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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-03-04 08:06:59

3月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。 2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构

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中国交建

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只买龙头的老司机

2023-03-04 06:49:33

【天风建筑】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点，国资委近期密集会议，重视建筑央企价值重

新一轮国企改革在即，提高央企上市公司质量工作加快落实 2/23国资委出席国务院新闻发布会，提出乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国有企业科技创新的体制机制；推进战略性重组和专业化整合，强化和各类所有制企业合作，积极培育壮大战略性新兴产业；推动共建“一带一路”走深走实。2/27国务院国企改革领导小组召开国企改革三年行动经验成果交流会议，要求抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动；2/28国资委召开央企提高上市公司质量工作专题会，

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中国电建
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中国能建
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北方国际
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中国交建

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2023-03-04 06:46:24

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花公司自2019年起就开始布局AIGC领域，公司子公司新国都智能依托AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，包括移动端应用Facemagic和网页端deepswap.ai，2022年四季度推出了自动生成图片的应用PicSo。目前产品已在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能通过开源模型，不断进行研发投入，更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度

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新国都

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只买龙头的老司机

2023-03-04 06:36:35

大科技板块的轮动方向

大科技板块的轮动方向

Screenshot_20230304_063410_com.unnoo.quan_edit_48086904998912.jpg

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北方华创
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华大九天
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华海清科

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2023-03-03 19:52:01

华西证券：美国制裁再次升级，建议关注信创硬件

美国商务部3月2日文件显示，美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体（包括27家公司和两名个人）列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业，本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时，在服务器芯片国产化进程中，服务器整机行业格局或将重塑，海光系、鲲鹏系将受益。受益标的： 1）中科曙光：信创算力的最受益标的 2）海光信息：业绩趋稳，估值修复 3）紫光股份：“网络+算力”

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中科曙光
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龙芯中科
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神州数码
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中国软件
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中国长城

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只买龙头的老司机

2023-03-03 19:49:04

东方证券：数字中国建设关键基础设施，“算力网络”时代来临

核心观点算力中心布局孤岛化、低利用率推动算力网络建设。一方面，东西部区域算力供需错配，西部地区能源、土地供给充足，其庞大的数据中心建设潜力可有效环节东部地区的运算压力及能耗需求。据此，国家规划“东数西算”工程，在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。另一方面，物联网发展带来的数据量激增，不断提振边缘计算需求，算力逐步向云-边-端三级架构推进。算力布局分散的背景下，一些算力中心利用率只有10%，造成资源的严重浪费，同时算力互联难度加大，异构算力也对网络提出了更高要求。算力网络的建设重点聚

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美利云
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奥飞数据
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中国电信
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锐捷网络
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中兴通讯

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2023-03-03 14:42:20

国盛证券：边缘推理，Al算力的下一站

高通发布在Android手机上部署AI模型的解决方案。3月2日，高通中国公众号发布了全球首个运行在Android手机上的StabLEDiffusion终端侧演示。高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈，首次在Android智能手机部署StabLEDiffusion模型。该模型是一个用文字生产图片的AI模型，参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通AI团队从Hugging Face的FP32 1-5版本开源模型入手，通过量化、编译和硬件加速进行

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初灵信息
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中兴通讯
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美格智能

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2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

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神州数码
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海量数据

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2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

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浪潮信息

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2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

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通富微电
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长电科技

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2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

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中航西飞
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中国神华
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中国软件
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中国化学

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2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

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中公高科
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中成股份
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中船科技

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2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

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移远通信
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2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

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2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

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浪潮信息
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华大基因

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3月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。 2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构

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【天风建筑】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点，国资委近期密集会议，重视建筑央企价值重

新一轮国企改革在即，提高央企上市公司质量工作加快落实 2/23国资委出席国务院新闻发布会，提出乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国有企业科技创新的体制机制；推进战略性重组和专业化整合，强化和各类所有制企业合作，积极培育壮大战略性新兴产业；推动共建“一带一路”走深走实。2/27国务院国企改革领导小组召开国企改革三年行动经验成果交流会议，要求抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动；2/28国资委召开央企提高上市公司质量工作专题会，

