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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-22 12:12:20
【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-22 12:10:47
创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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创意信息
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戈壁淘金
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2023-02-22 11:50:03
稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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厦门钨业
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北方稀土
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大地熊
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2023-02-22 11:30:37
【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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贵州茅台
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2023-02-22 11:27:38
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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云赛智联
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2023-02-22 09:10:22
中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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2023-02-22 08:55:44
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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2023-02-22 08:52:55
中金晨会
——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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2023-02-22 08:48:54
【华西军工】卫星互联网产业链梳理
【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷
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2023-02-22 08:44:11
安信策略:数字经济,弹性标的如何选?
对于2023年而言,消费和安全是两个主要的产业方向,安全包括国产替代和数字经济两个大领域。尤其是春节结束以后,数字经济整体的热度还是持续向上走。从我们的角度来讲,今年对于数字经济的评估放在了非常高的维度。从策略层面判断,当前的数字经济好比2019年的新能源车,整体属于浪潮袭来,正处于大爆发前夜。 ■对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资,我们对投资策略的认知是:一般而言,科技成长产业主题投资遵循三个关键要素:巨头+爆款+产业链(盈利模式清晰+产业容量巨大)。以ChatGPT为代表的
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2023-02-22 08:31:42
中金:看好智能控制器行业长期扩容空间
我们通过追踪智能控制器下游行业景气度变化趋势,对上下游基本面复苏进展进行全局梳理。我们认为智能化、电动化、外包化、头部供应商集中化的行业长逻辑不变,短期建议密切关注海外通胀缓和预期、出口链回暖拐点、下游渠道去库节奏等边际变化。 理由 家电工具库存压力逐步缓解。国内头部控制器厂商的收入结构中,家电、工具业务普遍占比在70-80%。在海外持续近两年的通胀压力下,零售端去库缓慢、新增需求疲软,2022 年头部厂商的家电、工具控制器业务增速明显受到压制,我们认为家电、电动工具下游自1H21 起经历从主动
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2023-02-22 07:24:47
2月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。 2
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2023-02-22 05:21:01
川渝新型储能纳入中央预算内资金支持,加速出台新型储能价格政策
国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1) 对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内资金支持范围,给予一定中央资金支持。我们认为重点强调川渝地区的原因是川渝地区近年电
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2023-02-21 21:03:36
海通Al重点公司
【海通AI】最懂AI的我们: 应用:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、视觉中国 大模型:商汤、云从、科大讯飞 【网络】:紫光股份、锐捷网络 、中兴通讯,中国移动/电信 【光器件】光库科技 、源杰科技 、光迅科技、天孚通信 【服务器】:浪潮信息、中科曙光、神州数码 【算力】寒武纪、景嘉微、海光信息 【HBM】:国芯科技、澜起科技 【数据中心】:宝信软件、润泽科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2023-02-21 13:51:47
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网新消费 事件:2月21日,蓝色光标销博特公测“萧助理”移动端Beta版本,该版本将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力相结合。为营销场景提供从创意、策划、文案、图片、视频等内容一体化的AIGC解决方案。(同时,公司已接入百度的文心一言朋友圈) 1、主业2023年修复,2022年外部因子波动+内部商誉减值预期落地 2、新增量,低毛利的数字营销板块在新技术应用后带来潜在提质增效预期的较大,使用新技术的动力较强(数字人苏小妹正在尝试将C
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【华西军工】卫星互联网产业链梳理
【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷
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安信策略:数字经济,弹性标的如何选?
