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只买龙头的老司机

2023-03-08 19:15:54

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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芒果超媒
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万达电影

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只买龙头的老司机

2023-03-08 18:31:06

核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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2023-03-08 17:53:16

数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

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数字经济核心标的一览表（二）

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数字经济核心标的一览表

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民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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2023-03-08 13:39:53

德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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2023-03-08 11:50:36

行业十年30倍增长，3D打印又要迎来大新闻

3D打印又有大动作，这次是火箭！据央视网消息，全球首枚3D打印火箭将于今日发射。美国相对论空间公司（Relativity Space）此前2月22日宣布，已获得联邦航空管理局（FAA）的发射许可证，将于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。据该公司负责人介绍，这枚3D打印火箭高33.5米，为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。目前火箭85%的部分由3d打印而成，未来他们的目标是将这一数字提高到95%。同时利用这项技术

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2023-03-08 09:16:39

东吴证券：国产美护近期Alpha显著，关注龙头国牌“三八”大促动向

东吴证券发布研究报告称，3.8大促是双11和618之后美妆行业最值得关注的线上大促节。如今线上渠道已经成为了化妆品的主战场，而头部的国产品牌近年来通过线上渠道强势的运营实力，展现出显著的Alpha。本次3.8大促作为疫情放开之后的第一场关键的促销活动，建议关注国产品牌的线上数据表现。推荐标的：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展、巨子生物、丸美股份等。东吴证券的主要观点如下： 3.8大促是化妆品行业在双11和618之后，最为重要的大促活动。从行业销售上看，2021-22年淘系(淘宝+天猫)美护行

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2023-03-08 08:07:31

东吴证券：以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈推进传媒行业价值重估

以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈，带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。该行总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向，2B：1)嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效;2)营销环节，辅助营销创意生成或实现智能客服;2C：1)作为生产力工具，应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言：游戏：该行认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩

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2023-03-08 07:30:49

【中银策略】重点行业推荐—左侧配置电子周期上行机会（面板/半导体与消费电子）

2023年，经济大概率类似2013-2014年、2019年，呈现弱复苏态势，政策在现有基础上进一步大幅刺激的可能性低，趋势性机会在于创业板，特别是TMT科技成长方向，应在TMT行业中择优配置高成长空间、确定性较高的赛道。电子行业面临“宏观经济周期-产业周期-科技周期”三重利好，兼具周期上行与景气成长的复合向上投资机会。电子是典型的硬科技行业，宏观经济轮动规律上，电子行业当前具备中短周期共振向上的投资机会。产业周期层面，电子周期在2021年下半年、2022年的持续下行后，已接近历史底部，库存加速

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漫步者
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北方华创

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2023-03-08 07:26:08

【招商计算机】国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点

国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全【新型举国体制】、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进【数据基础制度】建设，统筹【数据资源】整合共享和开发利用，统筹推进【数字中国】、【数字经济】、【数字社会】、【国家大数据战略】、【数字要素】规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

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【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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行业十年30倍增长，3D打印又要迎来大新闻

3D打印又有大动作，这次是火箭！据央视网消息，全球首枚3D打印火箭将于今日发射。美国相对论空间公司（Relativity Space）此前2月22日宣布，已获得联邦航空管理局（FAA）的发射许可证，将于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。据该公司负责人介绍，这枚3D打印火箭高33.5米，为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。目前火箭85%的部分由3d打印而成，未来他们的目标是将这一数字提高到95%。同时利用这项技术

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东吴证券发布研究报告称，3.8大促是双11和618之后美妆行业最值得关注的线上大促节。如今线上渠道已经成为了化妆品的主战场，而头部的国产品牌近年来通过线上渠道强势的运营实力，展现出显著的Alpha。本次3.8大促作为疫情放开之后的第一场关键的促销活动，建议关注国产品牌的线上数据表现。推荐标的：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展、巨子生物、丸美股份等。东吴证券的主要观点如下： 3.8大促是化妆品行业在双11和618之后，最为重要的大促活动。从行业销售上看，2021-22年淘系(淘宝+天猫)美护行

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东吴证券：以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈推进传媒行业价值重估

以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈，带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。该行总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向，2B：1)嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效;2)营销环节，辅助营销创意生成或实现智能客服;2C：1)作为生产力工具，应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言：游戏：该行认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩

