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2023-04-04 18:22:32

有人唱空AⅠ了，试目以待吧

有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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2023-04-04 15:44:10

招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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2023-04-04 14:40:45

【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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2023-04-04 12:26:23

AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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星湖科技

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2023-04-04 12:00:49

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期四月开始，数据要素产业会迎来政策驱动，AI和数据有望共鸣；强烈推荐数据要素商业化：久远银海；关注数据要素基础设施：【深桑达A】【易华录】【云赛智联】风险提示：政策推进不及预期。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期

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2023-04-04 11:24:43

中金：继续重点推荐生猪养殖龙头

【中金农业|生猪养殖赛道】：猪价弱景气、企业强分化，猪病加速产能去化+成本分化，继续重点推荐生猪养殖龙头我们认为生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线，如我们此前在《畜禽养殖专题：猪价弱景气，企业强分化》、《农业周报：猪病影响边际提升，产能去化或加速》、《温氏股份：生产管理水平持续优化，全年出栏有望稳健增长》中的分析，重申逻辑如下：【周期维度：猪病主动淘汰+大体重库存尚未释放+需求平缓复苏，预计未来1-2个季度猪价持续承压，加速产能去化】。1）猪病预期下，养殖主体存在被动淘汰和

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2023-04-04 11:23:31

【首创电子】半导体行情的三重奏

【首创电子】半导体行情的三重奏一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度 1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力 1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算

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2023-04-04 09:01:01

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？什么是MLOps？完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用

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2023-04-04 08:58:17

欧盟将大力监管AI内容，数字水印技术有望被加码

针对AI生成图片引发的混乱，欧盟内部市场专员、工业和信息化产业负责人蒂埃里·布雷顿公开表示，欧盟希望对AI生成的内容进行强制性的规定。布雷顿表示：“欧盟将是首个做出明确规定的政府，人工智能生成的一切，无论是文本还是图像，都有义务告知它们是由人工智能完成的。” 欧盟人工智能法案将于本月起正式进行投票，生成式AI也将作为被监管的重点对象被纳入其中。布雷顿指出，如果有人在社交网络上发布由AI生成的图像却不表明是由AI生成的，他们将面临法律诉讼。据悉，数字水印是将一些标识信息直接嵌入数字载体当中，但

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中信证券：AI驱动800G和新技术加速看好光通信龙头

AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。 ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科

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2023-04-04 08:54:02

华录集团拟整合进入中国电科点评：国企改革持续深化，关注国企价值重估主线

华录集团拟整合进入中国电科，国企改革有望进一步实质性向前推进。当前，国企改革正全面深化，目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升，核心竞争力正持续增强，建议重点关注国企价值重估主线优质标的。事件：2023年4月3日，易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。对标世界一流企业，国企改革目标持续提升。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开

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2023-04-04 08:21:03

【国君交运】油运：OPEC+意外减产，油运影响或低于预期

核心观点：OPEC+减产持续性或取决于欧美衰退程度，对油运需求影响需考虑对冲因素。减产不改油运大逻辑，维持增持。 1、减产对油运影响需考虑对冲。三年疫情扰动下，OPEC+动态减产与增产数次，旨在维持油价至满意水平。市场认为减产将直接缩减油运需求，事实上需考虑对冲因素： 1）非OPEC+国原油增产对冲； 2）全球油运贸易重构对冲。 2、22Q4减产：影响不甚明显。去年10月宣布减产200万桶/日。 1）实际减产较低，影响全球约1%。 2）减产对油运影响被对冲。11月减产致OPEC+出口略降，而

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2023-04-04 07:01:42

4月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、外交部：欧盟主席冯德莱恩、法总统马克龙将于4月5日至7日访华发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。 2、国家发改委：负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议 3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，要坚持长短结合、立破并举

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2023-04-03 21:59:31

易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科

【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。 1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。 2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。 3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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养殖亏损&猪病发生驱动产能去化，关注生猪养殖板块投资机会【申万农业】

