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只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

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中国交建

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只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

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华菱钢铁
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柳钢股份
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广大特材
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河钢资源

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只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

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游族网络

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2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

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北方华创
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新莱应材
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通富微电
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华懋科技

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2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

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中钢天源
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科汇股份
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龙磁科技

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2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

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纳思达
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全志科技

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2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

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创意信息
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立昂技术
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移远通信
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2023-03-03 06:02:41

民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3

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寒武纪
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中国长城
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2023-03-03 05:55:04

【华西计算机】ChatGPT ｜百度文心一言畅想

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(4)：百度文心一言畅想国产“ChatGPT” 扬帆启航 OpenAI的商业模式为API接口收费。我们认为此种商业模式具有“卡脖子”的风险，因此我国需要发展自主可控的“ChatGPT”。国产生态正在逐步繁荣，百度打响国产ChatGPT领域“第一枪”，其在算法、算力、数据、生态、平台五方面皆有储备；ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座。大模型分为NLP(自然语言处理)、

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景嘉微
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龙芯中科
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金山办公

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2023-03-03 05:42:52

天风国际：两会即将来临，数字经济开始抢跑了？

3月4日，也就是两会即将召开的日子，越来越临近这个日子，相信大家也越来越谨慎，因为资金在这个过程中，可能随时会兑现，所以目前更重要的或许是时刻的保持观察。其实在往年的两会来说，博弈政策的情绪是比较高昂的，但是这一次却异常的低迷。目前市场上有好几种说法，有说是因为目前注册制新规的限制，所以压抑了部分的投资情绪；还有一种是，这一次两会可能没有太过于超预期的内容。那就在两会前，中央国务院就印发了这么一个规划。这个规划发完之后，从第二天市场的反馈来说，并不好。其实也并不奇怪，因为数字经济和ChatGP

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易华录
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数字政通

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2023-03-03 05:34:57

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 3月1日，全民航执行客运航班量11979架次，恢复至2019年的81.9%，其中国内航班量11457架次，恢复至2019年的95.5%。境内航司可用座公里27.5亿座公里，同比增长57.5%，环比上周同期减少1.6%。全民航宽体机利用率为4.2小时/日，窄体机利用率为7.0小时/日，支线客机利用率3.6小时/日。南方航空飞机利用率居于三大航首位，达6.7小时/日。我们预测板块行情有望演绎三

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吉祥航空
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春秋航空

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2023-03-02 21:51:00

中金：压铸设备板块动态点评

【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评今日力劲科技下跌10%，伊之密下跌5%，我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型，而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动，但一体压铸长期趋势不改，继续看好力劲科技和伊之密。 1）特斯拉重视车身制造的提效降本，一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身，即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分（其中前/后底板、其他潜在部位，均使用压铸工艺成型

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力劲科技
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伊之密

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2023-03-02 21:47:18

AIGC系列|应用端谁将是第一梯队？

▌ 我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能

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蓝色光标
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风语筑
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视觉中国
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浙文互联
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天娱数科

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2023-03-02 17:29:06

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

Screenshot_20230302_172536_cn.com.sina.finance_edit_141666973979424.jpg

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天娱数科
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汤姆猫
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2023-03-02 16:46:17

【招商电子】SiC板块点评：短期事件不扰行业趋势，关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程

特斯拉在2023投资者日上表示，公司预计下一代电动汽车平台将使用第二代SiC，减少75%的SiC用量，制造流程减少50%，性能不会损失，结合多种降本措施预计未来单车总成本将下降1000美元。今日SiC板块在特斯拉宣布用量节省75%之后迎来大幅调整，天岳先进和东尼电子等SiC衬底公司跌幅较大，SiC器件公司板块整体也出现调整，特斯拉消息加深了投资者对于SiC领域发展的担心，但仍建议关注SiC领域的长期技术发展趋势和变化，SiC产业链的长期发展空间仍然可观。单车SiC价值量仍有下降空间，当前成本仍

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天岳先进

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中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

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【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

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【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

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中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

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【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

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我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

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民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3

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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(4)：百度文心一言畅想国产“ChatGPT” 扬帆启航 OpenAI的商业模式为API接口收费。我们认为此种商业模式具有“卡脖子”的风险，因此我国需要发展自主可控的“ChatGPT”。国产生态正在逐步繁荣，百度打响国产ChatGPT领域“第一枪”，其在算法、算力、数据、生态、平台五方面皆有储备；ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座。大模型分为NLP(自然语言处理)、

