的纯正标的，同时成本优势笑傲群雄。相比一体化油公司，油价企稳反弹后公司业绩弹性更大，同时具备低估值高股息率特征，相比海外可比公司，估值修复空间大 2）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，同时，随着减油增化战略的实施，炼厂逐渐向高附加值炼油化工产品转型，公司业绩提升空间较大 3）中海油服：前期高

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中国海油
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中海油服
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2023-03-07 08:46:07

【中泰丨国企改革事件点评】国资委：进一步优化国有经济布局；上交所：促进央企估值水平回归

【中泰建筑丨国企改革事件点评】国务院国资委：进一步优化国有经济布局；上交所总经理：促进央企估值水平合理回归事件1：据国务院国资委，3月6日，国资委党委召开扩大会议，提及：进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。事件2：据财联社，3月6日，上交所总经理蔡建春在全国两会期间建议：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；利用资本市场工具推动央企专业化、产业化战略性重组整合。事件点评：2023年，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发，多方政策聚焦“专业化、战

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安徽建工
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2023-03-07 08:39:45

【申万宏源电子】显示行业3月大尺寸全面调涨

根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢

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2023-03-07 08:10:59

国企改革再迎顶层推动，中信证券称估值提升或成未来重点

据上证报3月6日报道，为更好发挥央企在稳定宏观经济大局、落实科技创新发展战略等方面的重要作用，上交所总经理蔡建春建议，国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大。具体而言，一是进一步加强央企在科技创新领域的龙头牵引作用，助力国家创新驱动发展战略；二是鼓励央企充分运用资本市场工具，盘活存量，提升央企核心竞争力；三是促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；四是利用资本市场工具，推动央企专业化、产业

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中国建筑
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2023-03-07 07:37:21

传国家数据局即将成立

传：据华盛顿邮报报道，中国将成立新的政府机构——国家数据局监管结构简化：中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士：数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域

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2023-03-07 07:33:30

下游企业订单量排满，炭黑巨头调价逾10%

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开

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2023-03-07 05:39:35

天风证券：100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

1. 中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。 2. 2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度 2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算

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2023-03-07 05:11:48

德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机

【德邦通信】德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。 2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保

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德明利

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2023-03-07 05:06:56

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、SNE出货

1、2月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，2月储能EPC中标3.6GWh、环比增长20%，储能系统中标1GWh；2）根据储能与电力市场公众号统计，2月储能中标815MW/3094MWh，环比增长20%；3）国内储能中标淡季不淡，维持高景气。 2、分项目来看，2月中标规模较大的项目是广东能源电网侧【1.0GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、宁夏共享储能【0.4GWh】、江苏共享储能【0.4GWh】、国家电投宁夏共享储能【0.4GWh】、河南许昌集中式储能【0.3GWh】

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南网科技
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2023-03-07 05:05:18

【东吴机械】半导体设备观点更新：行业利好事件不断，继续看好低国产化率环节

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得重点配置，主要基于以下几点： ①2022年中芯国际资本开支为63.5亿美元，2023年资本开支预计维持持平，我们认为在美国制裁以及行业处在下行背景下，依然维持较高资本开支，好于部分市场预期，考虑到前期

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至纯科技
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北方华创
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精测电子
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新莱应材
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正帆科技

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一图速览国务院机构改革方案

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上游价格涨超两倍，为什么这轮鸡周期这么疯？

最近养鸡产业链表现有点强势。据中国畜牧业协会数据，2023年以来，白羽鸡商品代鸡苗价格持续攀升。 2023年第1周，白羽鸡商品代鸡苗价格1.44元/只，而到了第8周，价格已经达到5.18元/只，涨幅259.93%。随后据中信证券研报数据，2月25日-3月3日，山东烟台鸡苗均价5.92元/羽，环比上涨12.6%，同比上涨433%。 3月6日，行业龙头益生股份商品代鸡苗最新报价6.60元/只，日涨近10%，近20天涨幅接近50%，再创近两年新高。为何价格持续上涨？资料显示，鸡肉养殖链（主要指

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【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期