近期产能的去化已是事实：①农业农村部2月能繁母猪存栏4343万头，环比-0.6%；②猪业分会：2月二元母猪存栏环比-2.0%，淘汰母猪量环比增加9.5%。③涌益资讯2月样本点能繁母猪存栏环比-1.84%。阶段性、区域性的疫情是主要原因之一：去年冬季以来，养殖生产管理在亏损下的水平下滑、病毒检测难度（弱毒）的提升等原因使疫情再次发生，对部分省份（特别是北方）的产能造成了一定程度的影响。养殖亏损下的资金压力会继续驱动产能主动去化：实际上，2023年，特别是H1供给理应充裕：2022Q3开始趋势性

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事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期四月开始，数据要素产业会迎来政策驱动，AI和数据有望共鸣；强烈推荐数据要素商业化：久远银海；关注数据要素基础设施：【深桑达A】【易华录】【云赛智联】风险提示：政策推进不及预期。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期

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中金：继续重点推荐生猪养殖龙头

【中金农业|生猪养殖赛道】：猪价弱景气、企业强分化，猪病加速产能去化+成本分化，继续重点推荐生猪养殖龙头我们认为生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线，如我们此前在《畜禽养殖专题：猪价弱景气，企业强分化》、《农业周报：猪病影响边际提升，产能去化或加速》、《温氏股份：生产管理水平持续优化，全年出栏有望稳健增长》中的分析，重申逻辑如下：【周期维度：猪病主动淘汰+大体重库存尚未释放+需求平缓复苏，预计未来1-2个季度猪价持续承压，加速产能去化】。1）猪病预期下，养殖主体存在被动淘汰和

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【首创电子】半导体行情的三重奏

【首创电子】半导体行情的三重奏一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度 1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力 1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算

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【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？什么是MLOps？完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用

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欧盟将大力监管AI内容，数字水印技术有望被加码

针对AI生成图片引发的混乱，欧盟内部市场专员、工业和信息化产业负责人蒂埃里·布雷顿公开表示，欧盟希望对AI生成的内容进行强制性的规定。布雷顿表示：“欧盟将是首个做出明确规定的政府，人工智能生成的一切，无论是文本还是图像，都有义务告知它们是由人工智能完成的。” 欧盟人工智能法案将于本月起正式进行投票，生成式AI也将作为被监管的重点对象被纳入其中。布雷顿指出，如果有人在社交网络上发布由AI生成的图像却不表明是由AI生成的，他们将面临法律诉讼。据悉，数字水印是将一些标识信息直接嵌入数字载体当中，但

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AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。 ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科

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华录集团拟整合进入中国电科点评：国企改革持续深化，关注国企价值重估主线

华录集团拟整合进入中国电科，国企改革有望进一步实质性向前推进。当前，国企改革正全面深化，目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升，核心竞争力正持续增强，建议重点关注国企价值重估主线优质标的。事件：2023年4月3日，易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。对标世界一流企业，国企改革目标持续提升。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开

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【国君交运】油运：OPEC+意外减产，油运影响或低于预期

核心观点：OPEC+减产持续性或取决于欧美衰退程度，对油运需求影响需考虑对冲因素。减产不改油运大逻辑，维持增持。 1、减产对油运影响需考虑对冲。三年疫情扰动下，OPEC+动态减产与增产数次，旨在维持油价至满意水平。市场认为减产将直接缩减油运需求，事实上需考虑对冲因素： 1）非OPEC+国原油增产对冲； 2）全球油运贸易重构对冲。 2、22Q4减产：影响不甚明显。去年10月宣布减产200万桶/日。 1）实际减产较低，影响全球约1%。 2）减产对油运影响被对冲。11月减产致OPEC+出口略降，而

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一、宏观新闻国内中央 1、外交部：欧盟主席冯德莱恩、法总统马克龙将于4月5日至7日访华发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。 2、国家发改委：负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议 3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，要坚持长短结合、立破并举

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【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。 1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。 2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。 3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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养殖亏损&猪病发生驱动产能去化，关注生猪养殖板块投资机会【申万农业】

