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只买龙头的老司机

2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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唐人神
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巨星农牧
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只买龙头的老司机

2023-03-14 10:08:38

AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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捷成股份
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凡拓数创
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新华网

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只买龙头的老司机

2023-03-14 09:30:17

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端

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山东黄金
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天山铝业
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华钰矿业

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只买龙头的老司机

2023-03-14 08:49:22

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】一、预判：数字中国或将成为全年主线逻辑：（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在

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三维天地
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辰安科技

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2023-03-14 08:47:52

【西部计算机】GPT-4的两条主线

【西部计算机】GPT-4的两条主线 1. 海外线：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI： -万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -福昕软件：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，游戏收入主要来自海外，opera浏览器有望率先接入GPT-4落地。 -新国都：子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先

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2023-03-14 08:44:02

中信证券：预计美联储将在3月加息25bps而非50bps，降息仍未可期

硅谷银行已停业，美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款，并推出银行定期融资计划（BTFP）。我们认为，美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键，可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性，既可避免银行将资产浮亏转为实亏，又可防止“抛售—损失”螺旋的形成，进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps, 降息仍未

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山东黄金

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2023-03-14 08:34:18

中信证券：苹果或年内发布MR产品关注核心零组件供应商

中信证券研报称，据报道，苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新，定位高端，价格预计在3000美元左右，建议重点关注核心零组件供应商。 Apple MR供应链：苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节。整体来看，预计苹果在核心控制芯片端和其他移动终端类似，仍将采用自研芯片形式；综合报道以及我们的调研交流，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等。国

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苏大维格
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华兴源创
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只买龙头的老司机

2023-03-14 08:22:03

重磅：微软推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot

微软今天宣布，为整个微软商业应用产品线，带来由全新一代人工智能驱动的产品升级，并正式推出国际版 Dynamics 365 Copilot。微软表示， Dynamics 365 Copilot 将会提供面向不同工作需求的 AI工具，帮助人们减少重复劳动。此外，Dynamics 365 Copilot 通过整合 CRM 和 ERP 系统，还可以帮助人们从各个业务层面加速创新和增进营收。

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亿联网络
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2023-03-14 07:56:16

央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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2023-03-14 07:15:00

【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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紫光股份

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2023-03-14 07:12:17

【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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深桑达A
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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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2023-03-14 07:03:47

3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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蓝色光标
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中远海能
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山金国际

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2023-03-14 05:30:41

天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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中兴通讯
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2023-03-13 21:47:09

【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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中国卫通
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创意信息
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斯瑞新材

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站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端

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如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】一、预判：数字中国或将成为全年主线逻辑：（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在

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【西部计算机】GPT-4的两条主线

【西部计算机】GPT-4的两条主线 1. 海外线：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI： -万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -福昕软件：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，游戏收入主要来自海外，opera浏览器有望率先接入GPT-4落地。 -新国都：子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先

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中信证券：预计美联储将在3月加息25bps而非50bps，降息仍未可期

硅谷银行已停业，美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款，并推出银行定期融资计划（BTFP）。我们认为，美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键，可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性，既可避免银行将资产浮亏转为实亏，又可防止“抛售—损失”螺旋的形成，进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps, 降息仍未

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中信证券：苹果或年内发布MR产品关注核心零组件供应商

中信证券研报称，据报道，苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新，定位高端，价格预计在3000美元左右，建议重点关注核心零组件供应商。 Apple MR供应链：苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节。整体来看，预计苹果在核心控制芯片端和其他移动终端类似，仍将采用自研芯片形式；综合报道以及我们的调研交流，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等。国

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重磅：微软推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot

微软今天宣布，为整个微软商业应用产品线，带来由全新一代人工智能驱动的产品升级，并正式推出国际版 Dynamics 365 Copilot。微软表示， Dynamics 365 Copilot 将会提供面向不同工作需求的 AI工具，帮助人们减少重复劳动。此外，Dynamics 365 Copilot 通过整合 CRM 和 ERP 系统，还可以帮助人们从各个业务层面加速创新和增进营收。

