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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 11:54:26
【中信机械团队】机器人板块大涨点评
机器人板块今日出现集体大涨,我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性,从而推动机器人大脑向强人工智能挺近,从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短,加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 受益标的: 1、 机器人整机:主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司,景业智能(核工业机器人及军工智能装备,布局民用同位素制备打开成长空间,订单、业绩持续高增),亿嘉和(电
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绿的谐波
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中大力德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 11:20:02
天风证券:本周看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四,本周继续看好新能源投资机会,以年度为单位看,行情不会一蹴而就,大概率反弹-调整-再反转,反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因:基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点(连续三周车企订单合计环比向上)。交易因素一季报披露,资金对人设维护的需求。 3、关于一季报:维持之前观点,盈利高位的环节放业绩市场不认,需要持续的业绩(靠时间消化)来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此,机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达
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盛弘股份
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金晶科技
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大金重工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 11:18:11
天风证券:生猪调研后,继续重点推荐
短期大猪供应压力仍存,关注猪病及二次育肥情况 1)本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg,较上周末略降0.72%(智农通),目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右,外购仔猪育肥亏损200元/头以上,行业延续亏损状态。供应端,生猪出栏体重继续上升,本周为122.32kg,大猪供应压力不减。需求端,近期略显疲软,本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天,环比上周增长3.53%,前三级白条肉出厂价为19.22元/kg,已连续下跌4周,本周屠宰场冻品库容率为21.37%
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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巨星农牧
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唐人神
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戈壁淘金
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2023-03-27 10:59:56
【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
上周猪价略跌,均重不降反升。根据涌益咨询,上周猪价有所下降为15.12元/kg(上上周15.14元/kg);其次上周出栏均重略涨为122.32公斤(上上周122.05公斤),比去年同期仍高3.5kg。 猪价低位带动产能去化,价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能,后续我们认为行业生态依然较差,行业产能有望继续去化。一方面,目前行业体重仍高且持续增加,库存压制较为明显。另一方面,二季度需高度关注南方疫情,洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大,因此行业生态依然较差,行业有望持续去产能。并且我们认
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唐人神
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温氏股份
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只买龙头的老司机
2023-03-27 09:20:57
国泰君安:身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。 我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言
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只买龙头的老司机
2023-03-27 09:11:14
长江传媒周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜率向上远未到头;②22Q4传媒公募持仓只有0.6
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富春股份
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2023-03-27 09:01:01
东吴证券:坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会!
事件: 光线传媒:官宣动画电影《去你的岛》 AI 将深度参与电影的开发制作。3月22日,光线传媒官宣将对小说《去你的岛》进行改编制作成动画电影,并放出了该电影的首张宣传海报,且该宣传海报是由 AI 制作完成。光线传媒表示除了海报以外,AI 还将深度参与《去你的岛》动画电影的开发和制作。 视觉中国:旗下VCG.com网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索(Beta版)。AI智能搜索基于多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术,用户不仅可以通过“关键词”进行检索,也可以使
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中文在线
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视觉中国
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光线传媒
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平治信息
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2023-03-27 08:45:54
中信证券:GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局
ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型。 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,
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法本信息