近期产能的去化已是事实：①农业农村部2月能繁母猪存栏4343万头，环比-0.6%；②猪业分会：2月二元母猪存栏环比-2.0%，淘汰母猪量环比增加9.5%。③涌益资讯2月样本点能繁母猪存栏环比-1.84%。阶段性、区域性的疫情是主要原因之一：去年冬季以来，养殖生产管理在亏损下的水平下滑、病毒检测难度（弱毒）的提升等原因使疫情再次发生，对部分省份（特别是北方）的产能造成了一定程度的影响。养殖亏损下的资金压力会继续驱动产能主动去化：实际上，2023年，特别是H1供给理应充裕：2022Q3开始趋势性

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有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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戈壁淘金

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2023-04-04 15:44:10

招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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嵘泰股份

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2023-04-04 14:40:45

【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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中国建筑
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戈壁淘金

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2023-04-04 12:26:23

AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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星湖科技

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2023-04-04 12:00:49

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期四月开始，数据要素产业会迎来政策驱动，AI和数据有望共鸣；强烈推荐数据要素商业化：久远银海；关注数据要素基础设施：【深桑达A】【易华录】【云赛智联】风险提示：政策推进不及预期。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期

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2023-04-04 11:24:43

中金：继续重点推荐生猪养殖龙头

【中金农业|生猪养殖赛道】：猪价弱景气、企业强分化，猪病加速产能去化+成本分化，继续重点推荐生猪养殖龙头我们认为生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线，如我们此前在《畜禽养殖专题：猪价弱景气，企业强分化》、《农业周报：猪病影响边际提升，产能去化或加速》、《温氏股份：生产管理水平持续优化，全年出栏有望稳健增长》中的分析，重申逻辑如下：【周期维度：猪病主动淘汰+大体重库存尚未释放+需求平缓复苏，预计未来1-2个季度猪价持续承压，加速产能去化】。1）猪病预期下，养殖主体存在被动淘汰和

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2023-04-04 11:23:31

【首创电子】半导体行情的三重奏

【首创电子】半导体行情的三重奏一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度 1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力 1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算

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2023-04-04 09:01:01

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？什么是MLOps？完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用

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欧盟将大力监管AI内容，数字水印技术有望被加码

针对AI生成图片引发的混乱，欧盟内部市场专员、工业和信息化产业负责人蒂埃里·布雷顿公开表示，欧盟希望对AI生成的内容进行强制性的规定。布雷顿表示：“欧盟将是首个做出明确规定的政府，人工智能生成的一切，无论是文本还是图像，都有义务告知它们是由人工智能完成的。” 欧盟人工智能法案将于本月起正式进行投票，生成式AI也将作为被监管的重点对象被纳入其中。布雷顿指出，如果有人在社交网络上发布由AI生成的图像却不表明是由AI生成的，他们将面临法律诉讼。据悉，数字水印是将一些标识信息直接嵌入数字载体当中，但

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中信证券：AI驱动800G和新技术加速看好光通信龙头

AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。 ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科

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2023-04-04 08:54:02

华录集团拟整合进入中国电科点评：国企改革持续深化，关注国企价值重估主线

华录集团拟整合进入中国电科，国企改革有望进一步实质性向前推进。当前，国企改革正全面深化，目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升，核心竞争力正持续增强，建议重点关注国企价值重估主线优质标的。事件：2023年4月3日，易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。对标世界一流企业，国企改革目标持续提升。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开

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2023-04-04 08:21:03

【国君交运】油运：OPEC+意外减产，油运影响或低于预期

核心观点：OPEC+减产持续性或取决于欧美衰退程度，对油运需求影响需考虑对冲因素。减产不改油运大逻辑，维持增持。 1、减产对油运影响需考虑对冲。三年疫情扰动下，OPEC+动态减产与增产数次，旨在维持油价至满意水平。市场认为减产将直接缩减油运需求，事实上需考虑对冲因素： 1）非OPEC+国原油增产对冲； 2）全球油运贸易重构对冲。 2、22Q4减产：影响不甚明显。去年10月宣布减产200万桶/日。 1）实际减产较低，影响全球约1%。 2）减产对油运影响被对冲。11月减产致OPEC+出口略降，而