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央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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戈壁淘金

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2023-03-13 21:47:09

【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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戈壁淘金

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2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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2023-03-14 10:08:38

AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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2023-03-14 09:30:17

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端

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2023-03-14 08:49:22

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】一、预判：数字中国或将成为全年主线逻辑：（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在

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三维天地
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2023-03-14 08:47:52

【西部计算机】GPT-4的两条主线

【西部计算机】GPT-4的两条主线 1. 海外线：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI： -万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -福昕软件：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，游戏收入主要来自海外，opera浏览器有望率先接入GPT-4落地。 -新国都：子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先

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2023-03-14 08:44:02

中信证券：预计美联储将在3月加息25bps而非50bps，降息仍未可期

硅谷银行已停业，美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款，并推出银行定期融资计划（BTFP）。我们认为，美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键，可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性，既可避免银行将资产浮亏转为实亏，又可防止“抛售—损失”螺旋的形成，进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps, 降息仍未

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2023-03-14 08:34:18

中信证券：苹果或年内发布MR产品关注核心零组件供应商

中信证券研报称，据报道，苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新，定位高端，价格预计在3000美元左右，建议重点关注核心零组件供应商。 Apple MR供应链：苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节。整体来看，预计苹果在核心控制芯片端和其他移动终端类似，仍将采用自研芯片形式；综合报道以及我们的调研交流，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等。国

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2023-03-14 08:22:03

重磅：微软推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot

微软今天宣布，为整个微软商业应用产品线，带来由全新一代人工智能驱动的产品升级，并正式推出国际版 Dynamics 365 Copilot。微软表示， Dynamics 365 Copilot 将会提供面向不同工作需求的 AI工具，帮助人们减少重复劳动。此外，Dynamics 365 Copilot 通过整合 CRM 和 ERP 系统，还可以帮助人们从各个业务层面加速创新和增进营收。

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2023-03-14 07:56:16

央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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2023-03-14 07:15:00

【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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2023-03-14 07:12:17

【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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2023-03-14 07:03:47

3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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2023-03-14 05:30:41

天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端

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如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】一、预判：数字中国或将成为全年主线逻辑：（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在

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【西部计算机】GPT-4的两条主线

【西部计算机】GPT-4的两条主线 1. 海外线：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI： -万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -福昕软件：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，游戏收入主要来自海外，opera浏览器有望率先接入GPT-4落地。 -新国都：子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先

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中信证券：预计美联储将在3月加息25bps而非50bps，降息仍未可期

硅谷银行已停业，美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款，并推出银行定期融资计划（BTFP）。我们认为，美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键，可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性，既可避免银行将资产浮亏转为实亏，又可防止“抛售—损失”螺旋的形成，进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps, 降息仍未

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中信证券：苹果或年内发布MR产品关注核心零组件供应商

中信证券研报称，据报道，苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新，定位高端，价格预计在3000美元左右，建议重点关注核心零组件供应商。 Apple MR供应链：苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节。整体来看，预计苹果在核心控制芯片端和其他移动终端类似，仍将采用自研芯片形式；综合报道以及我们的调研交流，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等。国

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重磅：微软推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot

微软今天宣布，为整个微软商业应用产品线，带来由全新一代人工智能驱动的产品升级，并正式推出国际版 Dynamics 365 Copilot。微软表示， Dynamics 365 Copilot 将会提供面向不同工作需求的 AI工具，帮助人们减少重复劳动。此外，Dynamics 365 Copilot 通过整合 CRM 和 ERP 系统，还可以帮助人们从各个业务层面加速创新和增进营收。

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央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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2023-03-14 10:30:52

站在猪周期的十字路口，重视变化、重视估值，前瞻布局！【天风农业】

生猪板块的黄金买入期为【猪价短空长多】+【产能去化趋势已成】+【板块估值低位】，即价格周期左侧布局生猪板块。一轮猪周期的起点终点很难精确瞄准，回顾上轮20Q4-22Q1下降周期、22Q2-22Q4上涨周期，23Q1开始猪周期就已站在了十字路口，是猪价反弹景气延长，还是产能去化新一轮开启，预期出现极大分化；猪周期忌一致预期，在信息传播快速的新媒体时代，回溯看，一致预期基本都会低预期；且从我们的每月猪价问卷预期跟踪看，的确猪周期【预期分化极大+预期变化很快】。 ‼️ 站在猪周期的十字路口，我们认为务