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2023年，经济大概率类似2013-2014年、2019年，呈现弱复苏态势，政策在现有基础上进一步大幅刺激的可能性低，趋势性机会在于创业板，特别是TMT科技成长方向，应在TMT行业中择优配置高成长空间、确定性较高的赛道。电子行业面临“宏观经济周期-产业周期-科技周期”三重利好，兼具周期上行与景气成长的复合向上投资机会。电子是典型的硬科技行业，宏观经济轮动规律上，电子行业当前具备中短周期共振向上的投资机会。产业周期层面，电子周期在2021年下半年、2022年的持续下行后，已接近历史底部，库存加速

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【招商计算机】国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点

国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全【新型举国体制】、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进【数据基础制度】建设，统筹【数据资源】整合共享和开发利用，统筹推进【数字中国】、【数字经济】、【数字社会】、【国家大数据战略】、【数字要素】规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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西部材料
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戈壁淘金

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2023-03-08 17:53:16

数字经济核心标的一览表（四）

数字经济核心标的一览表（四）

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经纬恒润

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数字经济核心标的一览表（三）

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盛路通信

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2023-03-08 17:46:57

数字经济核心标的一览表（二）

数字经济核心标的一览表（二）

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数字经济核心标的一览表

数字经济核心标的一览表

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民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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只买龙头的老司机

2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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新里程

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2023-03-08 13:39:53

德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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硕贝德
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中国卫通
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英维克
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创意信息

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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华海清科
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中微公司
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长川科技
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2023-03-08 11:50:36

行业十年30倍增长，3D打印又要迎来大新闻

3D打印又有大动作，这次是火箭！据央视网消息，全球首枚3D打印火箭将于今日发射。美国相对论空间公司（Relativity Space）此前2月22日宣布，已获得联邦航空管理局（FAA）的发射许可证，将于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。据该公司负责人介绍，这枚3D打印火箭高33.5米，为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。目前火箭85%的部分由3d打印而成，未来他们的目标是将这一数字提高到95%。同时利用这项技术

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2023-03-08 09:16:39

东吴证券：国产美护近期Alpha显著，关注龙头国牌“三八”大促动向

东吴证券发布研究报告称，3.8大促是双11和618之后美妆行业最值得关注的线上大促节。如今线上渠道已经成为了化妆品的主战场，而头部的国产品牌近年来通过线上渠道强势的运营实力，展现出显著的Alpha。本次3.8大促作为疫情放开之后的第一场关键的促销活动，建议关注国产品牌的线上数据表现。推荐标的：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展、巨子生物、丸美股份等。东吴证券的主要观点如下： 3.8大促是化妆品行业在双11和618之后，最为重要的大促活动。从行业销售上看，2021-22年淘系(淘宝+天猫)美护行

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2023-03-08 08:07:31

东吴证券：以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈推进传媒行业价值重估

以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈，带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。该行总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向，2B：1)嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效;2)营销环节，辅助营销创意生成或实现智能客服;2C：1)作为生产力工具，应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言：游戏：该行认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩

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当虹科技

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2023-03-08 07:30:49

【中银策略】重点行业推荐—左侧配置电子周期上行机会（面板/半导体与消费电子）

2023年，经济大概率类似2013-2014年、2019年，呈现弱复苏态势，政策在现有基础上进一步大幅刺激的可能性低，趋势性机会在于创业板，特别是TMT科技成长方向，应在TMT行业中择优配置高成长空间、确定性较高的赛道。电子行业面临“宏观经济周期-产业周期-科技周期”三重利好，兼具周期上行与景气成长的复合向上投资机会。电子是典型的硬科技行业，宏观经济轮动规律上，电子行业当前具备中短周期共振向上的投资机会。产业周期层面，电子周期在2021年下半年、2022年的持续下行后，已接近历史底部，库存加速

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漫步者
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彩虹股份
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新莱应材
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北方华创

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2023-03-08 07:26:08

【招商计算机】国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点

国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全【新型举国体制】、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进【数据基础制度】建设，统筹【数据资源】整合共享和开发利用，统筹推进【数字中国】、【数字经济】、【数字社会】、【国家大数据战略】、【数字要素】规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国

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2023-03-08 19:15:54

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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数字经济核心标的一览表（四）

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数字经济核心标的一览表（三）

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民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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行业十年30倍增长，3D打印又要迎来大新闻