#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳

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【国信电子-半导体行业3月投资策略】

2023年2月费城半导体指数上涨1.25%，跑赢纳斯达克指数2.36%。2月SW半导体指数下跌3.47%，跑输电子行业3.10%，跑输沪深300指数1.36%。半导体子行业方面，除集成电路封测上涨7.37%，其余均不同程度下跌。截至2023年2月28日，SW半导体PE(TTM)为37倍，处于近三年10.04%分位，具备一定安全边际，其中集成电路封测24倍最低，半导体设备57倍最高。根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐

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AH股“三桶油”集体飙升创新高，发生了什么？

3月7日，三桶油迎来爆发，中国石化盘中涨近7%，股价刷新四年新高；中国石油盘中涨近6%，股价刷新近九个月新高；中国海油盘中涨停，股价更是一举刷新上市以来新高。港股方面，三家公司也创下数年新高。据证券时报3月6日报道，上交所总经理蔡建春两会上提交了三份提案，其中包括促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升，其建议国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。另一方面，纽交所原油期货近期连续回升，近六个交易日累计涨近7

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【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评

央企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油将迎来估值修复行情；同时，油价企稳叠加中海油资本开支大幅增加，海洋油服板块的强势复苏仍将延续 1）中国海油：公司是专注油气板块的纯正标的，同时成本优势笑傲群雄。相比一体化油公司，油价企稳反弹后公司业绩弹性更大，同时具备低估值高股息率特征，相比海外可比公司，估值修复空间大 2）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，同时，随着减油增化战略的实施，炼厂逐渐向高附加值炼油化工产品转型，公司业绩提升空间较大 3）中海油服：前期高

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【中泰丨国企改革事件点评】国资委：进一步优化国有经济布局；上交所：促进央企估值水平回归

【中泰建筑丨国企改革事件点评】国务院国资委：进一步优化国有经济布局；上交所总经理：促进央企估值水平合理回归事件1：据国务院国资委，3月6日，国资委党委召开扩大会议，提及：进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。事件2：据财联社，3月6日，上交所总经理蔡建春在全国两会期间建议：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；利用资本市场工具推动央企专业化、产业化战略性重组整合。事件点评：2023年，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发，多方政策聚焦“专业化、战

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【申万宏源电子】显示行业3月大尺寸全面调涨

根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢

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国企改革再迎顶层推动，中信证券称估值提升或成未来重点

据上证报3月6日报道，为更好发挥央企在稳定宏观经济大局、落实科技创新发展战略等方面的重要作用，上交所总经理蔡建春建议，国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大。具体而言，一是进一步加强央企在科技创新领域的龙头牵引作用，助力国家创新驱动发展战略；二是鼓励央企充分运用资本市场工具，盘活存量，提升央企核心竞争力；三是促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；四是利用资本市场工具，推动央企专业化、产业

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传国家数据局即将成立

传：据华盛顿邮报报道，中国将成立新的政府机构——国家数据局监管结构简化：中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士：数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域

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下游企业订单量排满，炭黑巨头调价逾10%

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开

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天风证券：100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

1. 中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。 2. 2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度 2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算

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德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机

【德邦通信】德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。 2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、SNE出货

1、2月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，2月储能EPC中标3.6GWh、环比增长20%，储能系统中标1GWh；2）根据储能与电力市场公众号统计，2月储能中标815MW/3094MWh，环比增长20%；3）国内储能中标淡季不淡，维持高景气。 2、分项目来看，2月中标规模较大的项目是广东能源电网侧【1.0GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、宁夏共享储能【0.4GWh】、江苏共享储能【0.4GWh】、国家电投宁夏共享储能【0.4GWh】、河南许昌集中式储能【0.3GWh】

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2023-03-07 05:05:18

【东吴机械】半导体设备观点更新：行业利好事件不断，继续看好低国产化率环节

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得重点配置，主要基于以下几点： ①2022年中芯国际资本开支为63.5亿美元，2023年资本开支预计维持持平，我们认为在美国制裁以及行业处在下行背景下，依然维持较高资本开支，好于部分市场预期，考虑到前期

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至纯科技
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戈壁淘金