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【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花公司自2019年起就开始布局AIGC领域，公司子公司新国都智能依托AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，包括移动端应用Facemagic和网页端deepswap.ai，2022年四季度推出了自动生成图片的应用PicSo。目前产品已在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能通过开源模型，不断进行研发投入，更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度

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大科技板块的轮动方向

大科技板块的轮动方向

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华西证券：美国制裁再次升级，建议关注信创硬件

美国商务部3月2日文件显示，美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体（包括27家公司和两名个人）列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业，本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时，在服务器芯片国产化进程中，服务器整机行业格局或将重塑，海光系、鲲鹏系将受益。受益标的： 1）中科曙光：信创算力的最受益标的 2）海光信息：业绩趋稳，估值修复 3）紫光股份：“网络+算力”

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东方证券：数字中国建设关键基础设施，“算力网络”时代来临

核心观点算力中心布局孤岛化、低利用率推动算力网络建设。一方面，东西部区域算力供需错配，西部地区能源、土地供给充足，其庞大的数据中心建设潜力可有效环节东部地区的运算压力及能耗需求。据此，国家规划“东数西算”工程，在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。另一方面，物联网发展带来的数据量激增，不断提振边缘计算需求，算力逐步向云-边-端三级架构推进。算力布局分散的背景下，一些算力中心利用率只有10%，造成资源的严重浪费，同时算力互联难度加大，异构算力也对网络提出了更高要求。算力网络的建设重点聚

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国盛证券：边缘推理，Al算力的下一站

高通发布在Android手机上部署AI模型的解决方案。3月2日，高通中国公众号发布了全球首个运行在Android手机上的StabLEDiffusion终端侧演示。高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈，首次在Android智能手机部署StabLEDiffusion模型。该模型是一个用文字生产图片的AI模型，参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通AI团队从Hugging Face的FP32 1-5版本开源模型入手，通过量化、编译和硬件加速进行

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【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

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浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

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【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

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除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

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为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

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华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

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财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

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美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

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3月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。 2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构

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【天风建筑】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点，国资委近期密集会议，重视建筑央企价值重

新一轮国企改革在即，提高央企上市公司质量工作加快落实 2/23国资委出席国务院新闻发布会，提出乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国有企业科技创新的体制机制；推进战略性重组和专业化整合，强化和各类所有制企业合作，积极培育壮大战略性新兴产业；推动共建“一带一路”走深走实。2/27国务院国企改革领导小组召开国企改革三年行动经验成果交流会议，要求抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动；2/28国资委召开央企提高上市公司质量工作专题会，

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中国电建
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北方国际
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中国交建

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-04 06:46:24

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花公司自2019年起就开始布局AIGC领域，公司子公司新国都智能依托AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，包括移动端应用Facemagic和网页端deepswap.ai，2022年四季度推出了自动生成图片的应用PicSo。目前产品已在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能通过开源模型，不断进行研发投入，更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度

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新国都

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-04 06:36:35

大科技板块的轮动方向

大科技板块的轮动方向

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北方华创
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华大九天
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戈壁淘金

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2023-03-03 19:52:01

华西证券：美国制裁再次升级，建议关注信创硬件

美国商务部3月2日文件显示，美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体（包括27家公司和两名个人）列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业，本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时，在服务器芯片国产化进程中，服务器整机行业格局或将重塑，海光系、鲲鹏系将受益。受益标的： 1）中科曙光：信创算力的最受益标的 2）海光信息：业绩趋稳，估值修复 3）紫光股份：“网络+算力”

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中科曙光
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龙芯中科
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中国软件
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戈壁淘金