对于2023年而言,消费和安全是两个主要的产业方向,安全包括国产替代和数字经济两个大领域。尤其是春节结束以后,数字经济整体的热度还是持续向上走。从我们的角度来讲,今年对于数字经济的评估放在了非常高的维度。从策略层面判断,当前的数字经济好比2019年的新能源车,整体属于浪潮袭来,正处于大爆发前夜。 ■对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资,我们对投资策略的认知是:一般而言,科技成长产业主题投资遵循三个关键要素:巨头+爆款+产业链(盈利模式清晰+产业容量巨大)。以ChatGPT为代表的
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中金:看好智能控制器行业长期扩容空间
我们通过追踪智能控制器下游行业景气度变化趋势,对上下游基本面复苏进展进行全局梳理。我们认为智能化、电动化、外包化、头部供应商集中化的行业长逻辑不变,短期建议密切关注海外通胀缓和预期、出口链回暖拐点、下游渠道去库节奏等边际变化。 理由 家电工具库存压力逐步缓解。国内头部控制器厂商的收入结构中,家电、工具业务普遍占比在70-80%。在海外持续近两年的通胀压力下,零售端去库缓慢、新增需求疲软,2022 年头部厂商的家电、工具控制器业务增速明显受到压制,我们认为家电、电动工具下游自1H21 起经历从主动
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2月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。 2
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川渝新型储能纳入中央预算内资金支持,加速出台新型储能价格政策
国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1) 对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内资金支持范围,给予一定中央资金支持。我们认为重点强调川渝地区的原因是川渝地区近年电
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【海通AI】最懂AI的我们: 应用:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、视觉中国 大模型:商汤、云从、科大讯飞 【网络】:紫光股份、锐捷网络 、中兴通讯,中国移动/电信 【光器件】光库科技 、源杰科技 、光迅科技、天孚通信 【服务器】:浪潮信息、中科曙光、神州数码 【算力】寒武纪、景嘉微、海光信息 【HBM】:国芯科技、澜起科技 【数据中心】:宝信软件、润泽科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网新消费 事件:2月21日,蓝色光标销博特公测“萧助理”移动端Beta版本,该版本将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力相结合。为营销场景提供从创意、策划、文案、图片、视频等内容一体化的AIGC解决方案。(同时,公司已接入百度的文心一言朋友圈) 1、主业2023年修复,2022年外部因子波动+内部商誉减值预期落地 2、新增量,低毛利的数字营销板块在新技术应用后带来潜在提质增效预期的较大,使用新技术的动力较强(数字人苏小妹正在尝试将C
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戈壁淘金
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2023-02-22 12:12:20
【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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2023-02-22 12:10:47
创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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创意信息
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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厦门钨业
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北方稀土
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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中金晨会
——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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东方电热
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【华西军工】卫星互联网产业链梳理
【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷
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安信策略:数字经济,弹性标的如何选?
对于2023年而言,消费和安全是两个主要的产业方向,安全包括国产替代和数字经济两个大领域。尤其是春节结束以后,数字经济整体的热度还是持续向上走。从我们的角度来讲,今年对于数字经济的评估放在了非常高的维度。从策略层面判断,当前的数字经济好比2019年的新能源车,整体属于浪潮袭来,正处于大爆发前夜。 ■对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资,我们对投资策略的认知是:一般而言,科技成长产业主题投资遵循三个关键要素:巨头+爆款+产业链(盈利模式清晰+产业容量巨大)。以ChatGPT为代表的
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中金:看好智能控制器行业长期扩容空间
我们通过追踪智能控制器下游行业景气度变化趋势,对上下游基本面复苏进展进行全局梳理。我们认为智能化、电动化、外包化、头部供应商集中化的行业长逻辑不变,短期建议密切关注海外通胀缓和预期、出口链回暖拐点、下游渠道去库节奏等边际变化。 理由 家电工具库存压力逐步缓解。国内头部控制器厂商的收入结构中,家电、工具业务普遍占比在70-80%。在海外持续近两年的通胀压力下,零售端去库缓慢、新增需求疲软,2022 年头部厂商的家电、工具控制器业务增速明显受到压制,我们认为家电、电动工具下游自1H21 起经历从主动
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2月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。 2
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川渝新型储能纳入中央预算内资金支持,加速出台新型储能价格政策
国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1) 对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内资金支持范围,给予一定中央资金支持。我们认为重点强调川渝地区的原因是川渝地区近年电
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海通Al重点公司
【海通AI】最懂AI的我们: 应用:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、视觉中国 大模型:商汤、云从、科大讯飞 【网络】:紫光股份、锐捷网络 、中兴通讯,中国移动/电信 【光器件】光库科技 、源杰科技 、光迅科技、天孚通信 【服务器】:浪潮信息、中科曙光、神州数码 【算力】寒武纪、景嘉微、海光信息 【HBM】:国芯科技、澜起科技 【数据中心】:宝信软件、润泽科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网新消费 事件:2月21日,蓝色光标销博特公测“萧助理”移动端Beta版本,该版本将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力相结合。为营销场景提供从创意、策划、文案、图片、视频等内容一体化的AIGC解决方案。(同时,公司已接入百度的文心一言朋友圈) 1、主业2023年修复,2022年外部因子波动+内部商誉减值预期落地 2、新增量,低毛利的数字营销板块在新技术应用后带来潜在提质增效预期的较大,使用新技术的动力较强(数字人苏小妹正在尝试将C
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【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【华西军工】卫星互联网产业链梳理
【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷
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安信策略:数字经济,弹性标的如何选?