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2023-03-07 17:13:08

一图速览国务院机构改革方案

一图速览国务院机构改革方案

一图速览国务院机构改革方案

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深桑达A

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戈壁淘金

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2023-03-07 17:07:29

上游价格涨超两倍，为什么这轮鸡周期这么疯？

最近养鸡产业链表现有点强势。据中国畜牧业协会数据，2023年以来，白羽鸡商品代鸡苗价格持续攀升。 2023年第1周，白羽鸡商品代鸡苗价格1.44元/只，而到了第8周，价格已经达到5.18元/只，涨幅259.93%。随后据中信证券研报数据，2月25日-3月3日，山东烟台鸡苗均价5.92元/羽，环比上涨12.6%，同比上涨433%。 3月6日，行业龙头益生股份商品代鸡苗最新报价6.60元/只，日涨近10%，近20天涨幅接近50%，再创近两年新高。为何价格持续上涨？资料显示，鸡肉养殖链（主要指

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益生股份
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2023-03-07 16:01:27

【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期

#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳

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2023-03-07 15:58:31

【国信电子-半导体行业3月投资策略】

2023年2月费城半导体指数上涨1.25%，跑赢纳斯达克指数2.36%。2月SW半导体指数下跌3.47%，跑输电子行业3.10%，跑输沪深300指数1.36%。半导体子行业方面，除集成电路封测上涨7.37%，其余均不同程度下跌。截至2023年2月28日，SW半导体PE(TTM)为37倍，处于近三年10.04%分位，具备一定安全边际，其中集成电路封测24倍最低，半导体设备57倍最高。根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐

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戈壁淘金

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2023-03-07 12:02:16

AH股“三桶油”集体飙升创新高，发生了什么？

3月7日，三桶油迎来爆发，中国石化盘中涨近7%，股价刷新四年新高；中国石油盘中涨近6%，股价刷新近九个月新高；中国海油盘中涨停，股价更是一举刷新上市以来新高。港股方面，三家公司也创下数年新高。据证券时报3月6日报道，上交所总经理蔡建春两会上提交了三份提案，其中包括促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升，其建议国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。另一方面，纽交所原油期货近期连续回升，近六个交易日累计涨近7

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2023-03-07 10:38:52

【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评

央企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油将迎来估值修复行情；同时，油价企稳叠加中海油资本开支大幅增加，海洋油服板块的强势复苏仍将延续 1）中国海油：公司是专注油气板块的纯正标的，同时成本优势笑傲群雄。相比一体化油公司，油价企稳反弹后公司业绩弹性更大，同时具备低估值高股息率特征，相比海外可比公司，估值修复空间大 2）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，同时，随着减油增化战略的实施，炼厂逐渐向高附加值炼油化工产品转型，公司业绩提升空间较大 3）中海油服：前期高

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戈壁淘金

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2023-03-07 08:46:07

【中泰丨国企改革事件点评】国资委：进一步优化国有经济布局；上交所：促进央企估值水平回归

【中泰建筑丨国企改革事件点评】国务院国资委：进一步优化国有经济布局；上交所总经理：促进央企估值水平合理回归事件1：据国务院国资委，3月6日，国资委党委召开扩大会议，提及：进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。事件2：据财联社，3月6日，上交所总经理蔡建春在全国两会期间建议：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；利用资本市场工具推动央企专业化、产业化战略性重组整合。事件点评：2023年，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发，多方政策聚焦“专业化、战

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安徽建工
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2023-03-07 08:39:45

【申万宏源电子】显示行业3月大尺寸全面调涨

根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢

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2023-03-07 08:10:59

国企改革再迎顶层推动，中信证券称估值提升或成未来重点

据上证报3月6日报道，为更好发挥央企在稳定宏观经济大局、落实科技创新发展战略等方面的重要作用，上交所总经理蔡建春建议，国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大。具体而言，一是进一步加强央企在科技创新领域的龙头牵引作用，助力国家创新驱动发展战略；二是鼓励央企充分运用资本市场工具，盘活存量，提升央企核心竞争力；三是促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；四是利用资本市场工具，推动央企专业化、产业

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2023-03-07 07:37:21

传国家数据局即将成立

传：据华盛顿邮报报道，中国将成立新的政府机构——国家数据局监管结构简化：中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士：数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域

