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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-03-01 07:26:02

3月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。 2、国务院：印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，安排了2

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22.07
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只买龙头的老司机

2023-03-01 06:02:51

中航证券：数字中国重磅文件出炉，看好数字底座等关键环节

◆事件: 2月27日，中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。顶层规划清晰,提出两个阶段性目标目标1:到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标2:到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 ◆明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 “2522”的整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“

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2023-03-01 05:41:50

东吴证券：以更坚定、更乐观的态度来看待AIGC投资机会

1）ChatGPT带来了产品及应用场景，价值已经被验证。因此只要ChatGPT用户在持续增长，Notion、Midjourney、Typeface等应用的用户在持续破圈，微软在加速与自己产品的结合，那么ChatGPT所代表的AIGC产业趋势就不会出现变化。我们在与国内部分企业交流的过程中，明显感觉到他们对于AIGC技术应用的渴望和发展的信心。 2）部分投资人对于国内的技术水平及监管环境存在疑虑，但是我们觉得应该动态的来看待这个事情。上周因为国内监管的一些传闻，部分投资人担心ChatGPT在国内应

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毫米波雷达产业链

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2023-02-28 14:13:50

天风证券：中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局 2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药

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寿仙谷
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康缘药业
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羚锐制药
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佐力药业

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只买龙头的老司机

2023-02-28 12:01:27

时空大数据又是什么？

近两日，数字经济细分时空大数据关注度骤升。消息面上，此前庆阳市与7家企业（机构、单位）在全国一体化算力网络甘肃枢纽节点仪式上签约，将合力建设全国一体化算力网络。协议提出，要建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点，实现时空数据在全国范围内的无障碍流通，打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展。什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、

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2023-02-28 10:21:23

中金：今年进一步降息的必要性可能降低

事件：人民银行发布《2022年第4季度货币政策执行报告》评论：进一步降息必要性降低。《报告》对经济的展望相比3Q22更加积极，提到“我国经济运行有望总体回升，经济循环将更为顺畅”，货币政策方面提到“稳健的货币政策要精准有力”（三季度为“加大稳健货币政策实施力度”），我们认为随着经济预期转好，货币政策可能在逐渐转向正常化。通胀预期方面，央行延续三季度“警惕未来通胀反弹压力”的提法。2022年四季度以来DR007中枢上行至7天逆回购利率附近，我们认为流动性最为宽松的阶段可能已经过去；总体而言，今

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数字经济核心标的

数字经济核心标的

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【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

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2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

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2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

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河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

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2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

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2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

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2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。 2、国务院：印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，安排了2

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终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局 2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药

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近两日，数字经济细分时空大数据关注度骤升。消息面上，此前庆阳市与7家企业（机构、单位）在全国一体化算力网络甘肃枢纽节点仪式上签约，将合力建设全国一体化算力网络。协议提出，要建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点，实现时空数据在全国范围内的无障碍流通，打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展。什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、

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近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

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海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

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中航证券：数字中国重磅文件出炉，看好数字底座等关键环节

◆事件: 2月27日，中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。顶层规划清晰,提出两个阶段性目标目标1:到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标2:到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 ◆明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 “2522”的整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“

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2023-03-01 05:41:50

东吴证券：以更坚定、更乐观的态度来看待AIGC投资机会

1）ChatGPT带来了产品及应用场景，价值已经被验证。因此只要ChatGPT用户在持续增长，Notion、Midjourney、Typeface等应用的用户在持续破圈，微软在加速与自己产品的结合，那么ChatGPT所代表的AIGC产业趋势就不会出现变化。我们在与国内部分企业交流的过程中，明显感觉到他们对于AIGC技术应用的渴望和发展的信心。 2）部分投资人对于国内的技术水平及监管环境存在疑虑，但是我们觉得应该动态的来看待这个事情。上周因为国内监管的一些传闻，部分投资人担心ChatGPT在国内应

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毫米波雷达产业链

毫米波雷达产业链

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2023-02-28 14:13:50

天风证券：中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局 2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药

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康缘药业
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2023-02-28 12:01:27

时空大数据又是什么？

近两日，数字经济细分时空大数据关注度骤升。消息面上，此前庆阳市与7家企业（机构、单位）在全国一体化算力网络甘肃枢纽节点仪式上签约，将合力建设全国一体化算力网络。协议提出，要建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点，实现时空数据在全国范围内的无障碍流通，打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展。什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、