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天风国际：两会即将来临，数字经济开始抢跑了？

3月4日，也就是两会即将召开的日子，越来越临近这个日子，相信大家也越来越谨慎，因为资金在这个过程中，可能随时会兑现，所以目前更重要的或许是时刻的保持观察。其实在往年的两会来说，博弈政策的情绪是比较高昂的，但是这一次却异常的低迷。目前市场上有好几种说法，有说是因为目前注册制新规的限制，所以压抑了部分的投资情绪；还有一种是，这一次两会可能没有太过于超预期的内容。那就在两会前，中央国务院就印发了这么一个规划。这个规划发完之后，从第二天市场的反馈来说，并不好。其实也并不奇怪，因为数字经济和ChatGP

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【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 3月1日，全民航执行客运航班量11979架次，恢复至2019年的81.9%，其中国内航班量11457架次，恢复至2019年的95.5%。境内航司可用座公里27.5亿座公里，同比增长57.5%，环比上周同期减少1.6%。全民航宽体机利用率为4.2小时/日，窄体机利用率为7.0小时/日，支线客机利用率3.6小时/日。南方航空飞机利用率居于三大航首位，达6.7小时/日。我们预测板块行情有望演绎三

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中金：压铸设备板块动态点评

【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评今日力劲科技下跌10%，伊之密下跌5%，我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型，而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动，但一体压铸长期趋势不改，继续看好力劲科技和伊之密。 1）特斯拉重视车身制造的提效降本，一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身，即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分（其中前/后底板、其他潜在部位，均使用压铸工艺成型

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AIGC系列|应用端谁将是第一梯队？

▌ 我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能

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国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

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【招商电子】SiC板块点评：短期事件不扰行业趋势，关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程

特斯拉在2023投资者日上表示，公司预计下一代电动汽车平台将使用第二代SiC，减少75%的SiC用量，制造流程减少50%，性能不会损失，结合多种降本措施预计未来单车总成本将下降1000美元。今日SiC板块在特斯拉宣布用量节省75%之后迎来大幅调整，天岳先进和东尼电子等SiC衬底公司跌幅较大，SiC器件公司板块整体也出现调整，特斯拉消息加深了投资者对于SiC领域发展的担心，但仍建议关注SiC领域的长期技术发展趋势和变化，SiC产业链的长期发展空间仍然可观。单车SiC价值量仍有下降空间，当前成本仍

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2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

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中国交建

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4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

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华菱钢铁
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柳钢股份
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广大特材
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河钢资源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

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游族网络

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

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北方华创
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新莱应材
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通富微电
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华懋科技

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1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

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中钢天源
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科汇股份
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龙磁科技

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戈壁淘金

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2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

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纳思达
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全志科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

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创意信息
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立昂技术
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海光信息
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移远通信
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南天信息

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戈壁淘金

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2023-03-03 06:02:41

民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3

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寒武纪
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中国长城
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戈壁淘金

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2023-03-03 05:55:04

【华西计算机】ChatGPT ｜百度文心一言畅想

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(4)：百度文心一言畅想国产“ChatGPT” 扬帆启航 OpenAI的商业模式为API接口收费。我们认为此种商业模式具有“卡脖子”的风险，因此我国需要发展自主可控的“ChatGPT”。国产生态正在逐步繁荣，百度打响国产ChatGPT领域“第一枪”，其在算法、算力、数据、生态、平台五方面皆有储备；ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座。大模型分为NLP(自然语言处理)、

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景嘉微
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龙芯中科
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金山办公

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戈壁淘金

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2023-03-03 05:42:52

天风国际：两会即将来临，数字经济开始抢跑了？

3月4日，也就是两会即将召开的日子，越来越临近这个日子，相信大家也越来越谨慎，因为资金在这个过程中，可能随时会兑现，所以目前更重要的或许是时刻的保持观察。其实在往年的两会来说，博弈政策的情绪是比较高昂的，但是这一次却异常的低迷。目前市场上有好几种说法，有说是因为目前注册制新规的限制，所以压抑了部分的投资情绪；还有一种是，这一次两会可能没有太过于超预期的内容。那就在两会前，中央国务院就印发了这么一个规划。这个规划发完之后，从第二天市场的反馈来说，并不好。其实也并不奇怪，因为数字经济和ChatGP

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易华录
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数字政通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 05:34:57

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 3月1日，全民航执行客运航班量11979架次，恢复至2019年的81.9%，其中国内航班量11457架次，恢复至2019年的95.5%。境内航司可用座公里27.5亿座公里，同比增长57.5%，环比上周同期减少1.6%。全民航宽体机利用率为4.2小时/日，窄体机利用率为7.0小时/日，支线客机利用率3.6小时/日。南方航空飞机利用率居于三大航首位，达6.7小时/日。我们预测板块行情有望演绎三