3D打印又有大动作，这次是火箭！据央视网消息，全球首枚3D打印火箭将于今日发射。美国相对论空间公司（Relativity Space）此前2月22日宣布，已获得联邦航空管理局（FAA）的发射许可证，将于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。据该公司负责人介绍，这枚3D打印火箭高33.5米，为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。目前火箭85%的部分由3d打印而成，未来他们的目标是将这一数字提高到95%。同时利用这项技术

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东吴证券：国产美护近期Alpha显著，关注龙头国牌“三八”大促动向

东吴证券发布研究报告称，3.8大促是双11和618之后美妆行业最值得关注的线上大促节。如今线上渠道已经成为了化妆品的主战场，而头部的国产品牌近年来通过线上渠道强势的运营实力，展现出显著的Alpha。本次3.8大促作为疫情放开之后的第一场关键的促销活动，建议关注国产品牌的线上数据表现。推荐标的：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展、巨子生物、丸美股份等。东吴证券的主要观点如下： 3.8大促是化妆品行业在双11和618之后，最为重要的大促活动。从行业销售上看，2021-22年淘系(淘宝+天猫)美护行

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东吴证券：以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈推进传媒行业价值重估

以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈，带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。该行总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向，2B：1)嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效;2)营销环节，辅助营销创意生成或实现智能客服;2C：1)作为生产力工具，应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言：游戏：该行认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩

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2023年，经济大概率类似2013-2014年、2019年，呈现弱复苏态势，政策在现有基础上进一步大幅刺激的可能性低，趋势性机会在于创业板，特别是TMT科技成长方向，应在TMT行业中择优配置高成长空间、确定性较高的赛道。电子行业面临“宏观经济周期-产业周期-科技周期”三重利好，兼具周期上行与景气成长的复合向上投资机会。电子是典型的硬科技行业，宏观经济轮动规律上，电子行业当前具备中短周期共振向上的投资机会。产业周期层面，电子周期在2021年下半年、2022年的持续下行后，已接近历史底部，库存加速

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【招商计算机】国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点

国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全【新型举国体制】、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进【数据基础制度】建设，统筹【数据资源】整合共享和开发利用，统筹推进【数字中国】、【数字经济】、【数字社会】、【国家大数据战略】、【数字要素】规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国

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【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转

【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转（疫情影响消退+政策回暖） ️关注2023年传媒板块的几大催化，有三个触发因素，政策回暖、当下的AIGC、以及6月苹果MR眼镜的发布，所带来的行业催化。内容产业除受疫情影响较为严重之外，2018年前后开启的强监管持续至今有了明显的转暖（游戏、影视、互联网平台），新一轮计算平台（VR、元宇宙）也有望带来增量预期——2018年前后移动互联网流量红利见顶后的新增量，内容产业2023年预计将开启新一轮景气向上的周期。 ️除AIGC催化之外，重点关注传媒板块本身的

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核聚变之后美国团队宣布突破常温超导技术：颠覆物理学

前不久美国宣布核聚变技术上首次实现 “净能量增益”，这是一个事关能能科技的重大突破，现在美国研究人员又要在超导领域做出重大成果，实现了梦寐以求的常温超导，这也是颠覆物理学的新科技。据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家 Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度

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2023-03-08 17:49:21

数字经济核心标的一览表（三）

数字经济核心标的一览表（三）

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盛路通信

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2023-03-08 17:46:57

数字经济核心标的一览表（二）

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2023-03-08 17:39:33

数字经济核心标的一览表

数字经济核心标的一览表

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2023-03-08 15:40:57

民生证券：什么马斯克SPACEX值1万亿市值？

国务院国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造活动进行动员部署，而在卫星互联网领域我们看到海外的绝对龙头，马斯克的SpaceX在一级市场的估值已达1500亿美金我们对SpaceX的发展历程、布局、变现模式进行了深入的梳理，发现星链卫星发射不断提速，已由2018年发射2颗试验星提速至2022年单年发射近1800颗卫星，目前已有超4000颗卫星上天（目前平均约每4天发射一次），变现模式也已逐步成熟清晰，活跃用户已超100万人，同时也在基于自身发射成本优势承接其他组织和机构的航天器发射需求惊讶

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中国卫星
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中国卫通
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创意信息
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2023-03-08 13:41:09

