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只买龙头的老司机

2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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华海清科
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盛美上海
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华峰测控

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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劲仔食品

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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彤程新材
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雅克科技

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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芯源微
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富创精密

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2023-03-09 09:19:25

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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北方华创
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南大光电
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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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中国联通
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东土科技
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锐捷网络
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2023-03-09 08:29:23

联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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博睿数据
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新炬网络

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2023-03-09 07:48:19

中国移动集采6G服务化RAN原型系统 6G技术持续推广落地

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通

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信科移动
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2023-03-09 07:27:30

美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长

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中国平安

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2023-03-09 07:20:58

3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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2023-03-09 05:16:25

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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2023-03-08 21:30:38

华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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中国移动集采6G服务化RAN原型系统 6G技术持续推广落地

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通

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美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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华海清科
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盛美上海
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华峰测控

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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劲仔食品

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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彤程新材
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雅克科技

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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芯源微
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富创精密

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荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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北方华创
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南大光电
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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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中国联通
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东土科技
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2023-03-09 08:29:23

联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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博睿数据
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2023-03-09 07:48:19

中国移动集采6G服务化RAN原型系统 6G技术持续推广落地

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通

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信科移动
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美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长

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中国平安

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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2023-03-09 05:16:25

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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中国移动集采6G服务化RAN原型系统 6G技术持续推广落地

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通

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美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长

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3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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2023-03-09 09:19:25

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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2023-03-09 08:29:23

联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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博睿数据
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2023-03-09 07:48:19

中国移动集采6G服务化RAN原型系统 6G技术持续推广落地

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%（1.3万余项，约合1.58万件），位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通

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2023-03-09 07:27:30

美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善

当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长

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2023-03-09 07:20:58

3月9日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。 2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。 3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点，同比

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2023-03-09 05:16:25

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？

国央企估值重塑主题投资是否还能延续？我们早在1月底最早提示投资者建设中国特色估值体系、提出“一利五率”考核体系、适时组建新的国有资本投资运营公司等相继出台下，SOE theme 將受到市场关注，行情也随之演绎，而早前股价出现回调，往后将会如何发展？国央企估值重塑背后有什么逻辑？昨日的回调一是因为两会后对经济存在分歧，二是资金结构性调整，两油涨幅对市场有虹吸作用。估值重塑大逻辑上，我们认为：1）宏观：“内外错位式”宽货币+“缺主体式”宽信用，国央企价值上升；2）重估：国央企估值重估是建立中国

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2023-03-09 05:13:32

【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评

近日，外媒披露一份欧盟委员会拟公布的法案草案（下称草案） 1.整体目标草案对欧盟本土清洁能源技术的制造提出目标，2030年欧盟40%清洁能源技术在欧盟制造。具体本土制造目标如下：光伏：本土制造能力满足欧盟年新增装机40%；风电：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；热泵：本土制造能力满足欧盟年新增装机60%；电池：本土制造能力满足欧盟年新增装机85%；电解槽：本土制造能力满足欧盟年新增可再生能源/无化石制氢装机50%；其余还包括生物甲烷技术、核裂变技术、CCUS及电网技术。 2.

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2023-03-08 21:35:25

【招商通信】中国联通：产业互联网高速增长，引领中特估值重塑

联通收入增速创下9年新高，同比增长8.3%达到3549亿元；其中产业互联网收入同比增长28.6%达到704亿元；归母净利润规模创下上市新高，同比增长15.8%达到73亿元定位转变，由基础连接升维到万物智联。联通率先实现连接物超人，物联网连接数达到3.9亿元。由传统连接管道升维到【大联接、大计算、大数据、大应用、大安全】的核心赛道。其中：物联网收入同比增长42%达到86亿元，增速领跑行业高于行业平均17pp 联通云收入同比增长121%达到361亿元，自主可控云全栈产品实现100%自研。适配90

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中国联通

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2023-03-08 21:30:38

华创策略：国企重估与央企金股

新一轮国改行动方案：做大→做优做强考核标准：从“两利四率”到“一利五率”，更重视盈利能力，更贴近资本市场审美。2/15习总书记《求是》杂志发文，指出当前我国经营性国有资产规模大，但一些企业存在“资产收益率不高、创新能力不足”问题，新一轮国改方案重点在于提升核心竞争力和增强核心功能。我们认为高质量发展要求下的国企考核指标从净利润转为ROE、现金流，国资委副主任袁野在23年第一期《国资报告》发表署名文章，指出23年央企经营指标考核体系将从“两利四率”调整为“一利五率”，以ROE替换净利润、以营业现

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