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2023-03-07 07:33:30

下游企业订单量排满，炭黑巨头调价逾10%

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开

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2023-03-07 05:39:35

天风证券：100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

1. 中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。 2. 2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度 2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算

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2023-03-07 05:11:48

德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机

【德邦通信】德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。 2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保

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德明利

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戈壁淘金

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2023-03-07 05:06:56

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、SNE出货

1、2月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，2月储能EPC中标3.6GWh、环比增长20%，储能系统中标1GWh；2）根据储能与电力市场公众号统计，2月储能中标815MW/3094MWh，环比增长20%；3）国内储能中标淡季不淡，维持高景气。 2、分项目来看，2月中标规模较大的项目是广东能源电网侧【1.0GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、宁夏共享储能【0.4GWh】、江苏共享储能【0.4GWh】、国家电投宁夏共享储能【0.4GWh】、河南许昌集中式储能【0.3GWh】

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【东吴机械】半导体设备观点更新：行业利好事件不断，继续看好低国产化率环节

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得重点配置，主要基于以下几点： ①2022年中芯国际资本开支为63.5亿美元，2023年资本开支预计维持持平，我们认为在美国制裁以及行业处在下行背景下，依然维持较高资本开支，好于部分市场预期，考虑到前期

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一图速览国务院机构改革方案

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上游价格涨超两倍，为什么这轮鸡周期这么疯？

最近养鸡产业链表现有点强势。据中国畜牧业协会数据，2023年以来，白羽鸡商品代鸡苗价格持续攀升。 2023年第1周，白羽鸡商品代鸡苗价格1.44元/只，而到了第8周，价格已经达到5.18元/只，涨幅259.93%。随后据中信证券研报数据，2月25日-3月3日，山东烟台鸡苗均价5.92元/羽，环比上涨12.6%，同比上涨433%。 3月6日，行业龙头益生股份商品代鸡苗最新报价6.60元/只，日涨近10%，近20天涨幅接近50%，再创近两年新高。为何价格持续上涨？资料显示，鸡肉养殖链（主要指

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【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期

#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳

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【国信电子-半导体行业3月投资策略】

2023年2月费城半导体指数上涨1.25%，跑赢纳斯达克指数2.36%。2月SW半导体指数下跌3.47%，跑输电子行业3.10%，跑输沪深300指数1.36%。半导体子行业方面，除集成电路封测上涨7.37%，其余均不同程度下跌。截至2023年2月28日，SW半导体PE(TTM)为37倍，处于近三年10.04%分位，具备一定安全边际，其中集成电路封测24倍最低，半导体设备57倍最高。根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐

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AH股“三桶油”集体飙升创新高，发生了什么？

3月7日，三桶油迎来爆发，中国石化盘中涨近7%，股价刷新四年新高；中国石油盘中涨近6%，股价刷新近九个月新高；中国海油盘中涨停，股价更是一举刷新上市以来新高。港股方面，三家公司也创下数年新高。据证券时报3月6日报道，上交所总经理蔡建春两会上提交了三份提案，其中包括促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升，其建议国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。另一方面，纽交所原油期货近期连续回升，近六个交易日累计涨近7

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【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评

央企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油将迎来估值修复行情；同时，油价企稳叠加中海油资本开支大幅增加，海洋油服板块的强势复苏仍将延续 1）中国海油：公司是专注油气板块的纯正标的，同时成本优势笑傲群雄。相比一体化油公司，油价企稳反弹后公司业绩弹性更大，同时具备低估值高股息率特征，相比海外可比公司，估值修复空间大 2）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，同时，随着减油增化战略的实施，炼厂逐渐向高附加值炼油化工产品转型，公司业绩提升空间较大 3）中海油服：前期高

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【中泰丨国企改革事件点评】国资委：进一步优化国有经济布局；上交所：促进央企估值水平回归

【中泰建筑丨国企改革事件点评】国务院国资委：进一步优化国有经济布局；上交所总经理：促进央企估值水平合理回归事件1：据国务院国资委，3月6日，国资委党委召开扩大会议，提及：进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。事件2：据财联社，3月6日，上交所总经理蔡建春在全国两会期间建议：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；利用资本市场工具推动央企专业化、产业化战略性重组整合。事件点评：2023年，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发，多方政策聚焦“专业化、战