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2023-03-27 08:43:40
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原因是短期快速上升的高估值没有强基本面快速跟进支撑。 历
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华钰矿业
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2023-03-27 08:38:52
【华福有色】短期推荐电子金属锡,美联储鸽派加息致金银及大宗普涨,继续全面看多有色
1、小金属:电子金属锡大涨9.6%。锡:库存虽高,但库存已持续下降。电子及家电等线路板占需求的60%以上,AI催生算力需求,锡需求将大幅提升。锑:阻燃需求仍无改善,导致锑价继续微跌。个股:锡(首推):推荐锡业和南化,关注兴业;锑:推荐南化和湖金,关注华钰;钒:推荐钒钛和西矿,关注海利;锡:推荐南化和锡业,关注兴业;钨:推荐章源。 2、铜铝:美联储鸽派加息致美元下跌,大宗商品普涨。旺季带动大多数商品(除锌)去库,铝地产等需求良好带动周库存大幅下降8.5万吨,加速去库。我们认为,欧美银行危机和美联储
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锡业股份
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2023-03-27 08:37:23
民生证券:AⅠ+电子共舞
AⅠ+电子共舞
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AⅠ上市公司汇总列表
AⅠ上市公司汇总列表
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2023-03-27 07:27:48
3月27日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国发展高层论坛:2023年年会26日在北京开幕。政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读习主席贺信并发表主旨演讲。他强调,我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。 2、国家发改委:发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。 3、财政部:将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度,提升管理效能,更好发挥企业科技创新主体作用,增进创新链产业链深
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晶瑞电材
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彤程新材
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2023-03-27 06:09:40
天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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江苏雷利
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 06:03:00
【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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国能日新
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评
机器人板块今日出现集体大涨,我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性,从而推动机器人大脑向强人工智能挺近,从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短,加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 受益标的: 1、 机器人整机:主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司,景业智能(核工业机器人及军工智能装备,布局民用同位素制备打开成长空间,订单、业绩持续高增),亿嘉和(电
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天风证券:本周看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四,本周继续看好新能源投资机会,以年度为单位看,行情不会一蹴而就,大概率反弹-调整-再反转,反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因:基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点(连续三周车企订单合计环比向上)。交易因素一季报披露,资金对人设维护的需求。 3、关于一季报:维持之前观点,盈利高位的环节放业绩市场不认,需要持续的业绩(靠时间消化)来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此,机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达
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天风证券:生猪调研后,继续重点推荐
短期大猪供应压力仍存,关注猪病及二次育肥情况 1)本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg,较上周末略降0.72%(智农通),目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右,外购仔猪育肥亏损200元/头以上,行业延续亏损状态。供应端,生猪出栏体重继续上升,本周为122.32kg,大猪供应压力不减。需求端,近期略显疲软,本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天,环比上周增长3.53%,前三级白条肉出厂价为19.22元/kg,已连续下跌4周,本周屠宰场冻品库容率为21.37%
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【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
上周猪价略跌,均重不降反升。根据涌益咨询,上周猪价有所下降为15.12元/kg(上上周15.14元/kg);其次上周出栏均重略涨为122.32公斤(上上周122.05公斤),比去年同期仍高3.5kg。 猪价低位带动产能去化,价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能,后续我们认为行业生态依然较差,行业产能有望继续去化。一方面,目前行业体重仍高且持续增加,库存压制较为明显。另一方面,二季度需高度关注南方疫情,洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大,因此行业生态依然较差,行业有望持续去产能。并且我们认
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国泰君安:身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。 我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言
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长江传媒周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜率向上远未到头;②22Q4传媒公募持仓只有0.6
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东吴证券:坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会!