对于2023年而言,消费和安全是两个主要的产业方向,安全包括国产替代和数字经济两个大领域。尤其是春节结束以后,数字经济整体的热度还是持续向上走。从我们的角度来讲,今年对于数字经济的评估放在了非常高的维度。从策略层面判断,当前的数字经济好比2019年的新能源车,整体属于浪潮袭来,正处于大爆发前夜。 ■对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资,我们对投资策略的认知是:一般而言,科技成长产业主题投资遵循三个关键要素:巨头+爆款+产业链(盈利模式清晰+产业容量巨大)。以ChatGPT为代表的
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中金:看好智能控制器行业长期扩容空间
我们通过追踪智能控制器下游行业景气度变化趋势,对上下游基本面复苏进展进行全局梳理。我们认为智能化、电动化、外包化、头部供应商集中化的行业长逻辑不变,短期建议密切关注海外通胀缓和预期、出口链回暖拐点、下游渠道去库节奏等边际变化。 理由 家电工具库存压力逐步缓解。国内头部控制器厂商的收入结构中,家电、工具业务普遍占比在70-80%。在海外持续近两年的通胀压力下,零售端去库缓慢、新增需求疲软,2022 年头部厂商的家电、工具控制器业务增速明显受到压制,我们认为家电、电动工具下游自1H21 起经历从主动
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。 2
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川渝新型储能纳入中央预算内资金支持,加速出台新型储能价格政策
国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1) 对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内资金支持范围,给予一定中央资金支持。我们认为重点强调川渝地区的原因是川渝地区近年电
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海通Al重点公司
【海通AI】最懂AI的我们: 应用:汤姆猫、美图公司、昆仑万维、视觉中国 大模型:商汤、云从、科大讯飞 【网络】:紫光股份、锐捷网络 、中兴通讯,中国移动/电信 【光器件】光库科技 、源杰科技 、光迅科技、天孚通信 【服务器】:浪潮信息、中科曙光、神州数码 【算力】寒武纪、景嘉微、海光信息 【HBM】:国芯科技、澜起科技 【数据中心】:宝信软件、润泽科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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戈壁淘金
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2023-02-21 13:51:47
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网
持续推荐蓝色光标300058为代表的数字营销板块|华鑫传媒互联网新消费 事件:2月21日,蓝色光标销博特公测“萧助理”移动端Beta版本,该版本将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力相结合。为营销场景提供从创意、策划、文案、图片、视频等内容一体化的AIGC解决方案。(同时,公司已接入百度的文心一言朋友圈) 1、主业2023年修复,2022年外部因子波动+内部商誉减值预期落地 2、新增量,低毛利的数字营销板块在新技术应用后带来潜在提质增效预期的较大,使用新技术的动力较强(数字人苏小妹正在尝试将C
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戈壁淘金
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2023-02-22 12:12:20
【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间【招商通信】
同飞股份是国内温控龙头,从传统工业温控到新兴储能温控发展迅猛。公司深耕温控行业20余年,液体恒温、电气箱恒温、纯水冷却单元和特种换热器四大核心产品覆盖高端装备制造业、新能源储能、电力电子、氢能及半导体制造等行业。 储能温控需求将迎来爆发,市场份额持续提升。22年成为阳光电源液冷解决方案一供,23年阳光、科陆、天合、N客户进展顺利。公司新增风冷和液冷产线,根据客户需求已提前投产(单条产线预计50台/天)。 装备制造下游需求稳增,电力电子绑定核心客户高速发展。(1)智能制造推动高端数控机床发展,叠加
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同飞股份
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2023-02-22 12:10:47
创意信息:市场预期差很大
创意信息:市场预期差很大 【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政
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创意信息
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2023-02-22 11:50:03
稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?
稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么,有什么影响? 资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。 比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比
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厦门钨业
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北方稀土
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大地熊
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2023-02-22 11:30:37
【美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?】
近期美债利率从年初3.3%附近的低点大幅冲高至3.95%,上行了约60BP,为22年11月以来高点。 1.美债利率为何大幅冲高? 这很大程度上与市场之前对于美联储转向过于乐观有关。从去年年底开始,市场交易美国可能很快陷入衰退,通胀会快速回落,从而导致美联储快速转向,一度交易3月将是最后一次加息。而近期美国公布的就业、消费以及PMI景气等数据均显示美国经济韧性十足;而CPI和PPI数据又显示美国通胀回落速度减慢了,这导致市场开始大幅调整之前的预期。例如,将5月再加25BP的概率提到7成,6月再加2
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贵州茅台
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戈壁淘金
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2023-02-22 11:27:38
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台,公共数据开放运营先行先试,考虑数据敏感性,未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。 3⃣发展大数据和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云。 持续推荐深
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云赛智联
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中信证券:稀土盛世,永磁春天
稀土资源集中度高,中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长,供需基本面有望持续向好。根据“十四五”原材料工业发展规划,我们预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放,海外供给扰动有限,稀土行业供需基本面有望持续向好。 稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值最
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广晟有色
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英洛华
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【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选 [礼物]4D毫米波雷达为智驾硬件性价比之选: (1)价格:4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间,较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升,仍远低于主流激光雷达价格; (2)性能:2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求,可基本覆盖低线数激光雷达功能,且受恶劣天气影响更小,预计将在前向最先配置。 [礼物]2025年有望迎来进一步平价化,性能将追赶高线数激光雷达: (1)价格:目前成本主要来自射频芯片(单/双/多
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中金晨会
——宏观—— 【从经济活动指数看美国衰退概率】 数据显示美国经济软着陆概率上升,我们仍然保持谨慎,货币金融收紧下,经济周期下行仍是大方向 ——个股—— 【300217.SZ(东方电热) 首次覆盖】 暖通产业跨界龙头,多晶硅设备+预镀镍将放量。暖通产业跨界龙头,布局新能源车PTC;多晶硅设备订单饱满,贡献未来两年核心业绩;预镀镍需求放量+进口替代,远期具备成长性,首次覆盖给予跑赢行业评级,目标价9.86元 【301193.SZ(家联科技) 首次覆盖】 塑料餐具行业领先企业,环保制品业务加速成长。公
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【华西军工】卫星互联网产业链梳理
【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷
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安信策略:数字经济,弹性标的如何选?
对于2023年而言,消费和安全是两个主要的产业方向,安全包括国产替代和数字经济两个大领域。尤其是春节结束以后,数字经济整体的热度还是持续向上走。从我们的角度来讲,今年对于数字经济的评估放在了非常高的维度。从策略层面判断,当前的数字经济好比2019年的新能源车,整体属于浪潮袭来,正处于大爆发前夜。 ■对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资,我们对投资策略的认知是:一般而言,科技成长产业主题投资遵循三个关键要素:巨头+爆款+产业链(盈利模式清晰+产业容量巨大)。以ChatGPT为代表的
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2023-02-22 08:31:42
中金:看好智能控制器行业长期扩容空间
我们通过追踪智能控制器下游行业景气度变化趋势,对上下游基本面复苏进展进行全局梳理。我们认为智能化、电动化、外包化、头部供应商集中化的行业长逻辑不变,短期建议密切关注海外通胀缓和预期、出口链回暖拐点、下游渠道去库节奏等边际变化。 理由 家电工具库存压力逐步缓解。国内头部控制器厂商的收入结构中,家电、工具业务普遍占比在70-80%。在海外持续近两年的通胀压力下,零售端去库缓慢、新增需求疲软,2022 年头部厂商的家电、工具控制器业务增速明显受到压制,我们认为家电、电动工具下游自1H21 起经历从主动
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拓邦股份
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和而泰
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2023-02-22 07:24:47
2月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见 其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。 2
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川渝新型储能纳入中央预算内资金支持,加速出台新型储能价格政策
国家能源局发布BH0108号建议的答复,提出将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,也将高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制。下一步,国家能源局将积极坚定完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范。我们认为该答复明确表达了3点: 1) 对于坚定推动新型储能技术发展的信心,中央预算资金支持新型储能技术的研发和创新。答复中明确将川渝地区新型储能纳入中央预算内资金支持范围,给予一定中央资金支持。我们认为重点强调川渝地区的原因是川渝地区近年电
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