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吉祥航空
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春秋航空

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戈壁淘金

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2023-03-02 21:51:00

中金：压铸设备板块动态点评

【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评今日力劲科技下跌10%，伊之密下跌5%，我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型，而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动，但一体压铸长期趋势不改，继续看好力劲科技和伊之密。 1）特斯拉重视车身制造的提效降本，一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身，即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分（其中前/后底板、其他潜在部位，均使用压铸工艺成型

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力劲科技
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伊之密

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戈壁淘金

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2023-03-02 21:47:18

AIGC系列|应用端谁将是第一梯队？

▌ 我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能

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蓝色光标
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风语筑
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视觉中国
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浙文互联
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天娱数科

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戈壁淘金

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2023-03-02 17:29:06

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

Screenshot_20230302_172536_cn.com.sina.finance_edit_141666973979424.jpg

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天娱数科
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汤姆猫
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昆仑万维

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戈壁淘金

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2023-03-02 16:46:17

【招商电子】SiC板块点评：短期事件不扰行业趋势，关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程

特斯拉在2023投资者日上表示，公司预计下一代电动汽车平台将使用第二代SiC，减少75%的SiC用量，制造流程减少50%，性能不会损失，结合多种降本措施预计未来单车总成本将下降1000美元。今日SiC板块在特斯拉宣布用量节省75%之后迎来大幅调整，天岳先进和东尼电子等SiC衬底公司跌幅较大，SiC器件公司板块整体也出现调整，特斯拉消息加深了投资者对于SiC领域发展的担心，但仍建议关注SiC领域的长期技术发展趋势和变化，SiC产业链的长期发展空间仍然可观。单车SiC价值量仍有下降空间，当前成本仍

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天岳先进

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中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

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【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

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【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

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中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

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【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

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我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

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3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

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民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3

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【华西计算机】ChatGPT ｜百度文心一言畅想

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(4)：百度文心一言畅想国产“ChatGPT” 扬帆启航 OpenAI的商业模式为API接口收费。我们认为此种商业模式具有“卡脖子”的风险，因此我国需要发展自主可控的“ChatGPT”。国产生态正在逐步繁荣，百度打响国产ChatGPT领域“第一枪”，其在算法、算力、数据、生态、平台五方面皆有储备；ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座。大模型分为NLP(自然语言处理)、

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天风国际：两会即将来临，数字经济开始抢跑了？

3月4日，也就是两会即将召开的日子，越来越临近这个日子，相信大家也越来越谨慎，因为资金在这个过程中，可能随时会兑现，所以目前更重要的或许是时刻的保持观察。其实在往年的两会来说，博弈政策的情绪是比较高昂的，但是这一次却异常的低迷。目前市场上有好几种说法，有说是因为目前注册制新规的限制，所以压抑了部分的投资情绪；还有一种是，这一次两会可能没有太过于超预期的内容。那就在两会前，中央国务院就印发了这么一个规划。这个规划发完之后，从第二天市场的反馈来说，并不好。其实也并不奇怪，因为数字经济和ChatGP

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【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 3月1日，全民航执行客运航班量11979架次，恢复至2019年的81.9%，其中国内航班量11457架次，恢复至2019年的95.5%。境内航司可用座公里27.5亿座公里，同比增长57.5%，环比上周同期减少1.6%。全民航宽体机利用率为4.2小时/日，窄体机利用率为7.0小时/日，支线客机利用率3.6小时/日。南方航空飞机利用率居于三大航首位，达6.7小时/日。我们预测板块行情有望演绎三

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中金：压铸设备板块动态点评

【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评今日力劲科技下跌10%，伊之密下跌5%，我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型，而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动，但一体压铸长期趋势不改，继续看好力劲科技和伊之密。 1）特斯拉重视车身制造的提效降本，一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身，即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分（其中前/后底板、其他潜在部位，均使用压铸工艺成型

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AIGC系列|应用端谁将是第一梯队？

▌ 我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能

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国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

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【招商电子】SiC板块点评：短期事件不扰行业趋势，关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程

