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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-27 22:00:32
【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%,基本符合我们10%的预期,处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%,4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。 公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,同时今年有望批量10G PON下行EM
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源杰科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-27 20:28:20
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会? 增量信息: 1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。 2、升华:从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障:纳入干部考核机制和引导资
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浪潮信息
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三维天地
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易华录
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2023-02-27 20:22:40
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面,以
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2023-02-27 18:21:02
Zg中央、国务院:做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施
近日,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》强调,要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导,深入贯彻党的20大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加
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中兴通讯
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2023-02-27 17:37:46
【西部医药】流感近期点评
事件:近期国内多地因新冠感染,甲流发布停课通知,2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感,多名学生发热,经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦,天津北辰,浙江宁波,浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况,原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感,RSV等呼吸道疾病爆发,及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状,短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发:2023年1月流感疫苗合计批签发5次(-28.57%),其中华兰,金迪克无,科兴四
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南新制药
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2023-02-27 16:20:09
全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发
近日,市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布,将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。 之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看,特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划:1)造一辆跑车
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天通股份
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块! 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从
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2023-02-27 13:57:13
中信建投:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会
事件: 2月26日,在2023年中国风能新春茶话会上,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。 简评: 我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》,由国家能源局、国家海洋局于2016年制定,办法要求,海上风电项目核准后,项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请,依法取得海域使用权后方可开工建设。 目前,针对国管海域的管
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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转 根据百川资讯的报价,R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂,制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束,抢夺配额价格战结束,1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率
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2023-02-27 10:44:08
【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
事件:2023年2月24日,天翼云科技有限公司股权发生变更,天翼元持股比例变更为中国电信 83.96%、中国电科 5.25%、中国诚通 5.25%、中国国新 5.25%、中国电子 0.29%;此次股权变更标志着2021年12月中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署的天翼云科技有限公司增资扩股框架协议正式落地。我们认为,天翼云四大央企混改落地标志着运营商国资云浮出水面,后续运营商国资云发展有望快速推进。 运营商国资云发展有望成为运营商数据质量和数量新的增长极。以天翼云为例
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2023-02-27 10:08:12
【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
1、产业链价格预计稳中有降,光伏需求有望持续释放:截至目前,头部硅料企业签单意愿明显提升,消化硅料库存意愿明显,前期惜售情绪逐渐减弱,前期高价进入明显下行阶段,主流报价集中在200-230元/kg。我们认为,随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地及新增产能陆续释放,预计硅料价格有望稳中有降,进而带动电站IRR提升有望促进光伏需求持续释放。 2、石英砂供需持续偏紧,硅片环节盈利有望超预期:根据硅业分会,除少数几家头部企业,多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。根据SMM,目前石英砂散单价格为12
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中信证券:宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
事件描述: 根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。 宜春锂矿全面停产,2023年锂资源供应或受影响。 受袁州区发布通告影响,当地锂云母采选矿产线已全面停工,冶炼产线并未受影响,宜春云母提锂厂商仍有部分精矿库存,料短时间内可维持冶炼产线运行。宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年,当地锂矿采选行业
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中矿资源
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2023-02-27 07:54:30
中信建投:汽车板块有望站上新一轮复苏行情
景气跟踪:1月国内乘用车产销承压,2月新能源车需求回暖 交强险周度口径,2023年2月13日-2月19日,国内乘用车上牌总量30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中燃油车总量20.7万辆,同比-24.2%,环比+4.8%;新能源车总量10.1万辆,同比+34.0%,环比+17.5%,渗透率达32.7%。1月国内乘用车销量下滑,主因或在于2023年开始购置税减免和新能源补贴政策取消导致22年底抢装;且春节假期由2月提前至1月,对当期消费节奏有扰动。中汽协月度口径,1月国内乘用车产销分别
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华懋科技
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长城汽车
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2023-02-27 07:49:56
广发计算机:行情至半程、仍然有空间
️前期逻辑延续,基础整体未变。 1、2022年12月我们发布的年度策略报告《全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举》全面看好计算机行业,主要为四个要素驱动:业绩持续改善、下游景气度回升、风险偏好提升以及估值处于相对底部区间。 2、两个多月后的今天,我们认为这其中只有估值随着股价上升而变化,其余三个驱动逻辑仍然成立。 3、同时,近期的微调下大多数主流公司参照我们报告的合理估值空间约有25~30%左右。 4、此外,在2022年底我们预测行业公司由于疫情冲击平均影响10%左右收入并得到验证之下
