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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-01 21:51:26
天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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浙数文化
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中国科传
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风语筑
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神州泰岳
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人民网
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只买龙头的老司机
2023-03-01 20:36:58
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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云从科技
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2023-03-01 20:18:11
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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润泽科技
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2023-03-01 20:13:51
【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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2023-03-01 17:43:29
中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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2023-03-01 16:53:56
“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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卫宁健康
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2023-03-01 11:48:03
多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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华脉科技
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熙菱信息
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2023-03-01 11:41:46
申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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2023-03-01 10:53:38
ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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2023-03-01 10:23:37
国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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安恒信息
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只买龙头的老司机
2023-03-01 09:29:57
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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2023-03-01 08:48:39
中信证券:下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化
当前电动重卡行业技术发展仍处于初级阶段,国内主流产品基本都是“油改电”思路。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。“油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。 下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以降低重心
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中信建投:进一步加大对中医药支持力度,建议关注中药创新药等细分赛道
事件: 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 简评: 出台背景是对十四五规划的落地,加大对中医药发展支持力度 2月25日,2023年全国中医药局长会议在北京召开,提出2023年为“十四五”规划实施承前启后的关键一年,中医药系统要全面实施中医药振兴发展重大工程。此次国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(《实施方案》),进一步明确了《“十四五”中医药发展规划》的配套措施及部门分工,旨在加大“十四五
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太极集团
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2023-03-01 07:48:52
电商开年大促即将“开战”,超头主播开启美妆节,关注相关公司
各大电商平台“3.8大促”活动开始预热,其中天猫的满减降至满200减20,并推出“官方立减”;京东取消跨店满减,主打“买贵双倍赔”活动;抖音满减力度增至满150减20。 此外,淘宝超头主播李佳琦将于3月1日开启美妆节,据统计,目前包括贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、巨子生物多个国货品牌参与预售活动。 国金证券指出,纵向对比折扣力度来看,美妆整体较去年3.8加大、部分产品优惠力度比肩/大于去年双十一,到手价未变、优惠力度加大体现在多送赠品/赠品价值提高。 短期看,东兴证券表示,化妆品3.8大促和618大
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-01 07:46:51
支付宝正在研发“掌纹支付”功能,关注相关公司
据行业媒体Tech星球28日消息,支付宝正在研发“掌纹支付”功能,或将成为未来支付宝的一种全新支付方式。 据悉,目前支付宝除了内部研发掌纹支付功能外,还预研了多个掌纹支付原型设备,用于线下支付场景,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付。 据《生物识别隐私保护》研究报告,近年来越来越多的智能终端及应用软件搭载生物识别技术,在金融科技、安防、民生、智慧家庭等领域广泛应用,为用户带来了更加便利的体验。目前指纹、人脸、虹膜、声纹、静脉、步态、基因等生物识别模态均得到不同程度的应用,涵盖各行各
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熵基科技
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海泰新光
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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中信证券:下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化