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2023-04-04 07:01:42

4月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、外交部：欧盟主席冯德莱恩、法总统马克龙将于4月5日至7日访华发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。 2、国家发改委：负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议 3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，要坚持长短结合、立破并举

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2023-04-03 21:59:31

易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科

【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。 1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。 2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。 3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2023-04-03 21:11:31

养殖亏损&猪病发生驱动产能去化，关注生猪养殖板块投资机会【申万农业】

近期产能的去化已是事实：①农业农村部2月能繁母猪存栏4343万头，环比-0.6%；②猪业分会：2月二元母猪存栏环比-2.0%，淘汰母猪量环比增加9.5%。③涌益资讯2月样本点能繁母猪存栏环比-1.84%。阶段性、区域性的疫情是主要原因之一：去年冬季以来，养殖生产管理在亏损下的水平下滑、病毒检测难度（弱毒）的提升等原因使疫情再次发生，对部分省份（特别是北方）的产能造成了一定程度的影响。养殖亏损下的资金压力会继续驱动产能主动去化：实际上，2023年，特别是H1供给理应充裕：2022Q3开始趋势性

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招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期四月开始，数据要素产业会迎来政策驱动，AI和数据有望共鸣；强烈推荐数据要素商业化：久远银海；关注数据要素基础设施：【深桑达A】【易华录】【云赛智联】风险提示：政策推进不及预期。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期

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中金：继续重点推荐生猪养殖龙头

【中金农业|生猪养殖赛道】：猪价弱景气、企业强分化，猪病加速产能去化+成本分化，继续重点推荐生猪养殖龙头我们认为生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线，如我们此前在《畜禽养殖专题：猪价弱景气，企业强分化》、《农业周报：猪病影响边际提升，产能去化或加速》、《温氏股份：生产管理水平持续优化，全年出栏有望稳健增长》中的分析，重申逻辑如下：【周期维度：猪病主动淘汰+大体重库存尚未释放+需求平缓复苏，预计未来1-2个季度猪价持续承压，加速产能去化】。1）猪病预期下，养殖主体存在被动淘汰和

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【首创电子】半导体行情的三重奏

【首创电子】半导体行情的三重奏一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度 1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力 1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算

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从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？什么是MLOps？完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用

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中信证券：AI驱动800G和新技术加速看好光通信龙头

AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。 ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科

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华录集团拟整合进入中国电科点评：国企改革持续深化，关注国企价值重估主线

华录集团拟整合进入中国电科，国企改革有望进一步实质性向前推进。当前，国企改革正全面深化，目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升，核心竞争力正持续增强，建议重点关注国企价值重估主线优质标的。事件：2023年4月3日，易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。对标世界一流企业，国企改革目标持续提升。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开

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【国君交运】油运：OPEC+意外减产，油运影响或低于预期

核心观点：OPEC+减产持续性或取决于欧美衰退程度，对油运需求影响需考虑对冲因素。减产不改油运大逻辑，维持增持。 1、减产对油运影响需考虑对冲。三年疫情扰动下，OPEC+动态减产与增产数次，旨在维持油价至满意水平。市场认为减产将直接缩减油运需求，事实上需考虑对冲因素： 1）非OPEC+国原油增产对冲； 2）全球油运贸易重构对冲。 2、22Q4减产：影响不甚明显。去年10月宣布减产200万桶/日。 1）实际减产较低，影响全球约1%。 2）减产对油运影响被对冲。11月减产致OPEC+出口略降，而

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一、宏观新闻国内中央 1、外交部：欧盟主席冯德莱恩、法总统马克龙将于4月5日至7日访华发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。 2、国家发改委：负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议 3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，要坚持长短结合、立破并举

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【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。 1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。 2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。 3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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养殖亏损&猪病发生驱动产能去化，关注生猪养殖板块投资机会【申万农业】