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能科科技
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亿联网络
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寒武纪
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2023-02-27 07:46:34
美国将对俄罗斯铝征收200%关税将于3月10日生效,关注相关公司
据澎湃新闻报道,美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征收200%的进口关税,对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。 资料显示,俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,约占全球产量的6%,其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球,除了俄罗斯之外,还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。 国内方面,据上海有色网近期报道,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大
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神火股份
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【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%,基本符合我们10%的预期,处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%,4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。 公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,同时今年有望批量10G PON下行EM
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【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会? 增量信息: 1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。 2、升华:从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障:纳入干部考核机制和引导资
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【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面,以
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Zg中央、国务院:做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施
近日,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》强调,要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导,深入贯彻党的20大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加
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【西部医药】流感近期点评
事件:近期国内多地因新冠感染,甲流发布停课通知,2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感,多名学生发热,经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦,天津北辰,浙江宁波,浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况,原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感,RSV等呼吸道疾病爆发,及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状,短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发:2023年1月流感疫苗合计批签发5次(-28.57%),其中华兰,金迪克无,科兴四
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全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发
近日,市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布,将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。 之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看,特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划:1)造一辆跑车
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块! 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从
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2023-02-27 13:57:13
中信建投:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会
事件: 2月26日,在2023年中国风能新春茶话会上,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。 简评: 我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》,由国家能源局、国家海洋局于2016年制定,办法要求,海上风电项目核准后,项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请,依法取得海域使用权后方可开工建设。 目前,针对国管海域的管
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2023-02-27 10:58:26
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转 根据百川资讯的报价,R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂,制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束,抢夺配额价格战结束,1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率
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2023-02-27 10:44:08
【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
事件:2023年2月24日,天翼云科技有限公司股权发生变更,天翼元持股比例变更为中国电信 83.96%、中国电科 5.25%、中国诚通 5.25%、中国国新 5.25%、中国电子 0.29%;此次股权变更标志着2021年12月中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署的天翼云科技有限公司增资扩股框架协议正式落地。我们认为,天翼云四大央企混改落地标志着运营商国资云浮出水面,后续运营商国资云发展有望快速推进。 运营商国资云发展有望成为运营商数据质量和数量新的增长极。以天翼云为例
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【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
1、产业链价格预计稳中有降,光伏需求有望持续释放:截至目前,头部硅料企业签单意愿明显提升,消化硅料库存意愿明显,前期惜售情绪逐渐减弱,前期高价进入明显下行阶段,主流报价集中在200-230元/kg。我们认为,随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地及新增产能陆续释放,预计硅料价格有望稳中有降,进而带动电站IRR提升有望促进光伏需求持续释放。 2、石英砂供需持续偏紧,硅片环节盈利有望超预期:根据硅业分会,除少数几家头部企业,多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。根据SMM,目前石英砂散单价格为12
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中信证券:宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
事件描述: 根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。 宜春锂矿全面停产,2023年锂资源供应或受影响。 受袁州区发布通告影响,当地锂云母采选矿产线已全面停工,冶炼产线并未受影响,宜春云母提锂厂商仍有部分精矿库存,料短时间内可维持冶炼产线运行。宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年,当地锂矿采选行业
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中信建投:汽车板块有望站上新一轮复苏行情
景气跟踪:1月国内乘用车产销承压,2月新能源车需求回暖 交强险周度口径,2023年2月13日-2月19日,国内乘用车上牌总量30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中燃油车总量20.7万辆,同比-24.2%,环比+4.8%;新能源车总量10.1万辆,同比+34.0%,环比+17.5%,渗透率达32.7%。1月国内乘用车销量下滑,主因或在于2023年开始购置税减免和新能源补贴政策取消导致22年底抢装;且春节假期由2月提前至1月,对当期消费节奏有扰动。中汽协月度口径,1月国内乘用车产销分别
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广发计算机:行情至半程、仍然有空间
️前期逻辑延续,基础整体未变。 1、2022年12月我们发布的年度策略报告《全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举》全面看好计算机行业,主要为四个要素驱动:业绩持续改善、下游景气度回升、风险偏好提升以及估值处于相对底部区间。 2、两个多月后的今天,我们认为这其中只有估值随着股价上升而变化,其余三个驱动逻辑仍然成立。 3、同时,近期的微调下大多数主流公司参照我们报告的合理估值空间约有25~30%左右。 4、此外,在2022年底我们预测行业公司由于疫情冲击平均影响10%左右收入并得到验证之下