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2023-03-03 19:49:04

东方证券：数字中国建设关键基础设施，“算力网络”时代来临

核心观点算力中心布局孤岛化、低利用率推动算力网络建设。一方面，东西部区域算力供需错配，西部地区能源、土地供给充足，其庞大的数据中心建设潜力可有效环节东部地区的运算压力及能耗需求。据此，国家规划“东数西算”工程，在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。另一方面，物联网发展带来的数据量激增，不断提振边缘计算需求，算力逐步向云-边-端三级架构推进。算力布局分散的背景下，一些算力中心利用率只有10%，造成资源的严重浪费，同时算力互联难度加大，异构算力也对网络提出了更高要求。算力网络的建设重点聚

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中国电信
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中兴通讯

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戈壁淘金

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2023-03-03 14:42:20

国盛证券：边缘推理，Al算力的下一站

高通发布在Android手机上部署AI模型的解决方案。3月2日，高通中国公众号发布了全球首个运行在Android手机上的StabLEDiffusion终端侧演示。高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈，首次在Android智能手机部署StabLEDiffusion模型。该模型是一个用文字生产图片的AI模型，参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通AI团队从Hugging Face的FP32 1-5版本开源模型入手，通过量化、编译和硬件加速进行

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中兴通讯
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美格智能

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戈壁淘金

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2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

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神州数码
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海量数据

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戈壁淘金

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2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

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浪潮信息

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戈壁淘金

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2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

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通富微电
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长电科技

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戈壁淘金

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2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

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中航西飞
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2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

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中公高科
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中成股份
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中船科技

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2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

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移远通信
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2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

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中国联通
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戈壁淘金

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2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

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浪潮信息
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华大基因

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3月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。 2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构

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中国交建

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戈壁淘金

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【天风建筑】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点，国资委近期密集会议，重视建筑央企价值重

新一轮国企改革在即，提高央企上市公司质量工作加快落实 2/23国资委出席国务院新闻发布会，提出乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国有企业科技创新的体制机制；推进战略性重组和专业化整合，强化和各类所有制企业合作，积极培育壮大战略性新兴产业；推动共建“一带一路”走深走实。2/27国务院国企改革领导小组召开国企改革三年行动经验成果交流会议，要求抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动；2/28国资委召开央企提高上市公司质量工作专题会，

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【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花公司自2019年起就开始布局AIGC领域，公司子公司新国都智能依托AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，包括移动端应用Facemagic和网页端deepswap.ai，2022年四季度推出了自动生成图片的应用PicSo。目前产品已在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能通过开源模型，不断进行研发投入，更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度

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大科技板块的轮动方向

大科技板块的轮动方向

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华西证券：美国制裁再次升级，建议关注信创硬件

美国商务部3月2日文件显示，美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体（包括27家公司和两名个人）列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业，本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时，在服务器芯片国产化进程中，服务器整机行业格局或将重塑，海光系、鲲鹏系将受益。受益标的： 1）中科曙光：信创算力的最受益标的 2）海光信息：业绩趋稳，估值修复 3）紫光股份：“网络+算力”

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东方证券：数字中国建设关键基础设施，“算力网络”时代来临

核心观点算力中心布局孤岛化、低利用率推动算力网络建设。一方面，东西部区域算力供需错配，西部地区能源、土地供给充足，其庞大的数据中心建设潜力可有效环节东部地区的运算压力及能耗需求。据此，国家规划“东数西算”工程，在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。另一方面，物联网发展带来的数据量激增，不断提振边缘计算需求，算力逐步向云-边-端三级架构推进。算力布局分散的背景下，一些算力中心利用率只有10%，造成资源的严重浪费，同时算力互联难度加大，异构算力也对网络提出了更高要求。算力网络的建设重点聚

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国盛证券：边缘推理，Al算力的下一站

高通发布在Android手机上部署AI模型的解决方案。3月2日，高通中国公众号发布了全球首个运行在Android手机上的StabLEDiffusion终端侧演示。高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈，首次在Android智能手机部署StabLEDiffusion模型。该模型是一个用文字生产图片的AI模型，参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通AI团队从Hugging Face的FP32 1-5版本开源模型入手，通过量化、编译和硬件加速进行