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【申万宏源电子】显示行业3月大尺寸全面调涨

根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢

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国企改革再迎顶层推动，中信证券称估值提升或成未来重点

据上证报3月6日报道，为更好发挥央企在稳定宏观经济大局、落实科技创新发展战略等方面的重要作用，上交所总经理蔡建春建议，国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大。具体而言，一是进一步加强央企在科技创新领域的龙头牵引作用，助力国家创新驱动发展战略；二是鼓励央企充分运用资本市场工具，盘活存量，提升央企核心竞争力；三是促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；四是利用资本市场工具，推动央企专业化、产业

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传国家数据局即将成立

传：据华盛顿邮报报道，中国将成立新的政府机构——国家数据局监管结构简化：中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士：数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域

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下游企业订单量排满，炭黑巨头调价逾10%

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开

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天风证券：100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

1. 中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。 2. 2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度 2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算

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德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机

【德邦通信】德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。 2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、SNE出货

1、2月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，2月储能EPC中标3.6GWh、环比增长20%，储能系统中标1GWh；2）根据储能与电力市场公众号统计，2月储能中标815MW/3094MWh，环比增长20%；3）国内储能中标淡季不淡，维持高景气。 2、分项目来看，2月中标规模较大的项目是广东能源电网侧【1.0GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、宁夏共享储能【0.4GWh】、江苏共享储能【0.4GWh】、国家电投宁夏共享储能【0.4GWh】、河南许昌集中式储能【0.3GWh】

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2023-03-07 05:05:18

【东吴机械】半导体设备观点更新：行业利好事件不断，继续看好低国产化率环节

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得重点配置，主要基于以下几点： ①2022年中芯国际资本开支为63.5亿美元，2023年资本开支预计维持持平，我们认为在美国制裁以及行业处在下行背景下，依然维持较高资本开支，好于部分市场预期，考虑到前期

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正帆科技

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2023-03-07 17:13:08

一图速览国务院机构改革方案

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一图速览国务院机构改革方案

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深桑达A

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2023-03-07 17:07:29

上游价格涨超两倍，为什么这轮鸡周期这么疯？

最近养鸡产业链表现有点强势。据中国畜牧业协会数据，2023年以来，白羽鸡商品代鸡苗价格持续攀升。 2023年第1周，白羽鸡商品代鸡苗价格1.44元/只，而到了第8周，价格已经达到5.18元/只，涨幅259.93%。随后据中信证券研报数据，2月25日-3月3日，山东烟台鸡苗均价5.92元/羽，环比上涨12.6%，同比上涨433%。 3月6日，行业龙头益生股份商品代鸡苗最新报价6.60元/只，日涨近10%，近20天涨幅接近50%，再创近两年新高。为何价格持续上涨？资料显示，鸡肉养殖链（主要指

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2023-03-07 16:01:27

【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增，户储成长性超市场预期

#1月德国、意大利光储装机超预期、户储高景气延续。德国：23年1月光伏装机780MW，同比+53%，环比+122%；23年1月户储装机约320MWh，同比+186%，环比+95%。意大利：23年1月光伏装机296MW，同比+179%，环比+3%。据德国光伏协会调研，德国3/4有安装条件的家庭计划安装光伏，其中4/5计划与户储同装，主要出于居民电价上涨及能源独立考虑。我们预计能源危机下欧洲户用光储安装需求有望持续增长，带动光储板块成长性领跑全市场！投资建议：当前板块底部位置，强烈推荐：逆变器（阳

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2023-03-07 15:58:31

【国信电子-半导体行业3月投资策略】

2023年2月费城半导体指数上涨1.25%，跑赢纳斯达克指数2.36%。2月SW半导体指数下跌3.47%，跑输电子行业3.10%，跑输沪深300指数1.36%。半导体子行业方面，除集成电路封测上涨7.37%，其余均不同程度下跌。截至2023年2月28日，SW半导体PE(TTM)为37倍，处于近三年10.04%分位，具备一定安全边际，其中集成电路封测24倍最低，半导体设备57倍最高。根据2011年后的历史数据，全球半导体销售额同比增速从峰顶到谷底一般需要4-6个季度，同时参考各半导体大厂对景气拐