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美国将对俄罗斯铝征收200%关税将于3月10日生效,关注相关公司
据澎湃新闻报道,美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征收200%的进口关税,对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。 资料显示,俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,约占全球产量的6%,其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球,除了俄罗斯之外,还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。 国内方面,据上海有色网近期报道,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大
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2023-02-27 22:00:32
【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%,基本符合我们10%的预期,处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%,4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。 公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,同时今年有望批量10G PON下行EM
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源杰科技
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2023-02-27 20:28:20
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会? 增量信息: 1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。 2、升华:从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障:纳入干部考核机制和引导资
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【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面,以
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Zg中央、国务院:做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施
近日,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》强调,要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导,深入贯彻党的20大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加
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中兴通讯
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【西部医药】流感近期点评
事件:近期国内多地因新冠感染,甲流发布停课通知,2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感,多名学生发热,经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦,天津北辰,浙江宁波,浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况,原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感,RSV等呼吸道疾病爆发,及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状,短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发:2023年1月流感疫苗合计批签发5次(-28.57%),其中华兰,金迪克无,科兴四
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全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发
近日,市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布,将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。 之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看,特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划:1)造一辆跑车
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块! 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从
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中信建投:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会
事件: 2月26日,在2023年中国风能新春茶话会上,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。 简评: 我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》,由国家能源局、国家海洋局于2016年制定,办法要求,海上风电项目核准后,项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请,依法取得海域使用权后方可开工建设。 目前,针对国管海域的管
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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转 根据百川资讯的报价,R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂,制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束,抢夺配额价格战结束,1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率
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2023-02-27 10:44:08
【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
事件:2023年2月24日,天翼云科技有限公司股权发生变更,天翼元持股比例变更为中国电信 83.96%、中国电科 5.25%、中国诚通 5.25%、中国国新 5.25%、中国电子 0.29%;此次股权变更标志着2021年12月中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署的天翼云科技有限公司增资扩股框架协议正式落地。我们认为,天翼云四大央企混改落地标志着运营商国资云浮出水面,后续运营商国资云发展有望快速推进。 运营商国资云发展有望成为运营商数据质量和数量新的增长极。以天翼云为例
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2023-02-27 10:08:12
【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
1、产业链价格预计稳中有降,光伏需求有望持续释放:截至目前,头部硅料企业签单意愿明显提升,消化硅料库存意愿明显,前期惜售情绪逐渐减弱,前期高价进入明显下行阶段,主流报价集中在200-230元/kg。我们认为,随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地及新增产能陆续释放,预计硅料价格有望稳中有降,进而带动电站IRR提升有望促进光伏需求持续释放。 2、石英砂供需持续偏紧,硅片环节盈利有望超预期:根据硅业分会,除少数几家头部企业,多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。根据SMM,目前石英砂散单价格为12
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中信证券:宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
事件描述: 根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。 宜春锂矿全面停产,2023年锂资源供应或受影响。 受袁州区发布通告影响,当地锂云母采选矿产线已全面停工,冶炼产线并未受影响,宜春云母提锂厂商仍有部分精矿库存,料短时间内可维持冶炼产线运行。宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年,当地锂矿采选行业
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中矿资源
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中信建投:汽车板块有望站上新一轮复苏行情
景气跟踪:1月国内乘用车产销承压,2月新能源车需求回暖 交强险周度口径,2023年2月13日-2月19日,国内乘用车上牌总量30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中燃油车总量20.7万辆,同比-24.2%,环比+4.8%;新能源车总量10.1万辆,同比+34.0%,环比+17.5%,渗透率达32.7%。1月国内乘用车销量下滑,主因或在于2023年开始购置税减免和新能源补贴政策取消导致22年底抢装;且春节假期由2月提前至1月,对当期消费节奏有扰动。中汽协月度口径,1月国内乘用车产销分别
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广发计算机:行情至半程、仍然有空间
️前期逻辑延续,基础整体未变。 1、2022年12月我们发布的年度策略报告《全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举》全面看好计算机行业,主要为四个要素驱动:业绩持续改善、下游景气度回升、风险偏好提升以及估值处于相对底部区间。 2、两个多月后的今天,我们认为这其中只有估值随着股价上升而变化,其余三个驱动逻辑仍然成立。 3、同时,近期的微调下大多数主流公司参照我们报告的合理估值空间约有25~30%左右。 4、此外,在2022年底我们预测行业公司由于疫情冲击平均影响10%左右收入并得到验证之下
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美国将对俄罗斯铝征收200%关税将于3月10日生效,关注相关公司