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2023-02-28 10:21:23

中金：今年进一步降息的必要性可能降低

事件：人民银行发布《2022年第4季度货币政策执行报告》评论：进一步降息必要性降低。《报告》对经济的展望相比3Q22更加积极，提到“我国经济运行有望总体回升，经济循环将更为顺畅”，货币政策方面提到“稳健的货币政策要精准有力”（三季度为“加大稳健货币政策实施力度”），我们认为随着经济预期转好，货币政策可能在逐渐转向正常化。通胀预期方面，央行延续三季度“警惕未来通胀反弹压力”的提法。2022年四季度以来DR007中枢上行至7天逆回购利率附近，我们认为流动性最为宽松的阶段可能已经过去；总体而言，今

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数字经济核心标的

数字经济核心标的

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【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

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2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

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中科曙光
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中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

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河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

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2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

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2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

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2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

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3月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。 2、国务院：印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，安排了2

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中航证券：数字中国重磅文件出炉，看好数字底座等关键环节

◆事件: 2月27日，中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。顶层规划清晰,提出两个阶段性目标目标1:到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标2:到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 ◆明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 “2522”的整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“

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东吴证券：以更坚定、更乐观的态度来看待AIGC投资机会

1）ChatGPT带来了产品及应用场景，价值已经被验证。因此只要ChatGPT用户在持续增长，Notion、Midjourney、Typeface等应用的用户在持续破圈，微软在加速与自己产品的结合，那么ChatGPT所代表的AIGC产业趋势就不会出现变化。我们在与国内部分企业交流的过程中，明显感觉到他们对于AIGC技术应用的渴望和发展的信心。 2）部分投资人对于国内的技术水平及监管环境存在疑虑，但是我们觉得应该动态的来看待这个事情。上周因为国内监管的一些传闻，部分投资人担心ChatGPT在国内应

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天风证券：中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局 2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药

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时空大数据又是什么？

近两日，数字经济细分时空大数据关注度骤升。消息面上，此前庆阳市与7家企业（机构、单位）在全国一体化算力网络甘肃枢纽节点仪式上签约，将合力建设全国一体化算力网络。协议提出，要建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点，实现时空数据在全国范围内的无障碍流通，打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展。什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、

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事件：人民银行发布《2022年第4季度货币政策执行报告》评论：进一步降息必要性降低。《报告》对经济的展望相比3Q22更加积极，提到“我国经济运行有望总体回升，经济循环将更为顺畅”，货币政策方面提到“稳健的货币政策要精准有力”（三季度为“加大稳健货币政策实施力度”），我们认为随着经济预期转好，货币政策可能在逐渐转向正常化。通胀预期方面，央行延续三季度“警惕未来通胀反弹压力”的提法。2022年四季度以来DR007中枢上行至7天逆回购利率附近，我们认为流动性最为宽松的阶段可能已经过去；总体而言，今

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第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

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中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

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河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

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一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

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国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

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海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

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3月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出，这次党和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。 2、国务院：印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，安排了2

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◆事件: 2月27日，中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。顶层规划清晰,提出两个阶段性目标目标1:到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标2:到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 ◆明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 “2522”的整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“

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2023-02-28 19:46:25

毫米波雷达产业链

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威孚高科
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经纬恒润
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硕贝德
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雷科防务
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晋拓股份

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2023-02-28 14:13:50

天风证券：中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局 2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药

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寿仙谷
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济川药业
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羚锐制药
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佐力药业

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2023-02-28 12:01:27

时空大数据又是什么？

近两日，数字经济细分时空大数据关注度骤升。消息面上，此前庆阳市与7家企业（机构、单位）在全国一体化算力网络甘肃枢纽节点仪式上签约，将合力建设全国一体化算力网络。协议提出，要建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点，实现时空数据在全国范围内的无障碍流通，打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展。什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、

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四维图新

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2023-02-28 10:21:23

中金：今年进一步降息的必要性可能降低

事件：人民银行发布《2022年第4季度货币政策执行报告》评论：进一步降息必要性降低。《报告》对经济的展望相比3Q22更加积极，提到“我国经济运行有望总体回升，经济循环将更为顺畅”，货币政策方面提到“稳健的货币政策要精准有力”（三季度为“加大稳健货币政策实施力度”），我们认为随着经济预期转好，货币政策可能在逐渐转向正常化。通胀预期方面，央行延续三季度“警惕未来通胀反弹压力”的提法。2022年四季度以来DR007中枢上行至7天逆回购利率附近，我们认为流动性最为宽松的阶段可能已经过去；总体而言，今

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贵州茅台

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2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

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太极股份
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深桑达A
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剑桥科技
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源杰科技
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金山办公

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2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

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太辰光

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2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

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中科曙光
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奥飞数据
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深信服
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润和软件

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2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

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中国电信
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海光信息
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上海钢联

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2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

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首钢股份
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南钢股份
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中信特钢

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2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

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英维克

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2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

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2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

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中国长城

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