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【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

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浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

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【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

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除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

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为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

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华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

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财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

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美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。 2、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构

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【天风建筑】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点，国资委近期密集会议，重视建筑央企价值重

新一轮国企改革在即，提高央企上市公司质量工作加快落实 2/23国资委出席国务院新闻发布会，提出乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国有企业科技创新的体制机制；推进战略性重组和专业化整合，强化和各类所有制企业合作，积极培育壮大战略性新兴产业；推动共建“一带一路”走深走实。2/27国务院国企改革领导小组召开国企改革三年行动经验成果交流会议，要求抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动；2/28国资委召开央企提高上市公司质量工作专题会，

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【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花

【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强！前瞻布局AIGC，业务多点开花公司自2019年起就开始布局AIGC领域，公司子公司新国都智能依托AI深度内容生成、视频处理技术等，在海外市场成功推出多款工具类产品，包括移动端应用Facemagic和网页端deepswap.ai，2022年四季度推出了自动生成图片的应用PicSo。目前产品已在多个重点国家和地区上线，商业化成效和用户规模等均取得较大突破。新国都智能通过开源模型，不断进行研发投入，更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度

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新国都

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2023-03-04 06:36:35

大科技板块的轮动方向

大科技板块的轮动方向

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北方华创
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华大九天
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华海清科

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2023-03-03 19:52:01

华西证券：美国制裁再次升级，建议关注信创硬件

美国商务部3月2日文件显示，美国商务部BIS再次以涉伊、涉军、涉基因检测业务为由将合计共29家中国主体（包括27家公司和两名个人）列入实体清单。本次列入清单的企业包括浪潮集团、华大基因、龙芯中科、盛科通信等。浪潮集团旗下浪潮信息是我国最大的服务器整机企业，本次制裁或将促进浪潮信息加速推进国产化芯片适配。同时，在服务器芯片国产化进程中，服务器整机行业格局或将重塑，海光系、鲲鹏系将受益。受益标的： 1）中科曙光：信创算力的最受益标的 2）海光信息：业绩趋稳，估值修复 3）紫光股份：“网络+算力”

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中科曙光
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龙芯中科
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神州数码
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中国软件
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中国长城

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2023-03-03 19:49:04

东方证券：数字中国建设关键基础设施，“算力网络”时代来临

核心观点算力中心布局孤岛化、低利用率推动算力网络建设。一方面，东西部区域算力供需错配，西部地区能源、土地供给充足，其庞大的数据中心建设潜力可有效环节东部地区的运算压力及能耗需求。据此，国家规划“东数西算”工程，在全国铺开八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。另一方面，物联网发展带来的数据量激增，不断提振边缘计算需求，算力逐步向云-边-端三级架构推进。算力布局分散的背景下，一些算力中心利用率只有10%，造成资源的严重浪费，同时算力互联难度加大，异构算力也对网络提出了更高要求。算力网络的建设重点聚

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美利云
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中国电信
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中兴通讯

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2023-03-03 14:42:20

国盛证券：边缘推理，Al算力的下一站

高通发布在Android手机上部署AI模型的解决方案。3月2日，高通中国公众号发布了全球首个运行在Android手机上的StabLEDiffusion终端侧演示。高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈，首次在Android智能手机部署StabLEDiffusion模型。该模型是一个用文字生产图片的AI模型，参数超过10亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通AI团队从Hugging Face的FP32 1-5版本开源模型入手，通过量化、编译和硬件加速进行

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初灵信息
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中兴通讯
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美格智能

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2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

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海量数据

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2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

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浪潮信息

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2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

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通富微电
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长电科技

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2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

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中航西飞
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中国神华
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中国软件
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中国中冶
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中国化学

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2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

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中公高科
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中成股份
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中船科技

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2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

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移远通信
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2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

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中国交建
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中国中车

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2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

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