特斯拉在2023投资者日上表示，公司预计下一代电动汽车平台将使用第二代SiC，减少75%的SiC用量，制造流程减少50%，性能不会损失，结合多种降本措施预计未来单车总成本将下降1000美元。今日SiC板块在特斯拉宣布用量节省75%之后迎来大幅调整，天岳先进和东尼电子等SiC衬底公司跌幅较大，SiC器件公司板块整体也出现调整，特斯拉消息加深了投资者对于SiC领域发展的担心，但仍建议关注SiC领域的长期技术发展趋势和变化，SiC产业链的长期发展空间仍然可观。单车SiC价值量仍有下降空间，当前成本仍

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中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

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2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

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华菱钢铁
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柳钢股份
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广大特材
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河钢资源

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2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

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游族网络

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2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

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北方华创
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新莱应材
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通富微电
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华懋科技

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2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

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中钢天源
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科汇股份
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龙磁科技

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2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

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纳思达
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全志科技

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2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

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创意信息
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立昂技术
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海光信息
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移远通信
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南天信息

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2023-03-03 06:02:41

民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3

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寒武纪
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中国长城
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中科曙光

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2023-03-03 05:55:04

【华西计算机】ChatGPT ｜百度文心一言畅想

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(4)：百度文心一言畅想国产“ChatGPT” 扬帆启航 OpenAI的商业模式为API接口收费。我们认为此种商业模式具有“卡脖子”的风险，因此我国需要发展自主可控的“ChatGPT”。国产生态正在逐步繁荣，百度打响国产ChatGPT领域“第一枪”，其在算法、算力、数据、生态、平台五方面皆有储备；ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，大模型是人工智能发展的必然趋势，也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座。大模型分为NLP(自然语言处理)、

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景嘉微
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龙芯中科
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金山办公

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2023-03-03 05:42:52

天风国际：两会即将来临，数字经济开始抢跑了？

3月4日，也就是两会即将召开的日子，越来越临近这个日子，相信大家也越来越谨慎，因为资金在这个过程中，可能随时会兑现，所以目前更重要的或许是时刻的保持观察。其实在往年的两会来说，博弈政策的情绪是比较高昂的，但是这一次却异常的低迷。目前市场上有好几种说法，有说是因为目前注册制新规的限制，所以压抑了部分的投资情绪；还有一种是，这一次两会可能没有太过于超预期的内容。那就在两会前，中央国务院就印发了这么一个规划。这个规划发完之后，从第二天市场的反馈来说，并不好。其实也并不奇怪，因为数字经济和ChatGP

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易华录
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数字政通

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2023-03-03 05:34:57

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期

【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 3月1日，全民航执行客运航班量11979架次，恢复至2019年的81.9%，其中国内航班量11457架次，恢复至2019年的95.5%。境内航司可用座公里27.5亿座公里，同比增长57.5%，环比上周同期减少1.6%。全民航宽体机利用率为4.2小时/日，窄体机利用率为7.0小时/日，支线客机利用率3.6小时/日。南方航空飞机利用率居于三大航首位，达6.7小时/日。我们预测板块行情有望演绎三

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春秋航空

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2023-03-02 21:51:00

中金：压铸设备板块动态点评

【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评今日力劲科技下跌10%，伊之密下跌5%，我们判断主要由于特斯拉在Investor Day未公布新车型，而此前市场对此该新款低价车型使用一体压铸抱有较高期待。我们认为市场或有短期情绪波动，但一体压铸长期趋势不改，继续看好力劲科技和伊之密。 1）特斯拉重视车身制造的提效降本，一体压铸工艺并未缺席。特斯拉在Investor Day提出“并行式”制造车身，即分别独立制造、涂装前/中/后/左/右等各个部分（其中前/后底板、其他潜在部位，均使用压铸工艺成型

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2023-03-02 21:47:18

AIGC系列|应用端谁将是第一梯队？

▌ 我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能

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天娱数科

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2023-03-02 17:29:06

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

国内游戏公司AIGC相关业务布局情况一栏

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2023-03-02 16:46:17

【招商电子】SiC板块点评：短期事件不扰行业趋势，关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程

特斯拉在2023投资者日上表示，公司预计下一代电动汽车平台将使用第二代SiC，减少75%的SiC用量，制造流程减少50%，性能不会损失，结合多种降本措施预计未来单车总成本将下降1000美元。今日SiC板块在特斯拉宣布用量节省75%之后迎来大幅调整，天岳先进和东尼电子等SiC衬底公司跌幅较大，SiC器件公司板块整体也出现调整，特斯拉消息加深了投资者对于SiC领域发展的担心，但仍建议关注SiC领域的长期技术发展趋势和变化，SiC产业链的长期发展空间仍然可观。单车SiC价值量仍有下降空间，当前成本仍

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