事件: 光线传媒:官宣动画电影《去你的岛》 AI 将深度参与电影的开发制作。3月22日,光线传媒官宣将对小说《去你的岛》进行改编制作成动画电影,并放出了该电影的首张宣传海报,且该宣传海报是由 AI 制作完成。光线传媒表示除了海报以外,AI 还将深度参与《去你的岛》动画电影的开发和制作。 视觉中国:旗下VCG.com网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索(Beta版)。AI智能搜索基于多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术,用户不仅可以通过“关键词”进行检索,也可以使
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中信证券:GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局
ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型。 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,
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【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原因是短期快速上升的高估值没有强基本面快速跟进支撑。 历
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【华福有色】短期推荐电子金属锡,美联储鸽派加息致金银及大宗普涨,继续全面看多有色
1、小金属:电子金属锡大涨9.6%。锡:库存虽高,但库存已持续下降。电子及家电等线路板占需求的60%以上,AI催生算力需求,锡需求将大幅提升。锑:阻燃需求仍无改善,导致锑价继续微跌。个股:锡(首推):推荐锡业和南化,关注兴业;锑:推荐南化和湖金,关注华钰;钒:推荐钒钛和西矿,关注海利;锡:推荐南化和锡业,关注兴业;钨:推荐章源。 2、铜铝:美联储鸽派加息致美元下跌,大宗商品普涨。旺季带动大多数商品(除锌)去库,铝地产等需求良好带动周库存大幅下降8.5万吨,加速去库。我们认为,欧美银行危机和美联储
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民生证券:AⅠ+电子共舞
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3月27日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国发展高层论坛:2023年年会26日在北京开幕。政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读习主席贺信并发表主旨演讲。他强调,我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。 2、国家发改委:发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。 3、财政部:将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度,提升管理效能,更好发挥企业科技创新主体作用,增进创新链产业链深
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天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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2023-03-27 11:20:02
天风证券:本周看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四,本周继续看好新能源投资机会,以年度为单位看,行情不会一蹴而就,大概率反弹-调整-再反转,反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因:基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点(连续三周车企订单合计环比向上)。交易因素一季报披露,资金对人设维护的需求。 3、关于一季报:维持之前观点,盈利高位的环节放业绩市场不认,需要持续的业绩(靠时间消化)来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此,机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达
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大金重工
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戈壁淘金
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2023-03-27 11:18:11
天风证券:生猪调研后,继续重点推荐
短期大猪供应压力仍存,关注猪病及二次育肥情况 1)本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg,较上周末略降0.72%(智农通),目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右,外购仔猪育肥亏损200元/头以上,行业延续亏损状态。供应端,生猪出栏体重继续上升,本周为122.32kg,大猪供应压力不减。需求端,近期略显疲软,本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天,环比上周增长3.53%,前三级白条肉出厂价为19.22元/kg,已连续下跌4周,本周屠宰场冻品库容率为21.37%
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2023-03-27 10:59:56
【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
上周猪价略跌,均重不降反升。根据涌益咨询,上周猪价有所下降为15.12元/kg(上上周15.14元/kg);其次上周出栏均重略涨为122.32公斤(上上周122.05公斤),比去年同期仍高3.5kg。 猪价低位带动产能去化,价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能,后续我们认为行业生态依然较差,行业产能有望继续去化。一方面,目前行业体重仍高且持续增加,库存压制较为明显。另一方面,二季度需高度关注南方疫情,洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大,因此行业生态依然较差,行业有望持续去产能。并且我们认
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2023-03-27 09:20:57
国泰君安:身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。 我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言
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2023-03-27 09:11:14
长江传媒周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜率向上远未到头;②22Q4传媒公募持仓只有0.6
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2023-03-27 09:01:01
东吴证券:坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会!