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长电科技
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东微半导

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2023-03-07 12:02:16

AH股“三桶油”集体飙升创新高，发生了什么？

3月7日，三桶油迎来爆发，中国石化盘中涨近7%，股价刷新四年新高；中国石油盘中涨近6%，股价刷新近九个月新高；中国海油盘中涨停，股价更是一举刷新上市以来新高。港股方面，三家公司也创下数年新高。据证券时报3月6日报道，上交所总经理蔡建春两会上提交了三份提案，其中包括促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升，其建议国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。另一方面，纽交所原油期货近期连续回升，近六个交易日累计涨近7

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中国石化
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中国石油
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中国海油

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2023-03-07 10:38:52

【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评

央企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油将迎来估值修复行情；同时，油价企稳叠加中海油资本开支大幅增加，海洋油服板块的强势复苏仍将延续 1）中国海油：公司是专注油气板块的纯正标的，同时成本优势笑傲群雄。相比一体化油公司，油价企稳反弹后公司业绩弹性更大，同时具备低估值高股息率特征，相比海外可比公司，估值修复空间大 2）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，同时，随着减油增化战略的实施，炼厂逐渐向高附加值炼油化工产品转型，公司业绩提升空间较大 3）中海油服：前期高

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中国海油
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中国石油
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中海油服
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海油工程

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2023-03-07 08:46:07

【中泰丨国企改革事件点评】国资委：进一步优化国有经济布局；上交所：促进央企估值水平回归

【中泰建筑丨国企改革事件点评】国务院国资委：进一步优化国有经济布局；上交所总经理：促进央企估值水平合理回归事件1：据国务院国资委，3月6日，国资委党委召开扩大会议，提及：进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。事件2：据财联社，3月6日，上交所总经理蔡建春在全国两会期间建议：促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；利用资本市场工具推动央企专业化、产业化战略性重组整合。事件点评：2023年，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发，多方政策聚焦“专业化、战

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安徽建工
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中国交建

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2023-03-07 08:39:45

【申万宏源电子】显示行业3月大尺寸全面调涨

根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢

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清溢光电
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奥来德

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2023-03-07 08:10:59

国企改革再迎顶层推动，中信证券称估值提升或成未来重点

据上证报3月6日报道，为更好发挥央企在稳定宏观经济大局、落实科技创新发展战略等方面的重要作用，上交所总经理蔡建春建议，国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会，共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能，不断做强做优做大。具体而言，一是进一步加强央企在科技创新领域的龙头牵引作用，助力国家创新驱动发展战略；二是鼓励央企充分运用资本市场工具，盘活存量，提升央企核心竞争力；三是促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升；四是利用资本市场工具，推动央企专业化、产业

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中国建筑
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2023-03-07 07:37:21

传国家数据局即将成立

传：据华盛顿邮报报道，中国将成立新的政府机构——国家数据局监管结构简化：中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士：数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域

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2023-03-07 07:33:30

下游企业订单量排满，炭黑巨头调价逾10%

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开

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天风证券：100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇

1. 中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。 2. 2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度 2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算

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德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机

【德邦通信】德明利：华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。 2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保

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德明利

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、SNE出货

1、2月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，2月储能EPC中标3.6GWh、环比增长20%，储能系统中标1GWh；2）根据储能与电力市场公众号统计，2月储能中标815MW/3094MWh，环比增长20%；3）国内储能中标淡季不淡，维持高景气。 2、分项目来看，2月中标规模较大的项目是广东能源电网侧【1.0GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、宁夏共享储能【0.4GWh】、江苏共享储能【0.4GWh】、国家电投宁夏共享储能【0.4GWh】、河南许昌集中式储能【0.3GWh】

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【东吴机械】半导体设备观点更新：行业利好事件不断，继续看好低国产化率环节

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得重点配置，主要基于以下几点： ①2022年中芯国际资本开支为63.5亿美元，2023年资本开支预计维持持平，我们认为在美国制裁以及行业处在下行背景下，依然维持较高资本开支，好于部分市场预期，考虑到前期

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