近期产能的去化已是事实：①农业农村部2月能繁母猪存栏4343万头，环比-0.6%；②猪业分会：2月二元母猪存栏环比-2.0%，淘汰母猪量环比增加9.5%。③涌益资讯2月样本点能繁母猪存栏环比-1.84%。阶段性、区域性的疫情是主要原因之一：去年冬季以来，养殖生产管理在亏损下的水平下滑、病毒检测难度（弱毒）的提升等原因使疫情再次发生，对部分省份（特别是北方）的产能造成了一定程度的影响。养殖亏损下的资金压力会继续驱动产能主动去化：实际上，2023年，特别是H1供给理应充裕：2022Q3开始趋势性

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有人唱空AⅠ了，试目以待吧

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2023-04-04 15:44:10

招商证券：特斯拉产业链下跌点评

事件：昨晚特斯拉及美股汽车板块下跌，今日A股特斯拉产业链下跌。点评：昨天特斯拉披露一季度交付数据，交付42.29万辆，生产44.08万辆，与此前市场的一致预期基本相符，但数据落地仍引发投资者担忧：1）产量大于销量，预示库存增加；2）年初降价的刺激效果不够显著（1Q22销量占全年的23.6%，1Q23销量也占180万辆目标的23.5%）。由此，市场担忧特斯拉将延续以价换量的策略，以保障全年目标。我们重申，汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，特斯拉产业链配置价值凸显。 1. 本轮价格战由特

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嵘泰股份

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2023-04-04 14:40:45

【天风建筑】国企改革高质量增长+一带一路等，继续建议重视央国企机会

今日大基建央企指数盘中上涨4.79%，建筑央企均有较多上涨，八大建筑央企A（中国中铁/中国交建/中国铁建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建/中国建筑分别涨9.5%/6.5%/7.0%/5.0%/4.3%/2.5%/3.9%）。国企改革正当时，“一带一路”暖风吹，我们认为央国企行情有望持续，三主线寻找投资标的：1）传统低估值央国企蓝筹，推荐中国中铁、中国交建、中国铁建等，含转型逻辑的中国电建、中国化学；2）高弹性地方国企：推荐四川路桥、山东路桥、中粮科工、上海建工、安徽建工等；3）重视“一

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中国建筑
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2023-04-04 12:26:23

AI时代的“铲子”，一文了解热议的Mlops是个啥？

4月4日，AI产业链细分MLOps继3日大幅拉升后，4日开盘一度大涨，临近午盘有所回落。另外，最近市场关于它的讨论也明显增多。资料显示，MLOps即机器学习运维，它是一种实践，旨在帮助团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型。打个比方的话，可把它想象成一个餐厅：数据科学家相当于大厨，他们将原材料（数据）转换为美味佳肴（机器学习模型）；机器学习工程师则负责确保菜品（模型）在餐厅各个环节的质量和一致性，例如调整配方、监控烹饪过程等；IT运维人员则负责餐厅的基础设施，如确保设备正常运行、提供必要

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星湖科技

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2023-04-04 12:00:49

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情

【东吴计算机】关注四月可能到来的数据要素政策驱动行情如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期四月开始，数据要素产业会迎来政策驱动，AI和数据有望共鸣；强烈推荐数据要素商业化：久远银海；关注数据要素基础设施：【深桑达A】【易华录】【云赛智联】风险提示：政策推进不及预期。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如果说AI是全球产业共振，那么数据要素就是国家意志；国务院在三月新设国家数据局，产业趋势非常明显；预期

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2023-04-04 11:24:43

中金：继续重点推荐生猪养殖龙头

【中金农业|生猪养殖赛道】：猪价弱景气、企业强分化，猪病加速产能去化+成本分化，继续重点推荐生猪养殖龙头我们认为生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线，如我们此前在《畜禽养殖专题：猪价弱景气，企业强分化》、《农业周报：猪病影响边际提升，产能去化或加速》、《温氏股份：生产管理水平持续优化，全年出栏有望稳健增长》中的分析，重申逻辑如下：【周期维度：猪病主动淘汰+大体重库存尚未释放+需求平缓复苏，预计未来1-2个季度猪价持续承压，加速产能去化】。1）猪病预期下，养殖主体存在被动淘汰和