据澎湃新闻报道,美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征收200%的进口关税,对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。 资料显示,俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,约占全球产量的6%,其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球,除了俄罗斯之外,还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。 国内方面,据上海有色网近期报道,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大
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【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%,基本符合我们10%的预期,处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%,4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。 公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,同时今年有望批量10G PON下行EM
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【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会? 增量信息: 1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。 2、升华:从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障:纳入干部考核机制和引导资
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【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面,以
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Zg中央、国务院:做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施
近日,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》强调,要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导,深入贯彻党的20大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加
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【西部医药】流感近期点评
事件:近期国内多地因新冠感染,甲流发布停课通知,2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感,多名学生发热,经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦,天津北辰,浙江宁波,浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况,原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感,RSV等呼吸道疾病爆发,及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状,短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发:2023年1月流感疫苗合计批签发5次(-28.57%),其中华兰,金迪克无,科兴四
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全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发
近日,市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布,将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。 之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看,特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划:1)造一辆跑车
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块! 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从
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中信建投:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会
事件: 2月26日,在2023年中国风能新春茶话会上,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。 简评: 我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》,由国家能源局、国家海洋局于2016年制定,办法要求,海上风电项目核准后,项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请,依法取得海域使用权后方可开工建设。 目前,针对国管海域的管
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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转 根据百川资讯的报价,R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂,制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束,抢夺配额价格战结束,1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率
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【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
事件:2023年2月24日,天翼云科技有限公司股权发生变更,天翼元持股比例变更为中国电信 83.96%、中国电科 5.25%、中国诚通 5.25%、中国国新 5.25%、中国电子 0.29%;此次股权变更标志着2021年12月中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署的天翼云科技有限公司增资扩股框架协议正式落地。我们认为,天翼云四大央企混改落地标志着运营商国资云浮出水面,后续运营商国资云发展有望快速推进。 运营商国资云发展有望成为运营商数据质量和数量新的增长极。以天翼云为例
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【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
1、产业链价格预计稳中有降,光伏需求有望持续释放:截至目前,头部硅料企业签单意愿明显提升,消化硅料库存意愿明显,前期惜售情绪逐渐减弱,前期高价进入明显下行阶段,主流报价集中在200-230元/kg。我们认为,随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地及新增产能陆续释放,预计硅料价格有望稳中有降,进而带动电站IRR提升有望促进光伏需求持续释放。 2、石英砂供需持续偏紧,硅片环节盈利有望超预期:根据硅业分会,除少数几家头部企业,多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。根据SMM,目前石英砂散单价格为12
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中信证券:宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
事件描述: 根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。 宜春锂矿全面停产,2023年锂资源供应或受影响。 受袁州区发布通告影响,当地锂云母采选矿产线已全面停工,冶炼产线并未受影响,宜春云母提锂厂商仍有部分精矿库存,料短时间内可维持冶炼产线运行。宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年,当地锂矿采选行业
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中信建投:汽车板块有望站上新一轮复苏行情
景气跟踪:1月国内乘用车产销承压,2月新能源车需求回暖 交强险周度口径,2023年2月13日-2月19日,国内乘用车上牌总量30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中燃油车总量20.7万辆,同比-24.2%,环比+4.8%;新能源车总量10.1万辆,同比+34.0%,环比+17.5%,渗透率达32.7%。1月国内乘用车销量下滑,主因或在于2023年开始购置税减免和新能源补贴政策取消导致22年底抢装;且春节假期由2月提前至1月,对当期消费节奏有扰动。中汽协月度口径,1月国内乘用车产销分别
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广发计算机:行情至半程、仍然有空间
️前期逻辑延续,基础整体未变。 1、2022年12月我们发布的年度策略报告《全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举》全面看好计算机行业,主要为四个要素驱动:业绩持续改善、下游景气度回升、风险偏好提升以及估值处于相对底部区间。 2、两个多月后的今天,我们认为这其中只有估值随着股价上升而变化,其余三个驱动逻辑仍然成立。 3、同时,近期的微调下大多数主流公司参照我们报告的合理估值空间约有25~30%左右。 4、此外,在2022年底我们预测行业公司由于疫情冲击平均影响10%左右收入并得到验证之下
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美国将对俄罗斯铝征收200%关税将于3月10日生效,关注相关公司
据澎湃新闻报道,美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征收200%的进口关税,对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。 资料显示,俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,约占全球产量的6%,其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球,除了俄罗斯之外,还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。 国内方面,据上海有色网近期报道,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大