事件: 光线传媒:官宣动画电影《去你的岛》 AI 将深度参与电影的开发制作。3月22日,光线传媒官宣将对小说《去你的岛》进行改编制作成动画电影,并放出了该电影的首张宣传海报,且该宣传海报是由 AI 制作完成。光线传媒表示除了海报以外,AI 还将深度参与《去你的岛》动画电影的开发和制作。 视觉中国:旗下VCG.com网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索(Beta版)。AI智能搜索基于多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术,用户不仅可以通过“关键词”进行检索,也可以使
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中文在线
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光线传媒
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2023-03-27 08:45:54
中信证券:GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局
ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型。 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,
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2023-03-27 08:43:40
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原因是短期快速上升的高估值没有强基本面快速跟进支撑。 历
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华钰矿业
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2023-03-27 08:38:52
【华福有色】短期推荐电子金属锡,美联储鸽派加息致金银及大宗普涨,继续全面看多有色
1、小金属:电子金属锡大涨9.6%。锡:库存虽高,但库存已持续下降。电子及家电等线路板占需求的60%以上,AI催生算力需求,锡需求将大幅提升。锑:阻燃需求仍无改善,导致锑价继续微跌。个股:锡(首推):推荐锡业和南化,关注兴业;锑:推荐南化和湖金,关注华钰;钒:推荐钒钛和西矿,关注海利;锡:推荐南化和锡业,关注兴业;钨:推荐章源。 2、铜铝:美联储鸽派加息致美元下跌,大宗商品普涨。旺季带动大多数商品(除锌)去库,铝地产等需求良好带动周库存大幅下降8.5万吨,加速去库。我们认为,欧美银行危机和美联储
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锡业股份
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民生证券:AⅠ+电子共舞
AⅠ+电子共舞
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AⅠ上市公司汇总列表
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3月27日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国发展高层论坛:2023年年会26日在北京开幕。政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读习主席贺信并发表主旨演讲。他强调,我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。 2、国家发改委:发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。 3、财政部:将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度,提升管理效能,更好发挥企业科技创新主体作用,增进创新链产业链深
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2023-03-27 06:09:40
天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评
机器人板块今日出现集体大涨,我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性,从而推动机器人大脑向强人工智能挺近,从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短,加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 受益标的: 1、 机器人整机:主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司,景业智能(核工业机器人及军工智能装备,布局民用同位素制备打开成长空间,订单、业绩持续高增),亿嘉和(电
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绿的谐波
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天风证券:本周看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四,本周继续看好新能源投资机会,以年度为单位看,行情不会一蹴而就,大概率反弹-调整-再反转,反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因:基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点(连续三周车企订单合计环比向上)。交易因素一季报披露,资金对人设维护的需求。 3、关于一季报:维持之前观点,盈利高位的环节放业绩市场不认,需要持续的业绩(靠时间消化)来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此,机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达
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2023-03-27 11:18:11
天风证券:生猪调研后,继续重点推荐
短期大猪供应压力仍存,关注猪病及二次育肥情况 1)本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg,较上周末略降0.72%(智农通),目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右,外购仔猪育肥亏损200元/头以上,行业延续亏损状态。供应端,生猪出栏体重继续上升,本周为122.32kg,大猪供应压力不减。需求端,近期略显疲软,本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天,环比上周增长3.53%,前三级白条肉出厂价为19.22元/kg,已连续下跌4周,本周屠宰场冻品库容率为21.37%
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【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
上周猪价略跌,均重不降反升。根据涌益咨询,上周猪价有所下降为15.12元/kg(上上周15.14元/kg);其次上周出栏均重略涨为122.32公斤(上上周122.05公斤),比去年同期仍高3.5kg。 猪价低位带动产能去化,价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能,后续我们认为行业生态依然较差,行业产能有望继续去化。一方面,目前行业体重仍高且持续增加,库存压制较为明显。另一方面,二季度需高度关注南方疫情,洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大,因此行业生态依然较差,行业有望持续去产能。并且我们认
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国泰君安:身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。 我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言
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长江传媒周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜率向上远未到头;②22Q4传媒公募持仓只有0.6
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东吴证券:坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会!