当前电动重卡行业技术发展仍处于初级阶段,国内主流产品基本都是“油改电”思路。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。“油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。 下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以降低重心
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中信建投:进一步加大对中医药支持力度,建议关注中药创新药等细分赛道
事件: 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 简评: 出台背景是对十四五规划的落地,加大对中医药发展支持力度 2月25日,2023年全国中医药局长会议在北京召开,提出2023年为“十四五”规划实施承前启后的关键一年,中医药系统要全面实施中医药振兴发展重大工程。此次国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(《实施方案》),进一步明确了《“十四五”中医药发展规划》的配套措施及部门分工,旨在加大“十四五
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电商开年大促即将“开战”,超头主播开启美妆节,关注相关公司
各大电商平台“3.8大促”活动开始预热,其中天猫的满减降至满200减20,并推出“官方立减”;京东取消跨店满减,主打“买贵双倍赔”活动;抖音满减力度增至满150减20。 此外,淘宝超头主播李佳琦将于3月1日开启美妆节,据统计,目前包括贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、巨子生物多个国货品牌参与预售活动。 国金证券指出,纵向对比折扣力度来看,美妆整体较去年3.8加大、部分产品优惠力度比肩/大于去年双十一,到手价未变、优惠力度加大体现在多送赠品/赠品价值提高。 短期看,东兴证券表示,化妆品3.8大促和618大
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支付宝正在研发“掌纹支付”功能,关注相关公司
据行业媒体Tech星球28日消息,支付宝正在研发“掌纹支付”功能,或将成为未来支付宝的一种全新支付方式。 据悉,目前支付宝除了内部研发掌纹支付功能外,还预研了多个掌纹支付原型设备,用于线下支付场景,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付。 据《生物识别隐私保护》研究报告,近年来越来越多的智能终端及应用软件搭载生物识别技术,在金融科技、安防、民生、智慧家庭等领域广泛应用,为用户带来了更加便利的体验。目前指纹、人脸、虹膜、声纹、静脉、步态、基因等生物识别模态均得到不同程度的应用,涵盖各行各
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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润泽科技
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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2023-03-01 10:53:38
ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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2023-03-01 09:29:57
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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2023-03-01 08:48:39
中信证券:下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化
当前电动重卡行业技术发展仍处于初级阶段,国内主流产品基本都是“油改电”思路。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。“油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。 下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以降低重心
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中信建投:进一步加大对中医药支持力度,建议关注中药创新药等细分赛道
事件: 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 简评: 出台背景是对十四五规划的落地,加大对中医药发展支持力度 2月25日,2023年全国中医药局长会议在北京召开,提出2023年为“十四五”规划实施承前启后的关键一年,中医药系统要全面实施中医药振兴发展重大工程。此次国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(《实施方案》),进一步明确了《“十四五”中医药发展规划》的配套措施及部门分工,旨在加大“十四五
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电商开年大促即将“开战”,超头主播开启美妆节,关注相关公司
各大电商平台“3.8大促”活动开始预热,其中天猫的满减降至满200减20,并推出“官方立减”;京东取消跨店满减,主打“买贵双倍赔”活动;抖音满减力度增至满150减20。 此外,淘宝超头主播李佳琦将于3月1日开启美妆节,据统计,目前包括贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、巨子生物多个国货品牌参与预售活动。 国金证券指出,纵向对比折扣力度来看,美妆整体较去年3.8加大、部分产品优惠力度比肩/大于去年双十一,到手价未变、优惠力度加大体现在多送赠品/赠品价值提高。 短期看,东兴证券表示,化妆品3.8大促和618大
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支付宝正在研发“掌纹支付”功能,关注相关公司
据行业媒体Tech星球28日消息,支付宝正在研发“掌纹支付”功能,或将成为未来支付宝的一种全新支付方式。 据悉,目前支付宝除了内部研发掌纹支付功能外,还预研了多个掌纹支付原型设备,用于线下支付场景,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付。 据《生物识别隐私保护》研究报告,近年来越来越多的智能终端及应用软件搭载生物识别技术,在金融科技、安防、民生、智慧家庭等领域广泛应用,为用户带来了更加便利的体验。目前指纹、人脸、虹膜、声纹、静脉、步态、基因等生物识别模态均得到不同程度的应用,涵盖各行各
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
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【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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中信证券:下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化
当前电动重卡行业技术发展仍处于初级阶段,国内主流产品基本都是“油改电”思路。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。“油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。 下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以降低重心
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中信建投:进一步加大对中医药支持力度,建议关注中药创新药等细分赛道
事件: 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 简评: 出台背景是对十四五规划的落地,加大对中医药发展支持力度 2月25日,2023年全国中医药局长会议在北京召开,提出2023年为“十四五”规划实施承前启后的关键一年,中医药系统要全面实施中医药振兴发展重大工程。此次国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(《实施方案》),进一步明确了《“十四五”中医药发展规划》的配套措施及部门分工,旨在加大“十四五