【新里程】调研纪要

大家比较关心单床产出、床位数注入&扩张医院净利率水平，以及注入医院的质量和运营目标： 1）单床产出：2级以上医院目标2-3年单床产出40-60w；3级以上医院目标2-3年单床产出80-100w；现在医院平均单床产出50-60W。 2）床位数方面：上市公司8K-1W张。体外大概2W张，其中国企医院1W5-1W6张，剩下是孵化的专科。已经承诺解决同业竞争的问题，体外会陆续注入。集团整体现有3W张医疗+康养床位，未来2-3年突破5W张床位。 3）单院净利率：12%利润，其中供应链（药耗等）利润占全院收

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新里程

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2023-03-08 13:39:53

德邦证券：国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益

行业观点：国家工信部对于6G技术研发进程加速，空天互联网以及卫星通信有望受益。 3月1日，中国工业和信息化部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。 2月27日，2023年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那举办，会议主题围绕“5G新动力，超越现实，开放网络，金融科技和数字万物”，高光聚焦在6G、WiFi-7、卫星通信、折叠屏等。5G之上，6G、量子通信等全新的增长机会或将逐渐

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创意信息

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2023-03-08 12:15:17

【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会

#估值底部受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 #边际改善【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。【国内】1）上海、辽宁等地纷纷发布集成电路、半导体装备扶持政策；2）中央层面，国家领导人召开IC企业座谈会，强调IC产业关乎国家安全，充分发挥政府和市场两方面力量——设备为半导体国产化关键环节，有望受到更多重视和扶持。【行业】设备行业自身亦积极采

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华海清科
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中微公司
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长川科技
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华峰测控
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芯源微

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2023-03-08 11:50:36

行业十年30倍增长，3D打印又要迎来大新闻

3D打印又有大动作，这次是火箭！据央视网消息，全球首枚3D打印火箭将于今日发射。美国相对论空间公司（Relativity Space）此前2月22日宣布，已获得联邦航空管理局（FAA）的发射许可证，将于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。据该公司负责人介绍，这枚3D打印火箭高33.5米，为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。目前火箭85%的部分由3d打印而成，未来他们的目标是将这一数字提高到95%。同时利用这项技术

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铂力特
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大族激光

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2023-03-08 09:16:39

东吴证券：国产美护近期Alpha显著，关注龙头国牌“三八”大促动向

东吴证券发布研究报告称，3.8大促是双11和618之后美妆行业最值得关注的线上大促节。如今线上渠道已经成为了化妆品的主战场，而头部的国产品牌近年来通过线上渠道强势的运营实力，展现出显著的Alpha。本次3.8大促作为疫情放开之后的第一场关键的促销活动，建议关注国产品牌的线上数据表现。推荐标的：珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展、巨子生物、丸美股份等。东吴证券的主要观点如下： 3.8大促是化妆品行业在双11和618之后，最为重要的大促活动。从行业销售上看，2021-22年淘系(淘宝+天猫)美护行

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2023-03-08 08:07:31

东吴证券：以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈推进传媒行业价值重估

以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈，带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。该行总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向，2B：1)嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效;2)营销环节，辅助营销创意生成或实现智能客服;2C：1)作为生产力工具，应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言：游戏：该行认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩

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科大讯飞
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当虹科技

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2023-03-08 07:30:49

【中银策略】重点行业推荐—左侧配置电子周期上行机会（面板/半导体与消费电子）

2023年，经济大概率类似2013-2014年、2019年，呈现弱复苏态势，政策在现有基础上进一步大幅刺激的可能性低，趋势性机会在于创业板，特别是TMT科技成长方向，应在TMT行业中择优配置高成长空间、确定性较高的赛道。电子行业面临“宏观经济周期-产业周期-科技周期”三重利好，兼具周期上行与景气成长的复合向上投资机会。电子是典型的硬科技行业，宏观经济轮动规律上，电子行业当前具备中短周期共振向上的投资机会。产业周期层面，电子周期在2021年下半年、2022年的持续下行后，已接近历史底部，库存加速

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漫步者
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彩虹股份
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新莱应材
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北方华创

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2023-03-08 07:26:08

【招商计算机】国务院重组科技部并组建国家数据局，信创及数字经济发展迎来新起点

国务院机构改革方案议案出炉，根据议案：1、将重新组建科技部，将加强新科技部推动健全【新型举国体制】、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能；2、将组建国家数据局，负责协调推进【数据基础制度】建设，统筹【数据资源】整合共享和开发利用，统筹推进【数字中国】、【数字经济】、【数字社会】、【国家大数据战略】、【数字要素】规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为：重组后的科技部将部分原属于科技部的职责划归到其他部门之后职责定位更加清晰，更有利于推进新型举国

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