事件: 光线传媒:官宣动画电影《去你的岛》 AI 将深度参与电影的开发制作。3月22日,光线传媒官宣将对小说《去你的岛》进行改编制作成动画电影,并放出了该电影的首张宣传海报,且该宣传海报是由 AI 制作完成。光线传媒表示除了海报以外,AI 还将深度参与《去你的岛》动画电影的开发和制作。 视觉中国:旗下VCG.com网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索(Beta版)。AI智能搜索基于多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术,用户不仅可以通过“关键词”进行检索,也可以使
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中信证券:GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局
ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型。 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,
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【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原因是短期快速上升的高估值没有强基本面快速跟进支撑。 历
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【华福有色】短期推荐电子金属锡,美联储鸽派加息致金银及大宗普涨,继续全面看多有色
1、小金属:电子金属锡大涨9.6%。锡:库存虽高,但库存已持续下降。电子及家电等线路板占需求的60%以上,AI催生算力需求,锡需求将大幅提升。锑:阻燃需求仍无改善,导致锑价继续微跌。个股:锡(首推):推荐锡业和南化,关注兴业;锑:推荐南化和湖金,关注华钰;钒:推荐钒钛和西矿,关注海利;锡:推荐南化和锡业,关注兴业;钨:推荐章源。 2、铜铝:美联储鸽派加息致美元下跌,大宗商品普涨。旺季带动大多数商品(除锌)去库,铝地产等需求良好带动周库存大幅下降8.5万吨,加速去库。我们认为,欧美银行危机和美联储
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民生证券:AⅠ+电子共舞
AⅠ+电子共舞
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国发展高层论坛:2023年年会26日在北京开幕。政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读习主席贺信并发表主旨演讲。他强调,我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。 2、国家发改委:发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。 3、财政部:将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度,提升管理效能,更好发挥企业科技创新主体作用,增进创新链产业链深
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天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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【中信机械团队】机器人板块大涨点评
机器人板块今日出现集体大涨,我们认为主要和ChatGPT4与机器人技术链接提升利用大模型及多模态算法技术提升机器人的智能性,从而推动机器人大脑向强人工智能挺近,从单一场景及功能性向复杂环境、多任务目标过渡的时间缩短,加速智能性和自适应的机器人加速在各个行业中的渗透。详细情况可以参考我们此前邀请达闼科技创始人的电话会议分享。 受益标的: 1、 机器人整机:主要受益为特种机器人及服务机器人龙头公司,景业智能(核工业机器人及军工智能装备,布局民用同位素制备打开成长空间,订单、业绩持续高增),亿嘉和(电
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天风证券:本周看好新能源投资机会
1、上周周度涨幅电新排名第四,本周继续看好新能源投资机会,以年度为单位看,行情不会一蹴而就,大概率反弹-调整-再反转,反转的机会来自基本面拐点和横向对比明年各行业增速。 2、本周看好的原因:基本面因素一季报预期差、车订单持续迎拐点(连续三周车企订单合计环比向上)。交易因素一季报披露,资金对人设维护的需求。 3、关于一季报:维持之前观点,盈利高位的环节放业绩市场不认,需要持续的业绩(靠时间消化)来改变市场的担心和验证公司的阿尔法。因此,机会还是来自预期业绩差的细分赛道个股一季报超预期。如典型的科达
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天风证券:生猪调研后,继续重点推荐
短期大猪供应压力仍存,关注猪病及二次育肥情况 1)本周猪价维持低位。截至3月25日生猪均价15.18元/kg,较上周末略降0.72%(智农通),目前行业自繁自养成本平均亏损在100元/头左右,外购仔猪育肥亏损200元/头以上,行业延续亏损状态。供应端,生猪出栏体重继续上升,本周为122.32kg,大猪供应压力不减。需求端,近期略显疲软,本周样本企业周度平均屠宰量为13.52万头/天,环比上周增长3.53%,前三级白条肉出厂价为19.22元/kg,已连续下跌4周,本周屠宰场冻品库容率为21.37%
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2023-03-27 10:59:56
【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
上周猪价略跌,均重不降反升。根据涌益咨询,上周猪价有所下降为15.12元/kg(上上周15.14元/kg);其次上周出栏均重略涨为122.32公斤(上上周122.05公斤),比去年同期仍高3.5kg。 猪价低位带动产能去化,价格拐点渐行渐近。行业经过两个月的去产能,后续我们认为行业生态依然较差,行业产能有望继续去化。一方面,目前行业体重仍高且持续增加,库存压制较为明显。另一方面,二季度需高度关注南方疫情,洪涝季节疫病多发供需压力或将进一步加大,因此行业生态依然较差,行业有望持续去产能。并且我们认
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唐人神
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温氏股份
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戈壁淘金
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2023-03-27 09:20:57
国泰君安:身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。 我们在此前多次强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言
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三六零
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2023-03-27 09:11:14
长江传媒周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜率向上远未到头;②22Q4传媒公募持仓只有0.6
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2023-03-27 09:01:01
东吴证券:坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会!