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电商开年大促即将“开战”,超头主播开启美妆节,关注相关公司
各大电商平台“3.8大促”活动开始预热,其中天猫的满减降至满200减20,并推出“官方立减”;京东取消跨店满减,主打“买贵双倍赔”活动;抖音满减力度增至满150减20。 此外,淘宝超头主播李佳琦将于3月1日开启美妆节,据统计,目前包括贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、巨子生物多个国货品牌参与预售活动。 国金证券指出,纵向对比折扣力度来看,美妆整体较去年3.8加大、部分产品优惠力度比肩/大于去年双十一,到手价未变、优惠力度加大体现在多送赠品/赠品价值提高。 短期看,东兴证券表示,化妆品3.8大促和618大
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支付宝正在研发“掌纹支付”功能,关注相关公司
据行业媒体Tech星球28日消息,支付宝正在研发“掌纹支付”功能,或将成为未来支付宝的一种全新支付方式。 据悉,目前支付宝除了内部研发掌纹支付功能外,还预研了多个掌纹支付原型设备,用于线下支付场景,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付。 据《生物识别隐私保护》研究报告,近年来越来越多的智能终端及应用软件搭载生物识别技术,在金融科技、安防、民生、智慧家庭等领域广泛应用,为用户带来了更加便利的体验。目前指纹、人脸、虹膜、声纹、静脉、步态、基因等生物识别模态均得到不同程度的应用,涵盖各行各
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2023-03-01 21:51:26
天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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浙数文化
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神州泰岳
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人民网
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2023-03-01 20:36:58
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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三六零
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2023-03-01 20:18:11
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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润泽科技
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奥飞数据
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2023-03-01 20:13:51
【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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东方电热
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东山精密
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2023-03-01 17:43:29
中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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华脉科技
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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2023-03-01 10:23:37
国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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2023-03-01 09:29:57
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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德方纳米
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中信证券:下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化
当前电动重卡行业技术发展仍处于初级阶段,国内主流产品基本都是“油改电”思路。“油改电”产品的特点是:(1)电池位于驾驶室的后方,方便吊装换电,但是重心过高影响到驾驶安全;(2)驾驶室、传动轴和柴油重卡基本相同;(3)采用中央电机+传统桥,电机集成化有限。“油改电”当前仅适用于封闭园区、城市等低速场景,很难胜任长距离高速运输。 下一代纯电重卡的产品形态预计会产生革命性变化,半挂车有望价值量成倍增长。考虑到中国卡车用户的使用习惯,预计中国的下一代纯电重卡将必须兼容:(1)集成在底盘上的电池以降低重心
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2023-03-01 08:23:44
中信建投:进一步加大对中医药支持力度,建议关注中药创新药等细分赛道
事件: 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》 2023年2月28日,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 简评: 出台背景是对十四五规划的落地,加大对中医药发展支持力度 2月25日,2023年全国中医药局长会议在北京召开,提出2023年为“十四五”规划实施承前启后的关键一年,中医药系统要全面实施中医药振兴发展重大工程。此次国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》(《实施方案》),进一步明确了《“十四五”中医药发展规划》的配套措施及部门分工,旨在加大“十四五
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以岭药业
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康缘药业
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太极集团
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2023-03-01 07:48:52
电商开年大促即将“开战”,超头主播开启美妆节,关注相关公司
各大电商平台“3.8大促”活动开始预热,其中天猫的满减降至满200减20,并推出“官方立减”;京东取消跨店满减,主打“买贵双倍赔”活动;抖音满减力度增至满150减20。 此外,淘宝超头主播李佳琦将于3月1日开启美妆节,据统计,目前包括贝泰妮、珀莱雅、华熙生物、巨子生物多个国货品牌参与预售活动。 国金证券指出,纵向对比折扣力度来看,美妆整体较去年3.8加大、部分产品优惠力度比肩/大于去年双十一,到手价未变、优惠力度加大体现在多送赠品/赠品价值提高。 短期看,东兴证券表示,化妆品3.8大促和618大
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支付宝正在研发“掌纹支付”功能,关注相关公司
据行业媒体Tech星球28日消息,支付宝正在研发“掌纹支付”功能,或将成为未来支付宝的一种全新支付方式。 据悉,目前支付宝除了内部研发掌纹支付功能外,还预研了多个掌纹支付原型设备,用于线下支付场景,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付。 据《生物识别隐私保护》研究报告,近年来越来越多的智能终端及应用软件搭载生物识别技术,在金融科技、安防、民生、智慧家庭等领域广泛应用,为用户带来了更加便利的体验。目前指纹、人脸、虹膜、声纹、静脉、步态、基因等生物识别模态均得到不同程度的应用,涵盖各行各
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