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2023-02-27 22:00:32
【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%,基本符合我们10%的预期,处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%,4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。 公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升,同时今年有望批量10G PON下行EM
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2023-02-27 20:28:20
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会? 增量信息: 1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。 2、升华:从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线,1月数字经济吹风到从2月东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障:纳入干部考核机制和引导资
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2023-02-27 20:22:40
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面,以
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2023-02-27 18:21:02
Zg中央、国务院:做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施
近日,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》强调,要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导,深入贯彻党的20大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加
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2023-02-27 17:37:46
【西部医药】流感近期点评
事件:近期国内多地因新冠感染,甲流发布停课通知,2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感,多名学生发热,经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦,天津北辰,浙江宁波,浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况,原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感,RSV等呼吸道疾病爆发,及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状,短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发:2023年1月流感疫苗合计批签发5次(-28.57%),其中华兰,金迪克无,科兴四
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2023-02-27 16:20:09
全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发
近日,市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布,将于3月1日(北美时间)揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。 之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看,特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布,马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划:1)造一辆跑车
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【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块! 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章,储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径,大概率将被重点提及,或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh,同比增长64%;其中Q4出货量2.5GWh,同比增长152%。同时,公司在手订单仍在不断增长,截至2023年2月底,Megapack官网预定页面最早交付日期已从
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2023-02-27 13:57:13
中信建投:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会
事件: 2月26日,在2023年中国风能新春茶话会上,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,已经复函了6个省的沿海海上风电规划。将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。将出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策。 简评: 我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》,由国家能源局、国家海洋局于2016年制定,办法要求,海上风电项目核准后,项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请,依法取得海域使用权后方可开工建设。 目前,针对国管海域的管
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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转 根据百川资讯的报价,R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂,制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束,抢夺配额价格战结束,1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率
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【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
事件:2023年2月24日,天翼云科技有限公司股权发生变更,天翼元持股比例变更为中国电信 83.96%、中国电科 5.25%、中国诚通 5.25%、中国国新 5.25%、中国电子 0.29%;此次股权变更标志着2021年12月中国电信与中国电科、中国电子、中国诚通、中国国新等投资者共同签署的天翼云科技有限公司增资扩股框架协议正式落地。我们认为,天翼云四大央企混改落地标志着运营商国资云浮出水面,后续运营商国资云发展有望快速推进。 运营商国资云发展有望成为运营商数据质量和数量新的增长极。以天翼云为例
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【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
1、产业链价格预计稳中有降,光伏需求有望持续释放:截至目前,头部硅料企业签单意愿明显提升,消化硅料库存意愿明显,前期惜售情绪逐渐减弱,前期高价进入明显下行阶段,主流报价集中在200-230元/kg。我们认为,随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地及新增产能陆续释放,预计硅料价格有望稳中有降,进而带动电站IRR提升有望促进光伏需求持续释放。 2、石英砂供需持续偏紧,硅片环节盈利有望超预期:根据硅业分会,除少数几家头部企业,多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。根据SMM,目前石英砂散单价格为12
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中信证券:宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
事件描述: 根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。 宜春锂矿全面停产,2023年锂资源供应或受影响。 受袁州区发布通告影响,当地锂云母采选矿产线已全面停工,冶炼产线并未受影响,宜春云母提锂厂商仍有部分精矿库存,料短时间内可维持冶炼产线运行。宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年,当地锂矿采选行业
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中信建投:汽车板块有望站上新一轮复苏行情
景气跟踪:1月国内乘用车产销承压,2月新能源车需求回暖 交强险周度口径,2023年2月13日-2月19日,国内乘用车上牌总量30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中燃油车总量20.7万辆,同比-24.2%,环比+4.8%;新能源车总量10.1万辆,同比+34.0%,环比+17.5%,渗透率达32.7%。1月国内乘用车销量下滑,主因或在于2023年开始购置税减免和新能源补贴政策取消导致22年底抢装;且春节假期由2月提前至1月,对当期消费节奏有扰动。中汽协月度口径,1月国内乘用车产销分别
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美国将对俄罗斯铝征收200%关税将于3月10日生效,关注相关公司
据澎湃新闻报道,美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征收200%的进口关税,对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。 资料显示,俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,约占全球产量的6%,其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球,除了俄罗斯之外,还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。 国内方面,据上海有色网近期报道,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大
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