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温氏股份

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2023-04-04 11:23:31

【首创电子】半导体行情的三重奏

【首创电子】半导体行情的三重奏一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度 1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。 2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力 1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算

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寒武纪
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景嘉微

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2023-04-04 09:01:01

【3C计算机--行业首发】MLOps及AI全生命周期与数据协同的深度报告

从算力到模型再到应用，AI热度持续升温；而AI的基础设施中，MLOps是之前没有被挖掘到的，蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。在海外，MLOps工具链已经诞生了Databricks（估值US$38bn）、ScaleAI（估值US$7.5bn）、Weight&Baises（估值US$1bn）等明星独角兽企业，我们持续关注AI产业链，一个infra.领域的新赛道已经浮现，谁会成为国内的细分龙头？什么是MLOps？完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用

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2023-04-04 08:58:17

欧盟将大力监管AI内容，数字水印技术有望被加码

针对AI生成图片引发的混乱，欧盟内部市场专员、工业和信息化产业负责人蒂埃里·布雷顿公开表示，欧盟希望对AI生成的内容进行强制性的规定。布雷顿表示：“欧盟将是首个做出明确规定的政府，人工智能生成的一切，无论是文本还是图像，都有义务告知它们是由人工智能完成的。” 欧盟人工智能法案将于本月起正式进行投票，生成式AI也将作为被监管的重点对象被纳入其中。布雷顿指出，如果有人在社交网络上发布由AI生成的图像却不表明是由AI生成的，他们将面临法律诉讼。据悉，数字水印是将一些标识信息直接嵌入数字载体当中，但

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汉邦高科
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数码视讯

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2023-04-04 08:56:27

中信证券：AI驱动800G和新技术加速看好光通信龙头

AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。 ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科

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2023-04-04 08:54:02

华录集团拟整合进入中国电科点评：国企改革持续深化，关注国企价值重估主线

华录集团拟整合进入中国电科，国企改革有望进一步实质性向前推进。当前，国企改革正全面深化，目前国有企业在经营效率等方面已经有明显提升，核心竞争力正持续增强，建议重点关注国企价值重估主线优质标的。事件：2023年4月3日，易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。对标世界一流企业，国企改革目标持续提升。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开

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2023-04-04 08:21:03

【国君交运】油运：OPEC+意外减产，油运影响或低于预期

核心观点：OPEC+减产持续性或取决于欧美衰退程度，对油运需求影响需考虑对冲因素。减产不改油运大逻辑，维持增持。 1、减产对油运影响需考虑对冲。三年疫情扰动下，OPEC+动态减产与增产数次，旨在维持油价至满意水平。市场认为减产将直接缩减油运需求，事实上需考虑对冲因素： 1）非OPEC+国原油增产对冲； 2）全球油运贸易重构对冲。 2、22Q4减产：影响不甚明显。去年10月宣布减产200万桶/日。 1）实际减产较低，影响全球约1%。 2）减产对油运影响被对冲。11月减产致OPEC+出口略降，而

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中远海能
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2023-04-04 07:01:42

4月4日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、外交部：欧盟主席冯德莱恩、法总统马克龙将于4月5日至7日访华发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。 2、国家发改委：负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议 3月30日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，要坚持长短结合、立破并举

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2023-04-03 21:59:31

易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科

【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。 1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。 2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。 3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2023-04-03 21:11:31

养殖亏损&猪病发生驱动产能去化，关注生猪养殖板块投资机会【申万农业】

近期产能的去化已是事实：①农业农村部2月能繁母猪存栏4343万头，环比-0.6%；②猪业分会：2月二元母猪存栏环比-2.0%，淘汰母猪量环比增加9.5%。③涌益资讯2月样本点能繁母猪存栏环比-1.84%。阶段性、区域性的疫情是主要原因之一：去年冬季以来，养殖生产管理在亏损下的水平下滑、病毒检测难度（弱毒）的提升等原因使疫情再次发生，对部分省份（特别是北方）的产能造成了一定程度的影响。养殖亏损下的资金压力会继续驱动产能主动去化：实际上，2023年，特别是H1供给理应充裕：2022Q3开始趋势性

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