事件: 光线传媒:官宣动画电影《去你的岛》 AI 将深度参与电影的开发制作。3月22日,光线传媒官宣将对小说《去你的岛》进行改编制作成动画电影,并放出了该电影的首张宣传海报,且该宣传海报是由 AI 制作完成。光线传媒表示除了海报以外,AI 还将深度参与《去你的岛》动画电影的开发和制作。 视觉中国:旗下VCG.com网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索(Beta版)。AI智能搜索基于多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术,用户不仅可以通过“关键词”进行检索,也可以使
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平治信息
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2023-03-27 08:45:54
中信证券:GPT开启iPhone时刻,华为盘古等加速布局
ChatGPT宣布推出插件接入功能,有望开启iPhone的App Store时刻,成为AI领域的下一个生态级底座,推动AIGC的应用爆发;华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型,与海外巨头看齐,加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。 ChatGPT宣布推出插件接入功能,赋予其联网和使用工具的能力,首批涉及11种类型。 2023年(北京时间)3月24凌晨,OpenAI宣布,ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,
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法本信息
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2023-03-27 08:43:40
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原因是短期快速上升的高估值没有强基本面快速跟进支撑。 历
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华钰矿业
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【华福有色】短期推荐电子金属锡,美联储鸽派加息致金银及大宗普涨,继续全面看多有色
1、小金属:电子金属锡大涨9.6%。锡:库存虽高,但库存已持续下降。电子及家电等线路板占需求的60%以上,AI催生算力需求,锡需求将大幅提升。锑:阻燃需求仍无改善,导致锑价继续微跌。个股:锡(首推):推荐锡业和南化,关注兴业;锑:推荐南化和湖金,关注华钰;钒:推荐钒钛和西矿,关注海利;锡:推荐南化和锡业,关注兴业;钨:推荐章源。 2、铜铝:美联储鸽派加息致美元下跌,大宗商品普涨。旺季带动大多数商品(除锌)去库,铝地产等需求良好带动周库存大幅下降8.5万吨,加速去库。我们认为,欧美银行危机和美联储
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锡业股份
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2023-03-27 08:37:23
民生证券:AⅠ+电子共舞
AⅠ+电子共舞
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瑞芯微
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2023-03-27 08:30:48
AⅠ上市公司汇总列表
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三六零
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2023-03-27 07:27:48
3月27日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中国发展高层论坛:2023年年会26日在北京开幕。政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式,宣读习主席贺信并发表主旨演讲。他强调,我们构建新发展格局,决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。 2、国家发改委:发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示,积极培育壮大新兴产业,推动传统产业改造提升,加快发展数字经济。 3、财政部:将继续把支持科技创新摆在优先位置,加大投入与力度,提升管理效能,更好发挥企业科技创新主体作用,增进创新链产业链深
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赛意信息
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戈壁淘金
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2023-03-27 06:09:40
天风证券:AⅠ+机器人
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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2023-03-27 06:03:00
【国海公用】AI在电力行业如何落地?
电力系统:优化调度。可以采用人工智能技术进行功率预测、实时控制调度、调控终端有缘配电网、调节负荷,让各环节调度更精细化。例如,2021年8月,南方电网推出调度云超算平台,每秒钟可进行825万亿次浮点运算,节点性能较普通云服务器提升5倍,提高电力决策效率。 发电侧:新能源发电功率预测。新能源发电功率预测主要基于算法模型和气象预测,可通过AI技术基于天气预报、天气实况、场站出力等数据优化预测模型,提高新能源发电功率预测速度和准确度。例如,在南网的调度云超算平台,“未来7天台风9公里预测业务”从8小时
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