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2023-03-14 10:08:38

AⅠGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】

AIGC | 多模态模型相关公司【建投传媒互联网】微软、谷歌发力多模态模型，包括微软GPT4、Visual ChatGPT，谷歌5620亿参数的多模态模型PaLM-E。关注虚拟人、图片、视频等相关公司。【虚拟人】 1、蓝色光标：百度文心一言应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人。 2、新华网：旗下新华智云具备AI全链路生产数字人的能力，3月22日发布AIGC驱动元宇宙系统“元卯”。 3、捷成股份：参股世优科技旗下数字人已接入ChatGPT。 4、凡拓数创：百度文心一言驱动

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2023-03-14 09:30:17

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色

【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调，继续全面看多有色，短期推荐金银金银：美银行破产事件继续发酵，美联储加息预期大幅下调，叠加避险情绪升温，金银价格大涨。我们认为，美联储继续加息，美银行破产蔓延催生避险需求，金价将上涨。美联储不加息，美债及美元走弱，金价上涨。白银因品种小，银价弹性大于金价。黄金：推荐湖南黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金，关注中润资源及玉龙股份；白银：兴业矿业和盛达矿业。大宗：美债暴跌带动美元持续走弱，有色大宗商品价格普涨。美联储加息已经进入尾端

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2023-03-14 08:49:22

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】

如何挖掘数字中国潜在高标？【中邮计算机】一、预判：数字中国或将成为全年主线逻辑：（1）政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量；（2）zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业XC一定会推动下去；（3）技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立，国资委中两电和三大运营商都是链长，AI/底层软件均是重点，AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例，HW等巨头一直在

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2023-03-14 08:47:52

【西部计算机】GPT-4的两条主线

【西部计算机】GPT-4的两条主线 1. 海外线：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI： -万兴科技：万兴喵影、亿图软件等产品，布局图文、视频剪辑等赛道，绝大部分收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -福昕软件：PDF浏览器、编辑器等布局海外市场，9成收入来自海外，有望率先接入GPT-4落地。 -昆仑万维：昆仑万仪布局多模态，游戏收入主要来自海外，opera浏览器有望率先接入GPT-4落地。 -新国都：子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先

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2023-03-14 08:44:02

中信证券：预计美联储将在3月加息25bps而非50bps，降息仍未可期

硅谷银行已停业，美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款，并推出银行定期融资计划（BTFP）。我们认为，美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键，可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性，既可避免银行将资产浮亏转为实亏，又可防止“抛售—损失”螺旋的形成，进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落，我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps, 降息仍未

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2023-03-14 08:34:18

中信证券：苹果或年内发布MR产品关注核心零组件供应商

中信证券研报称，据报道，苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新，定位高端，价格预计在3000美元左右，建议重点关注核心零组件供应商。 Apple MR供应链：苹果自研核心主芯片，国内供应链主要切入零部件及设备环节。整体来看，预计苹果在核心控制芯片端和其他移动终端类似，仍将采用自研芯片形式；综合报道以及我们的调研交流，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等。国

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2023-03-14 08:22:03

重磅：微软推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot

微软今天宣布，为整个微软商业应用产品线，带来由全新一代人工智能驱动的产品升级，并正式推出国际版 Dynamics 365 Copilot。微软表示， Dynamics 365 Copilot 将会提供面向不同工作需求的 AI工具，帮助人们减少重复劳动。此外，Dynamics 365 Copilot 通过整合 CRM 和 ERP 系统，还可以帮助人们从各个业务层面加速创新和增进营收。

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2023-03-14 07:56:16

央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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2023-03-14 07:15:00

【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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2023-03-14 07:12:17

【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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德科立
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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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